Mercato della Software Defined Radio: per componente, per radio (radio adattiva, radio cognitiva/radio intelligente, sistema TETRA (Terrestrial Trunked Radio), sistemi radio tattici congiunti), per banda di frequenza, per piattaforma, per utenti finali e previsioni, 2024 – 2032

Dimensione del mercato della radio definita del software

Il software globale definito mercato radio è stato valutato a 16.9 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede di crescere a un CAGR del 7,4% tra il 2025 e il 2034. Le forze di difesa hanno bisogno di reti di comunicazione sicure, interoperabili, tecnologia SDR facilita il coordinamento regolare tra diversi rami dei poteri militari e alleati, fornendo i mezzi per cambiare le frequenze, la crittografia e la forma d'onda attraverso gli aggiornamenti del software, invece di fare cambiamenti nell'hardware.

Inoltre, l'enfasi sulla guerra elettronica, le comunicazioni tattiche e la consapevolezza della situazione sul campo di battaglia ha aumentato gli investimenti nelle tecnologie SDR di nuova generazione. I governi di tutto il mondo stanno investendo in soluzioni SDR avanzate per fornire una trasmissione dati sicura e in tempo reale per la missione critica, aiutando così il settore della difesa a crescere in modo prominente, e con conseguente crescita del mercato SDR globale.

Ad esempio, nell'ottobre del 2023, l'esercito degli Stati Uniti ordinò più di 7.000 CNR aggiuntivi da Thales, basati sulla migliore tecnologia multiband inter/intra team radio (IMBITR). L'ordine è sotto un ordine multi-anno, a tempo indeterminato, indefinito-quantità (IDIQ) con un importo di 6 miliardi di dollari, con l'obiettivo di modernizzare i sistemi di invecchiamento dell'esercito con la tecnologia SDR di nuova generazione.

Le reti 5G hanno bisogno di un accesso ad alta velocità, a bassa latenza e a spettro dinamico, gli operatori di telecomunicazioni stanno adottando sempre più i sistemi SDR per proteggere la loro infrastruttura, consentendo aggiornamenti basati sul software invece di costosi sostituzioni hardware. SDRs supporta anche nuove applicazioni wireless come connettività IoT, smart cities e reti private 5G per le aziende e le imprese. La diversità della tecnologia SDR porta a migliorare l'efficienza della rete, migliorare l'uso dello spettro, e sostenere la crescente necessità di comunicazione wireless ad alta velocità, in diverse industrie.

Le agenzie di sicurezza pubbliche e i team di risposta alle emergenze stanno anche adottando la tecnologia Software-Defined Radio (SDR) per utilizzare una migliore comunicazione in situazioni critiche. In emergenze come disastri naturali, minacce terroristiche o incidenti su larga scala, rispondenti da varie organizzazioni di polizia, dipartimenti di fuoco, personale medico e militare utilizzati per affrontare la barriera di comunicazione a causa di sistemi radio incompatibili. SDR sta risolvendo questo problema consentendo alle agenzie assortite di spostare le frequenze e le formule di crittografia in tempo reale, supportando l'interoperabilità e le azioni di risposta coordinate. Inoltre, migliora la resilienza dei disastri aumentando la rapida riconfigurazione delle reti di comunicazione in caso di collasso delle infrastrutture

Software Defined Radio Market Tendenze

• Crescere reti 5G, Software-Defined Radio (SDR) sta dimostrando di essere una tecnologia centrale per migliorare l'adattabilità e l'efficienza della rete. L'hardware radio convenzionale non è in grado di soddisfare le esigenze dello spettro dinamico e le esigenze di bassa latenza di 5G, che rende SDR una soluzione perfetta. Con la capacità di apportare modifiche basate sul software, SDR aiuta gli operatori di telecomunicazioni a perfezionare le prestazioni della rete, a gestire meglio lo spettro e a completare gli aggiornamenti senza costosi aggiornamenti hardware. Questa tendenza sta anche accelerando le smart cities, l'IoT industriale e le reti private 5G, dove SDR consente una connettività fluida e una migliore affidabilità della rete.
• Ad esempio, Rakuten Mobile's, una rete 5G cloud-native Giappone incorpora SDR nella sua Open Radio Access Network (Open RAN) per migliorare la flessibilità della rete, la scalabilità e il taglio dei costi. Usando SDR sostituiscono sistemi radio basati su hardware, che portano al 40% le spese di infrastruttura più basse, e li aiutano a ottimizzare la loro gestione dello spettro con la tecnologia basata su AI. Questa strategia spinge il rollout 5G, riduce al minimo l'affidabilità all'hardware proprietario e una maggiore flessibilità della rete.
• SDR sta promuovendo città intelligenti, reti IoT e connettività autonoma dei veicoli attraverso le sue soluzioni wireless flessibili e aggiornabili, che portano ad una crescente domanda di connettività senza problemi e di scambio di dati in tempo reale, le industrie stanno adattando SDR per consentire l'allocazione dello spettro dinamico, gli aggiornamenti remoti e le reti di comunicazione economicamente vantaggiose. SDR supporta la gestione intelligente della griglia, l'automazione industriale e le reti wireless private, e li aiuta a raggiungere scalabilità e adattabilità in vari settori.
• L'industria spaziale sta integrando continuamente Software-Defined Radio (SDR) per migliorare la comunicazione satellitare e la connettività spaziale profonda. SDR consente la riconfigurazione on-orbit, aiutando i satelliti ad adattare le frequenze, le forme d'onda e i protocolli tramite aggiornamenti software invece di costosi cambiamenti hardware. Questa flessibilità migliora l'efficienza della missione, l'utilizzo dello spettro e la sostenibilità a lungo termine. Organizzazioni come NASA, SpaceX e OneWeb stanno investendo in architetture basate su SDR per sviluppare reti satellitari più adattabili, convenienti e ad alte prestazioni.

Software Defined Radio Market Analysis

Sulla base del componente, il mercato è diviso in hardware e software e servizi. Nel segmento hardware ha detenuto una quota di mercato superiore al 45% e si prevede di attraversare USD 15 miliardi entro il 2034.

• L'aumento della domanda di elaborazione ad alte prestazioni porta all'aumento dell'utilizzo dell'hardware SDR. L'utilizzo di sistemi militari, aerospaziali e di telecomunicazioni richiede l'uso di piattaforme di gate programmabili sul campo (FPGA), processori di segnale digitali (DSP), e transceivers RF per procedere a forme d'onda raffinate in modo produttivo e fornire l'applicabilità in tempo reale. Con il miglioramento della tecnologia SDR, la domanda di componenti hardware specializzati e ad alta velocità sta crescendo, consentendo una migliore efficienza di comunicazione e affidabilità del sistema.
• La rapida espansione delle reti 5G e della comunicazione satellitare sta ulteriormente guidando l'assorbimento hardware SDR. Come continua a crescere la dipendenza dalle reti a bassa latenza e ad alta frequenza, i nuovi sistemi di comunicazione necessitano di funzionalità hardware adattabili e definite dal software che consentono la condivisione dello spettro dinamico e l'interoperabilità non-seamless. L'hardware SDR è fondamentale per gli operatori satellitari e per i fornitori di servizi di telecomunicazione per la prova futura delle loro reti in modo che possano cambiare senza soluzione di continuità tra nuovi standard wireless senza dover spendere soldi per gli aggiornamenti fisici.
• Nel maggio 2023, OneWeb, un provider di servizi internet via satellite, ha incorporato la tecnologia Software-Defined Radio (SDR), nella sua bassa orbita terrestre (LEO) costellazione satellitare per aumentare la connettività e la flessibilità. SDR aiuta I satelliti di OneWeb per rifare frequenze, forme d'onda e protocolli tramite aggiornamenti software, invece di costosi cambiamenti hardware. Questa soluzione garantisce una facile interoperabilità con diverse reti di telecomunicazioni, consentendo agli operatori mondiali di scalare il backhaul 5G, la banda larga rurale e i servizi di comunicazione aziendale economicamente vantaggiosi.
• Gli investimenti militari e di difesa nella tecnologia SDR contribuiscono principalmente alla crescita del segmento hardware. I governi di tutto il mondo stanno implementando soluzioni hardware robuste e riconfigurate per migliorare la comunicazione del campo di battaglia, la guerra elettronica e le reti tattiche sicure. La capacità di rinnovare le forme d'onda, i protocolli di crittografia e le bande di frequenza in tempo reale, dà alle forze di difesa un vantaggio strategico, rendendo l'hardware SDR un componente critico nelle moderne operazioni militari.

Sulla base della banda di frequenza, il mercato radio definito software è segmentato in alta frequenza, frequenza molto alta, frequenza ultra-alta, super alta frequenza, frequenza estremamente alta. Nel segmento UHF, ha dominato la contabilità di mercato per 6 miliardi di dollari nel 2024.

• Disoccupazione Le radio UHF consentono alle truppe militari di passare dinamicamente a varie bande di frequenza, fornendo una comunicazione sicura e senza soluzione di continuità su diverse posizioni geografiche. Inoltre, la capacità di penetrazione dell'UHF attraverso ambienti spessi, come foreste, montagne e paesaggi cittadini lo rende ideale per le comunicazioni sul campo di battaglia, il monitoraggio e il coordinamento strategico. Come sempre più sforzi sono stati compiuti per lo sviluppo di reti di comunicazione di difesa con le infrastrutture moderne, la necessità di sistemi UHF dipendenti dalla SDR è in aumento.
• Le organizzazioni di sicurezza pubbliche, come la polizia, i dipartimenti antincendio e i servizi medici di emergenza (EMS), dipendono pesantemente dalle frequenze UHF per una comunicazione chiara, affidabile e a lungo raggio, la capacità dell'UHF di inserire negli edifici, e altri lo rendono la prima scelta per le situazioni di emergenza urbana di risposta, permettendo ai primi rispondenti di avere una comunicazione efficace ed efficiente anche nelle zone di emergenza.
• Le frequenze UHF sono ampiamente applicate nel dominio commerciale, come la trasmissione, l'aviazione e la comunicazione satellitare, a causa del loro perfetto tradeoff tra l'efficienza della gamma e della larghezza di banda. I sistemi UHF basati su SDR sono estremamente utili nelle reti 5G, nella tecnologia IoT e nelle comunicazioni spaziali, dove l'adattabilità e l'utilizzo dello spettro dinamico sono essenziali. UHF Le bande sono impiegate anche da operatori satellitari per la comunicazione spazi-terra per supportare una trasmissione efficiente dei dati utilizzando il minimo consumo energetico. Poiché le reti wireless di nuova generazione e i programmi di connettività globale sono in corso, le soluzioni SDR basate su UHF rimangono ad alta domanda.

Sulla base della piattaforma, il mercato radio definito software è segmentato in terra, aereo, navale e spazio. Il segmento di terra è destinato a crescere più velocemente al CAGR del 6% durante il periodo di previsione.

• Il settore a terra ha la più grande quota di mercato nel mercato perché ha più uso nelle reti militari, di difesa, di sicurezza pubblica e di comunicazione commerciale. La tecnologia SDR è significativa per le forze terrestri, aiutandole con una comunicazione liscia, sicura e adattabile, in un ambiente operativo molto vario.
• Le agenzie militari e di difesa si affidano principalmente alla SDR per le comunicazioni sul campo di battaglia, le operazioni tattiche e lo scambio di dati in tempo reale. La flessibilità della SDR consente alle truppe di operare su più frequenze, garantendo l'interoperabilità tra unità diverse e forze alleate. Questo migliora il coordinamento, la consapevolezza della situazione e il successo della missione.
• Inoltre, l'utilizzo della SDR aumenta in settori come la sicurezza pubblica, il trasporto, per la risposta di emergenza e il monitoraggio delle infrastrutture. La sua capacità di aggiornare il suo software, senza apportare modifiche hardware, lo rende economico e resistente al futuro, portando a migliorare il suo dominio nel segmento terra.
• Nel maggio 2022, FirstNet, una rete a banda larga nazionale utilizzata per i servizi di emergenza, assicurando una comunicazione senza problemi tra polizia, vigili del fuoco e rispondenti medici durante i disastri e le crisi, consente alla tecnologia SDR di aiutare l'interoperabilità tra diverse agenzie, consentendo ai rispondenti di comunicare su varie bande di frequenza senza bisogno di sostituzioni hardware. Durante l'uragano Katrina e gli incendi della California, la SDR ha un ruolo cruciale nel ripristino delle comunicazioni.

Nord America domina il mercato radio definito software con una quota di circa il 34% e gli Stati Uniti guida il mercato nella regione generando ricavi di USD 5 miliardi nel 2024.

• La predominanza degli Stati Uniti proviene da spese militari e di difesa su larga scala, sotto cui la DoD si concentra su sistemi di comunicazione sicuri e interoperabili sotto programmi come il sistema radio tattico congiunto (JTRS) e le radio palmare, manpack & small form-fit (HMS).
• Gli Stati Uniti guidano in tecnologia 5G, comunicazione spaziale e reti basate sull'intelligenza artificiale, aumentando ulteriormente l'adozione della SDR. Aziende come Qualcomm, L3Harris e Northrop Grumman consentono ai DDR di accedere alle comunicazioni satellitari, alle reti militari e alle infrastrutture di telecomunicazione di nuova generazione. L'espansione delle missioni spaziali della NASA e SpaceX ha anche portato all'utilizzo della SDR.
• Nel dicembre 2024, L3Harris ha completato una revisione approfondita dei suoi carichi di comunicazione via satellite, che includeva la creazione di radio CXK-1000. Questi consentono la comunicazione Ka-band ad alta banda, che aiuta la trasmissione efficiente dei dati sia per i satelliti militari che commerciali. L3Harris ha anche quattro satelliti per la trasmissione dei missili sotto il livello Tranche 0 Tracking Layer che sono in grado di capacità di sorveglianza globale.

Il software definito mercato radio in Germania dovrebbe sperimentare una crescita significativa e promettente dal 2025 al 2034.

• La Germania utilizza la SDR nei settori della sicurezza e dei trasporti pubblici, principalmente nella comunicazione ferroviaria. Il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS), per lo più utilizzato in Germania, si basa sulla tecnologia SDR per un'efficace comunicazione transfrontaliera e elaborazione dei segnali. Inoltre, l'adozione della SDR sta aumentando in situazioni come, nei sistemi di risposta alle emergenze, consentendo ai team di polizia, incendi e medici, di utilizzare una piattaforma di comunicazione unica e sicura in caso di gestione dei disastri e risposta alle crisi
• La Germania sta attivamente modernizzando i suoi sistemi di comunicazione di difesa come parte della sua strategia di digitalizzazione della Bundeswehr e degli impegni della NATO. Il paese sta investendo in radio strategiche di nuova generazione e reti militari sicure che utilizzano la tecnologia SDR per la comunicazione interoperabile, crittografata e dinamica del campo di battaglia. Le forze armate tedesche (Bundeswehr) hanno integrato sistemi basati sulla SDR per migliorare le operazioni congiunte con gli alleati della NATO con scambio di dati in tempo reale nella guerra moderna.
• Ad esempio, nel giugno 2024, la Germania partecipa al progetto EULER, che aiuta a migliorare l'interoperabilità tra le organizzazioni di sicurezza in tutta Europa con l'implementazione della tecnologia SDR. Questo progetto si concentra sullo sviluppo di forme d'onda ad alto tasso di dati e sistemi che possono essere rapidamente implementati in situazioni di crisi che coinvolgono più nazione.

Il software definito mercato radio in Cina, si aspetta una notevole espansione dal 2025 al 2034.

• L'obiettivo crescente della Cina di modernizzare i suoi sistemi di comunicazione militare e di difesa, spingerà la domanda per i DDR. La tecnologia fornisce una comunicazione flessibile, sicura e adattabile, che è importante per applicazioni militari come le comunicazioni sul campo di battaglia, la sorveglianza e la raccolta di informazioni.
• I DSP svolgono un ruolo essenziale nella comunicazione wireless di nuova generazione, principalmente nello sviluppo di reti 5G e 6G. Mentre la Cina continua ad ampliare la sua infrastruttura di telecomunicazioni, i DDR saranno vitali per supportarli in più frequenze, allocazione dello spettro dinamico e aggiornamenti software senza interruzioni senza la necessità di modifiche hardware.
• La spinta della Cina per lo sviluppo di smart city e l'integrazione di IoT (Internet of Things) aumenterà la domanda di tecnologia SDR. I sistemi SDR offrono soluzioni di comunicazione economiche, dinamiche e scalabili, ideali per veicoli autonomi, automazione industriale e sistemi di risposta alle emergenze.

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• Le 5 aziende del settore radio definito software sono Thales Group, L3Harris Technologies, BAE Systems, RTX e Codan Radio Communications, contribuendo a circa il 40% del mercato nel 2024.
• Thales è leader mondiale nei sistemi radio definiti software con un prodotto innovativo per affrontare più segmenti di mercato. I suoi prodotti sono le radio PR4G e MBITR che sono bestseller in servizio per 50 paesi in tutto il mondo. Le forme d'onda PR4G sono le uniche che permettono la trasmissione simultanea in tempo reale di voce e dati, e il MBITR 2 è il primo palmare due canali software-defined radio sul mercato.
• L3Harris fornisce il C/TT-600, una radio modulare e multibanda (SDR) che viene utilizzata per gestire un ampio spettro di applicazioni e orbite, come l'orbita terrestre bassa (LEO), l'orbita terrestre media (MEO), l'orbita geostataria (GEO), il cislunar e le missioni spaziali profonde. L'architettura aperta dell'unità è applicabile per diverse configurazioni, che possono essere acquistate off-the-shelf o adattate alle esigenze individuali di missione.
• BAE Systems è un importante contributore nel mercato delle comunicazioni radio tattiche, con la sua visione di creare sistemi SDR all'avanguardia. I sistemi sono dotati di funzionalità di crittografia migliorate e rispondono al crescente requisito per le comunicazioni sicure all'interno dell'operazione di difesa
• RTX Corporation, Raytheon Technologies, opera nel settore della guerra elettronica, con una specializzazione nella creazione di tecnologie SDR all'avanguardia per uso militare. Il lavoro aiuta a migliorare le capacità di comunicazione e di guerra elettronica.
• Radio di Codan Le comunicazioni sono note nel settore delle radio strategiche, offrendo soluzioni SDR che forniscono una comunicazione sicura e affidabile per diverse applicazioni. Le loro soluzioni sono finalizzate ad affrontare le esigenze delle agenzie di difesa e di sicurezza pubblica.

La maggior parte delle aziende del mercato SDR si concentrano sulla gestione dello spettro guidato dalla tecnologia utilizzando la radio cognitiva, la comunicazione satellitare e IoT. Queste tecnologie consentono ai DSP di regolare automaticamente le frequenze, minimizzare le interferenze e ottimizzare le prestazioni della rete, come il modo in cui gli assicuratori parametrici utilizzano il satellite e l'IA per la valutazione del rischio. Inoltre, i DSP forniscono informazioni sul segnale in tempo reale e mitigazione delle interferenze per industrie critiche come militare, aviazione e risposta di emergenza. Come aumenta la domanda di spettro radio, le aziende continuano a sviluppare modelli di condivisione dello spettro dinamico per migliorare l'affidabilità della comunicazione.

• Con l'aumento della connettività globale, le aziende mirano a nuovi mercati in cui non è disponibile l'infrastruttura di comunicazione convenzionale. SDRs fornisce una soluzione software-based a basso costo, ai sistemi radio basati su hardware costosi, fornendo una maggiore copertura e accessibilità nelle aree sottoserve. Uno dei motivi significativi del mercato SDR è l'uso di contratti blockchain e smart per consentire la ripartizione dello spettro in tempo reale e decentralizzato. Queste tecnologie riducono i ritardi normativi, i costi amministrativi e il rischio di frode dello spettro automatizzando le transazioni e garantendo una gestione della frequenza trasparente. Con l'induzione del leasing e del rilevamento delle interferenze dello spettro automatizzato, le aziende nello spazio SDR stanno ottimizzando le operazioni e migliorando l'efficienza complessiva.

Software Defined Radio Market Aziende

I principali giocatori che operano nel settore radio definito software sono:

• Sistemi BAE
• Codan Radio Comunicazioni
• Sistemi di trasmissione
• Sistemi di missione General Dynamics
• Tecnologie L3Harris
• Leonardo S.p.A.
• Rohde & Schwarz
• RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT
• Gruppo Thales
• Elettronica Ultra

Software Defined Radio Industry News

• Nel 2024, l'esercito degli Stati Uniti ha avviato un importante progetto di modernizzazione per i suoi sistemi di Combat Net Radio (CNR) assegnando un contratto di consegna/indefinito (ID/IQ) a L3Harris Technologies e Thales Defense Security. Questo contratto, vale fino a 6 miliardi di dollari nel prossimo decennio, definisce l'impegno militare di migliorare i sistemi di comunicazione con la tecnologia SDR avanzata.
• A Nov 2023, in una mossa tattica per migliorare il suo portafoglio di tecnologia di difesa, BlueHalo ha acquisito Ipsolon, un'azienda rinomata per le sue radio software-definite ultra-piccolo fattore forma. Questi SDR sono progettati per ambienti difficili in cui la connettività tradizionale è limitata, fornendo soluzioni di comunicazione avanzate sia per le operazioni terrestri che aeree.
• Nel marzo 2024, Herrick Technology Laboratories (HTL), specializzata in sistemi radio definiti software, per il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, ha assegnato un investimento di 25 milioni di dollari, da Blue Delta Capital Partners. Questi finanziamenti saranno utilizzati per accelerare la crescita e l'innovazione di HTL nel fornire sistemi avanzati di rilevamento e sfruttamento dei segnali. ?
• Nel mese di agosto 2023, in collaborazione con il Ministero della Difesa e sostenuto dall'Autorità Generale dell'Industria Militare (GAMI), SAMI, una filiale del Public Investment Fund (PIF), ha inaugurato una nuova linea di produzione, per sistemi radio multi-band software definiti (SDR). In collaborazione con L3Harris Technologies, questo significa migliorare l'industria della difesa dell'Arabia Saudita a livello locale.

Il rapporto di ricerca del mercato radio definito software comprende una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di entrate ($ Mn/Bn) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, Per componente

• Hardware
  • Convertitori
  • Circuiti integrati
  • Processori di segnale digitali
• Software software
• Servizi
  • Servizi professionali
  • Servizi gestiti
  • Servizi di consulenza

Mercato, Radio

• Radio adattiva
• Radio cognitiva/radio intelligente
• Sistema radiotelevisivo (TETRA)
• Sistemi radio tattici congiunti
• Altri

Mercato, di Frequency Band

• HF (alta frequenza)
• VHF (Molto alta frequenza)
• UHF (Ultra High Frequency)
• SHF (Super High Frequency)
• EHF (Extremely High Frequency)

Mercato, da Piattaforma

• Terreno
• Airborne
• Naval
• Spazio

Mercato, per uso finale

• Militare e difesa
• Trasporti
• Governo
• Aerospaziale e aviazione
• Telecomunicazioni
• Altri

Le suddette informazioni sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • USA.
  • Canada
• Europa
  • Germania
  • Regno Unito
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Russia
  • Nordics
  • Resto dell'Europa
• Asia Pacifico
  • Cina
  • Giappone
  • India
  • Corea del Sud
  • Australia
  • Asia meridionale
  • Resto dell'Asia Pacifico
• America latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
  • Resto dell'America Latina
• ME
  • UA
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica
  • Israele
  • Resto del Medio Oriente & Africa