Rapport sur la taille, la part et les prévisions du marché des emballages métalliques - 2034

Emballage métallique Taille du marché

Le marché mondial des emballages métalliques a été évalué à 153,3 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance de 3,3 % entre 2025 et 2034. L'augmentation de l'intérêt des consommateurs pour la réduction des emballages à usage unique est un facteur clé de croissance du marché.

La sensibilisation croissante à l'environnement et la demande de solutions durables poussent les marques à adopter des emballages métalliques réutilisables et recyclables, tels que l'acier inoxydable et l'aluminium, qui offrent une durabilité, une circulaire et une réduction de l'impact environnemental.

Par exemple, en septembre 2024, Nestle France s'est associée avec Circolution et Le Fourgon pour tester des conteneurs en acier inoxydable réutilisables pour KitKat Ball et Lion Pops. Avec un dépôt remboursable, l'initiative de six mois dans les Hauts-de-France vise à réduire les emballages à usage unique, en évaluant l'intérêt des consommateurs et l'impact environnemental dans le cadre de l'initiative «EncoRe plus de réemploi».

Tendances du marché des emballages métalliques

Une tendance clé dans l'industrie de l'emballage métallique est le passage à des technologies d'étanchéité avancées. Ces innovations, telles que les feuilles pelables et les solutions d'étanchéité intégrées, améliorent la durabilité en réduisant les déchets de matériaux et les émissions de carbone. Ils améliorent également la commodité des consommateurs et l'efficacité opérationnelle, tout en offrant de meilleures possibilités de marque et de personnalisation aux entreprises. Par exemple, en juin 2023, Eviosys a lancé Ecopeel, une innovation d'emballage métallique révolutionnaire combinant une canette avec une feuille pelable. Conçu pour réduire les émissions de carbone de 20 %, il améliore la durabilité, l'accessibilité et les possibilités de marque tout en rationalisant les processus pour les marques. Ecopeel établit de nouvelles normes pour des solutions d'emballage inclusives, efficaces et écologiques.

Analyse du marché des emballages métalliques

Les coûts élevés des matériaux et de la production représentent un défi important pour l'industrie de l'emballage métallique. Le coût des matières premières, comme l'aluminium et l'acier, a fluctué en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et de l'augmentation de la demande dans diverses industries. En outre, les procédés de fabrication des emballages métalliques nécessitent des technologies de pointe, qui peuvent impliquer des investissements en capital élevés et une consommation énergétique élevée. Ces facteurs contribuent à l'augmentation des coûts de production, faisant pression sur les fabricants pour qu'ils maintiennent leur rentabilité tout en s'efforçant d'atteindre les objectifs de durabilité. En conséquence, l'équilibre coût-efficacité avec des solutions d'emballage innovantes demeure une préoccupation majeure pour l'industrie.

Une occasion émergente dans l'industrie de l'emballage métallique est la demande croissante d'emballages pratiques et fonctionnels dans l'industrie des aliments et des boissons. Comme les consommateurs privilégient la commodité, les solutions d'emballage telles que les boîtes faciles à ouvrir, les boîtes refermables et les emballages contrôlés en portion présentent un potentiel de croissance important. Cette tendance pousse les fabricants à innover et à créer des conceptions qui améliorent l'expérience utilisateur, ce qui conduit à une plus grande adoption des emballages métalliques dans divers secteurs de biens de consommation.

Basé sur le matériau, le marché est divisé en aluminium et en acier. Le segment de l'aluminium devrait atteindre plus de 100 milliards de dollars d'ici 2034.

• Le segment de l'aluminium sur le marché des emballages métalliques devrait atteindre une valeur significative en raison de ses propriétés légères, résistantes à la corrosion et polyvalentes, ce qui le rend idéal pour une large gamme d'applications d'emballage. L'aluminium est largement utilisé dans les industries des boissons et des aliments, en particulier dans la production de boîtes et de plateaux. Sa capacité à conserver la fraîcheur du produit et à fournir une barrière efficace contre la lumière, l'air et l'humidité améliore la durée de conservation des produits, ce qui stimule sa demande. De plus, la préférence croissante des consommateurs pour les boîtes d'aluminium par rapport aux bouteilles en plastique, en raison de leur recyclabilité, contribue davantage à l'importance du matériau.
• De plus, l'accent croissant mis sur la durabilité et l'économie circulaire stimule la croissance du segment de l'aluminium. L'aluminium est hautement recyclable et son processus de recyclage utilise beaucoup moins d'énergie que la production de nouvel aluminium, ce qui en fait une option écologique. Comme les industries s'efforcent de réduire leur empreinte carbone, la demande d'emballages en aluminium devrait augmenter. De nombreuses entreprises de premier plan investissent dans des technologies de production d'aluminium et des programmes de recyclage, ce qui favorisera probablement la croissance de ce segment, assurant ainsi sa part de marché importante dans l'industrie de l'emballage métallique.

Basé sur le type de produit, le marché est divisé en conteneurs et boîtes, bouteilles et pots, capsules et fermetures, fûts et fûts, et autres. Le segment bouteilles & pots est le segment qui connaît la croissance la plus rapide avec un TCAC de plus de 5% entre 2025 et 2034.

• Le segment des bouteilles et des pots sur le marché de l'emballage métallique connaît une croissance rapide en raison de la demande croissante de solutions d'emballage haut de gamme et durables dans diverses industries, en particulier dans le secteur des aliments et boissons. Les bouteilles et les pots métalliques sont très appréciés pour leur capacité à préserver la qualité du produit, notamment en termes de goût, de fraîcheur et de durée de conservation. Leurs propriétés non réactives empêchent la contamination d'éléments externes, particulièrement importants pour les produits comme les sauces, les boissons et les cosmétiques. Étant donné que les consommateurs privilégient de plus en plus la durabilité, l'emballage métallique, connu pour sa recyclabilité, devient le choix privilégié par rapport à d'autres matériaux comme le plastique, ce qui augmente encore la demande de bouteilles et de pots métalliques.
• De plus, la tendance vers un emballage écologique et esthétiquement attrayant a fait des bouteilles et des pots en métal un choix populaire pour les produits haut de gamme. Ces contenants offrent une durabilité et une protection supérieures, ce qui est crucial pour les produits de grande valeur tels que les boissons artisanales, les produits de soins et les aliments de luxe. L'évolution du marché vers des options d'emballage personnalisées et de haute qualité, combinée à une prise de conscience croissante de l'impact environnemental des déchets d'emballage, est à l'origine de l'expansion du segment des bouteilles et des pots. La capacité de ce segment de répondre à la fois à la demande des consommateurs en matière de durabilité et aux besoins de préservation des produits le place comme la catégorie qui connaît la croissance la plus rapide du marché.

L'Amérique du Nord détenait une part de plus de 35 % en 2024. La croissance du marché des emballages métalliques aux États-Unis s'explique par l'augmentation de la demande des consommateurs pour des solutions d'emballage durables et l'adoption croissante d'alternatives écologiques au plastique. Les entreprises américaines se concentrent de plus en plus sur la réduction de l'impact environnemental en optant pour des matériaux recyclables et réutilisables, comme le métal, qui s'harmonisent avec les préférences des consommateurs en matière de durabilité. De plus, la forte présence aux États-Unis de grandes entreprises de produits alimentaires, de boissons et de biens de consommation, conjuguée à des innovations constantes en matière de technologie d'emballage, appuie l'expansion du marché dans la région.

L'industrie chinoise de l'emballage métallique connaît une croissance rapide, en raison de l'urbanisation croissante et de la demande de produits alimentaires et de boissons emballés. L'accent de plus en plus mis par le gouvernement chinois sur la durabilité et la réglementation environnementale encourage le passage des options d'emballage en plastique à des options plus respectueuses de l'environnement. De plus, avec une importante base de production et de vastes capacités d'exportation, la Chine enregistre une demande accrue pour la consommation intérieure et la distribution internationale, en particulier dans les industries des boissons et des aliments.

En Inde, le marché des emballages métalliques se développe en raison de l'augmentation de la demande de produits emballés, en particulier dans les secteurs des aliments et des boissons. La hausse des revenus disponibles et l'adoption de modes de vie urbains contribuent à accroître la consommation de produits de commodité qui viennent souvent dans les emballages métalliques. De plus, les initiatives du gouvernement indien visant à promouvoir le recyclage et la durabilité poussent les industries à adopter des solutions d'emballage plus durables, ce qui alimente la croissance du marché.

Le marché de la Corée du Sud ne cesse de croître, appuyé par des innovations technologiques et une forte concentration sur la durabilité. La préférence du pays pour les produits respectueux de l'environnement, conjuguée à son secteur manufacturier très développé, est à l'origine de l'adoption des emballages métalliques. Les consommateurs sud-coréens sont de plus en plus enclins aux produits à emballage recyclable, ce qui entraîne une demande accrue de solutions métalliques dans les aliments, les boissons et les articles de soins personnels.

Le marché japonais est prospère, animé par la sensibilisation des consommateurs à la durabilité et à la demande d'emballages durables de haute qualité. Le Japon est depuis longtemps un chef de file dans l'innovation en matière d'emballage, et l'adoption d'emballages métalliques est en hausse en raison de sa recyclabilité et de sa capacité à préserver la qualité des produits. Avec une base de production solide et un comportement de plus en plus éco-consommateur, le Japon est témoin d'une croissance de la demande intérieure et des possibilités d'exportation de biens emballés en métal.

Emballage métallique Part de marché

La concurrence dans l'industrie de l'emballage métallique est principalement motivée par des facteurs tels que les prix, l'innovation des produits, la différenciation et la distribution. Les principaux acteurs sont compétitifs en offrant des solutions rentables sans compromettre la qualité, tout en se concentrant sur des options d'emballage durables et respectueuses de l'environnement pour répondre à la demande croissante des consommateurs en matière de responsabilité environnementale. La différenciation des produits, à travers des conceptions et des fonctionnalités uniques comme des boîtes faciles à ouvrir ou des matériaux recyclables, joue un rôle crucial. De plus, les entreprises s'efforcent d'étendre leurs réseaux de distribution à l'échelle mondiale, en assurant l'accessibilité aux marchés émergents et développés.

Entreprises du marché de l'emballage métallique

Les principaux acteurs de l'industrie de l'emballage métallique sont :

• Amcor
• Groupe Ardagh
• Société balistique
• CAN-PACK
• CCL Conteneurs
• CPMC Exploitations
• Exploitations de la Couronne
• Conteneurs DS
• Greif
• Solutions d'emballage Mauser
• Nouveauté
• Exploitations de Silgan
• Produits Sonoco
• Acier Tata
• Groupe Toyo Seikan
• Tubex
• Visy Industrie

Nouvelles de l'industrie de l'emballage métallique

• En mai 2024, Mauser Packaging Solutions a achevé l'acquisition de Taenza, S.A. de C.V., un fabricant mexicain de boîtes d'étain. Cette acquisition renforce la présence de Mauser sur le marché mexicain, élargissant ses capacités de fabrication et offrant des possibilités de croissance dans les secteurs de la peinture, des sanitaires et des spécialités.
• En janvier 2024, Novelis Inc. a signé un nouveau contrat avec Ardagh Metal Packaging USA pour la fourniture de feuilles d'emballage de boissons en aluminium à ses installations nord-américaines. Ce partenariat met en lumière la demande croissante d'emballages durables, motivée par la préférence des consommateurs pour les boîtes d'aluminium recyclables. La nouvelle usine de Novalis à Bay Minette, en Alabama, appuiera cette expansion.

Ce rapport d'étude de marché sur les emballages métalliques couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliards USD) et de volume (Kilo Tons) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type de matériau

• Aluminium
• Acier

Marché, par type de produit

• Conteneurs et boîtes de conserve
• Bouteilles et pots
• Bouchons et fermetures
• Barres et tambours
• Autres

Marché, par demande

• Aliments transformés
• Produits laitiers
• Boissons
• Soins personnels et cosmétiques
• Peintures et vernis
• Santé
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud