Marché du cancer du poumon – Par diagnostic et thérapie, par indication et par utilisation finale – Prévisions mondiales, 2025-2034

Taille du marché du cancer du poumon

La taille du marché mondial du cancer du poumon a été estimée à 35,1 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 38,4 milliards de dollars en 2025 à 95,1 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 10,6% au cours de la période de prévision. La forte croissance est attribuable à la prévalence croissante du cancer du poumon, aux initiatives gouvernementales de sensibilisation au cancer et à l'augmentation des programmes d'aide aux patients, entre autres.

De plus, l'augmentation des dépenses de soins de santé axées sur le traitement du cancer par les principaux intervenants s'est traduite par une intensification des activités de recherche et développement visant à découvrir, développer et fabriquer de nouveaux médicaments contre le cancer. De plus, on s'attend à ce que le nombre croissant de médicaments potentiels dans la filière augmente l'adoption de diagnostics et de traitements pour le cancer du poumon, ce qui favorisera la croissance du marché.

En outre, le marché est renforcé par des progrès croissants dans le domaine de la nouveaux systèmes de distribution de médicaments et la recherche en cours sur le cancer qui ont considérablement amélioré l'efficacité des traitements du cancer du poumon. Par exemple, des entreprises comme AstraZeneca, Roche et Bristol-Myers Squibb investissent massivement dans les traitements du cancer du poumon de prochaine génération. En 2024, il y a eu plus de 1 000 essais cliniques axés sur les traitements du cancer du poumon à l'échelle mondiale. En outre, la mise au point de nouvelles formulations et les activités de recherche-développement en cours contribuent à la croissance du marché. L'identification des biomarqueurs (comme l'expression PD-L1) a permis médecine de précision, stimuler la demande de diagnostics avancés et de traitements personnalisés, ce qui stimule la croissance du marché.

La tendance croissante du vieillissement de la population à l'échelle mondiale qui augmente le risque de cancer du poumon, en particulier dans des pays comme le Japon, l'Allemagne et les États-Unis, entraîne une augmentation du bassin de patients, ce qui contribue davantage à la croissance du marché. Par exemple, selon le rapport de l'American Cancer Society, la prévalence du cancer du poumon augmente considérablement avec l'âge, en particulier après 50 ans. Aux États-Unis, l'âge moyen du diagnostic est d'environ 70 ans. Bien que certains cas de cancer du poumon surviennent chez des personnes de moins de 50 ans, la grande majorité d'entre elles sont diagnostiquées chez des personnes âgées, en particulier celles de 65 ans et plus. De plus, l'augmentation du taux de tabagisme dans les pays à revenu faible et intermédiaire entraîne une incidence plus élevée du cancer du poumon, ce qui contribue davantage à la croissance du marché.

Le cancer du poumon, aussi connu sous le nom de cancer du poumon, est une tumeur pulmonaire maligne caractérisée par une croissance cellulaire incontrôlée dans les tissus du poumon. Cette croissance peut se propager au-delà des poumons par le processus de métastases dans les tissus voisins ou d'autres parties du corps. Les cancers pulmonaires sont généralement regroupés en deux types principaux appelés petites cellules et non petites cellules. Ces types de cancer du poumon se développent différemment et sont traités différemment.

Tendances du marché du cancer du poumon

• La progression croissante des thérapies ciblées, des immunothérapies et de la médecine personnalisée a amélioré l'efficacité du traitement en améliorant les résultats des patients. En outre, la mise au point de médicaments novateurs comme le pembrolizumab (Keytruda) pour le traitement du cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) contribue à la croissance du marché.
• À titre d'exemple, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé le pembrolizumab en janvier 2023 pour le traitement adjuvant du NSCLC de stade IB, II ou IIIA après résection et chimiothérapie à base de platine. Ainsi, les activités de recherche-développement en cours, avec des investissements croissants, conduisent au développement de nouvelles thérapies qui stimulent la croissance du marché.
• En outre, les activités croissantes de recherche-développement financées par divers organismes gouvernementaux et privés pour la mise au point d'outils de diagnostic avancés et de nouveaux traitements thérapeutiques, stimulent la croissance du marché. De plus, l'approbation de nouveaux médicaments par les organismes de réglementation et les politiques gouvernementales favorables facilitent la croissance du marché.
• L'augmentation des dépenses de soins de santé, l'augmentation de la couverture d'assurance et la disponibilité d'infrastructures de soins de santé de pointe équipées de dispositifs de diagnostic technologiquement avancés facilitent le diagnostic précoce des maladies. Le diagnostic précoce de la maladie augmente le bassin de patients pour le cancer du poumon, ce qui augmente la demande de traitements efficaces, qui contribuent à la croissance du marché.
• De plus, la sensibilisation croissante à la médecine personnalisée et aux tests biomarqueurs pour le cancer du poumon conduit à une demande croissante de profilage génétique comme le récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR), l'oncogène viral du sarcome de Kirsten (KRAS), le lymphome anaplasique kinase (mutation ALK).
• Ainsi, l'adoption croissante de médicaments de précision permet de choisir des thérapies optimales, améliorant ainsi les résultats cliniques, augmentant ainsi la demande de médicaments ciblés, ce qui devrait stimuler la croissance du marché.
• Enfin, l'adoption croissante de la télémédecine et de la santé numérique, comme les plates-formes de téléoncologie, favorise l'engagement des patients, permet la consultation à distance et soutient la surveillance post-traitement, en particulier dans les zones rurales et sous-ressources, qui stimule la croissance du marché pendant la période d'analyse.

Tarif administratif Trump

• Les tarifs Trump réciproques sur les produits chinois tels que les équipements médicaux de diagnostic et les composants électroniques imposés peuvent augmenter le coût des matières premières et des technologies de surveillance du cancer du poumon. Bien que l'administration de la prime ont exempté les médicaments pharmaceutiques des tarifs réciproques. Ces tarifs peuvent également déclencher des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, car de nombreux fournisseurs de solutions de cancer du poumon dépendent fortement des fabricants chinois pour des systèmes d'imagerie abordables, des outils de biopsie et des capteurs de diagnostic.
• Par conséquent, les entreprises du marché du diagnostic et de la thérapeutique du cancer du poumon pourraient devoir réévaluer et restructurer leurs stratégies d'approvisionnement et de fabrication afin de réduire leur dépendance à l'égard des fournisseurs chinois. Cela pourrait conduire à un changement stratégique vers d'autres centres d'approvisionnement comme l'Inde, le Vietnam et l'Europe de l'Est.
• À court terme, l'industrie peut être confrontée à des retards dans la disponibilité des produits, à des coûts opérationnels plus élevés en raison de la diversification des fournisseurs et à des interruptions potentielles du soutien après-vente des systèmes d'imagerie, des plateformes de diagnostic moléculaire et des dispositifs thérapeutiques.
• Bien que les grandes multinationales puissent absorber ces coûts supplémentaires ou se diversifier plus facilement, les petites et moyennes entreprises dans le domaine du diagnostic du cancer du poumon ou de l'espace thérapeutique peuvent avoir du mal à maintenir des marges, ce qui pourrait freiner l'innovation et réduire l'intensité concurrentielle du marché.

Analyse du marché du cancer du poumon

En 2021, le marché mondial a été évalué à 26,1 milliards de dollars. L'année suivante, elle a connu une légère augmentation à 28,8 milliards de dollars, et en 2023, le marché a encore augmenté à 31,7 milliards de dollars.

Basé sur le diagnostic et la thérapeutique, le marché mondial est divisé en diagnostics et thérapeutiques. Le segment thérapeutique est subsegmenté en traitement non invasif et en traitement minimal invasif. Le segment thérapeutique a dominé le marché et a été évalué à 18,7 milliards de dollars en 2024.

• Le segment thérapeutique a dominé le marché en raison de l'adoption croissante de cancer immunothérapie et une thérapie ciblée pour le traitement du cancer du poumon car ils sont plus efficaces, plus pratiques et ont des effets secondaires limités par rapport à la chimiothérapie traditionnelle.
• De plus, la sensibilisation croissante de la population aux avantages de l'immunothérapie, de la thérapie hormonale et de la thérapie ciblée est en grande partie à l'origine de la demande de nouveaux traitements contre le cancer chez les patients atteints de cancer du poumon dans le monde.
• De plus, l'adoption croissante de combinaisons thérapeutiques telles que la chimiothérapie et l'immunothérapie ou des thérapies à double objectif gagne en part de marché.
• Les inhibiteurs du point de contrôle immunitaire tels que le pembrolizumab (Keytruda), le nivolumab (Opdivo) et l'atezolizumab (Tecentriq) ont transformé les protocoles de traitement pour le NSCLC précoce et avancé et le cancer du poumon à petites cellules (SCLC). Ces thérapies sont de plus en plus utilisées comme traitements de première ligne ou adjuvants, qui stimulent la croissance du marché.

Selon l'indication, le marché mondial du cancer du poumon est classé en cancer du poumon non à petites cellules et cancer du poumon à petites cellules. Le segment du cancer du poumon non à petites cellules représentait la part de marché la plus élevée de 82,7% en 2024.

• La présence d'un important pipeline pour la NSCLC devrait favoriser la croissance du segment au cours des prochaines années. Par exemple, Merck & Co. Inc. comprend plusieurs médicaments pour pipelines comme LENVIMA (MK-7902) et LYNPARZA (MK-7339) qui font l'objet d'une étude ou en phase clinique pour le CNLC.
• On s'attend donc à ce que le développement de ces traitements avancés pour l'indication NSCLC stimule le marché pendant la période de prévision.
• De plus, l'incidence croissante du cancer du poumon, en particulier du NSCLC, augmente avec l'âge. À mesure que la population mondiale vieillit, le nombre de cas de CLSN augmente, ce qui contribue à la croissance du marché.

Selon l'utilisation finale, le marché mondial du cancer du poumon est classé en hôpitaux, laboratoires de diagnostic, cliniques spécialisées dans le cancer et autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux a dominé le marché en 2024 et devrait atteindre 61,5 milliards de dollars en 2034.

• On s'attend à ce que les taux élevés d'adoption de la bronchoscopie technologique et d'autres dispositifs utilisés pour le diagnostic du cancer augmentent le nombre de diagnostics effectués en milieu hospitalier.
• De plus, des politiques de remboursement favorables pour plusieurs équipements et chirurgies de traitement du cancer effectuées en milieu hospitalier sont susceptibles d'augmenter les revenus du segment.
• En outre, la création de centres spécialisés de traitement du cancer et l'expansion des réseaux hospitaliers ont amélioré l'accès aux soins, attirant plus de patients. Par exemple, la clinique du cancer du poumon nouvellement établie de l'Hôpital universitaire de Townsville a réduit de deux semaines les temps d'attente pour le traitement, répondant ainsi au besoin crucial d'intervention rapide.
• De plus, de nombreux hôpitaux essais cliniques qui explorent l'efficacité des nouveaux médicaments en association avec d'autres traitements. Cette recherche stimule la croissance de l'utilisation de médicaments thérapeutiques dans les hôpitaux pour le cancer du poumon, car elle contribue à améliorer les résultats thérapeutiques et peut accroître la croissance du marché.

En 2024, les États-Unis occupaient une position importante sur le marché nord-américain du cancer du poumon et étaient évalués à 15,4 milliards de dollars américains.

• L'incidence et la prévalence croissantes du cancer du poumon aux États-Unis ainsi que l'approbation de nouveaux produits pour le traitement du cancer du poumon non à petites cellules et du cancer du poumon à petites cellules dans la région devraient stimuler la croissance du marché nord-américain.
• De plus, la disponibilité facile d'outils de diagnostic du cancer technologiquement avancés mène à un diagnostic précoce de la maladie, ce qui augmente le nombre de personnes diagnostiquées avec le cancer du poumon, ce qui stimule la croissance du marché.
• De plus, l'autorité de réglementation favorable à l'élaboration d'initiatives de traitement avancé et de recherche et développement appuyant le gouvernement avec la présence d'acteurs clés du marché contribuera à la croissance du marché.
• De plus, le gouvernement des États-Unis, par l'entremise de divers organismes comme le National Cancer Institute (NCI) et les National Institutes of Health (NIH), continue d'investir massivement dans la recherche sur le cancer, y compris le cancer du poumon, en allouant des fonds importants aux essais cliniques, au développement de médicaments et aux initiatives de recherche translationnelle visant à améliorer le dépistage précoce, l'efficacité du traitement et les résultats de survie des patients.

Le marché allemand du cancer du poumon présente un fort potentiel de croissance sur le marché européen.

• En Allemagne, le cancer du poumon demeure l'un des cancers les plus courants. De nouvelles recherches montrent que les taux d'incidence continuent d'augmenter chez les femmes. Par exemple, une étude portant sur les tendances de l'incidence du cancer du poumon en Allemagne a relevé la tendance croissante chez les femmes dans le cadre de la hausse générale du marché.
• En outre, l'Allemagne a également lancé des programmes de dépistage du cancer du poumon destinés à un diagnostic précoce dans les populations vulnérables, comme les fumeurs âgés de 55 à 74 ans. La capacité d'identifier les problèmes de santé à un stade précoce améliore considérablement les résultats des patients, ce qui contribue à l'augmentation des marchés de traitement.
• En outre, le système de soins de santé allemand avec sa couverture d'assurance universelle offre un paiement global pour le traitement du cancer, y compris de nouvelles thérapies immuno- et ciblées. Cela améliore l'accessibilité des patients et favorise la croissance du marché.

Le marché du cancer du poumon en Asie-Pacifique devrait croître de 11 % au cours des prochaines années.

• L'usage répandu du tabac est un facteur de risque important. Avec plus de 300 millions de fumeurs en Chine, la consommation de tabac demeure un facteur clé de l'incidence du cancer du poumon. Le pays représente environ 40 % de la consommation mondiale de cigarettes, ce qui contribue de façon significative à la hausse des cas de cancer du poumon qui contribuent à la croissance du marché.
• De plus, la disponibilité croissante de thérapies et d'immunothérapies ciblées a stimulé le marché chinois du traitement du cancer du poumon. Des médicaments comme l'Osimertinib, le Pembrolizumab et le Nivolumab ont été approuvés pour le traitement du cancer du poumon non à petites cellules, offrant des options de traitement plus efficaces.
• En outre, la Chine est confrontée à une grave pollution atmosphérique, en particulier dans les zones urbaines, qui a été liée à un risque plus élevé de cancer du poumon. Des études ont montré que l'exposition à long terme à la pollution atmosphérique peut accroître le risque de cancer du poumon, ce qui contribue à la charge croissante de la maladie.

Le marché brésilien du cancer du poumon devrait connaître une forte croissance en Amérique latine.

• Le Brésil s'emploie activement à fournir des services de santé complets à tous les citoyens par le biais du système de santé publique SUS (Sistema Unico de Saude). Le traitement disponible pour les cancers, en particulier la chirurgie, la chimiothérapie et les nouveaux médicaments biologiques, est en hausse, influençant positivement le marché.
• De plus, la population âgée du Brésil est associée à une prévalence plus élevée du cancer. Le risque de développer un cancer, y compris le cancer du poumon, augmente avec l'âge. L'incidence des personnes âgées de 60 ans et plus augmente, ce qui favorise l'augmentation du cancer.
• En outre, le Brésil a conclu des accords avec des organisations internationales pour améliorer l'accessibilité de la technologie et du traitement du cancer. Par exemple, le pays a amélioré ses services de santé pour les patients cancéreux grâce à ses partenariats avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et GAVI.

Le marché saoudien du cancer du poumon devrait croître au Moyen-Orient et en Afrique.

• Grâce à Vision 2030, le gouvernement saoudien dépense davantage en soins de santé, y compris l'expansion des centres de soins et de traitement du cancer. Cela a amélioré l'accès au traitement avancé et au diagnostic précoce, ce qui augmente le marché régional des médicaments et des thérapies contre le cancer du poumon.
• En outre, les campagnes d'éducation du public menées par la Société saoudienne du cancer et le Ministère de la santé ont permis de mieux comprendre les symptômes du cancer du poumon, ainsi que sa détection et son traitement. Ces campagnes ont permis d'accroître le dépistage, de favoriser le diagnostic précoce et de faire davantage appel aux services de traitement du cancer.
• De plus, en Arabie saoudite, les interventions médicales modernes sont de plus en plus acceptées, car plus de gens recherchent des solutions avancées au cancer. Cela augmente l'adoption de médicaments de pointe qui comprennent la chimiothérapie, l'immunothérapie et d'autres thérapies ciblées, renforçant ainsi le marché des thérapies contre le cancer du poumon.

Part du marché du cancer du poumon

Les cinq premières entreprises du marché, comme F. Hoffmann La Roche, Bristol-Myers Squibb, Merck, Pfizer et Teva Pharmaceuticals, représentent environ 60% de la part de marché. Ces entreprises maintiennent leur domination grâce à des innovations dans les technologies diagnostiques, les immunothérapies et les solutions de gestion de la santé assistées par l'IA, répondant ainsi à la demande croissante de soins spécialisés pour le cancer du poumon. Le paysage concurrentiel du marché se caractérise par un mélange de sociétés pharmaceutiques et de biotechnologies mondiales et d'acteurs régionaux. Les entreprises élargissent leurs portefeuilles avec des outils de diagnostic de précision, des thérapies ciblées et des systèmes de traitement avancés pour améliorer la gestion des maladies et la précision du traitement.

Par exemple, Johnson & Johnson, Amgen, AstraZeneca et divers autres acteurs clés se concentrent sur le développement de thérapies ciblées de pointe pour le cancer du poumon, offrant des solutions de traitement complètes. Les entreprises investissent dans l'analyse de l'IA, les systèmes de surveillance en temps réel et les interventions thérapeutiques avancées, alimentant l'expansion du marché et intensifiant la concurrence sur le marché.

Sociétés du marché du cancer du poumon

Les principaux acteurs de l'industrie du cancer du poumon sont les suivants :

• AdvaCare Pharma
• Biodésix
• Bristol-Myers Squibb Company
• CHEPLAPHARM Groupe
• Clinique de Cleveland
• F. Hoffmann La Roche
• Mémorial Sloan Kettering Cancer Center
• Merck
• Pfizer
• Rutgers Santé Sun Pharmaceutique
• Produits pharmaceutiques Sun
• Teva Pharmaceutiques
• UPMC
• Médecine Weill Cornell

Pour rester compétitifs, les principaux acteurs investissent dans la recherche et le développement, les partenariats et les collaborations pour lancer de nouvelles solutions thérapeutiques pour le traitement du cancer du poumon.

• Johnson & Johnson a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé RYBREVANT plus LAZCLUZE pour le traitement de première ligne des patients adultes atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules localement avancé ou métastatique (NSCLC) avec un récepteur de facteur de croissance épidermique (EGFR) exon 19 suppressions ou d'exon 21 mutations de substitution L858R, tel que détecté par un test approuvé par la FDA.
• De plus, iTeos et GSK lancent une étude de phase 3 de GALAXIES lungs 301, évaluant Belrestotug et Dostarlimab dans des cancers du poumon non à petites cellules non traités et non résécables localement avancés/métastatiques.
• De plus, la FDA approuve l'Alecensa de Genentech comme premier traitement adjuvant pour les personnes atteintes d'un cancer du poumon à un stade précoce. L'approbation du produit était fondée sur l'étude ALINA de phase III montrant un risque réduit de récidive ou de décès par un taux sans précédent de 76 % chez les personnes atteintes d'un cancer du poumon non à petites cellules réséquemment positif à l'ALK.

Nouvelles de l'industrie du cancer du poumon

• En septembre 2024, la Food and Drug Administration a approuvé Osimertinib (Tagrisso, AstraZeneca Pharmaceuticals) pour les patients adultes atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CNLC) localement avancé et non résécable (stade III). Cette approbation visait à élargir la disponibilité du traitement, en complément des thérapies existantes pour le cancer du poumon.
• En août 2024, l'association d'AstraZeneca-Imfinzi (durvalumab) avec la chimiothérapie a été approuvée aux États-Unis pour le traitement des patients adultes atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules résécable au stade précoce (IIA-IIIB).
• En mai 2024, Amgen a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé l'IMDELLTRA pour le traitement des patients adultes atteints d'un cancer du poumon à petites cellules à grande échelle (ES-SCLC) avec progression de la maladie lors ou après une chimiothérapie à base de platine. Cela a aidé l'entreprise à élargir sa gamme de produits pour le cancer du poumon.
• En mai 2021, la FDA a approuvé le LUMAKRAS (sotorasib) pour le traitement des patients adultes atteints de NSCLC localement avancé ou métastatique du KRAS G12C, mettant en évidence le soutien réglementaire aux traitements innovants. Cela a aidé l'entreprise à élargir sa gamme de produits dans le secteur de l'oncologie.

Le rapport d'étude de marché sur le cancer du poumon comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par diagnostic et thérapeutique

• Diagnostic
  • Bronchoscopie
  • Essais moléculaires
  • Imagerie
  • Autres diagnostics
• thérapeutique
  • Traitement non invasif
    • Par type
      • Chimiothérapie
      • Traitement ciblé
      • Immunothérapie
      • Autres traitements non invasifs
    • Par voie d' administration
      • Voie orale
      • Parentérale
  • Traitement minimal invasif
    • Ablation par radiofréquence
    • Ablation des micro-ondes
    • Chaleur/cryoablation
    • Autres thérapies peu invasives

Marché, par indication

• Cancer du poumon non à petites cellules
• Cancer du poumon à petites cellules

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Laboratoires de diagnostic
• Cliniques spécialisées
• Autres utilisations finales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU