Marché de la radio logicielle Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché de la radio logicielle

Le marché mondial de la radio logicielle était évalué à 16,9 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,4 % entre 2025 et 2034. Les forces de défense ont besoin de réseaux de communication sécurisés et interopérables. La technologie SDR facilite la coordination entre les différentes branches des forces armées et les puissances alliées en permettant de modifier les fréquences, le chiffrement et les formes d'onde au moyen de mises à jour logicielles, plutôt que d'apporter des modifications matérielles.
 

En outre, l'importance croissante accordée à la guerre électronique, aux communications tactiques et à la connaissance de la situation sur le champ de bataille a stimulé les investissements dans les technologies SDR de nouvelle génération. Les gouvernements du monde entier investissent dans des solutions SDR avancées afin d'assurer la transmission sécurisée de données en temps réel pour les missions critiques, ce qui contribue à la croissance significative du secteur de la défense et à l'essor du marché mondial des SDR.
 

Par exemple, en octobre 2023, l'armée américaine a commandé plus de 7 000 CNR RT-2129 supplémentaires auprès de Thales, reposant sur la technologie améliorée de radio multibande inter/intra-équipe (IMBITR). Cette commande s'inscrit dans le cadre d'un contrat pluriannuel à livraison indéfinie et quantité indéfinie (IDIQ), d'un montant de 6 milliards de dollars (USD), visant à moderniser les systèmes vieillissants de l'armée au moyen de la technologie SDR de nouvelle génération.
 

Les réseaux 5G nécessitent un accès dynamique au spectre, à haut débit et à faible latence. Les opérateurs de télécommunications adoptent donc de plus en plus les SDR afin de pérenniser leurs infrastructures, en permettant des mises à niveau logicielles plutôt que le remplacement coûteux du matériel. Les SDR prennent également en charge de nouvelles applications sans fil telles que la connectivité IoT, les villes intelligentes et les réseaux 5G privés destinés aux entreprises et aux organisations. La diversité de la technologie SDR améliore l'efficacité des réseaux, optimise l'utilisation du spectre et répond au besoin croissant de communications sans fil à haut débit dans différents secteurs.
 

Les organismes de sécurité publique et les équipes d'intervention d'urgence adoptent également la technologie de radio logicielle (SDR) afin d'améliorer les communications dans les situations critiques. Lors de catastrophes naturelles, de menaces terroristes ou d'accidents de grande ampleur, les intervenants de différentes organisations — services de police, sapeurs-pompiers, personnel médical et forces armées — étaient auparavant confrontés à des obstacles de communication en raison de systèmes radio incompatibles. La technologie SDR résout ce problème en permettant à diverses agences de modifier en temps réel les fréquences et les paramètres de chiffrement, favorisant ainsi l'interopérabilité et la coordination des interventions. Elle renforce également la résilience face aux catastrophes en permettant la reconfiguration rapide des réseaux de communication en cas d'effondrement des infrastructures
 

Tendances du marché de la radio logicielle

• Avec l'essor des réseaux 5G, la radio logicielle (SDR) s'impose comme une technologie centrale pour améliorer l'adaptabilité et l'efficacité des réseaux. Le matériel radio conventionnel ne permet pas de répondre aux exigences dynamiques de la 5G en matière de spectre et de latence, ce qui fait de la SDR une solution particulièrement adaptée. Grâce à ses possibilités de modification logicielle, la SDR aide les opérateurs de télécommunications à optimiser les performances des réseaux, à mieux gérer le spectre et à déployer des mises à jour sans procéder à des mises à niveau matérielles coûteuses. Cette tendance accélère également le développement des villes intelligentes, de l'IoT industriel et des réseaux 5G privés, dans lesquels la SDR permet une connectivité fluide et une meilleure fiabilité du réseau.
   
• À titre d'exemple, le réseau 5G natif du cloud de Rakuten Mobile, au Japon, intègre la SDR dans son réseau d'accès radio ouvert (Open RAN) afin d'améliorer la flexibilité et l'évolutivité du réseau tout en réduisant les coûts.En utilisant la radio logicielle (SDR), ils remplacent les systèmes radio matériels, ce qui permet de réduire de 40 % les dépenses d’infrastructure et d’optimiser la gestion du spectre grâce à une technologie fondée sur l’intelligence artificielle. Cette stratégie accélère le déploiement de la 5G, réduit la dépendance à l’égard des équipements propriétaires et renforce la flexibilité des réseaux. 
   
• La radio logicielle (SDR) favorise le développement des villes intelligentes, des réseaux IoT et de la connectivité des véhicules autonomes grâce à ses solutions sans fil flexibles et évolutives par logiciel. Face à la demande croissante de connectivité simple et d’échange de données en temps réel, les secteurs adoptent la SDR pour permettre l’allocation dynamique du spectre, les mises à jour à distance et des réseaux de communication économiques. La SDR prend en charge la gestion des réseaux intelligents, l’automatisation industrielle et les réseaux sans fil privés, tout en permettant d’atteindre une évolutivité et une adaptabilité accrues dans divers secteurs.
   
• Le secteur spatial intègre en permanence la radio logicielle (Software-Defined Radio, SDR) afin d’améliorer les communications satellitaires et la connectivité dans l’espace lointain. La SDR permet une reconfiguration en orbite, aidant les satellites à adapter leurs fréquences, leurs formes d’onde et leurs protocoles au moyen de mises à jour logicielles plutôt que de coûteuses modifications matérielles. Cette flexibilité améliore l’efficacité des missions, l’utilisation du spectre et la durabilité à long terme. Des organisations telles que la NASA, SpaceX et OneWeb investissent dans des architectures fondées sur la SDR afin de développer des réseaux satellitaires plus adaptables, économiques et performants.
   

Analyse du marché de la radio logicielle

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le composant, le marché est segmenté entre le matériel, les logiciels et les services. Le segment du matériel détenait une part de marché supérieure à 45 % et devrait dépasser 15 milliards de dollars (USD) d’ici 2034.
 

• La demande croissante en matière de traitement haute performance stimule l’utilisation du matériel SDR. Les applications militaires, aérospatiales et de télécommunications nécessitent des réseaux de portes programmables sur le terrain (FPGA), des processeurs de signal numérique (DSP) et des émetteurs-récepteurs RF afin de traiter efficacement des formes d’onde avancées et d’assurer des fonctionnalités en temps réel. Avec les progrès de la technologie SDR, la demande de composants matériels spécialisés et à haut débit augmente, ce qui améliore l’efficacité des communications et la fiabilité des systèmes.
   
• L’expansion rapide des réseaux 5G et des communications satellitaires stimule également l’adoption du matériel SDR. Alors que la dépendance à l’égard des réseaux à faible latence et haute fréquence continue de croître, les nouveaux systèmes de communication nécessitent des capacités matérielles adaptables et définies par logiciel, permettant le partage dynamique du spectre et une interopérabilité transparente. Le matériel SDR est essentiel aux opérateurs de satellites et aux fournisseurs de services de télécommunications pour pérenniser leurs réseaux, afin qu’ils puissent passer facilement à de nouvelles normes sans fil sans engager de dépenses liées à des mises à niveau matérielles.
   
• En mai 2023, OneWeb, un fournisseur de services Internet par satellite, a intégré la technologie de radio logicielle (SDR) à sa constellation de satellites en orbite terrestre basse (LEO) afin d’accroître la connectivité et la flexibilité. La SDR aide les satellites de OneWeb à reconfigurer leurs fréquences, leurs formes d’onde et leurs protocoles au moyen de mises à jour logicielles, plutôt que de coûteuses modifications matérielles. Cette solution assure une interopérabilité fluide avec différents réseaux de télécommunications, permettant aux opérateurs du monde entier de développer de manière économique leurs services de liaison de raccordement 5G, de haut débit rural et de communications d’entreprise.
   
• Les investissements militaires et de défense dans la technologie SDR contribuent principalement à la croissance du segment du matériel.Les gouvernements du monde entier mettent en œuvre des solutions matérielles durcies et reconfigurées afin d’améliorer les communications sur le champ de bataille, la guerre électronique et les réseaux tactiques sécurisés. La capacité de reconfigurer en temps réel les formes d’onde, les protocoles de chiffrement et les bandes de fréquences confère aux forces de défense un avantage stratégique, faisant du matériel de radio logicielle un composant essentiel des opérations militaires modernes.
   

Selon la bande de fréquences, le marché de la radio logicielle est segmenté en hautes fréquences, très hautes fréquences, ultra-hautes fréquences, super-hautes fréquences et extrêmement hautes fréquences. En 2024, le segment UHF dominait le marché, avec une valeur de 6 milliards de dollars (USD).
 

• Les radios UHF utilisant la technologie SDR permettent aux troupes militaires de basculer dynamiquement entre différentes bandes de fréquences, assurant des communications sécurisées et continues sur des territoires variés. En outre, la capacité de pénétration des fréquences UHF dans des environnements denses, tels que les forêts, les montagnes et les zones urbaines, les rend idéales pour les communications sur le champ de bataille, la surveillance et la coordination stratégique. Alors que les efforts se multiplient pour développer des réseaux de communication de défense reposant sur des infrastructures modernes, la demande de systèmes UHF utilisant la technologie SDR augmente.
   
• Les organismes de sécurité publique, tels que les forces de police, les services d’incendie et les services médicaux d’urgence (EMS), dépendent fortement des fréquences UHF pour assurer des communications claires, fiables et à longue portée. La capacité des fréquences UHF à pénétrer dans les bâtiments et d’autres structures en fait le premier choix pour les interventions d’urgence en milieu urbain, permettant aux premiers intervenants de communiquer efficacement, même dans les zones touchées par des catastrophes.
   
• Les fréquences UHF sont largement utilisées dans le domaine commercial, notamment pour la radiodiffusion, l’aviation et les communications par satellite, en raison de leur compromis optimal entre portée et efficacité spectrale. Les systèmes UHF fondés sur la technologie SDR sont particulièrement utiles dans les réseaux 5G, les technologies de l’Internet des objets (IoT) et les communications spatiales, où l’adaptabilité et l’utilisation dynamique du spectre sont essentielles. Les opérateurs de satellites utilisent également les bandes UHF pour les communications entre l’espace et le sol, afin d’assurer une transmission efficace des données avec une consommation énergétique minimale. Alors que les réseaux sans fil de nouvelle génération et les programmes mondiaux de connectivité se déploient, les solutions SDR fondées sur l’UHF restent très demandées.
   

Selon la plateforme, le marché de la radio logicielle est segmenté en plateformes terrestres, aéroportées, navales et spatiales. Le segment terrestre devrait enregistrer la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6 % au cours de la période de prévision.
 

• Le secteur terrestre détient la plus grande part du marché, car il est davantage utilisé dans les réseaux de communication militaires, de défense, de sécurité publique et commerciaux. La technologie SDR joue un rôle important pour les forces terrestres, en leur permettant de disposer de communications fluides, sécurisées et adaptables dans des environnements opérationnels très diversifiés.
   
• Les organismes militaires et de défense s’appuient principalement sur la technologie SDR pour les communications sur le champ de bataille, les opérations tactiques et l’échange de données en temps réel. La flexibilité de la technologie SDR permet aux troupes d’opérer sur plusieurs fréquences, garantissant l’interopérabilité entre différentes unités et les forces alliées. Cette capacité renforce la coordination, la connaissance de la situation et la réussite des missions.
   
• Par ailleurs, l’utilisation de la technologie SDR augmente dans des secteurs tels que la sécurité publique et les transports, pour les interventions d’urgence et la surveillance des infrastructures. Sa capacité à mettre à niveau les logiciels sans modifier le matériel la rend économique et évolutive, ce qui renforce sa position dominante dans le segment terrestre.
   
• En mai 2022, FirstNet, un réseau haut débit national utilisé pour les services d’urgence et garantissant des communications sans difficulté entre les forces de police, les pompiers et les services médicaux d’intervention lors de catastrophes et de crises, permet à la technologie SDR d’améliorer l’interopérabilité entre différentes agences. Les intervenants peuvent ainsi communiquer sur différentes bandes de fréquences sans devoir remplacer leur matériel. Lors de l’ouragan Katrina et des incendies de forêt en Californie, la SDR a joué un rôle crucial dans le rétablissement des communications.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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L’Amérique du Nord domine le marché de la radio définie par logiciel, avec une part d’environ 34 %, tandis que les États-Unis arrivent en tête dans la région, avec un chiffre d’affaires de 5 milliards de dollars (USD) en 2024.
 

• La prédominance des États-Unis s’explique par l’ampleur des dépenses militaires et de défense. Dans ce cadre, le DoD met l’accent sur des systèmes de communication sécurisés et interopérables, au moyen de programmes tels que le Joint Tactical Radio System (JTRS) et les radios portatives, transportables et à petit facteur de forme (HMS).
   
• Les États-Unis sont à la pointe de la technologie 5G, des communications spatiales et des réseaux pilotés par l’IA, ce qui stimule davantage l’adoption de la SDR. Des entreprises telles que Qualcomm, L3Harris et Northrop Grumman intègrent les SDR aux communications satellitaires, aux réseaux de niveau militaire et aux infrastructures de télécommunications de nouvelle génération. L’expansion des missions spatiales de la NASA et de SpaceX’s a également favorisé l’utilisation de la SDR.
   
• En décembre 2024, L3Harris a achevé un examen approfondi de ses charges utiles de communications satellitaires, qui comprenait la création de radios CXK-1000. Ces radios permettent des communications à haut débit dans la bande Ka, favorisant la transmission efficace de données pour les satellites militaires et commerciaux. L3Harris dispose également de quatre satellites de suivi des missiles au sein de la couche de suivi Tranche 0, capables d’assurer une surveillance mondiale.
   

Le marché de la radio définie par logiciel en Allemagne devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• L’Allemagne utilise la SDR dans les secteurs de la sécurité publique et des transports, principalement pour les communications ferroviaires. Le système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS), largement utilisé en Allemagne, s’appuie sur la technologie SDR pour assurer des communications transfrontalières et un traitement efficace des signaux. Par ailleurs, l’adoption de la SDR progresse dans des situations telles que les systèmes d’intervention d’urgence, permettant aux forces de police, aux pompiers et aux équipes médicales d’utiliser une plateforme de communication unique et sécurisée dans le cadre de la gestion des catastrophes et des interventions en situation de crise.
   
• L’Allemagne modernise activement ses systèmes de communication de défense dans le cadre de sa stratégie de numérisation de la Bundeswehr et de ses engagements envers l’OTAN. Le pays investit dans des radios stratégiques de nouvelle génération et des réseaux militaires sécurisés qui utilisent la technologie SDR pour assurer des communications interopérables, chiffrées et dynamiques sur le champ de bataille. Les forces armées allemandes (Bundeswehr) ont intégré des systèmes fondés sur la SDR afin de renforcer les opérations conjointes avec les alliés de l’OTAN grâce à des échanges de données en temps réel dans le cadre de la guerre moderne.
   
• À titre d’exemple, en juin 2024, l’Allemagne a participé au projet EULER, qui vise à améliorer l’interopérabilité entre les organisations de sécurité en Europe grâce à la mise en œuvre de la technologie SDR. Ce projet se concentre sur le développement de formes d’onde et de systèmes à haut débit pouvant être déployés rapidement dans des situations de crise impliquant plusieurs nations.
   

Le marché de la radio définie par logiciel en Chine devrait connaître une expansion notable de 2025 à 2034.
 

• L’objectif croissant de la Chine de moderniser ses systèmes de communication militaires et de défense stimulera la demande de SDR. Cette technologie fournit des communications flexibles, sécurisées et adaptables, essentielles pour les applications militaires telles que les communications sur le champ de bataille, la surveillance et la collecte de renseignements.
   
• Les radios logicielles jouent un rôle essentiel dans les communications sans fil de nouvelle génération, principalement dans le développement des réseaux 5G et 6G. Alors que la Chine continue d’étendre son infrastructure de télécommunications, les radios logicielles seront essentielles pour assurer leur fonctionnement sur plusieurs fréquences, permettre une attribution dynamique du spectre et effectuer des mises à jour logicielles transparentes sans modification matérielle.
   
• Les efforts déployés par la Chine en faveur du développement des villes intelligentes et de l’intégration de l’IdO (Internet des objets) stimuleront la demande de technologies de radio logicielle. Les radios logicielles offrent des solutions de communication économiques, dynamiques et évolutives, ce qui les rend idéales pour les véhicules autonomes, l’automatisation industrielle et les systèmes d’intervention d’urgence.
   

Part de marché de la radio logicielle

• Les cinq principales entreprises du secteur de la radio logicielle sont Thales Group, L3Harris Technologies, BAE Systems, RTX et Codan Radio Communications, et représentaient environ 40 % du marché en 2024.
   
• Thales est un leader mondial des systèmes de radio logicielle et propose des produits innovants destinés à plusieurs segments de marché. Ses produits comprennent les radios PR4G et MBITR, qui sont des produits phares en service dans 50 pays à travers le monde. Les formes d’onde PR4G sont les seules à permettre la transmission simultanée en temps réel de la voix et des données, tandis que la MBITR 2 est la première radio logicielle portative à deux canaux du marché.
   
• L3Harris propose la C/TT-600, une radio logicielle (SDR) modulaire et multibande destinée à couvrir un large éventail d’applications et d’orbites, notamment l’orbite terrestre basse (LEO), l’orbite terrestre moyenne (MEO), l’orbite géostationnaire (GEO), les missions cislunaires et les missions dans l’espace lointain. L’architecture ouverte de cette unité permet différentes configurations, qui peuvent être achetées sur étagère ou adaptées aux besoins spécifiques de chaque mission.
   
• BAE Systems est un acteur majeur du marché des communications radio tactiques et entend créer des systèmes de radio logicielle de pointe. Ces systèmes sont dotés de capacités de chiffrement améliorées et répondent au besoin croissant de communications sécurisées dans le cadre des opérations de défense.
   
• RTX Corporation, Raytheon Technologies, opère dans le secteur de la guerre électronique et se spécialise dans la création de technologies de radio logicielle de pointe à usage militaire. Ces travaux contribuent à améliorer les capacités de communication et de guerre électronique.
   
• Codan Radio Communications est connue dans le secteur des communications radio stratégiques et propose des solutions de radio logicielle assurant des communications sécurisées et fiables pour différentes applications. Ses solutions visent à répondre aux besoins des organismes de défense et de sécurité publique.
   

La plupart des entreprises du marché de la radio logicielle se concentrent sur la gestion du spectre fondée sur les technologies, au moyen de radios cognitives alimentées par l’intelligence artificielle, des communications satellitaires et de l’IdO. Ces technologies permettent aux radios logicielles d’ajuster automatiquement les fréquences, de réduire les interférences et d’optimiser les performances des réseaux, à l’image des assureurs paramétriques qui utilisent les satellites et l’intelligence artificielle pour évaluer les risques. En outre, les radios logicielles fournissent des capacités de renseignement sur les signaux en temps réel et d’atténuation des interférences pour des secteurs critiques tels que l’armée, l’aviation et les services d’intervention d’urgence. À mesure que la demande en spectre radioélectrique augmente, les entreprises continuent de développer des modèles dynamiques de partage du spectre afin d’améliorer la fiabilité des communications.
 

