Marché des vaccins contre la rougeole, les oreillons et la rubéole Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des vaccins contre la rougeole, les oreillons et la rubéole

La taille du marché mondial des vaccins contre la rougeole, les oreillons et la rubéole était estimée à 2 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait passer de 2,1 milliards de dollars (USD) en 2025 à 4,3 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,3 % au cours de la période de prévision. Le marché des vaccins contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (MMR) continue de progresser sous l'effet de l'intensification des efforts de vaccination des enfants, de la résurgence des épidémies et des initiatives mondiales de santé publique.
 

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a fait état de plus de 10,3 millions de cas de rougeole et de 107 500 décès associés dans le monde en 2023, marquant une hausse soudaine due à la perturbation des services de vaccination pendant la pandémie de COVID-19. En outre, les oreillons et la rubéole restent préoccupants dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure en raison du manque de ressources et de financements. Cette situation rend nécessaires des interventions par l'intermédiaire de programmes de vaccination mettant l'accent sur l'importance de la vaccination.
 

Par ailleurs, le marché est soutenu par l'augmentation des dépenses publiques consacrées aux campagnes de vaccination de masse visant à instaurer une immunité collective, en particulier dans les régions en développement. Les avancées dans la mise au point de vaccins, notamment les vaccins combinés et les vaccins thermostables, réduisent la dépendance à l'égard de la chaîne du froid, améliorent la logistique et accroissent l'efficacité dans les zones éloignées et mal desservies.
 

En outre, la sensibilisation mondiale à la vaccination, la prise en charge sanitaire par le vaccin MMR et l'accessibilité des infrastructures progressent à l'échelle régionale, ce qui soutient les taux de vaccination. L'augmentation de la natalité dans les économies émergentes et l'intégration du vaccin MMR dans les programmes de vaccination systématique continuent d'élargir la population cible. Les nouveaux vaccins trivalents et quadrivalents à forte efficacité, qui permettent un meilleur contrôle des maladies, contribuent également à la croissance du marché.
 

L'augmentation de la vaccination des adultes, notamment chez les voyageurs et les professionnels de santé, crée également une demande secondaire. L'émergence de plateformes de recherche vaccinale pilotées par l'intelligence artificielle et le suivi épidémiologique en temps réel favorisent aussi un déploiement plus ciblé des vaccins. Les autorisations réglementaires, conjuguées aux investissements continus des entreprises pharmaceutiques dans la recherche et le développement, devraient renforcer la présence des vaccins sur le marché et, ainsi, assurer une croissance notable à long terme.
 

Le marché des vaccins contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (MMR) désigne le secteur mondial consacré à la mise au point, à la fabrication et à la distribution de vaccins combinés protégeant contre ces trois maladies infectieuses. Il englobe les programmes publics de vaccination, la demande des acteurs privés de santé, les cadres réglementaires et les efforts continus visant à accroître la couverture vaccinale, en particulier dans les pays en développement.
 

Tendances du marché des vaccins contre la rougeole, les oreillons et la rubéole

• Le marché des vaccins MMR connaît une expansion notable en raison d'une participation accrue aux programmes de vaccination, de la répétition des épidémies dans les pays développés et en développement et des efforts soutenus des pouvoirs publics pour éliminer de la population les maladies évitables par la vaccination.
   
• La résurgence de la rougeole à l'échelle mondiale a considérablement accru la demande de vaccins MMR. Selon l'OMS, le nombre de cas de rougeole a augmenté de plus de 79 % dans le monde en 2023 par rapport à l'année précédente, dépassant 306 000 cas signalés, tandis que la tendance croissante à l'hésitation vaccinale a aggravé la situation.
   
• Les épidémies d'oreillons ont également contribué à l'expansion du marché. L'OMS a indiqué que plus de 387 529 cas d'oreillons avaient été recensés dans le monde en 2023. Les épidémies se maintiennent souvent dans des environnements caractérisés par des contacts étroits, tels que les établissements d'enseignement supérieur et les bases militaires, ce qui favorise la propagation de ces infections.
   
• Bien que la rubéole soit moins fréquente, elle peut néanmoins être particulièrement préjudiciable aux femmes enceintes et aux nouveau-nés. Le syndrome de rubéole congénitale (SRC) suscite une inquiétude croissante dans certaines régions du monde où la vaccination n’est pas largement accessible.
   
• Selon l’OMS, la rubéole est la principale cause de malformations congénitales évitable par la vaccination, avec environ 100 000 nourrissons nés chaque année dans le monde avec un SRC. Bien qu’un vaccin sûr et économique soit disponible, l’OMS a recensé 17 865 cas de rubéole dans 78 pays en 2022.
   
• En outre, la combinaison de l’augmentation des taux de natalité dans les pays en développement et des initiatives mondiales visant à améliorer la couverture vaccinale des enfants stimule la demande de vaccins combinés contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR). L’UNICEF et Gavi, l’Alliance du Vaccin, ont considérablement amélioré l’accès à la vaccination, en distribuant plus de 2 milliards de doses dans le monde chaque année.
   
• La transmission de la rougeole, des oreillons et de la rubéole s’est accrue sous l’effet de l’urbanisation et des déplacements transfrontaliers, principalement dans les régions où la couverture vaccinale est faible. Les flambées de rougeole, d’oreillons et de rubéole en Europe et en Asie du Sud-Est ont entraîné la mise en place de programmes de vaccination spécifiques et une augmentation des achats de stocks de réserve de vaccins ROR.
   
• Des investissements importants et réguliers, ainsi que l’évolution des technologies liées à la chaîne du froid ou aux mécanismes de distribution sans tige, favorisent le déploiement et l’acceptation des vaccins dans les zones reculées et mal desservies, avec un impact sur l’ensemble du marché.
   
• Plusieurs autorités réglementaires, dont la FDA américaine et l’EMA, continuent de faciliter les procédures d’homologation de nouvelles formulations du vaccin ROR, notamment les calendriers de vaccination pédiatrique combinée qui regroupent plusieurs injections en un nombre réduit d’injections, ce qui améliore l’observance.
   
• Enfin, le marché mondial des vaccins ROR devrait poursuivre son expansion, soutenu par l’augmentation des financements accordés par les organisations internationales de santé, le développement de nouvelles formulations adjuvantes et recombinantes, ainsi que l’intégration des vaccins ROR dans des initiatives plus larges en matière de santé maternelle et infantile à travers le monde.
   

Analyse du marché des vaccins contre la rougeole, les oreillons et la rubéole

Comprendre les tendances clés du marché

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En 2021, le marché mondial était évalué à 1,6 milliard de dollars (USD). L’année suivante, il a légèrement progressé pour atteindre 1,7 milliard de dollars (USD), puis s’est encore accru en 2023, pour s’établir à 1,8 milliard de dollars (USD).
 

Selon le type de vaccin, le marché est segmenté en vaccins monovalents, trivalents (ROR combiné) et tétravalents. Le marché mondial était estimé à 2 milliards de dollars (USD) en 2024. Le segment des vaccins tétravalents dominait le marché, avec une valeur de 949 millions de dollars (USD) en 2024.  
 

• Le segment des vaccins tétravalents gagne du terrain sur le marché mondial des vaccins ROR. Ce segment est soutenu par la demande croissante de vaccins combinés, qui contribuent à réduire le nombre d’injections et à améliorer ainsi l’observance, en particulier chez les enfants.
   
• Les vaccins tétravalents facilitent le respect des calendriers de vaccination et sont rapidement intégrés aux programmes nationaux de vaccination dans les économies développées comme émergentes. Leur couverture étendue offre davantage de commodité et améliore l’adhésion dans les régions qui visent une maîtrise globale des maladies infectieuses infantiles.
   
• Les efforts continus visant à éliminer la rougeole et la rubéole, associés à la prévalence croissante de la varicelle, stimulent la demande de formulations RORV.
   
• En outre, l’amélioration des infrastructures de la chaîne du froid, conjuguée à la position de l’OMS, devrait accroître l’utilisation des vaccins tétravalents à l’échelle mondiale, ce qui en fait un segment clé en pleine croissance du marché des vaccins ROR.

Selon la population cible, le marché des vaccins contre la rougeole, les oreillons et la rubéole est segmenté entre les nourrissons et les enfants, d’une part, et les adultes, d’autre part. Le segment des nourrissons et des enfants représentait une part de marché significative de 71,4 % en 2024.  
 

• Le segment des nourrissons et des enfants représente la plus grande part du marché mondial des vaccins ROR, en raison des politiques de vaccination systématique et de la forte vulnérabilité au début de la vie.
   
• L’OMS indique que plus de 83 % des nourrissons dans le monde avaient reçu leur première dose de vaccin ROR en 2023 ; toutefois, environ 22 millions d’enfants n’étaient toujours pas vaccinés. Les pays asiatiques et africains intensifient leurs efforts de vaccination afin d’atteindre l’objectif de couverture de 95 % fixé par l’OMS.
   
• Les CDC indiquent que deux doses de vaccin ROR présentent une efficacité de 97 % contre la rougeole, ce qui souligne l’importance de la vaccination pédiatrique. Selon l’UNICEF, plus de 60 % des campagnes de vaccination contre le ROR ciblent les enfants de moins de cinq ans, faisant de ce segment un facteur essentiel de croissance. Les progrès réalisés dans les vaccins combinés et les recherches en cours devraient encore accroître la contribution de ces catégories démographiques.
   

Selon l’utilisation finale, le marché des vaccins contre la rougeole, les oreillons et la rubéole est segmenté entre les hôpitaux et les cliniques, les programmes gouvernementaux et de santé publique, ainsi que les autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux et des cliniques dominait le marché en 2024 et devrait atteindre 2,1 milliards en 2034.   
 

• Le segment des hôpitaux et des cliniques occupe une position dominante sur le marché mondial des vaccins ROR en raison de sa participation aux programmes de vaccination et des services pédiatriques proposés.
   
• Ces établissements constituent les principaux centres de distribution des vaccins dans les zones urbaines et semi-urbaines. Leurs systèmes établis de chaîne du froid et leur personnel formé garantissent un stockage et une distribution efficaces des vaccins.
   
• En outre, de nombreux pays s’appuient sur le réseau hospitalier pour mener des campagnes de vaccination de masse lors des flambées épidémiques, ce qui accroît la part de marché de ce segment. Le nombre croissant de centres de soins de santé primaires et les partenariats public-privé sur les marchés émergents renforcent également ce segment.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Le marché nord-américain des vaccins contre la rougeole, les oreillons et la rubéole détenait la plus grande part du marché mondial, soit 40,5 %, en 2024, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,2 % sur la période de prévision. Le marché américain était évalué à 726,1 millions de dollars USD en 2024.
 

• Le marché américain des vaccins ROR est mature et strictement réglementé, porté par les recommandations des CDC et les obligations de vaccination scolaire.
   
• Des campagnes de santé publique ont été mises en place en raison de flambées localisées provoquées par l’hésitation vaccinale dans certains groupes, bien que la couverture vaccinale pédiatrique demeure élevée.
   
• La maîtrise constante des prix et le financement public, ainsi que des politiques telles que le programme Vaccines for Children (VFC), soutiennent le marché, mais les coûts restent soumis à une pression continue.
   
• L’innovation technologique est moins prioritaire que l’accès aux vaccins et les systèmes de suivi de la conformité. Les États-Unis jouent également un rôle majeur dans le développement et l’exportation de vaccins à l’échelle mondiale, ce qui renforce leur position de premier plan dans les stratégies de vaccination.

Le marché allemand des vaccins contre la rougeole, les oreillons et la rubéole connaît une croissance soutenue sur le marché européen.  
 

• Le marché allemand de la vaccination contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) est influencé par le système de santé fédéral et les politiques de la STIKO (Commission permanente de la vaccination). La vaccination est recommandée et, depuis 2020, obligatoire pour les enfants scolarisés et fréquentant les structures d’accueil de la petite enfance.
   
• Le marché compte plusieurs fournisseurs, notamment GlaxoSmithKline et Merck, tandis que l’intérêt pour les produits biosimilaires progresse. L’Allemagne est connue pour son taux élevé de vaccination. Toutefois, certaines communautés affichent un sentiment antivaccin, ce qui complique la situation.
   
• En outre, la maîtrise des dépenses publiques au moyen des remboursements et des achats centralisés permet de contrôler les coûts des vaccins. L’infrastructure biopharmaceutique du pays garantit un approvisionnement intérieur régulier.
   
• Par ailleurs, la croissance du marché est soutenue par la modernisation continue des infrastructures de santé publique et l’importance accordée à la préparation aux pandémies, dans laquelle les vaccinations systématiques telles que le vaccin ROR sont considérées comme fondamentales.
   

Le marché des vaccins contre la rougeole, les oreillons et la rubéole en Asie-Pacifique connaît une croissance substantielle de 8,6 % au cours de la période d’analyse.
 

• Le marché des vaccins ROR en Asie-Pacifique est diversifié et segmenté, reflétant les disparités entre les pays en matière d’accès aux soins de santé, d’application des politiques et de sensibilisation du public.
   
• Des pays comme l’Australie, la Corée du Sud et le Japon affichent une demande stable et une utilisation accrue grâce à des programmes nationaux complets de vaccination. En revanche, certaines zones rurales de plusieurs régions de l’Inde et de l’Asie du Sud-Est sont encore confrontées à un accès insuffisant aux vaccins et aux systèmes de chaîne du froid.
   
• Ce marché est sensible aux prix et génère un volume de ventes élevé. Les principaux acteurs du secteur comprennent le Serum Institute of India ainsi que d’autres entreprises locales et multinationales de commercialisation. Les politiques publiques, telles que la mission indienne Indradhanush, améliorent également la couverture vaccinale. Parallèlement, les partenariats public-privé et les financements internationaux, notamment ceux de Gavi, élargissent la couverture.
   
• Le marché connaît une croissance soutenue par la densité de la population, l’urbanisation et l’augmentation des dépenses de santé. L’intérêt pour les formulations vaccinales thermostables adaptées aux environnements disposant de ressources limitées progresse.
   

Le marché brésilien des vaccins contre la rougeole, les oreillons et la rubéole connaît une forte croissance sur le marché latino-américain.
 

• Le marché brésilien des vaccins ROR repose sur le système de santé public, qui fournit gratuitement les vaccins dans le cadre du Programme national de vaccination. Le pays avait auparavant atteint une couverture universelle, mais des préoccupations sont soulevées en raison de la désinformation et de problèmes logistiques.
   
• Fiocruz et l’Instituto Butantan sont d’importants producteurs nationaux, collaborant parfois avec des entreprises internationales. Le gouvernement subventionne largement la production et la distribution, ce qui favorise un accès étendu, y compris dans les régions isolées.
   
• Le Brésil investit également dans la recherche et le développement de vaccins et dispose de capacités lui permettant d’accroître sa production nationale, ce qui renforce sa résilience face aux perturbations de l’approvisionnement mondial. Les difficultés du marché comprennent le maintien des infrastructures de la chaîne du froid et le rétablissement de la confiance du public.
   
• Les priorités stratégiques portent sur l’intégration de la santé numérique, les campagnes systématiques de rattrapage vaccinal et la lutte contre les mouvements antivaccins au moyen d’actions de sensibilisation et d’un partage transparent des données.
   

Le marché saoudien des vaccins contre la rougeole, les oreillons et la rubéole connaît une croissance substantielle au Moyen-Orient et en Afrique au cours de la période d’analyse.
 

• La centralisation de la gouvernance des soins de santé sous l’autorité du ministère de la Santé renforce fortement l’application des vaccinations obligatoires pour les enfants scolarisés et les pèlerins accomplissant le Hajj, ce qui stimule le marché saoudien des vaccins ROR.
   
• Les niveaux élevés de centralisation des services de santé dans les zones rurales et urbaines améliorent l’efficacité de la vaccination. De nouvelles stratégies ont été mises en place pour s’aligner sur les objectifs de la Vision 2030, notamment l’augmentation de la production pharmaceutique locale et le renforcement de la participation du secteur privé.
   
• Le marché affiche une croissance modérée et stable, principalement portée par les investissements dans les soins de santé, la croissance démographique et la sensibilisation croissante du public aux questions de santé. Les campagnes de sensibilisation à la vaccination intègrent souvent des messages religieux et culturels afin d’en accroître l’impact. 
   

Part de marché des vaccins contre la rougeole, les oreillons et la rubéole

Les cinq premières entreprises du marché des vaccins contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR), notamment Merck, GSK, Sanofi, Serum Institute of India et Biological E., représentent environ 75 % de la part de marché mondiale. Ces entreprises maintiennent leur position de leader grâce à une production fondée sur les économies d’échelle, à des programmes de vaccination axés sur la pédiatrie et à des partenariats d’approvisionnement à l’échelle mondiale. Merck et GSK dominent les pays à revenu élevé grâce à des vaccins combinés standardisés, soutenus par de solides réseaux de la chaîne du froid.
 

Serum Institute et Biological E. sont en tête dans le domaine des formulations de vaccins ROR abordables adaptées aux régions en développement, souvent avec le soutien des achats de Gavi et de l’UNICEF. Sanofi intègre le vaccin ROR à des portefeuilles plus larges de vaccins destinés à la vaccination infantile en Amérique latine et en Afrique. Parallèlement, des producteurs régionaux tels que les instituts de Pékin et de Shanghai, Minhai Bio, Sinovac et Zydus Life Science accroissent leurs capacités afin de répondre aux obligations nationales. Grâce à l’augmentation des financements publics, aux campagnes de vaccination et aux initiatives soutenues par l’OMS, l’accès aux vaccins et leur adoption à l’échelle mondiale continuent de se renforcer.
 

Entreprises du marché des vaccins contre la rougeole, les oreillons et la rubéole

Les principaux acteurs du secteur des vaccins contre la rougeole, les oreillons et la rubéole sont les suivants :

• Actizapharma Pharmaceutical
• Beijing Institute of Biological Products
• Biological E
• GSK
• Merck
• Minhai Bio
• Sanofi
• Serum Institute of India
• Shanghai Institute of Biological Products
• Sinovac
• Zydus Life Science
   
• Merck domine le marché des vaccins ROR avec son produit phare, M-M-R II, le seul vaccin ROR homologué aux États-Unis. La position dominante de Merck repose sur ses capacités intégrées de recherche et développement et de fabrication, renforcées par un vaste ensemble de données cliniques et des données de sécurité recueillies sur le long terme. L’entreprise soutient la vaccination à l’échelle mondiale grâce à des partenariats avec des organismes de santé publique et garantit la fiabilité de la chaîne du froid ainsi que la livraison dans les délais au moyen de systèmes de distribution avancés.
   
• GSK propose des vaccins ROR tels que Priorix, largement utilisé en Europe et sur les marchés internationaux. Reconnue pour son engagement en faveur de produits biologiques et de vaccins combinés de haute qualité, GSK associe des profils de sécurité solides, un approvisionnement régulier et une administration aisée. L’entreprise collabore activement avec les programmes nationaux de vaccination et l’OMS, contribuant ainsi à garantir l’équité vaccinale dans les pays à revenu intermédiaire. GSK investit également dans la surveillance post-commercialisation afin d’améliorer continuellement l’efficacité des vaccins et le suivi de leur sécurité.
   
• Serum Institute of India est le premier producteur mondial de vaccins en volume et un fournisseur majeur de vaccins ROR préqualifiés par l’OMS. Réputé pour ses formulations abordables et hautement efficaces, Serum Institute approvisionne les pays à revenu faible ou intermédiaire par l’intermédiaire des canaux d’achat de l’UNICEF et de Gavi. Grâce à une production intégrée verticalement, l’entreprise garantit une montée en puissance de ses capacités et une réponse rapide à la demande mondiale de vaccins.
   

Actualités du secteur des vaccins contre la rougeole, les oreillons et la rubéole

• En janvier 2025, Serum Institute of India a annoncé une collaboration avec Primrose Bio pour développer un nouveau vaccin multi-antigénique. Cette initiative stratégique devrait renforcer sa présence sur le marché mondial des vaccins ROR.
   
• En mars 2023, Merck a obtenu l’autorisation de la FDA pour ajouter une option d’administration intramusculaire (IM) à son vaccin MMRV aux États-Unis, allant au-delà de la voie sous-cutanée (SC) traditionnelle et offrant une plus grande flexibilité pour l’administration de la vaccination contre la rougeole, les oreillons, la rubéole et la varicelle.
   
• En juin 2022, le vaccin Priorix de GSK’S a reçu l’approbation de la FDA, marquant l’arrivée du premier nouveau vaccin ROR aux États-Unis en 50 ans. Cette approbation élargit les options de vaccination contre la rougeole, les oreillons et la rubéole pour les personnes âgées de 12 mois et plus à l’échelle nationale.
   

Le rapport d’étude de marché sur les vaccins contre la rougeole, les oreillons et la rubéole couvre en profondeur le secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus, exprimés en millions de dollars (USD), de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de vaccin

• Monovalent 
• Trivalent (ROR combiné)
• Tétravalent

Marché, par population ciblée

• Nourrissons et enfants
• Adultes

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux et cliniques
• Programmes gouvernementaux et de santé publique
• Autres utilisations finales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis