Marché des véhicules de livraison du dernier kilomètre Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des véhicules de livraison du dernier kilomètre

Le marché mondial des véhicules de livraison du dernier kilomètre était estimé à 164,1 milliards de dollars (USD) en 2024. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait progresser de 173 milliards de dollars (USD) en 2025 à 333,4 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,6 %.
 

La croissance soutenue du commerce électronique, l’urbanisation rapide et les attentes croissantes des consommateurs en matière de délais de livraison réduits transforment le marché des véhicules de livraison du dernier kilomètre. Les fourgonnettes commerciales légères, les motos de livraison, les véhicules à trois roues et les petits camions aident les opérateurs à optimiser l’efficacité des livraisons et à réduire les dépenses de carburant et d’entretien, tout en leur permettant de circuler dans les environnements urbains congestionnés et de fournir leurs services dans les délais.
 

Par exemple, en juin 2025, DHL a conclu un accord avec Daimler Truck et la société de location hylane afin de louer 30 camions Mercedes-Benz eActros 600 selon un modèle de transport en tant que service. Cette initiative permettra à DHL d’adopter des solutions de transport propre sans investissement initial dans l’achat des équipements. Les constructeurs d’équipements d’origine (OEM) s’associent également à des entreprises de logistique afin d’adapter les véhicules pour optimiser la charge utile, la durée de vie et l’efficacité énergétique. Les solutions télématiques, l’optimisation des itinéraires et les technologies d’aide à la conduite sont déjà intégrées afin d’accroître la disponibilité des flottes, d’améliorer la sécurité et de garantir le respect des exigences réglementaires.
 

Les opérateurs de flottes sont incités à renforcer leur efficacité opérationnelle, ce qui les conduit à envisager l’utilisation de solutions d’optimisation des itinéraires en temps réel, de maintenance prédictive et de surveillance des véhicules fondée sur la télématique. Les plateformes logistiques stratégiques et les infrastructures avancées de ravitaillement permettent d’assurer une exploitation en plusieurs équipes, de réduire les temps d’immobilisation et d’améliorer la fiabilité des services.
 

La pandémie de COVID-19 a perturbé la production des véhicules et l’expansion des flottes. Néanmoins, l’essor du commerce électronique après la pandémie a stimulé les investissements dans les véhicules de livraison du dernier kilomètre. Le recours à la location avec abonnement, aux modèles de partage de flottes et aux diagnostics à distance progresse afin de garantir un degré élevé de flexibilité opérationnelle tout en préservant la fiabilité des livraisons.
 

L’utilisation de fourgonnettes commerciales légères, de motos et de véhicules à trois roues est fortement stimulée par la congestion urbaine, la livraison de repas et de produits alimentaires, la logistique des soins de santé et l’essor du commerce électronique. La surveillance des flottes au moyen de solutions télématiques, les systèmes d’intelligence opérationnelle fondés sur l’IdO et les solutions avancées de micromobilité deviennent des domaines d’investissement importants pour les constructeurs d’équipements d’origine et les opérateurs logistiques.
 

Le marché des véhicules de livraison du dernier kilomètre en Amérique du Nord et en Europe est relativement consolidé, les grandes entreprises de logistique investissant dans des fourgonnettes à grande capacité, l’optimisation des itinéraires et des solutions de livraison urbaine. Les principaux concurrents se livrent concurrence sur la fiabilité des flottes, l’efficacité et les systèmes de gestion des véhicules.
 

L’Asie-Pacifique offre les perspectives de croissance les plus rapides grâce à l’urbanisation accélérée, à la forte proportion de motos et de véhicules à trois roues ainsi qu’au soutien des pouvoirs publics par l’intermédiaire de programmes consacrés aux villes intelligentes et aux infrastructures de transport. Les entreprises en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est utilisent des systèmes avancés de gestion des flottes, des solutions télématiques et l’optimisation des itinéraires fondée sur l’intelligence artificielle pour répondre à la demande croissante de livraisons.
 

Tendances du marché des véhicules de livraison du dernier kilomètre

Les véhicules hybrides et à assistance électrique deviennent un élément courant des flottes du dernier kilomètre exploitées par les opérateurs logistiques afin de réduire les coûts de carburant, de limiter les émissions et de respecter les normes de contrôle environnemental. Ces véhicules amélioreront l’efficacité des opérations dans les centres urbains et fourniront une solution durable sans nécessiter une transition totale vers des flottes entièrement électriques.
 

Par exemple, en février 2025, Rivian a annoncé avoir ouvert la vente de ses fourgons de livraison aux flottes de toutes tailles aux États-Unis, mettant ainsi fin à son partenariat exclusif avec Amazon. Cette évolution permettra à davantage d’entreprises d’acheter les fourgons de livraison électriques développés par Rivian afin de contribuer à l’expansion des flottes électriques dans le secteur de la livraison du dernier kilomètre.
 

La gestion des flottes évolue grâce aux technologies télématiques et à l’IoT, qui permettent de suivre les véhicules en temps réel, d’assurer une maintenance prédictive et d’analyser le comportement des conducteurs. Ces mécanismes aident les opérateurs à optimiser les itinéraires, à réduire les temps d’immobilisation et à améliorer la sécurité ainsi que l’efficacité globale des opérations. Ils contribuent également à garantir la ponctualité des livraisons et à réduire les coûts de carburant et de maintenance dans les systèmes de livraison urbains.
 

Les modèles de partage de flottes et d’abonnement permettent aux entreprises de logistique d’accéder à des véhicules sans réaliser d’importants investissements en capital. Grâce à ces solutions, les opérateurs peuvent augmenter ou réduire la taille de leur flotte en fonction des fluctuations de la demande, limiter le nombre d’actifs inutilisés et bénéficier d’une plus grande flexibilité dans leurs opérations de livraison. Cette stratégie réduira les dépenses, limitera les risques financiers et contribuera à la fourniture de services efficaces de livraison du dernier kilomètre dans les marchés urbains instables.
 

Analyse du marché des véhicules de livraison du dernier kilomètre

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le type de véhicule, le marché est segmenté entre véhicules à deux roues, véhicules à trois roues, véhicules à quatre roues et solutions de micromobilité. Le segment des véhicules à deux roues détenait environ 37 % du marché en 2024 et devrait progresser à un TCAC supérieur à 6,8 % jusqu’en 2034.
 

• Le segment des véhicules à deux roues domine le marché des véhicules de livraison du dernier kilomètre en raison d’avantages tels que leur faible coût, leur vitesse élevée et leur meilleure capacité à se déplacer dans la circulation. Les entreprises de commerce électronique, les chaînes de distribution alimentaire et les applications de livraison de repas font confiance aux scooters et aux vélos pour effectuer rapidement les livraisons. La région Asie-Pacifique en fait l’usage le plus important, ce qui renforce cette domination.
   
• Cette prédominance s’explique par des prix faibles et une consommation de carburant réduite. Les entreprises choisissent les scooters pour les livraisons de petits colis ou lorsqu’elles doivent intervenir rapidement. Les travailleurs indépendants des plateformes s’appuient largement sur les scooters. Les scooters électriques s’imposent désormais ; ils réduisent les coûts d’exploitation, respectent les réglementations relatives aux émissions et permettent d’agrandir de nombreuses flottes.
   
• Par exemple, en avril 2023, Zypp Electric, en Inde, s’est associé à Zomato afin de déployer 100 000 scooters électriques pour la livraison du dernier kilomètre d’ici 2024. Cette initiative élargit la flotte actuelle de 13 000 véhicules électriques de Zypp et soutient l’objectif de Zomato de passer à une flotte entièrement électrique d’ici 2030, avec pour objectif de réduire les émissions de carbone de 35 millions de kg.
   
• Les véhicules de micromobilité tels que les vélos électriques, les vélos-cargos et les petits scooters constituent les types de véhicules à deux roues affichant la croissance la plus rapide. Leurs avantages environnementaux et les réglementations urbaines les rendent populaires. Ils sont bien adaptés aux trajets courts auxquels les voitures et les fourgons ne peuvent pas accéder. Les livraisons dans les zones piétonnes conviennent également mieux à ce type de véhicule qu’aux véhicules classiques.
   
• Les objectifs de durabilité, les problèmes de congestion et l’augmentation des investissements des entreprises de logistique contribuent tous à cette croissance. Les villes aménagent des pistes cyclables et soutiennent de diverses autres manières les livraisons écologiques. Les distributeurs en ligne, en particulier, s’associent à des acteurs de la micromobilité, ce qui accroît l’adoption et l’utilisation de ces solutions.

Selon le type de propulsion, le marché des véhicules de livraison du dernier kilomètre est segmenté entre les véhicules à moteur à combustion interne (ICE), les véhicules électriques et les véhicules hybrides. Le segment des véhicules à moteur à combustion interne représentait environ 65 % du marché en 2024 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 7,1 % entre 2025 et 2034.
 

• Les véhicules à moteur à combustion interne continuent de dominer le marché des véhicules de livraison du dernier kilomètre grâce à leurs infrastructures bien établies, à leurs coûts initiaux plus faibles et à leur disponibilité mondiale. De nombreuses entreprises de logistique, petites entreprises et travailleurs indépendants privilégient ces véhicules, car ils offrent une plus grande autonomie, un ravitaillement rapide et la capacité de transporter des charges lourdes. Ces caractéristiques les rendent adaptés aux calendriers de livraison exigeants, en particulier dans les zones où les possibilités de recharge des véhicules électriques sont limitées.
   
• Les véhicules à moteur à combustion interne bénéficient également de chaînes d'approvisionnement matures, de solides marchés de la revente et de réseaux de maintenance étendus, ce qui contribue à réduire les risques opérationnels pour les exploitants de flottes. Bien que les véhicules électriques gagnent en popularité, les véhicules à moteur à combustion interne restent dominants dans les pays en développement et les zones rurales, où l'adoption des véhicules électriques est plus lente, ce qui leur permet de conserver leur position de leader sur le marché pour le moment.
   
• Par exemple, en juin 2025, Honda a créé une nouvelle division spécialisée, baptisée Fastport, avec le Fastport eQuad, un quadricycle électrique destiné aux livraisons urbaines du dernier kilomètre en Amérique du Nord et en Europe. L'eQuad est équipé de batteries interchangeables, peut circuler sur les pistes cyclables et repose sur un modèle de paiement de flotte en tant que service, qui comprend le matériel, les logiciels et la maintenance. Sa production débutera plus tard dans l'année dans l'Ohio, tandis que les programmes pilotes se concentreront sur les secteurs de la livraison de colis et de repas.
   
• Le segment des véhicules électriques devrait progresser à un TCAC d'environ 8,7 % jusqu'en 2034, sous l'effet d'une sensibilisation croissante aux enjeux environnementaux, du durcissement des réglementations en matière d'émissions et de l'augmentation des incitations publiques. L'adoption est également soutenue par les progrès de la technologie des batteries, la baisse des coûts et l'extension des infrastructures de recharge, qui rendent les véhicules électriques plus accessibles aux flottes de livraison du dernier kilomètre dans le monde entier.
   

Selon la charge utile, le marché est segmenté entre les véhicules de moins de 50 kg, ceux de 50 à 500 kg, ceux de 500 à 1 500 kg et ceux de plus de 1 500 kg. Le segment des véhicules de moins de 50 kg devrait dominer le marché, avec une part d'environ 41 % en 2024, porté par la croissance rapide des achats en ligne, la demande accrue des consommateurs pour des livraisons rapides et les initiatives d'électrification des flottes menées par les grandes entreprises de commerce électronique et de logistique.
 

• Le marché des véhicules de livraison du dernier kilomètre est dominé par le segment des véhicules de moins de 50 kg en raison de leur polyvalence, de leur rentabilité et de leur efficacité dans la logistique urbaine. Les véhicules appartenant à cette catégorie de poids, notamment les scooters électriques, les petits vélos-cargos et les utilitaires compacts, sont idéaux pour circuler dans les rues urbaines encombrées, réduire les délais de livraison et limiter la consommation de carburant.
   
• Les entreprises de commerce électronique, les services de livraison de repas et les chaînes de distribution alimentaire privilégient ces véhicules pour les livraisons rapides et fréquentes de colis de petite et moyenne taille. Leurs coûts d'exploitation et de maintenance réduits les rendent économiquement attractifs pour les exploitants de flottes. En outre, l'adoption croissante des motorisations électriques dans ce segment soutient les objectifs de durabilité en réduisant les émissions, ce qui en fait le choix privilégié pour les opérations modernes de livraison urbaine du dernier kilomètre.
   
• Par exemple, en mai 2025, Amazon a testé 12 utilitaires électriques de livraison GM BrightDrop, alors que l'entreprise poursuit le développement de sa flotte de véhicules électriques. Cette expérimentation complète sa collaboration actuelle avec Rivian, qui contribue à tester les utilitaires BrightDrop sur le plan logistique. Amazon prévoit de déployer 100 000 utilitaires électriques de livraison en 2030.
   
• Le segment de 500–1 500 kg affichera le TCAC le plus élevé, à 9,9 %, d’ici 2034, en raison de l’adoption croissante des véhicules utilitaires légers électriques et hybrides dans la logistique urbaine, la livraison du dernier kilomètre et les activités de commerce électronique. Les véhicules de cette catégorie de charge utile offrent un équilibre optimal entre capacité de chargement et maniabilité, ce qui les rend particulièrement adaptés aux environnements urbains denses.
   

Selon le mode de livraison, le marché est réparti entre la livraison standard, la livraison le jour même et la livraison express. Le segment de la livraison standard dominait le marché des véhicules de livraison du dernier kilomètre, avec une part d’environ 42 % en 2024.
 

• Le segment de la livraison standard est le plus important du marché des véhicules de livraison du dernier kilomètre, car il prend en charge la majorité des opérations de commerce électronique et de logistique à l’échelle mondiale. Ce segment comprend les expéditions quotidiennes telles que les produits d’épicerie, les colis et les biens de détail, qui sont essentiels à la logistique urbaine et périurbaine. La plupart des entreprises privilégient les calendriers de livraison standard plutôt que les services express ou spécialisés, ce qui fait de ce segment le principal moteur de la demande de véhicules de livraison du dernier kilomètre. La fréquence élevée d’utilisation dans ce segment garantit un déploiement régulier des véhicules et des cycles de remplacement fréquents, renforçant ainsi sa position dominante sur le marché.
   
• En outre, l’essor rapide du commerce électronique, l’urbanisation croissante et la demande grandissante des consommateurs pour des livraisons plus rapides stimulent le marché. Les entreprises investissent davantage dans des véhicules économes en énergie et électriques afin de réduire leurs coûts d’exploitation et de respecter des réglementations environnementales plus strictes, en particulier dans les villes. La flexibilité des véhicules utilisés pour la livraison standard, allant des deux-roues aux utilitaires légers, rend ce segment particulièrement attractif et lui permet de rester le plus important du marché des véhicules de livraison du dernier kilomètre.
   
• Par exemple, en novembre 2024, Flipkart a annoncé le déploiement de plus de 10 000 véhicules électriques (EV) dans sa flotte de livraison, ce qui a permis d’améliorer de 20 % la vitesse de livraison et de réduire les coûts par commande au niveau des plateformes logistiques. L’entreprise utilise 75 % de sa flotte de véhicules électriques dans des villes de catégorie I, notamment Bengaluru, Chennai, Delhi et Hyderabad. Cette initiative s’inscrit dans l’objectif de Flipkart de disposer d’une flotte entièrement électrique d’ici 2030.
   
• En outre, le segment de la livraison le jour même connaîtra la croissance la plus rapide, car le nombre de consommateurs recherchant des livraisons rapides et pratiques augmente. Les prestataires logistiques peuvent également effectuer des trajets courts et efficaces, avec des émissions et des coûts d’exploitation réduits, tout en respectant des délais de livraison stricts grâce au développement du commerce électronique, à l’urbanisation et à l’utilisation de véhicules électriques.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Les États-Unis dominaient le marché des véhicules de livraison du dernier kilomètre en Amérique du Nord, avec une part d’environ 85 %, et ont généré un chiffre d’affaires de 53,5 milliards de dollars (USD) en 2024.
 

• Les États-Unis dominent le secteur nord-américain des véhicules de livraison du dernier kilomètre grâce à leur environnement de commerce électronique déjà établi, à leur niveau d’urbanisation et à l’importance accordée à une logistique durable. De grandes entreprises de logistique telles qu’UPS, FedEx et Amazon investissent également dans le développement de flottes de camions de livraison électrifiés afin de répondre à la demande croissante des consommateurs pour des livraisons plus rapides, fiables et respectueuses de l’environnement. Les mesures incitatives publiques, telles que les crédits d’impôt et les subventions, ainsi que les aides à l’adoption des véhicules électriques, encouragent également les entreprises à intégrer des fourgonnettes électriques, des vélos-cargos et des vélos électriques à trois roues dans leurs activités.
   
• En outre, le durcissement des réglementations sur les émissions dans les villes et les engagements des entreprises en matière de développement durable favorisent le passage aux véhicules de livraison électriques. Les États-Unis constituent le marché le plus concurrentiel d’Amérique du Nord, car des innovations technologiques telles que les solutions d’intelligence artificielle, la gestion de flotte, la télématique et les infrastructures d’échange de batteries peuvent améliorer l’efficacité, réduire les temps d’immobilisation et diminuer le coût total de possession.
   
• Par exemple, en février 2025, Rivian a déclaré qu’elle vendrait ses fourgons électriques destinés aux entreprises à toutes les entreprises aux États-Unis, mettant ainsi fin à son accord d’exclusivité avec Amazon. Cette décision permettra à un plus grand nombre d’entreprises d’électrifier leurs flottes de livraison, et le marché américain des véhicules électriques de livraison du dernier kilomètre devrait progresser.
   
• Le Canada est le marché émergent affichant la croissance la plus rapide dans le secteur des véhicules de livraison du dernier kilomètre, grâce à l’extension des réseaux suburbains et urbains éloignés, à l’augmentation de la demande de livraison le jour même et aux investissements dans des infrastructures logistiques modernes. Les entreprises adoptent également des fourgons de livraison polyvalents, des véhicules utilitaires légers et des véhicules à usages multiples capables de parcourir efficacement de longues distances à des coûts minimaux, afin d’optimiser les délais de livraison.
   
• Par exemple, en avril 2025, GLS Canada a lancé ses premières livraisons du dernier kilomètre entièrement électriques, avec pour objectif d’atteindre zéro émission d’ici 2045. Cette initiative témoigne de l’engagement de l’entreprise en faveur du développement durable et du développement du marché canadien des véhicules de livraison électriques.
   

Le marché des véhicules de livraison du dernier kilomètre en Allemagne devrait connaître une croissance robuste entre 2025 et 2034.
 

• L’Europe représente environ 18 % des parts de marché en 2025 et devrait progresser à un TCAC supérieur à 5,9 %, sous l’effet de réglementations strictes en matière d’émissions, de l’essor de la demande liée au commerce électronique et des investissements dans les infrastructures logistiques urbaines. L’adoption de véhicules utilitaires légers, de vélos-cargos et de véhicules à trois roues accélère le développement de livraisons durables et efficaces.
   
• L’Allemagne domine le marché européen des véhicules de livraison du dernier kilomètre grâce à ses infrastructures logistiques avancées, à la forte pénétration du commerce électronique et à la rigueur de ses réglementations environnementales. Les centres urbains densément peuplés du pays et ses réseaux routiers bien développés génèrent une forte demande de véhicules de livraison efficaces, notamment des véhicules utilitaires légers, des véhicules de livraison à moteur et des véhicules à trois roues, afin d’optimiser les opérations logistiques urbaines.
   
• Les principaux acteurs de la logistique, tels que DHL, Hermes et DPD, investissent massivement dans la modernisation de leurs flottes au moyen de véhicules hybrides et à faibles émissions afin de se conformer aux strictes zones urbaines à faibles émissions en Allemagne. Les mesures d’incitation publiques, notamment les subventions en faveur des véhicules à faibles émissions et les avantages fiscaux, favorisent également l’électrification des flottes et l’adoption de solutions de livraison innovantes.
   
• Par exemple, en juillet 2025, DHL Group a annoncé l’ajout de 2 400 fourgons électriques Ford Pro à son unité opérationnelle Post & Parcel Germany, portant le nombre total de véhicules électriques de sa flotte à environ 35 000. Cette expansion souligne le rôle de premier plan de l’Allemagne dans la logistique électrique de livraison du dernier kilomètre.
   
• En outre, les avancées technologiques dans les domaines de la télématique, des logiciels d’optimisation des itinéraires et de la maintenance prédictive améliorent l’efficacité opérationnelle et réduisent les temps d’immobilisation. Ces facteurs, conjugués au rôle de premier plan de l’Allemagne dans la fabrication et l’innovation automobiles, confortent sa domination du marché européen de la livraison du dernier kilomètre.
   
• Le Royaume-Uni s’impose comme la région affichant la croissance la plus rapide sur le marché des véhicules de livraison du dernier kilomètre. Cette croissance est portée par de nouveaux modèles logistiques, tels que les réseaux de livraison faisant appel à la mutualisation des ressources, les micro-centres de distribution et les fourgons électriques modulaires. Les investissements dans des dépôts intelligents et la planification des itinéraires fondée sur l’intelligence artificielle améliorent également l’efficacité.
   

Le marché des véhicules de livraison du dernier kilomètre en Chine devrait connaître une forte croissance entre 2025 et 2034.
 

• La région Asie-Pacifique représente plus de 36 % des parts de marché en 2025 et constitue la région affichant la croissance la plus rapide, avec un TCAC d’environ 9,2 %, sous l’effet des investissements dans des réseaux logistiques intelligents, de la multiplication des micro-centres urbains et du déploiement de nouveaux véhicules de livraison, tels que les fourgons électriques et les vélos-cargos, ainsi que les véhicules à trois roues, afin d’assurer des opérations aussi efficaces que possible.
   
• La Chine dominait le marché des voitures de livraison du dernier kilomètre.dans la région APAC en raison de ses infrastructures logistiques étendues, de l’amélioration de sa plateforme de production et de l’importance accordée aux nouvelles technologies de livraison. Des essais à grande échelle de triporteurs électriques de transport de marchandises, de robots de livraison autonomes et de véhicules utilitaires légers conçus pour circuler dans les rues étroites des villes et les zones densément peuplées sont en cours dans le pays. La croissance rapide des projets de villes intelligentes et la numérisation des chaînes d’approvisionnement ont encore amélioré l’efficacité de la logistique du dernier kilomètre, permettant aux opérateurs d’optimiser leurs calendriers de livraison et de réduire leurs dépenses d’exploitation.
   
• Les plateformes chinoises de commerce électronique telles que JD.com, Alibaba et SF Express collaborent avec des équipementiers locaux afin de déployer des modules de livraison autonomes, une gestion de flotte optimisée par l’IA et une optimisation des itinéraires reposant sur l’IdO. En outre, des investissements privés sont également réalisés dans les plateformes de mobilité partagée et les véhicules de livraison modulaires afin de développer les opérations, ce qui souligne la domination de la Chine sur le marché APAC des véhicules de livraison du dernier kilomètre.
   
• Par exemple, en juillet 2025, JD Logistics a lancé une fourgonnette entièrement électrique de 24 mètres cubes, offrant une autonomie totale de 400 kilomètres à pleine charge. Ce véhicule autonome de niveau 4 améliorera l’efficacité de la logistique urbaine.
   
• En outre, l’Inde affiche le taux de croissance le plus élevé des véhicules de livraison du dernier kilomètre dans la région APAC, en raison de l’utilisation croissante de microcentres de distribution, de nouvelles flottes de livraison de triporteurs électriques et de politiques soutenues par l’État qui facilitent l’adoption d’une logistique verte. Les investissements dans les fourgonnettes de livraison modulaires et la gestion intelligente des flottes accélèrent encore les gains d’efficacité.
   

Le marché des véhicules de livraison du dernier kilomètre au Brésil devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• L’Amérique latine détenait environ 6 % du marché des véhicules de livraison du dernier kilomètre en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 8 % jusqu’en 2034, sous l’effet de la progression des investissements dans les infrastructures logistiques, de l’expansion des réseaux de livraison urbains, de l’adoption de véhicules utilitaires légers polyvalents et de la demande croissante de solutions de livraison du dernier kilomètre plus rapides et plus économiques.
   
• Le Brésil domine le marché latino-américain des véhicules de livraison du dernier kilomètre grâce à l’évolution rapide de son écosystème logistique, à l’importance de ses zones métropolitaines et au recours croissant à des réseaux de livraison modernes. Les entreprises adoptent des fourgonnettes de livraison polyvalentes, des camions de transport de marchandises légers et des triporteurs modulaires capables de circuler efficacement dans les environnements urbains et suburbains variés du Brésil. L’essor des magasins-entrepôts, des microcentres de préparation des commandes et des plateformes de distribution de proximité permet d’accélérer les livraisons, de réduire les coûts d’exploitation et d’améliorer la fiabilité des services.
   
• Par ailleurs, les investissements des équipementiers internationaux et les transferts de technologies renforcent l’assemblage local de véhicules électriques et la production de composants, rendant les fourgonnettes, vélos et triporteurs électriques plus accessibles. La sensibilisation croissante du public à la qualité de l’air dans les grandes villes telles que São Paulo et Rio de Janeiro encourage davantage l’adoption de ces solutions, les consommateurs privilégiant de plus en plus les services de livraison écologiques.
   
• En outre, le Brésil fait progresser ses initiatives en matière de durabilité en intégrant des véhicules électriques et hybrides aux flottes de livraison. Ces efforts en faveur d’une logistique verte se développent en réponse aux nouvelles réglementations et aux préférences des consommateurs pour des chaînes d’approvisionnement respectueuses de l’environnement.
   
• En février 2023, l’entreprise brésilienne Arrow Mobility a lancé l’Arrow ONE, une fourgonnette de livraison entièrement électrique adaptée à la logistique urbaine. L’Arrow ONE contribuera aux opérations de livraison du dernier kilomètre dans les villes brésiliennes grâce à une capacité de 2 000 kg et une autonomie de 270 km, offrant ainsi une solution durable et efficace.
   
• Le Mexique est le marché des véhicules de livraison du dernier kilomètre qui connaît la croissance la plus rapide en Amérique latine, grâce à l'augmentation des investissements dans les infrastructures logistiques, à l'essor des centres régionaux de micro-préparation des commandes et à l'adoption de véhicules utilitaires légers polyvalents. Les entreprises s'appuient sur une gestion de flotte fondée sur la technologie et sur des solutions de livraison modulaires afin d'améliorer l'efficacité et la fiabilité des services.
   

Le marché des véhicules de livraison du dernier kilomètre aux Émirats arabes unis devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Le Moyen-Orient et l'Afrique représentent environ 1 % du marché des véhicules de livraison du dernier kilomètre en 2024 et affichent une croissance régulière, portée par la multiplication des projets de logistique urbaine, les initiatives de villes intelligentes soutenues par les pouvoirs publics et l'adoption de véhicules de livraison économes en carburant et électriques pour une distribution régionale efficace.
   
• Les Émirats arabes unis sont le leader du marché dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA), grâce à leurs infrastructures développées, à un marché de la logistique bien établi et à leur engagement en faveur du développement durable. L'adoption des véhicules électriques est soutenue par les initiatives gouvernementales, notamment l'installation de stations d'échange de batteries pour assurer la livraison par vélos électriques à Dubaï.
   
• En outre, le projet pilote de véhicules de livraison autonomes dans la ville de Masdar, à Abou Dhabi, met en évidence l'orientation axée sur l'innovation et la durabilité de la logistique urbaine aux Émirats arabes unis. Ce programme contribue à faciliter des livraisons efficaces et à faibles émissions, intègre des technologies innovantes dans les déplacements urbains et renforce le rôle de leader du pays dans la mise en œuvre de systèmes de véhicules électriques de livraison du dernier kilomètre de nouvelle génération.
   
• En mars 2024, Aramex a lancé une gamme de motos entièrement électriques pour effectuer les livraisons du dernier kilomètre aux Émirats arabes unis. Cette initiative s'inscrit dans l'objectif plus large d'Aramex de disposer d'une flotte composée à 98 % de véhicules électriques d'ici 2030. Les vélos électriques sont conçus pour circuler dans les environnements urbains avec une efficacité optimale, en réduisant les émissions et les coûts d'exploitation.
   
• Le marché des véhicules de livraison du dernier kilomètre en Arabie saoudite connaît une croissance remarquable, portée par les efforts du gouvernement visant à promouvoir une logistique intelligente, les investissements dans les infrastructures du commerce électronique, l'adoption de flottes de livraison électriques et hybrides et l'augmentation du nombre de centres urbains de micro-préparation des commandes dans les grandes villes afin d'accélérer la livraison des marchandises.
   

Part de marché des véhicules de livraison du dernier kilomètre

• Les 7 principales entreprises du secteur des véhicules de livraison du dernier kilomètre — Mahindra Electric, General Motors, Ford, BYD, Rivian, Mercedes-Benz et Stellantis — représentaient environ 41 % du marché en 2024.
   
• BYD fournit des véhicules de livraison à grande capacité dotés de motorisations thermiques, hybrides et électriques. Sa stratégie vise l'autonomie, la fiabilité et des solutions de flotte économiques, en mettant l'accent sur la logistique urbaine et les marchés émergents tout en soutenant les programmes d'électrification des flottes.
   
• Mahindra Electric se concentre sur les véhicules utilitaires légers et moyens, notamment les modèles thermiques, hybrides et électriques destinés aux livraisons urbaines. Sa stratégie privilégie l'accessibilité financière, la maniabilité dans les zones congestionnées et les partenariats avec des entreprises logistiques locales afin d'accélérer l'adoption en Inde et sur les marchés émergents.
   
• General Motors s'appuie sur son expertise mondiale en matière de flottes pour proposer une combinaison de fourgons de livraison thermiques, hybrides et électriques. Sa stratégie repose sur des solutions de flotte évolutives, la télématique intégrée et des collaborations avec de grandes entreprises de commerce électronique afin d'optimiser la logistique du dernier kilomètre dans le monde entier.
   
• Ford donne la priorité à l'efficacité de ses fourgons utilitaires thermiques, hybrides et électriques, notamment la gamme E-Transit. Axée sur l'optimisation des itinéraires urbains, les logiciels de gestion de flotte et les capacités de production mondiales, sa stratégie vise à répondre efficacement à la demande croissante en matière de livraison.
   
• Rivianse spécialise dans les fourgons de livraison modulaires adaptables aux configurations électriques, hybrides ou à moteur thermique (ICE). L'entreprise met l'accent sur la durabilité, la télématique des flottes et l'optimisation des itinéraires, en s'associant à de grands opérateurs logistiques afin d'améliorer la livraison du dernier kilomètre, pour la rendre plus durable et plus fiable.
   
• Mercedes-Benz propose des fourgons haut de gamme à moteur thermique, hybrides et électriques, tels que le Sprinter et le Vito. Sa stratégie associe des capacités de chargement personnalisables, des systèmes intelligents de gestion de flotte et des expansions régionales en Europe et en Amérique du Nord pour la livraison urbaine et commerciale.
   
• Stellantis se concentre sur des véhicules utilitaires légers polyvalents à motorisation thermique, hybride et électrique. Ses stratégies comprennent des plateformes de véhicules modulaires, la collaboration avec des prestataires logistiques et l'exploitation des aides de l'Union européenne afin d'améliorer l'efficacité des flottes et de soutenir les opérations de livraison urbaine du dernier kilomètre.
   

Entreprises du marché des véhicules de livraison du dernier kilomètre

Les principaux acteurs du secteur des véhicules de livraison du dernier kilomètre sont :

• BYD
• Ford
• General Motors
• GreenPower Motor
• Mahindra Electric
• Mercedes-Benz
• Rivian
• Stellantis
• Tata Motors
• Xos

• Les entreprises développent des équipements multifonctionnels et polyvalents à l'aide de nouvelles technologies telles que la télématique, l'intelligence artificielle, l'automatisation et les groupes motopropulseurs électriques ou hybrides. Les dernières avancées en matière d'accessoires et de systèmes d'assistance à l'opérateur sont utilisées pour aider les entrepreneurs à travailler plus efficacement, à réduire les temps d'arrêt et à respecter les exigences en matière de durabilité et d'émissions.
   
• La croissance des activités s'étend aux marchés émergents et aux régions caractérisées par une forte urbanisation. Les entreprises s'appuient sur des réseaux de concessionnaires, des partenariats avec des sociétés de location et des centres de service afin de faciliter l'accès, de limiter les problèmes de maintenance et d'élargir la couverture du marché. Un système solide de distribution et d'assistance renforce la confiance des clients et favorise l'utilisation des équipements compacts sur le long terme.
   
• Les entreprises mettent également l'accent sur les services après-vente, les modalités de paiement flexibles et le crédit-bail afin de rendre les équipements plus abordables et plus faciles à utiliser. Elles se spécialisent dans la réduction des coûts, l'amélioration de l'efficacité et la promotion de la sécurité, et proposent des solutions aux projets de construction urbains, industriels et de petite envergure pour répondre à l'évolution des besoins des clients.
   

Actualités du secteur des véhicules de livraison du dernier kilomètre

• En septembre 2025, Rivian a annoncé son intention d'entrer sur le marché britannique avec son SUV R2, un véhicule électrique à conduite à droite offrant une autonomie de plus de 300 miles, afin d'étendre sa présence mondiale.
   
• En juin 2025, Mercedes-Benz Vans a livré près de 5 000 véhicules électriques aux partenaires de livraison d'Amazon, soutenant l'engagement de l'entreprise en faveur d'une logistique urbaine durable.
   
• En avril 2025, Mahindra a annoncé avoir vendu plus de 200 000 véhicules électriques sur le segment commercial en Inde, renforçant sa position de leader sur le marché des petits véhicules utilitaires électriques L5.
   
• En février 2025, Mahindra Last Mile Mobility s'est associée à Vidyut pour lancer une initiative de service de batterie (BaaS) destinée à ses véhicules électriques commerciaux à quatre et trois roues (4W et 3W). Le programme BaaS propose une option de location avec paiement à l'usage, réduisant jusqu'à 40 % le coût initial d'achat de ces véhicules électriques.
   
• En février 2025, DHL 2-Mann-Handling a déployé 21 fourgons électriques en Allemagne afin d'améliorer la livraison à faibles émissions de marchandises volumineuses et encombrantes. Cette initiative soutient les objectifs de durabilité de DHL Group et s'inscrit dans sa stratégie plus large visant à électrifier plus de 66 % des véhicules de livraison du dernier kilomètre d'ici 2030.
   
• En mars 2024, Renault a annoncé son intention d’investir 324,68 millions de dollars (USD) dans son usine de Sandouville, dans le nord de la France, afin d’y produire des véhicules utilitaires électriques de nouvelle génération à partir de 2026. Cette initiative ajoutera 550 emplois aux effectifs actuels de 1 850 personnes. Le projet porte sur un fourgon léger conçu pour la livraison de colis du dernier kilomètre et s’inscrit dans l’unité de véhicules électriques Flexis de Renault, une coentreprise avec Volvo et CMA CGM.
   

Le rapport d’étude du marché des véhicules de livraison du dernier kilomètre présente une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en matière de revenus (milliards de dollars) et d’expéditions (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de véhicule

• Deux-roues
  • Vélos
  • Scooters
  • Motos 
• Trois-roues
  • Autorickshaws
  • Tricycles
  • Véhicules utilitaires légers à trois roues
• Quatre-roues
  • Microvéhicules utilitaires
  • Véhicules utilitaires légers (VUL)
  • Véhicules utilitaires moyens
  • Véhicules spécialisés à quatre roues
• Micromobilité
  • Mobilité personnelle
  • Micromobilité de transport de marchandises

Marché, par capacité de charge utile

• Moins de 50 Kg
• 50–500 Kg
• 500–1 500 Kg
• Plus de 1 500 Kg

Marché, par utilisation finale

• Services logistiques et de transport
• Entreprises de commerce de détail et de commerce électronique
• Secteur de la restauration
• Secteurs de la santé et de l’industrie pharmaceutique
• Services gouvernementaux et publics
• Services d’utilité publique et services sur site
• Autres

Marché, par mode de livraison

• Livraison standard
• Livraison le jour même
• Livraison express

Marché, par mode de propulsion

• Moteur à combustion interne (ICE)
• Électrique
• Hybride

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Pays nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Philippines
  • Indonésie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis