Taille du marché de la réassurance – Par produit (vie et santé, non-vie), par type (réassurance facultative, réassurance conventionnelle), par canal de distribution (courtier, direct), secteur d’activité, couverture et prévisions, 2024-2032
ID du rapport: GMI6139 | Date de publication: July 2024 | Format du rapport: PDF
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Détails du rapport Premium
Année de référence: 2023
Entreprises couvertes: 15
Tableaux et figures: 248
Pays couverts: 21
Pages: 161
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Taille du marché de la réassurance
Réassurance La taille du marché a été évaluée à 350,1 milliards de dollars en 2023 et devrait croître à un TCAC de 6,5 % entre 2024 et 2032, les réassureurs opérant au-delà des frontières pour pénétrer de nouveaux marchés et diversifier les risques. La mondialisation permet aux réassureurs d'accéder à une vaste clientèle, d'élargir leur portée géographique et de tirer parti de leur expertise dans différentes régions. De même, l'internationalisation facilite les collaborations transfrontalières, les coentreprises et les partenariats, ce qui stimule la croissance et l'innovation sur le marché.
Les changements démographiques, comme la croissance démographique, l'urbanisation et l'évolution des profils d'âge, ont également des répercussions sur l'industrie de la réassurance. Au fur et à mesure que la population mondiale s'accroît et se concentre dans les zones urbaines, il y a un besoin accru d'assurance, y compris la vie, la santé et la propriété. Par exemple, selon la Banque mondiale, en 2023, 56 % de la population mondiale vit dans les zones urbaines et 80 % du PIB mondial est généré par les régions urbaines. Les réassureurs jouent donc un rôle crucial dans la fourniture de solutions de gestion des capacités et des risques pour répondre aux besoins changeants des différents segments démographiques en matière d'assurance.
La fréquence croissante des catastrophes mondiales et naturelles pousse la demande de réassurance à couvrir des pertes importantes et imprévisibles. Par exemple, selon l'Institut d'information sur l'assurance, en 2021, les catastrophes naturelles ont entraîné une perte économique globale de 270 milliards de dollars. La réassurance joue un rôle central dans l'amélioration de la résilience financière des assureurs primaires. Ce soutien est très important, surtout face aux risques de catastrophe et aux fluctuations économiques qui en découlent.
Le secteur de la réassurance est confronté à des défis tels que les cybermenaces, le changement climatique et l'instabilité géopolitique. Pour relever ces défis, les réassureurs doivent diriger la modélisation des risques, la recherche et l'innovation des produits. Alors que les progrès technologiques promettent l'efficacité et l'innovation, ils cybersécurité les menaces et les violations des données, qui risquent de compromettre les données sensibles et la continuité des activités. Les réassureurs traditionnels sont de plus en plus confrontés à d'autres fournisseurs de capitaux. Ces solutions de rechange remodelent le paysage du marché en raison de leurs coûts opérationnels moins élevés et d'une plus grande tolérance au risque. Par conséquent, alors que ces acteurs alternatifs élargissent leur présence sur le marché, les réassureurs traditionnels réduisent leurs primes pour conserver leur clientèle et demeurer compétitifs.
Marché de la réassurance Tendances
AI habilite les réassureurs à évaluer efficacement les risques en traduisant les subjectivités textuelles et les déclarations contractuelles en entrées numériques pour la modélisation des risques. Cela accélère l'accès à des données cruciales, favorisant une approche plus stratégique et éclairée de la gestion globale des risques et des relations avec les consommateurs. En outre, AI permet aux réassureurs de s'engager à des stades antérieurs de la chaîne de valeur de réassurance, en établissant des partenariats plus étroits avec les clients finaux.
En octobre 2023, Appian a introduit le Workbench de Life Underwriting, conçu pour rationaliser les flux de travail et la gestion des données des assureurs grâce à un processus automatisé de bout en bout. Cette solution simplifie les tâches des souscripteurs en fournissant une interface unifiée pour l'évaluation des risques, le traitement des exceptions et la prise de décision. En intégrant des fonctions d'automatisation et de gestion de données avancées, il permet aux assureurs de prendre des décisions politiques plus rapides et plus précises.
Analyse du marché de la réassurance
Basé sur le produit, le marché est segmenté en vie et santé et non-vie. Le segment non-vie détenait une part de marché de plus de 58 % en 2023 et devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. À mesure que la prise de conscience du changement climatique et de son impact sur les risques s'accroît, il est de plus en plus nécessaire de trouver des solutions de réassurance non vie qui puissent faire face à ces risques en évolution.
Les réassureurs développent de nouveaux produits et modèles pour mieux évaluer et couvrir les risques liés au climat. En intégrant des modèles climatiques avancés, en tirant parti de l'analyse des mégadonnées et en créant des options de couverture sur mesure, les réassureurs améliorent leur capacité de gérer les complexités associées aux changements climatiques, offrant ainsi des solutions de gestion des risques plus efficaces aux assureurs.
De plus, les grandes entreprises s'associent à des réassureurs pour offrir une couverture non-vie intégrée aux clients finaux. Par exemple, en juillet 2024, CGI s'est associée à Munich Re pour aider les assureurs à réduire leurs créances, à augmenter leurs profits et à générer de la valeur à long terme grâce à l'atténuation des risques climatiques. Ce partenariat intègre la plateforme d'intelligence des risques de la localisation de Munich Re aux offres d'atténuation des risques climatiques de CGI, ce qui permet aux assureurs de minimiser l'impact des changements climatiques sur leurs modèles d'affaires et leur rentabilité.
Selon le type, le marché de la réassurance est divisé en réassurance facultative et réassurance conventionnelle. Le segment de la réassurance conventionnelle a été évalué à plus de 207 milliards de dollars en 2023. Des facteurs tels que la complexité croissante des portefeuilles d'assurance sont à l'origine de la demande de réassurance conventionnelle. Les assureurs primaires, qui gèrent des volumes importants de risques dans divers secteurs d'activité, se tournent de plus en plus vers la réassurance conventionnelle pour une atténuation plus efficace des risques. En tirant parti de la réassurance conventionnelle, les assureurs peuvent transférer une part notable de leurs risques aux réassureurs, améliorant ainsi l'efficacité du capital et atténuant la volatilité financière.
Le marché nord-américain de la réassurance détenait une part dominante d'environ 32 % en 2023. L'Amérique du Nord a vu augmenter la fréquence et la gravité des catastrophes naturelles, y compris les ouragans, les incendies de forêt et les inondations. Par conséquent, les assureurs régionaux cherchent à accroître la couverture de réassurance pour gérer les risques et atténuer les pertes à grande échelle. Par exemple, selon le Natural Center for Environmental Information, en 2023, les pertes naturelles économiques aux États-Unis ont été évaluées à 114 milliards de dollars et les décès ont totalisé 430.
L'initiative Belt and Road conduit des investissements dans les infrastructures à travers l'Asie et au-delà, créant de nouveaux risques et opportunités pour la réassurance. Dans le cadre de cette initiative, les réassureurs chinois élargissent leur portée mondiale et entrent sur les marchés internationaux. En outre, l ' Agence indienne de réglementation et de développement des assurances (IRDAI) met en œuvre des réformes visant à améliorer les secteurs de l ' assurance et de la réassurance, notamment en modifiant les exigences en matière de fonds propres et les normes de gestion des risques. Ces développements favorisent un paysage dynamique de réassurance en Asie-Pacifique, où les expansions stratégiques et les progrès réglementaires façonnent l'avenir de la gestion des risques.
Les réassureurs européens utilisent les technologies de pointe et l'analyse des données pour améliorer la modélisation des risques, la souscription et la gestion des réclamations. Ces innovations accroissent la précision et l'efficacité des processus de réassurance. Ces progrès technologiques optimisent les processus internes, renforcent le positionnement concurrentiel dans un marché dynamique et améliorent la prise de décision et la performance globale dans le secteur de la réassurance.
Part du marché de la réassurance
Munich Re et Hannover Ensemble, ils détiennent 28 % de la part de marché. Munich Redistribuer stratégiquement son portefeuille entre les régions et les secteurs d'activité, ce qui permet non seulement d'atténuer les risques mais aussi de renforcer la stabilité de ses gains. Avec une présence mondiale, Munich recapitalise sur son large réseau et son marché.
Hanovre Re opte pour une stratégie plus ciblée, axée sur certains créneaux et secteurs d'activité où il peut tirer parti de son expertise et de son avantage concurrentiel. Cette approche ciblée permet à Hannover Re d'adapter ses services à des exigences spécifiques. L'entreprise met fortement l'accent sur une solide gestion des risques, en utilisant la modélisation et l'analyse de pointe pour évaluer et atténuer efficacement son exposition aux risques.
Entreprises du marché de la réassurance
Les principaux acteurs du secteur de la réassurance sont:
Nouvelles de l'industrie de la réassurance
Le rapport d'étude de marché sur la réassurance couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliards USD) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:
Marché, par produit
Marché, par type
Marché, par canal de distribution
Marché, selon le secteur d'activité
Marché, par couverture
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants: