Marché des protéines végétales Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des protéines végétales

La taille du marché mondial des protéines végétales était évaluée à 18,7 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait progresser de 20,3 milliards de dollars (USD) en 2025 à 40,1 milliards de dollars (USD) en 2034, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,9 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

• Le marché des protéines végétales connaît une croissance considérable depuis quatre ans. Il est passé du statut de tendance de niche à celui de marché mondial de produits fortement demandés. Après 2019 et la pandémie de COVID-19, la demande a fortement progressé en raison du besoin d’alternatives aux protéines carnées, saines, stables à température ambiante et favorisant l’immunité. La demande d’alternatives aux protéines carnées a connu une croissance remarquable, notamment en Amérique du Nord et en Europe. Le bond de la demande n’a toutefois pas été la seule raison de l’intérêt pour les produits à base de protéines végétales.
   
• Les consommateurs de plus en plus soucieux de leur santé stimulent ce marché. Le discours mettant en avant les effets négatifs de la viande rouge et de la viande transformée sur la santé et l’environnement, ainsi que ceux de l’élevage destiné à la production de viande, est relayé depuis 2015. Les discours promouvant un bilan carbone négatif, diffusés par les marques, ainsi que l’importance de la population flexitarienne ont favorisé le développement des options végétales. L’intérêt accru pour les protéines végétales a incité les marques à diversifier leur offre. La diffusion des alternatives à la viande, telles que les hamburgers, les boissons fouettées et même les substituts aux produits laitiers, témoigne de l’intérêt croissant à l’échelle mondiale pour ces produits. L’évolution accélérée des grandes marques a entraîné une hausse de la demande et de l’acceptation des alternatives à la viande.
   
• Entre 2020 et 2023, les technologies agricoles modernes ont considérablement stimulé la production dans de nombreux pays. Afin de réduire leurs importations de protéines, des pays comme le Canada et la France ont commencé à cultiver des légumineuses et des légumes secs sur leur territoire. En 2022, les exportations canadiennes comprenaient plus de 2,1 millions de tonnes métriques de pois jaunes, dont une part importante a été transformée en isolat de protéines de pois destiné aux fabricants de produits alimentaires et de compléments alimentaires. Parallèlement, de nouvelles sources de protéines, telles que les ingrédients issus de champignons fermentés et les ingrédients à base d’algues, sont entrées dans la phase de commercialisation et ont élargi l’innovation dans le domaine des protéines végétales au-delà des sources traditionnelles que sont le soja et le blé.
   

Tendances du marché des protéines végétales

• Les consommateurs guidés par des préoccupations de santé adoptent davantage de régimes alimentaires à base de végétaux, une évolution portée par une sensibilisation accrue aux enjeux sanitaires et par des considérations éthiques. Le flexitarisme, qui consiste à consommer occasionnellement de la viande, est particulièrement populaire en Amérique du Nord et en Europe. Entre 2020 et 2023, la FAO a indiqué que la consommation de protéines végétales par personne avait augmenté de plus de 6 %. Beyond Meat et Oatley sont des exemples d’entreprises ayant réussi à répondre aux nouvelles habitudes de consommation.
   
• L’intensification de la recherche et développement (R&D) consacrée aux gammes de produits à étiquette propre et sans allergènes, qui nécessitent des protéines sans soja, sans gluten et sans OGM, a favorisé l’utilisation innovante des pois chiches, des lentilles et des fèves dans les protéines végétales. Par exemple, les isolats de protéines de pois commercialisés comme hypoallergéniques ont élargi l’offre destinée aux consommateurs, notamment celle de Roquette. Les promoteurs des produits à étiquette propre, en particulier ceux ciblant l’Amérique du Nord et l’Union européenne, ont accru leur présence sur le marché et défendu leur position en faveur de produits à étiquette propre.
   
• Croissance régionale et approvisionnement local en ingrédients Les pays tels que le Canada, l’Inde et le Brésil soutiennent des programmes consacrés à la production de légumineuses afin de réduire leur dépendance aux importations de soja. Par exemple, le Canada a expédié plus de 2,1 millions de tonnes métriques de pois jaunes en 2022. Les objectifs de durabilité imposés par les pouvoirs publics soutiennent le commerce national des matières premières, tout en offrant des avantages concurrentiels sur le marché. Les marques accordent une attention accrue à la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement et aux obligations de réduction des émissions de carbone.
   
• Applications dans les cosmétiques et les aliments fonctionnels, Les protéines végétales sont utilisées dans un nombre croissant de secteurs, et pas uniquement dans l’alimentation et les boissons. Elles sont également utilisées dans les produits de soins personnels et les produits nutritionnels fonctionnels. Les protéines hydrolysées de riz et de pois aux propriétés conditionnantes sont utilisées dans les produits de soins capillaires et cutanés. Les protéines texturées de pois et de blé sont utilisées dans le secteur pharmaceutique et celui des compléments alimentaires pour les substituts de repas favorisant la satiété et les solutions de nutrition médicale.
   

Analyse du marché des protéines végétales

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le type, le marché des protéines végétales est segmenté en protéines de soja, protéines de pois, protéines de blé, protéines de riz, protéines de pomme de terre, protéines de colza et autres. Le segment des protéines de soja était évalué à 7 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,2 % entre 2025 et 2034.
 

• À mesure que les consommateurs recherchent des protéines alternatives, le soja, le pois et le blé demeurent les sources les plus utilisées. Cette situation s’explique par leur teneur élevée en protéines et par l’existence de réseaux de transformation déjà établis. Le soja domine la production de substituts de viande et de produits laitiers à base de soja. En revanche, la protéine de pois gagne en popularité en raison des allégations relatives à son absence d’allergènes et d’organismes génétiquement modifiés (OGM). La demande de protéines de blé reste soutenue en raison de leurs propriétés texturantes, qui sont exploitées dans les secteurs de la boulangerie et des plats préparés.
   
• Avec l’essor de la nutrition personnalisée, des produits à liste d’ingrédients épurée et des offres adaptées aux nourrissons, d’autres protéines telles que celles de riz, de pomme de terre, de colza et de légumineuses sont intégrées pour favoriser l’innovation fonctionnelle. Ces protéines «'de nouvelle génération'» peuvent être produites localement et ciblent les segments des flexitariens, des végétaliens et des produits sans gluten. Les entreprises des secteurs de l’alimentation, des boissons et des produits nutraceutiques diversifient leurs approvisionnements afin de réduire leur dépendance au soja, sous l’effet de l’évolution des réglementations, des objectifs de durabilité et des nouvelles exigences de formulation.
   

Selon la forme, le marché des protéines végétales est segmenté en isolats, concentrés, protéines texturées et hydrolysats. Le segment des isolats était évalué à 6,2 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre un TCAC de 8 % entre 2025 et 2034.
 

• Les isolats de protéines offrent le niveau de pureté et la biodisponibilité les plus élevés et dominent par conséquent les marchés de la nutrition sportive axée sur la performance, des compléments alimentaires et des boissons riches en protéines. En revanche, les concentrés sont économiques et présentent un profil nutritionnel équilibré, ce qui explique leur domination persistante dans les produits alimentaires grand public. Dans les plats prêts à consommer, les substituts de viande et les autres aliments destinés aux flexitariens, les protéines texturées continuent de stimuler l’innovation en apportant la mâche et la résistance sous la dent nécessaires aux analogues de viande.
   
• Dans les domaines de la nutrition médicale, de l’alimentation infantile et des marchés destinés aux personnes sensibles aux allergènes, la digestibilité des hydrolysats et leur potentiel allergène réduit les rendent plus recherchés. Le secteur bénéficie d’avancées dans les procédés de traitement des hydrolysats, qui permettent d’obtenir un goût neutre, généralement difficile à atteindre.Équilibrer les priorités concurrentes liées à la forme, au coût, à la fonctionnalité et à la transparence de la composition est devenu un défi majeur pour de nombreuses entreprises du secteur. Les entreprises sont incitées à élargir leurs portefeuilles afin d’y intégrer des produits de boulangerie, des boissons et des aliments enrichis contenant des ingrédients conçus pour répondre spécifiquement aux problèmes interdépendants liés aux carences nutritionnelles et aux déficits de texture.

Selon l’application, le marché des protéines d’origine végétale est segmenté en aliments et boissons, alimentation animale (aliments pour animaux de compagnie, aliments pour le bétail), cosmétiques et soins personnels, et produits pharmaceutiques. Le segment des aliments et boissons était le plus important et était évalué à 12,6 milliards de dollars (USD) en 2024. Il devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,9 % entre 2025 et 2034, représentant 67,3 % de la part globale du marché.
 

• La principale application des protéines d’origine végétale reste l’industrie des aliments et des boissons, notamment dans les substituts de viande et de produits laitiers, ainsi que dans les produits de boulangerie enrichis en protéines, qui connaissent une croissance rapide. Les grandes marques intègrent des protéines de soja, de pois et de riz afin de proposer des produits sans allergènes, enrichis et présentant un meilleur équilibre nutritionnel. Les boissons fonctionnelles, en particulier les boissons protéinées prêtes à boire, sont populaires auprès des consommateurs soucieux de leur santé issus des générations Y et Z, qui s’intéressent également au développement durable et à la consommation responsable. Leur présence progresse dans le monde entier.
   
• Outre l’alimentation, les protéines végétales sont utilisées dans l’alimentation animale, les aliments pour animaux de compagnie, l’industrie cosmétique et la formulation de produits pharmaceutiques. Dans les aliments pour animaux de compagnie, les substituts de viande sont commercialisés comme des produits hypoallergéniques. Dans les cosmétiques, notamment dans les produits anti-âge, des protéines hydrolysées sont intégrées aux crèmes, aux shampoings et à d’autres traitements. L’industrie pharmaceutique et le secteur de la nutrition clinique destinée spécifiquement aux personnes âgées s’intéressent aux protéines végétales pour élaborer des formulations spécialisées et équilibrées sur le plan nutritionnel, destinées au contrôle du poids, au diabète et à d’autres maladies chroniques, en raison de leur meilleure digestibilité et de leur composition transparente.
   

Dans le segment des canaux de distribution, le segment des supermarchés et hypermarchés était évalué à 7,2 milliards de dollars (USD) en 2024. Il devrait afficher un TCAC de 8,1 % entre 2025 et 2034, représentant 38,3 % de la part globale du marché des protéines d’origine végétale.
 

• Les supermarchés et les hypermarchés restent le principal canal de vente au détail des produits à base de protéines d’origine végétale en raison de leur assortiment et de leurs promotions en magasin. Les acheteurs privilégient généralement la comparaison. Pour des produits tels que les substituts de lait et de viande, la simple présence des produits en rayon encourage les achats. Toutefois, les consommateurs soucieux de leur santé et à la recherche de produits à la composition transparente ou de protéines végétales biologiques adaptées à leur régime alimentaire se tournent de plus en plus vers les magasins spécialisés proposant des produits à base de protéines végétales.
   
• Depuis la pandémie de COVID-19 et au-delà, le marché de la vente au détail en ligne de poudres protéinées, de compléments alimentaires et de protéines en vrac s’est développé, soutenu par les services d’abonnement et le marketing d’influence. L’approvisionnement interentreprises reste essentiel pour les secteurs de la restauration, des nutraceutiques et de la fabrication, qui recherchent des ingrédients destinés aux marques de distributeur et à la production de masse. Une tendance se dessine en faveur d’approches omnicanales combinant les stratégies de vente directe aux consommateurs et les ventes institutionnelles. Cette évolution est portée par la personnalisation, la traçabilité et une demande qui continue d’augmenter, tant sur les segments de niche que sur les segments grand public.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• L’Amérique du Nord représente la plus grande valeur de marché à l’échelle mondiale et devrait progresser de 5,4 milliards de dollars (USD) en 2024 à 11 milliards de dollars (USD) en 2034. Cette évolution s’explique par la popularité de la nutrition sportive et des produits à composition simple. Le marché américain, à lui seul, était évalué à 4,5 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,3 % entre 2025 et 2034.
   
• Aux États-Unis, les principaux moteurs de croissance sont les aliments fonctionnels enrichis en protéines, les compléments alimentaires à composition simple et l’essor considérable de la distribution des aliments alternatifs d’origine végétale. Les États-Unis disposent également d’une chaîne d’approvisionnement mature et d’une forte puissance de marque, ce qui facilite la pénétration rapide des produits dans les supermarchés généralistes et les plateformes de santé en ligne.
   
• La demande d’aliments fonctionnels à base de protéines végétales, notamment de pois, de soja et de riz, aux États-Unis a entraîné des investissements importants de la part des entreprises de technologie alimentaire. La croissance des aliments emballés riches en protéines, en particulier ceux affichant des allégations conformes aux exigences d’étiquetage de la FDA, a également été soutenue par le positionnement réglementaire et marketing en faveur de la santé.
   
• Le marché européen devrait progresser de 5,1 milliards de dollars (USD) en 2024 à 11 milliards de dollars (USD) en 2034, sous l’effet de l’adoption de normes réglementaires relatives aux certifications véganes et aux objectifs de durabilité. En 2024, le marché allemand était évalué à 912,3 millions de dollars (USD) et devrait afficher un TCAC de 7,8 % d’ici 2034.
   
• L’Allemagne reste le premier pays en matière de marché des produits à composition simple destinés aux consommateurs, notamment pour les protéines végétales, qui sont bien implantées dans les secteurs des produits sans produits laitiers, sans gluten et biologiques. Dans les secteurs de la boulangerie et des solutions de repas, les protéines de soja et de blé sont les protéines végétales les plus largement utilisées.
   
• Les investissements dans les innovations à base de pois et de fèves sont également en hausse, grâce au cadre européen de durabilité. Les distributeurs allemands adaptent rapidement leurs gammes de produits destinées aux consommateurs et leurs marques de distributeur afin d’intégrer des ingrédients certifiés RSPO et sans OGM, tout en maintenant des pratiques respectueuses de l’environnement.
   
• La région affichant la croissance la plus rapide est l’Asie-Pacifique, qui devrait progresser de 4,5 milliards de dollars (USD) en 2024 à 9,9 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. Cette évolution s’explique principalement par l’augmentation de la consommation de protéines au sein de la classe moyenne. En 2024, le marché chinois à lui seul est évalué à 2 milliards de dollars (USD) et devrait croître à un rythme annuel de 8 %.
   
• La Chine connaît une évolution des habitudes de santé en milieu urbain, qui stimule la consommation de protéines végétales au moyen de substituts de repas, de boissons nutritionnelles et de kits de repas sans viande. Les infrastructures de transformation des protéines du pays se développent également, bénéficiant d’un soutien important des pouvoirs publics et des institutions privées.
   
• La hausse de la demande s’explique également par une meilleure sensibilisation à l’intolérance au lactose, aux effets de la pollution atmosphérique sur la santé et à l’utilisation des protéines de riz, de pois et de soja dans les aliments fonctionnels. Pour améliorer la santé et la nutrition, la Chine encourage l’étiquetage des aliments fonctionnels, ce qui favorise la diffusion des protéines de riz, de pois et de soja dans les repas quotidiens.
   
• Selon les prévisions récentes, le marché latino-américain passera de 2,2 milliards de dollars (USD) à 4,7 milliards de dollars (USD) entre 2024 et 2034. Cette progression sera portée par les stratégies de sécurité alimentaire de la région, notamment les mesures incitatives en faveur de l’adoption de politiques alimentaires davantage axées sur les produits d’origine végétale. Le marché brésilien progressera à partir de 712,3 millions de dollars (USD), avec un TCAC de 7,5 % au cours de cette période.
   
• Cette évolution résulte de l’expansion de la production nationale de pois et de haricots au Brésil, ainsi que de la fabrication locale de produits d’origine végétale. Les spécialistes locaux du marketing ciblent le marché de la forme physique et du bien-être lié aux produits d’origine végétale, dominé par la génération Z et les millennials.
   
• À mesure que les substituts de viande et les aliments à base de protéines de soja ou de blé s’intègrent à l’alimentation brésilienne, la demande dans le secteur de la santé et du bien-être progressera. Grâce aux innovations nationales, des en-cas à base de protéines végétales adaptés au marché local commencent à apparaître.
   
• Le potentiel inexploité lié à l’urbanisation croissante et à la demande de produits laitiers alternatifs soutiendra la croissance du marché MEA, qui devrait passer de 1,5 milliard de dollars (USD) en 2024 à 3,5 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. En 2024, le marché saoudien s’élevait à 514,3 millions de dollars (USD) et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,5 % jusqu’en 2034.
   
• L’intérêt de l’Arabie saoudite pour les protéines végétales enrichies et certifiées halal augmente rapidement, sous l’effet des progrès de la distribution et des nouvelles initiatives dans les domaines de l’alimentation et de la nutrition mises en œuvre dans le cadre du plan Vision 2030.
   
• La demande de compléments destinés à la nutrition clinique et à la santé des femmes connaît une croissance rapide. Les importations d’isolats hydrolysés de riz et de pois augmentent afin de répondre aux besoins de formulation des produits nutraceutiques et des boissons.
   

Part de marché des protéines végétales

• Roquette Frères, Cargill, Ingredion Inc., ADM (Archer Daniels) et DuPont Nutrition représentaient collectivement 52 % de la part du secteur des protéines végétales en 2024.
   
• Roquette Frères, Cargill et Ingredion Inc. dominent le marché et tirent parti des avantages de chaînes d’approvisionnement intégrées et de relations stratégiques dans le secteur. Ces entreprises ont investi très tôt dans les protéines sans allergènes, à liste d’ingrédients épurée et texturées, ce qui les place à l’avant-garde de l’innovation dans le domaine des protéines végétales, notamment en Amérique du Nord et en Europe, où les aliments fonctionnels et les substituts de viande connaissent un essor important.
   
• De même, ADM et Kerry Group se concentrent également sur les isolats de soja ainsi que sur les protéines destinées aux produits de boulangerie enrichis en protéines et aux boissons prêtes à boire (RTD). Ces entreprises disposent d’activités dans le marché des ingrédients B2B, de biens de consommation sous marque et de systèmes de formulation clés en main, soutenues par leurs capacités de production mondiales et leurs autorisations réglementaires sur les marchés émergents, notamment en Asie-Pacifique et en Amérique latine.
   

Entreprises du marché des protéines végétales

Les principaux acteurs présents sur le marché des protéines végétales sont notamment :

• Roquette Frères
• Cargill
• Ingredion Inc.
• ADM (Archer Daniels)
• DuPont Nutrition
   
• Roquette Frères : Avec une part de marché de 14 %, Roquette Frères est un pionnier de l’innovation dans le domaine des protéines de pois et de blé. La gamme NUTRALYS® de l’entreprise est leader du secteur des substituts de viande et des boissons fonctionnelles. Roquette a récemment accru sa production de protéines de pois au Canada, renforçant ainsi sa position en Amérique du Nord et répondant à la demande croissante de protéines sans allergènes et à liste d’ingrédients épurée.
   
• Cargill : Avec une part de marché de 12 %, Cargill s’est solidement implanté dans le secteur des protéines de soja et de pois. Son investissement dans Puris a encore renforcé son leadership nord-américain dans le domaine des protéines de pois. Le lancement récent par Cargill de la gamme de protéines de pois RadiPure® élargit son offre de solutions de formulation alimentaire, ciblant les substituts de produits laitiers et les mélanges destinés à une présence mondiale accrue sur différents marchés d’utilisation finale.
   
• Ingredion Inc. : Détenant une part de marché de 10 %, Ingredion s’est positionné grâce à une offre diversifiée de protéines comprenant des ingrédients à base de pois, de fèves et de lentilles. La gamme VITESSENCE® Pulse cible les marchés des produits laitiers et des produits apéritifs. Alors que les consommateurs soucieux de leur santé et les consommateurs végétaliens stimulent la demande, l’usine de protéines de légumineuses d’Ingredion au Nebraska ainsi que ses activités à grande échelle axées sur la demande croissante sont parfaitement positionnées pour y répondre.
   
• ADM (Archer Daniels Midland) : ADM représente environ 9 % du marché et dispose de solides capacités mondiales de traitement des isolats de soja et des protéines de blé. Les marques Arcon et ProFam d’ADM sont largement utilisées dans les substituts de viande et les produits nutraceutiques. ADM a ouvert un nouveau laboratoire d’innovation consacré aux produits végétaux dans l’Illinois afin de renforcer la collaboration avec ses clients lors du développement de produits destinés aux substituts de viande.
   
• DuPont Nutrition (IFF): L’acquisition d’une part de 7 % attribuée à DuPont Nutrition, désormais intégrée à IFF, porte sur les protéines de soja texturées, les concentrés et isolats de soja, ainsi que sur d’autres produits commercialisés sous la marque SUPRO®. L’entreprise s’adresse aux secteurs de la nutrition sportive, des alternatives aux produits laitiers et de la boulangerie. Elle se concentre sur la durabilité des produits alimentaires, les aliments fonctionnels riches en protéines et les besoins croissants des marchés matures et émergents en Europe et en Asie.
   

Actualités du secteur des protéines végétales

• Mai 2024 : Pour répondre à la demande croissante de protéines végétales sans allergènes et à formulation simple en Amérique du Nord, Roquette a ouvert sa deuxième usine de transformation de protéines de pois au Canada, améliorant ainsi l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement pour les fabricants de produits alimentaires et de nutrition.
   
• Août 2023 : Cargill a lancé une nouvelle marque de protéines de pois, RadiPure, destinée aux alternatives aux produits laitiers et aux smoothies fonctionnels. L’entreprise a également élargi son partenariat avec Puris pour l’approvisionnement local en pois jaunes aux États-Unis.
   
• Février 2022 : ADM a ouvert son laboratoire d’innovation dédié aux produits végétaux à Deerland, dans l’Illinois, axé sur le développement de protéines végétales texturées et d’analogues de viande. Cette installation aide les fabricants de produits alimentaires à développer des solutions protéiques sur mesure, à formulation simple, destinées à des marchés multiples et variés dans le monde entier.
   

Le rapport d’étude du marché des protéines végétales présente une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (milliards de dollars (USD)) et de volume (kilotonnes) pour la période 2021–2034, pour les segments suivants :

Marché, par type

• Protéines de soja
• Protéines de pois
• Protéines de blé
• Protéines de riz
• Protéines de pomme de terre
• Protéines de colza
• Autres

Marché, par forme

• Isolats
• Concentrés
• Protéines texturées
• Hydrolysats

Marché, par application

• Produits alimentaires et boissons
  • Substituts et analogues de viande
  • Alternatives aux produits laitiers
  • Boulangerie et confiserie
  • Compléments pour le sport et la nutrition
  • Boissons fonctionnelles
• Alimentation animale (aliments pour animaux de compagnie, aliments pour le bétail)
• Cosmétiques et soins personnels
• Produits pharmaceutiques

Marché, par canal de distribution

• Commerce de détail en ligne
• Supermarchés et hypermarchés
• Magasins spécialisés
• Approvisionnement interentreprises (B2B)

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l’Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Reste de l’Asie-Pacifique 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l’Amérique latine 
• MEA
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique