Marche des vaccins DTP - Par type de vaccin, par groupe d'age, par usage final - Previsions mondiales, 2025 - 2034

Taille du marché des vaccins DTP

Le marché mondial des vaccins DTP a atteint 3,8 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 4 milliards de dollars en 2025 à 8,7 milliards de dollars en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,1 % pendant la période de prévision, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

La croissance substantielle du marché est largement soutenue par l'expansion des programmes mondiaux de vaccination, en particulier dans les régions en développement. Couplée à une prise de conscience croissante des vaccins et des maladies évitables, ainsi qu'aux avancées dans les infrastructures de santé, cela contribue davantage à la croissance du marché. De plus, les innovations technologiques dans le développement des vaccins, telles que des formulations plus sûres et les vaccins combinés, améliorent l'efficacité et la confiance du public, stimulant ainsi davantage les taux d'adoption dans le monde entier.

La couverture mondiale croissante de la vaccination pédiatrique stimule la demande de vaccins pédiatriques. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en 2024, environ 109 millions d'enfants ont reçu les trois doses du vaccin DTP, et environ 115 millions ont reçu au moins une dose, marquant une reprise de l'impact de la pandémie de COVID-19. Cette couverture élevée est largement propulsée par l'utilisation généralisée des vaccins pentavalents (DTaP-HepB-Hib), qui simplifie les efforts de vaccination. De plus, des organisations telles que le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), le Programme élargi de vaccination (PEV), GAVI, le ministère de la Santé et du Bien-être familial (MoHFW) du gouvernement indien et d'autres organismes quasi gouvernementaux intensifient leurs efforts pour améliorer l'accessibilité et la couverture des vaccins, soutenant ainsi la croissance du marché. Ces efforts ont montré que plus de 5 % des nourrissons dans le monde avaient accès à la vaccination de routine lorsque le PEV a été lancé. À ce jour, plus de 85 % des nourrissons sont protégés par 3 doses du vaccin contre la DTP - l'indicateur mondial de la couverture vaccinale. Ainsi, les initiatives et le soutien croissants élargissent la vaccination, stimulant l'expansion du marché.

Les vaccins DTP sont des immunisations combinées qui protègent contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (toux coquelucheuse). Ils sont des composants vitaux des programmes de vaccination infantile qui intègrent plusieurs antigènes ou composants de maladies dans une seule formulation vaccinale. Des entreprises leaders comme Sanofi, GlaxoSmithKline (GSK), Merck et le Serum Institute of India pénètrent le marché grâce à des partenariats stratégiques avec des organisations de santé mondiales, une expansion sur les marchés émergents et des investissements dans des formulations avancées comme les vaccins pentavalents et hexavalents pour améliorer l'efficacité et la couverture.

De plus, la prévalence croissante des maladies infectieuses, en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire, est une préoccupation majeure. Les cas de diphtérie, de tétanos et de coqueluche continuent de poser de graves risques pour la santé, en particulier chez les nourrissons. Cela a stimulé la demande de vaccination en élargissant les programmes de sensibilisation, en augmentant le financement et en intégrant les vaccins DTP dans des stratégies de vaccins combinés plus larges. Ces efforts améliorent non seulement l'accessibilité, mais aussi la conformité et les résultats en matière de santé publique.

Le marché des vaccins DTP devrait connaître une croissance substantielle, largement soutenue par le fort soutien des organisations mondiales de santé. La sensibilisation accrue du public, ainsi que les investissements croissants du gouvernement, améliorent considérablement l'accessibilité des vaccins. De plus, les avancées continues dans la formulation et les technologies de distribution des vaccins améliorent à la fois la sécurité et l'efficacité, accélérant ainsi davantage la demande du marché.

Tendances du marché des vaccins DTP

• La demande croissante pour des calendriers de vaccination simplifiés, en particulier dans les soins pédiatriques et les initiatives de santé publique, est un facteur clé soutenant l'adoption croissante des vaccins DTP.
  
• En outre, l'implication croissante des partenariats public-privé (PPP) dans la livraison des vaccins a considérablement contribué à la croissance du marché des vaccins DTP.
  
• Comme le souligne le BMJ Global Health Journal, les PPP ont notablement élargi la couverture vaccinale par des canaux non gouvernementaux. Dans des régions comme le Nigeria, le Soudan et l'Afghanistan, les PPP ont représenté jusqu'à 21 %, 16 % et 47 % des vaccinations. Dans les villages afghans avec des PPP actifs, les taux de vaccination des nourrissons étaient plus de deux fois supérieurs à ceux des zones de comparaison. En formalisant les collaborations avec les ONG, les PPP ont amélioré l'accès aux vaccins, la livraison et la confiance du public, stimulant ainsi la demande et contribuant à une croissance soutenue du marché des vaccins DTP.
  
• Les avancées technologiques, telles que le développement de vaccins hexavalents entièrement liquides, améliorent considérablement la logistique et réduisent les coûts d'administration. Ces innovations simplifient également la gestion de la chaîne du froid et améliorent la couverture vaccinale. Leur acceptation généralisée dans les programmes de vaccination a notablement stimulé la demande de vaccins hexavalents.
  
• De plus, l'augmentation de la numérisation dans les systèmes de livraison de vaccins transforme la logistique vaccinale. Le réseau électronique d'intelligence vaccinale (eVIN) de l'Inde, intégré au programme universel de vaccination, illustre ce changement. eVIN surveille l'approvisionnement en vaccins dans près de 200 000 centres de santé, optimisant le stockage et la distribution. Développé avec le soutien de GAVI et du PNUD, eVIN exploite les big data et les API pour assurer la scalabilité et l'interopérabilité. Son succès souligne le potentiel des plateformes numériques pour rationaliser la livraison des vaccins, en particulier dans les contextes à ressources limitées.
  
• Collectivement, ces facteurs propulsent la trajectoire ascendante du marché, renforçant l'importance de l'innovation, de l'accessibilité et de l'efficacité dans les stratégies modernes de vaccination, contribuant ainsi à la croissance du marché.
  

Analyse du marché des vaccins DTP

Selon le type de vaccin, le marché mondial des vaccins DTP est catégorisé en DTaP, DTwP et Td/TdaP. Le segment DTaP a généré le chiffre d'affaires le plus élevé de 2,4 milliards de dollars en 2024 en raison de son utilisation généralisée dans les programmes de vaccination pédiatrique.

• Le DTaP offre une sécurité améliorée grâce à des composants de coqueluche acellulaires, réduisant les effets indésirables par rapport aux formulations à cellules entières.
  
• Avec le soutien dédié des autorités sanitaires nationales et des organisations mondiales comme l'OMS et GAVI, les vaccins DTaP sont de plus en plus préférés.
  
• Leur intégration dans les vaccins combinés et la demande constante de doses de rappel devraient stimuler une croissance significative dans les années à venir, en particulier dans les régions urbaines et accessibles aux soins de santé.
  
• En revanche, le segment Td/TdaP devrait croître à un TCAC de 8,9 % en raison de la demande croissante de vaccinations de rappel chez les adolescents et les adultes, en particulier dans les populations urbaines et âgées.

Selon le groupe d'âge, le marché des vaccins DTP est classé en pédiatrique et adulte. Le segment pédiatrique détenait la plus grande part de marché de 91,9 % en 2024 en raison des taux de natalité élevés dans le monde, de l'inclusion généralisée des vaccins DTP dans les programmes de vaccination pédiatrique et du fort soutien gouvernemental.

• Les enfants sont les principaux bénéficiaires des vaccins DTP, en particulier des formulations DTaP, qui sont largement administrées dès le plus jeune âge.
  
• Le segment devrait connaître une croissance significative en raison de l'augmentation des taux de natalité et de la sensibilisation aux maladies évitables par la vaccination.
  
• De plus, l'intégration du DTP dans les vaccins combinés comme les formulations pentavalentes et hexavalentes soutient davantage la couverture vaccinale en simplifiant les calendriers de vaccination et en améliorant l'observance chez les parents et les professionnels de santé.
  
• En revanche, le segment des adultes devrait croître à un taux significatif de 10,5 % en raison de l'augmentation de la sensibilisation à la vaccination de rappel, couplée aux campagnes gouvernementales promouvant l'immunisation des adultes contre le tétanos et la coqueluche.
  

En fonction de l'utilisation finale, le marché mondial des vaccins DTP est catégorisé en hôpitaux, cliniques spécialisées et autres utilisateurs finaux. En 2024, le segment des hôpitaux détenait la plus grande part de marché et devrait atteindre 5,3 milliards de dollars d'ici 2034. Le segment des hôpitaux est également divisé en hôpitaux publics et privés.

• Les hôpitaux servent de centre clé pour les soins primaires des patients cherchant des mesures préventives, en particulier lors d'épidémies ou de campagnes de vaccination de routine.
  
• Ces établissements offrent une infrastructure robuste, des professionnels de santé qualifiés et une chaîne du froid fiable, essentiels pour maintenir l'efficacité des vaccins.
  
• Leur capacité à gérer des programmes de vaccination de masse et à administrer des vaccins combinés complexes nécessitant une supervision médicale renforce leur rôle dans la distribution de vaccins à l'hôpital.
  
• De plus, l'intégration des hôpitaux avec les régimes de santé gouvernementaux et les fournisseurs d'assurance améliore considérablement l'accessibilité et la distribution des vaccins, renforçant leur position de centres d'immunisation préférés.
  
• En revanche, les cliniques spécialisées devraient croître à un taux significatif de 9,5 % en raison de leur expertise ciblée, des soins personnalisés et de la demande croissante pour l'administration supervisée de vaccins dans des environnements contrôlés et conviviaux pour les patients.

Marché des vaccins DTP en Amérique du Nord.

Le marché nord-américain représentait 41,3 % de part de marché en 2024 et devrait connaître une forte croissance pendant la période de prévision.

• Le leadership de l'Amérique du Nord a été stimulé par ses dépenses de santé élevées, le fort soutien gouvernemental en matière de sensibilisation et les programmes d'immunisation robustes.
  
• La région bénéficie de sociétés pharmaceutiques bien établies comme Merck, Sanofi et GSK, ayant une présence et un réseau de distribution significatifs aux États-Unis et au Canada.
  
• De plus, les politiques de remboursement favorables et les campagnes de sensibilisation ont stimulé une demande constante pour les vaccins DTP. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis et autres agences de santé publique promeuvent activement la vaccination de routine, stimulant davantage la croissance du marché.
  
• De plus, les avancées technologiques et les recherches en cours sur les vaccins combinés contribuent au leadership de l'Amérique du Nord dans ce segment.
  

En 2024, le marché des vaccins DTP aux États-Unis a généré un chiffre d'affaires de 1,4 milliard de dollars contre 1,1 milliard de dollars en 2023 et devrait croître à un TCAC de 8,5 % entre 2025 et 2034.

• Le leadership des États-Unis est affirmé par une infrastructure de santé bien établie, une couverture vaccinale élevée et l'utilisation généralisée de vaccins multivalents dans les calendriers pédiatriques de routine.
  
• Des programmes comme Vaccines for Children (VFC) et le soutien du CDC assurent un accès généralisé aux vaccins DTP.
  
• De plus, la présence de grandes entreprises pharmaceutiques telles que Sanofi et GSK, avec des centres de fabrication et de distribution aux États-Unis, renforce encore sa position sur le marché.
  
• Une forte sensibilisation du public, des politiques de remboursement favorables et des investissements continus dans la recherche et le développement de vaccins contribuent également à la position de leader du pays dans le paysage régional des vaccins DTP.
  

Marché des vaccins DTP en Europe

Le marché européen a représenté 1,1 milliard de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance lucrative sur la période de prévision.

• Le marché européen connaît une croissance régulière grâce à la sensibilisation croissante à l'immunisation et aux initiatives gouvernementales croissantes.
  
• Des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France disposent de programmes de vaccination bien établis et de dépenses de santé élevées, ce qui soutient l'expansion du marché.
  
• De plus, la demande croissante de vaccins DTP et la présence d'acteurs clés tels que Sanofi et GSK soutiennent l'innovation, contribuant à la croissance régionale.
  
• Des cadres réglementaires favorables et des recherches en cours sur des formulations de vaccins améliorées renforcent encore la position de l'Europe en tant que contributeur significatif au marché.
  

L'Allemagne devrait connaître une croissance significative sur le marché européen des vaccins DTP.

• L'Allemagne devrait connaître une croissance significative grâce à son infrastructure sanitaire solide, une forte sensibilisation aux maladies évitables par la vaccination et des investissements gouvernementaux croissants dans les programmes d'immunisation.
  
• Le pays bénéficie de programmes de santé publique bien établis et d'investissements croissants dans la recherche et le développement de vaccins.
  
• De plus, la concentration de l'Allemagne sur les vaccins DTP et les initiatives de santé numérique améliorent l'accessibilité et le suivi des vaccins. La présence de grandes entreprises pharmaceutiques et les collaborations avec des organisations de santé mondiales soutiennent également l'expansion du marché.
  
• À mesure que la sensibilisation aux maladies évitables par la vaccination augmente, l'Allemagne devrait jouer un rôle clé dans la stimulation de la demande régionale de vaccins DTP sur la période de prévision.
  

Marché des vaccins DTP en Asie-Pacifique

Le marché de l'Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative sur la période d'analyse.

• Le marché de l'Asie-Pacifique connaît une croissance rapide en raison de l'augmentation des taux de natalité, de l'expansion des programmes d'immunisation et des investissements gouvernementaux croissants dans la santé publique.
  
• Des pays comme l'Inde et la Chine stimulent la demande grâce à des initiatives de vaccination à grande échelle soutenues par des organisations telles que l'OMS et Gavi.
  
• De plus, la sensibilisation croissante aux mesures préventives et l'émergence de fabricants locaux comme le Serum Institute of India et Panacea Biotec rendent les vaccins plus accessibles et abordables.
  
• Une infrastructure de santé améliorée, des revenus disponibles croissants et des politiques réglementaires favorables contribuent également à l'expansion rapide du marché et au potentiel de croissance à long terme de la région.
  

La Chine devrait connaître une croissance significative sur le marché des vaccins DTP en Asie-Pacifique.

• La Chine est en passe de connaître une croissance significative grâce à sa grande base de population, à l'expansion des programmes d'immunisation et à l'accent croissant du gouvernement sur la santé publique.
  
• Le pays a réalisé des investissements substantiels dans l'infrastructure de production et de distribution de vaccins, soutenus par des fabricants nationaux et des collaborations internationales.
  
• De plus, la sensibilisation croissante aux maladies évitables par la vaccination et l'amélioration de l'accès aux services de santé stimulent la demande.
  
• De plus, les partenariats stratégiques de la Chine avec les organisations mondiales de santé et son rôle dans la fourniture de vaccins aux pays voisins renforcent encore sa position sur le marché.
  
• Grâce à l'innovation continue et au soutien des politiques, la Chine devrait être un moteur de croissance clé dans le paysage des vaccins DTP régionaux.
  

Marché des vaccins DTP en Amérique latine

Le Brésil devrait connaître une croissance significative sur le marché latino-américain dans les années à venir.

• Le Brésil devrait connaître une forte croissance sur le marché en raison de ses programmes d'immunisation en expansion, des investissements croissants dans les soins de santé et du soutien gouvernemental solide.
  
• Le pays dispose d'une importante population pédiatrique et d'un système de santé publique bien établi, ce qui facilite la distribution généralisée des vaccins. La collaboration du Brésil avec des organisations mondiales de santé comme l'OPS et l'OMS renforce encore son infrastructure vaccinale.
  
• De plus, la prise de conscience croissante des maladies évitables par vaccination et la présence de fabricants nationaux contribuent à l'expansion du marché.
  
• Grâce aux efforts continus pour améliorer la couverture et l'accessibilité des vaccins, le Brésil devrait jouer un rôle clé dans la stimulation de la croissance régionale dans les années à venir.
  

Marché des vaccins DTP au Moyen-Orient et en Afrique

L'Arabie saoudite devrait croître sur le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique

• L'Arabie saoudite devrait connaître une croissance notable dans les années à venir grâce à sa concentration croissante sur la santé publique, aux dépenses de santé croissantes et aux programmes d'immunisation en expansion.
  
• Le gouvernement a activement renforcé sa stratégie de vaccination à l'échelle nationale, soutenue par des collaborations avec des organisations mondiales de santé.
  
• L'amélioration de l'accès aux services de santé, la prise de conscience croissante des maladies évitables par vaccination et les investissements dans l'infrastructure de la chaîne du froid stimulent la demande de vaccins DTP.
  
• De plus, l'initiative Vision 2030 de l'Arabie saoudite met l'accent sur la modernisation des soins de santé, ce qui devrait encore stimuler l'adoption des vaccins. Ces facteurs positionnent le pays comme un contributeur clé à la croissance du marché régional dans les années à venir.
  

Part de marché des vaccins DTP

Le marché est très concurrentiel, façonné par quelques acteurs clés dotés d'une forte présence internationale. Les principaux leaders comme Sanofi et GSK représentent 90 % de la part de marché mondiale. Ces entreprises bénéficient de vastes réseaux de distribution, de capacités avancées de recherche et développement et de portefeuilles de marques établis. Merck et Walvax contribuent également grâce à des partenariats stratégiques et des formulations innovantes.

Dans les marchés émergents, des entreprises comme le Serum Institute of India, Panacea Biotec et Biological E gagnent en traction grâce à une production rentable et au soutien des organisations mondiales de santé. Le paysage concurrentiel est également façonné par les avancées technologiques, les programmes d'immunisation gouvernementaux et la demande croissante de vaccins DTP dans le monde.

Entreprises du marché des vaccins DTP

Quelques-uns des acteurs majeurs opérant dans l'industrie des vaccins DTP comprennent :

• Arab Company for Pharmaceutical Products (Arabio)
• Beijing Minhai Biological Technology
• Bilthoven Biologicals
• Biological E
• Boryung
• Finlay Institute
• GlaxoSmithKline (GSK)
• HLL Lifecare Limited (HLL)
• IBSS Biomed
• Indian Immunologicals
• LG Chem
• Merck
• Microgen
• Panacea Biotec
• PT Bio Farma
• Sanofi
• Serum Institute of India
• Walvax

• Sanofi

Sanofi excelle dans les vaccins pédiatriques DTP, proposant des marques comme Hexaxim et Pentaxim. Elle possède une forte présence mondiale, une solide capacité de fabrication et des produits préqualifiés par l'OMS. Sa fabrication avancée, ses partenariats stratégiques et son engagement en faveur de l'accessibilité en font un leader dans la fourniture de vaccins multi-antigéniques de haute qualité sur les marchés de la santé développés et émergents.

• GlaxoSmithKline (GSK)

GSK se distingue par son portefeuille de vaccins innovants, notamment Infanrix et Boostrix. Sa concentration sur l'immunisation des adultes, la recherche et le développement avancés, ainsi que des outils numériques comme Vaccine Track améliorent la surveillance des maladies, faisant de GSK un acteur clé dans les segments pédiatriques et adultes des vaccins DTP.

• Merck

Merck exploite la biotechnologie de pointe et des collaborations stratégiques pour fournir des vaccins DTP efficaces. Son accent sur les formulations combinées et les programmes d'immunisation mondiaux soutient sa position concurrentielle, en particulier dans les régions où l'infrastructure de santé évolue et où la demande de soins préventifs augmente.

• Serum Institute of India

Serum Institute est le plus grand producteur de vaccins au monde en volume, offrant des vaccins DTP abordables et préqualifiés par l'OMS. Son rôle important dans les programmes GAVI et UNICEF garantit un accès généralisé aux vaccins pentavalents et hexavalents dans les pays à revenu faible et intermédiaire, stimulant les efforts d'immunisation mondiaux.

Actualités de l'industrie des vaccins DTP

• En mai 2025, BioNet et PT Bio Farma ont signé conjointement un mémorandum d'entente (MoU) sur le développement et la distribution régionale d'un vaccin combiné TdaP. Cet accord souligne l'accès accéléré aux vaccins innovants en Asie du Sud-Est. Le partenariat combine la technologie de la coqueluche recombinante propriétaire de BioNet et l'expérience mondiale de développement clinique avec les capacités de fabrication à grande échelle et la portée en santé publique de Bio Farma pour répondre aux besoins critiques d'immunisation dans les pays de l'ASEAN.
  
• En mai 2025, Sanofi et Vietnam Vaccine Company (VNVC) ont conclu un partenariat stratégique pour transférer la technologie de fabrication de vaccins, permettant la production locale de certains vaccins Sanofi au Vietnam. La collaboration comprend la formation de la main-d'œuvre, la gestion de la qualité et le respect des normes internationales. Le portefeuille de Sanofi couvre les vaccins contre la grippe, la méningite et le DTP. Cette initiative a marqué une étape importante vers l'autosuffisance pharmaceutique du Vietnam et la résilience de la santé publique. Le partenariat devrait avoir un impact positif sur la croissance du marché, améliorant les capacités de fabrication régionales et améliorant l'accessibilité des vaccins dans les économies émergentes.
  
• En février 2025, CanSinoBIO a reçu l'approbation de l'Administration nationale des produits médicaux (NMPA) pour son étude d'essais cliniques sur le vaccin combiné adsorbé diphtérique, tétanique et coquelucheux acellulaire (composants) (DTcP) Haemophilus Influenzae Type b (Hib) - Meningococcique (MCV4) Groupe ACYW135. Ce développement a marqué une avancée dans les solutions d'immunisation multi-antigéniques en Chine.
  

Le rapport de recherche sur le marché des vaccins DTP comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par type de vaccin

• DTaP
• DTwP
• Td/TdaP

Marché, par groupe d'âge

• Pédiatrique
• Adulte

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
  • Public
  • Privé 
• Cliniques spécialisées
• Autre utilisation finale

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis