Intelligence des signaux (SIGINT) Taille du marché, par type, par application, par mobilité, par utilisation finale Prévisions 2025 - 2034

Intelligence des signaux Taille du marché

Le marché mondial de l'intelligence des signaux a été évalué à 16,8 milliards de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de plus de 5,4 % entre 2025 et 2034.

Cela est dû à l'amélioration rapide de la technologie de l'IA et des capteurs. Puisque les algorithmes basés sur l'IA peuvent analyser des quantités massives de données, à haute vitesse, permettant un traitement plus rapide des signaux, et une identification automatisée plus rapide des menaces. Augmenté par l'apprentissage automatique, ce qui permet aux systèmes de détecter les tendances et les anomalies dans les communications adverses et les émissions électroniques.

Les progrès de la technologie des capteurs, tels que l'augmentation de la sensibilité et l'amélioration du filtrage des signaux, ont permis d'augmenter la portée et la précision des plates-formes SIGINT par ordre de grandeur. Ces progrès ont réduit le besoin d'opérateurs humains et facilité la collecte de renseignements plus précis, tant sur le plan stratégique que tactique, dans ces milieux.

En septembre 2024, la firme ukrainienne Infozahyst a présenté son système d'intelligence des signaux Archon (SIGINT), il est disponible en version fixe et mobile et utilise un réseau radio-directionnel pour intercepter les signaux ennemis sans que l'ennemi réalise que leurs signaux sont capturés.

La montée des tensions géopolitiques, des affrontements militaires et des conflits régionaux a rendu SIGINT très important pour la défense nationale. De nombreux pays l'utilisent pour surveiller le mouvement de leurs ennemis et gagner un avantage significatif sur l'adversaire. On s'inquiète de plus en plus de la guerre électronique, et SIGINT est utilisé pour contrer le brouillage, le brouillage et d'autres menaces électroniques militairement antagonistes. Le conflit en Ukraine, les conflits constants dans l'Indo-Pacifique et les multiples situations d'urgence en matière de sécurité au Moyen-Orient et en Afrique montrent encore plus l'importance des systèmes SIGINT dans la guerre moderne.

Tendances du marché de l'intelligence des signaux

• L'automatisation améliore la collecte, le traitement et l'analyse des signaux pour SIGINT. Ces machines algorithmes et l'apprentissage de la machine pour filtrer les signaux automatiquement, détecter

les anomalies et identifier les menaces avec une interaction humaine réduite. Ces systèmes modernes accroissent la précision de la prise de décisions, réduisent la charge de travail et augmentent l'efficacité des opérations de renseignement.

• L'armée américaine a mis au point une station au sol automatisée Titan en 2024 pour les véhicules avancés

l'intégration des systèmes SIGINT, GEOINT et CYBINT. Le système Titan utilise artificiellement

l'intelligence pour traiter les données des capteurs, en mettant à zéro les signaux et les menaces les plus critiques. Cette unité reçoit les signaux d'intérêt des capteurs au sol et les intègre à SIGINT et à la géo-intelligence (GEOINT).

• Des réseaux de capteurs plus petits et dispersés sans pilote (UAVs), et des satellites sont aujourd'hui assortis de plates-formes militaires traditionnelles SIGINT comme des stations au sol et de grands avions de reconnaissance. Ce mouvement accroît la souplesse et la constance de la collecte de renseignements et diminue la dépendance à l'égard de biens uniques importants et précieux rendant les systèmes sans pilote distribués plus résilients.
• En novembre 2022, la marine américaine a augmenté la puissance d'ARGON ST pour le neuf châssis amplificateur. Cela a été fait pour appuyer la mise à niveau IFC 4.0 de l'UAV MQ-4C Triton. Cette amélioration a remplacé l'avion habité EP-3 par une capacité SIGINT.
• SIGINT évolue constamment et rapidement à mesure que la cyberguerre et les conflits hybrides augmentent en fréquence et s'aggravent pour atteindre de nouveaux niveaux de sophistication. Le développement d'une technologie de fauconnerie profonde, de campagnes de désinformation, de communications générées par l'IA et de guerres d'information avancées aggrave considérablement la collecte de renseignements. Les capacités avancées de SIGINT sont cruciales pour identifier et neutraliser ces menaces.

Intelligence des signaux Analyse du marché

Selon le type, le marché est segmenté en Communications Intelligence (COMINT), Electronic Intelligence (ELINT) et Foreign Instrumentation Signals Intelligence (FISINT). En 2024, COMINT segmenté devrait détenir la plus grande part de plus de 40 %.

• Le segment COMINT domine le marché du renseignement de signaux, car les organismes militaires et de sécurité comptent de plus en plus sur la voix, le texte et les messages chiffrés interceptés pour la collecte de renseignements. Le champ de bataille IMINT se dirige de plus en plus vers l'analyse basée sur l'IA, rendant ainsi COMINT en temps réel critique pour la détection des menaces et la cyberdéfense.
• Les progrès de l'intelligence artificielle permettent aux systèmes COMINT d'aider à surveiller les communications d'un adversaire, à suivre les activités des insurgés et à prévenir les cybermenaces, ce qui accroît la sensibilisation opérationnelle d'une société.
• Les besoins en solutions COMINT augmentent en raison des tensions dans les emplacements géostratégiques et les techniques de guerre hybride, ce qui entraîne une augmentation du financement gouvernemental pour ces systèmes de communication sécurisés.
• Le Laboratoire de recherche de la Force aérienne des États-Unis en janvier 2024 a fait une annonce publique concernant le projet SSES. L'annonce s'est accompagnée d'une demande de participation de l'industrie, axée sur les possibilités de financement et d'investissement pour une meilleure COMINT en temps réel dans le traitement automatique des signaux, la géolocalisation et les matériaux d'identification des communications ennemies.

Basé sur des applications, le marché de l'intelligence des signaux est segmenté en cyber, sol, aéroporté, naval et spatial. Le segment cybernétique a généré une part de marché de 37,8 % en 2024.

• Le segment Cyber SIGINT se développe rapidement en raison de la guerre numérique croissante, de la cyberespionnage, et la nécessité de détecter en temps réel les menaces de financement massif dans le cyberintelligence pour décoder les communications cybermenaces et protéger les systèmes de sécurité nationale s'écoule de la part du gouvernement et des agences de défense.
• Le recours à des systèmes automatisés basés sur l'IA ainsi qu'à l'analyse des données en temps réel pour faire face aux cybermenaces place le cyber SIGINT au premier rang des opérations de la force de défense au niveau mondial.
• Le 20 novembre 2024, la Direction australienne des signaux a rendu public son Rapport annuel sur la cybermenace (2023-24). Le rapport décrit en détail la nature changeante des cybermenaces en Australie. Le rapport souligne que les cyber-adversaires hostiles des États et des non-Etats tentent activement de compromettre les organismes gouvernementaux, les entités commerciales et les infrastructures vitales à des fins d'espionnage, de sabotage et de profit.

Basé sur l'utilisateur final, le marché du renseignement de signaux est segmenté dans l'armée et la défense, le gouvernement et l'application de la loi, et le secteur commercial et privé. Le segment militaire et de défense a obtenu une part de marché d'environ 70% en 2024.

• Le secteur militaire et de la défense continue d'être l'industrie la plus active en raison des exigences accrues en matière de renseignement électronique, de guerre et de détection des menaces. Les forces armées dans le monde entier dépendent de SIGINT pour les forces actuelles connaissance de la situation, le suivi des ennemis et le maintien de la sécurité nationale. Par exemple, les corps militaires équipent les systèmes avancés de SIGINT pour écouter et intervenir dans les communications de leurs ennemis pour l'analyse et la prise de décision militaire pendant les batailles.
• Le gouvernement et les forces de l'ordre jouent également un rôle important dans l'espionnage, la lutte contre le terrorisme et la surveillance des frontières. La structure spéciale de sécurité et les services de détection et de répression emploient SIGINT pour surveiller les communications, identifier les risques potentiels et assurer la sécurité de la population en général.
• Les gouvernements appliquent ces systèmes pour surveiller les activités illégales, lutter contre la cybercriminalité et protéger la nation. Parallèlement, les technologies SIGINT sont mises en œuvre dans les secteurs commercial et privé pour la cybersécurité, l'espionnage des entreprises et la sécurité des communications.

Basé sur la mobilité, le marché de l'intelligence des signaux est segmenté en systèmes fixes et portables. En 2024, les solutions fixes SIGINT mènent le marché.

• L'accent est mis sur l'armée et la défense pour les centres de renseignement, les bases militaires et les centres de commandement. Ils sont dotés d'une vaste capacité de suivi des signaux, d'une puissance informatique complète et de vastes installations de stockage de données essentielles aux opérations de renseignement et de surveillance à grande échelle.
• Les appareils portatifs SIGINT utilisés dans l'armée et le gouvernement, les forces de l'ordre ainsi que le secteur privé comprennent des fourgonnettes, des avions et des unités mobiles. Il s'agit de systèmes de surveillance actifs pour la collecte d'informations en temps réel dans le cadre d'activités tactiques et opérationnelles telles que le contrôle aux frontières et les activités réactives où la rapidité et l'adaptabilité rapide sont essentielles.

L'Amérique du Nord est un chef de file sur le marché mondial de l'intelligence des signaux, les États-Unis sont les premiers dans la région avec une taille de marché de 5 milliards de dollars en 2024.

• Cette poussée d'investissement découle de l'avancement et du développement des capacités de renseignement visant à relever les nouveaux défis mondiaux. Le Département de la défense améliore son infrastructure de renseignement des signaux (SIGINT). L'accent est maintenant mis sur l'exploitation de l'intelligence artificielle (IA) pour augmenter le traitement des signaux et l'analyse des données. Cela devrait accroître la sécurité nationale et maintenir un pouvoir contestable.
• Par exemple, en août 2024, Palantir Technologies a passé un contrat avec Microsoft pour intégrer leurs capacités d'IA et de cloud afin d'aider le système de défense et de renseignement américain. Cette collaboration vise à améliorer SIGINT au moyen d'analyses et d'outils perfectionnés axés sur l'IA pour obtenir des renseignements.
• La prudence systématique a également contribué à l'expansion du marché du renseignement, car il y a d'importantes dépenses pour les nouveaux systèmes de renseignement pour relever les nouveaux défis en matière de sécurité. L'autre raison plus critique est l'exigence croissante de capacités nationales avancées de cybersécurité et de guerre électronique, et l'importance correspondante du renseignement moderne des signaux pour la défense nationale. Ces phénomènes provoquent l'innovation et la coopération au sein de l'industrie.

Le marché chinois du renseignement de signaux devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• La Chine continue de mettre davantage l'accent sur l'espionnage national et la collecte de renseignements internationaux en renforçant considérablement ses capacités de renseignement des signaux (SIGINT). Cette expansion est conforme à la stratégie globale de la Chine visant à renforcer la sécurité nationale et à élargir la portée mondiale.
• L'effort de SIGINT en Chine a été renforcé en 2023, lorsque la Chine a établi des partenariats à l'échelle de l'Afrique, notamment la fourniture de satellites, de stations au sol et d'autres technologies spatiales. Ces partenariats non seulement élargissent les capacités de surveillance de la Chine, mais offrent également la collecte de données précieuses dans ces domaines, élargissant ainsi le réseau de renseignement de la Chine.
• D'autres pays de la région Asie-Pacifique comme l'Inde et le Japon renforcent également leurs compétences SIGINT pour résoudre leurs problèmes de sécurité. Par exemple, l'Inde utilise de nouveaux dispositifs de renseignement de communication en temps réel pour surveiller les zones frontalières éloignées et renforcer la cyberdéfense. Le Japon, quant à lui, investit de plus en plus de ressources dans sa flotte sous-marine, y compris l'installation de SIGINT pour améliorer la sécurité et la surveillance maritimes.

Le marché allemand de l'intelligence des signaux devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Allemagne Le marché de SIGINT augmente en raison de l'évolution des menaces à la cybersécurité et des nouvelles politiques de défense de l'Union européenne. Le Service fédéral allemand du renseignement (BND) a renforcé ses capacités de cyber-SIGINT en développant et en intégrant de nouveaux systèmes de cryptage avancés.
• En juin 2024, l'avion espion de Pegasus SIGINT pour l'armée de l'air allemande est sorti du site Wichita de Bombardier Defense aux États-Unis pour des essais au sol. L'Allemagne prévoit d'exploiter trois avions Pegasus, basés sur le jet Global 6000 de Bombardier, équipés du système intégré SIGINT Hensoldt Kalætron.
• La France et les Pays-Bas dans le reste de l'Europe sont en tête dans l'adoption des technologies SIGINT de la prochaine génération. La Direction générale de la sécurité extérieure de la France (DGSE) se spécialise dans la lutte contre le terrorisme et suit l'évolution régionale dans plusieurs domaines.
• Le gouvernement français augmente les dépenses pour SIGINT en mettant l'accent sur la cybersécurité grâce à l'IA et les technologies avancées d'interception des signaux. Le Mexique par exemple.

Le marché mexicain du renseignement de signaux devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• L'Amérique latine signale également la croissance du marché du renseignement, des pays comme le Mexique investissant dans des capacités de renseignement avancées pour relever les défis de sécurité.
• Le Brésil et l'Argentine commencent également à développer leurs capacités SIGINT. Par exemple, en juillet 2024, les forces de sécurité argentines ont révélé la création d'une unité de renseignement artificiel appliquée à la sécurité qui entend utiliser l'intelligence artificielle pour prévoir les crimes.
• Cette unité a l'intention d'analyser les crimes antérieurs et d'utiliser la reconnaissance faciale, la surveillance des médias sociaux, caméras de sécurité se nourrit de menaces et d'actes criminels potentiels.

Intelligence des signaux Part de marché

• Les 7 premières entreprises du marché en 2024 sont Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, BAE Systems, General Dynamics, L3Harris, Elbit Systems. Ensemble, ils détiennent environ 40 % de part de marché sur le marché.

• Lockheed Martin améliore les fonctionnalités SIGINT en infusant l'IA et l'apprentissage automatique dans l'ISR. La société développe également SIGINT dans le but d'améliorer le renseignement global sur les opérations de défense capturé en temps réel.
• Northrop Grumman se concentre sur l'intégration multidomaines de SIGINT pour les systèmes sans pilote comme le MQ-4C Triton. L'entreprise accroît également le développement des capacités de guerre électronique pour le prochain environnement opérationnel militaire. En novembre 2023, la marine américaine a engagé 542,9 millions de dollars à Northrop Grumman pour la construction de quatre UAV MQ-4C Triton.
• Raytheon travaille sur un radar photonique avancé pour une meilleure détection des signaux et une meilleure précision de géolocalisation améliorant l'efficacité du capteur SIGINT. L'entreprise utilise également l'IA pour l'évaluation automatisée des menaces et le renseignement en temps réel sur le champ de bataille. Par exemple, la marine américaine a engagé Raytheon pour 20,7 millions de dollars en décembre 2023 pour développer et démontrer deux prototypes.
• BAE Systems donne la priorité aux plateformes SIGINT de nouvelle génération avec des capacités furtives, en mettant l'accent sur les applications aéroportées et cyber-intelligence. La société étend également sa suite de guerre électronique pour contrer les menaces contradictoires en évolution.
• L3Harris se concentre sur le traitement des signaux par l'IA et l'analyse des données en temps réel pour les opérations tactiques. L'entreprise développe également des solutions SIGINT bas-SWaP (taille, poids et puissance) pour des plates-formes sans pilote et des opérations spéciales.
• Elbit Systems développe ses capacités SIGINT avec l'intégration de la cyberintelligence et le traitement des signaux numériques. L'entreprise étend également sa présence sur le marché mondial de la défense en fournissant des solutions SIGINT de nouvelle génération pour la sécurité frontalière et les applications militaires.
• L'industrie SIGINT est en pleine concurrence avec l'IA et les entreprises de cybersécurité qui cherchent à fournir les services de renseignement les plus avancés. Par conséquent, les progrès dans les domaines du renseignement spatial et de la guerre électronique, du renseignement informatique et de la surveillance deviennent intégrés à mesure que les gouvernements et les organisations militaires investissent davantage pour améliorer les capacités et le déploiement des systèmes SIGINT afin de relever les défis en matière de sécurité.
• Les investissements dans le traitement des signaux et l'encodage des données ont été axés sur l'automatisation de l'IA COMINT, de l'ELINT et de FISINT, ainsi que sur la sécurité de la transmission des données, la criminalistique numérique et la surveillance à haut niveau de la détection des menaces. L'intégration de l'IA avec l'IoT pour les réseaux de capteurs extensibles, le déchiffrement avancé des signaux en temps réel basé sur l'apprentissage automatique, la communication sécurisée blockchain technologie, et d'autres technologies émergentes révolutionnent l'environnement SIGINT conformément aux cadres de défense et de réglementation contemporains.
• Les dirigeants de l'industrie conçoivent des produits sur mesure pour des tâches militaires et de renseignement en fusionnant SIGINT INTEL avec des architectures MDO multidimensionnelles, y compris la planification et l'exécution d'opérations cyber et spatiales à des niveaux inférieurs, ainsi que la fusion de l'information avec la communication de compétences, le cryptage avancé et le transfert de renseignements en temps réel.

Sociétés du marché de l'intelligence des signaux

Les principaux acteurs de l'industrie du renseignement des signaux sont:

• Airbus
• Systèmes BAE
• Boeing
• Systèmes Elbit
• Dynamique générale
• L3Harris
• Verrouiller Martin
• Nordrop Grumman
• Raythéon
• Thales

Nouvelles de l'industrie du renseignement

• En janvier 2025, l'Iran a lancé Zagros, son premier vaisseau de renseignement. Le dévoilement a amélioré ses capacités de surveillance électronique et de cyberintelligence. Parallèlement, ils ont également mené des exercices militaristes massifs visant à protéger les installations nucléaires iraniennes telles que Natanz et Fordow. Le Zagros fabriqué au pays devrait renforcer le contrôle de l'Iran sur les régions maritimes de l'océan Indien et du Pacifique.
• En novembre 2024, Indra Systems d'Espagne a présenté un système de renseignement des signaux (SIGINT), qui fonctionnait en détectant les signaux radar et de communication pour les navires de guerre comme les navires de patrouille. Les fonctionnalités supplémentaires incluent l'intégration automatique avec d'autres réseaux de capteurs plus avancés et la surveillance de l'ensemble du spectre électromagnétique. Indra fournit des frégates F100, LHD Juan Carlos I et F110 avec des technologies de pointe, ce qui signifie qu'elles sont déjà utilisées.
• En octobre 2024, General Dynamics Mission Systems a ajouté des capacités de renseignement des signaux (SIGINT) à l'Infantry Squad Vehicle (ISV) à l'aide de son Équipe de combat tactique de la brigade de guerre électronique (TEWS-I). Ce système aide à détecter, identifier et localiser les signaux ennemis tout en soutenant la guerre électronique (EW) et les opérations cybernétiques.
• En juillet 2024, l'armée des États-Unis a autorisé Mastodon Design à produire le Manpack de l'équipe de combat de la Brigade du système terrestre, destiné à améliorer la productivité dans le champ de bataille. Le pack est intégré aux fonctions d'intelligence des signaux, de guerre électronique et de cyberattaque.

Le rapport d'étude de marché sur l'intelligence des signaux couvre en profondeur l'industrie. avec estimations et prévisions en termes de recettes (milliards USD) de 2021 à 2034, pour les segments suivants: