Marché de l’emballage métallique Taille et part 2026-2035

Taille du marché de l’emballage métallique

Le marché mondial de l’emballage métallique était évalué à 156,7 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 160,4 milliards de dollars (USD) en 2026, puis 218,9 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 3,5 % sur la période 2026–2035.

La demande repose sur des formats pour lesquels l’étanchéité hermétique, la résistance à la lumière et à l’oxygène, la tolérance à la pression et les performances en matière de contenu recyclé présentent une valeur directe pour les clients des secteurs de l’alimentation, des boissons, de la santé, des soins personnels et de l’industrie.

L’aluminium et l’acier répondent à des exigences opérationnelles différentes plutôt qu’à des marchés de la demande interchangeables. L’aluminium est privilégié pour les boissons, les aérosols et les formats obtenus par extrusion avec impact, car son faible poids unitaire et sa malléabilité réduisent l’intensité du transport et des matériaux. L’acier conserve une position importante dans les boîtes de conserve, les contenants de peinture et les fûts industriels, pour lesquels la rigidité et la durabilité des grands formats sont plus importantes que le poids. Cette répartition expose les fabricants à des structures de coûts distinctes liées aux métaux, à l’énergie et à la conformité.

Les aspects économiques du recyclage influencent de plus en plus le choix du substrat. Le recyclage de l’aluminium nécessite nettement moins d’énergie que sa production primaire, tandis que les systèmes de collecte européens ont fait état, en 2023, d’un taux de recyclage de 82,0 % pour les emballages en acier et de 76,3 % pour les canettes de boissons en aluminium ^{[1]Metal Packaging Europe - Sustainability / Life Cycle Assessment - metalpackagingeurope.org}. La valeur financière de l’aluminium récupéré peut rendre la collecte économiquement attractive par rapport aux matériaux dont la valeur après consommation est limitée, ce qui renforce l’intérêt des chaînes d’approvisionnement en boucle fermée. Toutefois, cet avantage n’élimine pas l’exposition aux prix des métaux primaires lorsque la disponibilité des déchets métalliques, la capacité de laminage ou la logistique régionale sont limitées.

La réglementation transforme la recyclabilité, qui relevait auparavant d’une préférence de marque, en condition d’approvisionnement. Le règlement de l’UE relatif aux emballages et aux déchets d’emballages est entré en vigueur en février 2025 et s’appliquera généralement à partir d’août 2026, en établissant des exigences de recyclabilité ainsi que des obligations relatives aux systèmes de consigne pour les contenants de boissons concernés ^{[2]European Commission - Packaging and Packaging Waste Regulation - environment.ec.europa.eu}. La réorientation de la demande qui en résulte favorise les fournisseurs capables de documenter le contenu recyclé, de qualifier des revêtements conformes et de garantir un accès fiable aux matières premières métalliques recyclées.

La proposition de valeur liée à la circularité reste commercialement puissante, mais elle n’est pas sans coût. Les solides performances de recyclage et les obligations réglementaires émergentes favorisent la substitution des métaux dans les applications liées aux boissons, à l’alimentation et aux produits de soins personnels haut de gamme. Dans le même temps, les régimes tarifaires, les coûts de l’énergie et les perturbations de l’approvisionnement peuvent creuser l’écart entre la valeur du contenu recyclé et le coût d’obtention de matériaux adaptés à la fabrication d’emballages. Les fournisseurs disposant de chaînes d’approvisionnement qualifiées en contenu recyclé et de contrats à prix indexés sur des formules devraient être mieux positionnés que les opérateurs dépendant d’achats au comptant.

Principaux facteurs de croissance

Réglementation relative à la circularité et vérification du contenu recyclé

Les performances de recyclage deviennent un facteur commercial dans la sélection des emballages, et non plus seulement une caractéristique liée à la fin de vie. Le PPWR de l'UE exige que les emballages mis sur le marché de l'UE soient recyclables dans des conditions spécifiques, tandis que ses dispositions relatives à la consigne instaurent un mécanisme de collecte plus efficace pour les contenants de boissons. Parallèlement, la méthodologie relative au contenu recyclé des canettes de boissons, introduite par Ardagh Metal Packaging et ses partenaires du secteur, fournit une base commune pour les déclarations relatives au contenu recyclé, permettant aux propriétaires de marques de traduire leurs décisions d'approvisionnement en informations de durabilité vérifiables ^{[3]Ardagh Metal Packaging S.A. - 2024 Sustainability Report - d1io3yog0oux5.cloudfront.net}.

Pour les transformateurs, cette évolution déplace l'exigence concurrentielle : il ne s'agit plus seulement de fournir des emballages métalliques, mais des emballages traçables et conformes. Les producteurs capables de sécuriser leur approvisionnement en matières recyclées post-consommation et d'étayer leurs déclarations relatives au contenu recyclé peuvent participer aux programmes de durabilité de leurs clients ; les autres risquent de se trouver principalement en concurrence sur le prix de transformation.

Consommation d'aliments, de boissons et d'aérosols conditionnés

Les formats métalliques conservent des avantages fonctionnels lorsque les contenus nécessitent une protection barrière, une longue durée de conservation, une résistance à la pression ou un refroidissement rapide. Les entreprises membres d'Aerobal ont livré 6,75 milliards de boîtes aérosol en aluminium en 2024, soit une hausse de 4,2 % sur un an. Les applications pharmaceutiques en aérosol ont progressé de 10 %, les applications alimentaires de 11,5 %, tandis que les utilisations domestiques et techniques ont augmenté de 22,7 % ^{[4]International Aluminium Journal - Market Review 2024: Aluminium Tubes and Aerosol Cans - aluminium-journal.com}. Ces catégories élargissent le marché au-delà des canettes de boissons classiques et renforcent l'importance de l'extrusion, du revêtement et de la compatibilité avec les procédés de remplissage spécialisés.

L'Inde illustre la manière dont la croissance de la consommation se traduit en investissements. CANPACK a commencé la construction d'une usine de canettes de boissons de 150 millions de dollars (USD) dans l'Uttar Pradesh en janvier 2025, sa troisième installation dans le pays. Cet investissement est significatif, car une nouvelle capacité de production de canettes nécessite l'homologation par les clients, un approvisionnement en métal et une infrastructure de distribution ; il témoigne de l'anticipation d'une demande locale de boissons suffisante pour soutenir une implantation industrielle dédiée, plutôt que de dépendre uniquement des importations.

Sécurité, durée de conservation et technologie de revêtement

Les contenants métalliques hermétiquement scellés offrent une longue durée de conservation aux aliments transformés et peuvent protéger les contenus pharmaceutiques et aérosols sensibles contre l'oxygène, l'humidité et la lumière. Le contrôle réglementaire des matériaux au contact des aliments renforce l'intérêt pour les solutions alternatives aux revêtements classiques. Tata Steel Nederland a mis en service en 2025 une machine de formage à sec de boîtes alimentaires utilisant de l'acier revêtu du polymère Protact, éliminant les étapes classiques d'étamage et de vernissage dans le cadre du procédé présenté.

L’importance commerciale réside dans la qualification. Un revêtement ou un procédé de formage conforme peut réduire le nombre d’étapes de production, mais l’adoption dépend de l’autorisation pour le contact alimentaire, des performances sur la ligne de remplissage et de la confiance des clients. Les fournisseurs qui valident ces exigences peuvent transformer l’évolution réglementaire en avantage en matière de développement de produits.

Allègement et montée en gamme des formats

L’allègement améliore à la fois l’économie des matériaux et la performance carbone lorsqu’il préserve la résistance et la compatibilité avec le remplissage. La technologie Compression Bottom Reform de Toyo Seikan a réduit de 13 % la quantité de métal utilisée dans une canette en aluminium de la marque Georgia de Coca-Cola Japan, la faisant passer de 7,0 grammes à 6,1 grammes, tout en maintenant la résistance à la pression. Toyo Seikan et UACJ ont également mis en place la production de masse d’EcoEnd, un couvercle de canette destiné à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’environ 40 % par rapport aux couvercles classiques.

Les formats haut de gamme créent une réserve de valeur distincte. La bouteille de vin en aluminium de 750 ml de CCL Container, fabriquée par extrusion par impact et distinguée en 2024, est 80 % plus légère qu’une bouteille en verre standard. Ces formats sont moins dépendants des économies liées à la production en grande série de canettes pour boissons et offrent aux transformateurs un accès à des activités de conception, de décoration et de formage spécialisé à plus forte valeur ajoutée.

Principaux freins

Exposition aux prix des métaux et aux droits de douane

L’aluminium et l’acier sont valorisés sur les marchés mondiaux des matières premières, mais consommés dans le cadre de systèmes d’approvisionnement régionaux. Les prix de l’alumine ont atteint des niveaux records en 2024 après une perturbation de l’approvisionnement, accentuant la pression sur les coûts des producteurs d’aluminium. Cette pression est amplifiée lorsque les droits de douane et la faiblesse de l’offre intérieure augmentent les primes régionales de livraison. Aux États-Unis, le relèvement des droits de douane prévus à la section 232 sur l’acier importé a accru la charge de coûts des producteurs d’emballages tributaires de matériaux de base importés.

Les contrats à formule de prix peuvent répercuter les coûts de référence des métaux, mais ils n’éliminent pas le risque. Les décalages entre les achats de métaux, la révision des prix facturés aux clients et la conversion des stocks peuvent peser sur le fonds de roulement lors de fortes hausses des prix. Les petits producteurs disposant de capacités de couverture limitées ou de relations moins solides avec les laminoirs sont davantage exposés à une compression de leurs marges.

Besoins en capitaux et en énergie

Une installation moderne de production de canettes pour boissons à deux lignes nécessite des capitaux importants et une longue phase de qualification technique avant le démarrage de la production commerciale. Les équipements de transformation à grande vitesse, l’outillage spécialisé et les systèmes de contrôle qualité rendent difficile l’ajout rapide de capacités, même lorsque la demande est manifeste. Cet obstacle soutient la position des acteurs en place, mais peut créer des pénuries locales lorsque la consommation progresse plus rapidement que les capacités qualifiées.

L’énergie est tout aussi déterminante en amont. La fusion de l’aluminium primaire est énergivore, tandis que la sidérurgie et la transformation des bobines restent exposées aux prix de l’électricité et aux politiques relatives au coût du carbone. Les projets d’investissement nécessitent donc davantage qu’une visibilité sur les volumes : ils requièrent des engagements clients crédibles, un approvisionnement sécurisé en métaux et une position de coûts régionale suffisamment durable.

Le profil des contraintes rend également la capacité ciblée plus rationnelle qu’une expansion généralisée. De nouvelles usines se justifient davantage lorsque la croissance des marchés finaux, la qualification des clients et les capacités régionales de recyclage des ferrailles ou de laminage sont alignées. Sur les marchés soumis à des droits de douane élevés ou à des coûts énergétiques volatils, les investissements devraient se concentrer sur les formats offrant de meilleures marges de transformation, notamment les bouteilles spécialisées, les contenants aérosols et les fermetures techniques, plutôt que sur des capacités standardisées.

Analyse par segment du marché de l’emballage métallique

Par type de matériau

L’aluminium a généré 83,63 milliards de dollars (USD) en 2025, représentant environ 53,4 % de la valeur du marché, et devrait atteindre 120,07 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 3,8 %. Sa position dominante s’explique par la demande de canettes de boissons légères, de contenants aérosols et de formats haut de gamme obtenus par extrusion avec repli, ainsi que par la possibilité de communiquer aux consommateurs sur l’utilisation de matières recyclées. Ardagh Metal Packaging a indiqué que la teneur moyenne en matières recyclées de ses canettes s’élevait à 78 % fin 2024, tandis que le projet pilote Re-In-Can-Ation de Visy, mené en 2025, a atteint une teneur de 83 % en matières recyclées dans une canette de boisson commercialisée ^{[5]Visy Industries - New Australian Market-Leading Sustainable Beverage Can with 83% Recycled Content, 2025 - visy.com}.

Le marché de l’acier devrait passer de 73,03 milliards de dollars (USD) en 2025 à 98,82 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un CAGR d’environ 3,2 %. Sa croissance se concentre sur les applications pour lesquelles la résistance, l’efficacité des coûts à des épaisseurs plus importantes et les infrastructures de production de boîtes alimentaires sont déterminantes. La transition prévue par Tata Steel vers un four à arc électrique à Port Talbot et son programme de décarbonation de l’acier pour emballage montrent que les fournisseurs d’acier répondent aux exigences en matière de carbone par une évolution des procédés, plutôt que d’abandonner complètement l’argument de la durabilité ^{[6]Tata Steel UK - Tata Steel UK Launches Electrifying Packaging Steel - tatasteeluk.com}.

Par type de produit

Les conteneurs et les boîtes constituaient la plus grande catégorie de produits, avec une valeur de 46,78 milliards de dollars (USD) en 2025, et devraient atteindre 65,67 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Les canettes de boissons restent le socle des volumes élevés du secteur. Ball prévoyait une croissance annuelle de 2–3 % des volumes mondiaux de canettes de boissons en aluminium en 2025 et 2026. La rentabilité de cette catégorie dépend du taux d’utilisation des usines, de la disponibilité des feuilles métalliques et de la distance de transport jusqu’aux clients chargés du remplissage, ce qui rend la densité du réseau régional aussi importante que la capacité totale.

Les bouteilles et les bocaux devraient connaître la croissance la plus rapide, passant de 36,54 milliards de dollars (USD) en 2025 à 61,29 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un CAGR d’environ 5,4 %. Leur croissance s’explique par la substitution du verre et la montée en gamme, plutôt que par une simple extension des volumes de canettes de boissons. Les bouteilles en aluminium peuvent réduire sensiblement le poids tout en préservant les caractéristiques haut de gamme de la décoration et du toucher. Cette combinaison permet aux fournisseurs de défendre leurs marges de transformation grâce à des procédés de formage et à une conception différenciés.

Les capsules et les fermetures devraient progresser de 39,19 milliards de dollars (USD) en 2025 à 51,12 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un CAGR d’environ 2,8 %. Leur rôle fonctionnel dans l’étanchéité, la distribution et la facilité d’ouverture favorise les fournisseurs établis disposant d’outillages de précision et de références en matière de qualification auprès des clients. Les fûts et les tambours devraient croître plus lentement, passant de 23,92 milliards de dollars (USD) à 27,62 milliards de dollars (USD), la demande industrielle étant liée à la logistique des produits chimiques, des ingrédients alimentaires et des matières dangereuses. Le fût en acier EcoBalance de Greif, lancé en 2025, montre que les exigences relatives à l’empreinte carbone s’étendent aux spécifications des emballages industriels.

Par application

Les aliments transformés constituaient la principale application, avec une valeur de 39,29 milliards de dollars (USD) en 2025, et devraient atteindre 61,29 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 4,7 %. Leur importance repose sur les aliments de longue conservation, les produits de la mer destinés à l'exportation et la demande d'aliments pour animaux de compagnie. Silgan a fait état d'une croissance du volume des aliments pour animaux de compagnie de l'ordre de quelques pour cent dans son activité de récipients métalliques en 2025, montrant ainsi comment une demande spécifique à une application peut soutenir les volumes de boîtes, même lorsque la croissance globale des aliments conditionnés est inégale.

Les boissons devraient progresser de 35,95 milliards de dollars (USD) en 2025 à 55,82 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 4,6 %. Les boissons énergétiques, le café prêt à boire, les hard seltzers et les boissons non alcoolisées nomades privilégient les canettes, car elles permettent un refroidissement rapide, protègent de la lumière et facilitent la consommation. L'opportunité dans le secteur des boissons reste intensive en capital, mais elle soutient une demande récurrente en grands volumes une fois les clients de remplissage homologués.

Le secteur de la santé devrait progresser de 12,30 milliards de dollars (USD) en 2025 à 16,42 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 3,0 %. Les aérosols pharmaceutiques et les formats de distribution stériles exigent une compatibilité des matériaux, des performances de barrière et des contrôles de fabrication réglementés. Les produits de soins personnels et les cosmétiques, les produits laitiers, les peintures et vernis ainsi que d'autres applications spécialisées diversifient la composition de la demande, réduisant la dépendance du secteur à l'égard de la seule demande de boissons.

La divergence structurelle la plus marquée oppose les segments à grande échelle aux segments haut de gamme. Les bouteilles et les bocaux devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 5,4 %, plus rapidement que les récipients et les boîtes, car l'aluminium léger peut se substituer au verre tout en permettant une décoration et un positionnement différenciés. La croissance projetée de l'aluminium, qui passerait de 83,63 milliards de dollars (USD) en 2025 à 120,07 milliards de dollars (USD) en 2035, accroît également la valeur de l'accès aux matériaux recyclés et aux capacités de formage spécialisées. Les aliments transformés constituent quant à eux le socle des volumes, rendant la demande des marchés émergents plus durable que la seule montée en gamme.

Analyse régionale du marché de l'emballage métallique

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord constituait le principal marché, avec une valeur de 55,32 milliards de dollars (USD) en 2025, et devrait atteindre 76,78 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 3,4 %. Les États-Unis représentaient 48,74 milliards de dollars (USD) du total de 2025, soutenus par d'importants marchés des canettes de boissons, des aliments en conserve, des aérosols et des aliments pour animaux de compagnie. Le Canada contribuait à hauteur de 6,57 milliards de dollars (USD) et reste étroitement intégré aux chaînes d'approvisionnement américaines en matériaux et en clients.

La base de la demande régionale est solide, mais sa position en matière de coûts est difficile. Les droits de douane sur l'acier d'emballage importé et les contraintes pesant sur l'approvisionnement intérieur en métal accentuent la pression sur les achats, ce qui accroît la valeur des réseaux de production régionaux et de la rigueur contractuelle en matière de répercussion des coûts. L'acquisition par Ball, pour 160 millions de dollars (USD), de l'installation Florida Can Manufacturing en février 2025 illustre l'importance d'optimiser les capacités locales homologuées plutôt que de compter uniquement sur une expansion à partir de nouveaux sites.

Europe

L'Europe devrait progresser de 34,53 milliards de dollars (USD) en 2025 à 45,26 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 2,9 %. L'Allemagne constitue le principal marché de la région, tandis que le Royaume-Uni devrait afficher la croissance la plus rapide parmi les grands pays européens, avec un CAGR d'environ 4,4 %. Le marché régional est davantage façonné par les politiques publiques et la refonte des chaînes d'approvisionnement que par une seule catégorie de demande.

Le PPWR, les mesures d'ajustement carbone aux frontières et les systèmes de consigne influenceront la conception des emballages, l'approvisionnement en matières recyclées et l'économie de la collecte. L'expansion de CANPACK à Bydgoszcz, en Pologne, représentant 440 millions de PLN, devrait ajouter une capacité annuelle d'environ un milliard de corps de canettes en aluminium, ce qui témoigne de la confiance dans la poursuite de la demande régionale de canettes pour boissons malgré les pressions réglementaires et liées aux coûts de l'énergie. La cession d'Eviosys par Crown, suivie de son acquisition par Sonoco, a également remodelé le paysage concurrentiel européen du fer-blanc.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique devrait être la région enregistrant la croissance la plus rapide, passant de 46,69 milliards de dollars (USD) en 2025 à 72,68 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un CAGR d'environ 4,6 %. La Chine est le principal marché régional, avec 15,82 milliards de dollars (USD) en 2025, portée par la demande liée aux exportations de produits alimentaires transformés et à la consommation intérieure de boissons. L'Inde, évaluée à 8,01 milliards de dollars (USD) en 2025, devrait progresser à un CAGR d'environ 6,3 %, soit le taux de croissance national le plus élevé parmi les marchés évalués.

Les investissements dans les capacités confirment que la croissance régionale passe d'une opportunité portée par les exportations à un engagement en faveur de la production locale. La nouvelle usine de CANPACK en Inde doit répondre à la demande intérieure de canettes pour boissons. Le Japon apporte une capacité différente : Toyo Seikan associe une demande intérieure établie dans le secteur de l'emballage à des ambitions d'allègement et d'investissement à l'étranger, notamment un engagement annoncé pouvant atteindre 350 milliards de JPY sur cinq ans pour les marchés étrangers. En Australie, Visy a accru sa production locale de canettes et renforcé les liens entre celle-ci et les initiatives en faveur de l'utilisation de matières recyclées.

Amérique latine

L'Amérique latine devrait passer de 5,55 milliards de dollars (USD) en 2025 à 6,43 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un CAGR d'environ 1,6 %. Le Brésil, évalué à 3,29 milliards de dollars (USD) en 2025, reste le principal marché régional et une importante base de production de canettes pour boissons. Sa croissance est modérée par les fluctuations monétaires, les infrastructures et la volatilité macroéconomique, qui peuvent compliquer les importations d'équipements et l'approvisionnement régional en métaux.

Néanmoins, les fabricants de canettes continuent de miser de manière ciblée sur la demande locale. CANPACK a annoncé la construction d'une deuxième usine de canettes en aluminium pour boissons, créée ex nihilo près de Barranquilla, en Colombie, avec un investissement d'environ 140 millions de dollars (USD). Le projet témoigne de la confiance dans la capacité à approvisionner la Colombie et les marchés voisins à partir d'une capacité régionale, mais ses rendements dépendront du taux d'utilisation et de l'exécution de la stratégie d'accès au marché, plutôt que de la seule demande globale.

Moyen-Orient et Afrique

Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique devrait progresser de 14,58 milliards de dollars (USD) en 2025 à 17,73 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un CAGR d'environ 2,0 %. La demande est soutenue par les produits alimentaires conditionnés, les boissons et les usages industriels, en particulier sur les marchés du Golfe et en Afrique du Sud. La dépendance aux importations et le développement inégal des infrastructures de collecte peuvent limiter la mise en place de systèmes de matériaux en boucle fermée.

Les partenariats locaux revêtent donc une importance stratégique. Ball a cédé une participation de 41 % dans sa coentreprise en Arabie saoudite à ORG Technology en août 2025, tout en conservant une participation de 10 %. De tels accords peuvent associer une technologie établie de fabrication de canettes à des capacités locales de production et de distribution, réduisant les difficultés opérationnelles liées à la desserte d'une demande régionale dispersée.

L’Asie-Pacifique présente la combinaison la plus nette entre croissance sous-jacente de la consommation et nouveaux investissements manufacturiers. Le taux de croissance annuel composé prévu de 4,6 % pour la région, associé à la croissance prévisionnelle de 6,3 % de l’Inde, constitue l’argument le plus solide en faveur d’augmentations de capacité là où les infrastructures locales de boissons, d’alimentation et de distribution peuvent absorber la production. L’Amérique latine et la région MEA offrent des opportunités ciblées, mais leur rentabilité dépend davantage des partenariats locaux, de la résilience monétaire et de l’exécution de la chaîne d’approvisionnement.

Part du marché de l’emballage métallique et paysage concurrentiel

Le marché reste fragmenté malgré l’envergure de ses principaux acteurs. Ball Corporation détenait une part estimée de 4,66 % de la valeur du marché en 2025, devant Crown Holdings avec 3,78 %, Ardagh Group avec 3,16 %, CAN-PACK avec 2,50 % et Silgan Holdings avec 1,83 %. Ces cinq entreprises représentent ensemble environ 12–14 % du marché, laissant environ 84,07 % aux producteurs régionaux et spécialisés. Cette fragmentation s’explique par les exigences de fabrication propres à chaque zone géographique, la diversité des formats de produits et les obstacles liés à la qualification des fournisseurs, qui empêchent un fournisseur mondial unique de répondre efficacement à toutes les applications.

Ball Corporation associe une capacité mondiale de production de canettes pour boissons à un intérêt croissant pour les aérosols en aluminium et les formats de bouteilles spéciales. Son acquisition d’Alucan a élargi son portefeuille européen d’aluminium extrudé par impact, tandis que l’acquisition de Florida Can Manufacturing a renforcé son réseau nord-américain.

Crown Holdings Inc. opère dans les emballages pour boissons, produits alimentaires et aérosols. L’expansion pluriannuelle de sa capacité de production de canettes pour boissons est en grande partie achevée, ce qui permet de réorienter l’allocation des capitaux vers certains marchés internationaux ; Crown a identifié le Brésil, la Grèce et l’Espagne parmi ses priorités d’investissement pour 2026.

Ardagh Group et sa branche cotée Ardagh Metal Packaging sont en concurrence dans les canettes en aluminium pour boissons, les fonds, les matériaux recyclés et les relations d’approvisionnement. L’accord conclu par l’entreprise avec Novelis facilite l’accès aux feuilles d’aluminium destinées aux canettes pour boissons en Amérique du Nord, tandis que sa méthode d’évaluation du contenu recyclé renforce sa position auprès des clients axés sur la durabilité.

CAN-PACK SA poursuit son expansion dans les canettes pour boissons sur plusieurs régions. Le volume de canettes pour boissons produites sur l’ensemble de l’année 2024 a augmenté de 16 %, tandis que l’EBITDA ajusté a progressé de 43 % pour atteindre 590 millions de dollars (USD). Ses projets en Inde, en Pologne, en Colombie et au Brésil illustrent une stratégie axée sur la fabrication locale dans les marchés en croissance, plutôt que sur la dépendance à une seule zone géographique.

Silgan Holdings reste un fournisseur majeur de boîtes métalliques pour produits alimentaires et de systèmes de fermeture en Amérique du Nord. La croissance des volumes d’aliments pour animaux de compagnie a soutenu ses activités de contenants métalliques, illustrant la valeur d’une exposition à des applications extérieures au segment traditionnel des boissons.

Évolutions récentes du secteur

• Janvier 2025 – CANPACK a commencé la construction de sa troisième usine en Inde. Le projet de 150 millions de dollars (USD), situé dans l’Uttar Pradesh, vise à répondre à la croissance de la demande intérieure de canettes pour boissons.
• Mars 2025 – Visy a lancé la canette commerciale Re-In-Can-Ation. Développée avec Novelis, Rio Tinto, Stone & Wood et Lion, cette canette contient 83 % de matériaux recyclés et devait réduire les émissions de carbone par rapport à la canette précédente.