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Marché des serrures intelligentes Taille et part 2026-2035

ID du rapport: GMI7627
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Date de publication: September 2026
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Taille du marché des serrures intelligentes

Le marché mondial des serrures intelligentes était évalué à 21,2 milliards de dollars américains en 2025 et devrait passer de 23,4 milliards de dollars américains en 2026 à 70,6 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec une croissance annuelle d’environ 13 %.

Points clés à retenir sur le marché des serrures intelligentes

Taille du marché en 2025
21,2 milliards de dollars
Taille du marché en 2026
23,4 milliards de dollars
Taille du marché prévue en 2035
70,6 milliards de dollars
TCAC (2026–2035)
13 %
Domination régionale
Plus grand marché
Amérique du Nord
Région à la croissance la plus rapide
Asie-Pacifique
Principaux acteurs
  • Leader du marché : Allegion plc dominait le marché en 2025, avec une part de marché supérieure à 11,5 %.

  • Acteurs de premier plan : Les cinq principaux acteurs de ce marché sont Allegion plc, Assa Abloy, Dormakaba, Onity Inc., Spectrum Brands, qui détenaient collectivement une part de marché de 60 % en 2025.

Cette croissance s’explique par le passage de produits de contrôle d’accès électroniques autonomes à des serrures intégrées à des environnements connectés résidentiels, hôteliers, commerciaux et de gestion des accès.

L’interopérabilité prend une importance croissante par rapport à la fonction de déverrouillage propre à chaque serrure. Les critères américains de gestion de l’énergie décrivent le fonctionnement de l’éclairage connecté, des commandes CVC et de la détection d’occupation via des plateformes unifiées. De même, le ministère de l’Énergie a présenté une approche coordonnée du contrôle des technologies résidentielles connectées par une couche de supervision [1]. Pour les fournisseurs de serrures intelligentes, cela élargit la proposition de valeur potentielle : au contrôle des accès physiques s’ajoute un dispositif pouvant s’intégrer à des routines d’automatisation, à des processus de gestion des identités et aux opérations immobilières.

Les perspectives du marché dépendent néanmoins de la capacité des solutions d’accès connectées à préserver la confiance, tant en matière de sécurité physique que de traitement des données. Les serrures intelligentes génèrent des registres d’activité des entrées plus visibles que les serrures mécaniques classiques, ce qui rend la conception des produits, la gestion du consentement, la maintenance de la cybersécurité et la conformité toujours plus déterminantes pour l’économie de leur adoption.

Point de vue des analystes de GMI

La croissance prévue du marché ne tient pas uniquement au remplacement des serrures mécaniques par des solutions numériques. Les serrures à pêne dormant restent la principale catégorie de produits, car elles sont adaptées aux configurations courantes des portes résidentielles et répondent aux attentes établies en matière de sécurité. Toutefois, la croissance la plus rapide concerne le déverrouillage par écran tactile. Cette tendance indique que les acheteurs accordent de la valeur à la gestion configurable des accès et à la différenciation par l’interface, plutôt que de considérer la connectivité comme un simple complément.

L’intégration à l’habitat connecté renforce la pertinence des produits, mais modifie aussi les obligations des fournisseurs. Une serrure intégrée à une plateforme unifiée dépend de la prise en charge logicielle, de la maintenance de la compatibilité, de la gestion des identifiants et du traitement responsable des données d’accès. Les fournisseurs capables d’associer un matériel physique fiable à une assistance numérique durable sont mieux placés que ceux qui ne rivalisent que sur le nombre de fonctionnalités proposées au lancement.

Principaux moteurs de croissance

Moteur(~) Impact en % sur les prévisions du TCACPertinence géographiqueHorizon de l’impact
Essor de la domotique et de l’Internet des objets (IoT)+1,2 %Amérique du Nord, Europe, Asie-PacifiqueCourt terme (≤ 2 ans)
Demande croissante en matière de sécurité renforcée et de praticité+0,9 %Monde, avec l’Amérique du Nord en têteCourt à moyen terme (1–3 ans)
Intégration à un écosystème élargi d’identité numérique et de sécurité+0,6 %Amérique du Nord, EuropeMoyen terme (2–4 ans)

Essor de la domotique et de l’Internet des objets (IoT)

Les serrures intelligentes tirent parti de l’adoption, par les ménages et les gestionnaires immobiliers, d’environnements de contrôle unifiés plutôt que d’appareils connectés isolés. Les critères ENERGY STAR de gestion de l’énergie dans les maisons intelligentes imposent la coordination de l’éclairage connecté, des thermostats CVC et de la détection d’occupation au moyen d’une plateforme unifiée. Le ministère de l’Énergie décrit également les maisons connectées intégrées comme des systèmes dans lesquels les technologies résidentielles sont coordonnées par un contrôle de supervision.

Cette architecture accroît la valeur d’une serrure intelligente en tant que point d’accès générateur d’événements au sein d’un environnement d’automatisation plus vaste. La compatibilité avec les principaux écosystèmes peut simplifier l’intégration pour les installateurs et rendre la serrure plus intéressante pour les consommateurs qui utilisent déjà des systèmes de contrôle de l’habitat connecté. Elle augmente également le coût de la fragmentation des protocoles : un produit qui ne reste pas compatible risque de perdre de sa pertinence avant la fin de vie de son matériel physique.

Hausse de la demande en matière de sécurité renforcée et de praticité

La demande des consommateurs est soutenue par la possibilité de combiner un accès contrôlé à une gestion plus souple des autorisations d’accès. Une étude du NIST menée auprès de 401 utilisateurs américains de maisons intelligentes a révélé une confiance relativement élevée dans la sécurité des dispositifs de sécurité intelligents et des thermostats [2]. Une autre étude du NIST fondée sur des entretiens a révélé que les participants étaient souvent disposés à accepter des risques pour leur vie privée et leur sécurité en échange des avantages qu’ils percevaient dans les maisons intelligentes.

Cette disposition ne supprime pas les préoccupations liées à la sécurité ; elle indique que les acheteurs font des compromis lorsque la commodité est tangible et que les mesures de protection leur semblent crédibles. Les fournisseurs ont donc intérêt à mettre en évidence les garanties de sécurité au moment de l’achat et de l’installation, plutôt qu’à s’appuyer sur des affirmations techniques qu’un consommateur ne peut pas facilement évaluer.

Intégration dans l’écosystème plus large de l’identité numérique et de la sécurité

Les normes relatives à l’identité numérique élargissent le contexte commercial de l’authentification des accès. Les lignes directrices du NIST sur la mise en œuvre du permis de conduire mobile portent sur la vérification chiffrée de l’identité, respectueuse de la vie privée, la divulgation sélective, la biométrie native et les garanties cryptographiques. Les lignes directrices du NIST sur l’identité numérique intègrent également la préparation aux permis de conduire mobiles et aux justificatifs vérifiables dans des cadres plus stricts de vérification de l’identité et d’authentification.

Pour les fournisseurs de serrures intelligentes, cette évolution ouvre une possibilité à plus long terme dans les propriétés gérées et les environnements à accès contrôlé, où la question n’est pas seulement de savoir si un justificatif déverrouille une porte, mais aussi s’il peut être validé, limité, révoqué et audité. L’adoption dépendra de la rigueur de la mise en œuvre : relier une serrure à un processus d’identité numérique entraîne de nouvelles exigences d’intégration et ne peut être considéré comme une simple fonctionnalité d’application grand public.

Principaux freins du marché

Frein du marché(~) % d’impact sur les prévisions du TCACPertinence géographiqueHorizon d’impact
Préoccupations liées à la confidentialité et à la collecte des données-0.7%Amérique du Nord, Europe (en particulier les marchés où la réglementation est particulièrement active)Court à moyen terme (1–3 ans)
Vulnérabilités en matière de cybersécurité et méfiance des consommateurs-0.5%MondeCourt terme (≤ 2 ans)

Préoccupations liées à la vie privée et à la collecte de données

Les serrures intelligentes peuvent générer des registres d’entrées et de sorties transmis aux serveurs des entreprises, ce qui soulève des préoccupations particulières pour les locataires lorsque les propriétaires ou d’autres parties peuvent consulter ces registres. La loi de New York sur la protection des données des locataires, adoptée en 2021 et en vigueur depuis janvier 2023, réglemente les systèmes d’accès intelligents dans les immeubles locatifs. Elle exige le consentement et la minimisation des données, impose la destruction des données concernées dans un délai de 90 jours et limite l’utilisation des informations d’accès à des fins de harcèlement ou d’expulsion [3].

Sur le plan opérationnel, le déploiement de serrures intelligentes dans les logements locatifs nécessite un modèle de gouvernance des données, et pas seulement un plan d’installation. Les fournisseurs qui travaillent avec des gestionnaires d’immeubles collectifs doivent proposer des processus de consentement clairs, des contrôles de conservation des données et des pratiques d’accès fondées sur les rôles. Ces exigences peuvent ralentir les achats à court terme, mais elles peuvent aussi avantager les fournisseurs capables de documenter leur conformité par rapport aux produits bon marché dont le traitement des données manque de transparence.

Vulnérabilités en matière de cybersécurité et méfiance des consommateurs

La cybersécurité devient une condition d’accès au marché plutôt qu’une fonctionnalité logicielle facultative. Le programme volontaire américain Cyber Trust Mark de la FCC inclut explicitement les serrures connectées de porte d’entrée parmi les catégories admissibles d’appareils IoT grand public sans fil, conformément aux règles adoptées en mars 2024. Au Royaume-Uni, le cadre Product Security and Telecommunications Infrastructure établit des exigences de sécurité pour les produits connectés destinés aux consommateurs, en adéquation avec la norme ETSI EN 303 645. Le règlement européen sur la cyberrésilience ajoute des exigences horizontales en matière de cybersécurité pour les produits comportant des éléments numériques, notamment des mécanismes de mise à jour sécurisés et des exigences relatives à l’intégrité des micrologiciels.

Les coûts de mise en conformité pourraient être particulièrement difficiles à assumer pour les fournisseurs qui ne disposent pas de capacités établies de maintenance logicielle. Une serrure connectée peut rester physiquement fonctionnelle tout en devenant moins viable commercialement si son micrologiciel, son protocole de communication ou son mécanisme de mise à jour ne répond plus aux attentes des détaillants, des installateurs ou des autorités de réglementation. Le soutien tout au long du cycle de vie devient ainsi un enjeu concurrentiel, au même titre que la durabilité de la serrure.

Point de vue des analystes de GMI

Les moteurs de la demande et les freins du marché convergent autour d’une même question commerciale : une serrure connectée peut-elle offrir un contrôle d’accès pratique sans engendrer de risques inacceptables liés aux données ou à la cybersécurité ? Les plateformes unifiées pour la maison et les identifiants numériques peuvent élargir le rôle d’une serrure, mais elles obligent également les fournisseurs à gérer l’interopérabilité, l’authentification, les mises à jour et les registres d’accès dans la durée.

La réglementation devrait différencier les acteurs du marché plutôt que freiner celui-ci. Les règles relatives aux données des locataires à New York et les exigences de sécurité des produits aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans l’UE alourdissent la charge qui pèse sur les fournisseurs, notamment dans les applications destinées aux immeubles résidentiels collectifs et aux biens immobiliers connectés. Les fournisseurs qui intègrent des contrôles de confidentialité et des processus de mise à jour sécurisés à leur modèle opérationnel pourraient accéder à des circuits institutionnels où les produits dépourvus de gouvernance sont soumis à des cycles de qualification plus longs.

Analyse par segment du marché des serrures connectées

Par type de produit

Les serrures à pêne dormant ont généré 10,5 milliards de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 37,8 milliards de dollars américains d’ici 2035, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 13,8 %. Leur position s’explique par le parc installé de portes résidentielles conçues pour recevoir des pênes dormants et par l’importance persistante de la sécurité physique visible dans les décisions d’achat des consommateurs. Dans cette catégorie, le développement des produits vise de plus en plus à préserver la fiabilité mécanique familière tout en ajoutant des identifiants connectés et une compatibilité avec les systèmes d’automatisation.

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Le marché des serrures à poignée devrait passer de 5,5 milliards de dollars américains en 2025 à 17,7 milliards de dollars américains d’ici 2035. Ces serrures sont adaptées aux contextes où l’accessibilité, la fréquence de passage et l’intégration de la poignée et du loquet sont importantes, notamment dans les applications commerciales et les immeubles résidentiels collectifs. Le marché des cadenas devrait progresser de 3,5 milliards à 10,7 milliards de dollars américains, soutenu par les usages nomades, tandis que les autres formats de produits devraient passer de 1,6 milliard à 4,4 milliards de dollars américains.

Par type de connectivité

La connectivité Wi-Fi permet l’administration à distance et l’interaction directe avec des services basés sur le cloud, ce qui la rend pertinente pour les utilisateurs qui privilégient la gestion des accès à distance. Le Bluetooth convient aux interactions de proximité et peut réduire la dépendance à une connexion réseau permanente. Le Z-Wave reste pertinent dans les systèmes domotiques compatibles, tandis que les autres options de connectivité répondent à des exigences particulières d’interopérabilité ou d’installation.

Matter ajoute un nouveau niveau à la concurrence en matière de connectivité en mettant l’accent sur la compatibilité entre écosystèmes. La Self-Install Smart Lock de Xiaomi prend en charge Matter et est conçue pour fonctionner dans les environnements Apple, Google et Alexa [4]. Les choix de connectivité influent donc à la fois sur les fonctionnalités disponibles et sur la confiance des acheteurs quant à la compatibilité durable d’une serrure, même si la plateforme domotique environnante évolue.

Par mécanisme de déverrouillage

Le marché des serrures à écran tactile devrait passer de 7,1 milliards de dollars américains en 2025 à 29,4 milliards de dollars américains d’ici 2035, soit le taux de croissance le plus élevé parmi les mécanismes de déverrouillage, à environ 15,4 %. Cette catégorie bénéficie de sa capacité à prendre en charge des identifiants configurables et une gestion des accès par interface, sans exiger que chaque utilisateur ait une clé physique sur lui.

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Le marché des serrures commandées par application devrait passer de 4,7 milliards de dollars américains à 15,5 milliards de dollars américains, tandis que celui des serrures à clavier devrait progresser de 4,0 milliards de dollars américains à 11,8 milliards de dollars américains. Les mécanismes hybrides, biométriques et autres répondent à des besoins distincts en matière de redondance des identifiants, d’expérience utilisateur et de contexte d’installation. Leurs valeurs respectives devraient atteindre 6,1 milliards, 5,0 milliards et 2,7 milliards de dollars américains en 2035. La différenciation commerciale repose de plus en plus sur la fiabilité de la gestion des identifiants et des accès de secours, plutôt que sur la seule interface de déverrouillage.

Par gamme de prix

Les serrures à bas prix, à moins de 100 dollars américains, répondent à la demande d’entrée de gamme, en particulier lorsque les acheteurs recherchent un accès sans clé de base plutôt qu’une solution complète de gestion immobilière intégrée. Les produits de milieu de gamme, proposés entre 100 et 300 dollars américains, se démarquent par la combinaison des options d’accès, des fonctionnalités de l’application, de la facilité d’installation et de la compatibilité avec les écosystèmes. Les serrures haut de gamme, à plus de 300 dollars américains, sont plus susceptibles d’être évaluées en fonction de la qualité des finitions, des contrôles d’accès avancés, de l’intégration au système et de la prise en charge logicielle continue.

La prime de prix est de plus en plus liée à la gestion des risques. Dans les installations à plus forte valeur, les acheteurs peuvent accorder plus d’importance aux contrôles des identifiants, aux mises à jour sécurisées, à la traçabilité et à l’intégration aux plateformes établies qu’au prix initial du matériel.

Par utilisateur final

La demande commerciale concerne les hôtels, les restaurants, les hôpitaux, les bureaux, les centres commerciaux et d’autres locaux nécessitant un contrôle d’accès pour les employés, les clients, les sous-traitants ou le personnel de service. Ces environnements privilégient une gestion évolutive des identifiants et la continuité fiable des accès. L’adoption résidentielle couvre les copropriétés et les maisons individuelles, où les décisions d’achat sont souvent influencées par la perception de la sécurité, la commodité et l’intégration aux appareils domotiques connectés déjà installés.

Les utilisateurs des secteurs industriel, gouvernemental, du transport et de la logistique ont des exigences opérationnelles plus variées. Les camions, les aéroports et d’autres environnements logistiques peuvent nécessiter du matériel de contrôle d’accès durable et une gestion administrative plus stricte de l’évolution des autorisations des utilisateurs. Dans ces applications, les décisions de déploiement peuvent dépendre autant de la fiabilité opérationnelle et de la responsabilisation que de la commodité recherchée par les consommateurs.

Par canal de distribution

Les canaux en ligne, notamment les plateformes de commerce électronique et les sites Web des entreprises, permettent aux consommateurs de comparer les fonctionnalités, les déclarations de compatibilité et les prix avant l’achat. Les canaux hors ligne, tels que les magasins spécialisés et les grandes surfaces, restent importants pour les acheteurs qui privilégient les conseils d’installation, l’examen physique du produit ou les services professionnels groupés.

La répartition des canaux a des implications concurrentielles. La visibilité en ligne peut accélérer la découverte des produits, mais les partenaires hors ligne peuvent exercer une influence importante lorsque les doutes sur la compatibilité ou la complexité de l’installation suscitent des hésitations. Les fournisseurs qui proposent une documentation claire et un soutien fiable aux installateurs peuvent réduire les retours et favoriser l’adoption par les deux circuits de commercialisation.

Point de vue des analystes de GMI

La croissance des segments n’est pas uniforme, car la proposition de valeur varie selon le contexte d’installation. Les serrures à pêne dormant constituent le socle du marché grâce à leur large compatibilité avec les logements, tandis que les produits à écran tactile progressent plus rapidement, car ils permettent de configurer des expériences d’accès adaptées aux logements connectés et aux biens immobiliers gérés. Cette évolution de la composition du marché des produits favorise les fournisseurs qui préservent la fiabilité mécanique tout en améliorant la gestion des identifiants.

La connectivité et le positionnement tarifaire sont également de plus en plus indissociables. Une serrure à bas prix peut répondre aux besoins élémentaires d’accès sans clé, mais les acheteurs institutionnels et les particuliers prêts à investir davantage évaluent de plus en plus la capacité du produit à prendre en charge des mises à jour sécurisées, la compatibilité avec les plateformes et le contrôle des accès pendant toute sa durée de vie. L’avantage concurrentiel se déplace ainsi vers les fournisseurs capables de garantir un accompagnement numérique fiable tout au long du cycle de vie, sans rendre l’installation ni l’utilisation quotidienne inutilement complexes.

Analyse régionale du marché des serrures connectées

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représentait 6,5 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 22,4 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec une croissance annuelle d’environ 13,5 %. Les États-Unis représentaient 5,8 milliards de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 19,8 milliards de dollars américains d’ici 2035. La sécurité résidentielle demeure un socle important de la demande : le FBI a estimé à 1 117 696 le nombre de cambriolages aux États-Unis en 2019. Les logements représentaient 62,8 % des infractions de cambriolage, et la perte moyenne s’élevait à 2 661 dollars américains par cambriolage [5].

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Le marché bénéficie également de la familiarité des consommateurs avec les produits de sécurité connectés. Une étude du NIST a révélé que les utilisateurs déclaraient avoir une confiance relativement élevée dans les dispositifs de sécurité connectés. Toutefois, les exigences en matière de protection des données dans les logements locatifs et les attentes croissantes en matière de cybersécurité signifient que la croissance en Amérique du Nord dépendra de plus en plus de la capacité des fournisseurs à démontrer la fiabilité de leurs pratiques de gestion des données d’accès et de sécurisation des logiciels.

Europe

Le marché européen devrait passer de 5,1 milliards de dollars américains en 2025 à 15,6 milliards de dollars américains en 2035. La région associe un usage important des appareils connectés à un environnement réglementaire de plus en plus strict. Selon Eurostat, 70,9 % des résidents de l’UE ont utilisé des appareils connectés à Internet ou intelligents en 2024, tandis que 11,8 % des ménages étaient équipés de dispositifs de sécurité domestique intelligents [6].

Le cadre européen de cybersécurité redéfinit les exigences applicables aux produits. Le Cyber Resilience Act établit des obligations en matière de cybersécurité pour les produits comportant des éléments numériques, tandis que les dispositions de cybersécurité de la directive sur les équipements radioélectriques sont devenues obligatoires pour les équipements radioélectriques concernés connectés à Internet à compter du 1er août 2025. L’Allemagne reste un marché européen important, compte tenu de son marché établi des appareils connectés et de sa préparation réglementaire, même si ces indicateurs généraux ne permettent pas de déduire des estimations précises de pénétration du marché.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique devrait être le marché régional à la croissance la plus rapide, passant de 4,9 milliards de dollars américains en 2025 à 19,5 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 14,9 %. La croissance de la région repose sur le développement urbain, l’expansion de la connectivité mobile et l’adoption d’appareils intelligents portée par les écosystèmes. La GSMA a fait état de 1,8 milliard d’abonnés mobiles en Asie-Pacifique à la fin de 2023, avec un taux de pénétration de l’Internet mobile de 51 % ; en Asie du Nord-Est, le taux de pénétration des abonnements mobiles s’élevait à 82 %.

La Chine est un marché important pour les écosystèmes, porté par le développement à grande échelle de la maison intelligente et l’intégration des plateformes. La serrure compatible avec Matter de Xiaomi illustre comment l’adoption des serrures intelligentes peut être liée à des environnements compatibles avec Apple, Google et Alexa. L’expansion urbaine de l’Inde constitue un autre vecteur de demande : l’Agence internationale de l’énergie estime que la population urbaine de l’Inde augmentera de 270 millions de personnes d’ici 2040. La mission Smart Cities avait sélectionné 100 villes et fait état d’un taux d’achèvement des projets de 94 % en avril 2025, signe d’une préparation plus large au numérique et à la connectivité, et non d’un déploiement direct de solutions pour la maison intelligente.

Amérique latine

Le marché latino-américain devrait passer de 2,0 milliards de dollars américains en 2025 à 5,2 milliards de dollars américains d’ici 2035. Le Brésil, le Mexique et l’Argentine constituent les principaux pôles de demande. L’adoption devrait être influencée par les besoins de sécurité des ménages, le caractère abordable des produits, l’aide à l’installation et la disponibilité de circuits de vente au détail et de services adaptés aux besoins locaux.

La région pourrait offrir des débouchés aux produits qui associent des fonctionnalités de sécurité essentielles à une installation simple et à un service local fiable. Les fournisseurs qui misent uniquement sur un positionnement haut de gamme au sein d’un écosystème pourraient connaître une adoption plus lente là où les consommateurs privilégient le rapport qualité-prix et la compatibilité pratique avec les équipements de remplacement.

Moyen-Orient et Afrique

Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique devrait passer de 2,7 milliards de dollars américains en 2025 à 7,9 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et l’Afrique du Sud sont des marchés importants, en raison de la concentration des projets commerciaux, de l’activité hôtelière et de la construction résidentielle. Les exigences en matière de contrôle d’accès dans les hôtels, les projets à usage mixte et les résidences gérées peuvent soutenir la demande.

Les conditions de déploiement varient considérablement d’un marché à l’autre dans la région. Les fournisseurs doivent tenir compte des pratiques d’installation, des normes relatives aux portes, des capacités de service locales et des exigences des gestionnaires immobiliers. Les produits conçus pour la gestion centralisée des identifiants peuvent être particulièrement adaptés à l’hôtellerie et aux grands ensembles immobiliers gérés, à condition que la maintenance et l’assistance puissent être assurées de manière uniforme.

Point de vue des analystes de GMI

Le taux de croissance prévisionnel plus élevé de l’Asie-Pacifique reflète la conjugaison de l’expansion urbaine, de la connectivité mobile et de la dynamique des écosystèmes d’appareils, mais la région ne constitue pas un marché homogène. En Chine, le marché est façonné par l’intégration des plateformes, tandis que les perspectives de l’Inde sont davantage liées à l’urbanisation et à la préparation plus générale des infrastructures numériques. Pour réussir dans la région, les stratégies devront privilégier la compatibilité des produits et la distribution locales plutôt qu’une offre uniforme pour toute l’Asie-Pacifique.

L’Amérique du Nord et l’Europe présentent une demande plus mature, mais l’orientation de leur réglementation renforce l’importance des contrôles de confidentialité et de la cyberrésilience. Il en résulte un écart notable entre les régions où la disponibilité et l’accessibilité financière des produits peuvent favoriser une adoption précoce et celles où la documentation de conformité, la capacité à déployer des mises à jour et la gouvernance des données d’accès peuvent déterminer l’admissibilité aux déploiements dans le résidentiel collectif et les établissements institutionnels.

Parts de marché et paysage concurrentiel

Le paysage concurrentiel comprend Allegion plc, Assa Abloy, Avent Security, August Home Inc., Cansec Systems Ltd., Dormakaba, Honeywell International Inc., Onity Inc., Salto Systems S.L., Schlage, Spectrum Brands, Inc., U-tec Group Inc., UniKey Technologies, Inc. et Yale Locks.

Allegion plc détenait environ 11,5 % du marché mondial en 2025. Les cinq principales entreprises — Allegion plc, Assa Abloy, Dormakaba, Onity Inc. et Spectrum Brands, Inc. — représentaient ensemble environ 60 % des parts de marché. Cette concentration témoigne de l’avantage dont bénéficient les marques établies grâce à leur accès aux réseaux de distribution et aux canaux d’installation, à leurs relations avec les gestionnaires immobiliers et à leurs portefeuilles de produits couvrant les solutions d’accès mécaniques et électroniques.

La concurrence ne se limite plus aux fonctionnalités matérielles des produits autonomes. Les fournisseurs établis de solutions de contrôle d’accès peuvent s’appuyer sur leurs relations existantes dans les secteurs commercial, hôtelier et institutionnel, tandis que les marques destinées aux consommateurs se démarquent par la simplicité d’installation, l’expérience mobile et la compatibilité avec les écosystèmes. L’acquisition de Level Lock par ASSA ABLOY en septembre 2024 témoigne de l’intérêt persistant pour l’association de l’envergure des acteurs établis du contrôle d’accès et de l’expertise des serrures connectées [7].

La compatibilité s’impose comme un facteur de différenciation stratégique. Level Home a lancé Level Lock+ en novembre 2024, avec prise en charge simultanée du Bluetooth et de Matter-over-Thread, permettant son utilisation avec Apple Home, Google Home, Amazon Alexa et Samsung SmartThings [8]. Les fournisseurs qui prennent en charge des écosystèmes reconnus sans compromettre la sécurité des identifiants d’accès peuvent réduire les réticences des acheteurs, notamment lorsque ceux-ci s’attendent à ce que les serrures fonctionnent avec d’autres appareils connectés.

Évolutions récentes du secteur

  • En janvier 2024, Sold Secure a publié la spécification SS504:2024, qui associe des tests de résistance aux attaques mécaniques à une évaluation de la cybersécurité de l’Internet des objets (IoT) selon la norme ETSI EN 303 645. Cette spécification établit une approche unifiée pour évaluer la résilience physique et cyber et favorise l’alignement sur la loi britannique PSTI, devenue obligatoire le 29 avril 2024.
  • En septembre 2024, ASSA ABLOY a fait l’acquisition de Level Lock, une entreprise de serrures connectées basée à Redwood City, en Californie, fondée en 2016. Level Lock comptait environ 70 employés et réalisait un chiffre d’affaires annuel d’environ 16 millions de dollars américains en 2023.
  • En novembre 2024, Level Home a lancé Level Lock+, qui prend en charge simultanément le Bluetooth et Matter-over-Thread. Le produit a été présenté après l’intégration de Level Home au groupe ASSA ABLOY et a été conçu pour être compatible avec Apple Home, Google Home, Amazon Alexa et Samsung SmartThings.
  • En 2024, Yale a lancé Durus sur les marchés européens, une serrure connectée entièrement dissimulée, invisible des deux côtés de la porte. La certification Matter-over-Thread obtenue le 18 mars 2025 a renforcé l’accent mis sur l’interopérabilité du produit.

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Auteurs:  Avinash Singh , Sunita Singh

Questions fréquemment posées (FAQs):

La taille du marché des serrures intelligentes était estimée à 21,2 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 23,4 milliards de dollars américains en 2026.
Le marché devrait atteindre 70,6 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13 % entre 2026 et 2035.
L’Amérique du Nord détient actuellement la plus grande part du marché des serrures connectées en 2025.
La région Asie-Pacifique devrait afficher la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.
Parmi les principaux acteurs du marché des serrures intelligentes figurent Allegion plc, Assa Abloy, Dormakaba, Onity Inc. et Spectrum Brands.

Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation

Ce rapport repose sur un processus de recherche structuré, fondé sur des échanges directs avec les acteurs du secteur, une modélisation propriétaire et des vérifications croisées rigoureuses. Il ne se limite pas à une recherche documentaire.

Notre processus de recherche en 6 étapes

  1. 1. Conception de l'étude et supervision par les analystes

    La méthodologie de recherche de GMI s'appuie sur l'expertise humaine, une validation rigoureuse et une transparence totale. Chaque résultat, analyse de tendance et prévision figurant dans nos rapports est élaboré par des analystes expérimentés qui comprennent les particularités de votre marché.

    Notre approche associe une vaste recherche primaire, menée par des échanges directs avec les acteurs et experts du secteur, à une recherche secondaire approfondie provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse quantitative des effets pour établir des prévisions fiables, tout en assurant la traçabilité des sources de données initiales jusqu'aux conclusions finales.

  2. 2. Recherche primaire

    La recherche primaire constitue le socle de notre méthodologie et contribue à près de 80 % de l'ensemble des conclusions. Elle repose sur des échanges directs avec les acteurs du secteur pour garantir la précision et la profondeur de l'analyse. Notre programme structuré d'entretiens couvre les marchés régionaux et mondiaux et recueille les contributions de cadres dirigeants, de directeurs et d'experts du domaine. Ces échanges apportent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des analyses équilibrées et des prévisions de marché fiables.

  3. 3. Exploration des données et analyse de marché

    L'exploration des données est une composante essentielle de notre processus de recherche et représente près de 20 % de la méthodologie globale. L'analyse des parts de chiffre d'affaires des principaux acteurs nous permet d'étudier la structure du marché, de repérer les tendances sectorielles et d'évaluer les facteurs macroéconomiques. Nous recueillons des données pertinentes auprès de sources payantes et gratuites afin de constituer une base de données fiable. Ces informations sont intégrées à la recherche primaire et à l'estimation de la taille du marché, puis validées auprès d'acteurs clés tels que les distributeurs, les fabricants et les associations professionnelles.

  4. 4. Estimation de la taille du marché

    Nous estimons la taille du marché selon une approche ascendante. Le point de départ est constitué des chiffres d'affaires recueillis directement lors des entretiens de recherche primaire, des volumes de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Nous agrégeons ensuite ces données par marché régional pour obtenir une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.

  5. 5. Modèle de prévision et principales hypothèses

    Chaque prévision documente explicitement :

    • ✓ Les principaux moteurs de croissance et leur impact supposé

    • ✓ Les facteurs de freinage et les scénarios d'atténuation

    • ✓ Les hypothèses réglementaires et le risque de changement des politiques

    • ✓ Les paramètres de la courbe d'adoption technologique

    • ✓ Les hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, taux de change)

    • ✓ La dynamique concurrentielle et les perspectives d'entrée et de sortie du marché

  6. 6. Validation et assurance qualité

    Lors des dernières étapes, des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées afin de repérer les nuances et les erreurs de contexte que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue spécialisée ajoute un niveau essentiel d'assurance qualité et garantit que les données correspondent aux objectifs de l'étude et aux normes propres au domaine.

    Notre processus de validation à trois niveaux vise à garantir la fiabilité maximale des données :

    • ✓ Validation statistique

    • ✓ Validation par des experts

    • ✓ Confrontation à la réalité du marché

Confiance et crédibilité

10+
Années d'activité
Prestations régulières depuis la création
A+
Accréditation BBB
Normes professionnelles et satisfaction des clients
ISO
Qualité certifiée
Entreprise certifiée ISO 9001:2015
150+
Analystes de recherche
Présents dans plus de 20 secteurs d'activité
95%
Fidélisation des clients
Valeur d'une relation de cinq ans

Sources de données vérifiées

  • Publications professionnelles

    Revues sectorielles, publications professionnelles et médias spécialisés

  • Bases de données sectorielles

    Bases de données de marché propriétaires et tierces

  • Documents réglementaires déposés

    Archives des marchés publics et documents d'orientation politique

  • Recherche académique

    Études universitaires et rapports d'instituts spécialisés

  • Rapports d'entreprises

    Rapports annuels, présentations aux investisseurs et documents déposés

  • Entretiens avec des experts

    Cadres dirigeants, responsables des achats et spécialistes techniques

  • Archives de GMI

    Plus de 13 000 études publiées couvrant plus de 20 secteurs d'activité

  • Données commerciales

    Volumes d'importation et d'exportation, codes SH et données douanières

Paramètres étudiés et évalués

Chaque donnée de ce rapport est validée au moyen d'entretiens de recherche primaire, d'une véritable modélisation ascendante et de vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →

Auteurs:  Avinash Singh, Sunita Singh
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