• Avec l’augmentation de la connectivité mondiale, les entreprises ciblent de nouveaux marchés où les infrastructures de communication conventionnelles ne sont pas disponibles. Les radios logicielles offrent une solution logicielle peu coûteuse en remplacement des systèmes radio matériels onéreux, avec une couverture et une accessibilité accrues dans les zones mal desservies. L’un des facteurs importants du marché de la radio logicielle réside dans l’utilisation de la chaîne de blocs et des contrats intelligents pour permettre une attribution décentralisée du spectre en temps réel. Ces technologies réduisent les délais réglementaires, les coûts administratifs et le risque de fraude liée au spectre en automatisant les transactions et en garantissant une gestion transparente des fréquences. En mettant en œuvre la location automatisée du spectre et la détection des interférences, les entreprises du secteur de la radio logicielle rationalisent leurs opérations et améliorent leur efficacité globale.
   

Entreprises du marché de la radio logicielle

Les principaux acteurs du secteur de la radio logicielle sont :

• BAE Systems
• Codan Radio Communications
• Elbit Systems
• General Dynamics Mission Systems
• L3Harris Technologies
• Leonardo S.p.A.
• Rohde & Schwarz
• RTX Corporation
• Thales Group
• Ultra Electronics
   

Actualités du secteur de la radio logicielle

• En 2024, l’armée américaine a lancé un important projet de modernisation de ses systèmes Combat Net Radio (CNR) en attribuant un contrat à livraison indéfinie et quantité indéfinie (ID/IQ) à L3Harris Technologies et Thales Defense Security. D’une valeur pouvant atteindre 6 milliards de dollars sur la prochaine décennie, ce contrat témoigne de l’engagement de l’armée américaine à améliorer ses systèmes de communication grâce à des technologies avancées de radio logicielle.
   
• En novembre 2023, dans le cadre d’une initiative stratégique visant à renforcer son portefeuille de technologies de défense, BlueHalo a acquis Ipsolon, une entreprise reconnue pour ses radios logicielles au format ultra-compact. Ces radios logicielles sont conçues pour les environnements difficiles où la connectivité traditionnelle est limitée, offrant ainsi des solutions de communication améliorées pour les opérations terrestres et aériennes.
   
• En mars 2024, Herrick Technology Laboratories (HTL), spécialisée dans les systèmes de radio logicielle destinés au département de la Défense des États-Unis, a reçu un investissement de 25 millions de dollars de la part de Blue Delta Capital Partners. Ce financement servira à accélérer la croissance et l’innovation de HTL dans le domaine des systèmes avancés de détection et d’exploitation des signaux.
   
• En août 2023, en collaboration avec le ministère de la Défense et avec le soutien de la General Authority of Military Industry (GAMI), SAMI, filiale du Public Investment Fund (PIF), a inauguré une nouvelle ligne de production de systèmes radio logiciels multibandes (SDR). Cette initiative, menée en collaboration avec L3Harris Technologies, vise à renforcer localement l’industrie de défense de l’Arabie saoudite.
   

Le rapport d’étude de marché sur la radio logicielle présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (en millions/milliards de dollars) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par composant

• Matériel
  • Convertisseurs
  • Circuits intégrés
  • Processeurs de signal numérique
• Logiciels
• Services
  • Services professionnels
  • Services gérés
  • Services de conseil

Marché, par type de radio

• Radio adaptative
• Radio cognitive/radio intelligente
• Système de radio terrestre à ressources partagées (TETRA)
• Systèmes radio tactiques interarmées
• Autres

Marché, par bande de fréquences

• HF (haute fréquence)
• VHF (très haute fréquence)
• UHF (ultra-haute fréquence)
• SHF (super-haute fréquence)
• EHF (fréquence extrêmement élevée)

Marché, par plateforme

• Terrestre
• Aéroportée
• Navale
• Spatiale

Marché, par utilisation finale

• Militaire et défense
• Transports
• Gouvernement
• Aérospatiale et aviation
• Télécommunications
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Pays nordiques
  • Reste de l’Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Asie du Sud-Est
  • Reste de l’Asie-Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l’Amérique latine 
• MEA
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Israël
  • Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique