Marche des portes automatiques au Moyen-Orient et en Afrique - Par type de produit, par fonction, par utilisation finale, par canal de distribution, analyse, part, previsions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché des portes automatiques au Moyen-Orient et en Afrique

La taille du marché des portes automatiques au Moyen-Orient et en Afrique était évaluée à 624,6 millions de dollars américains en 2024. Le marché devrait croître de 645,6 millions de dollars américains en 2025 à 911,3 millions de dollars américains en 2034, avec un TCAC de 3,9 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

Au cours des cinq prochaines années, la région du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA) devrait connaître un boom de la construction important, ce qui stimulera une forte demande de systèmes de portes automatiques dans les projets résidentiels, commerciaux et institutionnels. Par exemple, dans le cadre de la Vision 2030, l'Arabie saoudite a déjà engagé 319 milliards de dollars dans des projets de transformation, dont NEOM, un projet nécessitant des solutions d'infrastructure avancées. Avec cette expansion rapide, il existe également un marché pour des entreprises telles que Dormakaba, Assa Abloy et autres pour fournir des systèmes de portes automatiques pour les projets.

L'expansion des infrastructures de santé dans la région MEA stimule la demande de portes automatiques, ces portes étant vitales pour le contrôle des infections, l'accessibilité et l'efficacité opérationnelle. Par exemple, en Arabie saoudite, il est prévu de construire 40 nouveaux hôpitaux et de construire 550 centres de santé primaires d'ici 2030. Avec des budgets de santé prévus à 70 milliards de dollars par an en Arabie saoudite, des entreprises comme Horton Automatics fournissent des solutions de portes automatiques pour diverses applications, y compris les chambres des patients, les salles d'opération et les services d'urgence.

Le secteur de la vente au détail dans la région MEA connaît également une croissance rapide, tout comme le secteur de l'immobilier commercial, ce qui stimule la demande de systèmes de portes automatiques dans les développements commerciaux sophistiqués. Par exemple, à Dubaï, qui a récemment accueilli 20 millions de touristes dans ses lieux commerciaux en 2023 (avec un objectif de 25 millions d'ici 2025), cette croissance publique stimule le besoin d'inclure des portes automatiques dans les projets de vente au détail et d'hôtellerie. Des entreprises comme Boon Edam fournissent déjà des solutions automatiques pour les zones de vente au détail fréquentées. Une expansion rapide du commerce de détail est anticipée dans toute la région MEA.

La région MEA est stimulée par la mise en œuvre de réglementations et de politiques strictes en matière d'accessibilité et d'inclusion des personnes handicapées, ce qui augmente l'utilisation des portes automatiques pour les bâtiments publics/communs et commerciaux. Par exemple, des exigences sont énoncées dans le Code de conception universelle de Dubaï pour que les portes automatiques soient situées aux entrées des ascenseurs et des entrées accessibles. Les États membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG) ont adopté les normes GSO ISO 21542:2016 qui régissent l'accès pour les portes automatiques, créant ainsi une exigence d'accessibilité uniforme parmi les membres. Des entreprises comme ASSA ABLOY ont développé des solutions de portes automatiques conformes, conformes à ces réglementations.

La demande de solutions de portes automatiques connectées est stimulée par l'adoption de technologies de bâtiments intelligents et de systèmes de gestion/techniques intégrés dans la région MEA. Le projet NEOM en Arabie saoudite, estimé à 500 milliards de dollars, intègre des systèmes avancés d'automatisation des bâtiments dans le développement. Les projets de villes intelligentes, tels que la stratégie Dubai Smart City de Dubaï, qui a alloué 1 milliard de dollars pour la numérisation des services gouvernementaux, stimulent davantage la demande de portes automatiques en tant que dispositifs utilisés par les écosystèmes automatisés.

Tendances du marché des portes automatiques au Moyen-Orient et en Afrique

Les avancées technologiques redessinent le marché, stimulées par des innovations qui aident au développement des portes automatiques dans la région.

• La région MEA s'engage dans un important projet de construction qui stimule la demande de systèmes de portes automatiques. Avec ses dépenses prévues de 500 milliards de dollars USD dans NEOM, la Vision 2030 de l'Arabie saoudite indique également une demande croissante de solutions d'infrastructure de pointe. Avec 39 % des projets d'une valeur de 3,9 billions de dollars USD dans la région, l'Arabie saoudite mène désormais la zone avec des projets d'une valeur de 1,5 billion de dollars USD.
  
• En Arabie saoudite, le secteur résidentiel compte 1,14 million d'unités en développement, et l'industrie du tourisme développe 358 500 clés d'hôtel. Dormakaba et d'autres fournisseurs proposent des solutions pour ces projets. Aux Émirats arabes unis, alors que la demande de portes automatiques augmente, avec GEZE fournissant des systèmes innovants qui fonctionnent dans des espaces architecturaux contemporains, il y a une poussée continue pour les usages mixtes et de nouveaux succès commerciaux.
  
• L'expansion des installations de santé dans la région MEA stimulera également la demande de portes automatiques afin d'assurer le contrôle des infections et l'accessibilité. L'Arabie saoudite prévoit de construire 40 nouveaux hôpitaux et 550 installations de santé primaires d'ici 2030, avec des dépenses annuelles totales en santé estimées à 70 milliards de dollars USD. Horton Automatics fournit des solutions pour les chambres de patients et les salles d'opération dans toute la région.
  
• Un niveau accru d'activité dans les secteurs du commerce de détail et de l'immobilier commercial contribue en partie à la demande de systèmes de portes automatiques modernes. La Vision 2030 de l'Arabie saoudite vise à attirer 100 millions de visiteurs d'ici 2030, et l'un des effets est le développement de centres commerciaux et de complexes à usage mixte. En plus de l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis contribuent à la croissance. Par exemple, les Émirats arabes unis s'attendent à accueillir 25 millions de touristes d'ici 2025, et des entreprises comme Boon Edam fournissent des solutions pour ces zones à fort trafic.
  
• Les réglementations en matière d'accessibilité et les efforts d'inclusion des personnes handicapées accélèrent l'adoption des portes automatiques dans la région MEA. Par exemple, le Code de conception universelle de Dubaï et les normes GSO ISO 21542:2016 du CCG garantissent leur conformité dans les États membres du CCG. Des entreprises comme Assa Abloy investissent massivement dans le personnel pour développer des entreprises qui répondent aux besoins d'environ 60 millions de personnes handicapées dans la région.
  

Analyse du marché des portes automatiques au Moyen-Orient et en Afrique

Sur la base des segments de type de produit, le marché est composé de portes coulissantes, battantes, pliantes, tournantes, portes bi-partition et autres. La catégorie des portes coulissantes détenait la plus grande part du marché et a généré un chiffre d'affaires de 264,5 millions de dollars USD en 2024, en raison de leur large utilisation dans les portes automatiques

• Le marché résidentiel au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) commence à adopter les portes coulissantes non seulement pour leur apparence stylée, mais aussi parce qu'elles économisent de l'espace. Le plan Vision 2030 de l'Arabie saoudite impliquera la construction de plus de 1,14 million d'unités résidentielles, ce qui signifie que des entreprises comme Dormakaba fourniront des options et des solutions de portes coulissantes pour les projets résidentiels haut de gamme. Les portes coulissantes sont couramment utilisées dans les projets résidentiels haut de gamme, en particulier les villas et appartements de luxe, car elles créent une sensation d'ouverture et de commodité tout en améliorant l'esthétique globale du design.
  
• Le marché commercial dans la région MEA a également adopté les portes coulissantes, principalement en raison de l'esthétique et de l'efficacité que les portes coulissantes offrent pour les entrées.
  

Le secteur du commerce de détail en pleine expansion de Dubaï est un exemple où l'on peut trouver des portes coulissantes, avec de nombreux nouveaux centres commerciaux (par exemple, le Dubai Mall) offrant des opportunités aux entreprises comme Boon Edam de fournir des systèmes avancés avec leurs options de portes coulissantes mises à jour. Les portes coulissantes peuvent également être trouvées dans les bâtiments de bureaux, les portes coulissantes offrant des options d'accès uniques tout en assurant une meilleure efficacité énergétique. GEZE a développé une solide base de clients pour leurs options de portes coulissantes dans des bâtiments commerciaux sains aux Émirats arabes unis.

Les portes coulissantes sont également un type de porte dominant dans les établissements de santé de la région MEA, contribuant au contrôle des infections et offrant un accès aux soins de santé. L'Arabie saoudite prévoit de construire jusqu'à 40 nouveaux hôpitaux. Le secteur de l'hôtellerie dans la région MEA est un moteur significatif pour les portes coulissantes, les hôtels et les complexes hôteliers privilégiant les solutions d'entrée modernes et fonctionnelles. Par exemple, le secteur de l'hôtellerie de Dubaï, qui vise à accueillir 25 millions de touristes d'ici 2025, stimule également la demande de portes coulissantes. Le groupe Hörmann et Gilgen Door Systems AG ont fourni des solutions de portes coulissantes avancées aux hôtels de luxe de la région, en se concentrant sur l'efficacité énergétique et l'esthétique.

L'adoption des technologies de bâtiments intelligents dans la région MEA stimule la demande de portes coulissantes automatisées qui s'intègrent aux systèmes de gestion des bâtiments. La stratégie Smart City de Dubaï, qui a alloué 1 milliard de dollars pour la numérisation des services gouvernementaux, stimule davantage la demande de portes coulissantes qui s'interfacent de manière transparente avec les écosystèmes d'automatisation. Deper et DNG (Dongbang Automatic Door Co., Ltd.), ainsi que le groupe FAAC, ont livré des systèmes de portes coulissantes automatisées innovants qui répondent au besoin croissant de solutions de bâtiments intelligents et sécurisés.

En fonction du canal de distribution, le marché des portes automatiques au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en direct et indirect. Le segment indirect détenait la plus grande part, représentant 77,5 % du marché au Moyen-Orient et en Afrique en 2024.

• Dans la région MEA, il existe une gamme de codes de construction et de normes de produits, comme le GSO dans le CCG, le SANS en Afrique du Sud et le SON au Nigeria. Les fabricants trouvent difficile de naviguer dans plus de 50 cadres réglementaires différents. Les canaux indirects peuvent aider les marques à naviguer et à vendre ces produits sur le marché (Organisation de normalisation du CCG, Bureau sud-africain des normes).
  
• Les portes automatiques nécessitent un entretien régulier, y compris le calibrage des capteurs et les évaluations diagnostiques. Avec l'objectif de l'Arabie saoudite de construire 40 hôpitaux d'ici 2030, et l'engagement des Émirats arabes unis d'ajouter plus de 10 000 lits d'hôpital (Ministère de la Santé saoudien, Ministère de la Santé des Émirats arabes unis), le besoin d'un support après-vente localisé est en croissance. Les canaux indirects répondent efficacement à ce besoin de service.
  
• Les exigences de conformité peuvent varier pièce par pièce dans la région MEA, comme le Code de conception universelle de Dubaï et le SASO saoudien (Municipalité de Dubaï, SASO). Les distributeurs peuvent se spécialiser dans la navigation des normes de conformité garantissant que les produits sont conformes aux normes. Cela crée une opportunité pour un canal de vente de confiance qui améliore les canaux indirects en partenaires de canal préférés pour les fabricants.
  
• Les fabricants trouvent le marché fragmenté de la MEA difficile à gérer pour les ventes et le service. Les canaux indirects utilisent leurs connaissances locales et leurs réseaux pour répondre aux marchés fragmentés. Leur gestion locale de la conformité et leur modèle de service ont amélioré leurs canaux indirects sur le marché des portes automatiques.

Marché des portes automatiques en Arabie saoudite

En 2024, l'Arabie saoudite a contribué à hauteur de 157,8 millions au marché des portes automatiques au Moyen-Orient et en Afrique. Les entreprises exploitent des technologies avancées pour moderniser les processus de fabrication ainsi que la qualité et la fonctionnalité des portes automatiques.

• L'initiative Vision 2030 du gouvernement, qui privilégie le développement des infrastructures et l'urbanisation, a stimulé la croissance. Comme l'a souligné le ministère de l'Investissement en Arabie saoudite, le secteur de la construction devrait croître rapidement, créant des marchés pour des technologies avancées telles que les portes automatiques.
  
• Les entreprises en Arabie saoudite adoptent de nouvelles technologies pour améliorer la qualité et la fonctionnalité des portes automatiques. Par exemple, Dormakaba et Assa Abloy ont établi une présence forte et continue dans la région, offrant des solutions sur mesure pour les bâtiments commerciaux et résidentiels. Ces améliorations sont directement liées à l'accent croissant mis sur les infrastructures intelligentes et les solutions de construction énergiquement efficaces.
  

Marché des portes automatiques aux Émirats arabes unis

En 2024, le marché des Émirats arabes unis détient la deuxième plus grande part et devrait croître de 4,2 % pendant la période de prévision.

• Les Émirats arabes unis connaissent une croissance significative sur le marché des portes automatiques au Moyen-Orient et en Afrique, portée par les efforts de développement urbain durable, stimulant la demande de portes automatiques dans les zones à fort trafic telles que les aéroports, les centres commerciaux et les stations de métro. Par exemple, l'aéroport international de Dubaï a intégré des systèmes de portes automatiques avancés pour améliorer le confort des passagers et l'efficacité opérationnelle. De plus, des organisations comme le Conseil des bâtiments verts des Émirats (EGBC) promeuvent les pratiques de construction énergiquement efficaces, encourageant ainsi davantage l'adoption de solutions automatisées.
  

Marché des portes automatiques au Qatar

En 2024, le marché du Qatar devrait croître de 3,9 % pendant la période de prévision.

• La croissance est portée par la priorité accordée par le gouvernement qatari aux infrastructures intelligentes et durables, conduisant à une adoption accrue des portes automatiques dans des projets tels que les stades et les stations de métro, notamment ceux développés dans le cadre de l'héritage de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. De plus, des organisations telles que le Conseil des bâtiments verts du Qatar (QGBC) promeuvent les pratiques de construction énergiquement efficaces, stimulant ainsi davantage la demande de solutions automatisées.
  

Parts de marché des portes automatiques au Moyen-Orient et en Afrique

Les principales entreprises du marché au Moyen-Orient et en Afrique, ASSA ABLOY, Dormakaba Group, S EZE GmbH, Hörmann Group et Gilgen Door Systems AG, détiennent collectivement une part de 27 % sur le marché. Ces acteurs majeurs sont activement impliqués dans des démarches stratégiques, telles que des fusions et acquisitions, des expansions de sites et des collaborations, afin d'élargir leurs portefeuilles de produits, d'étendre leur portée à une large base de clients et de renforcer leur position sur le marché.

• ASSA ABLOY fournit des systèmes de portes automatiques avancés à travers ses marques mondiales, offrant des portes coulissantes, battantes et tournantes adaptées aux environnements à fort trafic au Moyen-Orient et en Afrique. Ses solutions intègrent l'Internet des objets, le contrôle d'accès piloté par l'IA et des technologies économes en énergie, soutenant les objectifs de bâtiments intelligents et de durabilité. Grâce à une forte présence régionale et à des partenariats, ASSA ABLOY garantit la conformité aux normes de sécurité tout en permettant une connectivité fluide pour les aéroports, les projets de santé et commerciaux.
  
• DormaKaba fournit une automatisation d'entrée intelligente pour les marchés du Moyen-Orient et de l'Afrique, combinant des portes coulissantes et battantes automatiques avec des plateformes de gestion d'accès basées sur le cloud. Sa concentration sur la technologie MotionIQ et l'écosystème EntriWorX améliore l'efficacité énergétique et la maintenance prédictive, en s'alignant sur les mandats des bâtiments verts. La stratégie régionale de DormaKaba met l'accent sur l'intégration numérique et les solutions sur mesure pour les villes intelligentes et les infrastructures critiques.
  
• GEZE propose des systèmes de portes automatiques intelligents conçus pour une interopérabilité avec les plateformes d'automatisation des bâtiments au Moyen-Orient et en Afrique. Sa solution myGEZE Control permet une surveillance centralisée et une gestion à distance, améliorant la sécurité et l'efficacité opérationnelle. GEZE privilégie la durabilité grâce à des entraînements économes en énergie et des programmes de rénovation, soutenant la modernisation des hôpitaux, des aéroports et des complexes commerciaux dans la région.
  

Entreprises du marché des portes automatiques au Moyen-Orient et en Afrique

Les principaux acteurs opérant sur le marché des portes automatiques au MEA sont:

• Al Adel Automatic Doors
• Al Arabia Automatic Doors
• ASSA ABLOY Group
• Boon Edam
• Deper
• DNG (Dongbang Automatic Door Co., Ltd.)
• DormaKaba Holding AG
• FAAC Group
• GEZE GmbH
• Gilgen Door Systems AG
• Hörmann Group
• Ningbo Ownic Automatic Door Co., Ltd.
• Record Group
• Stanley Access Technologies
• TORMAX 
  

Hörmann fournit des solutions d'entrée automatiques et des portes haute performance pour les secteurs industriel et commercial du Moyen-Orient et de l'Afrique. Son portefeuille comprend des portes ignifugées et multipurpose intégrées avec des fonctionnalités d'accès intelligent et de contrôle climatique, garantissant la conformité aux normes de sécurité internationales. Les opérations régionales de Hörmann se concentrent sur la fabrication locale et la livraison rapide, soutenant les grands projets d'infrastructure et les initiatives de construction verte.

Gilgen se spécialise dans les systèmes de portes coulissantes et battantes automatiques conçus pour la durabilité et l'efficacité énergétique dans les climats exigeants du Moyen-Orient et de l'Afrique. Ses solutions intègrent des technologies de surveillance et de contrôle adaptatif activées par l'IoT, améliorant la sécurité et le confort des utilisateurs. Les partenariats régionaux et les réseaux de service de Gilgen permettent une personnalisation rapide pour les aéroports, les établissements de santé et les projets de villes intelligentes.

Actualités de l'industrie des portes automatiques au Moyen-Orient et en Afrique

• En octobre 2025, GEZE Middle East a lancé myGEZE Control, une plateforme basée sur BACnet pour la gestion centralisée des portes et fenêtres automatiques. Ciblant les aéroports, les hôpitaux et les complexes commerciaux aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite, cette solution améliore l'interopérabilité avec les systèmes d'automatisation des bâtiments, soutenant les initiatives d'infrastructure intelligente au Moyen-Orient et en Afrique.
  
• En octobre 2025, FAAC a présenté des solutions avancées de portes automatiques, y compris les portes coulissantes AIRSLIDE avec technologie de rideau d'air intégré, lors d'Intersec Saudi Arabia 2025. Ces innovations visent à améliorer l'efficacité énergétique et le contrôle de la poussière dans les environnements à fort trafic comme les centres commerciaux et les aéroports, renforçant l'engagement de FAAC envers les infrastructures intelligentes au Moyen-Orient et en Afrique.
  
• En mai 2025, FAAC S.p.A a acquis CENTURION Systems, un fabricant sud-africain leader d'opérateurs de portes et de barrières automatiques, renforçant ainsi sa présence sur le marché de l'automatisation des accès en Afrique. Cette initiative améliore la capacité de FAAC à fournir des solutions avancées de portes automatiques dans le Moyen-Orient et l'Afrique.
  
• En mars 2025, ASSA ABLOYVoici le contenu HTML traduit en français : showcased its latest automatic door and smart access solutions at Intersec Dubai under the theme “Digital with Confidence”. The company emphasized cloud-based ecosystems, wireless access control, and sustainable door technologies tailored for Middle Eastern infrastructure projects. This move strengthens its leadership in smart building integration across Middle East and Africa.
  
• In January 2025, Dormakaba introduced MotionIQ, an intelligent door control system designed to reduce energy loss by up to 50%, supporting green building standards in Middle East and Africa. The solution integrates with automatic sliding and swing doors, enabling predictive maintenance and smart building connectivity. This innovation aligns with regional sustainability and smart city goals.
  

The Middle East and Africa automatic door market research report includes in-depth coverage of the industry, with estimates & forecasts in terms of revenue (USD Million) and Volume (Thousand Units) from 2021 to 2034, for the following segments:

Market, By Product type

• Sliding door
• Swinging door
• Folding door
• Revolving door
• Bi-fold doors
• Others

Market, By Function

• Sensor based
• Motion based
• Push button
• Access control

Market, By End Use

• Residential
• Commercial
  • HoReCa
  • Shopping malls
  • Airports
  • Hospitals
  • Others (Retail stores, etc.) 
• Industrial
  • Warehouse
  • Manufacturing facilities

Market, Distribution Channel

• Direct sales
• Indirect sales

The above information is provided for the following countries:

• Middle East and Africa
  • Saudi Arabia
  • UAE
  • Qatar
  • Oman
  • Kuwait
  • Bahrain
  • Egypt
  • Rest of Middle East and Africa