スマートロック市場 サイズとシェア 2026-2035

スマートロック市場規模

世界のスマートロック市場は2025年に212億米ドルと評価され、2026年の234億米ドルから2035年には706億米ドルに拡大し、年率約13%で成長すると予測されている。

市場の成長を形作っているのは、単体の電子アクセス製品から、住宅、宿泊施設、商業用不動産、管理型アクセスの各環境に接続された状態で機能するロックへの移行である。

ロック単体の解錠機能よりも、相互運用性の重要性が高まっている。米国のエネルギー管理基準では、接続照明、HVAC制御、在室検知が統合プラットフォームを通じて動作することが示されている。また、米国エネルギー省も、住宅用の接続技術を監視制御レイヤーで連携させる仕組みを概説している ^{[1]ENERGY STAR, Smart Home Energy Management Systems Key Product Criteria. energystar.gov}。スマートロックの供給企業にとって、これは提供価値の対象を物理的なアクセス制御から、自動化ルーティン、本人確認ワークフロー、不動産運営に組み込めるデバイスへと広げる。

それでも市場の見通しは、接続型アクセスが物理的セキュリティとデータの取り扱いの双方に対する信頼を維持できるかどうかに左右される。スマートロックは従来の機械式ロックよりも入退室の記録が明確に残るため、製品設計、同意管理、サイバーセキュリティの維持、コンプライアンスが、導入の経済性を左右する重要性を増している。

コネクテッドホームとの統合により製品の有用性は高まるが、同時に供給企業の責任も変化する。統合プラットフォームに組み込まれたロックは、ソフトウェアサポート、互換性の維持、認証情報の管理、アクセスデータの適切な取り扱いに依存する。信頼性の高い物理ハードウェアと長期にわたるデジタルサポートを組み合わせられる供給企業は、初期機能の数だけで競争するベンダーよりも有利な立場にある。

主な成長要因

ホームオートメーションとIoTの普及

家庭や不動産管理者が、個別に接続された機器ではなく、統合制御環境を導入することで、スマートロックの価値は高まる。ENERGY STARのスマートホーム向けエネルギー管理基準では、接続照明、HVACサーモスタット、在室検知を統合プラットフォームで連携させて動作させることが求められている。同様に、米国エネルギー省は、住宅技術を監視制御によって連携させるシステムとして、統合型コネクテッドホームを位置付けている。

こうしたアーキテクチャでは、スマートロックはより広範な自動化環境において、イベントを生成するアクセスポイントとしての価値が高まる。主要なエコシステムとの互換性があれば、設置業者の統合作業に伴う負担を軽減でき、すでにコネクテッドホームの制御機能を利用している消費者にとって、ロックの有用性も高まる。また、プロトコルの分断によるコストも増大する。互換性を維持できない製品は、物理ハードウェアの耐用年数が尽きる前に、その有用性を失う可能性がある。

高まるセキュリティ強化と利便性への需要

消費者の需要は、入退室管理と、より柔軟なアクセス管理を組み合わせられることに支えられている。スマートホームを利用する米国人401人を対象としたNISTの調査では、スマートセキュリティ機器やサーモスタットのセキュリティに対する信頼度が比較的高いことが明らかになった ^{[2]National Institute of Standards and Technology, Smart Home Users' Security and Privacy Perceptions and Actions Differ by Device Category. nist.gov}。NISTが別途実施したインタビュー調査では、参加者はスマートホームのメリットを得られると考えれば、プライバシーやセキュリティ上のリスクを受け入れることが多かった。

こうした姿勢はセキュリティ上の懸念がなくなることを意味するのではなく、利便性を実感でき、保護策に信頼性があると思われる場合、購入者がトレードオフを受け入れることを示している。そのためサプライヤーには、消費者が容易に評価できない技術的な主張に頼るのではなく、購入時や設置時にセキュリティ対策の確かさを明確に示す動機がある。

より広範なデジタルID・セキュリティエコシステムとの統合

デジタルID標準の普及により、認証済みアクセスをめぐる商業的な枠組みが広がっている。NISTのモバイル運転免許証実装ガイダンスは、暗号化によるプライバシー保護型の本人確認、選択的開示、端末標準搭載の生体認証、暗号技術による保証を扱っている。また、NISTデジタルIDガイドラインには、より強固な本人確認および認証の枠組みの中に、モバイル運転免許証と検証可能な証明書への対応準備も盛り込まれている。

スマートロック事業者にとって、こうした方向性は、認証情報でドアを解錠できるかどうかだけでなく、その認証情報を検証、制限、失効させ、監査できるかどうかが問われる管理物件や入退室管理環境において、長期的な機会を生み出す。導入の成否は実装の徹底度に左右される。ロックをデジタルIDのワークフローに連携するには新たな統合要件が生じるため、単なる消費者向けアプリの機能として扱うことはできない。

主な抑制要因

プライバシーとデータ収集に関する懸念

スマートロックは入退室記録を生成し、企業のサーバーに送信する場合がある。家主などがその記録にアクセスできる場合、入居者には特有の懸念が生じる。ニューヨーク市のテナントデータプライバシー法は2021年に制定され、2023年1月から施行されており、賃貸住宅のスマートアクセスシステムを規制している。同法は、同意の取得とデータの最小化を義務付け、対象データを90日以内に消去することを求めるとともに、嫌がらせや立ち退きにアクセス情報を利用することを制限している ^{[3]New York City Department of Housing Preservation and Development, Tenant Data Privacy Law. nyc.gov}。

運用面では、賃貸住宅にスマートロックを導入する際、設置計画だけでなく、データガバナンスの仕組みも必要となる。集合住宅の運営事業者にサービスを提供する企業は、明確な同意取得の手順、データ保持の管理、役割に基づくアクセス管理を支援する必要がある。こうした要件は短期的には調達を遅らせる可能性がある一方、データの取り扱いが不明確な低価格製品よりも、コンプライアンスを文書で示せるサプライヤーに有利に働く可能性もある。

サイバーセキュリティの脆弱性と消費者の不信感

サイバーセキュリティは、任意のソフトウェア機能ではなく、製品を市場に投入するための要件になりつつある。FCCの任意参加型プログラム「U.S. Cyber Trust Mark」は、2024年3月に採択された規則に基づき、対象となる無線コンシューマーIoT製品カテゴリーに、ネットワーク接続型の玄関ドア用錠を明示的に含めている。英国では、「Product Security and Telecommunications Infrastructure」制度が、ETSI EN 303 645に沿った、ネットワーク接続型コンシューマー製品のセキュリティ要件を定めている。EUサイバーレジリエンス法は、デジタル要素を備えた製品に対し、安全な更新メカニズムやファームウェアの完全性要件を含む、横断的なサイバーセキュリティ要件を追加する。

ソフトウェアの保守体制が整っていないサプライヤーにとって、コンプライアンスコストは特に大きな課題となる可能性がある。スマートロックは物理的には機能し続けても、ファームウェア、通信プロトコル、または更新経路が小売業者、施工業者、規制当局の期待を満たさなくなれば、商業的な実現性が低下しかねない。そのため、ライフサイクルサポートは、錠の耐久性と並ぶ競争上の課題となっている。

規制は市場を停滞させるというより、差別化を促す可能性が高い。ニューヨーク市のテナントデータに関する規則や、米国、英国、EUの製品セキュリティ要件は、特に集合住宅やネットワーク接続型不動産向けの用途において、ベンダーの負担を増やしている。プライバシー管理と安全な更新プロセスを事業運営モデルに組み込むサプライヤーは、管理体制が不十分な製品では認定に時間がかかる機関向けチャネルへの参入機会を得る可能性がある。

スマートロック市場のセグメント別分析

製品タイプ別

デッドボルト錠の市場規模は2025年に105億米ドルとなり、2035年までに378億米ドルに達すると予測され、年平均成長率（CAGR）は約13.8%となる。これは、デッドボルト錠に対応した住宅用ドアの設置台数の多さと、消費者の購買判断において目に見える物理的セキュリティが引き続き重要であることを反映している。このカテゴリーの製品開発では、使い慣れた機械的な信頼性を維持しながら、ネットワーク接続型の認証情報や自動化システムとの互換性を加えることに、ますます重点が置かれている。

レバーハンドル錠の市場規模は、2025年の55億米ドルから2035年には177億米ドルに拡大すると予測される。アクセシビリティ、頻繁な通行、ハンドルとラッチが一体となった操作が重視される商業施設や集合住宅などで需要がある。南京錠は、持ち運び可能な用途に支えられ、35億米ドルから107億米ドルに成長すると予測される一方、その他の製品形式は16億米ドルから44億米ドルに拡大する見通しである。

接続方式別

Wi-Fi接続は、遠隔管理やクラウドベースのサービスとの直接的な連携を可能にするため、遠隔アクセス管理を重視するユーザーに適している。Bluetoothは近距離での連携に適しており、常時ネットワーク接続への依存を軽減できる。Z-waveは対応するホームオートメーションシステムで引き続き利用されている一方、その他の接続方式は、特定の相互運用性や設置要件に対応している。

Matterは、エコシステムをまたぐ互換性を重視することで、コネクティビティをめぐる競争に新たな層を加えている。XiaomiのSelf-Install Smart LockはMatterに対応し、Apple、Google、Alexaの各環境での利用を想定している ^{[4]Xiaomi, Xiaomi Self-Install Smart Lock. mi.com}。そのため、コネクティビティの選択は、利用できる機能だけでなく、周囲のスマートホームプラットフォームが変化してもロックを使い続けられるという購入者の安心感にも影響する。

解錠方式別

タッチスクリーン式ロックの市場規模は、2025年の71億米ドルから2035年には294億米ドルに拡大すると予測される。解錠方式の中で最も高い成長率となる見込みで、年平均成長率は約15.4%である。このカテゴリーは、利用者全員が物理的な鍵を携帯しなくても、認証情報を柔軟に設定し、インターフェースを通じてアクセスを管理できる点が強みとなっている。

アプリベースのロックは47億米ドルから155億米ドルに、キーパッド式ロックは40億米ドルから118億米ドルに拡大すると予測される。ハイブリッド式、生体認証式、その他の方式は、認証手段の冗長性、ユーザー体験、設置環境に応じた多様なニーズに対応する。2035年の市場規模は、それぞれ61億米ドル、50億米ドル、27億米ドルと予測される。商業面での差別化要因は、解錠インターフェースだけでなく、認証情報の管理と代替アクセス手段の信頼性へと移りつつある。

価格帯別

100米ドル未満の低価格帯ロックは、特に、完全に統合された物件管理ソリューションではなく、基本的なキーレスアクセスを求める購入者のエントリー需要に応える。100〜300米ドルの中価格帯製品は、アクセス手段の選択肢、アプリ機能、設置のしやすさ、エコシステムとの互換性の組み合わせを競争力とする。300米ドルを超える高価格帯ロックは、仕上げの品質、高度なアクセス制御、システム統合、継続的なソフトウェアサポートを基準に評価される傾向が強い。

価格プレミアムは、リスク管理との結びつきを強めている。高額な設置案件では、購入者は初期のハードウェア価格よりも、認証情報の管理、安全なアップデート、監査可能性、既存プラットフォームとの統合を重視する可能性がある。

エンドユーザー別

商業分野の需要には、従業員、宿泊客、請負業者、サービス担当者の入退室管理が必要なホテル、レストラン、病院、オフィス、モールなどの施設が含まれる。こうした施設では、拡張性の高い認証情報管理と、安定したアクセスの継続性が重視される。住宅分野では、コンドミニアムや戸建て住宅で導入が進んでおり、購入の判断はセキュリティに対する認識、利便性、既存のコネクテッドホーム機器との連携に左右されることが多い。

産業、政府、輸送・物流分野の利用者には、より多様な運用要件がある。トラック、空港などの物流現場では、耐久性の高いアクセス機器や、変化するユーザー権限に対する厳格な管理が求められる場合がある。こうした用途では、導入の判断は消費者向けの利便性だけでなく、運用の信頼性や説明責任にも左右される。

流通チャネル別

電子商取引プラットフォームや企業のウェブサイトを含むオンラインチャネルでは、購入前に機能、互換性に関する表示、価格を比較できる。専門店や大型小売店などのオフラインチャネルも、設置に関する助言、実物の確認、専門サービスとのセット提供を重視する購入者にとって、引き続き重要である。

販売チャネルの構成は、競争にも影響を及ぼす。オンラインでの視認性は製品の認知を早める一方、互換性への不確実性や設置の複雑さが購入をためらわせる場合には、オフラインのパートナーが大きな影響力を持つ。分かりやすい資料と信頼できる設置業者のサポートを提供するベンダーは、返品を減らし、両方の販売経路で普及を促進できる。

接続性と価格設定も、切り離せない要素になりつつある。低価格の錠前でも基本的なキーレスエントリーの需要は満たせるが、施設管理者や高価格帯の住宅の購入者は、製品が耐用期間を通じて安全なアップデート、プラットフォームとの互換性、アクセス制御に対応できるかをますます重視している。このため、設置や日常使用を不必要に複雑にすることなく、デジタル面でのライフサイクルサポートに信頼性を持たせられるベンダーが、競争優位を得るようになっている。

スマートロック市場の地域別分析

北米

北米の市場規模は2025年に65億米ドルとなり、年平均約13.5%で成長し、2035年までに224億米ドルに達すると予測される。米国は2025年に58億米ドルを占め、2035年までに198億米ドルに達すると予測される。住宅のセキュリティは、引き続き需要の重要な基盤である。FBIは、2019年の米国における侵入窃盗件数を1,117,696件と推計しており、侵入窃盗事件の62.8%が住宅で発生し、1件当たりの平均損失額は2,661米ドルであった^{[5]Federal Bureau of Investigation, Crime in the United States 2019: Burglary. ucr.fbi.gov}。

コネクテッドセキュリティ製品が消費者に浸透していることも、市場を支えている。NISTの調査では、スマートセキュリティ機器に対するユーザーの信頼度は比較的高いことが示された。一方、賃貸住宅におけるデータプライバシー要件や、サイバーセキュリティへの期待の高まりを受け、北米の成長は、アクセスデータの取り扱いとソフトウェアセキュリティに関する信頼性の高い取り組みをサプライヤーが実証できるかどうかに、ますます左右される。

欧州

欧州の市場規模は2025年の51億米ドルから、2035年には156億米ドルに拡大すると予測される。同地域では、コネクテッドデバイスの利用が広がる一方、規制環境も厳格化している。Eurostatによると、2024年にはEU住民の70.9%がインターネット接続機器またはスマートデバイスを利用しており、世帯の11.8%にスマートホームセキュリティ機器が設置されていた^{[6]Eurostat, Internet-Connected Devices Used by 70% of People. ec.europa.eu}。

EUのサイバーセキュリティ枠組みにより、製品要件が変化している。サイバーレジリエンス法はデジタル要素を備えた製品にサイバーセキュリティ上の義務を定めており、無線機器指令に基づくサイバーセキュリティ規定は、対象となるインターネット接続機能付き無線機器について2025年8月1日から義務化された。ドイツは、確立されたコネクテッドデバイス市場と規制面の整備を背景に、引き続き欧州の重要な市場機会である。ただし、こうした広範な指標から特定の市場浸透率を推定すべきではない。

アジア太平洋

アジア太平洋は最も成長の速い地域市場になると予想され、2025年の49億米ドルから2035年には195億米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は約14.9%となる見込みである。同地域の成長は、都市開発、モバイル接続の拡大、エコシステムを軸としたスマートデバイスの普及に支えられている。GSMAによると、2023年末時点でアジア太平洋のモバイル加入者数は18億人、モバイルインターネット普及率は51%であり、北東アジアのモバイル加入者普及率は82%に達した。

中国は、大規模なスマートホーム市場とプラットフォーム連携に支えられた重要なエコシステム市場である。XiaomiのMatter対応ロックは、スマートロックの普及がApple、Google、Alexaに対応するより広範な環境と結び付く可能性を示している。インドの都市拡大は、これとは異なる需要の経路をもたらす。国際エネルギー機関は、2040年までにインドの都市人口が2億7,000万人増加すると推計している。スマートシティ・ミッションでは100都市が選定され、2025年4月時点でプロジェクトの94%が完了したと報告されている。これは、スマートホームの直接的な導入を示すものではなく、より広範なデジタル化と接続環境の整備を後押しするものである。

中南米

中南米市場は、2025年の20億米ドルから2035年には52億米ドルに成長すると予測される。ブラジル、メキシコ、アルゼンチンが主な需要の中心地である。普及は、家庭のセキュリティニーズ、価格の手頃さ、設置支援、地域のニーズに合った小売・サービスチャネルの利用可能性に左右されるとみられる。

基本的なセキュリティ機能に加え、設置の容易さと信頼できる地域サポートを両立する製品には、同地域で機会があると考えられる。プレミアムなエコシステムとしての訴求だけに依存するベンダーは、消費者が価格に見合う価値や実用的な交換互換性を重視する市場で、普及が遅れる可能性がある。

中東・アフリカ

中東・アフリカ市場は、2025年の27億米ドルから2035年には79億米ドルに拡大すると予測される。UAE、サウジアラビア、南アフリカは、商業開発、ホスピタリティ事業、住宅建設が集中していることから重要な市場である。ホテル、複合用途開発、管理型住宅物件におけるアクセス管理要件が需要を後押しする可能性がある。

導入条件は地域内でも大きく異なる。サプライヤーは、設置慣行、ドアの規格、現地のサービス提供能力、物件運営事業者の要件を考慮する必要がある。認証情報の一元管理を目的に設計された製品は、保守・サポートを安定して提供できる場合、ホスピタリティ施設や大規模な管理型開発で特に有用となる可能性がある。

北米と欧州では需要がより成熟している一方、規制の方向性により、プライバシー管理とサイバーレジリエンスの重要性が高まっている。その結果、製品の入手可能性や価格の手頃さが早期導入を促す地域と、コンプライアンス関連文書、アップデート対応能力、アクセスデータのガバナンスが集合住宅や施設への導入可否を左右し得る地域との間に、明確な差が生じている。

スマートロック市場シェアと競争環境

競争環境には、Allegion plc、Assa Abloy、Avent Security、August Home Inc.、Cansec Systems Ltd.、Dormakaba、Honeywell International Inc.、Onity Inc.、Salto Systems S.L.、Schlage、Spectrum Brands, Inc.、U-tec Group Inc.、UniKey Technologies, Inc.、Yale Locksが含まれる。

Allegion plcは2025年に世界市場の約11.5%を占めた。上位5社であるAllegion plc、Assa Abloy、Dormakaba、Onity Inc.、Spectrum Brands, Inc.の合計市場シェアは約60%に達した。この集中は、流通ネットワーク、設置チャネル、不動産管理会社との関係、機械式および電子式のアクセスソリューションにまたがる製品ポートフォリオを持つ既存ブランドの優位性を反映している。

競争の焦点は、単体ハードウェアの機能を超えつつある。既存のアクセス制御サプライヤーは、商業施設、ホスピタリティ、施設分野における既存の関係を活用できる一方、消費者向けブランドは、設置の容易さ、モバイル体験、エコシステムとの互換性を通じて競争している。2024年9月のASSA ABLOYによるLevel Lockの買収は、確立されたアクセス制御事業の規模と、コネクテッドロックの専門性を組み合わせることへの関心が続いていることを示している ^{[7]ASSA ABLOY, ASSA ABLOY Acquires Level Lock in the U.S. assaabloy.com}。

互換性が戦略的な差別化要因として浮上している。Level Homeは2024年11月、BluetoothとMatter-over-Threadに同時対応するLevel Lock+を発売し、Apple Home、Google Home、Amazon Alexa、Samsung SmartThingsでの操作を可能にした ^{[8]Level Home, Introducing Level Lock+ with Matter. level.co}。認知度の高いエコシステムに対応しながら認証情報のセキュリティを損なわないサプライヤーは、特に他のコネクテッドデバイスと連携してロックを使えることを顧客が期待する場合、購入をためらう要因を減らせる可能性がある。

最近の業界動向

• 2024年1月、Sold Secureは、機械的攻撃試験とETSI EN 303 645に基づくIoTサイバーセキュリティ評価を組み合わせたスマートロック仕様、SS504:2024を導入した。この仕様は、物理面とサイバー面のレジリエンスを統一的に評価する方法を提供し、2024年4月29日に義務化された英国のPSTI法との整合を支援する。
• 2024年9月、ASSA ABLOYは、カリフォルニア州レッドウッドシティに拠点を置き、2016年に設立されたスマートロック企業Level Lockを買収した。Level Lockの従業員数は約70人で、2023年の年間売上高は約1,600万米ドルだった。
• 2024年11月、Level Homeは、BluetoothとMatter-over-Threadに同時対応するLevel Lock+を発売した。同製品はLevel HomeがASSA ABLOY Groupの傘下に入った後に投入され、Apple Home、Google Home、Amazon Alexa、Samsung SmartThingsとの互換性を備える製品として位置付けられた。
• 2024年、Yaleは、ドアの両側から見えないよう設計された完全に隠れるスマートロック、Durusを欧州市場で発売した。2025年3月18日にMatter-over-Thread認証を取得し、同製品の相互運用性をさらに強化した。