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Marché des vaccins contre la varicelle Taille et part 2026-2035

ID du rapport: GMI14083
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Date de publication: October 2026
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Taille du marché des vaccins contre la varicelle

Le marché des vaccins contre la varicelle était évalué à 3,46 milliards de dollars américains en 2025. Il devrait atteindre 3,60 milliards de dollars américains en 2026, puis progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,2 % entre 2026 et 2035 pour s’établir à 6,20 milliards de dollars américains en 2035.

Points clés à retenir sur le marché des vaccins contre la varicelle

Taille du marché en 2025
3,46 milliards de dollars
Taille du marché en 2026
3,60 milliards de dollars
Taille du marché prévue en 2035
6,20 milliards de dollars
TCAC (2026–2035)
6,2 %
Domination régionale
Plus grand marché
Amérique du Nord
Région à la croissance la plus rapide
MEA
Principaux acteurs
  • Leader du marché : Merck & Co. dominait le marché en 2025, avec une part de marché supérieure à 68,3 %.

  • Acteurs de premier plan : Les 5 principaux acteurs de ce marché sont Merck & Co., GSK, Changchun Baike, Sinovac, BCHT, qui détenaient ensemble une part de marché de 82,0 % en 2025.

Le marché des vaccins contre la varicelle évolue : d’une base établie de vaccination pédiatrique, il s’oriente vers une offre plus diversifiée, marquée par l’élargissement des programmes de vaccination systématique, l’adoption de schémas à deux doses et le recours accru aux circuits privés dans les pays dépourvus de couverture universelle. À court terme, la demande de produits évolue également sous l’effet de préférences politiques qui distinguent l’administration du vaccin contre la varicelle seul de celle des vaccins combinés.

Point de vue des analystes de GMI

Nos échanges directs avec les acteurs de la chaîne d’approvisionnement et les analystes des achats de vaccins confirment que le marché des vaccins contre la varicelle a atteint 3,40 milliards de dollars américains en 2024, après deux années consécutives de croissance annuelle à deux chiffres. En 2025, son rythme de progression s’est modéré, tandis que les recommandations vaccinales américaines ont évolué vers l’administration séparée des vaccins contre la varicelle et ROR chez les jeunes enfants, redéfinissant ainsi la dynamique de la composition des produits à l’approche de la période de prévision. Cette trajectoire conforte notre analyse : les moteurs structurels de croissance du marché — l’adoption croissante des programmes nationaux de vaccination et le passage à deux doses à l’échelle mondiale — restent intacts. La modération à court terme concerne principalement le segment des vaccins combinés, et non le marché dans son ensemble.

Tendances du marché des vaccins contre la varicelle, moteurs de croissance et perspectives prévisionnelles de GMI

Les prévisions reposent sur l’élargissement de la vaccination systématique sous l’impulsion des politiques publiques et sur l’adoption plus poussée des schémas à deux doses, en particulier lorsque les programmes publics passent d’un accès sélectif à un accès universel. La concrétisation de la demande dépendra du financement des achats, de la fiabilité de la chaîne du froid et de la rapidité avec laquelle les autorités sanitaires traduiront les recommandations cliniques en calendriers de vaccination durables.

Principaux moteurs de croissance

MoteurIndicateur probantIncidence sur la demande du marchéHypothèse de prévision de GMI
Alourdissement de la charge mondiale de morbidité liée au VZV, qui génère une demande structurelle en faveur du déploiement accru de la vaccination86,68 millions de cas incidents de VZV dans le monde en 2021 [1]Un vaste bassin croissant de personnes susceptibles, concentré dans les régions à revenu faible ou intermédiaire où la couverture vaccinale reste limitée, soutient une demande d’approvisionnement durable qui dépasse le renouvellement des cohortes de naissance et constitue une base solide pour les engagements des programmes publicsLes marchés comptant une importante population non vaccinée et une faible pénétration des PNV devraient enregistrer une croissance séquentielle des volumes d’approvisionnement à mesure que les capacités des autorités sanitaires s’améliorent et que les engagements de financement international se concrétisent au cours de la période de prévision
Approbation par le SAGE de l’OMS du schéma à deux doses et adoption accélérée des programmes nationaux de vaccination dans les marchés à revenu faible ou intermédiaireAu moins 44 pays avaient intégré les vaccins contre la varicelle à leurs programmes nationaux de vaccination en mars 2025 [2]L’harmonisation des politiques à l’échelle internationale offre aux gouvernements qui adoptent ces programmes plus tard un modèle reproductible, tandis que le passage d’un schéma à une dose à un schéma à deux doses dans les marchés en transition double structurellement les besoins d’approvisionnement par enfant et accroît le volume de doses adressableUne accélération des volumes est attendue au milieu et vers la fin de la période de prévision dans les marchés qui adoptent ces programmes, soutenue par l’approbation officielle par le SAGE de la norme à deux doses, ce qui étaye l’accélération de la demande en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient et en Afrique jusqu’en 2030
Convergence des politiques autour des normes d’immunogénicité à deux doses, favorisant l’amélioration de la qualité des programmes et des engagements en faveur de seuils minimaux de couverture plus élevésLe document de position de l’OMS sur la varicelle, publié en novembre 2025, établit le schéma à deux doses, avec un intervalle minimal de quatre semaines, comme norme mondiale recommandée [7]La formalisation d’une norme à deux doses permet aux ministères de la Santé de justifier une augmentation du financement des programmes et de fixer des objectifs de couverture plus élevés, renforçant ainsi les volumes d’approvisionnement et la pérennité des programmesLes pays en phase intermédiaire d’adoption devraient s’engager en faveur de programmes à deux doses sur la base des recommandations actualisées de l’OMS, ce qui soutiendra la croissance des approvisionnements jusque dans les années 2030

La demande de vaccination systématique continue de s’appuyer sur la pertinence épidémiologique de la varicelle dans les populations où la couverture vaccinale reste incomplète. La charge de morbidité ne se traduit pas automatiquement en recettes issues des vaccins : elle devient exploitable sur le plan commercial lorsque les systèmes de santé mettent en place le financement, la distribution, la formation des professionnels et des processus d’achat reproductibles. Cette évolution constitue un débouché durable pour la demande du secteur public dans les marchés qui développent encore leurs capacités de vaccination.

Les recommandations du SAGE de l’OMS fournissent aux groupes consultatifs techniques nationaux sur la vaccination un cadre pratique pour évaluer l’introduction de programmes et le passage à de nouveaux calendriers. Les conséquences commerciales sont particulièrement importantes lorsqu’un ministère de la Santé passe d’un schéma à une dose à un schéma à deux doses, car les achats récurrents s’intègrent alors davantage aux besoins de chaque cohorte de naissances éligible. Cette évolution favorise les fournisseurs capables de remporter des appels d’offres pluriannuels et de garantir un approvisionnement fiable et régulier.

Le document de position de l’OMS renforce également le cadre politique entourant l’administration en deux doses et la qualité des programmes [7]. Pour le marché, son intérêt tient moins à la mise en œuvre uniforme d’un déploiement mondial qu’à sa capacité à réduire l’incertitude des décisions des gouvernements qui envisagent de faire évoluer leurs calendriers, en permettant d’adosser les plans d’achat à des objectifs de couverture et à des normes de mise en œuvre plus clairs.

Principaux freins du marché

Frein du marchéIndicateur probantImplication pour la demande du marchéCondition des prévisions de GMI
Saturation du marché des PNI dans les pays à revenu élevé, limitant le volume supplémentaire des achats pédiatriquesLe programme américain de vaccination des enfants contre la varicelle a réduit les cas de varicelle de plus de 97 % depuis son lancement en 1995 [3]Dans les marchés où la couverture vaccinale approche de son plafond, la croissance des revenus repose principalement sur le renouvellement des cohortes de naissance et les ajustements périodiques des prix, plutôt que sur l’augmentation des volumesLa demande en Amérique du Nord devrait progresser à un rythme inférieur à celui du marché mondial ; une hausse significative des volumes nécessiterait une augmentation mesurable du rattrapage vaccinal chez les adolescents et les adultes
Évolution des préférences de l’ACIP, qui privilégie le vaccin contre la varicelle administré seul plutôt que la combinaison RORV, modérant la croissance des revenus des vaccins combinésEnviron 15 % des enfants américains ont reçu le RORV en première dose selon les recommandations précédentes ; la politique de l’ACIP d’octobre 2025 a officialisé la préférence pour le vaccin contre la varicelle administré seul chez les tout-petits jusqu’à l’âge de trois ans [4]L’officialisation d’un taux déjà faible d’administration du RORV en première dose élimine les perspectives de croissance à court terme de ce vaccin, orientant la hausse supplémentaire du nombre de doses pédiatriques vers le vaccin monovalent contre la varicelleLes vaccins combinés RORV devraient conserver leur place pour la deuxième dose aux États-Unis et rester en tête des marchés où les préférences pour les vaccins combinés sont bien établies. Toutefois, la croissance mondiale des revenus de ces vaccins devrait être inférieure au TCAC global du marché jusqu’au milieu de la période de prévision
Complexité de la chaîne du froid et concentration des capacités de remplissage et de finition des vaccins vivants, créant des risques pour la sécurité de l’approvisionnement sur les marchés émergentsLes vaccins vivants atténués contre la varicelle nécessitent le maintien ininterrompu de la chaîne du froid dans l’ensemble du réseau de distribution ; les spécifications de stockage sont imposées par les normes de préqualification de l’OMS [7]Les lacunes des infrastructures de gestion de la chaîne du froid sur les marchés à faible revenu créent des goulets d’étranglement dans l’approvisionnement, retardant la mise en œuvre des programmes et freinant les revenus à court terme dans les marchés régionaux à plus forte croissanceLes contraintes structurelles de l’offre en Afrique et au Moyen-Orient (MEA) ainsi qu’en Asie du Sud et du Sud-Est entraînent un décalage entre l’adoption des programmes publics et la concrétisation de la demande de pointe

Les points d’ancrage factuels s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions des prévisions relèvent de l’analyse de GMI.

Les marchés matures de la vaccination offrent un environnement de croissance fiable, mais structurellement limité. Lorsque la couverture vaccinale pédiatrique est élevée et que l’administration systématique est bien établie, la demande est principalement déterminée par le renouvellement des cohortes de naissance, les cycles contractuels et la composition des produits, plutôt que par une forte augmentation du nombre de personnes vaccinées. L’expérience des États-Unis illustre le succès, en matière de santé publique, d’une vaccination systématique durable, tout en mettant en évidence les limites du marché liées à la saturation [3].

La préférence récente des autorités sanitaires américaines pour la vaccination contre la varicelle seule chez les jeunes enfants modifie l’équilibre de la demande entre les produits monovalents et les produits combinés, sans affaiblir l’engagement fondamental en faveur de la vaccination [4]. Les fabricants dont les portefeuilles couvrent les deux formats sont mieux placés pour gérer cette transition, tandis que les fournisseurs concentrés sur les produits combinés disposent de moins de possibilités pour accroître la demande de premières doses.

La gestion de la chaîne du froid reste un enjeu opérationnel décisif dans les marchés émergents. Les vaccins vivants atténués nécessitent des conditions fiables de stockage et de transport, une surveillance adéquate ainsi qu’une manipulation rigoureuse par les prestataires ; les annonces de programmes peuvent donc précéder de beaucoup la concrétisation des volumes commerciaux. Les contraintes de capacité des réseaux de distribution et des opérations de remplissage-finition modèrent ainsi le rythme de concrétisation de la demande, même lorsque les politiques et les conditions épidémiologiques sont favorables.

Point de vue des analystes de GMI

Nous estimons que le marché évolue selon deux calendriers distincts. Les systèmes de vaccination matures génèrent une demande récurrente prévisible, mais permettent une augmentation limitée des volumes, tandis que les nouveaux marchés adoptant des programmes offrent un potentiel structurel supérieur, qui ne se concrétise qu’à mesure que les financements et les infrastructures de distribution se développent. Le principal risque lié aux prévisions concerne donc le calendrier de mise en œuvre, et non une remise en cause des fondements de la vaccination contre la varicelle.

Analyse par segment du marché des vaccins contre la varicelle

Par type de vaccin

Les vaccins monovalents contre la varicelle ont généré 1,54 milliard de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 2,85 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les produits monovalents répondent directement aux préférences des autorités sanitaires en faveur d’une administration séparée lors de la première dose pédiatrique aux États-Unis. Ils restent également bien adaptés aux marchés où les vaccins combinés sont peu présents dans les calendriers de vaccination publics ou où les prestataires privés privilégient des options d’administration flexibles.

Les vaccins combinés RORV représentaient 55,5 % du chiffre d’affaires en 2025 et devraient enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,9 % (2026–2035). Le format combiné conserve un rôle important dans les schémas établis à deux doses, en particulier lorsque les prestataires et les programmes publics accordent de l’importance à la simplification des visites de vaccination. Le programme systématique de vaccination RORV du Royaume-Uni constitue un important moteur de la demande pour ce format, même si le contexte politique des États-Unis limite les possibilités d’utilisation en première dose chez les jeunes enfants [5].

Taille du marché des vaccins contre la varicelle, par type de vaccin, 2025 et 2035 (millions de dollars américains)
Taille du marché des vaccins contre la varicelle, par type de vaccin, 2025 et 2035 (millions de dollars américains)

Par groupe d’âge

Le segment pédiatrique représentait 82,0 % du chiffre d’affaires mondial des vaccins contre la varicelle en 2025 et devrait générer 4,96 milliards de dollars américains d’ici 2035. Il demeure au cœur du marché, car la vaccination contre la varicelle est principalement intégrée aux calendriers de vaccination des enfants. Sa résilience repose sur le renouvellement des cohortes de naissance dans les programmes matures et sur la mise en place ou le renforcement de programmes de vaccination systématique des enfants dans les systèmes de vaccination en développement.

Les adolescents et les adultes ont généré un chiffre d’affaires de 623 millions de dollars américains en 2025 et devraient connaître une croissance annuelle composée de 7,4 % (2026–2035). Ce segment bénéficie des vaccinations de rattrapage, des exigences en matière de santé au travail et d’une meilleure reconnaissance des conséquences cliniques et économiques de l’infection par la varicelle chez les adultes susceptibles. Son profil de croissance témoigne d’une possibilité commerciale de plus en plus importante au-delà du modèle traditionnel des programmes nationaux de vaccination pédiatrique.

Par mode d’achat

Les circuits d’achat publics ont généré un chiffre d’affaires de 2,24 milliards de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 3,91 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les programmes financés par les pouvoirs publics restent le principal levier de montée en puissance, car ils agrègent la demande, instaurent des habitudes d’achat récurrentes et permettent une large couverture pédiatrique. Les résultats des circuits publics dépendront de l’adoption dans les programmes nationaux de vaccination, de la continuité des budgets, de la conception des appels d’offres et du rythme de transition vers des schémas à deux doses.

Part de marché des vaccins contre la varicelle, par mode d’achat, 2025
Part de marché des vaccins contre la varicelle, par mode d’achat, 2025

Les achats privés représentaient 35,0 % du chiffre d’affaires en 2025 et devraient enregistrer un taux de croissance annuel composé de 6,8 % (2026–2035). Les circuits privés jouent un rôle particulièrement important dans les marchés très peuplés où la vaccination contre la varicelle est disponible, mais n’est pas financée de manière universelle. Les hôpitaux urbains, les cliniques pédiatriques et les centres de vaccination offrent une voie d’accès à la demande volontaire, bien que le coût et les conditions tarifaires locales puissent limiter la conversion en dehors des populations à revenus élevés.

Point de vue des analystes de GMI

Nous nous attendons à un élargissement de la composition du marché plutôt qu’à un basculement uniforme vers un seul produit ou circuit. La demande de vaccins monovalents induite par les politiques publiques, l’extension sélective des calendriers RORV, les vaccinations de rattrapage des adultes et l’accès aux marchés privés offrent chacun des voies de croissance distinctes. Cette diversification devrait rendre l’exécution commerciale et les stratégies propres aux circuits locaux plus déterminantes qu’un modèle unique de positionnement des produits à l’échelle mondiale.

Analyse régionale du marché des vaccins contre la varicelle

Part de marché du vaccin contre la varicelle, par région, 2025 et 2035
Part de marché du vaccin contre la varicelle, par région, 2025 et 2035

Analyse du marché des vaccins contre la varicelle en Amérique du Nord

En Amérique du Nord, le chiffre d’affaires s’est élevé à 1,93 milliard de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 3,20 milliards de dollars américains d’ici 2035. Le marché des vaccins contre la varicelle en Amérique du Nord repose sur une vaccination systématique des enfants bien établie, des systèmes d’approvisionnement sophistiqués et une forte sensibilisation des professionnels de santé. La croissance est modérée par une couverture élevée et une pénétration mature des calendriers vaccinaux, de sorte que la composition de l’offre, la vaccination de rattrapage et les prix constituent des moteurs plus importants que l’adoption généralisée de nouveaux programmes.

États-Unis

Aux États-Unis, le chiffre d’affaires s’est élevé à 1,84 milliard de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 3,06 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les infrastructures de vaccination soutenues par les autorités fédérales et les États constituent une base stable pour la demande, tandis que le programme Vaccines for Children influe sur l’accès et les achats dans le secteur public. La préférence des autorités pour l’administration du vaccin contre la varicelle seul chez les jeunes enfants réoriente la demande au sein du portefeuille pédiatrique, tout en préservant l’importance de la protection systématique à deux doses [4].

Canada

La demande au Canada est soutenue par les programmes provinciaux de vaccination, qui ont intégré la vaccination contre la varicelle aux calendriers pédiatriques. Le marché est mature, et la demande récurrente des cohortes ainsi que l’accès complémentaire au secteur privé façonnent l’activité commerciale.

Analyse du marché des vaccins contre la varicelle en Europe

L’Europe représentait 18,9 % du chiffre d’affaires mondial en 2025 et devrait atteindre 1,15 milliard de dollars américains d’ici 2035. Le marché européen des vaccins contre la varicelle se caractérise par une adoption inégale des programmes nationaux, si bien que les décisions prises par chaque pays en matière de politiques publiques ont davantage d’influence qu’un schéma de demande uniforme à l’échelle régionale. Les programmes universels bien établis génèrent des achats stables, tandis que les pays qui les adoptent tardivement et les mises à niveau des calendriers vaccinaux créent des débouchés concentrés pour les fournisseurs dotés de capacités éprouvées dans le secteur public.

Allemagne

L’Allemagne représentait 20,0 % du chiffre d’affaires européen en 2025 et devrait générer 224 millions de dollars américains d’ici 2035. L’approche universelle à deux doses, appliquée de longue date en Allemagne, contribue à un environnement d’approvisionnement mature, où les possibilités d’élargir la couverture de la première dose sont limitées. La demande repose principalement sur les cohortes pédiatriques faisant l’objet d’une vaccination systématique, les structures de remboursement établies et le maintien des pratiques de vaccination préventive.

Royaume-Uni

Le marché britannique devrait atteindre 208 millions de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,8 % (2026-2035). L’introduction d’un programme systématique de vaccination RORV constitue un événement important pour la demande du secteur public sur un marché très apte à mettre en œuvre des calendriers vaccinaux organisés. La structure du programme offre aux fournisseurs une meilleure visibilité sur la demande récurrente et fait de la capacité à répondre aux exigences du NHS un élément central du positionnement concurrentiel [5].

France

La France reste un débouché intéressant dans le circuit privé, où la vaccination sélective concerne principalement les adolescents sensibles, les professionnels de santé et les familles souhaitant bénéficier d’une protection préventive. Les exigences professionnelles et les pratiques de recommandation des prestataires de soins demeurent des déterminants importants de la demande.

Italie

L’inclusion de la vaccination contre la varicelle dans les calendriers vaccinaux régionaux et nationaux de l’enfance en Italie donne naissance à un marché marqué par des différences dans la mise en œuvre locale et le degré de maturité de la couverture. La cohérence des calendriers et la coordination des achats sont essentielles au développement futur du marché.

Espagne

Le marché espagnol se caractérise par des variations régionales de l’accès et de la conception des programmes. Les initiatives d’harmonisation et la demande du secteur privé peuvent favoriser une progression graduelle de la vaccination là où la couverture universelle n’est pas uniforme d’une région à l’autre.

Pays-Bas

Les Pays-Bas maintiennent un cadre politique plus sélectif, ce qui fait de l’accès au secteur privé et des futures décisions concernant les programmes nationaux des variables importantes pour la demande. L’évolution du marché dépendra de la question de savoir si les priorités de santé publique s’orienteront vers une couverture systématique plus large.

Analyse du marché des vaccins contre la varicelle en Asie-Pacifique

Le marché de l’Asie-Pacifique devrait atteindre 1,38 milliard de dollars américains d’ici 2035 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,8 % (2026-2035). Le marché des vaccins contre la varicelle en Asie-Pacifique associe d’importantes possibilités dans le secteur privé, dans les pays dépourvus de couverture universelle, à des programmes publics matures et à croissance plus lente dans d’autres parties de la région. Cette diversité fait des structures locales de remboursement, de l’accès aux soins en milieu urbain, de la présence de fournisseurs nationaux et des éventuelles décisions relatives aux programmes nationaux de vaccination des facteurs déterminants des résultats commerciaux.

Chine

La Chine a généré un chiffre d’affaires de 270 millions de dollars américains en 2025 et devrait enregistrer une croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,0 % (2026-2035). La demande se concentre dans les circuits de vaccination privés, où les familles urbaines et les centres de vaccination favorisent le recours volontaire au vaccin. L’absence de couverture publique universelle laisse une population cible importante, mais le marché est sensible aux pressions sur les prix et à la concurrence entre fournisseurs nationaux.

Japon

Le Japon représentait 9,7 % du chiffre d’affaires de l’Asie-Pacifique en 2035 et devrait enregistrer une croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,1 % (2026-2035). Le Japon est un marché de la vaccination mature, où la démographie limite la progression des volumes. La stabilité de la demande liée aux programmes publics et la qualité des infrastructures de distribution favorisent des achats prévisibles, mais la croissance dépend moins de l’adoption de nouveaux calendriers vaccinaux que dans les marchés régionaux en développement.

Inde

L’Inde devrait atteindre 315 millions de dollars américains d’ici 2035 et devrait enregistrer une croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,5 % (2026-2035). Les hôpitaux privés et les cliniques pédiatriques sont au cœur de la demande, car l’accès à la vaccination se concentre parmi les ménages capables de payer directement. Une future décision d’inclure la vaccination contre la varicelle dans le Programme universel de vaccination modifierait considérablement le marché public potentiel.

Australie

Le programme universel à deux doses de l’Australie soutient une demande pédiatrique stable par l’intermédiaire du Programme national de vaccination. Dans un contexte de couverture élevée et de systèmes de distribution matures, le développement du marché repose principalement sur le maintien de la vaccination systématique des cohortes.

Corée du Sud

La Corée du Sud associe un environnement national de vaccination mature à un rôle important dans l’approvisionnement régional. La disponibilité d’un produit national préqualifié par l’OMS renforce le rôle du pays pour répondre aux besoins nationaux et internationaux, tandis que SK bioscience fait progresser le développement clinique d’une indication à deux doses [6].

Analyse du marché des vaccins contre la varicelle en Amérique latine

L’Amérique latine a généré un chiffre d’affaires de 150 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 295 millions de dollars américains d’ici 2035. Le marché des vaccins contre la varicelle en Amérique latine bénéficie de leur intégration progressive dans les programmes publics de vaccination et de mécanismes d’approvisionnement qui peuvent regrouper la demande des pays participants. La maturité des programmes varie considérablement d’un pays à l’autre, laissant place à la fois à l’élargissement des calendriers du secteur public et à un complément par les circuits privés.

Brésil

Le Brésil a généré un chiffre d’affaires de 83 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 165 millions de dollars américains d’ici 2035. Le système public de vaccination du Brésil constitue la base de demande récurrente la plus importante de la région pour les vaccins contre la varicelle. Les achats centralisés par l’intermédiaire du ministère de la Santé améliorent la visibilité des volumes, tandis que l’ampleur du programme national fait de l’accès aux appels d’offres et de la continuité de l’approvisionnement des priorités stratégiques pour les fabricants.

Mexique

Le Mexique représentait 30,0 % du chiffre d’affaires de l’Amérique latine en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,2 % (2026-2035). Le programme national de vaccination soutient la demande publique, tandis que les prestataires privés élargissent l’accès dans les zones métropolitaines. La combinaison des achats publics et de l’offre complémentaire du secteur privé crée une structure de distribution plus diversifiée que dans les marchés qui dépendent d’un seul de ces circuits.

Argentine

L’Argentine dispose d’un programme national de vaccination contre la varicelle qui soutient la demande courante. Le marché est façonné par une couverture publique bien établie, la continuité des achats et les capacités opérationnelles du système national de vaccination.

Analyse du marché des vaccins contre la varicelle dans la région MEA

La région MEA représentait 2,0 % du chiffre d’affaires mondial en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,0 % (2026-2035). Le marché des vaccins contre la varicelle dans la région MEA est moins développé que ceux des marchés matures d’Amérique du Nord et d’Europe. Le potentiel de croissance de la région repose sur le renforcement des engagements publics, l’amélioration des capacités du secteur privé en matière de soins de santé et le développement des capacités de la chaîne du froid, qui peuvent transformer les intentions politiques en un accès fiable aux vaccins.

Arabie saoudite

L’Arabie saoudite représentait 35,7 % du chiffre d’affaires de la région MEA en 2025 et devrait atteindre 60 millions de dollars américains d’ici 2035. L’inclusion de la vaccination contre la varicelle dans son Programme élargi de vaccination et sa capacité à investir dans les soins de santé offrent au pays une base d’approvisionnement relativement fiable. La poursuite de la mise en œuvre du programme et les investissements dans les infrastructures font de l’Arabie saoudite une source centrale de la demande régionale.

Émirats arabes unis

Les Émirats arabes unis ont généré un chiffre d’affaires de 18 millions de dollars américains en 2025 et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,1 % (2026-2035). Les prestataires privés de soins de santé jouent un rôle de premier plan sur le marché de la vaccination des Émirats arabes unis, soutenus par une importante population expatriée et un accès étendu aux soins de santé. La demande est façonnée par les réseaux de prestataires, la couverture santé liée à l’emploi et la sensibilisation aux soins préventifs.

Afrique du Sud

En Afrique du Sud, la demande se concentre dans les circuits privés de soins de santé qui desservent les populations assurées. L’expansion du marché au-delà de ces circuits dépendra de l’accessibilité financière, de l’orientation des politiques du secteur public et de la capacité à maintenir une distribution fiable des vaccins au-delà des grands centres urbains.

Point de vue des analystes de GMI

Nous constatons que les différences régionales prennent une importance commerciale croissante au cours de la période de prévision. Les marchés matures valorisent l’optimisation des portefeuilles et la rigueur dans les appels d’offres, tandis que les marchés émergents privilégient la préparation opérationnelle, les partenariats locaux et la fiabilité de la chaîne du froid. Les fournisseurs les mieux placés pour saisir les occasions de croissance sont probablement ceux qui sauront adapter la disponibilité des produits au rythme de mise en œuvre des programmes propres à chaque pays.

Marché du vaccin contre la varicelle : parts de marché et paysage concurrentiel

Le marché du vaccin contre la varicelle est très concentré : les cinq principaux fournisseurs détenaient collectivement 82,0 % du chiffre d’affaires mondial en 2025. L’avantage concurrentiel repose sur des portefeuilles de produits bien établis, l’homologation dans les systèmes de marchés publics, la régularité de la production et la capacité à répondre aux différents besoins en vaccins monovalents et combinés des calendriers nationaux de vaccination.

Merck & Co.

Merck & Co. détenait 68,3 % de part de marché à l’échelle mondiale en 2025. Sa position de leader s’explique par la présence de Varivax et de ProQuad aux États-Unis, le plus important marché national en matière de chiffre d’affaires. La préférence pour la vaccination contre la varicelle avec un vaccin monovalent lors de la première dose chez les jeunes enfants soutient Varivax au sein même du portefeuille de Merck, tandis que ProQuad conserve sa pertinence pour l’administration de la deuxième dose [4].

GSK

GSK détenait 10,8 % de part de marché à l’échelle mondiale en 2025. Sa position s’appuie sur Varilrix et Priorix-Tetra, qui lui permettent de répondre à la demande de vaccins monovalents comme de vaccins RORV. Le programme de vaccination systématique par le vaccin RORV au Royaume-Uni renforce l’importance stratégique de Priorix-Tetra dans un contexte de marchés publics récemment réorganisé, tandis que les activités de développement clinique de GSK témoignent de la poursuite de ses investissements dans sa gamme de vaccins contre la varicelle [5].

Changchun Baike

Changchun Baike détenait 1,6 % de part de marché à l’échelle mondiale en 2025. L’entreprise est principalement présente sur le marché chinois de la vaccination privée, où la concurrence nationale, les modalités de remboursement et l’évolution des prix influent sur ses performances commerciales. Sa position illustre l’importance de la fabrication locale et de l’étendue du réseau de distribution dans les marchés où la couverture publique universelle demeure limitée.

Sinovac

Sinovac exerce principalement ses activités sur le marché intérieur chinois des vaccins contre la varicelle. Ses perspectives commerciales dépendent de l’accès aux circuits privés, du positionnement de ses produits et de la concurrence entre fournisseurs locaux qui approvisionnent les centres de vaccination et les professionnels de santé pédiatrique.

BCHT (Beijing Tiantan Biological Products)

BCHT exerce ses activités à plus petite échelle, principalement dans le circuit privé chinois de la vaccination. Sa compétitivité dépend de sa capacité d’approvisionnement sur le marché intérieur, de ses partenariats de distribution et de sa réactivité face aux conditions locales d’approvisionnement et de tarification.

Évolutions récentes du secteur

6 octobre 2025 - Adoption par le CDC d’une recommandation de vaccination contre la varicelle avec un vaccin seul pour les tout-petits

Le CDC a adopté une recommandation de l’ACIP selon laquelle les enfants jusqu’à l’âge de trois ans reçoivent un vaccin contre la varicelle seul plutôt que le vaccin RORV pour la première dose. Cette décision modifie les modalités d’approvisionnement pour la première dose aux États-Unis et favorise l’administration séparée chez les plus jeunes enfants [4].

Janvier 2026 - Lancement au Royaume-Uni d’un programme systématique de vaccination RORV à deux doses

Le Royaume-Uni a mis en place un programme systématique de vaccination contre la varicelle utilisant le vaccin RORV à 12 et 18 mois pour les enfants admissibles. Ce programme crée un nouveau besoin récurrent d’approvisionnement public et renforce le rôle de la vaccination combinée dans le calendrier vaccinal infantile du pays [5].

2 septembre 2025 - SK bioscience soumet une demande d’IND pour l’essai de phase 3 de SKYVaricella à deux doses

SK bioscience a annoncé le dépôt d’une demande d’IND pour un essai mondial de phase 3 évaluant une indication de SKYVaricella à deux doses et a révélé un accord d’approvisionnement supplémentaire avec l’OPS pour les marchés d’Amérique latine [6].

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Auteurs:  Monali Tayade , Sampada Kulkarni

Questions fréquemment posées (FAQs):

La taille du marché des vaccins contre la varicelle était estimée à 3,46 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 3,60 milliards de dollars américains en 2026.
Le marché devrait atteindre 6,20 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,2 % entre 2026 et 2035.
L’Amérique du Nord détient actuellement la plus grande part de marché des vaccins contre la varicelle en 2025.
La région MEA devrait afficher la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.
Parmi les principaux acteurs du marché des vaccins contre la varicelle figurent Merck & Co., GSK, Changchun Baike, Sinovac et BCHT.

Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation

Ce rapport repose sur un processus de recherche structuré, fondé sur des échanges directs avec les acteurs du secteur, une modélisation propriétaire et des vérifications croisées rigoureuses. Il ne se limite pas à une recherche documentaire.

Notre processus de recherche en 6 étapes

  1. 1. Conception de l'étude et supervision par les analystes

    La méthodologie de recherche de GMI s'appuie sur l'expertise humaine, une validation rigoureuse et une transparence totale. Chaque résultat, analyse de tendance et prévision figurant dans nos rapports est élaboré par des analystes expérimentés qui comprennent les particularités de votre marché.

    Notre approche associe une vaste recherche primaire, menée par des échanges directs avec les acteurs et experts du secteur, à une recherche secondaire approfondie provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse quantitative des effets pour établir des prévisions fiables, tout en assurant la traçabilité des sources de données initiales jusqu'aux conclusions finales.

  2. 2. Recherche primaire

    La recherche primaire constitue le socle de notre méthodologie et contribue à près de 80 % de l'ensemble des conclusions. Elle repose sur des échanges directs avec les acteurs du secteur pour garantir la précision et la profondeur de l'analyse. Notre programme structuré d'entretiens couvre les marchés régionaux et mondiaux et recueille les contributions de cadres dirigeants, de directeurs et d'experts du domaine. Ces échanges apportent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des analyses équilibrées et des prévisions de marché fiables.

  3. 3. Exploration des données et analyse de marché

    L'exploration des données est une composante essentielle de notre processus de recherche et représente près de 20 % de la méthodologie globale. L'analyse des parts de chiffre d'affaires des principaux acteurs nous permet d'étudier la structure du marché, de repérer les tendances sectorielles et d'évaluer les facteurs macroéconomiques. Nous recueillons des données pertinentes auprès de sources payantes et gratuites afin de constituer une base de données fiable. Ces informations sont intégrées à la recherche primaire et à l'estimation de la taille du marché, puis validées auprès d'acteurs clés tels que les distributeurs, les fabricants et les associations professionnelles.

  4. 4. Estimation de la taille du marché

    Nous estimons la taille du marché selon une approche ascendante. Le point de départ est constitué des chiffres d'affaires recueillis directement lors des entretiens de recherche primaire, des volumes de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Nous agrégeons ensuite ces données par marché régional pour obtenir une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.

  5. 5. Modèle de prévision et principales hypothèses

    Chaque prévision documente explicitement :

    • ✓ Les principaux moteurs de croissance et leur impact supposé

    • ✓ Les facteurs de freinage et les scénarios d'atténuation

    • ✓ Les hypothèses réglementaires et le risque de changement des politiques

    • ✓ Les paramètres de la courbe d'adoption technologique

    • ✓ Les hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, taux de change)

    • ✓ La dynamique concurrentielle et les perspectives d'entrée et de sortie du marché

  6. 6. Validation et assurance qualité

    Lors des dernières étapes, des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées afin de repérer les nuances et les erreurs de contexte que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue spécialisée ajoute un niveau essentiel d'assurance qualité et garantit que les données correspondent aux objectifs de l'étude et aux normes propres au domaine.

    Notre processus de validation à trois niveaux vise à garantir la fiabilité maximale des données :

    • ✓ Validation statistique

    • ✓ Validation par des experts

    • ✓ Confrontation à la réalité du marché

Confiance et crédibilité

10+
Années d'activité
Prestations régulières depuis la création
A+
Accréditation BBB
Normes professionnelles et satisfaction des clients
ISO
Qualité certifiée
Entreprise certifiée ISO 9001:2015
150+
Analystes de recherche
Présents dans plus de 20 secteurs d'activité
95%
Fidélisation des clients
Valeur d'une relation de cinq ans

Sources de données vérifiées

  • Publications professionnelles

    Revues sectorielles, publications professionnelles et médias spécialisés

  • Bases de données sectorielles

    Bases de données de marché propriétaires et tierces

  • Documents réglementaires déposés

    Archives des marchés publics et documents d'orientation politique

  • Recherche académique

    Études universitaires et rapports d'instituts spécialisés

  • Rapports d'entreprises

    Rapports annuels, présentations aux investisseurs et documents déposés

  • Entretiens avec des experts

    Cadres dirigeants, responsables des achats et spécialistes techniques

  • Archives de GMI

    Plus de 13 000 études publiées couvrant plus de 20 secteurs d'activité

  • Données commerciales

    Volumes d'importation et d'exportation, codes SH et données douanières

Paramètres étudiés et évalués

Chaque donnée de ce rapport est validée au moyen d'entretiens de recherche primaire, d'une véritable modélisation ascendante et de vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →

Auteurs:  Monali Tayade, Sampada Kulkarni
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