Marche des technologies d'assistance a la reproduction veterinaire en Amerique latine - Par type, par technologie, par type d'animal, par utilisation finale - Previsions, 2025 - 2034

Taille du marché des technologies de reproduction assistée vétérinaire en Amérique latine

La taille du marché des technologies de reproduction assistée vétérinaire en Amérique latine était estimée à 915,6 millions de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 970,6 millions de dollars en 2025 à 2,1 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 8,8 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc. L'une des principales forces motrices du marché des ART vétérinaires en Amérique latine est le besoin croissant d'améliorer la productivité du bétail. Les pays d'Amérique latine tels que le Brésil, l'Argentine et le Mexique figurent parmi les plus grands producteurs et exportateurs mondiaux de produits porcins, de bœuf et de produits laitiers.

Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), 39 pays produisent du lait en Amérique latine, dont 13 représentent 97 % et 4 pays (Argentine, Brésil, Colombie et Mexique) représentant 80 % de la production laitière totale de la région.  De plus, selon Statista, en 2025, le Brésil sera le plus grand consommateur de lait parmi les pays d'Amérique latine et des Caraïbes, avec un volume de consommation d'environ 28,48 millions de tonnes métriques. Le Mexique arrive en deuxième position, avec environ 13,83 millions de tonnes métriques. Sous la pression croissante de répondre à la consommation intérieure ainsi qu'à la demande d'exportation étrangère, les agriculteurs adoptent de plus en plus les technologies ART telles que l'insémination artificielle (IA), le transfert d'embryons (TE) et la fécondation in vitro (FIV) pour améliorer la génétique du troupeau, l'efficacité reproductive et le rendement. Cette insistance sur la qualité et la productivité a considérablement accéléré l'adoption des ART dans toute la région.

La technologie de reproduction assistée vétérinaire (ART) est une technologie de reproduction avancée utilisée pour améliorer les processus de reproduction chez les animaux en utilisant des techniques telles que l'insémination artificielle (IA), la fécondation in vitro (FIV), le transfert d'embryons (TE) et d'autres technologies. Les principaux acteurs du marché des ART vétérinaires en Amérique latine comprennent Genus Plc, CRV Holding B.V., URUS Group LP, SEMEX et IMV Technologies, ainsi que d'autres acteurs régionaux. Ces acteurs influencent considérablement le marché des ART vétérinaires en Amérique latine en introduisant des génétiques avancées, en étendant la portée des services ART et en fournissant des instruments et des consommables de pointe, stimulant ainsi la productivité dans l'industrie agricole animale de la région.

De 2021 à 2023, le marché des technologies de reproduction assistée vétérinaire (ART) en Amérique latine a connu une croissance régulière, passant de 788,5 millions de dollars en 2021 à 867,9 millions de dollars en 2023. Pendant cette période, la région a connu une augmentation de l'adoption des programmes d'insémination artificielle et de transfert d'embryons, en particulier chez les bovins, alors que les agriculteurs cherchaient à se remettre des perturbations des chaînes d'approvisionnement liées à la pandémie et à reconstruire la qualité du troupeau. De plus, l'augmentation de la demande d'exportation de produits laitiers et de bœuf a conduit à des investissements dans des génétiques supérieures pour répondre aux normes de qualité internationales. Par exemple, selon les données de l'Association brésilienne des exportateurs de viande (Abiec), les exportations de bœuf brésilien ont augmenté de 40,8 % entre janvier et décembre 2022 par rapport à la même période en 2021. Selon l'association, le volume cumulé expédié pour l'année a atteint 2,3 millions de tonnes, soit 22,6 % de plus que le volume enregistré en 2021 : 1,8 million de tonnes. Une telle demande croissante a accéléré et modernisé le processus d'élevage du bétail, stimulant la croissance à long terme de l'industrie des ART vétérinaires en Amérique latine.

La technologie d'assistance à la reproduction vétérinaire (ART) englobe une gamme de procédures médicales utilisées pour aider à la reproduction des animaux. Ces technologies sont essentielles dans l'élevage d'animaux, la conservation des espèces menacées et l'amélioration de la génétique et de la santé du bétail.

Tendances du marché des technologies d'assistance à la reproduction vétérinaire en Amérique latine

• Une tendance clé sur le marché des ART vétérinaires en Amérique latine est l'utilisation croissante de l'insémination artificielle (IA) et des technologies de transfert d'embryons dans l'élevage bovin.
  
• Par exemple, selon plusieurs études, l'insémination artificielle à temps fixe est appliquée en Amérique latine dans des programmes à grande échelle, avec 20 à 30 % des vaches recevant cette technologie chaque année dans chaque pays.
  
• Le Brésil et l'Argentine, deux des plus grands producteurs mondiaux de viande et de produits laitiers, utilisent de plus en plus les méthodes ART pour améliorer la génétique des troupeaux, la productivité et la compétitivité des exportations mondiales. Les éleveurs donnent la priorité aux races à haut rendement et aux pools génétiques résistants aux maladies, faisant des ART une partie intégrante des stratégies d'élevage.
  
• De plus, les politiques et programmes gouvernementaux de soutien stimulent l'adoption des ART dans toute la région. Les gouvernements nationaux financent de plus en plus les projets de développement du bétail, les installations vétérinaires et la recherche basée sur les ART.
  
• Par exemple, le programme +Pecuária Brasil est une initiative nationale conçue pour moderniser l'élevage bovin brésilien. Il encourage l'utilisation de matériaux génétiques de haute qualité, y compris le sperme de taureaux supérieurs, pour améliorer la génétique des troupeaux par insémination artificielle et insémination artificielle à temps fixe (FTAI). Ces politiques réduisent les coûts pour les éleveurs, améliorent l'accès aux technologies reproductives sophistiquées et favorisent l'adoption parmi les fermes commerciales et les petits producteurs.
  
• Par ailleurs, la demande croissante des consommateurs pour de la viande, du lait et des produits d'origine animale de haute qualité incite les éleveurs à adopter des technologies reproductives qui accélèrent l'amélioration des troupeaux.
  
• Par exemple, selon Statista, le Mexique est le huitième plus grand consommateur de lait au monde. De plus, selon l'OCDE, avec plus de 8,8 millions de tonnes de viande bovine, porcine et de volaille consommées annuellement, le Mexique représente 3,3 % de la consommation mondiale de viande et est le sixième plus grand consommateur de viande au monde. La consommation annuelle de viande par habitant au Mexique est de 72,8 kg, dont 34,9 kg de volaille, 20,3 kg de porc, 14,8 kg de bœuf, 1,3 kg de dinde, 0,8 kg de mouton et de chèvre, 0,6 kg de cheval et 0,1 kg de lapin.
  
• Ainsi, alors que la demande continue de croître, les producteurs de bétail augmentent la productivité des troupeaux et accélèrent les cycles de reproduction grâce à l'utilisation des techniques ART.
  

Analyse du marché des technologies d'assistance à la reproduction vétérinaire en Amérique latine

Le marché en Amérique latine était évalué à 788,5 millions de dollars et 825,7 millions de dollars en 2021 et 2022, respectivement. La taille du marché a atteint 915,6 millions de dollars en 2024, en croissance à partir de 867,9 millions de dollars en 2023.

Selon le type, le marché en Amérique latine est segmenté en services, sperme, instruments et kits et consommables. Le segment des kits et consommables détenait la plus grande part de marché de 37,7 % en 2024 et devrait connaître une croissance à un TCAC de 9 % entre 2025 et 2034.

• La demande accrue de kits et consommables d'insémination, tels que les cathéters et les milieux de culture, est alimentée par l'adoption croissante des technologies reproductives parmi les fermes commerciales de bétail ainsi que les établissements d'élevage privés.
  
• Contrairement aux instruments, qui représentent un investissement ponctuel, les kits et les consommables sont utilisés à chaque procédure, créant une demande récurrente, stimulant ainsi la croissance du segment.
  
• D'autre part, le segment du sperme a représenté la deuxième plus grande part de marché et était évalué à 293,4 millions de dollars en 2024.
  
• Cette part de marché du sperme peut être attribuée à l'utilisation extensive de l'insémination artificielle (IA) dans l'élevage bovin.
  
• Le Brésil, l'Argentine et le Mexique, qui représentent ensemble un pourcentage important des exportations mondiales de viande bovine et de produits laitiers, dépendent fortement de l'IA pour améliorer la génétique.
  
• Comparé à des techniques sophistiquées telles que la fécondation in vitro (FIV) et le transfert d'embryon, la collecte de sperme et l'insémination sont rentables, moins invasives et plus faciles à mettre à l'échelle dans les grands troupeaux.
  
• De plus, la disponibilité croissante de sperme de haute qualité, cryopréservé, provenant de géniteurs supérieurs est un autre facteur qui stimule la croissance du segment.
  

Sur la base de la technologie, le marché des technologies d'assistance à la reproduction vétérinaire en Amérique latine est catégorisé en insémination artificielle (IA), fécondation in vitro (FIV), transfert d'embryon (MOET) et autres technologies. Le segment de l'insémination artificielle (IA) a dominé le marché et devrait atteindre 1,5 milliard d'ici 2034.

• L'insémination artificielle (IA) commande la plus grande part du marché des technologies de reproduction assistée vétérinaire en Amérique latine en raison de son rentabilité et de sa scalabilité par rapport aux autres techniques de reproduction assistée.
  
• La domination de l'IA est renforcée par la forte infrastructure des réseaux de distribution de sperme et des programmes d'élevage dans toute la région.
  
• Les banques de sperme, les coopératives d'élevage dirigées par le gouvernement et les cliniques vétérinaires privées ont établi des systèmes de livraison étendus qui rendent les services d'IA largement accessibles, même dans les zones rurales et semi-urbaines.
  
• De plus, la rentabilité, la fiabilité et le faible risque de blessure ou de transmission de maladie par rapport à l'élevage naturel sont des contributeurs significatifs à la part de marché du segment de l'IA.
  
• Le segment de la fécondation in vitro (FIV), en revanche, devrait connaître une croissance robuste à un TCAC de 9,8 %, les producteurs de bétail adoptant de plus en plus des techniques avancées pour accélérer l'amélioration génétique et maximiser la productivité du troupeau.
  
• Les avancées dans la collecte d'ovules (OPU), la congélation d'embryons et les systèmes de culture en laboratoire rendent la FIV plus accessible et rentable, stimulant son expansion rapide dans toute la région.

Sur la base du type d'animal, le marché des technologies d'assistance à la reproduction vétérinaire en Amérique latine est catégorisé en bovins, porcins, ovins, caprins, équins et autres types d'animaux. Le segment bovin a dominé le marché avec une part de marché de 54,9 % en 2024.

• Le segment bovin mène le marché des technologies de reproduction assistée vétérinaire en Amérique latine en raison de la grande dépendance de la région à l'égard du bétail pour la production de viande bovine et de produits laitiers.
  
• Selon la FAO, la région compte une population de bovins d'environ 360 millions de têtes, représentant 24 % de la production mondiale de bovins.
  
• De plus, en 2021, la région a produit 18,82 millions de tonnes de viande bovine et 85,54 millions de tonnes de lait cru, correspondant à 57,15 % et 43,28 % de la production totale du continent américain, respectivement.
  
• De plus, le soutien croissant des entités gouvernementales dans les pays importants d'élevage bovin a soutenu l'adoption des technologies de reproduction, favorisant ainsi une croissance supplémentaire du segment.
  
• Le segment des porcs, quant à lui, détenait la deuxième plus grande part de marché de 23,1 % en 2024, en raison de l'expansion de la production porcine dans la région et de l'augmentation des exportations vers les marchés étrangers.
  
• Par exemple, l'Amérique latine produit 9 millions de tonnes de porc, ce qui représente 7,6 % de la production mondiale. Pour répondre à la demande croissante, les éleveurs adoptent les techniques de reproduction assistée (ART) afin d'améliorer la génétique du troupeau, la résistance aux maladies et l'efficacité alimentaire.
  

Selon l'utilisation finale, le marché des technologies de reproduction assistée vétérinaire en Amérique latine est classé en cliniques et hôpitaux vétérinaires, centres d'élevage d'animaux, instituts de recherche et universités, et autres utilisateurs finaux. En 2024, le segment des cliniques et hôpitaux vétérinaires détenait la plus grande part de marché et devrait afficher une croissance à un TCAC de 8,5 % sur la période d'analyse.

• Les cliniques et hôpitaux vétérinaires détiennent une part importante du marché des ART vétérinaires en Amérique latine car ils servent de points d'accès principaux pour les services de reproduction avancés dans toute la région.
  
• Ces institutions disposent de l'expertise technique, des infrastructures de laboratoire et du personnel formé nécessaires pour réaliser les ART de manière efficace, ce qui en fait le canal dominant pour les services d'ART dans les zones urbaines et rurales.
  
• De plus, leur infrastructure établie et leur capacité à offrir des soins complets les positionnent comme des contributeurs clés à la domination du marché dans ce segment.

Le marché des technologies de reproduction assistée vétérinaire au Brésil était évalué à 430,7 millions de dollars américains en 2021 et à 450,1 millions de dollars américains en 2022. La taille du marché a atteint 497,1 millions de dollars américains en 2024, en croissance par rapport à 472,1 millions de dollars américains en 2023.

• Le Brésil domine le marché des ART vétérinaires en Amérique latine grâce à sa population importante de bétail et à la demande croissante de produits laitiers et de viande.
  
• Par exemple, le Brésil est le plus grand exportateur mondial de bœuf (23 % des exportations mondiales) et le deuxième plus grand producteur. Le pays possède l'un des plus grands et des plus durables troupeaux bovins au monde, avec une population de 213,6 millions de têtes de bétail.
  
• Le Brésil a investi massivement dans les technologies de reproduction assistée pour renforcer la génétique du troupeau, améliorer l'efficacité reproductive et maintenir sa compétitivité dans le commerce international.
  
• La part importante du marché du pays est également soutenue par son infrastructure bien établie de centres d'élevage, de banques de semence et d'instituts de recherche.
  
• De plus, les programmes et politiques d'élevage soutenus par le gouvernement stimulent davantage la croissance du marché.
  

Le Mexique connaît une croissance rapide sur le marché des ART vétérinaires en Amérique latine en raison de sa grande base bovine et de l'accent mis par le gouvernement sur l'amélioration de la productivité laitière.

• La croissance rapide du Mexique sur le marché des ART vétérinaires est stimulée par l'expansion de ses industries laitière et bovine et par la demande croissante de protéines animales de qualité, tant sur le plan national qu'à l'étranger.
  
• Par exemple, selon l'USDA, la consommation laitière domestique du Mexique était estimée à 13,04 millions de tonnes métriques en 2021 et a atteint environ 13,8 millions de tonnes métriques en 2024, reflétant une augmentation de 2 % par rapport à 13,5 millions de tonnes métriques en 2023.
  
• De plus, l'infrastructure vétérinaire croissante du pays et les dépenses vétérinaires devraient stimuler davantage la croissance du marché.
  

L'Argentine devrait connaître une croissance considérable sur le marché latino-américain des technologies de reproduction assistée (ART) vétérinaire.

• Le pays connaît une croissance rapide du marché des technologies de reproduction assistée vétérinaire, les producteurs de bétail adoptant de plus en plus des technologies pour améliorer la productivité du troupeau et renforcer les exportations mondiales de viande bovine et laitière du pays.
  
• Par ailleurs, les politiques agricoles soutenues par le gouvernement favorisent la croissance du marché. Par exemple, en mars 2023, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche de l'Argentine a mis en œuvre la résolution 321/2023, établissant le Programme de Renforcement de la Production Argentine pour le Secteur Bovin (Programme Corral). Cette initiative a alloué 73 millions de dollars pour soutenir les producteurs de viande bovine confrontés à des prix élevés des aliments pour animaux en raison des conditions de sécheresse.
  
• Ainsi, la demande croissante des consommateurs pour des protéines animales de haute qualité sur les marchés d'exportation, ainsi que les politiques gouvernementales de soutien, ont incité les producteurs à adopter l'ART à un rythme plus rapide.
  

Part de marché des technologies de reproduction assistée vétérinaire en Amérique latine

Le marché latino-américain est très concurrentiel, avec des acteurs établis, des entreprises émergentes et plusieurs entreprises locales et régionales axées sur l'innovation et les avancées technologiques. Les cinq premiers acteurs du marché,  Genus Plc, CRV Holding B.V., URUS Group LP, SEMEX et IMV Technologies — représentent environ 45 % à 50 % du marché. Ces entreprises s'appuient sur une recherche et développement approfondie, des portefeuilles de produits larges et des réseaux de distribution établis, ce qui leur permet de maintenir leur position sur le marché.

De plus, plusieurs acteurs locaux et régionaux opèrent sur le marché, stimulant la concurrence en offrant des options abordables à des coûts réduits. Ces acteurs poursuivent également des stratégies telles que des fusions, des acquisitions et des lancements de nouveaux produits pour élargir leurs offres.

Entreprises du marché des technologies de reproduction assistée vétérinaire en Amérique latine

Parmi les principaux acteurs du marché des technologies de reproduction assistée vétérinaire en Amérique latine figurent :

• Bovine Elite
• CRV Holdings B.V.
• Geno SA
• Genus Plc
• IMV Technologies
• Minitube Group
• SEMEX
• Select Sires
• Swine Genetics International
• STgenetics
• Tropigs Norsvin
• URUS Group LP
• VikingGenetics
  
• Genus Plc

Genus occupe une position dominante sur le marché latino-américain des technologies de reproduction assistée vétérinaire avec une part de marché de 23,6 %. L'entreprise opère en Amérique latine à travers ses deux principales unités commerciales, ABS (génétique bovine) et PIC (génétique porcine), fournissant du sperme, des animaux de reproduction d'élite, des génétiques sexuées et des services de reproduction connexes aux producteurs laitiers, bovins et porcins. Genus dessert plus de 85 pays et est reconnue pour son approche innovante en matière de reproduction et de technologies génétiques.

• CRV Holding

CRV Holding est une coopérative néerlandaise disposant d'un réseau de distribution et de services établi en Amérique latine (y compris au Brésil, en Argentine, au Chili et en Colombie). Elle fournit du sperme laitier et bovin, des embryons, des logiciels de gestion de troupeau et des services de conseil pour améliorer la santé et l'efficacité du troupeau. Les programmes d'élevage de CRV visent à améliorer la santé, l'efficacité et la durabilité des troupeaux laitiers et bovins, en mettant l'accent sur l'innovation et le bien-être animal.

• URUS Group

URUS Group comprend des marques leaders en génétique animale et en technologies de reproduction telles qu'Alta Genetics, GENEX et Trans Ova Genetics.Le groupe offre une large gamme de services, notamment l'insémination artificielle, le transfert d'embryons, la fécondation in vitro et la préservation génétique. Grâce à ses filiales, URUS fournit des génétiques avancées, des outils de gestion de troupeau et des services de reproduction, jouant un rôle clé dans l'amélioration de la productivité et de la qualité génétique du bétail.

Actualités de l'industrie des technologies de reproduction assistée vétérinaire en Amérique latine :

• En février 2025, Geno a lancé une campagne mettant en avant les bovins rouges norvégiens et l'impact de l'IA et du transfert d'embryons (TE) pour améliorer la fertilité et la durabilité. Cela a mis en lumière les avancées dans le marché des technologies de reproduction assistée vétérinaire.
  
• En janvier 2024, Minitub, en collaboration avec UNEX, a lancé un cours de transfert d'embryons équins pour améliorer l'expertise en reproduction assistée. Le programme offre une formation pratique en collecte, évaluation et transfert d'embryons pour améliorer les résultats de l'élevage équin.
  
• En novembre 2023, Semex Brésil a fusionné son centre d'insémination artificielle, Tairana, avec Cenatte, un centre d'embryons leader au Brésil. Cette fusion vise à renforcer le portefeuille de technologies reproductives de Semex, améliorant ses services d'insémination artificielle et de transfert d'embryons dans la région.
  

Le rapport de recherche sur le marché des technologies de reproduction assistée vétérinaire en Amérique latine comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par type

• Services
• Sperme
  • Sperme normal
  • Sperme sexé
• Instruments
• Kit et consommables

Marché, par technologie

• Insémination artificielle (IA)
• Fécondation in vitro (FIV)
• Transfert d'embryons (MOET)
• Autres technologies

Marché, par type d'animal

• Bovins
• Porcins
• Ovins
• Caprins
• Équins
• Autres types d'animaux

Marché, par utilisation finale

• Cliniques et hôpitaux vétérinaires
• Centres d'élevage d'animaux
• Instituts de recherche et universités
• Autres utilisations finales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants :

• Brésil
• Mexique
• Argentine
• Colombie
• Chili
• Pérou