Taille du marché des protéines végétales - Par type, par forme, par application, par canal de distribution, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché des protéines végétales

La taille du marché mondial des protéines végétales était évaluée à 18,7 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 20,3 milliards de dollars en 2025 à 40,1 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 7,9 % selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

• Le marché des protéines végétales a connu une croissance spectaculaire au cours des quatre dernières années. Il est passé d'une tendance de niche à un marché mondial à forte demande. Après 2019 et la pandémie de COVID, la demande a vraiment explosé à un niveau totalement nouveau en raison du besoin d'alternatives protéinées sans viande, saines, stables et renforçant l'immunité. La demande d'alternatives protéinées sans viande a considérablement augmenté, notamment en Amérique du Nord et en Europe. La hausse de la demande n'était pas la seule raison de l'intérêt pour les produits à base de protéines végétales.
   
• Le consommateur de plus en plus soucieux de sa santé fait progresser ce marché. Le récit négatif sur la santé et l'écologie entourant la viande rouge et transformée, ainsi que l'élevage du bétail pour la viande, est promu depuis 2015. Les récits à empreinte carbone négative promus par les marques, la grande population flexitarienne a augmenté les options végétales. L'intérêt accru pour les protéines végétales a encouragé les marques à diversifier leur gamme. La diffusion d'alternatives à la viande comme les burgers, les shakes et même les substituts laitiers montre l'intérêt mondial croissant pour les alternatives à la viande. Les changements accélérés par les grandes marques ont entraîné une demande et une acceptation accrues des alternatives à la viande.
   
• Entre 2020 et 2023, les technologies modernes dans l'agriculture ont considérablement boosté la production dans de nombreux pays. Pour réduire les protéines importées, des pays comme le Canada et la France ont commencé à cultiver localement des légumineuses et des légumineuses. En 2022, les exportations du Canada comprenaient plus de 2,1 millions de tonnes métriques de pois jaunes, une partie importante étant transformée en isolat de protéine de pois jaune pour les fabricants d'aliments et de compléments alimentaires. En plus de cela, de nouveaux types de protéines, tels que les champignons fermentés et les ingrédients à base d'algues, sont entrés sur le marché commercial et ont élargi l'innovation des protéines végétales au-delà des sources habituelles de soja et de blé.
   

Tendances du marché des protéines végétales

• Les consommateurs soucieux de leur santé se tournent vers des régimes plus végétaux, et ce changement provient d'une prise de conscience croissante de la santé et de considérations éthiques. Le flexitarisme, la pratique de manger occasionnellement de la viande, est particulièrement populaire en Amérique du Nord et en Europe. De 2020 à 2023, la FAO a déclaré que la consommation de protéines végétales par personne a augmenté de plus de 6 %. Beyond Meat et Oatley sont des exemples de sociétés qui ont embrassé le mode de vie à la mode des consommateurs.
   
• L'innovation croissante en R&D pour les gammes de produits clean label et sans allergènes, qui demandent des protéines sans soja, sans gluten et non OGM, a déclenché l'utilisation innovante des pois chiches, des lentilles et des fèves dans les protéines végétales. Par exemple, les isolats de protéines de pois hypoallergéniques commercialisés et l'expansion des consommateurs Roquette. Les partisans des produits clean label, en particulier ceux visant l'Amérique du Nord et l'UE, ont augmenté leur marché et défendu leur position clean label.
   
• Croissance régionale et approvisionnement localisé en ingrédients Les pays Canada, Inde et Brésil parrainent des programmes sur la production de légumineuses pour réduire la dépendance aux importations de soja. Par exemple, le Canada a expédié plus de 2,1 millions de tonnes métriques de pois jaunes en 2022. Les objectifs de durabilité imposés par le gouvernement défendent le commerce de matières premières à terre mais offrent également des avantages concurrentiels sur le marché. Les marques sont plus réactives aux mandats de traçabilité de la chaîne d'approvisionnement et de réduction du carbone.
   
• Utilisations dans les cosmétiques et les aliments fonctionnels, les protéines végétales sont utilisées dans plus d'industries que l'alimentation et les boissons. Elles sont également utilisées dans les produits de soins personnels et les produits nutritionnels fonctionnels. Les protéines hydrolysées de riz et de pois sont utilisées dans les produits de soins capillaires et cutanés. Les protéines texturées de pois et de blé sont utilisées dans l'industrie pharmaceutique et des compléments alimentaires pour les substituts de repas favorisant la satiété et les solutions de nutrition médicale.
   

Analyse du marché des protéines végétales

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Selon le type, le marché des protéines végétales est segmenté en protéines de soja, protéines de pois, protéines de blé, protéines de riz, protéines de pomme de terre, protéines de colza et autres. Le segment des protéines de soja était évalué à 7 milliards USD en 2024, et il devrait croître avec un TCAC de 7,2 % entre 2025 et 2034.
 

• Alors que les clients recherchent des protéines alternatives, le soja, le pois et le blé restent les sources les plus utilisées. Cela est dû à leur teneur élevée en protéines et aux réseaux de transformation déjà en place. Le soja est leader dans la production de substituts de viande et de produits laitiers à base de soja. En revanche, la protéine de pois gagne en popularité grâce aux allégations d'être sans allergènes et non OGM. La protéine de blé reste demandée pour ses protéines texturées utilisées dans le secteur de la boulangerie et des repas prêts à consommer.
   
• Avec l'essor de la nutrition personnalisée, des offres clean label et adaptées aux nourrissons, d'autres protéines telles que le riz, la pomme de terre, le colza et les légumineuses sont intégrées pour l'innovation fonctionnelle. Ces protéines de « nouvelle génération » peuvent être sourcées localement et ciblent les espaces flexitariens, végétaliens et sans gluten. Les entreprises des secteurs de l'alimentation, des boissons et des nutraceutiques diversifient leurs activités pour réduire la dépendance au soja en raison des réglementations changeantes, des objectifs de durabilité et des nouvelles exigences de formulation.
   

Selon la forme, le marché des protéines végétales est segmenté en isolats, concentrés, protéines texturées, hydrolysats. Le segment des isolats était évalué à 6,2 milliards USD en 2024, et il devrait croître à un TCAC de 8 % entre 2025 et 2034.
 

• Les isolats de protéines offrent la plus haute pureté et biodisponibilité et dominent ainsi les marchés de la nutrition sportive orientée performance, des compléments alimentaires et des boissons riches en protéines. En revanche, les concentrés sont rentables et ont un profil nutritionnel équilibré, ce qui explique pourquoi ils continuent de dominer les produits alimentaires grand public. Dans les repas prêts à consommer, les viandes végétales et autres repas destinés aux flexitariens, les protéines texturées continuent d'innover en fournissant la mastication et la texture nécessaires, essentielles pour les analogues de viande.
   
• Dans la nutrition médicale, les aliments pour nourrissons et les marchés sensibles aux allergènes, la digestibilité et le potentiel allergénique plus faible des hydrolysats les rendent plus recherchés. L'industrie observe des améliorations dans le traitement plus avancé des hydrolysats qui peuvent créer un goût neutre, ce qui est autrement difficile à obtenir. L'équilibre des priorités concurrentes de forme, de coût, de fonctionnalité et d'étiquette propre est devenu un défi plus important pour de nombreuses entreprises du secteur. Les entreprises sont incitées à élargir leurs portefeuilles pour inclure des produits de boulangerie, des boissons et des aliments enrichis qui intègrent des ingrédients conçus pour répondre spécifiquement aux problèmes interconnectés de carences nutritionnelles et texturales.

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Basé sur l'application, le marché des protéines végétales est segmenté en Alimentation & boissons, Aliments pour animaux (aliments pour animaux de compagnie, aliments pour le bétail), Cosmétiques & soins personnels, Pharmaceutiques. L'alimentation & les boissons étaient les plus importantes et valaient 12,6 milliards de dollars en 2024, et il est prévu qu'elles s'étendent à 7,9 % de TCAC pendant 2025 à 2034, constituant 67,3 % de la part de marché globale.
 

• La plus grande application des protéines végétales reste dans l'industrie alimentaire et des boissons, en particulier dans les substituts de viande en pleine croissance, les alternatives laitières et les produits de boulangerie enrichis en protéines. Les marques leaders intègrent les protéines de soja, de pois et de riz pour pouvoir promouvoir des options sans allergènes, enrichies et plus équilibrées sur le plan nutritionnel. Les boissons fonctionnelles, en particulier les shakes protéinés prêts à boire, sont populaires auprès des Millennials et des consommateurs de la Génération Z soucieux de leur santé, qui s'intéressent également à la durabilité et à la consommation éthique, et qui gagnent en popularité dans le monde entier.
   
• En plus de l'alimentation, les protéines végétales sont utilisées dans les aliments pour animaux, les aliments pour animaux de compagnie, l'industrie cosmétique et la formulation des entreprises pharmaceutiques. Pour les aliments pour animaux de compagnie, les substituts de viande sont commercialisés comme hypoallergéniques. Dans les cosmétiques, en particulier pour l'anti-âge, les protéines hydrolysées sont incluses dans les crèmes, les shampoings et autres traitements. L'industrie pharmaceutique et la nutrition clinique, spécifiquement pour les personnes âgées, se concentrent sur les protéines végétales pour des formulations spécialisées équilibrées sur le plan nutritionnel pour le contrôle du poids, le diabète et d'autres maladies chroniques en raison de la plus grande digestibilité et de l'attrait des étiquettes propres des protéines.
   

Dans le segment de la chaîne de distribution, le segment des supermarchés / hypermarchés valait 7,2 milliards de dollars en 2024, et il est prévu qu'il s'étende à 8,1 % de TCAC pendant 2025 à 2034, constituant 38,3 % de la part de marché globale des protéines végétales.
 

• Les supermarchés et hypermarchés restent le canal de vente au détail dominant pour les produits à base de protéines végétales en raison de leur gamme et de leurs promotions en magasin. Les acheteurs préfèrent généralement faire des comparaisons. Pour des produits comme les alternatives au lait et les substituts de viande, le simple fait d'avoir les produits en rayon encourage les acheteurs à acheter. Mais pour les acheteurs soucieux de leur santé, et pour les étiquettes propres, curatées ou les protéines végétales biologiques qui correspondent à leur régime alimentaire, les magasins spécialisés pour les offres de protéines végétales gagnent en popularité.
   
• Avec la COVID-19 et au-delà, le marché de la vente en ligne pour les poudres de protéines, les compléments alimentaires et les protéines en vrac a augmenté, aidé par les services d'abonnement et le marketing d'influence. L'approvisionnement B2B reste essentiel pour les industries de la restauration, des nutraceutiques et de la fabrication pour le sourcing d'ingrédients pour les marques privées et la production de masse. Il y a une tendance à utiliser des approches de marché omnicanal où les stratégies directes aux consommateurs sont combinées avec les ventes institutionnelles. Cela est motivé par la personnalisation, la traçabilité et la demande qui continue d'augmenter à la fois sur les côtés niche et grand public.

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• L'Amérique du Nord représente la plus grande valeur de marché au monde et devrait croître de 5,4 milliards de dollars en 2024 à 11 milliards de dollars en 2034. Cela est dû à la popularité de la nutrition sportive et des produits à étiquette propre. Le marché américain à lui seul valait 4,5 milliards de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 7,3 % de 2025 à 2034.
   
• Aux États-Unis, les principaux moteurs de croissance sont les aliments fonctionnels enrichis en protéines, les compléments à étiquette propre et la croissance massive de la vente au détail des aliments à base de plantes. Les États-Unis disposent également d'une chaîne d'approvisionnement mature et d'un pouvoir de marque, facilitant la pénétration rapide des produits dans les supermarchés grand public et les plateformes de santé en ligne.
   
• La demande de produits alimentaires fonctionnels à base de protéines végétales, en particulier les protéines de pois, de soja et de riz aux États-Unis, a conduit à des investissements agressifs de la part des entreprises de technologie alimentaire. La croissance des aliments emballés riches en protéines, en particulier ceux avec des allégations étiquetées conformes à la FDA, a également été stimulée par la réglementation et le positionnement marketing pour la santé.
   
• La croissance du marché européen est projetée à 5,1 milliards de dollars en 2024 pour atteindre 11 milliards de dollars en 2034 en raison de l'adoption de normes réglementaires pour les certifications véganes et les objectifs de durabilité. En 2024, le marché allemand était évalué à 912,3 millions de dollars et devrait croître à un TCAC de 7,8 % d'ici 2034.
   
• L'Allemagne reste le pays leader en matière de marché des consommateurs à étiquette propre, en particulier en ce qui concerne les protéines végétales, car elles sont établies dans les secteurs des produits sans lactose, sans gluten et biologiques. Dans les secteurs de la boulangerie et des solutions repas, les protéines de soja et de blé sont les plus largement adoptées comme protéines végétales.
   
• Les investissements dans les innovations basées sur les pois et les fèves ont également augmenté, rendus possibles par le cadre de durabilité de l'UE. Les détaillants allemands ajustent rapidement leurs gammes de produits de marque blanche et de marque distributeur pour inclure des ingrédients certifiés RSPO et sans OGM, maintenant des pratiques durables sur le plan environnemental.
   
• La région à la croissance la plus rapide est l'Asie-Pacifique, qui devrait passer de 4,5 milliards de dollars en 2024 à 9,9 milliards de dollars d'ici 2034. Cela est principalement dû à l'augmentation de la consommation de protéines dans la classe moyenne. En 2024, le marché en Chine seul vaut 2 milliards de dollars et devrait croître à un taux de 8 % par an.
   
• Des changements de santé urbains ont lieu en Chine, augmentant la consommation de protéines végétales à travers les substituts de repas, les boissons nutritionnelles et les kits de repas sans viande. L'infrastructure de transformation des protéines du pays se développe également, recevant un soutien significatif de la part du gouvernement et des institutions privées.
   
• La demande croissante est également due à une prise de conscience accrue de l'intolérance au lactose, des impacts sur la santé de la pollution de l'air et de l'utilisation des protéines de riz, de pois et de soja dans les aliments fonctionnels. Pour améliorer la santé et la nutrition, la Chine promeut l'étiquetage des aliments fonctionnels, augmentant la circulation des protéines de riz, de pois et de soja dans les repas quotidiens.
   
• Selon les prévisions récentes, le marché d'Amérique latine devrait passer de 2,2 milliards de dollars en 2024 à 4,7 milliards de dollars d'ici 2034. Cela sera dû aux stratégies de sécurité alimentaire de la région, y compris des incitations à adopter des politiques alimentaires plus végétales. Le marché brésilien devrait passer de 712,3 millions de dollars à un TCAC de 7,5 % pendant cette période.
   
• Ceci est le résultat de l'expansion de la production nationale de pois et de haricots au Brésil, ainsi que des produits à base de plantes fabriqués localement. Les marketeurs locaux ciblent le marché du fitness et du bien-être des produits à base de plantes, dominé par la génération Z et les milléniaux.
   
• À mesure que les viandes à base de plantes et les aliments à base de protéines de soja ou de blé sont intégrés dans le régime alimentaire brésilien, la demande dans le secteur de la santé et du bien-être augmentera. Grâce aux innovations locales, des collations protéinées adaptées au marché local commencent à émerger.
   
• Un potentiel inexploité dû à l'urbanisation croissante et à la demande de produits laitiers alternatifs soutiendra la croissance de la MEA, qui devrait passer de 1,5 milliard de dollars en 2024 à 3,5 milliards de dollars d'ici 2034. En 2024, le marché de l'Arabie saoudite était de 514,3 millions de dollars et devrait croître à un TCAC de 8,5 % d'ici 2034.
   
• L'intérêt de l'Arabie saoudite pour les protéines végétales enrichies et certifiées halal augmente rapidement ; cela est influencé par les améliorations dans la vente au détail et les nouvelles initiatives alimentaires et nutritionnelles dans le cadre du plan Vision 2030.
   
• Il existe une demande croissante pour la nutrition clinique et les suppléments pour la santé des femmes. Les importations d'isolats d'hydrolysat de riz et de pois augmentent pour répondre aux besoins de formulation des nutraceutiques et des boissons.
   

Part de marché des protéines végétales

• Roquette Frères, Cargill, Ingredion Inc., ADM (Archer Daniels) et DuPont Nutrition ont collectivement représenté 52 % de la part de marché de l'industrie des protéines végétales en 2024.
   
• Roquette Frères, Cargill et Ingredion Inc. dominent le marché et bénéficient des avantages des chaînes d'approvisionnement intégrées et des relations stratégiques dans l'industrie. Ils ont investi tôt dans les protéines sans allergènes, à étiquette propre et texturées, les plaçant à l'avant-garde de l'innovation végétale, notamment en Amérique du Nord et en Europe, où les aliments fonctionnels et les alternatives à la viande connaissent un essor.
   
• De même, ADM et le groupe Kerry se concentrent également sur les isolats de soja et les protéines de boulangerie et de boissons prêtes à boire (RTD) enrichies en protéines. Ces entreprises disposent d'un marché d'ingrédients B2B, de biens de consommation marqués et de systèmes de formulation clés en main, qui sont également soutenus par leurs capacités de fabrication mondiales et leurs approbations réglementaires sur les marchés émergents, notamment en Asie-Pacifique et en Amérique latine.
   

Entreprises du marché des protéines végétales

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des protéines végétales comprennent :

• Roquette Frères
• Cargill
• Ingredion Inc.
• ADM (Archer Daniels)
• DuPont Nutrition
   
• Roquette Frères : Avec une part de marché de 14 %, Roquette Frères est un pionnier dans l'innovation des protéines de pois et de blé. La gamme NUTRALYS® de l'entreprise est leader dans les alternatives à la viande et les boissons fonctionnelles. Roquette a récemment augmenté la production de protéines de pois au Canada, renforçant ainsi sa position en Amérique du Nord et répondant à la demande croissante de protéines sans allergènes et à étiquette propre.
   
• Cargill : Avec 12 % du marché, Cargill s'est imposé comme un acteur majeur avec les protéines de soja et de pois. Son investissement dans Puris a renforcé la position de leader de Cargill en Amérique du Nord dans le domaine des protéines de pois. La récente introduction par Cargill de la gamme RadiPure® de protéines de pois élargit ses offres de formulation alimentaire, ciblant les alternatives laitières et les mélanges pour une portée mondiale plus large sur divers marchés d'utilisateurs finaux.
   
• Ingredion Inc. : Avec une part de marché de 10 %, Ingredion s'est positionné avec une offre de protéines diversifiée qui comprend des ingrédients à base de pois, de fèves et de lentilles. La gamme VITESSENCE® Pulse est destinée aux marchés des produits laitiers et des collations. Alors que les consommateurs soucieux de leur santé et végétaliens stimulent la demande, l'usine de protéines de légumineuses d'Ingredion dans le Nebraska et les grandes opérations axées sur la demande croissante sont parfaitement positionnées pour répondre à cette demande.
   
• ADM (Archer Daniels Midland) : ADM représente environ 9 % de part de marché avec une forte capacité de traitement mondial des isolats de soja et des protéines de blé. Les marques Arcon et ProFam d'ADM sont largement utilisées dans les substituts de viande et les nutraceutiques. ADM a ouvert un nouveau laboratoire d'innovation pour les produits à base de plantes dans l'Illinois afin de promouvoir davantage la collaboration avec les clients dans le développement de produits pour les substituts de viande.
   
• DuPont Nutrition (IFF) : Avec une part de marché de 7 % attribuée à DuPont Nutrition, désormais avec IFF, se concentre sur les protéines de soja texturées, les concentrés et isolats de soja, ainsi que d'autres produits sous la marque SUPRO®. Elle répond aux besoins des industries de la nutrition sportive, des alternatives laitères et de la boulangerie. L'entreprise se concentre sur la durabilité des produits alimentaires, les aliments fonctionnels riches en protéines et les besoins croissants des marchés (matures et émergents) en Europe et en Asie.
   

Actualités de l'industrie des protéines végétales

• Mai 2024 : Pour répondre à la demande croissante de protéines végétales sans allergènes, à étiquette propre, en Amérique du Nord, Roquette a ouvert sa deuxième usine de traitement de protéines de pois au Canada, améliorant ainsi l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement pour les fabricants d'aliments et de nutrition.
   
• Août 2023 : Cargill a lancé une nouvelle marque de protéines de pois, RadiPure, qui vise les alternatives laitières et les smoothies fonctionnels. L'entreprise a également élargi son partenariat avec Puris pour l'approvisionnement local de pois jaunes aux États-Unis.
   
• Février 2022 : ADM a ouvert son laboratoire d'innovation à base de plantes à Deerland, en Illinois, se concentrant sur le développement de protéines végétales texturées et de substituts de viande. L'installation aide les fabricants d'aliments à développer des solutions protéiques sur mesure, à étiquette propre, et sur plusieurs marchés diversifiés dans le monde.
   

Le rapport de recherche sur le marché des protéines végétales comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards de USD) et de volume (kilotonnes) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type

• Protéine de soja
• Protéine de pois
• Protéine de blé
• Protéine de riz
• Protéine de pomme de terre
• Protéine de colza
• Autres

Marché, par forme

• Isolats
• Concentrés
• Protéines texturées
• Hydrolysats

Marché, par application

• Aliments et boissons
  • Substituts et analogues de viande
  • Alternatives laitières
  • Boulangerie et confiserie
  • Suppléments sportifs et nutritionnels
  • Boissons fonctionnelles
• Alimentation animale (aliments pour animaux de compagnie, aliments pour le bétail)
• Cosmétiques et soins personnels
• Pharmaceutiques

Marché, par canal de distribution

• Vente en ligne
• Supermarchés/hypermarchés
• Magasins spécialisés
• Business-to-Business (fourniture B2B)

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Reste de l'Asie-Pacifique 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine 
• MEA
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique