Marche des vaccins personnalises contre le cancer - Par type de vaccin, par technologie, par indication, par utilisation finale - Previsions mondiales, 2025-2034

Taille du marché des vaccins personnalisés contre le cancer

La taille du marché mondial des vaccins personnalisés contre le cancer était évaluée à 216,9 millions de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 272,1 millions de dollars en 2025 à 2,2 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 26,4 % pendant la période de prévision, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

Cette croissance est attribuée à l'augmentation de l'incidence du cancer ainsi qu'aux avancées en génomique et en médecine de précision. Les percées en génomique et en séquençage de nouvelle génération (NGS) ont révolutionné le traitement du cancer. Ces technologies permettent d'identifier les néoantigènes spécifiques aux tumeurs, qui sont essentiels pour la conception de vaccins personnalisés. Le coût du séquençage a considérablement baissé, le rendant plus accessible pour un usage clinique.

De plus, l'intégration de l'intelligence artificielle et de la bioinformatique simplifie le développement de vaccins personnalisés contre le cancer en prédisant les néoantigènes immunogènes et en optimisant les constructions d'ARNm, ce qui contribue davantage à la croissance du marché. Le pipeline des vaccins personnalisés contre le cancer s'étend rapidement, avec plus de 78 essais cliniques actuellement en cours dans le monde. La plupart des essais sont en phase 1, ciblant des cancers comme le mélanome, le glioblastome et le cancer du pancréas. Des entreprises comme BioNTech et Moderna sont à la pointe des efforts avec des plateformes comme iNeST et mRNA Design Studio. Ces essais démontrent de fortes réponses immunitaires et des résultats cliniques prometteurs, y compris la réduction des tumeurs et une survie sans progression prolongée.

Un vaccin personnalisé contre le cancer est un traitement sur mesure qui entraîne le système immunitaire du patient à identifier et à détruire ses propres cellules cancéreuses. Il fonctionne en analysant la tumeur d'un patient pour identifier des mutations uniques, ou néoantigènes, puis en créant un vaccin pour stimuler une réponse immunitaire ciblée contre eux. Cela diffère des vaccins traditionnels, qui ne sont pas adaptés aux différences génétiques individuelles, et peut aider à établir une immunité à long terme contre le cancer. Les principaux acteurs de l'industrie sont Dendreon Pharmaceuticals, BioNTech, Immatics, Elicio Therapeutics et Evaxion Biotech. Ces acteurs ont dominé le marché en adoptant diverses stratégies telles que l'expansion des produits et l'établissement de réseaux de distribution mondiaux.

Le marché des vaccins personnalisés contre le cancer a connu une croissance régulière, passant de 91 millions de dollars en 2021 à 162,1 millions de dollars en 2023. Les financements solides des secteurs public et privé stimulent la recherche et le développement des vaccins personnalisés contre le cancer. L'Institut national du cancer (NCI) des États-Unis a alloué 7,2 milliards de dollars en 2024, avec 3,1 milliards de dollars dirigés vers des subventions de projets de recherche. Les fondations privées et les entreprises de biotechnologie investissent également massivement, avec des entreprises comme Moderna et BioNTech obtenant des partenariats et des subventions pour le développement de vaccins. Malgré les récents changements politiques affectant le financement de l'ARNm, l'intérêt mondial reste fort. Les collaborations public-privé et les initiatives comme le Cancer Moonshot sont vitales pour maintenir l'innovation et accélérer la traduction clinique, faisant du financement un facteur clé de croissance, stimulant la croissance du marché.

Tendances du marché des vaccins personnalisés contre le cancer

• L'augmentation mondiale de l'incidence du cancer stimule la demande de thérapies ciblées. Les vaccins personnalisés contre le cancer s'alignent sur le passage plus large vers la médecine de précision et l'immunothérapie. De plus, les populations vieillissantes et l'augmentation des dépenses de santé dans le monde créent un environnement favorable aux traitements personnalisés, en particulier en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique, où les infrastructures et les diagnostics progressent rapidement.
  
• De plus, il y a une augmentation du développement de vaccins à base de néoantigènes, en particulier pour le mélanome, le NSCLC et le glioblastome. En outre, les essais cliniques intègrent de plus en plus les vaccins personnalisés avec les inhibiteurs de points de contrôle, améliorant ainsi l'efficacité. Les thérapies spécifiques aux patients gagnent en popularité en raison des effets secondaires réduits et des meilleurs résultats.
  
• De plus, les prédictions d'antigènes pilotées par l'IA et les plateformes d'ARNm sont adoptées par les startups et les institutions académiques, indiquant un passage vers des écosystèmes de recherche et développement plus agiles et technologiques.
  
• L'augmentation des avancées technologiques, telles que l'intégration de l'IA et de l'apprentissage automatique, révolutionne la conception des vaccins en prédisant les néoantigènes immunogènes, en optimisant les séquences d'ARNm et en améliorant les systèmes de livraison.
  
• Par exemple, des plateformes telles que iNeST de BioNTech et VelociVax de Regeneron permettent une personnalisation et une évolutivité rapides. La biologie synthétique et la synthèse d'ADN sans cellules simplifient la production, tandis que les systèmes de livraison par nanoparticules améliorent le ciblage. Ces technologies réduisent le temps de développement de plusieurs mois à quelques semaines, rendant les vaccins personnalisés plus accessibles et rentables. La convergence de la génomique, de la bioinformatique et de l'IA est centrale pour l'immunothérapie contre le cancer de la prochaine génération.
  
• Les organismes de réglementation s'adaptent à la nature unique des vaccins personnalisés contre le cancer. La FDA américaine et Santé Canada classent les vaccins à base d'ARNm comme des produits biologiques, nécessitant des demandes de licence de produits biologiques. La MHRA du Royaume-Uni a publié des directives provisoires pour les thérapies à base d'ARNm conçues par IA, marquant une étape réglementaire importante. Cependant, il reste des ambiguïtés concernant la classification, en particulier dans l'UE, où les produits à base d'acides nucléiques synthétiques pourraient bientôt relever des réglementations ATMP. L'harmonisation des normes mondiales est cruciale pour accélérer les approbations et garantir la sécurité dans ce domaine en rapide évolution.
  
• Par ailleurs, les vaccins personnalisés contre le cancer évoluent des plateformes à base de peptides vers celles à base d'ARNm et de cellules dendritiques. L'intégration avec les inhibiteurs de points de contrôle et d'autres thérapies devient la norme, améliorant la réponse immunitaire. Des produits tels que l'autogene cevumeran de BioNTech montrent des promesses dans le cancer du pancréas. La conception des vaccins devient de plus en plus spécifique au patient, exploitant le séquençage des tumeurs et l'IA pour adapter le traitement. Cette évolution reflète un passage des immunothérapies à large spectre aux immunothérapies ciblées avec précision.
  
• Enfin, les fabricants passent à des plateformes automatisées et évolutives utilisant la biologie synthétique et l'IA. Les entreprises adoptent des équipements conformes aux BPF et des systèmes de manipulation de liquides pour répondre aux demandes de délais rapides, souvent dans un délai de 2 à 3 mois entre la biopsie et l'administration.
  
• Cependant, des défis persistent en matière de coût, de contrôle de la qualité et de logistique. Des modèles collaboratifs entre les entreprises de biotechnologie, les hôpitaux et les instituts de recherche émergent pour rationaliser la fabrication et élargir l'accès aux thérapies personnalisées, stimulant ainsi la croissance du marché.
  

Analyse du marché des vaccins personnalisés contre le cancer

En 2021, le marché mondial était évalué à 91 millions de dollars américains. L'année suivante, il a augmenté pour atteindre 121,3 millions de dollars américains, et en 2023, le marché a encore progressé pour atteindre 162,1 millions de dollars américains.

Selon le type de vaccin, le marché mondial est divisé en vaccins à cellules dendritiques, vaccins à base d'ARNm, vaccins à base de peptides, vaccins à base de néoantigènes et autres types de vaccins. Le segment des vaccins à cellules dendritiques représentait 85,5 % du marché en 2024. Ce segment devrait dépasser 1,9 milliard de dollars américains d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 26,3 % pendant la période de prévision.

• Les cellules dendritiques (CD) sont les cellules présentatrices d'antigènes les plus puissantes, capables d'initier des réponses robustes des lymphocytes T. Leur capacité à traiter et à présenter des antigènes spécifiques aux tumeurs en fait des candidates idéales pour les vaccins personnalisés contre le cancer.
  
• Les vaccins à CD ont montré une spécificité supérieure, des effets hors cible réduits et des résultats améliorés pour les patients. Par exemple, le sipuleucel-T, le premier vaccin à CD approuvé par la FDA, a prolongé la survie des patients atteints de cancer de la prostate. En 2024, plus de 60 % des hôpitaux offrant des thérapies personnalisées incluaient des traitements à base de CD. Cette précision immunologique est un moteur majeur de la croissance du marché, notamment à mesure que la demande de thérapies ciblées et plus sûres augmente.
  
• Plus de 50 nouveaux essais cliniques ont été lancés au cours des 18 derniers mois ciblant les tumeurs solides avec des vaccins à CD. Ces essais explorent des combinaisons avec des inhibiteurs de points de contrôle, la chimiothérapie et la radiothérapie. Des résultats prometteurs dans le glioblastome, le mélanome et le cancer du pancréas encouragent de nouveaux investissements.
  
• Par exemple, le vaccin DCP-001 pour la leucémie myéloïde aiguë a montré une efficacité dans l'éradication de la maladie résiduelle minimale. Le pipeline croissant et les résultats positifs des essais accélèrent les approbations réglementaires et l'expansion du marché.
  
• Le segment des vaccins à base d'ARNm du marché devrait croître de manière significative avec un TCAC de 27,5 %. Des études récentes montrent que les vaccins à ARNm améliorent considérablement la survie lorsqu'ils sont combinés avec l'immunothérapie.
  
• Cette synergie est attribuée à la capacité de l'ARNm à primer le système immunitaire, rendant les tumeurs plus réactives aux inhibiteurs de points de contrôle. De tels résultats stimulent l'intérêt clinique et les investissements dans les vaccins contre le cancer à base d'ARNm.
  

Selon la technologie, le marché des vaccins personnalisés contre le cancer est segmenté en vaccins à base de cellules, vaccins PCV à ARNm et autres technologies. Le segment des vaccins à base de cellules a dominé le marché en 2024 avec un chiffre d'affaires de 194,8 millions de dollars américains.

• Le vaccin personnalisé contre le cancer utilise des cellules dérivées du patient ou génétiquement modifiées pour présenter des antigènes spécifiques à la tumeur, déclenchant des réponses immunitaires robustes. Le sipuleucel-T, le premier vaccin contre le cancer à base de cellules approuvé par la FDA, a démontré une prolongation de la survie chez les patients atteints de cancer de la prostate. Leur domination dans les essais cliniques et les programmes d'immunothérapie hospitaliers reflète une forte confiance clinique et une viabilité commerciale, contribuant ainsi à la croissance du marché.
  
• Les vaccins à base de cellules, en particulier ceux utilisant des cellules dendritiques, offrent une présentation d'antigènes supérieure et une activation des lymphocytes T. Ils peuvent induire des réponses immunitaires larges et durables, même chez les patients résistants à d'autres thérapies.
  
• Contrairement aux vaccins à peptides ou recombinants, les plateformes à base de cellules imitent les processus immunitaires naturels, améliorant la spécificité et réduisant les effets hors cible. Cette approche ciblée est cruciale pour traiter les tumeurs hétérogènes et minimiser la toxicité, stimulant ainsi la croissance du marché.
  
• Le segment des vaccins PCV à ARNm du marché devrait croître de manière significative pendant la période d'analyse en raison des avancées technologiques dans les plateformes à ARNm. Les technologies d'ARNm de nouvelle génération, telles que l'ARN auto-amplifiant (saARN) et l'ARN circulaire (ARNc), améliorent la stabilité, la puissance et la délivrance des vaccins. Les systèmes de nanoparticules lipidiques (LNP) améliorent la captation cellulaire et réduisent la dégradation, tandis que l'optimisation des codons pilotée par l'IA booste l'expression des protéines.
  

Basé sur l'indication, le marché des vaccins personnalisés contre le cancer est classé en tumeurs solides et en malignités hématologiques. Le segment des tumeurs solides a dominé le marché en 2024 avec 180,9 millions de dollars américains.

• Les vaccins personnalisés contre le cancer (PCV) offrent une immunothérapie ciblée en exploitant les néoantigènes spécifiques à la tumeur, les rendant particulièrement adaptés aux tumeurs solides. Alors que les taux de cancer continuent d'augmenter, prévus pour atteindre 29,9 millions de cas d'ici 2040, la demande de PCV adaptés aux indications de tumeurs solides devrait augmenter.
  
• Les tumeurs solides sont au cœur de plus de 50 % des essais cliniques en cours sur les PCV, y compris le mélanome, le NSCLC, le glioblastome et le cancer du pancréas. Des essais tels que mRNA-4157 de Moderna et autogene cevumeran de BioNTech ont montré des résultats prometteurs, notamment une réduction de 44 % du risque de récidive lorsqu'ils sont combinés avec des inhibiteurs de points de contrôle. Ces résultats valident l'efficacité des PCV dans les tumeurs solides et accélèrent les approbations réglementaires et l'adoption clinique. Le pipeline croissant d'essais reflète une forte confiance de l'industrie et une demande des patients.  
  
• Le segment des malignités hématologiques a progressé avec un TCAC de 25,7 % pendant la période d'analyse. Les PCV sont de plus en plus combinés avec la thérapie par cellules CAR-T et les inhibiteurs de points de contrôle immunitaires, améliorant les réponses immunitaires dans les cancers du sang. Cette synergie aide à surmonter la résistance tumorale et améliore les taux de rémission.
  
• Par exemple, la combinaison de PCV avec un blocage de PD-1 chez les patients atteints de FL a montré une persistance accrue des cellules T et une régression tumorale. De telles approches intégratives redéfinissent les paradigmes de traitement et élargissent le potentiel thérapeutique des PCV en oncologie hématologique.

Basé sur l'utilisation finale, le marché des vaccins personnalisés contre le cancer est classé en hôpitaux, centres de recherche sur le cancer, entreprises de biotechnologie et pharmaceutiques et autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux a dominé le marché en 2024 et devrait atteindre 1,3 milliard de dollars américains d'ici 2034.   

• Les hôpitaux sont les principaux sites d'administration des vaccins, d'essais cliniques et de surveillance des patients, ce qui en fait des acteurs centraux dans la prestation de thérapies personnalisées. Leur rôle dans le diagnostic et la coordination des traitements les positionne comme le canal d'utilisation finale le plus fiable et le plus capable pour les PCV.
  
• Les hôpitaux disposent de l'infrastructure clinique nécessaire : laboratoires de biopsie, installations de séquençage et unités d'immunothérapie pour soutenir les flux de travail des vaccins personnalisés contre le cancer. Des institutions comme Mount Sinai et Dana-Farber ont démontré des essais de phase 1 réussis de vaccins à néoantigènes dans des environnements hospitaliers. Cette capacité permet une intégration fluide du développement des vaccins, de l'administration et des soins de suivi, garantissant des résultats de haute qualité et la sécurité des patients, ce qui renforce la part de marché de ce segment.
  
• Les hôpitaux intègrent de plus en plus les vaccins personnalisés contre le cancer dans leurs programmes d'oncologie. Des centres de premier plan comme la Mayo Clinic et Dana-Farber développent des vaccins spécifiques aux patients pour les cancers du poumon, du mélanome et du pancréas. Ces programmes combinent les PCV avec des traitements standard tels que la chimiothérapie et les inhibiteurs de points de contrôle, améliorant ainsi l'efficacité et réduisant les récidives. Le soutien institutionnel pour l'oncologie de précision accélère l'adoption des PCV dans les établissements hospitaliers, ce qui stimule la croissance du marché.

Marché nord-américain des vaccins personnalisés contre le cancer

Le marché nord-américain a dominé l'industrie mondiale des vaccins personnalisés contre le cancer avec une part de marché de 46,2 % en 2024.

• L'Amérique du Nord accueille 44 % des essais cliniques mondiaux pour les vaccins personnalisés contre le cancer, avec une activité majeure dans le mélanome, le NSCLC et le glioblastome. Les principales entreprises de biotechnologie comme Moderna, BioNTech et Genentech investissent massivement dans la recherche et le développement de vaccins personnalisés contre le cancer en Amérique du Nord. La région bénéficie de partenariats public-privé, de subventions de l'NIH et d'un soutien des capitaux-risques. Par exemple, l'investissement de 250 millions de dollars de Merck dans le programme mRNA-4157 de Moderna met en lumière l'élan financier. Ce financement accélère le développement clinique et la commercialisation.
  
• Le Bureau des tissus et des thérapies avancées (OTAT) de la FDA fournit des voies claires pour l'approbation des vaccins personnalisés contre le cancer, y compris les désignations de thérapie de percée et de voie rapide. Les cadres réglementaires soutiennent les vaccins à base de cellules, d'ARNm et de peptides, encourageant l'innovation et réduisant le temps de mise sur le marché. Cette agilité réglementaire est un moteur clé de la croissance en Amérique du Nord.
  

Le marché américain des vaccins personnalisés contre le cancer était évalué à 38 millions de dollars et 50,6 millions de dollars en 2021 et 2022, respectivement. La taille du marché a atteint 90,4 millions de dollars en 2024, en croissance à partir de 67,6 millions de dollars en 2023.

• En 2024, les États-Unis ont signalé plus de 2 millions de nouveaux cas de cancer, les tumeurs solides et les malignités hématologiques dominant. Les thérapies conventionnelles échouent souvent dans les cas avancés ou réfractaires. Les vaccins personnalisés contre le cancer offrent des alternatives ciblées et à faible toxicité adaptées aux profils tumoraux individuels. Ce besoin non satisfait stimule la demande pour les immunothérapies de précision, en particulier dans le mélanome, le NSCLC et le glioblastome.
  
• Les États-Unis sont leaders en séquençage de nouvelle génération (NGS) et en prédiction de néoantigènes pilotée par l'IA, permettant une conception rapide et précise des vaccins. Des plateformes comme iNeST de BioNTech et mRNA-4157 de Moderna utilisent l'apprentissage automatique pour optimiser la sélection des antigènes. Ces technologies réduisent le temps de développement et améliorent l'efficacité, rendant les vaccins personnalisés plus évolutifs et accessibles.
  

Marché européen des vaccins personnalisés contre le cancer

Le marché européen a représenté 61,4 millions de dollars en 2024 et devrait afficher une croissance lucrative sur la période de prévision.

• L'Europe est un hub pour les essais cliniques de vaccins personnalisés contre le cancer, avec une activité majeure en Allemagne, au Royaume-Uni et en France. Les vaccins autogènes cevumeran de BioNTech et à base d'ARN de CureVac sont en cours d'essais pour les cancers du pancréas et du côlon. Le NHS Cancer Vaccine Launch Pad au Royaume-Uni vise à inscrire 10 000 patients d'ici 2030, accélérant l'accès aux PCV à base d'ARNm.
  
• Les systèmes de santé européens soutiennent l'oncologie de précision grâce à des diagnostics intégrés, un séquençage et une livraison d'immunothérapie. Les hôpitaux et les centres de cancérologie en Allemagne, en France et au Royaume-Uni sont équipés pour gérer les flux de travail des vaccins personnalisés.
  

L'Allemagne domine le marché européen des vaccins personnalisés contre le cancer, montrant un fort potentiel de croissance.

• L'Allemagne accueille de nombreux essais cliniques pour les vaccins personnalisés contre le cancer, en particulier dans les cancers du sein, du pancréas et du glioblastome. Des institutions comme l'Hôpital universitaire de Tübingen et le DKFZ sont à la pointe des essais de vaccins à base de peptides et d'ARNm. L'autogène cevumeran de BioNTech est en phase 2 d'essais pour le cancer du pancréas, illustrant le rôle de l'Allemagne dans l'avancement des immunothérapies individualisées, stimulant la croissance du marché.
  
• L'Allemagne bénéficie de cadres réglementaires européens et nationaux évolutifs qui soutiennent le développement des vaccins personnalisés contre le cancer. La désignation PRIME de l'EMA et les réglementations flexibles des essais cliniques en Allemagne permettent des approbations plus rapides pour les vaccins à base d'ARNm et de cellules dendritiques. La clarté réglementaire concernant la ciblage des néo-antigènes et les thérapies à base de cellules encourage l'innovation et l'entrée sur le marché.
  

Marché des vaccins personnalisés contre le cancer en Asie-Pacifique

Le marché de l'Asie-Pacifique devrait croître au taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé de 26,8 % pendant la période d'analyse.

• L'Asie-Pacifique représente 60 % des cas de cancer dans le monde, avec des pays comme la Chine signalant 4,57 millions de nouveaux diagnostics annuellement. La région est confrontée à des taux élevés de tumeurs solides et de malignités hématologiques, créant un besoin urgent de thérapies ciblées. Les vaccins personnalisés contre le cancer offrent un traitement individualisé avec moins d'effets secondaires, les rendant idéaux pour répondre au paysage diversifié du cancer de la région.
  
• Les gouvernements et les investisseurs privés injectent des capitaux dans les clusters biotech à travers la Chine, l'Inde et la Corée du Sud. Les organisations de développement et de fabrication sous contrat (CDMOs) étendent leur capacité de production d'ARNm et de vecteurs viraux, réduisant les risques et les coûts de la chaîne d'approvisionnement. Les partenariats stratégiques, comme la collaboration de GSK avec CureVac, accélèrent l'innovation et la commercialisation, contribuant à la croissance du marché.
  

Le marché des vaccins personnalisés contre le cancer en Chine devrait croître avec un TCAC significatif sur le marché de l'Asie-Pacifique.

• L'Administration nationale des produits médicaux (NMPA) a simplifié les voies d'approbation pour les vaccins personnalisés contre le cancer. La Chine a approuvé son premier vaccin personnalisé mRNA-DC (LK101) pour des essais cliniques en 2023. Les réformes réglementaires et les désignations accélérées encouragent l'innovation et réduisent le temps de mise sur le marché, faisant de la Chine un environnement favorable au développement de vaccins.
  
• Les principaux hôpitaux de Chine, tels que l'Hôpital du cancer de l'Université de Pékin et le Centre du cancer de l'Université de Fudan, sont équipés de laboratoires génomiques, d'unités d'immunothérapie et de capacités d'essais cliniques. Ces institutions soutiennent le développement, l'administration et le suivi des vaccins, les rendant centrales dans l'écosystème des vaccins personnalisés contre le cancer.
  

Marché des vaccins personnalisés contre le cancer en Amérique latine

Le Brésil mène le marché en Amérique latine, affichant une croissance remarquable pendant la période d'analyse.

• Le Brésil est confronté à une charge importante de cancer, avec plus de 600 000 nouveaux cas par an, en particulier pour les cancers du poumon, du sein et colorectal. Les vaccins personnalisés contre le cancer offrent des alternatives ciblées et à faible toxicité aux thérapies conventionnelles, les rendant idéaux pour répondre au paysage diversifié du cancer du Brésil. Le besoin croissant de traitements efficaces et individualisés stimule la demande du marché.
  
• L'agence de réglementation brésilienne ANVISA est de plus en plus favorable à la médecine personnalisée. Bien que les définitions et les cadres évoluent, des initiatives comme le Programme des génomes brésiliens et les politiques de médecine de précision posent les bases d'approbations simplifiées. La clarté réglementaire et l'alignement sur les normes mondiales encouragent l'innovation et l'entrée sur le marché.
  

Marché des vaccins personnalisés contre le cancer au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché saoudien devrait connaître une croissance substantielle sur le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique en 2024.

• L'Arabie saoudite est confrontée à une charge croissante de cancer, les tumeurs solides comme les cancers du sein, du poumon et colorectal étant parmi les plus prévalents. La région du CCG devrait voir une augmentation de 140 % des cas de cancer d'ici 2040. Les vaccins personnalisés contre le cancer offrent des alternatives ciblées et à faible toxicité aux thérapies conventionnelles, les rendant idéaux pour répondre au paysage diversifié du cancer du pays et améliorer les résultats à long terme.
  
• La Vision 2030 de l'Arabie saoudite privilégie l'innovation dans les soins de santé et l'autosuffisance pharmaceutique. Les investissements stratégiques dans la biomanufacture, la génomique et le développement de vaccins transforment le pays en un hub biotech régional.
  
• L'Arabie saoudite investit dans la capacité d'essais cliniques grâce à des partenariats avec des institutions telles que KAIMRC et KFSHRC. Les récentes MoU avec des entreprises de biotechnologie visent à accueillir des essais pour des vaccins contre le cancer et des immunothérapies. L'Autorité saoudienne des aliments et des médicaments (SFDA) a également lancé un registre national des essais cliniques pour rationaliser la surveillance et la conformité. Ces efforts améliorent les capacités de recherche et accélèrent la validation des vaccins.
  

Part de marché des vaccins personnalisés contre le cancer

Le marché mondial évolue rapidement, caractérisé par un paysage concurrentiel dynamique mais modérément fragmenté. Les principaux innovateurs tels que BioNTech SE, Immatics, Elicio Therapeutics, Evaxion Biotech et Dendreon Pharmaceuticals détiennent collectivement environ 70 % de la part de marché mondiale, stimulant la croissance grâce à des recherches de pointe, des avancées cliniques et une expansion dans des régions à fort potentiel.

Ces entreprises utilisent des stratégies multi-facettes, y compris des fusions et acquisitions, des collaborations stratégiques et des modèles de tarification innovants, pour renforcer leurs positions de leader. Leur objectif est d'améliorer l'accès des patients aux immunothérapies avancées, d'en améliorer l'accessibilité et de répondre aux besoins non satisfaits en oncologie.

Les jeunes entreprises de biotechnologie et les startups alimentées par l'IA complètent cette croissance en introduisant des plateformes de vaccins de nouvelle génération, telles que les technologies à base d'ARNm et les cellules dendritiques, ainsi que des systèmes de distribution novateurs. Leur impact est particulièrement fort en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient, où la prévalence croissante du cancer et l'amélioration des infrastructures de santé accélèrent l'adoption.

À mesure que la concurrence s'intensifie, les leaders du marché élargissent leurs portefeuilles pour offrir des solutions personnalisées et évolutives pour les tumeurs solides et les malignités hématologiques. Cette approche axée sur l'innovation stimule une croissance durable et transforme le paysage mondial de l'immunothérapie contre le cancer.

Entreprises du marché des vaccins personnalisés contre le cancer

La section des profils d'entreprises comprend à la fois les entreprises qui ont des médicaments commerciaux disponibles sur le marché et celles qui sont en phase de développement clinique. Les acteurs importants opérant dans l'industrie des vaccins personnalisés contre le cancer sont mentionnés ci-dessous :

• BioNTech
• Moderna
• Immatics
• Candel Therapeutics
• Elicio Therapeutics
• Evaxion Biotech
• Immunomic Therapeutics
• Imugene
• Infinitopes
• OSE Immunotherapeutics
• Takis Biotech
• VacV Biotherapeutics
• ImmunityBio
• Agenus
• Dendreon Pharmaceuticals
  
• Dendreon Pharmaceuticals

Dendreon Pharmaceuticals mène le marché avec une part de ~30 % en 2024. Dendreon a pionnier des vaccins cellulaires contre le cancer avec Provenge, le premier vaccin thérapeutique approuvé par la FDA pour le cancer de la prostate. Son expertise en technologie des cellules dendritiques autologues fournit une base solide pour les solutions d'immunothérapie personnalisées.

• Immatics

Immatics se spécialise dans la découverte des récepteurs des cellules T et des néo-antigènes, offrant des immunothérapies hautement ciblées pour les tumeurs solides. Sa plateforme propriétaire XPRESIDENT garantit une précision dans la sélection des antigènes, la positionnant comme une pionnière dans l'innovation des vaccins personnalisés contre le cancer.

• Elicio  

Elicio se distingue par sa technologie Amphiphile, qui améliore la ciblage des ganglions lymphatiques pour une activation immunitaire robuste. Cette approche de distribution unique améliore l'efficacité et la durabilité du vaccin, créant un avantage concurrentiel en immunothérapie.

Actualités de l'industrie des vaccins personnalisés contre le cancer

• En mars 2025, Everest Medicines, une société biopharmaceutique axée sur la découverte, le développement clinique, la fabrication et la commercialisation de thérapeutiques innovantes, a annoncé que le premier patient a reçu la dose du vaccin personnalisé contre le cancer à ARNm EVM16 développé en interne par la société au Centre hospitalier du cancer de l'Université de Pékin dans le cadre de l'essai clinique (IIT) EVM16CX01 initié par l'investigateur. EVM16CX01 est le premier essai sur l'homme (FIH) pour EVM16, mené conjointement au Centre hospitalier du cancer de l'Université de Pékin et au Centre du cancer de l'Université Fudan de Shanghai, afin d'évaluer la sécurité, la tolérance, l'immunogénicité et l'efficacité préliminaire de EVM16 en monothérapie et en association avec un anticorps anti-PD-1 chez les patients atteints de tumeurs solides avancées ou récidivantes.
  
• En mars 2024, BioNTech a présenté des données d'essais cliniques pour des candidats sélectionnés de son pipeline oncologique lors de la réunion annuelle 2024 de l'American Association for Cancer Research (“AACR”) à San Diego, en Californie. Les présentations orales et par affiches mettront en avant les approches de vaccins contre le cancer à base d'ARNm et de nouveaux conjugués anticorps-médicament (“ADC”) en cours d'investigation chez BioNTech.
  
• En décembre 2022, Moderna, Inc., une société de biotechnologie pionnière dans les thérapeutiques et vaccins à ARNm, et Merck, connu sous le nom de MSD en dehors des États-Unis et du Canada, ont annoncé que l'essai de phase 2b KEYNOTE-942/mRNA-4157-P201 du vaccin personnalisé contre le cancer à ARNm mRNA-4157/V940 en cours d'investigation, en association avec KEYTRUDA, la thérapie anti-PD-1 de Merck, a démontré une amélioration statistiquement significative et cliniquement significative de l'objectif principal de survie sans récidive (RFS) par rapport à KEYTRUDA seul pour le traitement adjuvant des patients atteints de mélanome de stade III/IV après résection complète.
  

Le rapport de recherche sur le marché des vaccins personnalisés contre le cancer comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par type de vaccin

• Vaccins à cellules dendritiques
• Vaccins à base d'ARNm
• Vaccins à base de peptides
• Vaccins à base de néoantigènes
• Autres types de vaccins   

Marché, par technologie

• Cellulaire
• PCV à ARNm
• Autres technologies

Marché, par indication

• Tumeurs solides
• Maladies malignes hématologiques

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Centres de recherche sur le cancer
• Sociétés de biotechnologie et pharmaceutiques
• Autres utilisations finales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis