Marché des serrures intelligentes – Par type de produit, par mécanisme de déverrouillage, par type de connectivité, par gamme de prix, par usage final, par canal de distribution – Prévisions mondiales, 2026 – 2035

Taille du marché des serrures intelligentes

Le marché mondial des serrures intelligentes était estimé à 21,2 milliards de dollars en 2025. Le marché devrait passer de 23,4 milliards de dollars en 2026 à 70,6 milliards de dollars en 2035, avec un TCAC de 13 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

L'intégration croissante des appareils domotiques, y compris les systèmes de sécurité, les thermostats et l'éclairage, a favorisé la familiarité et la confiance des consommateurs envers les solutions de serrures intelligentes. Selon le département de l'Énergie des États-Unis (programme d'efficacité énergétique et d'énergies renouvelables), les systèmes domestiques automatisés qui connectent les capteurs de porte, l'éclairage et la climatisation peuvent améliorer le confort, l'efficacité énergétique et la sécurité en permettant aux appareils de « fonctionner ensemble » de manière transparente au sein d'un écosystème unifié. Bien que cela ne concerne pas spécifiquement les serrures, ces informations reflètent comment l'acceptation de l'automatisation domestique crée un terrain fertile pour l'adoption des serrures intelligentes, les consommateurs habitués aux commandes en réseau incluant naturellement l'accès aux portes dans leurs configurations domotiques.
 

Les attentes des consommateurs en matière de sécurité et de commodité ont fortement évolué vers des solutions numériques. Les recherches du NIST révèlent que, bien que les utilisateurs de maisons intelligentes expriment des préoccupations concernant la sécurité, la commodité reste le principal moteur d'adoption, reflétant une volonté d'accepter l'accès connecté pour un confort quotidien. En extrapolant spécifiquement aux serrures intelligentes : l'attrait de fonctionnalités telles que l'accès à distance, l'entrée sans clé, les journaux d'accès et la gestion facile des invités l'emporte sur le risque perçu, surtout lorsque les infrastructures nationales d'identité (par exemple, les permis de conduire mobiles) reposent de plus en plus sur un accès authentifié, signalant une acceptation plus large des méthodes d'entrée numériques sécurisées.
 

La maturation des cadres d'identité numérique, tels que les permis de conduire mobiles sous la direction du NIST/DHS, illustre un changement plus large vers des systèmes d'accès authentifiés, chiffrés et préservant la vie privée. Les serrures intelligentes qui intègrent l'authentification biométrique et cryptographique bénéficient de cette évolution. En s'alignant sur les normes d'identité numérique, les fournisseurs de serrures intelligentes peuvent améliorer les garanties de sécurité tout en exploitant une base de consommateurs de plus en plus consciente et à l'aise avec les identifiants numériques standardisés.
 

Les serrures intelligentes génèrent des journaux détaillés des événements d'entrée/sortie, ce qui peut créer une empreinte numérique des mouvements personnels. L'Electronic Frontier Foundation (EFF) met en garde : les propriétaires, les forces de l'ordre ou des tiers peuvent exploiter ces données, parfois sans consentement, soulevant de sérieuses préoccupations en matière de vie privée et de quatrième amendement. Bien que ce problème n'ait pas encore de soutien quantitatif direct de la part des sources gouvernementales, ses implications qualitatives sont substantielles : des gouvernements comme New York City commencent à réguler le déploiement des serrures intelligentes dans les unités de location pour préserver la vie privée des locataires. Une telle surveillance réglementaire pourrait limiter le rythme d'adoption ou compliquer les stratégies d'entrée sur le marché dans des secteurs sensibles.
 

Tendances du marché des serrures intelligentes

Une tendance notable sur le marché mondial est l'émergence de programmes d'étiquetage de cybersécurité standardisés pour les produits IoT. Par exemple, l'initiative « Cyber Trust Mark » de la Federal Communications Commission américaine vise à certifier les appareils domotiques sans fil, y compris les serrures intelligentes, sur la base de critères de cybersécurité robustes, permettant aux consommateurs d'identifier et de faire confiance facilement aux produits sécurisés grâce à une marque de confiance officielle. Cette tendance pousse les fabricants à privilégier la conception sécurisée et la transparence, élevant ainsi la norme de base pour la confiance des produits et différenciant les serrures certifiées dans l'écosystème domotique de plus en plus encombré.  
 

• La tendance des étiquettes de cybersécurité standardisées pour les appareils IoT, y compris les serrures intelligentes, prend de l'ampleur à l'échelle mondiale alors que les régulateurs et les organismes industriels cherchent à répondre aux préoccupations des consommateurs concernant la sécurité des données. Des programmes comme l'initiative “Cyber Trust Mark” de la FCC américaine visent à fournir une étiquette claire et reconnaissable qui indique la conformité avec des normes de cybersécurité strictes. Ce développement est significatif car il introduit la transparence et la responsabilité dans l'écosystème de la maison intelligente, permettant aux consommateurs de prendre des décisions d'achat éclairées basées sur des justificatifs de sécurité vérifiés plutôt que sur des déclarations marketing.
   
• Pour le marché des serrures intelligentes, cette tendance a des implications de grande portée. Les fabricants qui adoptent ces certifications tôt gagneront un avantage concurrentiel en construisant la confiance et en réduisant le risque perçu parmi les acheteurs. Cela établit également une barrière à l'entrée plus élevée, car la conformité nécessite un investissement dans la conception sécurisée, des mises à jour régulières du micrologiciel et la gestion des vulnérabilités. À long terme, de tels programmes d'étiquetage pourraient devenir obligatoires dans plusieurs régions, faisant de la cybersécurité non seulement un différenciateur, mais une exigence de base pour la participation au marché. Ce changement positionne la sécurité comme une proposition de valeur centrale, renforçant le rôle des serrures intelligentes en tant que composants intégrés des environnements de vie sûrs et connectés.
   

Analyse du marché des serrures intelligentes

Sur la base du type de produit, le marché des serrures intelligentes est segmenté en serrure à pêne dormant, poignée à levier, cadenas et autres. Le segment des serrures à pêne dormant domine le marché et était évalué à 10,5 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 37,8 milliards de dollars d'ici 2035.
 

• Les serrures à pêne dormant sont largement reconnues pour leur robustesse en matière de sécurité par rapport aux autres types de serrures. Contrairement aux poignées à levier ou aux cadenas, les pênes dormants s'étendent profondément dans le cadre de la porte avec un boulon métallique solide, rendant l'entrée forcée considérablement plus difficile. Cette force inhérente en fait le choix préféré pour les applications résidentielles et commerciales où la sécurité est primordiale. À mesure que la technologie des serrures intelligentes s'intègre aux pênes dormants, les consommateurs perçoivent ces produits comme offrant à la fois une commodité numérique avancée et une sécurité physique inégalée.
   
• Les serrures à pêne dormant dominent car elles s'alignent sur les configurations de porte les plus courantes dans le monde. L'intégration de la technologie intelligente sur les systèmes de pêne dormant existants est relativement simple, réduisant la complexité et le coût d'installation pour les propriétaires. Cette compatibilité accélère l'adoption, car les consommateurs peuvent passer à la fonctionnalité intelligente sans remplacer l'ensemble du matériel de porte, contrairement aux poignées à levier ou aux cadenas qui nécessitent souvent des modifications structurelles.  
   
• Les pênes dormants ont longtemps été la norme pour la sécurité des portes d'entrée, créant une forte confiance et une familiarité chez les consommateurs. Lors de la transition vers les serrures intelligentes, les acheteurs préfèrent des solutions qui maintiennent le mécanisme traditionnel du pêne dormant tout en ajoutant des fonctionnalités numériques telles que l'accès à distance et l'authentification biométrique. Ce confort psychologique, combinant la sécurité mécanique éprouvée avec la commodité moderne, stimule une demande plus élevée pour les serrures intelligentes à pêne dormant par rapport aux alternatives moins familières.
   
• Les serrures intelligentes à pêne dormant offrent une polyvalence, servant à la fois les maisons unifamiliales et les complexes résidentiels multi-unités, ainsi que les petites entreprises. Leur capacité à s'intégrer aux écosystèmes de maisons intelligentes et aux systèmes de contrôle d'accès d'entreprise les rend adaptées à divers cas d'utilisation. Les poignées à levier et les cadenas, bien que utiles dans des scénarios de niche, manquent de cette applicabilité large. Par conséquent, les serrures intelligentes à pêne dormant captent la plus grande part en raison de leur adaptabilité et de leur alignement avec les besoins de sécurité grand public.
   

Sur la base du mécanisme de déverrouillage, le marché des serrures intelligentes est segmenté en clavier, écran tactile, basé sur une application, hybride, biométrique et autres. Le segment des écrans tactiles était le segment leader sur ce marché en 2025 avec un chiffre d'affaires de 7,1 milliards de dollars et représente une part de marché d'environ 33,7 %.
 

• Les serrures intelligentes à écran tactile offrent une interface moderne et élégante qui plaît aux consommateurs technophiles recherchant commodité et esthétique. Contrairement aux claviers traditionnels, les écrans tactiles offrent une expérience plus intuitive et visuellement attrayante, souvent dotés d'affichages éclairés pour une utilisation facile dans des conditions de faible luminosité. Ce raffinement de conception s'aligne sur la tendance croissante des appareils pour la maison intelligente qui privilégient à la fois la fonctionnalité et le style, faisant des serrures à écran tactile le choix préféré pour les installations premium.
   
• Les serrures à écran tactile intègrent généralement des mesures de sécurité dynamiques telles que des séquences de numéros aléatoires et une technologie anti-espionnage, qui empêchent l'accès non autorisé en masquant les motifs de saisie du code PIN. Ces fonctionnalités répondent aux vulnérabilités courantes associées aux claviers statiques, renforçant la confiance des consommateurs dans la sécurité numérique. De plus, de nombreux modèles à écran tactile intègrent des options d'authentification multifacteurs, telles que l'appairage avec des applications mobiles ou la biométrie, renforçant ainsi leur position en tant que mécanisme de déverrouillage sécurisé et fiable.
   

Marché des serrures intelligentes aux États-Unis

Le marché américain était évalué à environ 5,8 milliards de dollars en 2025 et devrait enregistrer un TCAC de 13,3 % entre 2026 et 2035.
 

• Les données gouvernementales du NIST révèlent que l'adoption des maisons intelligentes aux États-Unis a augmenté de manière constante, les utilisateurs signalant une confiance et une utilisation particulièrement élevées des appareils de sécurité intelligents par rapport à d'autres catégories comme les assistants vocaux ou l'éclairage. Cette forte adoption d'appareils de sécurité souligne une base de consommateurs mature et réceptive, prête pour l'intégration de serrures intelligentes. De plus, les recherches en cours du NIST sur la sécurité des maisons intelligentes soulignent un accent soutenu sur ces appareils, renforçant les États-Unis en tant qu'incubateur privilégié pour l'innovation et le déploiement de serrures intelligentes.
   
• Selon les données du FBI, les ménages américains font face à une menace substantielle de cambriolages résidentiels, qui ont représenté 1 117 696 incidents en 2019 seulement, près des deux tiers de tous les crimes contre les biens, et ont entraîné une perte moyenne de 2 661 dollars par incident. La fréquence élevée et la gravité financière de ces crimes ont accru la demande des consommateurs et des gestionnaires de biens pour des solutions avancées de contrôle d'accès. Cette impérative sociale catalyse l'investissement dans les serrures intelligentes dans le cadre de mises à niveau plus larges de la sécurité des maisons et des biens, consolidant la position de leader du marché américain en Amérique du Nord.
   

Marché des serrures intelligentes en Asie-Pacifique

Le marché d'Asie-Pacifique était évalué à environ 4,9 milliards de dollars en 2025 et devrait enregistrer un TCAC de 14,9 % entre 2026 et 2035.
 

• Le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'Information (MIIT) estime qu'en 2025, plus de 70 % des nouveaux développements résidentiels dans les grandes villes intégreront des technologies pour la maison intelligente, y compris des systèmes de contrôle d'accès, posant les bases d'une adoption rapide des serrures intelligentes.La région a expédié environ 242 millions d'appareils domotiques intelligents en 2023, avec une industrie évaluée à plus de 710 milliards de yuans (environ 100 milliards de dollars). À mesure que les cadres des villes intelligentes et des bâtiments intelligents s'étendent, la demande de solutions d'accès connectées et sécurisées croît en parallèle, soutenue par les incitations gouvernementales et la préparation des infrastructures.
   
• Les ménages urbains indiens passent rapidement à un mode de vie intelligent, en partie sous la mission des Villes Intelligentes, où plus de 70 villes avaient commencé à déployer des infrastructures domotiques intelligentes d'ici 2023. En parallèle, la population urbaine du pays devrait augmenter d'environ 270 millions d'ici 2040, selon l'Agence Internationale de l'Énergie, une échelle égale à l'augmentation des niveaux de revenus et à la pénétration des smartphones. À mesure que les applications mobiles deviennent centrales dans les routines quotidiennes, les serrures intelligentes émergent comme des ajouts à la fois réalisables et aspirants qui s'alignent sur l'augmentation du comportement des consommateurs numériques.
   
• Au-delà de l'infrastructure de haut en bas, l'Asie-Pacifique bénéficie des innovations en IA et en IoT profondément intégrées dans les appareils électroniques grand public, les principales entreprises technologiques chinoises (Alibaba, Xiaomi, Huawei) ont établi des écosystèmes de bout en bout qui incluent les serrures intelligentes comme composants clés. Avec une pénétration régionale des smartphones dépassant 80 pour cent et une classe moyenne numérique avertie, les serrures intelligentes s'intègrent naturellement dans les parcours de maisons intelligentes existants. L'Asie-Pacifique continue de mener en termes de taux de croissance, stimulée par des cadres politiques synchronisés, des investissements dans les infrastructures urbaines et la préparation technologique des consommateurs évoluant de concert.
   

Marché des serrures intelligentes en Europe

L'Europe était évaluée à environ 5,1 milliards de dollars en 2025 et devrait enregistrer un TCAC de 12,2 % entre 2026 et 2035.
 

• Le marché européen se profile rapidement comme une région à fort potentiel au sein de l'écosystème plus large de la maison intelligente, influencé par des niveaux d'adoption variables selon la maturité des infrastructures et des cadres réglementaires. Les données d'Eurostat de 2024 montrent que 70,9 % des résidents de l'UE utilisaient des appareils connectés à Internet, signalant une forte base numérique. Cependant, les dispositifs de sécurité intelligents, tels que les serrures intelligentes, sont encore émergents, avec seulement 11,8 % de pénétration des ménages par rapport aux téléviseurs (57,9 %) ou aux wearables (29,9 %). Cela suggère un terrain fertile pour la croissance ; à mesure que les consommateurs se familiarisent avec les maisons connectées, l'éducation ciblée sur les serrures intelligentes et les stratégies de produits peuvent accélérer rapidement l'adoption à la fois pour les nouveaux adoptants et les ménages technophiles dans les marchés matures.
   
• Le paysage réglementaire européen devient de plus en plus conscient de la sécurité, stimulé par l'Acte de Résilience Cyber de l'UE, la Directive sur les Équipements Radio mise à jour, et les étiquettes de sécurité IoT obligatoires sous RED, en vigueur à partir de 2025. Ces cadres créent une nouvelle base pour la sécurité des appareils, nécessitant des protections intégrées comme des mécanismes de mise à jour sécurisés et l'intégrité du micrologiciel. Les fabricants offrant des serrures intelligentes certifiées conformes à ces mandats gagnent à la fois un avantage de premier arrivant et une confiance accrue des consommateurs sur un marché de plus en plus façonné par la clarté réglementaire.
   
• Les fabricants d'équipements européens, dont Fronius International (Autriche), EWM GmbH (Allemagne en cours d'acquisition par ESAB), et Kemppi (Finlande), contribuent à l'innovation, en particulier dans la numérisation, avec les systèmes de gestion de données de soudage WeldCube de Fronius et le logiciel de programmation hors ligne Pathfinder illustrant le leadership technologique européen.
   
• Des pays comme l'Allemagne présentent une forte pénétration de la maison intelligente, plus de 81 % des ménages en 2025, projetée à 98 % d'ici 2029, avec un accent lourd sur les modes de vie efficaces sur le plan énergétique et sécurisés. Cela crée un marché réceptif pour les serrures intelligentes dans le cadre de solutions de sécurité et d'automatisation complètes. De plus, à mesure que les systèmes de serrures économes en énergie sont valorisés pour leurs avantages environnementaux, l'alignement positif avec les objectifs de décarbonation de l'Europe ajoute un argument de durabilité au cas de la sécurité, renforçant les serrures intelligentes comme des actifs multifonctionnels dans les maisons connectées et conscientes du climat.
   

Part de marché des serrures intelligentes

• Les cinq premières entreprises du marché, telles qu'Allegion plc, Assa Abloy, Dormakaba, Onity Inc. et Spectrum Brands, Inc., détiennent une part de marché de 60%.
   
• Allegion’s stratégie repose sur la construction d'un écosystème de sécurité diversifié grâce à des acquisitions stratégiques, telles que Krieger Specialty et Boss Door Controls, et à des investissements profonds dans l'innovation dans les solutions d'accès mécaniques et électroniques. En intégrant des capteurs biométriques, une connectivité sans fil et des services cloud dans ses offres, Allegion étend ses flux de revenus récurrents et renforce sa position en tant que fournisseur de solutions complètes. Ce modèle centré sur l'écosystème permet à Allegion d'offrir des packages groupés aux clients commerciaux et résidentiels, augmentant ainsi les barrières à l'entrée pour les concurrents spécialisés.
   
• Assa Abloy renforce sa domination grâce à une innovation produit continue, illustrée par des séries de serrures intelligentes à forte marge bénéficiaire telles que Yale Unity Slim, des serrures à reconnaissance faciale et des appareils compatibles Bluetooth, lancées trimestriellement sur les marchés mondiaux. En proposant un large portefeuille couvrant les serrures résidentielles, multi-résidentielles et d'entreprise, l'entreprise capture de la valeur dans tous les segments tout en maintenant l'interopérabilité avec sa suite de contrôle d'accès étendue. Cette stratégie produit large mais interconnectée assure la résilience d'Assa Abloy face aux entrants de niche et souligne son leadership sur le marché.
   
• Dormakaba exploite le contrôle d'accès activé par le cloud pour consolider sa position dans les secteurs commerciaux et multifamiliaux, sa serrure intelligente Saffire EVO mise à jour prend désormais en charge la connectivité hybride pour les environnements Wi-Fi mixtes, améliorant ainsi son utilité dans le logement urbain. Ses systèmes de serrures électroniques modulaires (Quantum, RT Plus) répondent également aux besoins en RFID, BLE et identifiants mobiles, les rendant attractifs pour les grands gestionnaires de biens immobiliers recherchant une évolutivité et une capacité de rétrofit. Cette adaptabilité aide dormakaba à maintenir sa compétitivité dans les secteurs verticaux où la fiabilité de la sécurité et le déploiement flexible sont primordiaux.
   

Entreprises du marché des serrures intelligentes

Les principaux acteurs du secteur des serrures intelligentes sont :

• Allegion plc
• Assa Abloy
• Avent Security
• August Home Inc.
• Cansec Systems Ltd.
• Dormakaba
• Honeywell International Inc.
• Onity Inc.
• Salto Systems S.L.
• Schlage
• Spectrum Brands, Inc.
• U-tec Group Inc.
• UniKey Technologies, Inc.
• Yale Locks
   

Onity conserve une position forte dans l'hôtellerie en combinant une réputation historique avec des mises à niveau intelligentes incrémentielles. Bien que les informations en ligne sur les nouveaux produits soient limitées, Onity continue de distribuer largement des serrures électroniques hybrides à travers les chaînes hôtelières et les installateurs mondiaux, assurant ainsi la durabilité de son empreinte. Leur stratégie se concentre sur l'intégration de la connectivité et des capacités de traçabilité dans des matériels éprouvés, conservant ainsi leur pertinence sans abandonner les relations existantes avec les canaux - une protection contre les nouveaux entrants qui manquent souvent de références dans l'hôtellerie.
 

Spectrum Brands, via sa division Kwikset HHI, se distingue grâce à des fonctionnalités biométriques et basées sur des applications de pointe dans ses serrures intelligentes Wi-Fi Halo Touch et ses serrures intelligentes pionnières Kevo compatibles Bluetooth.Ces appareils ne nécessitent pas de hub, prennent en charge la télécommande et stockent les données d'empreintes digitales localement, offrant ainsi une commodité avancée tout en renforçant la confidentialité des données. Couplés à une distribution robuste en DIY et à une forte équité de marque dans les équipements résidentiels, Kwikset continue d'attirer les consommateurs grand public tout en préservant une résilience concurrentielle face aux marques axées sur la technologie et axées sur le budget.
 

Actualités de l'industrie des serrures intelligentes

• En janvier 2025, Sold Secure a lancé la spécification SS504 pour les serrures intelligentes, combinant les tests d'attaque mécanique avec les normes de cybersécurité IoT ETSI EN 303 645. Cela aide les fabricants à démontrer la conformité aux exigences de la loi britannique PSTI et à obtenir une certification unifiée de sécurité physique-cyber pour les serrures intelligentes résidentielles.
   
• En septembre 2024, ASSA ABLOY a acquis Level Lock, un fabricant américain de serrures intelligentes avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 18,5 millions de dollars américains. Cela aide l'entreprise à élargir son portefeuille de connectivité pour la maison intelligente et à renforcer sa position sur le marché des solutions d'accès électromécaniques résidentielles.
   
• En 2024, Level Lock a lancé Level Lock+ avec prise en charge du protocole Matter, Apple Home Key, et compatibilité avec HomeKit, Google Assistant, Amazon Alexa et Samsung SmartThings. Cela aide l'entreprise à atteindre l'interopérabilité multiplateforme et à répondre à la demande croissante d'écosystèmes domotiques unifiés.
   
• En 2024, Yale a lancé Durus, une serrure intelligente entièrement dissimulée dotée d'une connectivité Wi-Fi, d'une fonctionnalité de déverrouillage automatique et de capacités d'accès mobile. Cela aide l'entreprise à répondre à la demande du segment premium pour des serrures intelligentes intégrées invisibles et à faire avancer la différenciation axée sur le design dans la sécurité résidentielle.
   

Le rapport de recherche sur le marché des serrures intelligentes comprend une couverture approfondie de l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards de dollars américains) et de volume (millions d'unités) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Serrure à pêne dormant
• Poignée à levier
• Cadenas
• Autres

Marché, par mécanisme de déverrouillage

• Clavier
• Écran tactile
• Basé sur une application
• Hybride
• Biométrique
• Autres

Marché, par connectivité

• Wi-Fi
• Bluetooth
• Z-wave
• Autres

Marché, par gamme de prix

• Bas (<100$)
• Moyen (100$-300$)
• Haut (>300$)

Marché, par utilisateur final

• Commercial
  • HoReCa
  • Hôpitaux
  • Bureaux
  • Centres commerciaux
  • Autres
• Résidentiel
  • Copropriétés
  • Maisons individuelles
• Industriel
• Gouvernemental
• Transport et logistique
  • Camions
  • Aéroports
  • Autres
• Autres

Marché, par canal de distribution

• Canaux en ligne
  • E-commerce
  • Sites web des entreprises
• Canaux hors ligne
  • Magasins spécialisés
  • Grandes surfaces
  • Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie

• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud