Marché de l assurance du bétail - Par catégorie d animaux, par fournisseur, par chaîne de distribution - Prévisions mondiales 2025 - 2034

Taille du marché de l'assurance du bétail

La taille du marché mondial de l'assurance du bétail a été évaluée à 4,2 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 4,5 milliards de dollars en 2025 à 8,5 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 7,4 % au cours de la période de prévision. L'assurance du bétail est une protection contre les accidents et les événements inattendus qui peuvent affecter les animaux. Ces politiques aident à atténuer les risques financiers associés à l'élevage. Ces politiques peuvent couvrir des animaux individuels ou des troupeaux entiers et sont disponibles pour différents types de bétail, notamment les bovins, les volailles, les porcs, les ovins et les caprins, l'aquaculture et d'autres animaux d'élevage.

À mesure que l'élevage s'intensifie et se commercialise, les agriculteurs font face à des menaces accrues liées à des épidémies telles que la fièvre aphteuse, la grippe aviaire et la peste porcine africaine, qui peuvent entraîner des pertes financières massives. De plus, l'élevage subit de graves perturbations dues à des conditions météorologiques extrêmes comme les sécheresses, les inondations et les ouragans, qui se produisent plus fréquemment. Tous ces facteurs incitent les agriculteurs et les agro-industries à acheter des polices d'assurance qui protègent contre la mort et les maladies.

De plus, l'adoption de l'assurance-élevage est appuyée par des programmes gouvernementaux et des initiatives subventionnées. De nombreux gouvernements émergents sont venus à reconnaître la valeur économique de l'élevage et, par conséquent, sont prêts à aider financièrement les agriculteurs à se procurer une assurance. Pour améliorer le développement économique des zones rurales et la sécurité alimentaire, des pays comme l'Inde et la Chine ont mis en place des régimes d'assurance-élevage subventionnés. Par exemple, pour promouvoir l'adoption de l'assurance animale parmi les agriculteurs, le gouvernement de l'Inde a réduit la part bénéficiaire de la prime pour toutes les catégories et zones à 15 % au lieu de 20 à 50 %.

En outre, le Gouvernement mène une vaste campagne de sensibilisation, comme des séminaires et des camps, la publicité, des vidéoconférences pour promouvoir l'assurance du bétail, pour laquelle le Département de l'élevage et de l'élevage aide les gouvernements des États à sensibiliser le public. De même, dans les pays développés, des réglementations et une coopération entre les secteurs public et privé sont en train de se mettre en place pour garantir que des solutions d'assurance raisonnables et compétitives soient offertes aux éleveurs, ce qui stimule la croissance du marché.

Marché de l'assurance animale Tendances

• La croissance mondiale de la population animale est un facteur clé de la croissance du marché. La population mondiale d'animaux d'élevage augmente progressivement pour répondre à la consommation croissante de viande, de lait et d'oeufs. Par exemple, la population mondiale de bovins vivants s'élevait à environ 1,57 milliard de têtes en 2023, contre environ 1,51 milliard en 2021. De même, la population mondiale de volailles a atteint 27,22 milliards, contre environ 13,9 milliards de poulets en 2000 et la population de porcs a été estimée à environ 778 millions.
• À mesure que l'élevage s'intensifie, les risques financiers liés aux épidémies, aux changements climatiques et à la volatilité du marché augmentent également. Les agriculteurs et les agro-industries qui contrôlent des troupeaux massifs comprennent progressivement la valeur de l'assurance pour protéger leurs investissements. L'intensification de l'agriculture entraîne un risque accru de propagation des maladies et de mortalité, ce qui accroît la nécessité d'une couverture d'assurance.
• En outre, les progrès technologiques jouent un rôle crucial dans l'expansion du marché de l'assurance animale. L'utilisation de l'intelligence artificielle, de l'imagerie par satellite et de la technologie de la chaîne de blocs améliore presque tous les aspects de la chaîne de valeur de l'assurance, y compris l'évaluation des risques, la détection des fraudes et l'automatisation du traitement des réclamations. Les modèles fondés sur l'IA aident les assureurs à évaluer les épidémies et les données météorologiques historiques, ce qui permet une tarification plus précise des primes. Par conséquent, ces évolutions encouragent davantage d'assureurs et d'agriculteurs à entrer sur le marché.
• De plus, un nombre croissant d'initiatives gouvernementales et d'appuis favorisent l'adoption de l'assurance du bétail. Par exemple, des pays comme l'Inde, la Chine et les États-Unis ont élaboré des programmes d'assurance parrainés par le gouvernement pour subventionner les paiements de primes. Dans le cadre du régime d'assurance du bétail de l'Inde, l'État accorde une aide financière aux petits exploitants agricoles pour les protéger contre les pertes imprévues.
• De même, les États-Unis ont mis en place un programme de protection des risques liés au bétail (PLT) qui permet aux producteurs de s'assurer de la baisse des prix du marché. Ces programmes stimulent non seulement la demande accrue d'assurance pour le bétail, mais aussi l'établissement de partenariats public-privé durables visant à améliorer la durabilité des marchés.

Analyse du marché de l'assurance du bétail

Selon la couverture, le marché est segmenté en mortalité, revenus et autres couvertures. En 2024, le segment de la mortalité représentait la part de marché la plus élevée, avec un chiffre d'affaires de 2,5 milliards de dollars.

• Le segment de la mortalité représente une grande partie de la part de marché de l'industrie de l'assurance du bétail en raison de son rôle essentiel dans l'atténuation du risque financier associé au décès du bétail.
• Les agriculteurs et les éleveurs subissent d'énormes pertes financières en raison de maladies, d'accidents, de catastrophes naturelles et même de vols, ce qui fait de l'assurance-mortalité une importante garantie. De plus, l'incidence croissante de maladies infectieuses comme la fièvre aphteuse, la grippe aviaire et la peste porcine africaine a accru le besoin de couverture des décès.
• Un autre facteur important contribuant à la forte part de marché du segment de la mortalité est le soutien et les subventions publics disponibles dans différentes régions.
• En outre, l'amélioration des normes services vétérinaires et la surveillance des maladies a incité les assureurs à accroître la couverture de la mortalité, ce qui a accru la domination du segment.

Selon le type d'animaux, le marché de l'assurance animale est classé en bovins, porcins, équins, ovins et caprins, volailles et autres types d'animaux. Le segment bovin détenait le chiffre d'affaires le plus élevé en 2024, avec une part de marché de 31,2 %.

• Le segment bovin détient une part considérable du marché en raison de l'importance économique élevée des bovins dans les industries laitière et bovine. Les bovins sont importants sur le plan économique pour les agriculteurs et les éleveurs, car ils fournissent du lait, de la viande et des stocks reproducteurs, ce qui en fait un atout financier important qui doit être protégé contre les maladies potentielles.
• L'augmentation des maladies infectieuses chez les bovins comme la fièvre aphteuse (FMD) et la tuberculose bovine est une autre raison importante de la part croissante du marché bovin. Ces maladies peuvent entraîner des pertes financières importantes pour les agriculteurs en raison de la réduction de la productivité, des mesures d'abattage et des restrictions commerciales.
• Par exemple, les épidémies de fièvre aphteuse en Inde sont estimées à 2,3 milliards de dollars par an. L'assurance du bétail contribue à couvrir ces risques puisqu'elle prévoit une indemnisation pour les pertes, ce qui rend ces polices d'assurance fondamentales pour les éleveurs qui cherchent à protéger leurs investissements.
• En outre, la croissance de l'élevage laitier et de la viande bovine a intensifié la domination du segment bovin dans l'assurance animale. L'augmentation de la demande de produits laitiers et de viande sur le marché incite les agriculteurs à intensifier leurs opérations, ce qui augmente la population de bovins assurés.
• En outre, plusieurs banques et coopératives imposent des restrictions telles que l'assurance du bétail pour les prêts, ce qui augmente l'adoption des politiques, ce qui stimule la croissance du marché.

Sur la base du fournisseur, le marché de l'assurance animale est classé en secteur public et privé. Le segment public détenait le chiffre d'affaires le plus élevé en 2024, avec une part de marché de 58 %.

• La part du secteur public continue de dominer le secteur de l'assurance du bétail en raison du pouvoir d'achat des institutions gouvernementales qui offrent des aides financières agricoles.
• Dans le monde entier, de nombreux gouvernements offrent des subventions, des incitatifs et des programmes d'atténuation des risques qui encouragent les propriétaires de bétail à souscrire une assurance, en veillant à ce qu'ils soient protégés contre les pertes imprévues causées par des catastrophes naturelles, des épidémies ou des accidents.
• Ces régimes soutenus par l'État contribuent à réduire les primes pour les agriculteurs, ce qui rend l'assurance plus accessible et plus attrayante, en particulier dans les régions où les assureurs privés hésitent à entrer en raison des risques élevés encourus.
• Les régimes d'assurance du secteur public ont tendance à offrir une large protection, y compris une couverture pour divers risques comme la maladie, la mort et la volatilité du marché, à des taux abordables. Ce soutien des programmes d'assurance subventionnés par l'État favorise davantage l'adoption, ce qui stimule la croissance du marché.

Sur la base du canal de distribution, le marché de l'assurance du bétail est classé en ventes directes, en assurance bancaire, en courtiers et agents d'assurance et en autres canaux de distribution. Le segment des ventes directes a dominé le marché en 2024 et devrait connaître une croissance de 7,2 % au cours des années de prévision.

• Les compagnies d'assurance peuvent vendre des polices à des prix plus concurrentiels par le biais de circuits de vente directs, sans courtiers et agents intermédiaires, tout en gérant plus efficacement l'interaction avec les souscripteurs. Cette approche permet aux fournisseurs d'assurance-élevage de personnaliser les polices en fonction des besoins particuliers des éleveurs, offrant une couverture mobile et des services personnalisés, améliorant ainsi la satisfaction et la rétention de la clientèle.
• En outre, la numérisation des services d'assurance a renforcé encore le secteur des ventes directes en facilitant l'achat en ligne de polices et la présentation en ligne de réclamations. La majorité des propriétaires de bétail veulent traiter directement avec les assureurs du bétail afin qu'ils puissent être sûrs des politiques, des primes et des procédures de règlement.
• En outre, les régimes d'assurance parrainés par le gouvernement et les coopératives agricoles ont tendance à travailler avec les assureurs régionaux par le biais de ventes directes afin d'assurer la couverture des petits et moyens agriculteurs, ce qui favorise la croissance du segment.

Le marché de l'assurance-animaux d'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial avec une part de marché de 39,7 % en 2024.

• Le marché de l ' Asie et du Pacifique connaît une forte croissance en raison de la prise de conscience croissante des problèmes financiers gestion des risques parmi les agriculteurs et les éleveurs.
• Cette région compte quelques-unes des plus grandes économies agricoles du monde, comme la Chine, l'Inde et l'Australie, qui ont une industrie de l'élevage robuste qui soutient la croissance du marché dans la région. En outre, la croissance des entreprises commerciales de production laitière et de viande dans ces pays augmente encore la demande d'assurance.

En 2021, le marché chinois de l'assurance du bétail était évalué à 440,9 millions de dollars. La taille du marché a été évaluée à 462,6 millions de dollars en 2022 et a atteint 486,2 millions de dollars en 2023.

• La Chine domine le marché de l'Asie-Pacifique en raison de son important secteur de l'élevage en croissance rapide. Le pays compte l'un des plus grands nombres de bovins, de buffles, d'ovins et de chèvres, ce qui fait du bétail un élément essentiel de son économie agricole.
• L'augmentation des initiatives gouvernementales et des subventions accordées aux agriculteurs pour adopter des polices d'assurance propulse la croissance du marché.
• De plus, les nouvelles solutions d'assurance fondées sur la technologie facilitent la croissance du marché. Oui, blockchain technologie, et les systèmes de surveillance par satellite améliorent l'évaluation des risques et le traitement des demandes de remboursement, ce qui rationalise la chaîne de valeur de l'assurance du bétail.
• En outre, l'essor des plateformes d'assurance numériques a facilité l'accès et l'achat des polices d'assurance pour les éleveurs ruraux. Comme le gouvernement encourage l'inclusion numérique dans le secteur agricole, on s'attend à ce que davantage d'agriculteurs s'inscrivent à l'assurance-élevage, ce qui accroît la pénétration du marché.

Le marché américain de l'assurance du bétail devrait connaître une croissance rapide au cours des années d'analyse.

• La forte part de marché des États-Unis sur le marché nord-américain est attribuable à la grande taille de l'industrie du bétail dans le pays. Les États-Unis sont un premier producteur de bovins, de volailles et de porcs avec des milliards de dollars dépensés chaque année pour l'industrie du bétail.
• Par exemple, le pays compte une forte population d'animaux d'élevage. En janvier 2024, les fermes américaines comptaient 87,2 millions de têtes de bétail et de veaux. Cela crée un grand marché pour les produits d'assurance conçus pour couvrir un agriculteur.
• De plus, les compagnies d'assurance privées qui complètent les entreprises fédérales contribuent également à la solidité du marché et augmentent l'accès aux marchés pour les agriculteurs et les éleveurs.

Le marché européen de l'assurance du bétail a représenté 798,5 millions de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance considérable au cours de la période de prévision.

• L'Europe détient une part de marché considérable dans le secteur de l'assurance animale en raison de l'industrie agricole bien établie dans la région et d'un solide soutien gouvernemental.
• Il y a une forte concentration d'éleveurs dans la région qui utilisent l'assurance pour gérer les risques d'éclosions de maladies. Par exemple, à la fin de 2023, il y avait 133 millions de porcs, 74 millions de bovins et 68 millions d'ovins et de caprins dans l'UE.
• En outre, la présence de grands fournisseurs d'assurances dans la région contribue à la croissance du marché. Les acteurs du marché tels qu'Allianz Insurance, AXA et d'autres grands assureurs européens offrent des polices d'élevage spécialisées adaptées à leurs besoins spécifiques, qui comprennent la protection contre la mortalité, les épidémies et les pertes dues aux conditions climatiques extrêmes, ce qui conduit à l'adoption d'une assurance animale dans la région.

Le marché allemand de l'assurance animale devrait connaître une forte croissance au cours des prochaines années.

• L'Allemagne détient une part de marché notable dans l'industrie européenne de l'assurance animale en raison de son secteur agricole bien établi.
• En tant que premier producteur d'animaux d'élevage en Europe, le marché allemand a une forte demande de polices d'assurance pour aider les agriculteurs contre les pertes subies par les maladies, les catastrophes naturelles et l'évolution constante des demandes du marché.
• Par exemple, en 2024, l'Allemagne comptait environ 10,63 millions de bovins, 21,3 millions de porcs et environ 1,51 million d'ovins.
• En outre, l'augmentation des maladies du bétail telles que la peste porcine africaine et la grippe aviaire a souligné l'importance de la couverture d'assurance. En 2020, la fièvre porcine africaine a entraîné des pertes importantes en Allemagne. De même, depuis décembre 2022, plus de 120 foyers d'influenza aviaire chez les populations d'oiseaux ont été documentés en Allemagne. Ces épidémies augmentent la demande d'assurance pour le bétail.

Le marché brésilien de l'assurance du bétail devrait connaître une croissance rapide au cours des années prévues.

• Le Brésil est bien placé en termes de possibilités de croissance sur le marché de l'Amérique latine en raison de la vaste industrie agricole et de la modernisation du pays. En 2022, la population animale brésilienne comptait 234,4 millions de bovins, 44,4 millions de porcs et 1,6 milliard de volailles.
• Étant l'un des plus grands producteurs de boeuf et de volaille au monde, le Brésil compte de grandes populations de bétail qui ont besoin d'une couverture contre les maladies, les catastrophes naturelles et les risques de marché.
• En outre, le gouvernement brésilien soutient activement le secteur de l'assurance agricole en fournissant des subventions et des incitations pour encourager les agriculteurs et les éleveurs à acheter une assurance pour le bétail.
• En outre, le nombre croissant d'assureurs privés et la prise de conscience accrue de la protection financière des éleveurs accélèrent également la croissance du marché.

Le marché sud-africain de l'assurance du bétail devrait connaître une croissance considérable au Moyen-Orient et en Afrique.

• L'Afrique du Sud étant l'un des principaux producteurs de bovins, d'ovins, de chèvres et de volailles en Afrique, le bétail fait partie intégrante de l'économie rurale. Le secteur fait face à de nombreux risques tels que la sécheresse, les épidémies, le vol et les effets des changements climatiques, qui se sont tous aggravés ces dernières années.
• Il est donc de plus en plus nécessaire d'assurer la stabilité des actifs et des revenus, ce qui a accru la demande de solutions de gestion des risques agricoles comme l'assurance.
• De plus, les partenariats entre le secteur public et le secteur privé et d'autres initiatives gouvernementales ont grandement contribué à l'adoption de l'assurance-élevage dans le pays. Les régimes d'assurance agricole mis en place par le ministère de l'Agriculture, de la Foresterie et de la Pêche (DAFF) et d'autres parties prenantes mettent l'accent sur la fourniture d'une assurance abordable aux agriculteurs commerciaux et aux petits exploitants, favorisant ainsi la croissance du marché.

Part du marché de l'assurance du bétail

Le marché est de nature concurrentielle. Le niveau de concurrence varie selon les régions et les pays en fonction de facteurs tels que les pratiques agricoles, la maturité du marché et les cadres réglementaires. Le marché se caractérise par la présence de fournisseurs d'assurances mondiaux, d'acteurs régionaux et de régimes publics. Les principaux acteurs sont concurrentiels en fonction de l'offre de produits, de la souplesse de couverture, des taux de primes et de l'efficacité du règlement des réclamations. Les principales sociétés comme AXA, The Hartford et Nationwide Mutual Insurance Company détiennent environ 15 à 20% de leur part de marché en raison de leurs plans de couverture complets et d'un solide soutien financier. Entre-temps, les assureurs régionaux et les coopératives agricoles s'adressent aux agriculteurs locaux avec des politiques adaptées.

Sociétés d'assurance du marché du bétail

Les principaux acteurs du secteur de l'assurance du bétail sont notamment :

• Assurance Allianz
• AXA
• Services du CC
• Groupe financier FBL
• Future Generali Inde Assurance
• Services de crédit agricole d'Amérique
• HDFC ERGO General Insurance Company Limited
• ICICI Lombard General Insurance Company Limited
• Société d'assurance mutuelle nationale
• Assurance nationale du bétail
• ProAg (Tokio Marine HCC Group of Companies)
• Reliance General Insurance Company Limited (partie du capital de reliance)
• Sunderland Marine (NorthStandard Limited)
• Les Hartford
• Royal Sundaram General Insurance Co. Limited

AXA est un acteur clé sur le marché de l'assurance du bétail, offrant une couverture pour les bovins, les volailles, les porcs et d'autres animaux de ferme contre les risques tels que la maladie, les accidents et les catastrophes naturelles. L'entreprise fournit des solutions d'assurance sur mesure aux agriculteurs, aux agro-industries et aux exploitations commerciales d'élevage, assurant la protection financière et la gestion des risques.

Allianz Insurance offre une couverture aux agriculteurs et aux agro-industries contre les risques tels que les épidémies, les catastrophes naturelles et les pertes accidentelles. Les solutions d'assurance du bétail de l'entreprise aident à atténuer les risques financiers et à assurer la continuité des activités des propriétaires de bétail.

Nouvelles de l'industrie de l'assurance du bétail :

• En janvier 2025, AXA a lancé une politique d'assurance innovante visant à soutenir les agriculteurs en République démocratique du Congo (RDC) dans un contexte de risques climatiques croissants. Cette initiative, développée par AXA Climate, fait partie du Programme national de développement agricole (PNDA) et est soutenue par le ministère de l'Agriculture de la RDC, la Banque mondiale et le Mécanisme de financement du Bouclier mondial.
• En novembre 2023, AXA a effectué l'achat de Laya Healthcare Limited pour un prix de US$ 684 millions, comme indiqué précédemment par la société. L'acquisition s'inscrit dans la stratégie d'AXA visant à étendre sa présence sur le marché européen de l'assurance maladie, en exploitant la plateforme numérique de Laya et son réseau de distribution solide.
• En juillet 2023, AXA a achevé l'acquisition de GacM Spain pour un montant de USD 326 millions, selon une déclaration faite par AXA à l'occasion de la transaction. L'acquisition par AXA de GACM España a considérablement renforcé sa position sur le marché espagnol des assurances et s'est alignée sur ses objectifs stratégiques.
• En février 2023, le Standard Club et le North of England Protecting and Indemnity Association Limited (North) ont fusionné en un nouveau groupe juridique appelé NorthStandard. NorthStandard est un acteur clé du marché de l'assurance aquacole et offre des polices d'assurance et des services de gestion des risques au secteur aquacole.

Le rapport d'étude de marché sur l'assurance du bétail couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants: