Marché des échangeurs de chaleur pour le secteur pétrolier et gazier Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché des échangeurs de chaleur pour le pétrole et le gaz

Selon une étude récente de Global Market Insights Inc., le marché des échangeurs de chaleur pour le pétrole et le gaz était estimé à 2,5 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait passer de 2,7 milliards de dollars (USD) en 2025 à 5,6 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,4 %.
 

• Les investissements croissants dans les activités pétrolières et gazières, conjugués à la demande accrue de systèmes de chauffage et de refroidissement fiables, influenceront positivement les perspectives du secteur. Les échangeurs de chaleur sont des composants essentiels des activités pétrolières et gazières : ils facilitent le transfert efficace de l’énergie thermique entre les flux de fluides afin d’optimiser les performances et de réduire davantage les coûts d’exploitation, ce qui contribue à l’évolution du marché.
   
• La demande croissante de solutions fiables et écoénergétiques de gestion thermique dans les installations pétrolières et gazières, notamment dans le raffinage, le traitement et l’exploration, ainsi que les avancées technologiques dans le domaine des échangeurs de chaleur, stimulent positivement la croissance du secteur. Le déploiement accru de technologies personnalisées en fonction des exigences des projets sur les sites d’exploration, afin de garantir de meilleures performances et le maintien de la température, favorisera l’essor du secteur.
   
• En septembre 2025, par exemple, Sino Mechanical Equipment a livré avec succès des échangeurs de chaleur à calandre et à tubes destinés à un projet au Moyen-Orient. Dotés de tubes en cuivre à haute conductivité, munis de surfaces à ailettes spiralées, et d’une conception optimisée des déflecteurs, ces équipements garantissent des performances thermiques efficaces et stables. Adaptés aux fluides à base d’huile à faible viscosité, ces échangeurs conviennent aux applications industrielles comme aux applications de confort, grâce à leurs capacités fiables de chauffage et de refroidissement.
   
• Le marché des échangeurs de chaleur pour le pétrole et le gaz devrait connaître une croissance soutenue, portée par la demande croissante de solutions écoénergétiques dans les raffineries et les installations de traitement du gaz. La préférence croissante pour des échangeurs de chaleur compacts et adaptables, capables de fonctionner dans des environnements exigus ou complexes, accélère également l’adoption des produits. L’évolution des préférences en faveur de technologies de gestion thermique rentables, destinées à améliorer les performances opérationnelles et la durabilité, façonne la dynamique du marché.
   
• En février 2025, par exemple, Jebel Ali Free Zone s’est associée à Allied Heat Exchange AG, dont le siège est en Allemagne, afin de construire la plus grande installation de production d’échangeurs de chaleur du CCG. Exploité par Güntner, ce site de 1,2 million de pieds carrés répondra à la demande croissante de solutions de refroidissement écoénergétiques, notamment dans les centres de données. L’installation renforcera l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement régionale dans le CCG, en Inde, en Chine, en Afrique et en Asie.
   
• L’Asie-Pacifique détient une part dominante du secteur des échangeurs de chaleur pour le pétrole et le gaz, sous l’effet d’une croissance industrielle rapide et de l’expansion des activités pétrolières et gazières, qui nécessitent des solutions d’échange thermique évolutives et durables. La complexité croissante de l’extraction et du traitement du pétrole et du gaz génère une demande de technologies avancées d’échange thermique capables de gérer des charges thermiques élevées et des conditions d’exploitation extrêmes.
   
• En août 2025, par exemple, Oil and Natural Gas Corporation a lancé une campagne visant à accroître la production de pétrole et de gaz grâce à l’optimisation des puits et à l’accélération de la mise en exploitation de nouvelles découvertes. La production nationale ne couvrant que 15 % de la demande, les neuf nouvelles découvertes et les 15 blocs d’exploration d’ONGC visent à réduire la dépendance aux importations et à renforcer la sécurité énergétique de l’Inde.
   
• L’Europe constitue le marché enregistrant la croissance la plus rapide dans le secteur des échangeurs de chaleur pour le pétrole et le gaz. Sa progression devrait être soutenue par la modernisation industrielle et la diversification énergétique, qui stimulent la demande de technologies avancées d’échange thermique. Les installations adoptent des systèmes compacts et efficaces afin d’atteindre leurs objectifs de performance et de réduire leur consommation d’énergie, façonnant ainsi davantage le paysage du secteur.
   
• Par exemple, Vitherm a obtenu une commande portant sur la fourniture de deux échangeurs de chaleur à plaques soudées à une grande entreprise italienne du secteur pétrolier et gazier. Ces échangeurs amélioreront l’efficacité de la régénération du glycol, tout en offrant une résistance mécanique supérieure, une nettoyabilité complète et une récupération fiable de la chaleur. La technologie avancée de Vitherm garantit des performances durables et une réduction des besoins de maintenance, renforçant ainsi son avantage concurrentiel dans les solutions industrielles de transfert thermique.
   

Tendances du marché des échangeurs de chaleur pour le secteur pétrolier et gazier

• Le secteur des échangeurs de chaleur destinés à l’industrie pétrolière et gazière devrait progresser sous l’effet de l’expansion des infrastructures pétrolières et gazières, ainsi que de la demande croissante de systèmes de gestion thermique. L’expansion des installations, la complexité croissante des initiatives de production et l’intégration accrue dans les nouvelles installations comme dans les projets de modernisation, qui favorisent une meilleure utilisation de l’énergie et la stabilité des procédés, amélioreront les perspectives du secteur.
   
• Par exemple, en septembre 2025, Global OTEC a été sélectionnée pour participer à une initiative de recherche de DeepStar, soutenue par de grandes entreprises énergétiques, dont Chevron, ExxonMobil et bp. Le projet évaluera la conversion de l’énergie thermique des océans (OTEC) comme source renouvelable d’électricité de base pour les opérations en mer. Il s’agit de la première inclusion de l’OTEC dans le portefeuille de DeepStar, qui étudiera son potentiel de remplacement des systèmes énergétiques offshore conventionnels.
   
• Les activités d’exploration dans des réserves non conventionnelles, notamment les formations de schiste et les champs en eaux profondes, ont accéléré le déploiement d’échangeurs de chaleur capables de fonctionner dans des conditions de pression et de température extrêmes. La demande croissante de conceptions robustes et de matériaux capables de résister aux fluides corrosifs et aux charges fluctuantes influence favorablement le paysage du secteur.
   
• Par exemple, en septembre 2025, Baker Hughes a signé un accord avec Halfaya Gas Company afin de mettre en œuvre un système de récupération des gaz de torche dans l’usine de Bin Umar, en Irak. Le projet permettra de récupérer jusqu’à 300 MMSCFD de gaz torché et de le convertir en gaz sec, en GPL et en condensats. La collaboration comprend également le développement des champs en amont et le renforcement des capacités de services locaux afin de soutenir la transition énergétique de l’Irak.
   
• Le développement du gaz naturel liquéfié (GNL) et de l’hydrogène en tant que sources d’énergie alternatives, conjugué à la demande croissante de solutions de gestion thermique dans les procédés de liquéfaction, de regazéification et de purification, soutient la croissance du secteur. La capacité de ces systèmes à gérer des écarts de température précis et à préserver l’intégrité des installations stimulera la pénétration des produits.
   
• Par exemple, en juillet 2024, Chart Industries a fourni sa solution modulaire de liquéfaction de moyenne capacité destinée à l’installation de 20 MTPA d’Argent LNG en Louisiane. Le projet intègre la technologie IPSMR de Chart ainsi que ses échangeurs de chaleur exclusifs, permettant une production de GNL évolutive et efficace. Le choix d’Argent LNG souligne l’expertise éprouvée de Chart dans la fourniture de solutions adaptables et performantes pour les infrastructures énergétiques modernes.
   

Analyse du marché des échangeurs de chaleur pour le secteur pétrolier et gazier

Comprendre les tendances clés du marché

Télécharger le PDF gratuit

Selon la technologie, le marché est segmenté entre les échangeurs refroidis par air, les échangeurs à plaques, les échangeurs à calandre et tubes, ainsi que les autres technologies. Le segment des échangeurs à calandre et tubes représentait environ 62,5 % de la part de marché en 2024 et devrait progresser à un TCAC supérieur à 8 % jusqu’en 2034.
 

• Échangeur de chaleur à calandre et tubessegment devrait progresser en raison de sa large utilisation dans le raffinage du pétrole brut et le traitement du gaz, grâce à sa durabilité et à sa capacité à supporter des pressions et des températures élevées. L'augmentation des investissements dans les infrastructures en amont et en aval, ainsi que la nécessité de garantir des performances thermiques fiables, favorisent le déploiement des produits. L'utilisation croissante de matériaux résistants à la corrosion, l'amélioration de la conception des tubes pour optimiser le transfert thermique et l'intégration de systèmes de surveillance numérique destinés à accroître l'efficacité et à faciliter la maintenance influencent positivement les perspectives du marché.
   
• Par exemple, en septembre 2025, GNEE a achevé la livraison d'échangeurs thermiques à calandre et à tubes de pointe destinés à un projet pétrolier et gazier au Nigeria, après que tous les tests de performance ont été réussis sous la supervision du client. Conçues pour résister aux conditions difficiles du delta du Niger, notamment aux températures élevées, à l'humidité et à la teneur en soufre, ces unités amélioreront l'efficacité du traitement.
   
• La technologie des échangeurs thermiques à plaques devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 9 % entre 2025 et 2034. L'intérêt croissant pour les solutions économes en énergie et peu encombrantes, associé à la demande croissante de conceptions modulaires, à l'amélioration des matériaux des joints pour prolonger leur durée de vie et à l'adoption accrue de ces équipements sur les plateformes offshore afin d'améliorer les performances, stimulera le déploiement des produits. Ces unités sont utilisées dans diverses applications pétrolières et gazières en raison de leur compacité et de leur rendement thermique élevé. Elles conviennent également aux applications à basse et moyenne pression, notamment pour le refroidissement et le chauffage des fluides, ce qui continuera de façonner la dynamique du marché des échangeurs thermiques à plaques.
   
• Par exemple, en juin 2025, Shanghai Heat Transfer a livré des ensembles modulaires d'échangeurs thermiques à plaques destinés à une grande plateforme offshore mise à l'eau depuis le port de Qingdao. Shanghai Heat Transfer a mis à profit sa conception modulaire avancée montée sur skid et son expertise en ingénierie pour fournir des solutions thermiques hautes performances. Ces ensembles d'échangeurs thermiques sont conçus pour résister à l'environnement offshore difficile, notamment à la forte salinité et aux contraintes d'espace.
   
• Le segment des échangeurs refroidis par air a généré un chiffre d'affaires supérieur à 275 millions de dollars (USD) en 2024. Les échangeurs thermiques refroidis par air gagnent rapidement du terrain dans les applications pétrolières et gazières grâce à leur fonctionnement sans eau, à leur faible encombrement et à leurs besoins limités en maintenance. Leur capacité à fonctionner dans des conditions de température et de pression élevées favorise leur déploiement dans des environnements exigeants, afin de fournir des solutions thermiques efficaces et durables.
   
• Par exemple, en août 2025, Inpex remplacera tous les échangeurs thermiques de son installation Ichthys LNG et mettra celle-ci à l'arrêt pendant six semaines en raison d'un problème de production causé par une défaillance de l'une des unités. Malgré le rétablissement des opérations, Inpex a opté pour un remplacement complet afin de garantir une fiabilité à long terme. La société donne la priorité à la continuité des performances et vise à éliminer tout risque potentiel pour la production future de GNL.
   
• L'intensification de l'exploration dans les régions arides et le durcissement des réglementations environnementales, associés à l'amélioration des conceptions pour optimiser la circulation de l'air, aux technologies de réduction du bruit et aux systèmes de commande intelligents destinés à optimiser les performances dans des conditions de charge variables, façonnent la dynamique du marché.
   

Selon l'application, le marché est segmenté entre les installations de production terrestres, le raffinage du pétrole brut, le traitement pétrochimique, les installations de GNL, les réseaux de pipelines et autres applications. Le segment du raffinage du pétrole brut détient la plus grande part du marché des échangeurs thermiques pour l'industrie pétrolière et gazière, représentant environ 31,2 % du chiffre d'affaires en 2024, et devrait progresser à un TCAC supérieur à 7,5 % d'ici à 2034.
 

• L’augmentation des capacités de raffinage à l’échelle mondiale et le besoin croissant d’optimisation opérationnelle, conjugués à des réglementations environnementales strictes imposant une réduction des émissions et une meilleure utilisation de l’énergie, soutiennent le développement du secteur. L’intégration continue de systèmes de surveillance numérique et de technologies de maintenance prédictive visant à améliorer la fiabilité des équipements et leurs performances sur l’ensemble de leur cycle de vie, ainsi que l’adoption croissante d’échangeurs de chaleur avancés pour leur efficacité thermique élevée, façonneront la dynamique du marché.
   
• En février 2024, par exemple, ADNOC a lancé un projet de remplacement des tubes à la raffinerie Samsung d’Abou Dhabi afin de résoudre des problèmes critiques affectant les échangeurs de chaleur, notamment les chutes de pression et les fuites. Commencé le 26 février, cet arrêt technique d’un mois visait à rétablir l’efficacité et la sécurité des installations. Ce type de maintenance réalisé lors des arrêts programmés contribue à réduire les temps d’arrêt et à garantir la fiabilité des opérations grâce à des réparations ciblées ou au remplacement des tubes.
   
• Le segment des applications dans les installations de production terrestres était évalué à plus de 440 millions de dollars (USD) en 2024. La hausse de la demande énergétique, l’expansion des champs pétrolifères et l’augmentation des investissements dans la modernisation des infrastructures des installations de production terrestres auront une influence positive sur les perspectives du marché. L’adoption continue de technologies avancées d’échangeurs de chaleur, notamment de modèles compacts et résistants à la corrosion, ainsi que leur capacité à supporter des conditions d’exploitation difficiles et à réduire les coûts de maintenance, soutiendront le développement du secteur.
   
• En mai 2025, par exemple, la division Process Equipment de Godrej Enterprises a livré avec succès des échangeurs de chaleur haute pression et un séparateur à une importante installation de production d’ammoniac bleu au Moyen-Orient. Fabriqués en acier faiblement allié, ces équipements comprennent des échangeurs pesant jusqu’à 250 tonnes métriques et mesurant 26 mètres de long. Conçées pour fonctionner dans des conditions extrêmes, ces unités améliorent la récupération d’énergie et l’efficacité de la production d’ammoniac, favorisant ainsi des opérations durables.
   
• Le segment des installations de GNL devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 9,5 % entre 2025 et 2034. L’augmentation des exportations de GNL, le développement d’installations FLNG en mer et les initiatives gouvernementales favorisant les énergies bas carbone soutiendront les perspectives du marché. La transition continue vers des sources d’énergie plus propres, conjuguée à l’essor des projets d’infrastructures de GNL nécessitant des technologies avancées d’échangeurs de chaleur, aura une influence positive sur les perspectives du secteur.
   
• En octobre 2025, par exemple, Chart Industries a obtenu un contrat de Bechtel pour fournir des échangeurs de chaleur avancés et des boîtes froides destinés à la phase 2 du projet Port Arthur LNG de Sempra Infrastructure, au Texas. S’appuyant sur sa contribution à la phase 1, Chart fournira une technologie essentielle pour soutenir l’expansion de l’installation et garantir des opérations de GNL efficaces et fiables.
   
• Le segment du traitement pétrochimique devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 8,5 % jusqu’en 2034. L’expansion industrielle continue dans les économies émergentes, l’augmentation des investissements dans les installations en aval et l’évolution vers des complexes intégrés de raffinage et de pétrochimie soutiennent la croissance du secteur. La hausse de la demande mondiale de polymères, de plastiques et de produits chimiques de spécialité, ainsi que l’adoption d’échangeurs de chaleur par les installations de traitement pétrochimique pour réguler la température des réactions chimiques, des procédés de séparation et des systèmes de récupération d’énergie, renforceront les perspectives du marché.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

Télécharger le PDF gratuit

Les États-Unis dominaient le marché nord-américain des échangeurs de chaleur pour le pétrole et le gaz, avec une part d’environ 78 % en 2024, et ont généré un chiffre d’affaires de 452,8 millions de dollars (USD). Le secteur pétrolier et gazier américain se tourne de plus en plus vers des solutions thermiques écoénergétiques en réponse aux objectifs de neutralité carbone, à l’évolution des réglementations environnementales et au besoin de moderniser les infrastructures, ce qui soutient davantage le développement du secteur.
 

• Le marché américain des échangeurs de chaleur pour le pétrole et le gaz devrait progresser grâce à la robustesse des infrastructures pétrolières et gazières, à l’essor de l’extraction de pétrole et de gaz de schiste, ainsi qu’à l’augmentation des investissements dans les installations de raffinage et de traitement. L’intégration des technologies numériques et de l’Internet des objets (IoT) afin d’améliorer les performances et la maintenance des installations et des usines de traitement jouera un rôle déterminant dans l’évolution du marché.
   
• Par exemple, en octobre 2024, Tranter a été sélectionnée pour fournir des échangeurs de chaleur destinés à une application de captage du carbone dans une installation d’hydrogène bleu au Texas. Commandée par un grand entrepreneur EPC, avec une ingénierie pilotée depuis l’Inde et des approvisionnements réalisés depuis l’Allemagne, l’usine fournira de l’hydrogène et de l’azote pour la production d’ammoniac bleu, contribuant ainsi aux efforts de décarbonation le long de la côte américaine du golfe du Mexique.
   
• Le marché nord-américain des échangeurs de chaleur pour le pétrole et le gaz devrait dépasser 1,2 milliard de dollars (USD) d’ici 2034. La demande croissante de technologies et de composants écoénergétiques, stimulée par l’expansion des activités d’exploration des hydrocarbures dans toute la région, soutient la dynamique du marché. Les entreprises du secteur pétrolier et gazier s’efforcent de réduire leur consommation d’énergie et leurs coûts d’exploitation tout en se conformant à des normes environnementales plus strictes, ce qui accélère l’adoption de solutions avancées d’échangeurs de chaleur.
   
• Le marché européen des échangeurs de chaleur pour le pétrole et le gaz devrait enregistrer un TCAC supérieur à 7 % de 2025 à 2034. L’intérêt croissant pour l’efficacité énergétique, la durabilité et la flexibilité opérationnelle, ainsi que l’importance accrue accordée aux économies d’énergie et à l’efficacité des processus de transfert thermique dans le raffinage, la production chimique et le traitement du gaz naturel, façonnent la dynamique du marché. Les organismes de réglementation mettent de plus en plus en œuvre des politiques visant à améliorer l’efficacité énergétique, à lutter contre le changement climatique et à réduire les émissions de carbone, conformément aux objectifs internationaux plus larges en matière de durabilité.
   
• Par exemple, en janvier 2025, Alleima a confirmé qu’elle fournirait à la raffinerie de Lysekil de Preem des tubes pour échangeurs de chaleur destinés à sa conversion aux carburants renouvelables. L’usine IsoCracker modernisée produira chaque année 1,2 million de mètres cubes de carburants renouvelables, notamment du HVO et du SAF, réduisant les émissions fossiles de CO₂  jusqu’à 3 millions de tonnes. Cet investissement soutient les objectifs de la Suède en matière d’énergie verte et marque une transition des matières premières fossiles vers les matières premières renouvelables.
   
• L’Asie-Pacifique représentait plus de 23 % de la part de marché en 2024. La hausse de la demande énergétique et la nécessité d’une gestion thermique efficace dans le raffinage, la pétrochimie et le traitement du gaz naturel, conjuguées à l’attention accrue portée aux économies d’énergie, à la réduction des coûts et au respect des réglementations environnementales, stimulent l’adoption de technologies avancées d’échange thermique.
   
• L’attention croissante accordée à l’exploration des hydrocarbures contribue également à l’expansion et à la modernisation des infrastructures. Cette évolution, associée à la demande croissante de technologies d’échange thermique innovantes et hautement performantes pour répondre à l’évolution des exigences opérationnelles, renforce la dynamique du secteur.
   
• Par exemple, en octobre 2025, la Chine a annoncé l’ajout de 11 nouveaux sites de stockage de réserves de pétrole brut en 2025 et 2026 afin de renforcer sa sécurité énergétique. D’une capacité totale de 169 millions de barils, soit l’équivalent de deux semaines d’importations, ces nouvelles installations sont réparties entre des régions intérieures et côtières. Cette expansion fait suite à l’ajout de près de 190 millions de barils entre 2020 et 2024, renforçant les efforts de la Chine en matière de constitution de réserves stratégiques.
• Le marché des échangeurs de chaleur pour le pétrole et le gaz au Moyen-Orient et en Afrique devrait progresser à un TCAC supérieur à 8,8 % de 2025 à 2034. L’augmentation des investissements dans les infrastructures à forte consommation énergétique et le besoin croissant de systèmes fiables de gestion thermique soutiennent la dynamique du secteur.La présence d’importantes réserves de pétrole, conjuguée aux efforts visant à moderniser et à accroître la capacité de traitement, stimule la demande de produits. Les technologies émergentes proposant des solutions compactes, efficaces et durables d’échange thermique pour soutenir l’efficacité opérationnelle et la conformité environnementale renforcent les perspectives du secteur.
   
• Par exemple, en septembre 2025, OSSO a lancé une nouvelle gamme de services dédiée aux échangeurs de chaleur au Moyen-Orient, proposant des prestations d’inspection, de nettoyage, d’essai et de fourniture de pièces depuis sa base d’Abou Dhabi. Le service comprend l’imagerie thermographique pour détecter les défaillances, ainsi que des opérations de maintenance en atelier et sur site. Cette initiative renforce les capacités d’assistance d’OSSO auprès des clients des secteurs pétrolier et gazier, en garantissant des performances fiables des échangeurs de chaleur tout en limitant les perturbations opérationnelles.
   
• Le marché des échangeurs de chaleur pour les secteurs pétrolier et gazier en Amérique latine devrait connaître une forte dynamique, porté par un secteur pétrolier et gazier solide et par l’intensification des activités d’exploration et de production, notamment au Brésil et en Argentine. Les développements offshore et les projets de récupération assistée du pétrole ont accéléré la demande d’échangeurs de chaleur fiables. Par ailleurs, les unités de traitement du gaz et les complexes de raffinage accroissent également leur déploiement afin de soutenir l’efficacité opérationnelle et le contrôle thermique, contribuant ainsi à façonner davantage la dynamique du marché.
   
• Par exemple, en octobre 2023, Tranter a reçu une commande de 38 échangeurs de chaleur à plaques en titane destinés à des FPSO offshore au Brésil. L’entreprise singapourienne chargée des travaux supervisera la fabrication en Chine et au Brésil, en coordination avec les sites d’intégration des modules. Trente-six unités seront fabriquées à Pékin et quatre à São Paulo. Ce projet met en évidence les capacités de production et l’expertise de Tranter dans la fourniture de solutions personnalisées et hautes performances pour les applications offshore des secteurs pétrolier et gazier.
   

Part de marché des échangeurs de chaleur pour les secteurs pétrolier et gazier

• Les cinq principaux fabricants d’échangeurs de chaleur pour les secteurs pétrolier et gazier présents sur le marché sont ALFA LAVAL, Xylem, Danfoss, SWEP International et Kelvion Holding. Ces entreprises représentaient environ 35 % du marché en 2024.
   
• Le secteur des échangeurs de chaleur pour les industries pétrolière et gazière est très concurrentiel, porté par les avancées technologiques rapides et l’innovation stratégique. Les entreprises investissent de plus en plus dans la recherche et le développement afin d’améliorer l’efficacité énergétique, d’accroître les performances et de diversifier leur offre de produits, renforçant ainsi leur positionnement sur le marché et répondant à l’évolution de la demande industrielle en solutions thermiques avancées.
   
• Les entreprises opérant dans le secteur des échangeurs de chaleur pour les industries pétrolière et gazière stimulent la croissance grâce à l’innovation, aux alliances stratégiques, aux opérations de fusions-acquisitions (M&A) et à leur expansion internationale. Pour renforcer leur présence sur le marché, elles proposent des services complets sur l’ensemble du cycle de vie, concluent des accords à long terme et adoptent des technologies numériques afin d’améliorer leur compétitivité et d’accroître leur présence sur les marchés émergents.
   
• Par exemple, en octobre 2025, les actionnaires de Chart Industries ont approuvé son acquisition par Baker Hughes dans le cadre d’une opération entièrement en numéraire valorisée à 210 USD par action. Avec 98,87 % des voix en faveur de l’opération, la transaction devrait être finalisée d’ici à la mi-2026, sous réserve des autorisations réglementaires. Cette acquisition renforce la position de Baker Hughes dans les technologies liées au biogaz, à l’hydrogène, au LNG et au captage du carbone. L’empreinte mondiale de Chart, qui comprend 65 sites de production et 50 centres de services, renforcera les capacités de Baker Hughes dans le domaine de la transition énergétique.
   
• Alfa Laval propose une vaste gamme d’échangeurs de chaleur à tubes ailetés, allant de modèles destinés aux opérations de forage à des unités fabriquées sur mesure pour les procédés en aval à haute température. Chaque système est configuré pour répondre à des besoins opérationnels spécifiques, en offrant des performances fiables, une efficacité thermique élevée et une réduction des coûts d’exploitation.
   
• Danfoss propose des échangeurs de chaleur à plaques brasées compacts, conçus pour des conditions de haute pression et de températures extrêmes. Grâce à des matériaux et à des configurations de plaques personnalisables, ces unités offrent des performances thermiques efficaces, adaptées aux besoins opérationnels spécifiques. Leur conception flexible prend en charge diverses configurations de raccordement, garantissant une intégration optimale et une grande fiabilité dans un large éventail d’applications pétrolières et gazières.
   
• Les solutions avancées de transfert thermique de Kelvion Holding, associées à une expertise approfondie des procédés, permettent aux raffineries d’améliorer leur efficacité énergétique et de réduire leurs émissions. Dans les trains de préchauffage du pétrole brut des unités de distillation atmosphérique (ADU), les échangeurs de chaleur à plaques soudées K°Bloc de Kelvion augmentent considérablement la température du pétrole brut avant son arrivée dans le four, ce qui permet de réaliser d’importantes économies sur les coûts d’exploitation et d’améliorer les performances globales du procédé.
   

Entreprises du marché des échangeurs de chaleur pour le pétrole et le gaz

Les principaux acteurs présents dans le secteur des échangeurs de chaleur pour le pétrole et le gaz sont les suivants :

• ALFA LAVAL
• API Heat Transfer
• BARRIQUAND Heat Exchanger
• Bronswerk
• Danfoss
• Funke Warmeaustauscher Apparatebau GmbH
• HFM
• HISAKA WORKS LTD.
• HRS Heat Exchangers
• KAM Thermal Equipment, LTD
• Kelvion Holding GmbH
• Mersen
• Metalforms, LLC
• Nexson Group
• SPX Flow
• SWEP International
• Thermofin
• TITAN Metal Fabricators
• Tranter
• Turnbull & Scott Group
• Xylem
   
• ALFA LAVAL conçoit des échangeurs de chaleur à air à tubes à ailettes offrant une durabilité à long terme et de hautes performances thermiques. Destinés à divers secteurs, notamment ceux du pétrole et du gaz, de l’hydrogène, du gaz naturel renouvelable et des centres de données, ces systèmes sont proposés dans des configurations standard ou personnalisées. Leur conception adaptable garantit leur compatibilité avec diverses conditions d’exploitation, tout en assurant un refroidissement fiable, une réduction des coûts opérationnels et une efficacité optimisée. Le chiffre d’affaires net des ventes de la société sur les six premiers mois de 2025 était évalué à 3,5 milliards de dollars (USD).
   
• Danfoss propose les échangeurs de chaleur à plaques standard SONDEX, qui offrent des performances thermiques fiables dans l’ensemble du secteur pétrolier et gazier. Avec l’une des plus vastes sélections de plaques, chaque unité est personnalisée en fonction des besoins opérationnels spécifiques. Leur conception efficace et leur adaptabilité en font une solution fiable pour un large éventail d’applications thermiques. La société a déclaré un chiffre d’affaires de 5,6 milliards de dollars (USD) au premier semestre 2025, après avoir enregistré un chiffre d’affaires total de 11,37 milliards de dollars (USD) en 2024.
   
• Xylem propose des échangeurs de chaleur à calandre et à tubes conçus pour les applications pétrolières et gazières exigeantes, offrant de solides performances thermiques sous haute pression et à des températures élevées. Conformes aux normes TEMA, ASME et API, ils garantissent fiabilité, résistance à la corrosion et transfert thermique efficace. Des options personnalisées et préconçues répondent aux besoins des opérations en amont comme en aval. Le chiffre d’affaires de la société sur les six premiers mois de 2025 s’élevait à 4,3 milliards de dollars (USD).
   

Actualités du marché des échangeurs de chaleur pour le pétrole et le gaz

• En août 2025, Kobe Steel a obtenu un contrat de Saipem pour fournir des échangeurs de chaleur à circuits imprimés à l’unité flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO) Kaminho de TotalEnergies en Angola. Conçues pour offrir une grande résistance à la haute pression tout en restant compactes, les unités PCHE seront installées sur le pont supérieur de la FPSO en 2025. Soutenant des opérations à faibles émissions et la réinjection complète du gaz, ce projet constitue une étape importante dans l’engagement de Kobe Steel en faveur de solutions énergétiques offshore durables et d’une transformation axée sur les parties prenantes.
   
• En février 2025, Argent LNG a sélectionné Baker Hughes pour fournir la technologie et les services de liquéfaction destinés à son projet d’installation d’exportation de GNL à Port Fourchon, en Louisiane. Le projet produira 24 MTPA de GNL grâce à la solution modulaire NMBL de Baker Hughes, alimentée par des turbines à gaz. Les modules, notamment les échangeurs de chaleur en aluminium brasé, seront entièrement assemblés et testés en Italie avant leur livraison sur site.
   
• En octobre 2024, Tranter a remporté un contrat majeur portant sur des échangeurs de chaleur destinés à deux FPSO affectés à des opérations offshore au large du Brésil. Trente-six unités seront fabriquées à Pékin, en Chine, et quatre à São Paulo, au Brésil, afin de soutenir la stabilisation du pétrole brut et le refroidissement des procédés. Conçus pour fonctionner dans des conditions exigeantes, les échangeurs de chaleur à plaques de Tranter assureront le chauffage, le refroidissement et la régulation thermique à base d’eau de mer sur les modules de surface, renforçant ainsi le rôle de Tranter dans les solutions énergétiques offshore avancées.
   
• En octobre 2024, Honeywell a annoncé l’acquisition de la division Technologies et équipements de procédés GNL d’Air Products pour 1,81 milliard de dollars (USD) en numéraire. Cette acquisition stratégique renforce le portefeuille de l’entreprise dans le domaine de la transition énergétique grâce à l’intégration de technologies avancées de liquéfaction et de prétraitement à ses plateformes Forge et Experion. L’intégration d’échangeurs de chaleur à faisceau de tubes enroulés améliore sa capacité à fournir des systèmes GNL compacts et à haute capacité pour les applications terrestres et offshore.
   
• En septembre 2024, TransTech Group, société du portefeuille de Bridge Industries, a acquis les activités nord-américaines de Koch Heat Transfer par l’intermédiaire de sa filiale Metalforms. La nouvelle entité, baptisée Metalforms Heat Transfer, poursuivra sa production à Beaumont, au Texas, en intégrant les anciennes marques de KHT afin de fournir des solutions avancées de transfert thermique. Cette opération stratégique renforce la position de Metalforms sur le marché et accroît ses capacités de service dans les secteurs de l’énergie et de l’industrie.
   

Le rapport d’étude du marché des échangeurs de chaleur pour le secteur du pétrole et du gaz propose une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (millions USD) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par technologie

• Calandre et tubes
• À plaques
• Refroidi par air
• Autres

Marché, par application

• Installations de production terrestres
• Raffinage du pétrole brut
• Traitement pétrochimique
• Installations de GNL
• Réseaux de pipelines
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Russie
  • Italie
  • Espagne
  • Pologne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Inde
  • Indonésie
  • Malaisie
  • Thaïlande
  • Vietnam
  • Philippines
  • Australie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Égypte
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Colombie
  • Chili