Marché du cancer du poumon Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché du cancer du poumon

La taille du marché mondial du cancer du poumon était estimée à 35,1 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait progresser de 38,4 milliards de dollars (USD) en 2025 à 95,1 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,6 % au cours de la période de prévision. Cette forte croissance s'explique notamment par la prévalence croissante du cancer du poumon, les initiatives gouvernementales de sensibilisation au cancer et l'augmentation des programmes d'aide aux patients (PAPs).
 

En outre, l'augmentation des dépenses de santé consacrées au traitement du cancer par les principaux acteurs a entraîné une hausse des activités de recherche et développement visant à découvrir, développer et fabriquer de nouveaux médicaments contre le cancer. Par ailleurs, le nombre croissant de médicaments potentiels en cours de développement devrait favoriser l'adoption des solutions de diagnostic et des traitements du cancer du poumon, soutenant ainsi la croissance du marché.  
 

En outre, le marché bénéficie des avancées croissantes dans les nouveaux systèmes d'administration des médicaments ainsi que des recherches continues sur le cancer, qui ont considérablement amélioré l'efficacité des traitements du cancer du poumon. Par exemple, des entreprises telles qu'AstraZeneca, Roche et Bristol-Myers Squibb investissent massivement dans les traitements de nouvelle génération contre le cancer du poumon. En 2024, plus de 1 000 essais cliniques portant sur les traitements du cancer du poumon étaient menés dans le monde. Par ailleurs, la mise au point de nouvelles formulations, conjuguée aux activités continues de recherche et développement, contribue à la croissance du marché. L'identification de biomarqueurs, tels que l'expression de PD-L1, a permis le développement de la médecine de précision, stimulant la demande de solutions de diagnostic avancées et de traitements personnalisés, ce qui favorise la croissance du marché.
 

Le vieillissement croissant de la population mondiale augmente le risque de cancer du poumon, notamment dans des pays tels que le Japon, l'Allemagne et les États-Unis, ce qui élargit la population de patients et contribue davantage à la croissance du marché. Par exemple, selon un rapport de l'American Cancer Society, la prévalence du cancer du poumon augmente considérablement avec l'âge, en particulier après 50 ans. Aux États-Unis, l'âge moyen au moment du diagnostic est d'environ 70 ans. Bien que certains cas de cancer du poumon surviennent chez des personnes de moins de 50 ans, la grande majorité des diagnostics concernent des adultes plus âgés, en particulier les personnes de 65 ans et plus. En outre, l'augmentation du taux de tabagisme dans les pays à revenu faible ou intermédiaire entraîne une incidence plus élevée du cancer du poumon, ce qui contribue également à la croissance du marché.  
 

Le cancer du poumon, également appelé carcinome pulmonaire, est une tumeur maligne du poumon caractérisée par une croissance incontrôlée des cellules dans les tissus pulmonaires. Cette croissance peut s'étendre au-delà des poumons, par le processus de métastase, vers les tissus voisins ou d'autres parties de l'organisme. Les cancers du poumon sont généralement regroupés en deux grandes catégories : le cancer du poumon à petites cellules et le cancer du poumon non à petites cellules. Ces types de cancer du poumon évoluent différemment et font l'objet de traitements différents.
 

Tendances du marché du cancer du poumon

• Les progrès croissants des thérapies ciblées, des immunothérapies et de la médecine personnalisée ont amélioré l'efficacité des traitements en favorisant de meilleurs résultats pour les patients. En outre, la mise au point de médicaments innovants tels que le pembrolizumab (Keytruda) pour le traitement du cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) contribue à la croissance du marché.
   
• À titre d'exemple, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé le pembrolizumab en janvier 2023 pour le traitement adjuvant du NSCLC de stade IB, II ou IIIA après résection et chimiothérapie à base de platine. Ainsi, les activités continues de recherche et développement, soutenues par l'augmentation des investissements, favorisent la mise au point de nouvelles thérapies, ce qui stimule la croissance du marché.
   
• En outre, l’intensification des activités de recherche et développement financées par divers organismes publics et privés en vue de mettre au point des outils de diagnostic avancés et de nouvelles thérapies contribue à la croissance du marché. Par ailleurs, l’approbation de nouveaux médicaments par les organismes de réglementation, associée à des politiques publiques favorables, soutient la croissance du marché.
   
• L’augmentation des dépenses de santé, l’élargissement de la couverture d’assurance et la disponibilité d’infrastructures de santé avancées équipées de dispositifs de diagnostic technologiquement sophistiqués facilitent le diagnostic précoce de la maladie. Le diagnostic précoce de la maladie accroît le nombre de patients atteints d’un cancer du poumon et, par conséquent, la demande de traitements efficaces, ce qui contribue à la croissance du marché.
   
• En outre, la sensibilisation croissante à la médecine personnalisée et aux tests de biomarqueurs pour le cancer du poumon entraîne une hausse de la demande de profilage génétique portant notamment sur le récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR), l’oncogène viral du sarcome de Kirsten (KRAS) et la mutation de la kinase du lymphome anaplasique (ALK).
   
• Ainsi, l’adoption croissante de la médecine de précision permet de sélectionner les traitements optimaux et d’améliorer les résultats cliniques, ce qui accroît la demande de médicaments ciblés et devrait stimuler la croissance du marché.
   
• Enfin, l’adoption croissante de la télémédecine et de la santé numérique, notamment des plateformes de télé-oncologie, renforce l’engagement des patients, permet les consultations à distance et favorise le suivi post-traitement. Ces solutions, particulièrement essentielles dans les zones rurales et les régions disposant de ressources limitées, stimulent la croissance du marché au cours de la période d’analyse.
   

Droits de douane de l’administration Trump

• Les droits de douane réciproques imposés par l’administration Trump sur les produits chinois, tels que les équipements de diagnostic médical et les composants électroniques, pourraient accroître le coût des matières premières et des technologies de suivi du cancer du poumon. L’administration Trump a toutefois exempté les médicaments des droits de douane réciproques. Ces droits de douane pourraient également provoquer des perturbations de la chaîne d’approvisionnement, car de nombreux fournisseurs de solutions contre le cancer du poumon dépendent fortement de fabricants chinois pour leurs systèmes d’imagerie, leurs outils de biopsie et leurs capteurs de diagnostic abordables.
   
• Par conséquent, les entreprises du marché du diagnostic et des traitements du cancer du poumon pourraient devoir réévaluer et restructurer leurs stratégies d’approvisionnement et de fabrication afin de réduire leur dépendance à l’égard des fournisseurs chinois. Cette évolution pourrait entraîner une orientation stratégique vers d’autres pôles d’approvisionnement, notamment en Inde, au Vietnam et en Europe de l’Est.
   
• À court terme, le secteur pourrait être confronté à des retards dans la disponibilité des produits, à une hausse des coûts opérationnels liée à la diversification des fournisseurs et à d’éventuelles interruptions du service après-vente pour les systèmes d’imagerie, les plateformes de diagnostic moléculaire et les dispositifs thérapeutiques.    
   
• Si les grandes multinationales peuvent absorber ces coûts supplémentaires ou diversifier plus facilement leurs approvisionnements, les petites et moyennes entreprises actives dans le domaine du diagnostic ou des traitements du cancer du poumon pourraient éprouver des difficultés à préserver leurs marges, ce qui risquerait de ralentir l’innovation et d’atténuer l’intensité concurrentielle sur le marché.
   

Analyse du marché du cancer du poumon

Comprendre les tendances clés du marché

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En 2021, le marché mondial était évalué à 26,1 milliards de dollars (USD). L’année suivante, il a légèrement progressé pour atteindre 28,8 milliards de dollars (USD), puis a continué d’augmenter pour s’établir à 31,7 milliards de dollars (USD) en 2023.
 

Selon les diagnostics et les traitements, le marché mondial est segmenté en diagnostics et traitements. Le segment des traitements est lui-même subdivisé en traitements non invasifs et traitements mini-invasifs. Le segment des traitements dominait le marché et était évalué à 18,7 milliards de dollars (USD) en 2024.
 

• Le segment des traitements thérapeutiques dominait le marché, en raison de l'adoption croissante de l’immunothérapie contre le cancer et des thérapies ciblées pour le traitement du cancer du poumon, celles-ci étant plus efficaces et plus pratiques, tout en entraînant moins d'effets secondaires que la chimiothérapie traditionnelle.
   
• En outre, la sensibilisation croissante de la population aux avantages de l'immunothérapie, de l'hormonothérapie et des thérapies ciblées stimule fortement la demande de nouveaux traitements thérapeutiques contre le cancer chez les patients atteints d'un cancer du poumon dans le monde entier.
   
• Par ailleurs, l'adoption croissante des thérapies combinées, telles que la chimiothérapie associée à l'immunothérapie ou les thérapies à double ciblage, leur permet de gagner des parts de marché.
   
• Les inhibiteurs des points de contrôle immunitaire, tels que le pembrolizumab (Keytruda), le nivolumab (Opdivo) et l'atezolizumab (Tecentriq), ont transformé les protocoles de traitement du cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) et du cancer du poumon à petites cellules (SCLC), aux stades précoce et avancé. Ces traitements sont de plus en plus utilisés en première intention ou comme traitements adjuvants, ce qui stimule la croissance du marché.
   

Selon l'indication, le marché mondial du cancer du poumon est classé en deux catégories : le cancer du poumon non à petites cellules et le cancer du poumon à petites cellules. Le segment du cancer du poumon non à petites cellules représentait la part de marché la plus élevée, soit 82,7 % en 2024.
 

• La présence d'un solide portefeuille de produits en développement pour le NSCLC devrait soutenir la croissance du segment au cours des prochaines années. Par exemple, Merck & Co. Inc comprend plusieurs médicaments en développement, tels que LENVIMA (MK-7902) et LYNPARZA (MK-7339), qui font l'objet d'études ou se trouvent en phase clinique pour le NSCLC.
   
• Ainsi, le développement de traitements aussi avancés pour le cancer du poumon non à petites cellules devrait stimuler le marché au cours de la période de prévision.
   
• En outre, l'incidence croissante du cancer du poumon, en particulier du NSCLC, augmente avec l'âge. À mesure que la population mondiale vieillit, le nombre de cas de NSCLC progresse, contribuant ainsi à la croissance du marché.
   

Selon l'utilisation finale, le marché mondial du cancer du poumon est classé en hôpitaux, laboratoires de diagnostic, cliniques spécialisées en oncologie et autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux dominait le marché en 2024 et devrait atteindre 61,5 milliards de dollars (USD) d'ici 2034.
 

• Les taux d'adoption élevés de la bronchoscopie technologiquement avancée et d'autres dispositifs utilisés pour diagnostiquer le cancer devraient accroître le nombre de diagnostics réalisés en milieu hospitalier.
   
• Par ailleurs, des politiques de remboursement favorables pour plusieurs équipements et interventions chirurgicales liées au traitement du cancer réalisées en milieu hospitalier devraient stimuler les revenus du segment.
   
• En outre, la création de centres spécialisés dans le traitement du cancer et l'expansion des réseaux hospitaliers ont amélioré l'accès aux soins, attirant ainsi davantage de patients. Par exemple, la nouvelle clinique spécialisée dans le cancer du poumon du Townsville University Hospital a effectivement réduit de deux semaines les délais d'attente pour les traitements, répondant ainsi au besoin crucial d'une intervention rapide.
   
• Par ailleurs, de nombreux hôpitaux participent à des essais cliniques qui étudient l'efficacité de nouveaux traitements médicamenteux en association avec d'autres traitements. Ces travaux de recherche favorisent l'utilisation de médicaments thérapeutiques dans les hôpitaux pour traiter le cancer du poumon, car ils contribuent à améliorer les résultats thérapeutiques et pourraient favoriser l'expansion du marché.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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En 2024, les États-Unis occupaient une position importante sur le marché nord-américain du cancer du poumon, dont la valeur s'élevait à 15,4 milliards de dollars (USD).
 

• La hausse de l'incidence et de la prévalence du cancer du poumon aux États-Unis, ainsi que l'approbation de nouveaux produits destinés au traitement du cancer du poumon non à petites cellules et du cancer du poumon à petites cellules dans la région, devraient stimuler la croissance du marché nord-américain.
   
• En outre, la disponibilité accrue d'outils de diagnostic du cancer technologiquement avancés favorise le diagnostic précoce de la maladie, ce qui augmente le nombre de personnes diagnostiquées d'un cancer du poumon et stimule ainsi la croissance du marché.
   
• De plus, la position favorable des autorités réglementaires à l'égard du développement de traitements avancés, les initiatives publiques de soutien à la recherche et au développement, ainsi que la présence de principaux acteurs du marché, contribueront à la croissance du marché.
   
• Par ailleurs, le gouvernement américain, par l'intermédiaire de diverses agences telles que le National Cancer Institute (NCI) et les National Institutes of Health (NIH), continue d'investir massivement dans la recherche sur le cancer, notamment le cancer du poumon, en allouant des financements substantiels aux essais cliniques, au développement de médicaments et aux initiatives de recherche translationnelle visant à améliorer la détection précoce, l'efficacité des traitements et les résultats en matière de survie des patients.
   

Le marché allemand du cancer du poumon présente un fort potentiel de croissance sur le marché européen.
 

• En Allemagne, le cancer du poumon reste l'un des cancers les plus fréquents. De nouvelles recherches montrent que les taux d'incidence continuent d'augmenter chez les femmes. Par exemple, une étude consacrée aux tendances de l'incidence du cancer du poumon en Allemagne a relevé cette hausse chez les femmes, dans le cadre de l'essor général du marché.
   
• Par ailleurs, l'Allemagne a également lancé des programmes de dépistage du cancer du poumon visant à établir un diagnostic précoce chez les populations vulnérables, notamment les fumeurs âgés de 55 à 74 ans. La capacité à identifier les problèmes de santé à un stade précoce améliore considérablement les résultats des patients, ce qui contribue à l'expansion du marché des traitements.
   
• En outre, le système de santé allemand, qui offre une couverture d'assurance universelle, assure une prise en charge complète des traitements contre le cancer, notamment les nouvelles immunothérapies et thérapies ciblées. Cette situation améliore l'accessibilité des traitements pour les patients et soutient la croissance du marché.
   

Le marché du cancer du poumon en Asie-Pacifique devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11 % au cours des prochaines années.
 

• La consommation généralisée de tabac constitue un facteur de risque important. Avec plus de 300 millions de fumeurs en Chine, la consommation de tabac demeure un moteur majeur de l'incidence du cancer du poumon. Le pays représente environ 40 % de la consommation mondiale de cigarettes, contribuant ainsi largement à l'augmentation du nombre de cas de cancer du poumon, qui stimule la croissance du marché.
   
• En outre, la disponibilité croissante des thérapies ciblées et des immunothérapies a stimulé le marché chinois des traitements contre le cancer du poumon. Des médicaments tels que l'Osimertinib, le Pembrolizumab et le Nivolumab ont été approuvés pour le traitement du cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC), offrant des options thérapeutiques plus efficaces.
   
• Par ailleurs, la Chine est confrontée à une grave pollution atmosphérique, en particulier dans les zones urbaines, qui a été associée à un risque accru de cancer du poumon. Des études ont montré qu'une exposition prolongée à la pollution atmosphérique pouvait augmenter le risque de cancer du poumon, contribuant ainsi à l'alourdissement de la charge de morbidité liée à cette maladie.
   

Le marché brésilien du cancer du poumon devrait connaître une croissance robuste sur le marché latino-américain.
 

• Le Brésil s'emploie activement à fournir des services de santé complets à l'ensemble de ses citoyens par l'intermédiaire du système public de santé SUS (Sistema Unico de Saude). L'offre de traitements contre les cancers, notamment la chirurgie, la chimiothérapie et les nouveaux médicaments biologiques, augmente, ce qui influence positivement le marché.
   
• En outre, le vieillissement de la population brésilienne est associé à une prévalence plus élevée du cancer. Le risque de développer un cancer, notamment un cancer du poumon, augmente avec l’âge. La proportion de personnes âgées de 60 ans et plus est en hausse, ce qui favorise l’augmentation du nombre de cas de cancer. 
   
• En outre, le Brésil a conclu des accords avec des organisations internationales afin d’améliorer l’accessibilité des technologies et des traitements contre le cancer. Par exemple, le pays a amélioré ses services de santé destinés aux patients atteints de cancer grâce à ses partenariats avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et GAVI.
   

Le marché du cancer du poumon en Arabie saoudite devrait progresser au sein du marché du Moyen-Orient et de l’Afrique.
 

• Dans le cadre de la Vision 2030, le gouvernement saoudien augmente ses dépenses de santé, notamment pour développer les centres de prise en charge et de traitement du cancer. Cette initiative a amélioré l’accès aux traitements avancés et au diagnostic précoce, ce qui accroît le marché régional des médicaments et des thérapies contre le cancer du poumon.
   
• En outre, les campagnes d’information menées par la Saudi Cancer Society et le ministère de la Santé ont amélioré la compréhension des symptômes du cancer du poumon ainsi que de son dépistage et de son traitement. Ces campagnes ont entraîné une hausse du dépistage, favorisant un diagnostic précoce et un recours accru aux services de traitement du cancer.
   
• De plus, l’Arabie saoudite connaît une acceptation croissante des interventions médicales modernes, car un nombre accru de personnes recherchent des solutions avancées contre le cancer. Cette évolution favorise l’adoption de traitements de pointe, notamment la chimiothérapie, l’immunothérapie et d’autres thérapies ciblées, renforçant ainsi le marché des traitements contre le cancer du poumon.
   

Part de marché du cancer du poumon

Les cinq principales entreprises du marché, à savoir F. Hoffmann La Roche, Bristol-Myers Squibb, Merck, Pfizer et Teva Pharmaceuticals, représentent environ 60 % de la part de marché. Ces entreprises maintiennent leur position dominante grâce aux innovations dans les technologies de diagnostic, les immunothérapies et les solutions de gestion des soins de santé assistées par l’IA, répondant ainsi à la demande croissante de soins spécialisés pour le cancer du poumon. Le paysage concurrentiel du marché se caractérise par la présence de sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie internationales, ainsi que d’acteurs régionaux. Les entreprises étoffent leurs portefeuilles avec des outils de diagnostic de précision, des thérapies ciblées et des systèmes de traitement avancés afin d’améliorer la prise en charge de la maladie et la précision des traitements.
 

Par exemple, Johnson & Johnson, Amgen, AstraZeneca et divers autres acteurs clés se concentrent sur le développement de thérapies ciblées de pointe contre le cancer du poumon, proposant des solutions thérapeutiques complètes. Les entreprises investissent dans l’analyse fondée sur l’IA, les systèmes de surveillance en temps réel et les interventions thérapeutiques avancées, ce qui soutient l’expansion du marché et intensifie la concurrence.
 

Entreprises du marché du cancer du poumon

Les principaux acteurs du secteur du cancer du poumon sont les suivants :

• AdvaCare Pharma
• Biodesix
• Bristol-Myers Squibb Company
• CHEPLAPHARM Group
• Cleveland Clinic
• F. Hoffmann La Roche
• Memorial Sloan Kettering Cancer Center
• Merck
• Pfizer
• Rutgers Health Sun Pharmaceutical
• Sun Pharmaceuticals
• Teva Pharmaceuticals
• UPMC
• Weill Cornell Medicine 
   

Pour rester compétitifs, les principaux acteurs investissent dans la recherche et le développement, les partenariats et les collaborations afin de lancer de nouvelles solutions thérapeutiques pour le traitement du cancer du poumon.
 

• Johnson & Johnson a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait approuvé l’association de RYBREVANT et de LAZCLUZE pour le traitement de première intention des patients adultes atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) localement avancé ou métastatique présentant des délétions de l’exon 19 ou des mutations de substitution L858R de l’exon 21 du récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR), détectées au moyen d’un test approuvé par la FDA.
   
• En outre, iTeos et GSK lancent l’étude de phase 3 GALAXIES lung-301 sur le cancer du poumon, qui évalue le belrestotug et le dostarlimab chez des patients atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules localement avancé non résécable ou métastatique, sélectionnés selon l’expression de PD-L1 et n’ayant reçu aucun traitement antérieur.
   
• Par ailleurs, la FDA approuve Alecensa de Genentech comme premier traitement adjuvant destiné aux personnes atteintes d’un cancer du poumon ALK-positif à un stade précoce. L’approbation du produit repose sur l’étude de phase III ALINA, qui a montré une réduction sans précédent de 76 % du risque de récidive de la maladie ou de décès chez les personnes atteintes d’un cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) ALK-positif à un stade précoce ayant subi une résection.
   

Actualités du secteur du cancer du poumon

• En septembre 2024, la Food and Drug Administration a approuvé l’osimertinib (Tagrisso, AstraZeneca Pharmaceuticals) pour les patients adultes atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) localement avancé non résécable (stade III). Cette approbation visait à élargir l’accès aux traitements et à compléter les thérapies existantes contre le cancer du poumon.
   
• En août 2024, Imfinzi (durvalumab) d’AstraZeneca, associé à une chimiothérapie, a été approuvé aux États-Unis pour le traitement des patients adultes atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) résécable à un stade précoce (IIA-IIIB).
   
• En mai 2024, Amgen a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait approuvé IMDELLTRA pour le traitement des patients adultes atteints d’un cancer du poumon à petites cellules à un stade étendu (ES-SCLC), dont la maladie avait progressé pendant ou après une chimiothérapie à base de platine. Cette approbation a aidé la société à élargir sa gamme de produits dans le domaine du cancer du poumon.
   
• En mai 2021, la FDA a approuvé LUMAKRAS (sotorasib) pour le traitement des patients adultes atteints d’un NSCLC localement avancé ou métastatique présentant une mutation KRAS G12C, soulignant le soutien réglementaire aux traitements innovants. Cette approbation a aidé la société à élargir sa gamme de produits dans le secteur de l’oncologie.
   

Le rapport d’étude de marché sur le cancer du poumon propose une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions du chiffre d’affaires, en millions de dollars (USD), de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par diagnostic et traitement

• Diagnostic
  • Bronchoscopie
  • Tests moléculaires
  • Imagerie
  • Autres diagnostics
• Traitement
  • Traitement non invasif
    • Par type
      • Chimiothérapie
      • Thérapie ciblée
      • Immunothérapie
      • Autres traitements non invasifs
    • Par voie d’administration
      • Voie orale
      • Voie parentérale
  • Traitement mini-invasif
    • Ablation par radiofréquence  
    • Ablation par micro-ondes
    • Ablation thermique/cryoablation
    • Autres traitements mini-invasifs

Marché, par indication

• Cancer du poumon non à petites cellules
• Cancer du poumon à petites cellules

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Laboratoires de diagnostic
• Cliniques spécialisées
• Autres utilisations finales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis