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Marché des serrures intelligentes Taille et part 2026-2035

ID du rapport: GMI7627
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Date de publication: September 2026
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme

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Taille du marché des serrures intelligentes

Le marché mondial des serrures intelligentes était évalué à 21,2 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait passer de 23,4 milliards de dollars (USD) en 2026 à 70,6 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec une progression annuelle d'environ 13 %.

Principaux enseignements sur le marché des serrures intelligentes

Taille du marché en 2025
21,2 milliards de dollars (USD)
Taille du marché en 2026
23,4 milliards de dollars (USD)
Taille prévue du marché en 2035
70,6 milliards de dollars (USD)
CAGR (2026–2035)
13 %
Dominance régionale
Plus grand marché
Amérique du Nord
Région à la croissance la plus rapide
Asie-Pacifique
Principaux acteurs
  • Leader du marché : Allegion plc dominait le marché avec une part de marché supérieure à 11,5 % en 2025.

  • Principaux acteurs : Les 5 principaux acteurs de ce marché comprennent Allegion plc, Assa Abloy, Dormakaba, Onity Inc., Spectrum Brands, qui détenaient collectivement une part de marché de 60 % en 2025.

La croissance s'inscrit dans le cadre d'une évolution des produits électroniques d'accès autonomes vers des serrures intégrées à des environnements résidentiels, hôteliers, immobiliers commerciaux et d'accès géré connectés.

L'interopérabilité devient plus déterminante que la seule fonctionnalité de déverrouillage d'une serrure. Les critères américains de gestion énergétique décrivent un éclairage connecté, des commandes HVAC et des systèmes de détection de présence fonctionnant au moyen de plateformes unifiées, tandis que le Department of Energy a également défini le contrôle coordonné des technologies résidentielles connectées par l'intermédiaire d'une couche de supervision [1]. Pour les fournisseurs de serrures intelligentes, cette évolution élargit la proposition de valeur adressable, qui ne se limite plus au contrôle physique des accès, à un appareil capable de participer à des scénarios d'automatisation, à des processus de gestion des identités et aux opérations immobilières.

Les perspectives du marché dépendent néanmoins de la capacité des solutions d'accès connectées à maintenir la confiance, tant en matière de sécurité physique que de traitement des données. Les serrures intelligentes créent un historique plus visible des entrées et sorties que les serrures mécaniques traditionnelles, ce qui confère une importance croissante à la conception des produits, à la gestion du consentement, à la maintenance de la cybersécurité et à la conformité dans l'économie de leur adoption.

Point de vue de l'analyste de GMI

L'expansion prévue du marché ne se résume pas au remplacement des serrures mécaniques par des solutions numériques. Les pênes dormants restent la principale catégorie de produits, car ils correspondent aux configurations courantes des portes résidentielles et aux attentes établies en matière de sécurité, mais la croissance la plus rapide se concentre sur le déverrouillage par écran tactile. Cette tendance indique que les acheteurs accordent de la valeur à la gestion configurable des accès et à la différenciation fondée sur l'interface, plutôt que de considérer la connectivité comme un simple ajout fonctionnel.

L'intégration aux systèmes de maison connectée renforce la pertinence des produits, mais elle modifie également les obligations des fournisseurs. Une serrure intégrée à une plateforme unifiée devient tributaire de l'assistance logicielle, de la maintenance de la compatibilité, de la gestion des identifiants et du traitement responsable des données d'accès. Les fournisseurs capables d'associer un matériel physique fiable à une assistance numérique durable sont mieux positionnés que les acteurs qui se concurrencent uniquement sur le nombre initial de fonctionnalités.

Principaux moteurs

MoteurImpact (%) sur les prévisions du taux de croissance annuel composé (CAGR)Pertinence géographiqueHorizon d'impact
Essor de la domotique et de l'IoT+1,2 %Amérique du Nord, Europe, Asie-PacifiqueCourt terme (≤ 2 ans)
Demande croissante en faveur d'une sécurité et d'une commodité accrues+0,9 %Monde entier, avec une impulsion de l'Amérique du NordCourt à moyen terme (1–3 ans)
Intégration à un écosystème plus large d'identité numérique et de sécurité+0,6 %Amérique du Nord, EuropeMoyen terme (2–4 ans)

Essor de la domotique et de l'IoT

Les serrures intelligentes bénéficient de l'adoption, par les ménages et les gestionnaires immobiliers, d'environnements de contrôle unifiés plutôt que de dispositifs connectés isolés. Les critères ENERGY STAR de gestion énergétique des maisons intelligentes exigent le fonctionnement coordonné de l'éclairage connecté, des thermostats HVAC et des systèmes de détection de présence au moyen d'une plateforme unifiée. Le Department of Energy définit également les logements connectés intégrés comme des systèmes dans lesquels les technologies résidentielles sont coordonnées par un contrôle de supervision.

Cette architecture accroît la valeur d'une serrure connectée en tant que point d'accès générant des événements au sein d'un environnement d'automatisation plus vaste. La compatibilité avec les principaux écosystèmes peut réduire les difficultés d'intégration pour les installateurs et rendre une serrure plus pertinente pour les consommateurs qui utilisent déjà des systèmes de commande pour la maison connectée. Elle augmente également le coût de la fragmentation des protocoles, car un produit qui ne peut pas rester compatible risque de perdre sa pertinence avant que son matériel physique n'atteigne la fin de sa durée de vie.

Hausse de la demande en matière de sécurité et de confort accrus

La demande des consommateurs est soutenue par la possibilité de combiner un accès contrôlé avec une gestion plus flexible des accès. Une étude du NIST menée auprès de 401 utilisateurs américains de dispositifs pour maison connectée a révélé un niveau de confiance comparativement élevé dans la sécurité des dispositifs de sécurité connectés et des thermostats [2]. Une autre étude du NIST fondée sur des entretiens a montré que les participants étaient souvent disposés à accepter des risques en matière de confidentialité et de sécurité en échange des avantages perçus de la maison connectée.

Cette disposition n'élimine pas les préoccupations liées à la sécurité ; elle indique que les acheteurs arbitrent entre différents facteurs lorsque le confort est concret et que les mesures de protection semblent crédibles. Les fournisseurs ont donc intérêt à rendre les garanties de sécurité visibles au moment de l'achat et de l'installation, plutôt que de s'appuyer sur des arguments techniques qu'un consommateur ne peut pas facilement évaluer.

Intégration à un écosystème numérique plus large d'identité et de sécurité

Les normes relatives à l'identité numérique élargissent le contexte commercial de l'accès authentifié. Les lignes directrices du NIST relatives à la mise en œuvre du permis de conduire mobile portent sur la vérification chiffrée de l'identité, préservant la confidentialité, la divulgation sélective, la biométrie native et les garanties cryptographiques. Les lignes directrices du NIST sur l'identité numérique intègrent également la préparation aux permis de conduire mobiles et aux justificatifs vérifiables dans des cadres renforcés d'établissement de l'identité et d'authentification.

Pour les fournisseurs de serrures connectées, cette orientation crée une opportunité à plus long terme dans les biens immobiliers gérés et les environnements à accès contrôlé, où la question n'est pas simplement de savoir si un justificatif permet de déverrouiller une porte, mais s'il peut être validé, limité, révoqué et audité. L'adoption dépendra de la rigueur de la mise en œuvre : relier une serrure à un processus d'identité numérique introduit de nouvelles exigences d'intégration et ne peut pas être considéré comme une simple fonctionnalité d'application grand public.

Principaux freins

Frein(~) % d'impact sur les prévisions du CAGRPertinence géographiqueHorizon d'impact
Préoccupations relatives à la confidentialité et à la collecte de données-0,7 %Amérique du Nord, Europe (en particulier les marchés soumis à une forte activité réglementaire)Court à moyen terme (1–3 ans)
Vulnérabilités en matière de cybersécurité et méfiance des consommateurs-0,5 %Monde entierCourt terme (≤ 2 ans)

Préoccupations relatives à la confidentialité et à la collecte de données

Les serrures connectées peuvent générer des données sur les entrées et les sorties, qui sont transmises aux serveurs des entreprises, ce qui suscite des préoccupations particulières pour les locataires lorsque les propriétaires ou d'autres parties peuvent accéder à ces données. La loi de la ville de New York sur la confidentialité des données des locataires, adoptée en 2021 et entrée en vigueur en janvier 2023, réglemente les systèmes d'accès connectés dans les immeubles résidentiels locatifs. Cette loi exige le consentement et la minimisation des données, impose la destruction des données couvertes dans un délai de 90 jours et limite l'utilisation des informations d'accès à des fins de harcèlement ou d'expulsion [3].

Sur le plan opérationnel, les déploiements de serrures connectées dans les logements locatifs nécessitent un modèle de gouvernance des données, et pas uniquement un plan d'installation.

Les fournisseurs qui desservent les exploitants d'immeubles résidentiels collectifs doivent mettre en place des processus clairs de gestion du consentement, des contrôles de conservation des données et des pratiques d'accès fondées sur les rôles. Ces exigences peuvent ralentir les achats à court terme, mais elles peuvent également favoriser les fournisseurs capables de documenter leur conformité au détriment des produits peu coûteux dont la gestion des données manque de clarté.

Vulnérabilités en matière de cybersécurité et méfiance des consommateurs

La cybersécurité devient une condition d'accès au produit plutôt qu'une fonctionnalité logicielle facultative. Le programme volontaire américain FCC U.S. Cyber Trust Mark inclut explicitement les serrures connectées de portes d'entrée parmi les catégories admissibles d'objets IoT grand public sans fil, à la suite de règles adoptées en mars 2024. Au Royaume-Uni, le cadre « Product Security and Telecommunications Infrastructure » établit des exigences de sécurité pour les produits connectables grand public, en conformité avec la norme ETSI EN 303 645. Le règlement européen sur la cyberrésilience (Cyber Resilience Act) ajoute des exigences horizontales en matière de cybersécurité pour les produits comportant des éléments numériques, notamment des mécanismes sécurisés de mise à jour et des exigences relatives à l'intégrité des micrologiciels.

Les coûts de mise en conformité peuvent être particulièrement difficiles à absorber pour les fournisseurs qui ne disposent pas de capacités établies de maintenance logicielle. Une serrure intelligente peut rester physiquement fonctionnelle tout en devenant moins viable commercialement si son micrologiciel, son protocole de communication ou son processus de mise à jour ne répond plus aux attentes des distributeurs, des installateurs ou des autorités réglementaires. Le support sur l'ensemble du cycle de vie devient ainsi un enjeu concurrentiel au même titre que la durabilité de la serrure.

Point de vue de l'analyste de GMI

Les facteurs de croissance et les freins convergent autour d'une même question commerciale : une serrure connectée peut-elle offrir un contrôle d'accès utilisable sans créer un risque inacceptable en matière de données ou de cybersécurité ? Les plateformes domestiques unifiées et les identifiants numériques peuvent élargir le rôle d'une serrure, mais ils obligent également les fournisseurs à gérer l'interopérabilité, l'authentification, les mises à jour et les registres d'accès au fil du temps.

La réglementation devrait différencier le marché plutôt que l'entraver. Les règles relatives aux données des locataires à New York et les exigences de sécurité des produits aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans l'Union européenne alourdissent la charge qui pèse sur les fournisseurs, en particulier dans les applications liées aux immeubles résidentiels collectifs et aux bâtiments connectés. Les fournisseurs qui intègrent des contrôles de confidentialité et des processus sécurisés de mise à jour dans leur modèle opérationnel pourraient accéder à des circuits institutionnels dans lesquels les produits dépourvus de gouvernance sont confrontés à des cycles de qualification plus longs.

Analyse des segments du marché des serrures intelligentes

Par type de produit

Les serrures à pêne dormant ont généré 10,5 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 37,8 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, soit un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 13,8 %. Leur position s'explique par le parc installé de portes résidentielles configurées pour recevoir des pênes dormants et par l'importance persistante de la sécurité physique visible dans les décisions d'achat des consommateurs. Le développement des produits dans cette catégorie vise de plus en plus à préserver la fiabilité mécanique familière tout en ajoutant des identifiants connectés et une compatibilité avec les systèmes d'automatisation.

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Les serrures à poignée levier devraient passer de 5,5 milliards de dollars (USD) en 2025 à 17,7 milliards de dollars (USD) en 2035. Elles sont pertinentes dans les environnements où l'accessibilité, la circulation fréquente et le fonctionnement intégré de la poignée et du loquet sont importants, notamment dans les applications commerciales et les immeubles résidentiels collectifs. Les cadenas devraient progresser de 3,5 milliards de dollars (USD) à 10,7 milliards de dollars (USD), soutenus par les cas d'utilisation nomades, tandis que les autres formats de produits devraient passer de 1,6 milliard de dollars (USD) à 4,4 milliards de dollars (USD).

Par type de connectivité

La connectivité Wi-Fi prend en charge l'administration à distance et l'interaction directe avec les services infonuagiques, ce qui la rend pertinente pour les utilisateurs qui privilégient la gestion des accès à distance. Le Bluetooth est adapté aux interactions de proximité et peut réduire la dépendance à une connectivité réseau continue. Z-Wave reste pertinent dans les systèmes domotiques compatibles, tandis que d'autres options de connectivité répondent à des exigences spécialisées en matière d'interopérabilité ou d'installation.

Matter ajoute un nouveau niveau de concurrence dans le domaine de la connectivité en mettant l'accent sur la compatibilité entre écosystèmes. La serrure intelligente à installation autonome de Xiaomi prend en charge Matter et est conçue pour être utilisée dans les environnements Apple, Google et Alexa [4]. Les choix de connectivité influencent donc à la fois la disponibilité des fonctionnalités et la confiance de l'acheteur dans la capacité de la serrure à rester utilisable malgré l'évolution de la plateforme domotique environnante.

Par mécanisme de déverrouillage

Les serrures à écran tactile devraient passer de 7,1 milliards de dollars (USD) en 2025 à 29,4 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, affichant le taux de croissance le plus élevé parmi les mécanismes de déverrouillage, à environ 15,4 %. Cette catégorie bénéficie de sa capacité à prendre en charge des identifiants configurables et une gestion des accès pilotée par interface, sans obliger chaque utilisateur à transporter une clé physique.

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Les serrures commandées par application devraient progresser de 4,7 milliards de dollars (USD) à 15,5 milliards de dollars (USD), tandis que les serrures à clavier devraient passer de 4,0 milliards de dollars (USD) à 11,8 milliards de dollars (USD). Les mécanismes hybrides, biométriques et autres répondent à des besoins différenciés en matière de redondance des identifiants, d'expérience utilisateur et de contexte d'installation. Leurs valeurs respectives en 2035 devraient atteindre 6,1 milliards de dollars (USD), 5,0 milliards de dollars (USD) et 2,7 milliards de dollars (USD). La distinction commerciale tient de plus en plus à la fiabilité de la gestion des identifiants et des accès de secours, plutôt qu'à la seule interface de déverrouillage.

Par gamme de prix

Les serrures à bas prix, inférieures à 100 $, répondent à une demande d'entrée de gamme, notamment lorsque les acheteurs recherchent un accès sans clé élémentaire plutôt qu'une solution entièrement intégrée de gestion immobilière. Les produits de milieu de gamme, proposés entre 100 $ et 300 $, se livrent concurrence sur la combinaison des options d'accès, des fonctionnalités de l'application, de la facilité d'installation et de la compatibilité avec les écosystèmes. Les serrures haut de gamme, vendues à plus de 300 $, sont davantage évaluées sur la qualité des finitions, les contrôles d'accès avancés, l'intégration aux systèmes et la continuité de l'assistance logicielle.

La prime de prix est de plus en plus liée à la gestion des risques. Dans les installations à forte valeur, les acheteurs peuvent accorder davantage d'importance aux contrôles des identifiants, aux mises à jour sécurisées, à la traçabilité et à l'intégration aux plateformes établies qu'au prix initial du matériel.

Par utilisateur final

La demande commerciale comprend les hôtels, les restaurants, les hôpitaux, les bureaux, les centres commerciaux et autres locaux nécessitant un accès contrôlé pour les employés, les clients, les sous-traitants ou le personnel de service. Ces environnements accordent une grande importance à une gestion évolutive des identifiants et à la continuité fiable des accès. L'adoption résidentielle concerne les copropriétés et les maisons individuelles, où les décisions d'achat sont souvent influencées par la perception de la sécurité, la commodité et l'intégration aux appareils domotiques existants.

Les utilisateurs industriels, publics, du transport et de la logistique présentent des exigences opérationnelles plus variées. Les camions, les aéroports et les autres environnements logistiques peuvent nécessiter un matériel d'accès durable et un contrôle administratif renforcé des changements d'autorisations des utilisateurs. Dans ces applications, les décisions de déploiement peuvent être déterminées autant par la fiabilité opérationnelle et la traçabilité que par la commodité attendue par les consommateurs.

Par canal de distribution

Les canaux en ligne, notamment les plateformes de commerce électronique et les sites web des entreprises, permettent aux consommateurs de comparer les fonctionnalités, les affirmations de compatibilité et les prix avant l'achat. Les canaux hors ligne, tels que les magasins spécialisés et les grandes surfaces, demeurent importants lorsque les acheteurs accordent de la valeur aux conseils d'installation, à l'inspection physique du produit ou aux services professionnels intégrés.

La combinaison des canaux a des implications concurrentielles. La visibilité en ligne peut accélérer la découverte des produits, mais les partenaires hors ligne peuvent exercer une influence déterminante lorsque l'incertitude liée à la compatibilité ou la complexité de l'installation suscite des hésitations. Les fournisseurs proposant une documentation claire et un accompagnement fiable des installateurs peuvent réduire les retours et favoriser l'adoption dans les deux circuits de commercialisation.

Point de vue de l'analyste de GMI

La croissance des segments n'est pas uniforme, car la proposition de valeur varie selon le contexte d'installation. Les pênes dormants constituent le socle du marché grâce à leur large compatibilité résidentielle, tandis que les produits à écran tactile progressent plus rapidement, car ils permettent de configurer des expériences d'accès adaptées aux logements connectés et aux biens immobiliers gérés. La composition résultante des produits favorise les fournisseurs qui préservent la fiabilité mécanique tout en améliorant la gestion des identifiants.

La connectivité et le positionnement tarifaire deviennent également indissociables. Une serrure peu coûteuse peut répondre aux besoins élémentaires d'accès sans clé, mais les acheteurs institutionnels et résidentiels haut de gamme évaluent de plus en plus la capacité du produit à prendre en charge des mises à jour sécurisées, la compatibilité avec les plateformes et un accès contrôlé pendant toute sa durée de vie. Cette évolution confère un avantage concurrentiel aux fournisseurs capables de rendre crédible l'assistance numérique sur l'ensemble du cycle de vie, sans rendre l'installation ou l'utilisation quotidienne inutilement complexes.

Analyse régionale du marché des serrures intelligentes

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord représentait 6,5 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 22,4 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec une croissance annuelle d'environ 13,5 %. Les États-Unis représentaient 5,8 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 19,8 milliards de dollars (USD) d'ici 2035. La sécurité résidentielle demeure un fondement important de la demande : le FBI a estimé à 1 117 696 le nombre de cambriolages aux États-Unis en 2019, les propriétés résidentielles représentant 62,8 % des infractions de cambriolage, pour une perte moyenne de 2 661 dollars (USD) par cambriolage [5].

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Le marché bénéficie également de la familiarité des consommateurs avec les produits de sécurité connectés. Les recherches du NIST ont révélé que les utilisateurs déclaraient un niveau de confiance comparativement élevé à l'égard des dispositifs de sécurité intelligents. Toutefois, les exigences en matière de confidentialité des données dans le logement locatif et le renforcement des attentes en matière de cybersécurité signifient que la croissance nord-américaine dépendra de plus en plus de la capacité des fournisseurs à démontrer la fiabilité de leurs pratiques relatives aux données d'accès et à la sécurité logicielle.

Europe

L'Europe devrait passer de 5,1 milliards de dollars (USD) en 2025 à 15,6 milliards de dollars (USD) d'ici 2035. La région combine une utilisation importante des appareils connectés avec un environnement réglementaire de plus en plus strict. Eurostat a indiqué que 70,9 % des résidents de l'Union européenne utilisaient des appareils connectés à Internet ou intelligents en 2024, tandis que des appareils intelligents de sécurité domestique étaient présents dans 11,8 % des ménages [6].

Le cadre de cybersécurité de l’UE redéfinit les exigences applicables aux produits. Le Cyber Resilience Act établit des obligations de cybersécurité pour les produits comportant des éléments numériques, tandis que les dispositions relatives à la cybersécurité prévues par la directive sur les équipements radioélectriques sont devenues obligatoires, à compter du 1er août 2025, pour les équipements radioélectriques concernés connectés à Internet. L’Allemagne demeure un marché européen important en raison de la maturité de son marché des appareils connectés et de son niveau de préparation réglementaire, même si les estimations spécifiques de pénétration du marché ne doivent pas être déduites de ces indicateurs généraux.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique devrait être le marché régional affichant la croissance la plus rapide, passant de 4,9 milliards de dollars (USD) en 2025 à 19,5 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 14,9 %. La croissance de la région est soutenue par le développement urbain, l’essor de la connectivité mobile et l’adoption d’appareils intelligents favorisée par les écosystèmes. La GSMA a fait état de 1,8 milliard d’abonnés mobiles en Asie-Pacifique à la fin de 2023, avec un taux de pénétration de l’Internet mobile de 51 % ; l’Asie du Nord-Est affichait un taux de pénétration des abonnements mobiles de 82 %.

La Chine constitue un marché important au sein de l’écosystème, soutenu par l’essor des solutions de maison intelligente à grande échelle et l’intégration des plateformes. La serrure compatible Matter de Xiaomi illustre la manière dont l’adoption des serrures intelligentes peut être liée à des environnements plus larges compatibles avec Apple, Google et Alexa. L’expansion urbaine de l’Inde constitue un autre vecteur de demande : l’Agence internationale de l’énergie estime que 270 millions de personnes viendront s’ajouter à la population urbaine de l’Inde d’ici 2040. La Smart Cities Mission avait sélectionné 100 villes et faisait état d’un taux d’achèvement des projets de 94 % en avril 2025, ce qui témoigne d’une préparation numérique et d’une connectivité plus larges, sans représenter pour autant un déploiement direct de solutions de maison intelligente.

Amérique latine

Le marché d’Amérique latine devrait passer de 2,0 milliards de dollars (USD) en 2025 à 5,2 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Le Brésil, le Mexique et l’Argentine constituent les principaux pôles de demande. L’adoption devrait être influencée par les besoins de sécurité des ménages, l’accessibilité financière, l’accompagnement à l’installation ainsi que la disponibilité de circuits de vente au détail et de services adaptés au contexte local.

La région pourrait offrir des opportunités aux produits qui associent les fonctionnalités essentielles de sécurité à une installation simple et à un service local fiable. Les fournisseurs reposant exclusivement sur un positionnement haut de gamme au sein d’un écosystème pourraient connaître une adoption plus lente lorsque les consommateurs privilégient le rapport qualité-prix et la compatibilité pratique avec les solutions de remplacement.

Moyen-Orient et Afrique

Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique devrait passer de 2,7 milliards de dollars (USD) en 2025 à 7,9 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et l’Afrique du Sud sont des marchés importants en raison de la concentration des projets commerciaux, de l’activité hôtelière et de la construction résidentielle. La demande peut être renforcée par les exigences de contrôle d’accès dans les hôtels, les projets à usage mixte et les ensembles résidentiels gérés.

Les conditions de déploiement varient considérablement selon les marchés de la région. Les fournisseurs doivent tenir compte des pratiques d’installation, des normes applicables aux portes, des capacités de service locales et des exigences des gestionnaires immobiliers. Les produits conçus pour la gestion centralisée des identifiants pourraient être particulièrement pertinents dans l’hôtellerie et les grands ensembles gérés, à condition d’assurer de manière constante la maintenance et l’assistance.

Point de vue de l’analyste de GMI

Le taux de croissance projeté plus élevé de l’Asie-Pacifique reflète une combinaison d’expansion urbaine, de connectivité mobile et de dynamisme des écosystèmes d’appareils, mais la région ne constitue pas un environnement de demande homogène. La Chine est façonnée par l’intégration des plateformes, tandis que l’opportunité indienne est davantage liée à l’urbanisation et à la préparation générale des infrastructures numériques. La réussite des stratégies régionales nécessitera une compatibilité des produits et une distribution adaptées aux marchés locaux, plutôt qu’une offre uniforme pour l’ensemble de l’Asie-Pacifique.

L’Amérique du Nord et l’Europe offrent des conditions de demande plus matures, mais leur orientation réglementaire renforce l’importance des contrôles de confidentialité et de la cyberrésilience. Cela crée un clivage notable entre les régions où la disponibilité et l’accessibilité financière des produits peuvent favoriser une adoption précoce, et celles où la documentation de conformité, les capacités de mise à jour et la gouvernance des données d’accès peuvent déterminer l’éligibilité des déploiements dans l’habitat collectif et les établissements institutionnels.

Part du marché des serrures intelligentes et paysage concurrentiel

Le paysage concurrentiel comprend Allegion plc, Assa Abloy, Avent Security, August Home Inc., Cansec Systems Ltd., Dormakaba, Honeywell International Inc., Onity Inc., Salto Systems S.L., Schlage, Spectrum Brands, Inc., U-tec Group Inc., UniKey Technologies, Inc. et Yale Locks.

Allegion plc détenait environ 11,5 % du marché mondial en 2025. Les cinq principales entreprises — Allegion plc, Assa Abloy, Dormakaba, Onity Inc. et Spectrum Brands, Inc. — représentaient collectivement environ 60 % de la part du marché. Cette concentration reflète l’avantage des marques établies qui disposent de réseaux de distribution, de canaux d’installation, de relations avec les gestionnaires immobiliers et de portefeuilles de produits couvrant les solutions d’accès mécaniques et électroniques.

La concurrence ne se limite plus aux fonctionnalités des équipements autonomes. Les fournisseurs établis de solutions de contrôle d’accès peuvent s’appuyer sur leurs relations existantes dans les secteurs commercial, hôtelier et institutionnel, tandis que les marques destinées aux consommateurs se différencient par la simplicité d’installation, l’expérience mobile et la compatibilité avec les écosystèmes. L’acquisition de Level Lock par ASSA ABLOY en septembre 2024 illustre l’intérêt persistant pour l’association de l’envergure d’un acteur établi du contrôle d’accès et d’une spécialisation dans les serrures connectées [7].

La compatibilité s’impose comme un facteur stratégique de différenciation. Level Home a lancé Level Lock+ en novembre 2024, avec une prise en charge simultanée du Bluetooth et de Matter-over-Thread, permettant une utilisation avec Apple Home, Google Home, Amazon Alexa et Samsung SmartThings [8]. Les fournisseurs prenant en charge des écosystèmes reconnus sans compromettre la sécurité des identifiants peuvent réduire les hésitations des acheteurs, en particulier lorsque les clients s’attendent à ce que les serrures fonctionnent avec d’autres appareils connectés.

Évolutions récentes du secteur

  • En janvier 2024, Sold Secure a introduit la norme SS504:2024, une spécification pour les serrures intelligentes associant des tests de résistance aux attaques mécaniques à une évaluation de la cybersécurité de l’IoT selon la norme ETSI EN 303 645. Cette spécification fournit une méthode unifiée d’évaluation de la résilience physique et cyber et favorise l’alignement sur la loi PSTI du Royaume-Uni, devenue obligatoire le 29 avril 2024.
  • En septembre 2024, ASSA ABLOY a acquis Level Lock, une entreprise de serrures intelligentes basée à Redwood City, en Californie, fondée en 2016. Level Lock comptait environ 70 employés et a réalisé un chiffre d’affaires annuel d’environ 16 millions de dollars (USD) en 2023.
  • En novembre 2024, Level Home a lancé Level Lock+ avec une prise en charge simultanée du Bluetooth et de Matter-over-Thread. Le produit a été lancé après l’intégration de Level Home au groupe ASSA ABLOY et était positionné pour être compatible avec Apple Home, Google Home, Amazon Alexa et Samsung SmartThings.
  • En 2024, Yale a lancé Durus sur les marchés européens en tant que serrure intelligente entièrement dissimulée, conçue pour rester invisible des deux côtés de la porte. La certification Matter-over-Thread a été obtenue le 18 mars 2025, renforçant le positionnement du produit en matière d’interopérabilité.

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Auteurs:  Avinash Singh , Sunita Singh

Questions fréquemment posées(FAQ):

Quelle est la taille du marché des serrures intelligentes ?
La taille du marché des serrures intelligentes était estimée à 21,2 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 23,4 milliards de dollars (USD) en 2026.
Quelles sont les prévisions pour 2035 concernant le marché des serrures intelligentes ?
Le marché devrait atteindre 70,6 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 13 % entre 2026 et 2035.
Quelle région domine le marché des serrures intelligentes ?
L’Amérique du Nord détient actuellement la plus grande part du marché des serrures intelligentes en 2025.
Quelle région devrait afficher la croissance la plus rapide du marché des serrures intelligentes ?
L’Asie-Pacifique devrait être la région affichant la croissance la plus rapide pendant la période de prévision.
Quels sont les principaux acteurs du marché des serrures intelligentes ?
Parmi les principaux acteurs du marché des serrures intelligentes figurent Allegion plc, Assa Abloy, Dormakaba, Onity Inc. et Spectrum Brands.

Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation

Ce rapport s'appuie sur un processus de recherche structuré basé sur des conversations directes avec l'industrie, une modélisation propriétaire et une validation croisée rigoureuse, et non pas seulement sur une recherche documentaire.

Notre processus de recherche en 6 étapes

  1. 1. Conception de la recherche et supervision des analystes

    Chez GMI, notre méthodologie de recherche repose sur une base d'expertise humaine, de validation rigoureuse et de transparence totale. Chaque insight, analyse de tendance et prévision dans nos rapports est développé par des analystes expérimentés qui comprennent les nuances de votre marché.

    Notre approche intègre une recherche primaire approfondie par un engagement direct avec les participants et experts de l'industrie, complétée par une recherche secondaire complète provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse d'impact quantifiée pour fournir des prévisions fiables, tout en maintenant une traçabilité complète des sources de données originales aux insights finaux.

  2. 2. Recherche primaire

    La recherche primaire constitue l'épine dorsale de notre méthodologie, contribuant à près de 80% des insights globaux. Elle implique un engagement direct avec les participants de l'industrie pour garantir l'exactitude et la profondeur de l'analyse. Notre programme d'entretiens structurés couvre les marchés régionaux et mondiaux, avec des contributions de cadres dirigeants, directeurs et experts du domaine. Ces interactions fournissent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des insights complets et des prévisions de marché fiables.

  3. 3. Exploration de données et analyse de marché

    L'exploration de données est un élément clé de notre processus de recherche, contribuant à près de 20% à la méthodologie globale. Elle implique l'analyse de la structure du marché, l'identification des tendances de l'industrie et l'évaluation des facteurs macroéconomiques par l'analyse des parts de revenus des acteurs majeurs. Les données pertinentes sont collectées à partir de sources payantes et gratuites pour constituer une base de données fiable. Ces informations sont ensuite intégrées pour soutenir la recherche primaire et le dimensionnement du marché, avec validation par les principales parties prenantes telles que les distributeurs, fabricants et associations.

  4. 4. Dimensionnement du marché

    Notre dimensionnement du marché est construit sur une approche ascendante, en commençant par les données de revenus des entreprises collectées directement lors des entretiens primaires, accompagnées des chiffres de volume de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Ces données sont ensuite assemblées sur les marchés régionaux pour aboutir à une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.

  5. 5. Modèle de prévision et hypothèses clés

    Chaque prévision comprend une documentation explicite de :

    • ✓ Principaux moteurs de croissance et leur impact supposé

    • ✓ Facteurs limitants et scénarios d'atténuation

    • ✓ Hypothèses réglementaires et risque de changement de politique

    • ✓ Paramètre de la courbe d'adoption technologique

    • ✓ Hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, monnaie)

    • ✓ Dynamiques concurrentielles et anticipations d'entrée/sortie du marché

  6. 6. Validation et assurance qualité

    Les dernières étapes impliquent une validation humaine, où des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées pour identifier les nuances et les erreurs contextuelles que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue par des experts ajoute une couche critique d'assurance qualité, garantissant que les données s'alignent sur les objectifs de recherche et les normes spécifiques au domaine.

    Notre processus de validation à triple couche assure une fiabilité maximale des données :

    • ✓ Validation statistique

    • ✓ Validation par les experts

    • ✓ Vérification de la réalité du marché

Confiance & crédibilité

10+
Années de service
Prestation cohérente depuis la création
A+
Accréditation BBB
Normes professionnelles et satisfactions
ISO
Qualité certifiée
Entreprise certifiée ISO 9001-2015
150+
Analystes de recherche
Dans plus de 20 secteurs industriels
95%
Rétention client
Valeur relationnelle sur 5 ans

Sources de données vérifiées

  • Publications commerciales

    Revues sectorielles, publications commerciales et médias spécialisés

  • Bases de données industrielles

    Bases de données de marché propriétaires et tierces

  • Dépôts réglementaires

    Dossiers de marchés publics et documents de politique

  • Recherche académique

    Études universitaires et rapports d'institutions spécialisées

  • Rapports d'entreprises

    Rapports annuels, présentations aux investisseurs et dépôts

  • Entretiens avec des experts

    Direction générale, responsables achats et spécialistes techniques

  • Archives GMI

    Plus de 13 000 études publiées dans plus de 20 secteurs d'activité

  • Données commerciales

    Volumes d'importation/exportation, codes SH et registres douaniers

Paramètres étudiés et évalués

Chaque point de donnée de ce rapport est validé par des entretiens primaires, une modélisation ascendante véritable et des vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →

Auteurs:  Avinash Singh, Sunita Singh

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