Marché des technologies d'assistance à la reproduction vétérinaire en Europe – Par type, par technologie, par type d'animal, par utilisation finale – Prévisions, 2025 – 2034

Taille du marché européen des technologies d'assistance à la reproduction vétérinaire

Le marché européen des technologies d'assistance à la reproduction vétérinaire était estimé à 1,5 milliard de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 1,6 milliard de dollars en 2025 à 3,1 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 7,7 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc. Pour améliorer la productivité et répondre à la demande croissante de viande et de produits laitiers, les technologies d'assistance à la reproduction sont largement adoptées pour améliorer l'efficacité reproductive et la qualité du troupeau.

Selon les estimations de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), d'ici 2050, la demande alimentaire augmentera de 60 % et entre 2010 et 2050, la production de protéines animales devrait croître d'environ 1,7 % par an, avec une production de viande projetée à augmenter de près de 70 % et de produits laitiers de 55 %. Selon Statista, l'Allemagne consomme le plus de viande par habitant en Europe, avec environ 50 kilogrammes de viande consommés annuellement. Cette demande croissante de produits animaux favorise la croissance du marché.

La reproduction assistée vétérinaire (ART) aide à augmenter la productivité du bétail et le nombre de descendants pour répondre à la demande croissante de viande et de lait. En employant des matériaux génétiques supérieurs et en facilitant des cycles de reproduction accélérés, les ART améliorent le rendement des produits laitiers et carnés pour répondre à la consommation accrue. Dans de nombreux pays, les gouvernements et les institutions agricoles fournissent des subventions et des programmes liés au bétail qui soutiennent les technologies, stimulant ainsi la croissance du marché.

La technologie d'assistance à la reproduction vétérinaire (ART) est une technologie de reproduction avancée utilisée pour améliorer les processus de reproduction chez les animaux en utilisant des techniques telles que l'insémination artificielle (IA), la fécondation in vitro (FIV), le transfert d'embryons (TE) et d'autres technologies. Les principaux acteurs du marché européen de l'ART vétérinaire comprennent Genus Plc, CRV Holding B.V., URUS Group LP, SEMEX et IMV Technologies. Ces acteurs stimulent l'expansion du marché en créant des solutions ART innovantes, en augmentant l'accès à des équipements spécialisés, en fournissant aux vétérinaires des formations et des services, et en investissant dans la R&D pour améliorer l'efficacité et les taux de réussite.

Entre 2021 et 2023, le marché européen de l'ART vétérinaire a connu une croissance régulière grâce au soutien des changements technologiques et structurels dans l'élevage du bétail, passant de 1,4 milliard de dollars à 1,5 milliard de dollars en 2023. Les producteurs ont de plus en plus recours au sperme sexé et à la sélection génomique pour améliorer la génétique du troupeau, raccourcir les intervalles de vêlage et augmenter la productivité. De plus, l'utilisation plus extensive d'équipements ART portables et de services vétérinaires mobiles a élargi la couverture dans les fermes de taille moyenne, stimulant ainsi davantage l'adoption de l'ART dans la région.

Tendances du marché européen des technologies d'assistance à la reproduction vétérinaire

• Les avancées technologiques influencent stratégiquement la croissance du marché. Les récentes avancées dans la cryoconservation, les processus de récupération d'ovules (OPU) et la reproduction de précision améliorent l'accessibilité de l'ART pour les petites cliniques et les grandes exploitations agricoles.
  
• De plus, les avancées dans l'industrie de la chaîne du froid et la cryoconservation du sperme permettent une application plus répandue, même dans les régions éloignées. Ces améliorations ont apporté des solutions aux problèmes entravant la préservation des échantillons de sperme pendant le stockage et le transport, augmentant ainsi les taux de réussite.
  
• De plus, la demande en produits carnés et laitiers a augmenté de manière spectaculaire ces dernières décennies, en raison de la forte croissance démographique, de l'augmentation de l'espérance de vie et de l'amélioration de la prospérité économique dans les pays en développement.
  
• Par exemple, l'UE est le premier producteur mondial de lait, suivi par les États-Unis et l'Inde. En 2022, la production de lait cru dans l'UE a atteint 160 millions de tonnes, dont 96 % provenaient du lait de vache, les 4 % restants provenant de moutons, de chèvres et de buffles.
  
• De même, selon un rapport de novembre 2024 du Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA), la consommation de viande de poulet dans l'Union européenne (UE) devrait augmenter de 1,6 % en 2024 et de 0,5 % en 2025.
  
• Par ailleurs, l'augmentation du nombre de têtes de bétail, couplée à la hausse des tendances de consommation d'aliments riches en protéines, renforce le besoin de techniques de reproduction plus sophistiquées telles que l'insémination artificielle, la fécondation in vitro (FIV) et le transfert d'embryons (TE).
  
• Ainsi, alors que la demande continue de croître, les producteurs d'animaux augmentent la productivité des troupeaux et accélèrent les cycles de reproduction grâce à l'utilisation de techniques de reproduction assistée (ART).
  

Analyse du marché des technologies de reproduction assistée vétérinaire en Europe

Selon le type, le marché est segmenté en services, sperme, instruments et kits et consommables. Le segment des kits et consommables a dominé le marché en 2024 avec un chiffre d'affaires de 565,6 millions de dollars et devrait connaître une croissance à un TCAC de 7,9 % entre 2025 et 2034.

• Les consommables tels que les diluants de sperme, les milieux de culture d'embryons, les solutions de cryoconservation, les pipettes et les kits de diagnostic sont largement utilisés dans diverses techniques de reproduction assistée telles que l'insémination artificielle, le transfert d'embryons et les programmes de FIV.
  
• Leur utilisation fréquente et le besoin de renouvellement créent un flux de revenus récurrents, stimulant ainsi une croissance rapide du segment.
  
• Le segment du sperme, en revanche, a représenté la deuxième plus grande part de marché et était évalué à 502,9 millions de dollars en 2024, en raison de son importance élevée dans le processus d'insémination artificielle.
  
• La capacité à récolter, traiter et préserver le sperme d'animaux génétiquement supérieurs a considérablement amélioré l'efficacité des programmes de sélection. Cela optimise non seulement la génétique du troupeau, mais réduit également la transmission de maladies infectieuses qui sont courantes avec l'accouplement naturel.
  
• Par conséquent, les stratégies de reproduction basées sur le sperme sont préférées par les agriculteurs et les éleveurs pour améliorer la productivité et la rentabilité du bétail.
  

Selon la technologie, le marché des technologies de reproduction assistée vétérinaire en Europe est catégorisé en insémination artificielle (IA), fécondation in vitro (FIV), transfert d'embryons (MOET) et autres technologies. Le segment de l'insémination artificielle (IA) a dominé le marché et devrait atteindre 2,3 milliards d'ici 2034. Le segment de la fécondation in vitro (FIV), en revanche, devrait connaître une croissance robuste à un TCAC de 8,7 %. La FIV offre la possibilité de générer plusieurs embryons à partir de femelles donneuses de haute valeur, améliorant ainsi considérablement l'efficacité reproductive par rapport à l'insémination artificielle traditionnelle. Ainsi, la demande de solutions de reproduction avancées qui offrent une amélioration génétique plus rapide stimule l'adoption de cette technique.

• En raison de son utilisation généralisée dans diverses espèces animales, en particulier dans les industries du bétail et des produits laitiers, le segment de l'insémination artificielle (IA) détient la plus grande part du marché des technologies de reproduction assistée vétérinaire.
  
• L'IA permet une planification efficace des saisons de reproduction, réduit la nécessité de plusieurs animaux mâles reproducteurs et permet la distribution de mâles génétiquement supérieurs à des endroits éloignés.
  
• En outre, le rapport coût-efficacité, la fiabilité et le faible risque de blessure ou de transmission de maladies par rapport à la reproduction naturelle sont des contributeurs significatifs à la part de marché du segment de l'IA.
  
• De plus, plusieurs initiatives gouvernementales visant à augmenter les rendements du bétail ont encore accru l'adoption de l'IA dans les pratiques vétérinaires courantes.
  

Sur la base du type d'animal, le marché européen des technologies de reproduction assistée vétérinaire est catégorisé en bovins, porcins, ovins, caprins, équins et autres types d'animaux. Le segment bovin a dominé le marché avec une part de marché de 52,2 % en 2024.

• Il y a une adoption considérable des ART dans les troupeaux bovins en raison de la demande accrue de production de lait et de viande. Ces technologies permettent aux éleveurs d'améliorer la qualité génétique, la productivité et le taux de maladies héréditaires du troupeau, ce qui augmente la rentabilité et la productivité de l'élevage bovin.
  
• De plus, la demande croissante de produits laitiers et carnés est un facteur majeur qui stimule l'adoption des technologies de reproduction assistée vétérinaire chez les bovins.
  
• Par exemple, selon la Commission européenne, la production de lait cru dans les fermes de l'UE était estimée à 160,8 millions de tonnes en 2023, représentant une augmentation de 0,8 million de tonnes par rapport à l'année précédente.
  
• De plus, le soutien croissant des entités privées et gouvernementales dans les pays importants d'élevage bovin a soutenu l'adoption des technologies de reproduction, stimulant ainsi davantage la croissance du segment.
  
• Le segment porcin détenait la deuxième plus grande part de marché de 22,6 % en 2024 dans le marché européen des technologies de reproduction assistée vétérinaire en raison de leur grande population et de la demande croissante de porc dans la région.
  
• Par exemple, en 2024, l'Union européenne comptait 132 millions de porcs. De plus, l'UE est le deuxième plus grand producteur de porc au monde après la Chine et le plus grand exportateur de porc et de produits porcins.
  

Sur la base de l'utilisation finale, le marché européen des technologies de reproduction assistée vétérinaire est classé en cliniques et hôpitaux vétérinaires, centres d'élevage d'animaux, instituts de recherche et universités, et autres utilisateurs finaux. En 2024, le segment des cliniques et hôpitaux vétérinaires détenait la plus grande part de marché et devrait afficher une croissance à un TCAC de 7,4 % sur la période d'analyse.

• Les cliniques et hôpitaux vétérinaires jouent un rôle crucial dans la fourniture de services de santé reproductive pour diverses espèces animales. Ces installations offrent des procédures spécialisées de technologies de reproduction assistée (ART) telles que l'insémination artificielle (IA), la fécondation in vitro (FIV), le transfert d'embryons et la cryopréservation du sperme, destinées au bétail, aux animaux de compagnie et aux espèces exotiques.
  
• De plus, la préférence croissante pour les cliniques et hôpitaux vétérinaires peut être attribuée à la disponibilité d'équipements médicaux avancés dans ces installations.
  
• En outre, leur infrastructure établie et leur capacité à offrir des soins complets les positionnent comme des contributeurs clés à la domination du marché dans ce segment.
  

Le marché allemand des technologies d'assistance à la reproduction vétérinaire était évalué à 253,8 millions de dollars et 264,5 millions de dollars en 2021 et 2022, respectivement. La taille du marché a atteint 290,5 millions de dollars en 2024, en croissance à partir de 276,7 millions de dollars en 2023.

• L'Allemagne occupe une position dominante sur le marché grâce à l'infrastructure vétérinaire bien établie du pays ainsi qu'aux financements importants dirigés vers les services de santé animale.
  
• Le pays dispose d'une grande population de bétail, ayant une demande substantielle pour des services reproductifs plus spécialisés comme l'insémination artificielle, le transfert d'embryons et même la fécondation in vitro.
  
• Selon Eurostat, en 2022, l'Allemagne représentait 17 % des porcs de l'UE et 15 % des bovins de l'UE, 3 % des ovins de l'UE et 1 % des caprins de l'UE.
  
• De plus, les cliniques vétérinaires allemandes et les centres d'élevage sont équipés d'outils et d'installations modernes, ce qui permet la mise en œuvre facile de ces technologies.
  
• Par ailleurs, la présence d'institutions de recherche vétérinaire de premier plan dans le pays stimule davantage la croissance du marché.
  

La France connaît une croissance significative sur le marché européen des technologies d'assistance à la reproduction vétérinaire, principalement portée par son industrie du bétail robuste et avancée.

• Selon la Commission européenne, la France représentait 9 % des porcs de l'UE, 23 % des bovins de l'UE, 12 % des ovins de l'UE et 12 % des caprins de l'UE.
  
• L'insémination artificielle, le transfert d'embryons et la fécondation in vitro sont de plus en plus adoptés par les agriculteurs français pour améliorer la qualité du troupeau, l'efficacité reproductive et maximiser la productivité.
  
• L'accent croissant sur la production de lait et de viande premium stimule l'application de ces technologies reproductives sophistiquées, conduisant à une croissance constante du marché.
  

Les Pays-Bas sont devenus un centre de croissance majeur sur le marché européen des technologies d'assistance à la reproduction vétérinaire.

• La sensibilisation généralisée concernant l'industrie de la santé vétérinaire, ainsi que l'infrastructure vétérinaire bien établie dans le pays, augmentent la demande de services de technologies d'assistance à la reproduction vétérinaire.
  
• De plus, les initiatives gouvernementales et privées visant à améliorer la santé animale et les résultats de l'élevage créent un environnement favorable à l'adoption de ces technologies à la fois dans les exploitations commerciales et à petite échelle.
  

Part de marché des technologies d'assistance à la reproduction vétérinaire en Europe

Le marché est très concurrentiel, avec la présence à la fois de joueurs établis, de nouvelles entreprises et de plusieurs acteurs locaux et régionaux axés sur l'innovation et les avancées technologiques. Les cinq premiers acteurs du marché des technologies d'assistance à la reproduction vétérinaire en Europe, notamment Genus Plc, CRV Holding B.V., URUS Group LP, SEMEX et IMV Technologies, représentent environ 48,5 % du marché. Ces acteurs de l'industrie ont entrepris certaines initiatives stratégiques, telles que des lancements et des approbations de produits, les aidant à maintenir la concurrence sur le marché.

De plus, il existe plusieurs acteurs locaux et régionaux opérant sur le marché qui stimulent la concurrence en offrant des options abordables à des coûts inférieurs. Ces acteurs sont également impliqués dans plusieurs stratégies, telles que des fusions, des acquisitions et des lancements de nouveaux produits, afin d'élargir leurs offres de produits.

Entreprises du marché des technologies d'assistance à la reproduction vétérinaire en Europe

Parmi les acteurs importants opérant dans l'industrie européenne des technologies d'assistance à la reproduction vétérinaire, on trouve :

• Avantea
• AB Europe
• Besamungsstation Greifenberg
• Bovine Elite
• CRV Holdings
• Geno SA
• Genus Plc
• IMV Technologies
• Minitube Group
• SEMEX
• Select Sires
• STgenetics
• Stallion AI Services
• URUS Group
• VikingGenetics
  
• Genus Plc

Genus plc se spécialise dans les technologies de reproduction avancées pour les secteurs laitiers, bovins et porcins. Opérant à travers ses filiales Genus ABS (génétique bovine) et Genus PIC (génétique porcine), l'entreprise propose l'insémination artificielle (IA), les tests génomiques et les services de reproduction. L'entreprise dessert plus de 85 pays et est reconnue pour son approche innovante en matière de reproduction et de technologies génétiques.

• CRV Holding

CRV Holding est une coopérative néerlandaise spécialisée dans l'amélioration du bétail, offrant une gamme complète de services reproductifs et génétiques. L'entreprise propose l'insémination artificielle, le transfert d'embryons, les tests génomiques et des solutions de gestion de troupeau. Les programmes d'élevage de CRV visent à améliorer la santé, l'efficacité et la durabilité des troupeaux laitiers et bovins. Avec une forte présence en Europe, CRV exploite des centres d'élevage aux Pays-Bas et collabore avec des distributeurs internationaux pour desservir les marchés mondiaux. L'entreprise met l'accent sur l'innovation et le bien-être animal dans ses stratégies d'élevage.

• URUS Group

URUS Group comprend des marques leaders en génétique animale et en technologies de reproduction telles qu'Alta Genetics, GENEX et Trans Ova Genetics. Le groupe offre une large gamme de services, notamment l'insémination artificielle, le transfert d'embryons, la fécondation in vitro et la préservation génétique. URUS se concentre sur la fourniture de solutions durables et productives pour les producteurs laitiers et bovins du monde entier. Grâce à ses filiales, URUS fournit des génétiques avancées, des outils de gestion de troupeau et des services de reproduction, jouant un rôle clé dans l'amélioration de la productivité et de la qualité génétique du bétail.

Actualités de l'industrie des technologies d'assistance à la reproduction vétérinaire en Europe :

• En février 2025, Geno a lancé une campagne mettant en avant les bovins norvégiens rouges et l'impact de l'IA et du TE dans l'amélioration de la fertilité et de la durabilité. Cela a mis en lumière les avancées du marché des technologies d'assistance à la reproduction vétérinaire.
  
• En janvier 2024, Minitube, en collaboration avec UNEX, a lancé un cours de transfert d'embryons équins pour améliorer l'expertise en reproduction assistée. Le programme offre une formation pratique en collecte, évaluation et transfert d'embryons pour améliorer les résultats de reproduction équine.
  
• En décembre 2023, ABS Global, une division de Genus Plc, a conclu un partenariat avec Genes Diffusion en France pour améliorer les solutions génétiques et reproductives bovines. Cette collaboration vise à faire progresser l'insémination artificielle et la sélection génétique pour améliorer la productivité des troupeaux.
  
• En janvier 2023, CRV Holdings B.V. a conclu un partenariat avec BullWise, devenant le distributeur principal des génétiques CRV en Irlande et en Irlande du Nord. Cette collaboration donne aux agriculteurs accès aux taureaux d'élite des programmes d'élevage de CRV, améliorant ainsi la productivité et la qualité génétique des troupeaux dans la région.
  
• En juin 2021, la division bovine de Genus Plc, ABS, a conclu un partenariat avec World Wide Sires Deutschland GmbH pour opérer en Autriche, au Luxembourg et en Allemagne. Cette collaboration renforce le réseau de distribution d'ABS, améliorant l'accès aux génétiques bovines avancées dans ces régions.
  

Le rapport de recherche sur le marché des technologies d'assistance à la reproduction vétérinaire en Europe comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par type

• Services
• Sperme
  • Sperme normal
  • Sperme sexé
• Instruments
• Kit et consommables

Marché, par technologie

• Insémination artificielle (IA)
• Fécondation in vitro (FIV)
• Transfert d'embryons (MOET)
• Autres technologies

Marché, par type d'animal

• Bovins
• Porcins
• Ovins
• Caprins
• Équins
• Autres types d'animaux

Marché, par utilisation finale

• Cliniques et hôpitaux vétérinaires
• Centres d'élevage d'animaux
• Instituts de recherche et universités
• Autres utilisations finales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants :

• Allemagne
• Royaume-Uni
• France
• Espagne
• Italie
• Pologne
• Pays-Bas