Taille du marché des tissus professionnels - Par type de produit, par source, par prix, par secteur d'utilisation final, par canal de distribution, prévisions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché des tissus professionnels

La taille du marché mondial des tissus professionnels était estimée à 15,2 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 15,5 milliards de dollars en 2025 à 19,6 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 2,6 %.

• Le marché des tissus professionnels s'étend en raison de la prise de conscience croissante de l'hygiène dans les espaces commerciaux tels que les bureaux et les établissements d'enseignement. Le marché est également stimulé par la croissance des industries de l'hôtellerie et de la santé.
  
• Il y a eu une attention accrue portée à l'hygiène et à la santé, entraînant une demande accrue de produits en papier jetables dans les espaces commerciaux et industriels. Les consommateurs du segment commercial réalisent les avantages de l'hygiène personnelle et de la commodité, ce qui entraîne un changement vers l'adoption de produits en papier professionnel.
  
• La demande globale de papier absorbant est en forte croissance et devrait croître au rythme le plus rapide pendant la période de prévision. Selon l'article du groupe Metsa, les Européens consomment environ 14,3 kilogrammes de papier absorbant par personne, y compris les produits pour consommateurs et professionnels, chaque année. Le papier toilette est l'un des produits les plus utilisés par les Européens, représentant dix kilogrammes, soit 68 %, de la consommation annuelle. Les Européens consomment annuellement 8,7 millions de tonnes de papier absorbant au total.
  
• La consommation de papier absorbant est la plus élevée en Allemagne, portée par la taille du marché, la consommation annuelle de papier du pays étant de 1,5 million de tonnes, et en moyenne, les Allemands utilisent plus de papier par habitant que les autres Européens. La Grande-Bretagne est le deuxième plus grand marché, avec environ 1,1 million de tonnes. L'Europe centrale et orientale est la troisième plus grande zone de marché avec 1 million de tonnes, et les pays nordiques arrivent en quatrième position avec environ 0,5 million de tonnes.
  
• La croissance du marché est également alimentée par l'utilisation accrue de produits en papier absorbant écologiques et durables. Les consommateurs et les entreprises adoptent des produits fabriqués à partir de matériaux recyclés ou portant des labels verts. L'accent mis sur la demande mondiale de durabilité a encouragé les entreprises à concevoir et vendre des produits verts, répondant ainsi à une base de consommateurs plus large.
  
• L'augmentation des revenus disponibles et l'urbanisation, en particulier dans les marchés émergents, constituent le deuxième principal moteur de croissance. À mesure que davantage de personnes se déplacent vers les centres urbains et que leur pouvoir d'achat augmente, la demande de produits en papier absorbant premium et pratiques a augmenté. Ce changement a créé des opportunités pour le lancement de nouveaux produits à valeur ajoutée par les fabricants afin de suivre les préférences changeantes des consommateurs.
  
• Les avancées technologiques dans le processus de fabrication de papier absorbant stimulent également la demande de papier absorbant professionnel. Des avancées telles que le processus de gaufrage amélioré, plus doux et une meilleure absorption ont amélioré les performances des produits en papier absorbant, les rendant plus attractifs pour les entreprises.
  
• La région Asie-Pacifique domine et détient la plus grande part de marché en produits en papier absorbant professionnel. La croissance est portée par la prise de conscience croissante de l'hygiène dans les espaces commerciaux.
  

Tendances du marché des tissus professionnels

• Il y a une prise de conscience croissante des niveaux de salubrité et d'hygiène, en particulier après la pandémie, ce qui propulse la demande de produits en papier absorbant professionnel. Les entreprises ont promu la propreté dans le but de protéger la sécurité et la santé des travailleurs et des consommateurs, et cela a directement stimulé la croissance du marché.
  
• La demande croissante de produits en papier absorbant recyclés et écologiques transforme les tendances du marché. Les entreprises se concentrent sur la production de papiers absorbants recyclables ou portant une certification écologique, en réponse à la préférence croissante des consommateurs pour des alternatives vertes.
  
• Ces caractéristiques sont particulièrement attractives dans des secteurs tels que l'hôtellerie, où l'expérience utilisateur est une priorité élevée. La commercialisation de distributeurs intelligents et d'alternatives sans contact devient de plus en plus populaire, car les entreprises se concentrent sur l'économie des déchets et l'optimisation de la productivité opérationnelle. Ces tendances contribueront à la croissance de l'adoption des produits en papier absorbant professionnel pendant la période de prévision.
  
• En termes régionaux, la région Asie-Pacifique devient de plus en plus un marché majeur pour les tissus professionnels, en raison de l'urbanisation croissante, de la croissance démographique et de l'augmentation des revenus disponibles. La Chine et l'Inde connaissent une forte demande de produits en papier absorbant dans plusieurs industries en raison du développement des infrastructures et d'une classe moyenne en expansion.
  
• L'Europe et l'Amérique du Nord sont les leaders du marché en termes de normes d'hygiène bien établies et de niveau élevé de connaissance des consommateurs. Le Moyen-Orient et l'Afrique montrent également des possibilités de croissance prometteuses en raison de l'adoption croissante des habitudes d'hygiène dans les entreprises commerciales et institutionnelles.
  
• La croissance du canal de commerce électronique est l'une des principales tendances du marché des tissus professionnels. Le confort d'achat en ligne et l'offre d'une large gamme de produits incitent les entreprises à acheter de plus en plus leurs fournitures en papier absorbant en ligne. La tendance, observée spécifiquement avec les petites et moyennes entreprises (PME), est complétée par des économies de coûts et une livraison à domicile.
  
• Malgré la tendance de croissance encourageante, l'industrie des tissus professionnels est freinée par les prix instables des matières premières et les réglementations environnementales strictes. L'augmentation du prix de la pâte, l'une des principales matières premières, a forcé les fabricants à rationaliser le processus et à adopter des initiatives de maîtrise des coûts.
  
• Le respect des lois environnementales nécessite des investissements importants dans des pratiques respectueuses de l'environnement, ce qui peut poser un défi significatif pour les marges. Les entreprises qui surmonteront ces obstacles grâce à l'innovation et aux pratiques vertes seront favorisées sur le marché.
  

Analyse du marché des tissus professionnels

Sur la base du type de produit, le marché est divisé en papier toilette, mouchoirs, serviettes en papier, serviettes, lingettes humides et autres. En 2024, le papier toilette dominait le marché, générant un chiffre d'affaires de 4,8 milliards de dollars et devrait croître à un TCAC de 3,1 % pendant la période de prévision.

• Le marché du papier toilette a connu une croissance notable en raison de l'urbanisation et de la croissance démographique, de la prise de conscience croissante de la santé et de l'hygiène, et de l'augmentation du commerce électronique. Le marché du papier toilette est développé en Europe et en Amérique du Nord et connaît une demande croissante de produits verts.
  
• La région Asie-Pacifique, en particulier les marchés indien et chinois, connaît une croissance rapide avec une classe moyenne croissante derrière la demande de papier toilette premium. Les marchés d'Afrique et d'Amérique latine sont des zones de potentiel de croissance rapide. À mesure que les économies évoluent et que les préférences changent, la demande de produits en papier toilette est en hausse.
  
• Selon une récente enquête auprès des consommateurs, 74 % des clients souhaitent que les restaurants deviennent plus durables. La croissance est stimulée par une préoccupation accrue concernant les implications environnementales des produits à usage unique tels que les serviettes en papier. Les restaurants se concentrent sur ces tendances et fournissent des serviettes en papier durables fabriquées à partir de déchets post-consommation.

Sur la base du secteur d'utilisation final, le marché des tissus professionnels est segmenté en santé, HoReCa, bureaux d'entreprises, industries et fabrication, transport et logistique, secteur public, éducation et autres. En 2024, le segment HoReCa domine le marché avec une part de marché de 27 % et le segment devrait croître à un TCAC de 2,9 % de 2025 à 2034.

• L'industrie de la santé crée une forte demande de tissus professionnels en raison des exigences strictes en matière d'hygiène. La croissance du flux de patients, la prise de conscience accrue du contrôle des infections et l'augmentation des établissements de santé dans le monde sont les forces qui stimulent une croissance stable de la consommation de tissus dans l'industrie. L'industrie HoReCa dépend fortement des tissus professionnels pour l'hygiène et la satisfaction des clients. L'augmentation du nombre de restaurants et la tendance croissante de la restauration en plein air sont les principales raisons de la demande de tissus dans ce secteur.
  
• Les bureaux d'entreprises se concentrent sur la propreté et l'hygiène pour maintenir la santé et la productivité du personnel. L'augmentation de l'utilisation de produits en papier vert et premium sur les lieux de travail est une tendance significative stimulant la croissance de ce marché. Les installations industrielles et de fabrication ont besoin de tissus professionnels pour maintenir la propreté opérationnelle et la sécurité des travailleurs. L'expansion des procédures industrielles et le respect des réglementations de sécurité au travail stimulent la demande sur ce marché.
  
• Les bureaux gouvernementaux et les bâtiments publics préfèrent les tissus professionnels pour promouvoir l'hygiène et la propreté. Les dépenses publiques en matière de sanitation et d'infrastructure aident à la croissance de ce segment de marché. Les écoles utilisent de plus en plus des tissus professionnels pour promouvoir la propreté dans les salles de classe, les cantines et les toilettes.
  

Sur la base du canal de distribution, le marché des tissus professionnels est segmenté en ventes directes et ventes indirectes. En 2024, le segment des ventes indirectes domine le marché et devrait croître à un TCAC de 3,1 % entre 2025 et 2034.

• Le segment des ventes directes connaît une croissance régulière avec la tendance croissante des achats en gros par les bureaux d'entreprises, les hôpitaux et les hôtels. Les canaux de vente directe permettent aux fabricants d'établir des relations étroites avec les utilisateurs finaux, assurant ainsi une alimentation régulière et une amélioration des prix. De plus, la demande croissante de produits tissulaires spécialisés, personnalisés selon les exigences des entreprises, propulse ce segment.
  
• Le segment de la vente indirecte reste un segment dominant sur le marché en raison de la large portée des distributeurs, des grossistes et des détaillants. Ce type de canal convient aux petites entreprises et aux consommateurs finaux intéressés par l'achat de petits paquets. La pénétration des hypermarchés, des supermarchés et des magasins de proximité a complété la distribution des produits tissulaires professionnels par le biais de ventes indirectes.

En termes de pays, les États-Unis ont mené le marché des tissus professionnels avec 78 % de la part de marché nord-américaine et un chiffre d'affaires estimé à 3,5 milliards de dollars en 2024.

• L'industrie des tissus professionnels aux États-Unis connaît une croissance régulière avec la demande croissante de différents secteurs tels que la santé, l'hôtellerie et le commerce. La prise de conscience accrue de l'hygiène ainsi que des niveaux de salubrité, en particulier dans l'ère post-pandémique, a fortement favorisé la demande de produits tissulaires professionnels.
  
• La disponibilité des principaux acteurs de l'industrie et l'amélioration technologique dans la fabrication des tissus sont également à la base de la croissance du marché.
  

Le marché européen des tissus professionnels était évalué à 3,9 milliards de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 2,3 % entre 2025 et 2034.

• Le marché des tissus en Allemagne connaît une croissance régulière, portée par le secteur manufacturier en plein essor du pays ainsi que par des normes d'hygiène strictes. La demande du marché est stimulée par l'application généralisée des produits tissulaires dans les hôpitaux, les bureaux et les lieux publics.
  
• Les unités de production avancées de l'Allemagne et la concentration sur l'innovation dans les processus de fabrication de tissus améliorent la qualité et l'efficacité des produits. La consommation de papier tissu est la plus élevée en Allemagne, portée par la taille du marché, la consommation annuelle de papier du pays étant de 1,5 million de tonnes, et en moyenne, les Allemands utilisent plus de papier par habitant que les autres Européens.
  

Le marché des tissus professionnels en Asie-Pacifique était évalué à 4,8 milliards de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 3,1 % entre 2025 et 2034.

• Le marché des tissus commerciaux en Chine se développe à un rythme rapide, la population croissante du pays, l'urbanisation et les revenus disponibles en hausse étant les principaux moteurs.
  
• La hausse de la propreté et de l'hygiène est particulièrement élevée dans les zones urbaines du pays, créant un boom de la demande de produits tissulaires professionnels. Les industries de la santé et de l'hôtellerie sont les principaux moteurs de la croissance, ces industries ayant besoin de produits tissulaires en gros pour répondre à des normes de propreté remarquablement strictes.
  

Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique était évalué à 903,3 millions de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 1,8 % entre 2025 et 2034.

• Le marché saoudien connaît une croissance régulière grâce à la croissance des industries de l'hôtellerie et de la santé dans le pays. Le nombre croissant d'établissements médicaux, de restaurants et d'hôtels, stimulé par les efforts du gouvernement pour promouvoir le tourisme et construire des infrastructures de santé, entraîne une demande accrue de produits tissulaires.
  
• La prise de conscience croissante des consommateurs en matière de propreté et de salubrité propulse également la croissance du marché. L'application de technologies avancées de production de tissus et le lancement de produits tissulaires écologiques influencent également le scénario du marché.
  

Part de marché des tissus professionnels

• Les cinq premières entreprises du marché sont Cascades, Essity, Kruger, Sofidel, Kimberly-Clark, qui détiennent collectivement une part de 25 % du marché.
  
• Ces entreprises continuent d'acquérir et de fusionner avec d'autres, d'étendre leurs installations et de conclure diverses collaborations pour augmenter leurs offres de produits, accéder aux bases de clients et sécuriser leurs positions sur le marché.
  
• Ces entreprises utilisent des acquisitions, des investissements et l'innovation pour améliorer leurs positions sur le marché. WEPA Professional a accru sa présence sur le marché britannique grâce à l'acquisition de Star Tissue UK, un fournisseur de papier hygiénique basé dans le Lancashire. L'acquisition, rebaptisée « WEPA Professional UK », montre l'ambition de WEPA dans le secteur de l'hygiène professionnelle, lui permettant d'atteindre plus de clients et de répondre à la demande croissante.
  
• Essity privilégie l'innovation pour continuer à dominer le marché. L'entreprise investit dans un nouveau centre mondial de recherche et développement en Alsace, en France, pour les produits d'hygiène tissulaire. Ce centre de haute technologie répondra aux besoins changeants des tissus de marque sur les marchés de l'hygiène professionnelle et de l'hygiène des consommateurs. Grâce à la rétention de plus de 80 experts et ingénieurs de son usine existante, Essity maintient la continuité et se positionne pour relever les défis futurs et améliorer ses offres de produits. De tels investissements en R&D sont cruciaux pour rester compétitif sur un marché concurrentiel.
  
• Sofidel investit également avec l'acquisition de la division tissus de Clearwater Paper Corporation. L'acquisition augmente la capacité de production de Sofidel de 25 %, soit 340 000 tonnes métriques supplémentaires par an. L'acquisition augmente non seulement sa capacité de production, mais améliore également sa couverture géographique et la diversification de ses offres commerciales, permettant à Sofidel de mieux servir ses clients et d'atteindre une part de marché notable.
  
• CMPC investit également dans le secteur des tissus professionnels avec un investissement majeur au Brésil. CMPC mettra en place une usine de pâte à papier de 4 milliards de dollars, ainsi que 420 millions de dollars dépensés pour les infrastructures routières et 150 millions de dollars pour un terminal portuaire à Rio Grande. Le projet reflète la volonté de CMPC d'étendre ses opérations et de répondre à la demande accrue de produits tissulaires dans la région.
  

Entreprises du marché des tissus professionnels

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des tissus professionnels sont :

• Cascades
• CMPC
• Essity
• Georgia-Pacific
• Industrie Celtex
• Kimberly-Clark
• Kruger
• Lucart
• Metsa Tissue
• Ontex
• Procter & Gamble
• Pro-Gest
• Renova
• Sofidel
• WEPA Hygieneprodukte
  

Pour améliorer le produit et la part de marché, les principaux acteurs investissent constamment dans des activités technologiques et concluent également des partenariats pour fournir des solutions améliorées et meilleures pour les clients. Ces investissements bénéficient aux entreprises et aux clients, car ils aident à développer et à offrir des solutions conformes aux tendances technologiques changeantes et donc aux exigences des clients.

Essity est un acteur clé du marché de l'hygiène, avec une large gamme de produits et de solutions dans les tissus pour consommateurs, les soins personnels et l'hygiène professionnelle. L'activité tissus professionnels de l'entreprise fournit des produits et services premium en serviettes en papier, essuie-mains, papier toilette et distributeurs aux entreprises commerciales. Essity se concentre sur les solutions centrées sur le client, l'innovation et la durabilité, et sur les produits qui offrent les plus hauts standards d'hygiène et de soin pour la planète.

Kimberly-Clark est une entreprise multinationale qui a été pionnière dans les produits d'hygiène et de soins personnels. Sa ligne de produits tissulaires professionnels comprend une gamme complète de produits, couvrant le papier toilette, les serviettes en papier, les mouchoirs en papier et les distributeurs, par lesquels elle répond aux besoins des institutions et des entreprises. Kimberly-Clark mise sur la durabilité et l'innovation, développant des produits utilisant des technologies avancées pour être respectueux de l'environnement et performants.

Actualités de l'industrie des tissus professionnels

• En juin 2025, Suzano et Kimberly-Clark ont annoncé un partenariat de 3,4 milliards de dollars axé sur la fabrication, le marketing et la distribution de produits tissulaires tels que le papier toilette, les serviettes, les essuie-tout et les mouchoirs en papier dans plus de 70 pays. La nouvelle entreprise sera une société incorporée aux Pays-Bas et comprendra 22 usines de fabrication situées dans 14 pays à travers l'Europe, l'Asie, y compris l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, l'Afrique et l'Océanie.
  
• En mars 2025, l'activité papier tissu du groupe Metsä renforce sa stratégie de fibres fraîches et continue d'investir dans l'usine de Mantta. Dans le cadre du programme stratégique Future Mill de l'entreprise et du programme d'investissement de 108,2 millions de dollars précédemment annoncé pour l'usine de Mantta, l'entreprise a déjà un investissement en cours dans une nouvelle ligne de serviettes de table pour la production de papiers de serviettes de table à base de fibres fraîches.
  
• En mai 2024, le groupe Sofidel a répondu à la demande des clients en introduisant ses rouleaux maxi Regina Rotoloni en Espagne, en Pologne, aux Pays-Bas, en Hongrie et en Roumanie. Leur introduction sur le marché a également représenté la création d'une nouvelle catégorie de produits Nielsen, les rouleaux maxi - des rouleaux de plus grand diamètre qui sont plus de deux fois plus longs que les rouleaux standard.
  

Le rapport d'étude de marché des tissus professionnels comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards de USD) et de volume (millions d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Papier toilette
  • Simple couche
  • Double couche
  • Autres (triple couche, etc.) 
• Mouchoirs
• Essuie-tout
  • Essuie-tout en rouleau
  • Essuie-tout pliés
  • Autres (essuie-tout à tirage central, etc.)
• Serviettes
• Lingettes humides
• Autres (papier médical, papier de cuisine, etc.)

Marché, par source

• Pâte vierge
• Papier recyclé
• Autres

Marché, par prix

• Bas
• Moyen
• Élevé

Marché, par secteur d'utilisation final

• Santé
• HoReCa
• Bureaux d'entreprises
• Industries et fabrication
• Transport et logistique
• Secteur public
• Éducation
• Autres (gestion des installations, etc.)

Marché, par canal de distribution  

• Ventes directes
• Ventes indirectes

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• MEA
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis