Marché des portes automatiques au Moyen-Orient et en Afrique Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des portes automatiques au Moyen-Orient et en Afrique

La taille du marché des portes automatiques au Moyen-Orient et en Afrique était évaluée à 624,6 millions de dollars (USD) en 2024. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait passer de 645,6 millions de dollars (USD) en 2025 à 911,3 millions de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,9 %.
 

Au cours des cinq prochaines années, la région du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) devrait connaître un important essor de la construction, ce qui stimulera fortement la demande de systèmes de portes automatiques dans les projets résidentiels, commerciaux et institutionnels. Par exemple, dans le cadre de Vision 2030, l’Arabie saoudite s’est déjà engagée à investir 319 milliards de dollars (USD) dans des projets de transformation, dont NEOM, un projet nécessitant des solutions d’infrastructure avancées. Cette expansion rapide offre également aux entreprises telles que Dormakaba, Assa Abloy et d’autres l’occasion de fournir des systèmes de portes automatiques pour ces projets.
 

L’expansion des infrastructures de santé dans la région MEA stimule la demande de portes automatiques, qui sont essentielles au contrôle des infections, à l’accessibilité et à l’efficacité opérationnelle. Par exemple, l’Arabie saoudite prévoit de construire 40 nouveaux hôpitaux et 550 centres de soins de santé primaires d’ici 2030. Les budgets de santé de l’Arabie saoudite devant atteindre 70 milliards de dollars (USD) par an, des entreprises telles que Horton Automatics fournissent des solutions de portes automatiques pour diverses applications, notamment les chambres de patients, les salles d’opération et les services d’urgence.
 

Le secteur de la vente au détail dans la région MEA connaît également une croissance rapide, parallèlement au secteur de l’immobilier commercial, ce qui stimule aussi la demande de systèmes de portes automatiques dans les complexes commerciaux sophistiqués. Par exemple, à Dubaï, qui a récemment accueilli 20 millions de touristes dans ses sites commerciaux en 2023, avec un objectif de 25 millions d’ici 2025, cette fréquentation croissante souligne la nécessité d’intégrer des portes automatiques dans les projets de commerce de détail et d’hôtellerie. Des entreprises telles que Boon Edam fournissent déjà des solutions automatiques pour les zones de vente au détail très fréquentées. Une expansion rapide du commerce de détail est attendue dans toute la région MEA.
 

La région MEA est portée par la mise en œuvre de réglementations et de politiques strictes en matière d’accessibilité et d’inclusion des personnes handicapées, ce qui accroît l’utilisation des portes automatiques dans les bâtiments publics, à usage partagé et commerciaux. Par exemple, le Universal Design Code de Dubaï impose l’installation de portes automatiques aux entrées des ascenseurs et aux entrées accessibles. Les États membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG) ont adopté les normes GSO ISO 21542:2016, qui régissent l’accès aux portes automatiques et créent ainsi une exigence uniforme en matière d’accessibilité dans l’ensemble des États membres. Des entreprises telles qu’ASSA ABLOY ont développé des solutions de portes automatiques conformes à ces réglementations.
 

La demande de solutions de portes automatiques connectées est stimulée par l’adoption de technologies de bâtiments intelligents et de systèmes intégrés de gestion et de gestion technique dans la région MEA. Le projet NEOM en Arabie saoudite, dont le montant prévu s’élève à 500 milliards de dollars (USD), intègre des systèmes avancés d’automatisation des bâtiments. Les projets de villes intelligentes, tels que la stratégie Dubai Smart City de Dubaï, qui a affecté 1 milliard de dollars (USD) à la numérisation des services publics, stimulent davantage la demande de portes automatiques en tant que dispositifs utilisés par des écosystèmes automatisés.
 

Tendances du marché des portes automatiques au Moyen-Orient et en Afrique

Les avancées technologiques redéfinissent le marché, porté par les innovations qui contribuent au développement des portes automatiques dans la région.
 

• La région du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) mène un vaste programme de construction qui stimule la demande de systèmes de portes automatiques. Avec les 500 milliards de dollars (USD) d’investissements prévus dans le cadre de NEOM, la Vision 2030 de l’Arabie saoudite témoigne également d’un besoin croissant de solutions d’infrastructure de pointe. Avec 39 % des projets de la région, représentant une valeur de 3,9 billions de dollars (USD), l’Arabie saoudite occupe désormais la première place dans la région, avec des projets d’une valeur de 1,5 billion de dollars (USD).
   
• En Arabie saoudite, 1,14 million d’unités résidentielles sont en cours de développement, tandis que le secteur du tourisme prévoit la construction de 358 500 chambres d’hôtel supplémentaires. Dormakaba et d’autres fournisseurs proposent des solutions pour ces projets. Aux Émirats arabes unis, alors que les projets à usage mixte et les nouveaux projets commerciaux continuent de se multiplier, la demande de portes automatiques augmente également, GEZE fournissant des systèmes innovants adaptés aux espaces contemporains conçus par des architectes.
   
• L’expansion des établissements de santé dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique stimulera également la demande de portes automatiques afin de garantir le contrôle des infections et l’accessibilité. L’Arabie saoudite prévoit de construire 40 nouveaux hôpitaux et 550 établissements de soins de santé primaires d’ici 2030, les dépenses annuelles totales de santé étant estimées à 70 milliards de dollars (USD). Horton Automatics fournit des solutions pour les chambres de patients et les blocs opératoires dans toute la région.
   
• L’intensification de l’activité dans les secteurs de la distribution et de l’immobilier commercial stimule en partie la demande de systèmes modernes de portes automatiques. La Vision 2030 de l’Arabie saoudite vise à attirer 100 millions de visiteurs d’ici 2030, ce qui entraîne la multiplication des projets de centres commerciaux et de complexes à usage mixte. Les Émirats arabes unis contribuent également à cette croissance. Par exemple, les Émirats arabes unis prévoient d’accueillir 25 millions de touristes d’ici 2025, et des entreprises comme Boon Edam fournissent des solutions pour ces zones à fort passage.
   
• Les réglementations en matière d’accessibilité et les initiatives en faveur de l’inclusion des personnes handicapées accélèrent l’adoption des portes automatiques dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique. Par exemple, le Code de conception universelle de Dubaï et les normes GSO ISO 21542:2016 du CCG garantissent leur conformité dans les États membres du CCG. Des entreprises comme Assa Abloy investissent massivement dans leurs équipes afin de développer des activités répondant aux besoins d’environ 60 millions de personnes handicapées dans la région.
   

Analyse du marché des portes automatiques au Moyen-Orient et en Afrique

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon les segments par type de produit, le marché comprend les portes coulissantes, les portes battantes, les portes pliantes, les portes tournantes, les portes à deux vantaux et les autres types de portes. La catégorie des portes coulissantes détenait la plus grande part de marché et a généré un chiffre d’affaires de 264,5 millions de dollars (USD) en 2024, en raison de leur large utilisation dans le secteur des portes automatiques.
 

• Le marché résidentiel du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) commence à adopter les portes coulissantes, non seulement en raison de leur aspect élégant, mais aussi parce qu’elles permettent de gagner de l’espace. Le plan Vision 2030 de l’Arabie saoudite prévoit la construction de plus de 1,14 million d’unités résidentielles, ce qui signifie que des entreprises comme Dormakaba fourniront des options et des solutions de portes coulissantes pour des projets résidentiels haut de gamme. Les portes coulissantes sont couramment utilisées dans les projets résidentiels haut de gamme, notamment les villas et les appartements de luxe, car elles créent une impression d’ouverture et de confort tout en mettant en valeur l’esthétique globale de la conception.
   
• Le marché commercial de la région MEA a également adopté les portes coulissantes, principalement en raison de l’esthétique et de l’efficacité qu’elles offrent pour les entrées. Le secteur de la vente au détail de Dubaï, en pleine expansion, en est un exemple : les nombreux nouveaux centres commerciaux, tels que le Dubai Mall, offrent aux entreprises comme Boon Edam des opportunités de fournir des systèmes avancés grâce à leurs options actualisées de portes coulissantes. Les portes coulissantes sont également présentes dans les immeubles de bureaux, où elles offrent des solutions d’accès uniques tout en améliorant l’efficacité énergétique. GEZE s’est constitué une solide clientèle pour ses solutions de portes coulissantes dans les bâtiments commerciaux sains aux Émirats arabes unis.
   
• Les portes coulissantes constituent également un type de porte dominant dans les établissements de santé de la région MEA, car elles contribuent à la lutte contre les infections et facilitent l’accès aux soins. L’Arabie saoudite prévoit de construire jusqu’à 40 nouveaux hôpitaux. Le secteur de l’hôtellerie dans la région MEA représente un moteur important pour les portes coulissantes, les hôtels et les complexes touristiques privilégiant des solutions d’entrée modernes et fonctionnelles. Par exemple, le secteur hôtelier de Dubaï, qui vise à accueillir 25 millions de touristes d’ici 2025, stimule également la demande de portes coulissantes. Hörmann Group et Gilgen Door Systems AG fournissent des solutions avancées de portes coulissantes aux hôtels de luxe de la région, en mettant l’accent sur l’efficacité énergétique et l’esthétique.
   
• L’adoption des technologies de bâtiment intelligent dans la région MEA stimule la demande de portes coulissantes automatiques intégrées aux systèmes de gestion des bâtiments. La stratégie Smart City de Dubaï, qui a alloué 1 milliard USD à la numérisation des services publics, stimule davantage la demande de portes coulissantes s’interfaçant de manière fluide avec les écosystèmes d’automatisation. Deper et DNG (Dongbang Automatic Door Co., Ltd.), ainsi que FAAC Group, fournissent des systèmes innovants de portes coulissantes automatiques répondant au besoin croissant de solutions de bâtiment intelligentes et sécurisées.

Selon le canal de distribution, le marché des portes automatiques au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté entre les canaux directs et indirects. Le segment indirect détenait la plus grande part, représentant 77,5 % du marché du Moyen-Orient et de l’Afrique en 2024.
 

• Dans la région MEA, il existe un éventail de codes du bâtiment et de normes applicables aux produits, notamment les normes GSO dans le CCG, les normes SANS en Afrique du Sud et les normes SON au Nigeria. Les fabricants éprouvent des difficultés à s’orienter dans plus de 50 cadres réglementaires différents. Les canaux indirects peuvent aider les marques à se conformer aux exigences et à commercialiser leurs produits sur le marché (GCC Standardization Organization, South African Bureau of Standards).
   
• Les portes automatiques nécessitent un entretien régulier, notamment l’étalonnage des capteurs et la réalisation de diagnostics. Compte tenu de l’objectif de l’Arabie saoudite de construire 40 hôpitaux d’ici 2030 et de l’engagement des Émirats arabes unis à ajouter plus de 10 000 lits d’hôpital (Saudi Ministry of Health, UAE Ministry of Health), le besoin d’un service après-vente localisé s’accroît. Les canaux indirects répondent efficacement à ce besoin de service.
   
• Les exigences de conformité peuvent varier selon les cas dans l’ensemble de la région MEA, notamment avec le Universal Design Code de Dubaï et la norme SASO d’Arabie saoudite (Dubai Municipality, SASO). Les distributeurs peuvent se spécialiser dans la gestion des normes de conformité afin de garantir que les produits respectent les exigences applicables. Cette situation crée une opportunité pour un canal de vente de confiance, faisant des canaux indirects des partenaires de distribution privilégiés pour les fabricants.
   
• Les fabricants éprouvent des difficultés à gérer le marché fragmenté de la région MEA en matière de ventes et de services. Les canaux indirects s’appuient sur leurs connaissances et leurs réseaux locaux pour répondre aux besoins des marchés fragmentés. Leur gestion locale de la conformité et leur modèle de services ont renforcé la position des canaux indirects sur le marché des portes automatiques.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Marché des portes automatiques en Arabie saoudite
 

En 2024, l’Arabie saoudite a contribué à hauteur de 157,8 millions de dollars au marché des portes automatiques du Moyen-Orient et de l’Afrique. Les entreprises s’appuient sur des technologies avancées pour moderniser les processus de fabrication ainsi que la qualité et les fonctionnalités des portes automatiques.
 

• L’initiative Vision 2030 du gouvernement, qui donne la priorité au développement des infrastructures et à l’urbanisation, a stimulé la croissance. Selon le ministère de l’Investissement d’Arabie saoudite, le secteur de la construction devrait connaître une croissance rapide, créant ainsi des débouchés pour des technologies avancées telles que les portes automatiques.
   
• Les entreprises en Arabie saoudite adoptent de nouvelles technologies afin d’améliorer la qualité et les fonctionnalités des portes automatiques. Par exemple, Dormakaba et Assa Abloy ont établi une présence forte et durable dans la région en fournissant des solutions adaptées aux bâtiments commerciaux et résidentiels. Ces améliorations sont directement liées à l’intérêt croissant porté aux infrastructures intelligentes et aux solutions de construction économes en énergie.
   

Marché des portes automatiques aux Émirats arabes unis
 

En 2024, le marché des Émirats arabes unis détenait la deuxième plus grande part de marché en 2024 et devrait progresser à un taux de 4,2 % au cours de la période de prévision.
 

• Les Émirats arabes unis enregistrent une croissance importante sur le marché des portes automatiques du Moyen-Orient et de l’Afrique, portée par l’accent mis sur le développement urbain durable, ce qui stimule la demande de portes automatiques dans les zones à forte fréquentation telles que les aéroports, les centres commerciaux et les stations de métro. Par exemple, l’aéroport international de Dubaï a intégré des systèmes avancés de portes automatiques afin d’améliorer le confort des passagers et l’efficacité opérationnelle. En outre, des organisations telles que l’Emirates Green Building Council (EGBC) promeuvent des pratiques de construction économes en énergie, encourageant davantage l’adoption de solutions automatisées.
   

Marché des portes automatiques au Qatar
 

En 2024, le marché des Émirats arabes unis devrait progresser à un taux de 3,9 % au cours de la période de prévision.
 

• La croissance est portée par les priorités du gouvernement qatari en matière d’infrastructures intelligentes et durables, qui favorisent l’adoption accrue des portes automatiques dans des projets tels que les stades et les stations de métro, en particulier ceux développés dans le cadre de l’héritage de la Coupe du monde de la FIFA 2022. En outre, des organisations telles que le Qatar Green Building Council (QGBC) promeuvent des pratiques de construction économes en énergie, stimulant davantage la demande de solutions automatisées.
   

Parts du marché des portes automatiques au Moyen-Orient et en Afrique

Les principales entreprises du marché du Moyen-Orient et de l’Afrique — ASSA ABLOY, Dormakaba Group, S EZE GmbH, Hörmann Group et Gilgen Door Systems AG — détiennent collectivement une part de 27 % du marché. Ces acteurs majeurs s’engagent activement dans des initiatives stratégiques telles que les fusions et acquisitions, l’expansion de leurs installations et les collaborations, afin d’élargir leurs portefeuilles de produits, d’étendre leur portée auprès d’une vaste clientèle et de renforcer leur position sur le marché.
 

• ASSA ABLOY fournit des systèmes avancés de portes automatiques par l’intermédiaire de ses marques internationales, en proposant des portes coulissantes, battantes et tournantes adaptées aux environnements à forte fréquentation du Moyen-Orient et de l’Afrique. Ses solutions intègrent l’Internet des objets (IoT), le contrôle d’accès piloté par l’intelligence artificielle et des technologies permettant de réduire la consommation d’énergie, contribuant ainsi aux objectifs liés aux bâtiments intelligents et au développement durable. Grâce à sa forte présence régionale et à ses partenariats, ASSA ABLOY garantit le respect des normes de sécurité tout en assurant une connectivité fluide pour les aéroports, les établissements de santé et les projets commerciaux.
   
• DormaKaba fournit des solutions intelligentes d’automatisation des accès pour les marchés du Moyen-Orient et de l’Afrique, en associant des portes coulissantes et battantes automatiques à des plateformes de gestion des accès basées sur le cloud. Son orientation vers la technologie MotionIQ et l’écosystème EntriWorX améliore l’efficacité énergétique et la maintenance prédictive, en accord avec les exigences relatives aux bâtiments durables. La stratégie régionale de DormaKaba’ met l’accent sur l’intégration numérique et les solutions personnalisées destinées aux villes intelligentes et aux infrastructures critiques.
   
• GEZE propose des systèmes de portes automatiques intelligents conçus pour être interopérables avec les plateformes d’automatisation des bâtiments au Moyen-Orient et en Afrique. Sa solution myGEZE Control permet une surveillance centralisée et une gestion à distance, améliorant la sécurité et l’efficacité opérationnelle. GEZE accorde la priorité à la durabilité grâce à des systèmes d’entraînement économes en énergie et à des programmes de modernisation, contribuant à la rénovation des hôpitaux, des aéroports et des complexes commerciaux dans toute la région.
   

Entreprises du marché des portes automatiques au Moyen-Orient et en Afrique

Les principaux acteurs présents sur le marché des portes automatiques de la région MEA sont les suivants :
 

• Al Adel Automatic Doors
• Al Arabia Automatic Doors
• ASSA ABLOY Group
• Boon Edam
• Deper
• DNG (Dongbang Automatic Door Co., Ltd.)
• DormaKaba Holding AG
• FAAC Group
• GEZE GmbH
• Gilgen Door Systems AG
• Hörmann Group
• Ningbo Ownic Automatic Door Co., Ltd.
• Record Group
• Stanley Access Technologies
• TORMAX 
   

Hörmann fournit des solutions d’accès automatiques et des portes hautes performances pour les secteurs industriel et commercial du Moyen-Orient et de l’Afrique. Son portefeuille comprend des portes coupe-feu et polyvalentes intégrant des fonctions intelligentes de contrôle des accès et de régulation climatique, garantissant la conformité aux normes internationales de sécurité. Les activités régionales de Hörmann sont axées sur la fabrication locale et la livraison rapide, afin de soutenir les projets d’infrastructure de grande envergure et les initiatives en faveur des bâtiments durables.
 

Gilgen est spécialisé dans les systèmes de portes coulissantes et battantes automatiques conçus pour offrir durabilité et efficacité énergétique dans les climats exigeants du Moyen-Orient et de l’Afrique. Ses solutions intègrent des technologies de surveillance compatibles avec l’IoT et de contrôle adaptatif, renforçant la sécurité et le confort des utilisateurs. Les partenariats régionaux et les réseaux de services de Gilgen permettent une personnalisation rapide pour les aéroports, les établissements de santé et les projets de villes intelligentes.
 

Actualités du secteur des portes automatiques au Moyen-Orient et en Afrique

• En octobre 2025, GEZE Middle East a déployé myGEZE Control, une plateforme basée sur BACnet destinée à la gestion centralisée des portes et fenêtres automatiques. Destinée aux aéroports, aux hôpitaux et aux complexes commerciaux des Émirats arabes unis et d’Arabie saoudite, cette solution améliore l’interopérabilité avec les systèmes d’automatisation des bâtiments et soutient les initiatives d’infrastructures intelligentes au Moyen-Orient et en Afrique.
   
• En octobre 2025, FAAC a présenté des solutions avancées de portes automatiques, notamment les portes coulissantes AIRSLIDE dotées d’une technologie de rideau d’air intégrée, lors d’Intersec Saudi Arabia 2025. Ces innovations visent à améliorer l’efficacité énergétique et la maîtrise des poussières dans les environnements très fréquentés tels que les centres commerciaux et les aéroports, confirmant l’engagement de FAAC en faveur des infrastructures intelligentes au Moyen-Orient et en Afrique.
   
• En mai 2025, FAAC S.p.A a acquis CENTURION Systems, un fabricant sud-africain de premier plan de systèmes d’ouverture de portails et de barrières automatiques, renforçant sa présence sur le marché africain de l’automatisation des accès. Cette opération accroît la capacité de FAAC à fournir des solutions avancées de portes automatiques au Moyen-Orient et en Afrique.
   
• En mars 2025, ASSA ABLOYa présenté ses dernières solutions de portes automatiques et d’accès intelligent à l’occasion d’Intersec Dubai, sous le thème “Le numérique en toute confiance”. L’entreprise a mis l’accent sur les écosystèmes infonuagiques, le contrôle d’accès sans fil et les technologies de portes durables adaptées aux projets d’infrastructure du Moyen-Orient. Cette initiative renforce sa position de leader dans l’intégration des bâtiments intelligents au Moyen-Orient et en Afrique.
   
• En janvier 2025, Dormakaba a lancé MotionIQ, un système intelligent de commande des portes conçu pour réduire les pertes d’énergie jusqu’à 50 %, contribuant ainsi au respect des normes de construction durable au Moyen-Orient et en Afrique. Cette solution s’intègre aux portes coulissantes et battantes automatiques, permettant une maintenance prédictive et la connectivité des bâtiments intelligents. Cette innovation s’inscrit dans les objectifs régionaux en matière de durabilité et de villes intelligentes.
   

Le rapport d’étude du marché des portes automatiques au Moyen-Orient et en Afrique propose une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (millions USD) et de volume (milliers d’unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Portes coulissantes
• Portes battantes
• Portes pliantes
• Portes tournantes
• Portes pliantes à deux vantaux
• Autres

Marché, par fonction

• À capteur
• À détection de mouvement
• Bouton-poussoir
• Contrôle d’accès

Marché, par utilisation finale

• Résidentiel
• Commercial
  • HoReCa
  • Centres commerciaux
  • Aéroports
  • Hôpitaux
  • Autres (magasins de détail, etc.) 
• Industriel
  • Entrepôts
  • Sites de production

Marché, par canal de distribution

• Ventes directes
• Ventes indirectes

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants :

• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Qatar
  • Oman
  • Koweït
  • Bahreïn
  • Égypte
  • Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique