Mercado de radios definidas por software Tamaño y Compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado de radios definidas por software

El mercado mundial de radios definidas por software se valoró en 16,900 millones de USD en 2024 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,4 % entre 2025 y 2034. Las fuerzas de defensa necesitan redes de comunicaciones seguras e interoperables. La tecnología SDR facilita la coordinación fluida entre las distintas ramas de las fuerzas armadas y las potencias aliadas, ya que permite modificar las frecuencias, el cifrado y la forma de onda mediante actualizaciones de software, en lugar de realizar cambios en el hardware.
 

Además, el mayor énfasis en la guerra electrónica, las comunicaciones tácticas y el conocimiento de la situación en el campo de batalla ha incrementado las inversiones en tecnologías SDR de próxima generación. Los Gobiernos de todo el mundo están invirtiendo en soluciones SDR avanzadas para proporcionar una transmisión de datos segura y en tiempo real para misiones críticas, lo que contribuye al crecimiento del sector de defensa y, a su vez, al crecimiento del mercado mundial de SDR.
 

Por ejemplo, en octubre de 2023, el Ejército de Estados Unidos encargó a Thales más de 7,000 CNR RT-2129 adicionales, basados en la tecnología mejorada de radio multibanda inter/intraequipos (IMBITR). El pedido se enmarca en un contrato plurianual de entrega indefinida y cantidad indefinida (IDIQ), por un importe de 6,000 millones de USD, con el objetivo de modernizar los sistemas obsoletos del Ejército mediante tecnología SDR de próxima generación.
 

Las redes 5G requieren acceso al espectro de alta velocidad, baja latencia y dinámico, por lo que los operadores de telecomunicaciones están adoptando cada vez más las SDR para preparar sus infraestructuras para el futuro, al permitir actualizaciones basadas en software en lugar de sustituir costosos componentes de hardware. Las SDR también son compatibles con nuevas aplicaciones inalámbricas, como la conectividad del internet de las cosas (IoT), las ciudades inteligentes y las redes 5G privadas para empresas y corporaciones. La diversidad de la tecnología SDR permite mejorar la eficiencia de las redes, optimizar el uso del espectro y responder a la creciente necesidad de comunicaciones inalámbricas de alta velocidad en distintos sectores.
 

Los organismos de seguridad pública y los equipos de respuesta ante emergencias también están adoptando la tecnología de radio definida por software (SDR) para mejorar las comunicaciones en situaciones críticas. En emergencias como desastres naturales, amenazas terroristas o accidentes a gran escala, los equipos de respuesta de diversas organizaciones —policía, bomberos, personal médico y fuerzas armadas— solían enfrentarse a barreras de comunicación debido a la incompatibilidad de los sistemas de radio. La SDR resuelve este problema al permitir que distintos organismos modifiquen las frecuencias y los métodos de cifrado en tiempo real, favoreciendo la interoperabilidad y las acciones de respuesta coordinadas. Además, mejora la resiliencia ante desastres al permitir la rápida reconfiguración de las redes de comunicación en caso de colapso de las infraestructuras
 

Tendencias del mercado de radios definidas por software

• Con el crecimiento de las redes 5G, la radio definida por software (SDR) se está consolidando como una tecnología central para mejorar la adaptabilidad y la eficiencia de las redes. El hardware de radio convencional no puede satisfacer las necesidades de espectro dinámico y baja latencia de la tecnología 5G, lo que convierte a la SDR en una solución adecuada. Gracias a la posibilidad de realizar modificaciones basadas en software, la SDR ayuda a los operadores de telecomunicaciones a optimizar el rendimiento de las redes, gestionar mejor el espectro y desplegar actualizaciones sin realizar costosas mejoras de hardware. Esta tendencia también está acelerando el desarrollo de ciudades inteligentes, aplicaciones industriales del internet de las cosas (IoT) y redes 5G privadas, en las que la SDR permite una conectividad fluida y una mayor fiabilidad de la red.
   
• Por ejemplo, la red 5G nativa de la nube de Rakuten Mobile, en Japón, incorpora SDR en su red de acceso radioeléctrico abierta (Open RAN) para mejorar la flexibilidad, la escalabilidad y la reducción de costes de la red.Al utilizar SDR, sustituyen los sistemas de radio basados en hardware, lo que reduce en un 40 % el gasto en infraestructura y les ayuda a optimizar la gestión del espectro mediante tecnología basada en IA. Esta estrategia impulsa el despliegue de la 5G, minimiza la dependencia del hardware propietario y mejora la flexibilidad de la red. 
   
• La tecnología SDR impulsa las ciudades inteligentes, las redes del IoT y la conectividad de los vehículos autónomos mediante sus soluciones inalámbricas flexibles y actualizables por software. Esto incrementa la demanda de conectividad sencilla y de intercambio de datos en tiempo real, por lo que las industrias están adoptando SDR para permitir la asignación dinámica del espectro, las actualizaciones remotas y unas redes de comunicación rentables. SDR facilita la gestión de redes eléctricas inteligentes, la automatización industrial y las redes inalámbricas privadas, y ayuda a lograr escalabilidad y adaptabilidad en diversos sectores.
   
• La industria espacial integra continuamente la radio definida por software (SDR) para mejorar las comunicaciones por satélite y la conectividad en el espacio profundo. SDR permite la reconfiguración en órbita, lo que ayuda a los satélites a adaptar frecuencias, formas de onda y protocolos mediante actualizaciones de software en lugar de realizar costosos cambios de hardware. Esta flexibilidad mejora la eficiencia de las misiones, la utilización del espectro y la sostenibilidad a largo plazo. Organizaciones como NASA, SpaceX y OneWeb están invirtiendo en arquitecturas basadas en SDR para desarrollar redes de satélites más adaptables, rentables y de alto rendimiento.
   

Análisis del mercado de radio definida por software

Para comprender las principales tendencias del mercado

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Por componente, el mercado se divide en hardware, software y servicios. El segmento de hardware registró una cuota de mercado superior al 45 % y se prevé que supere los 15,000 millones de USD en 2034.
 

• La creciente demanda de procesamiento de alto rendimiento está impulsando el uso de hardware SDR. Las aplicaciones militares, aeroespaciales y de telecomunicaciones requieren matrices de puertas programables en campo (FPGA), procesadores digitales de señales (DSP) y transceptores de RF para procesar formas de onda avanzadas de manera eficiente y ofrecer funcionalidades en tiempo real. A medida que mejora la tecnología SDR, aumenta la demanda de componentes de hardware especializados y de alta velocidad, lo que permite mejorar la eficiencia de las comunicaciones y la fiabilidad de los sistemas.
   
• La rápida expansión de las redes 5G y de las comunicaciones por satélite está impulsando aún más la adopción del hardware SDR. A medida que sigue creciendo la dependencia de las redes de alta frecuencia y baja latencia, los nuevos sistemas de comunicación necesitan capacidades de hardware adaptables y definidas por software que permitan compartir dinámicamente el espectro y una interoperabilidad fluida. El hardware SDR es esencial para que los operadores de satélites y los proveedores de servicios de telecomunicaciones preparen sus redes para el futuro, de modo que puedan cambiar sin interrupciones entre nuevos estándares inalámbricos sin tener que invertir en actualizaciones físicas.
   
• En mayo de 2023, OneWeb, proveedor de servicios de Internet por satélite, incorporó la tecnología de radio definida por software (SDR) a su constelación de satélites de órbita terrestre baja (LEO) para aumentar la conectividad y la flexibilidad. SDR ayuda a los satélites de OneWeb a reconfigurar frecuencias, formas de onda y protocolos mediante actualizaciones de software, en lugar de realizar costosos cambios de hardware. Esta solución proporciona una interoperabilidad sencilla con distintas redes de telecomunicaciones, lo que permite a los operadores de todo el mundo ampliar de forma rentable los servicios de backhaul 5G, banda ancha rural y comunicaciones empresariales.
   
• Las inversiones militares y de defensa en tecnología SDR contribuyen principalmente al crecimiento del segmento de hardware. Los Gobiernos de todo el mundo están implementando soluciones de hardware reforzado y reconfigurado para mejorar las comunicaciones en el campo de batalla, la guerra electrónica y las redes tácticas seguras. La capacidad de modificar las formas de onda, los protocolos de cifrado y las bandas de frecuencia en tiempo real proporciona a las fuerzas de defensa una ventaja estratégica, lo que convierte al hardware de SDR en un componente fundamental de las operaciones militares modernas.
   

Por banda de frecuencia, el mercado de la radio definida por software se segmenta en alta frecuencia, muy alta frecuencia, ultraalta frecuencia, superalta frecuencia y frecuencia extremadamente alta. En el segmento UHF, el mercado estuvo dominado por un valor de 6,000 millones de USD en 2024.
 

• Las radios UHF basadas en SDR permiten a las tropas militares cambiar dinámicamente entre distintas bandas de frecuencia, proporcionando comunicaciones seguras y fluidas en diversas ubicaciones geográficas. Además, la capacidad de penetración de las ondas UHF en entornos densos, como bosques, montañas y zonas urbanas, las hace ideales para las comunicaciones en el campo de batalla, la vigilancia y la coordinación estratégica. A medida que aumentan los esfuerzos para desarrollar redes de comunicación de defensa con infraestructuras modernas, también crece la demanda de sistemas UHF basados en SDR.
   
• Las organizaciones de seguridad pública, como la policía, los cuerpos de bomberos y los servicios médicos de emergencia (EMS), dependen en gran medida de las frecuencias UHF para mantener comunicaciones claras, fiables y de largo alcance. La capacidad de las ondas UHF para penetrar en edificios, entre otros entornos, las convierte en la primera opción para las situaciones de respuesta a emergencias urbanas, ya que permiten a los equipos de primera intervención comunicarse de forma eficaz y eficiente incluso en zonas afectadas por catástrofes.
   
• Las frecuencias UHF se utilizan ampliamente en el ámbito comercial, incluidos la radiodifusión, la aviación y las comunicaciones por satélite, debido a su equilibrio óptimo entre alcance y eficiencia del ancho de banda. Los sistemas UHF basados en SDR son especialmente útiles en redes 5G, tecnología IoT y comunicaciones espaciales, donde la adaptabilidad y el uso dinámico del espectro son esenciales. Los operadores de satélites también utilizan las bandas UHF para las comunicaciones entre el espacio y tierra, con el fin de facilitar la transmisión eficiente de datos con un consumo energético mínimo. A medida que se ponen en marcha las redes inalámbricas de próxima generación y los programas de conectividad global, las soluciones SDR basadas en UHF siguen registrando una elevada demanda.
   

Por plataforma, el mercado de la radio definida por software se segmenta en terrestre, aerotransportada, naval y espacial. Se prevé que el segmento terrestre registre el crecimiento más rápido, con una TCAC del 6 % durante el período de previsión.
 

• El sector terrestre registra la mayor cuota de mercado debido a su mayor utilización en las redes de comunicación militares, de defensa, de seguridad pública y comerciales. La tecnología SDR es fundamental para las fuerzas terrestres, ya que les proporciona comunicaciones fluidas, seguras y adaptables en entornos operativos muy diversos.
   
• Las agencias militares y de defensa dependen principalmente de la tecnología SDR para las comunicaciones en el campo de batalla, las operaciones tácticas y el intercambio de datos en tiempo real. La flexibilidad de SDR permite a las tropas operar en múltiples frecuencias, garantizando la interoperabilidad entre distintas unidades y fuerzas aliadas. Esto mejora la coordinación, el conocimiento de la situación y el éxito de las misiones.
   
• Asimismo, el uso de SDR está aumentando en sectores como la seguridad pública y el transporte, para la respuesta a emergencias y la supervisión de infraestructuras. Su capacidad para actualizar el software sin realizar cambios en el hardware reduce los costes y garantiza su vigencia futura, lo que contribuye a reforzar su posición dominante en el segmento terrestre.
   
• En mayo de 2022, FirstNet, una red nacional de banda ancha utilizada para los servicios de emergencia, garantiza una comunicación fluida entre la policía, los bomberos y los equipos médicos de respuesta durante catástrofes y crisis. La tecnología SDR permite la interoperabilidad entre distintos organismos y que los equipos de respuesta se comuniquen a través de diversas bandas de frecuencia sin necesidad de sustituir el hardware. Durante el huracán Katrina y los incendios forestales de California, la SDR desempeñó un papel crucial en el restablecimiento de las comunicaciones.
   

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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América del Norte domina el mercado de radios definidas por software, con una cuota de alrededor del 34 %, y Estados Unidos lidera el mercado regional, con unos ingresos de 5,000 millones de USD en 2024.
 

• El predominio de Estados Unidos se debe al elevado gasto militar y de defensa a gran escala. En este marco, el Departamento de Defensa de Estados Unidos (DoD) se centra en sistemas de comunicación seguros e interoperables mediante programas como el sistema conjunto de radios tácticas (JTRS) y las radios portátiles, de mochila y de formato reducido (HMS).
   
• Estados Unidos lidera la tecnología 5G, las comunicaciones basadas en el espacio y las redes impulsadas por inteligencia artificial, lo que incrementa aún más la adopción de la SDR. Empresas como Qualcomm, L3Harris y Northrop Grumman integran radios definidas por software en las comunicaciones por satélite, las redes de grado militar y la infraestructura de telecomunicaciones de próxima generación. La expansión de las misiones espaciales de NASA y SpaceX también ha impulsado el uso de la SDR.
   
• En diciembre de 2024, L3Harris completó una revisión exhaustiva de sus cargas útiles de comunicaciones por satélite, que incluyó la creación de las radios CXK-1000. Estas permiten comunicaciones de banda Ka de gran ancho de banda, lo que facilita la transmisión eficiente de datos tanto para satélites militares como comerciales. L3Harris también cuenta con cuatro satélites de seguimiento de misiles en la Capa de Seguimiento Tranche 0, capaces de realizar tareas de vigilancia a escala mundial.
   

Se prevé que el mercado de radios definidas por software en Alemania registre un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.
 

• Alemania utiliza la SDR en los sectores de la seguridad pública y el transporte, principalmente en las comunicaciones ferroviarias. El sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario (ERTMS), utilizado principalmente en Alemania, depende de la tecnología SDR para facilitar las comunicaciones transfronterizas y el procesamiento eficaz de señales. Asimismo, la adopción de la SDR está aumentando en contextos como los sistemas de respuesta ante emergencias, lo que permite a los equipos policiales, de bomberos y médicos utilizar una plataforma de comunicación única y segura en situaciones de gestión de catástrofes y respuesta ante crisis.
   
• Alemania está modernizando activamente sus sistemas de comunicación de defensa como parte de su Estrategia de Digitalización de la Bundeswehr y de sus compromisos con la OTAN. El país está invirtiendo en radios estratégicas de próxima generación y redes militares seguras que utilizan tecnología SDR para las comunicaciones interoperables, cifradas y dinámicas en el campo de batalla. Las Fuerzas Armadas alemanas (Bundeswehr) han integrado sistemas basados en SDR para mejorar las operaciones conjuntas con los aliados de la OTAN mediante el intercambio de datos en tiempo real en la guerra moderna.
   
• Por ejemplo, en junio de 2024, Alemania participó en el proyecto EULER, que contribuye a mejorar la interoperabilidad entre las organizaciones de seguridad de toda Europa mediante la implementación de tecnología SDR. Este proyecto se centra en el desarrollo de formas de onda y sistemas de alta velocidad de transmisión de datos que puedan desplegarse rápidamente en situaciones de crisis en las que participen varias naciones.
   

Se prevé que el mercado de radios definidas por software en China registre una expansión notable de 2025 a 2034.
 

• El creciente objetivo de China de modernizar sus sistemas militares y de comunicación de defensa impulsará la demanda de radios definidas por software. Esta tecnología proporciona comunicaciones flexibles, seguras y adaptables, aspectos importantes para aplicaciones militares como las comunicaciones en el campo de batalla, la vigilancia y la recopilación de inteligencia.
   
• Los SDR desempeñan un papel esencial en las comunicaciones inalámbricas de próxima generación, principalmente en el desarrollo de las redes 5G y 6G. A medida que China continúa ampliando su infraestructura de telecomunicaciones, los SDR serán fundamentales para proporcionarles soporte en múltiples frecuencias, asignación dinámica del espectro y actualizaciones de software sin interrupciones, sin necesidad de realizar cambios en el hardware.
   
• El impulso de China al desarrollo de ciudades inteligentes y a la integración del IoT (Internet de las cosas) incrementará la demanda de tecnología SDR. Los SDR ofrecen soluciones de comunicación rentables, dinámicas y escalables, lo que los convierte en una opción ideal para vehículos autónomos, automatización industrial y sistemas de respuesta ante emergencias.
   

Cuota de mercado de las radios definidas por software

• Las cinco principales empresas del sector de las radios definidas por software son Thales Group, L3Harris Technologies, BAE Systems, RTX y Codan Radio Communications, que representaron aproximadamente el 40 % del mercado en 2024.
   
• Thales es líder mundial en sistemas de radios definidas por software y cuenta con productos innovadores destinados a varios segmentos del mercado. Sus productos son las radios PR4G y MBITR, que son superventas y están en servicio en 50 países de todo el mundo. Las formas de onda PR4G son las únicas que permiten la transmisión simultánea en tiempo real de voz y datos, mientras que la MBITR 2 es la primera radio definida por software portátil de dos canales del mercado.
   
• L3Harris ofrece la C/TT-600, una radio definida por software (SDR) modular y multibanda que se utiliza para gestionar un amplio espectro de aplicaciones y órbitas, como la órbita terrestre baja (LEO), la órbita terrestre media (MEO), la órbita geoestacionaria (GEO), las misiones cislunares y las misiones en el espacio profundo. La arquitectura abierta de la unidad permite distintas configuraciones, que pueden adquirirse como productos estándar o adaptarse a las necesidades específicas de cada misión.
   
• BAE Systems es un importante actor en el mercado de las comunicaciones por radio tácticas, con una visión centrada en la creación de sistemas SDR de vanguardia. Estos sistemas están equipados con capacidades de cifrado mejoradas y responden a la creciente necesidad de comunicaciones seguras en las operaciones de defensa.
   
• RTX Corporation, anteriormente Raytheon Technologies, opera en el sector de la guerra electrónica y está especializada en la creación de tecnologías SDR de vanguardia para uso militar. Su trabajo contribuye a mejorar las capacidades de comunicación y de guerra electrónica.
   
• Codan Radio Communications es conocida en el sector de las radios estratégicas y ofrece soluciones SDR que proporcionan comunicaciones seguras y fiables para distintas aplicaciones. Sus soluciones están orientadas a responder a las necesidades de los organismos de defensa y seguridad pública.
   

La mayoría de las empresas del mercado de SDR se centra en la gestión del espectro basada en la tecnología, mediante radios cognitivas impulsadas por inteligencia artificial, comunicaciones por satélite e IoT. Estas tecnologías permiten que los SDR ajusten automáticamente las frecuencias, minimicen las interferencias y optimicen el rendimiento de la red, de forma similar a como las aseguradoras paramétricas utilizan satélites e inteligencia artificial para evaluar riesgos. Además, los SDR proporcionan inteligencia de señales en tiempo real y mitigación de interferencias para sectores críticos como el militar, la aviación y la respuesta ante emergencias. A medida que aumenta la demanda de espectro radioeléctrico, las empresas continúan desarrollando modelos dinámicos de compartición del espectro para mejorar la fiabilidad de las comunicaciones.
 

• Con el aumento de la conectividad mundial, las empresas se dirigen a nuevos mercados en los que no existe una infraestructura de comunicaciones convencional. Los SDR ofrecen una solución de bajo coste basada en software frente a los costosos sistemas de radio basados en hardware, lo que proporciona una mayor cobertura y accesibilidad en zonas desatendidas. Uno de los factores significativos del mercado de SDR es el uso de blockchain y contratos inteligentes para permitir la asignación del espectro en tiempo real y de forma descentralizada. Estas tecnologías reducen los retrasos regulatorios, los costes administrativos y el riesgo de fraude relacionado con el espectro, al automatizar las transacciones y garantizar una gestión transparente de las frecuencias. Mediante la automatización del arrendamiento del espectro y la detección de interferencias, las empresas del sector de los SDR agilizan sus operaciones y mejoran la eficiencia general.
   

Empresas del mercado de radios definidas por software

Los principales actores del sector de las radios definidas por software son:

• BAE Systems
• Codan Radio Communications
• Elbit Systems
• General Dynamics Mission Systems
• L3Harris Technologies
• Leonardo S.p.A.
• Rohde & Schwarz
• RTX Corporation
• Thales Group
• Ultra Electronics
   

Noticias del sector de las radios definidas por software

• En 2024, el Ejército de EE. UU. inició un importante proyecto de modernización de sus sistemas Combat Net Radio (CNR) al adjudicar un contrato de entrega indefinida/cantidad indefinida (ID/IQ) a L3Harris Technologies y Thales Defense Security. Este contrato, por un valor de hasta 6,000 millones de dólares durante la próxima década, pone de manifiesto el compromiso de las fuerzas armadas con la mejora de los sistemas de comunicación mediante tecnología SDR avanzada.
   
• En noviembre de 2023, como parte de una maniobra estratégica para mejorar su cartera de tecnologías de defensa, BlueHalo adquirió Ipsolon, una empresa reconocida por sus radios definidas por software de formato ultracompacto. Estas radios SDR están diseñadas para entornos exigentes en los que la conectividad tradicional es limitada y proporcionan soluciones de comunicación mejoradas tanto para operaciones terrestres como aéreas.
   
• En marzo de 2024, Herrick Technology Laboratories (HTL), especializada en sistemas de radio definida por software para el Departamento de Defensa de EE. UU., recibió una inversión de 25 millones de dólares de Blue Delta Capital Partners. Esta financiación se utilizará para acelerar el crecimiento y la innovación de HTL en el suministro de sistemas avanzados de detección y explotación de señales.
   
• En agosto de 2023, SAMI, filial del Public Investment Fund (PIF), inauguró una nueva línea de producción de sistemas de radio definida por software multibanda (SDR) en colaboración con el Ministerio de Defensa y con el respaldo de la General Authority of Military Industry (GAMI). La colaboración con L3Harris Technologies tiene como objetivo reforzar la industria de defensa nacional de Arabia Saudí.
   

El informe de investigación del mercado de radios definidas por software incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones de ingresos (millones/miles de millones de USD) de 2021 a 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado por componente

• Hardware
  • Convertidores
  • Circuitos integrados
  • Procesadores de señales digitales
• Software
• Servicios
  • Servicios profesionales
  • Servicios gestionados
  • Servicios de consultoría

Mercado por tipo de radio

• Radio adaptativa
• Radio cognitiva/radio inteligente
• Sistema de radio troncalizada terrestre (TETRA)
• Sistemas de radio tácticos conjuntos
• Otros

Mercado por banda de frecuencia

• HF (alta frecuencia)
• VHF (muy alta frecuencia)
• UHF (ultraalta frecuencia)
• SHF (superalta frecuencia)
• EHF (frecuencia extremadamente alta)

Mercado por plataforma

• Terrestre
• Aerotransportada
• Naval
• Espacial

Mercado por uso final

• Militar y defensa
• Transporte
• Administración pública
• Aeroespacial y aviación
• Telecomunicaciones
• Otros

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Países nórdicos
  • Resto de Europa
• Asia-Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • Australia
  • Sudeste Asiático
  • Resto de Asia-Pacífico
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
  • Resto de América Latina 
• Oriente Medio y África (MEA)
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudí
  • Sudáfrica
  • Israel
  • Resto de Oriente Medio y África