Taille du marche des dispositifs de distribution d'insuline en Europe - Par produit, par utilisation finale - Previsions regionales, 2025 - 2034

Taille du marché européen des dispositifs d'administration d'insuline

Le marché européen des dispositifs d'administration d'insuline était évalué à 6,5 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 7,2 milliards de dollars en 2025 à 17,8 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 10,6 % pendant la période de prévision, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

Le marché européen des dispositifs d'administration d'insuline connaît une croissance robuste, stimulée par la prévalence croissante du diabète en Europe, le vieillissement de la population, les innovations continues dans les dispositifs d'administration d'insuline, les initiatives gouvernementales et les politiques de remboursement. Des entreprises leaders telles que Novo Nordisk, Medtronic, Sanofi, Eli Lilly and Company et Becton, Dickinson and Company sont à l'avant-garde de cette industrie. Ces entreprises maintiennent leur leadership sur le marché en innovant constamment dans les technologies de dispositifs d'administration d'insuline, en formant des alliances stratégiques et en exploitant des canaux de distribution internationaux robustes pour améliorer les soins aux patients et rationaliser la gestion du diabète.

Le marché européen des dispositifs d'administration d'insuline est passé de 4,9 milliards de dollars en 2021 à 5,9 milliards de dollars en 2023. La prévalence croissante du diabète, les initiatives gouvernementales et les politiques de remboursement stimulent l'expansion du marché dans la région européenne. Par exemple, selon la Fédération internationale du diabète, 65,6 millions d'adultes âgés de 20 à 79 ans en Europe vivaient avec le diabète en 2024, soit 1 adulte sur 10 dans la région. La prévalence standardisée par âge du diabète est de 8 %, et devrait atteindre 9,4 % d'ici 2050. Ainsi, le fardeau croissant du diabète accélère la demande de dispositifs d'administration d'insuline avancés et efficaces en Europe.

De plus, le vieillissement de la population est un catalyseur majeur de l'expansion du marché européen des dispositifs d'administration d'insuline. Avec l'âge, le risque de développer des maladies chroniques telles que le diabète de type 2 augmente considérablement en raison des changements métaboliques, de la réduction de l'activité physique et de la résistance à l'insuline liée à l'âge. Par exemple, selon l'enquête SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe), la prévalence globale du diabète chez les adultes de plus de 50 ans dans 11 pays européens est de 21,2 %, dont 14 % diagnostiqués et 7,2 % non diagnostiqués. Les personnes âgées ont souvent besoin d'une thérapie à l'insuline constante et précise, ce qui accélère la demande de systèmes d'administration d'insuline avancés, tels que les stylos à insuline, les pompes et autres dispositifs, favorisant ainsi la croissance du marché dans la région.

Les dispositifs d'administration d'insuline sont des outils médicaux spécialisés utilisés pour administrer l'insuline de manière sûre, précise et pratique pour les personnes atteintes de diabète. Ces dispositifs sont essentiels pour une gestion efficace du diabète, aidant les patients à réguler leur taux de sucre dans le sang lorsque leur corps ne peut pas produire suffisamment d'insuline.

Tendances du marché européen des dispositifs d'administration d'insuline

• Les innovations continues dans les technologies d'administration d'insuline redéfinissent la gestion du diabète en Europe en privilégiant la discrétion, l'automatisation et le contrôle de l'utilisateur. Les pompes portables ultra-discretes et les pompes à patch automatisées sont à l'avant-garde de cette transformation. Ces dispositifs sont conçus pour être compacts, sans tube et intégrés aux smartphones, permettant aux utilisateurs de gérer l'administration d'insuline avec une perturbation minimale de leur vie quotidienne.
  
• En combinant la surveillance continue de la glycémie(CGM), qui devrait atteindre 47,1 milliards de dollars d'ici 2034, ces systèmes offrent des ajustements en temps réel et un dosage prédictif grâce à des algorithmes intelligents, améliorant ainsi de manière significative le contrôle glycémique et la qualité de vie des utilisateurs. Dans la catégorie ultra-discrète, Tandem Mobi se distingue comme le plus petit système d'administration d'insuline automatisé et durable. Il dispose d'une cartouche d'insuline de 200 unités, d'un bouton de pompe pour l'administration de bolus et d'un contrôle total via iPhone grâce à la technologie Control-IQ+ de Tandem. Ce système en boucle fermée hybride prédit et prévient les pics et les chutes de glucose, améliorant ainsi le temps dans la plage tout au long de la journée.
  
• Dans l'espace des pompes à patch automatisées, le Kaleido 2 de ViCentra est un dispositif de nouvelle génération connu pour son design ultra-léger et personnalisable. Il s'intègre avec les pompes Diabeloop et les CGM Dexcom, comprend deux pompes rechargeables et offre des options de port flexibles, soit en patch, soit via un tubage, le rendant à la fois stylé et hautement fonctionnel pour les soins modernes du diabète.
  
• Par ailleurs, les fabricants conservent leur leadership sur le marché européen des dispositifs d'administration d'insuline en investissant de manière constante dans l'innovation, la conception centrée sur le patient et les partenariats stratégiques. Ils se concentrent sur le développement de technologies avancées, telles que les stylos à insuline intelligents, les pompes sans tubulures et les systèmes intégrés avec surveillance continue de la glycémie, afin d'améliorer les résultats du traitement et le confort des utilisateurs, favorisant ainsi la croissance du marché dans la région.
  

Analyse du marché européen des dispositifs d'administration d'insuline

Le marché européen des dispositifs d'administration d'insuline était évalué à 4,9 milliards de dollars en 2021. La taille du marché a atteint 5,9 milliards de dollars en 2023, contre 5,4 milliards de dollars en 2022. Selon le produit, le segment des dispositifs représentait 73,6 % de la part de marché en 2024, principalement en raison de leur avancée technologique, de leur utilité à long terme et de leur préférence croissante parmi les patients et les prestataires de soins de santé. Le segment devrait atteindre 13 milliards de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 10,6 % pendant la période de prévision. En revanche, le segment des consommables devrait croître avec un TCAC légèrement plus élevé de 10,7 %. La croissance de ce segment est principalement stimulée par la demande récurrente de composants essentiels tels que les bandelettes de test, les aiguilles pour stylos, les seringues et les consommables pour pompes à insuline.

• Les consommables sur le marché des dispositifs d'administration d'insuline désignent les composants essentiels et jetables utilisés régulièrement par les personnes diabétiques pour surveiller et gérer leur condition. Ceux-ci incluent les bandelettes de test pour la surveillance de la glycémie, les aiguilles pour stylos à insuline, les seringues pour l'injection directe d'insuline et les consommables pour pompes à insuline tels que les ensembles de perfusion et les réservoirs. Ces articles sont critiques pour assurer un dosage précis, maintenir l'hygiène et soutenir le confort et la conformité des patients dans les soins quotidiens du diabète.
  
• En Europe, la demande pour ces consommables est stimulée par la prévalence croissante du diabète, l'adoption croissante des systèmes d'administration d'insuline avancés et la sensibilisation accrue à l'autogestion. Par exemple, les aiguilles pour stylos BD Ultra-Fine sont connues pour leur confort et leur précision, ces produits sont distribués à travers les hôpitaux, les pharmacies et les plateformes en ligne, les rendant accessibles dans toute la région.
  
• Leur utilisation constante garantit une gestion efficace de la maladie, réduit les complications et améliore la qualité de vie des patients. Ainsi, à mesure que la technologie évolue et que les besoins des patients se diversifient, le marché des consommables pour l'administration d'insuline devrait croître, avec une innovation axée sur le confort, la précision et l'intégration avec les plateformes de santé numérique.

Sur la base de l'utilisation finale, le marché européen des dispositifs d'administration d'insuline est classé en hôpitaux et cliniques, soins à domicile et autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux et cliniques devrait atteindre 7,1 milliards de dollars d'ici 2034.

• Les hôpitaux et cliniques sont centraux pour la croissance du marché des dispositifs d'administration d'insuline en Europe. Ces institutions servent de premier point de contact pour le diagnostic et le traitement du diabète, où les patients sont initiés à la thérapie par insuline et formés à l'utilisation des dispositifs d'administration.
  
• La présence généralisée des hôpitaux et cliniques à travers l'Europe assure un accès large aux solutions d'administration d'insuline. L'Allemagne est en tête avec plus de 1 900 hôpitaux, modernisant en permanence les installations rurales et urbaines pour répondre à l'augmentation du volume de patients. Ce soutien institutionnel contribue de manière significative au volume global des dispositifs d'insuline utilisés.
  
• Ainsi, à mesure que les systèmes de santé continuent d'évoluer vers des modèles plus intégrés et centrés sur le patient, le rôle des hôpitaux et cliniques dans le soutien à l'administration d'insuline restera vital pour l'expansion du marché et l'amélioration des résultats du diabète.

Le marché allemand des dispositifs d'administration d'insuline était évalué à 684,4 millions de dollars et 742,6 millions de dollars en 2021 et 2022, respectivement. La taille du marché a atteint 901 millions de dollars en 2024, en croissance par rapport à 811,5 millions de dollars en 2023.

• Le marché allemand est stimulé par une charge élevée de diabète et une prise de conscience croissante parmi les personnes. Par exemple, selon la Fédération internationale du diabète, 6,5 millions d'adultes (âgés de 20 à 79 ans) en Allemagne vivaient avec le diabète en 2024. Ainsi, à mesure que la prévalence augmente, la demande en dispositifs d'administration d'insuline technologiquement avancés pour la gestion du diabète augmente également.
  
• De plus, le Programme national de surveillance du diabète de l'Allemagne, dirigé par l'Institut Robert Koch (RKI), joue un rôle pivot dans la mise en forme des stratégies de santé nationales basées sur les données. Ainsi, une telle surveillance soutient la croissance du marché des dispositifs d'administration d'insuline en Allemagne en mettant en lumière les besoins non satisfaits, en encourageant l'adoption de technologies avancées et en guidant les investissements dans la santé publique.
  

Le marché français des dispositifs d'administration d'insuline a représenté 637,6 millions de dollars en 2024 et devrait afficher une croissance lucrative sur la période de prévision.

• La France se distingue comme l'un des pays à la croissance la plus rapide sur le marché européen des dispositifs d'administration d'insuline, porté par ses dépenses en soins du diabète, ses cadres réglementaires solides et la charge croissante du diabète. Selon la Fédération internationale du diabète, en 2024, la France comptait environ 4,1 millions d'adultes (âgés de 20 à 79 ans) vivant avec le diabète.
  
• De plus, la France figurait parmi les 10 premiers pays au monde en termes de dépenses en soins du diabète en 2024. Ainsi, les investissements significatifs de la France dans les soins du diabète et sa population diabétique croissante stimulent une forte croissance du marché des dispositifs d'administration d'insuline en France.
  

Le marché britannique des dispositifs d'administration d'insuline devrait croître avec un TCAC significatif de 11,7 % sur le marché européen.

• Le Royaume-Uni devient rapidement l'un des marchés les plus dynamiques dans le paysage européen des dispositifs d'administration d'insuline, porté par sa grande population diabétique et la prise de conscience croissante de la prise en charge du diabète.
  
• Par exemple, selon les données de Diabetes UK, environ 4,6 millions de personnes au Royaume-Uni vivent avec un diagnostic de diabète, les patients atteints de diabète de type 1 nécessitant une thérapie à l'insuline à vie. L'audit national du diabète du pays rapporte que presque tous les individus atteints de diabète de type 1 se voient prescrire de l'insuline, avec une adoption croissante de la thérapie par pompe à insuline et des dispositifs de surveillance continue de la glycémie (CGM).
  
• Ainsi, avec une sensibilisation croissante et un accès généralisé à la thérapie, le Royaume-Uni émerge comme un contributeur clé à l'innovation et à la croissance du marché européen des dispositifs de distribution d'insuline.
  

Le marché des dispositifs de distribution d'insuline en Italie a connu une croissance remarquable en 2024.

• Le Plan national du diabète a posé une base solide en garantissant un accès universel aux thérapies à l'insuline et en promouvant les soins intégrés à travers les systèmes régionaux. Avec l'insuline fournie gratuitement au point de soins, la demande de solutions de distribution avancées telles que les stylos, les pompes et les systèmes de dosage intelligents a augmenté, incitant les fabricants à innover et à se développer au sein du paysage de santé publique financé par l'Italie.
  
• Accélérant davantage cette dynamique, l'Agence italienne du médicament (AIFA) a approuvé l'insuline basale hebdomadaire, introduisant un changement transformateur dans l'administration de l'insuline. En réduisant la fréquence des injections de quotidienne à hebdomadaire, cette avancée améliore considérablement l'observance des patients et crée de nouvelles opportunités pour des dispositifs spécialisés adaptés aux formulations à action prolongée.
  
• Ensemble, ces développements redéfinissent l'écosystème de distribution d'insuline en Italie, favorisant l'innovation et améliorant les résultats pour les personnes vivant avec le diabète.
  

Le marché des dispositifs de distribution d'insuline en Espagne devrait connaître une croissance substantielle sur le marché européen en 2024.

• L'Espagne connaît une augmentation significative du diabète parmi sa population vieillissante, stimulée par les changements démographiques et les facteurs de risque liés au mode de vie. En 2022, il y avait plus de 9,4 millions d'adultes âgés en Espagne, soit près de 20 % de la population totale, un groupe à plus haut risque de développer le diabète.
  
• Par conséquent, cette convergence du vieillissement et des maladies chroniques pousse les autorités sanitaires espagnoles à renforcer la surveillance, la prévention et l'accès aux soins, y compris les dispositifs de distribution d'insuline, en particulier dans les régions rurales et à haut risque, favorisant ainsi la croissance du marché.
  

Part de marché des dispositifs de distribution d'insuline en Europe

• Les cinq principaux acteurs du marché européen des dispositifs de distribution d'insuline, tels que Novo Nordisk, Medtronic, Sanofi, Eli Lilly and Company et Becton, Dickinson and Company, détiennent collectivement une part de marché de 60 %. Ces entreprises maintiennent leur leadership grâce à une combinaison de recherche et développement solide, de partenariats stratégiques et de réseaux de distribution robustes. De plus, leur concentration sur des solutions centrées sur le patient et l'intégration numérique a renforcé leur avantage concurrentiel.
  
• L'innovation est un différenciateur clé sur ce marché. Par exemple, Novo Nordisk a pionnier des stylos à insuline intelligents tels que le NovoPen 6 et le NovoPen Echo Plus, qui enregistrent automatiquement les doses d'insuline et offrent des fonctions de mémoire. Ces innovations améliorent non seulement la précision du traitement, mais aussi permettent aux patients de mieux gérer leur diabète.
  
• Le marché européen connaît un déplacement vers des systèmes de distribution d'insuline intelligents et connectés. Les pompes à insuline gagnent en popularité grâce à leur précision et leur automatisation, tandis que les stylos intelligents sont adoptés pour leur facilité d'utilisation et leurs capacités de suivi des données. Le soutien gouvernemental par le biais de politiques de remboursement favorables et de stratégies nationales contre le diabète accélère encore cette tendance.
  
• Des entreprises telles que BD et Novo Nordisk fixent des normes industrielles grâce à des produits avancés et conviviaux qui s'alignent sur les besoins de la santé moderne. Alors que la santé numérique continue de façonner l'avenir des soins du diabète, le marché est prêt pour une croissance soutenue, avec l'innovation et l'accessibilité au cœur.
  

Europe Insulin Delivery Devices Market Companies

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie européenne des dispositifs d'administration d'insuline sont mentionnés ci-dessous :

• B. Braun Melsungen
• Becton, Dickinson and Company
• Eli Lilly and Company
• F. Hoffmann-La Roche
• Gan & Lee Pharmaceuticals
• Haselmeier
• Insulet
• Medtronic
• MicroPort
• Nipro
• Novo Nordisk
• Owen Mumford
• Sanofi
• Tandem Diabetes Care
• Terumo
• ViCentra B.V.
• Wockhardt Ltd.
  
  
• Novo Nordisk

Novo Nordisk se distingue dans le paysage européen des dispositifs d'administration d'insuline grâce à son expertise approfondie dans les soins du diabète et son engagement envers l'innovation centrée sur le patient. L'entreprise propose une gamme complète de stylos à insuline tels que le FlexPen, le NovoPen et le FlexTouch, connus pour leur facilité d'utilisation, leur dosage précis et leur conception ergonomique. Ces dispositifs sont largement adoptés en Europe en raison de leur fiabilité et de leur compatibilité avec diverses formulations d'insuline.

• Medtronic

Medtronic est un acteur majeur du marché européen des dispositifs d'administration, connu pour son expertise approfondie dans les soins du diabète et les technologies médicales avancées. L'empreinte régionale solide de l'entreprise, son engagement envers l'innovation et sa concentration sur les solutions de soins intégrés l'ont positionnée comme un fournisseur clé de systèmes d'administration d'insuline fiables et efficaces. Grâce à des collaborations stratégiques et des initiatives technologiques, Medtronic continue d'améliorer l'accès et d'améliorer les résultats pour les patients dans divers paysages de santé en Europe.

• Insulet

Insulet s'établit comme un innovateur de premier plan sur le marché européen des dispositifs d'administration d'insuline grâce à sa technologie de pompe à insuline sans tube avancée. Le produit phare de l'entreprise, le système Omnipod, offre une alternative discrète et conviviale aux méthodes conventionnelles d'administration d'insuline, améliorant le confort des patients et simplifiant la gestion du diabète.

Europe Insulin Delivery Devices Industry News

• En mai 2025, Tandem Diabetes Care a obtenu l'approbation CE pour sa pompe à insuline Tandem Mobi, équipée de la technologie avancée Control-IQ+. Cette étape réglementaire a non seulement validé la sécurité et les performances du dispositif pour le marché européen, mais a également permis à l'entreprise d'élargir sa présence géographique, ouvrant la voie à une expansion dans de nouvelles régions.
  
• En février 2024, Insulet a annoncé avoir obtenu l'approbation CE dans le cadre du règlement européen sur les dispositifs médicaux pour la compatibilité améliorée du capteur Abbott FreeStyle Libre 2 Plus avec son système Omnipod 5 d'administration automatique d'insuline. Cette approbation, qui s'applique aux personnes âgées de deux ans et plus atteintes de diabète de type 1, renforce la position d'Insulet sur le marché en offrant une solution plus intégrée et conviviale, donnant à l'entreprise un avantage concurrentiel distinct dans le paysage des soins du diabète en Europe.
  

Le rapport de recherche sur les dispositifs d'administration d'insuline en Europe comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Dispositifs
  • Pompes à insuline
    • Pompes à tube
    • Pompes sans tube
  • Stylos
    • Réutilisables
    • Jetables
  • Autres dispositifs d'administration d'insuline
• Consommables    
  • Bandes de test
  • Aiguilles pour stylo
    • Standard
    • Sécurité
  • Seringues
  • Consommables pour pompes à insuline

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux et cliniques
• Soins à domicile
• Autre utilisation finale

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants :

• Allemagne
• France
• Royaume-Uni
• Italie
• Espagne
• Pays-Bas
• Suède
• Belgique
• Danemark
• Finlande
• Norvège
• Lituanie
• Lettonie
• Estonie
• Russie
• Pologne
• Suisse