Taille du marche des vehicules de livraison du dernier kilometre - Par vehicule, par capacite de charge utile, par utilisation finale, par mode de livraison, par propulsion, previsions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché des véhicules de livraison du dernier kilomètre

Le marché mondial des véhicules de livraison du dernier kilomètre était estimé à 164,1 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 173 milliards de dollars en 2025 à 333,4 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 7,6 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

La croissance du commerce électronique, l'urbanisation rapide et les attentes croissantes des consommateurs en matière de livraisons plus rapides redéfinissent le marché des véhicules de livraison du dernier kilomètre. Les fourgonnettes utilitaires légères, les motos de livraison, les trois-roues et les petits camions aident les opérateurs à optimiser l'efficacité de la livraison et à minimiser les coûts de carburant et de maintenance, tout en pouvant naviguer dans les environnements urbains congestionnés et livrer les services à temps.

Par exemple, en juin 2025, DHL a conclu un accord avec Daimler Truck et la société de location hylane pour louer 30 camions Mercedes-Benz eActros 600 selon un modèle de Transport-as-a-Service. Cela permettra à DHL de mettre en œuvre l'adoption de transports propres sans investissement initial dans l'achat de l'équipement. Les constructeurs automobiles équipent également les véhicules pour maximiser la charge utile, la durée de vie et l'efficacité énergétique. Les systèmes de télématique, l'optimisation des itinéraires et les technologies d'assistance au conducteur sont déjà intégrés pour augmenter la disponibilité de la flotte, améliorer la sécurité et respecter les exigences réglementaires.

Les exploitants de flottes sont sous pression pour améliorer l'efficacité opérationnelle, ce qui les motive à envisager l'utilisation de l'optimisation des itinéraires en temps réel, de la maintenance prédictive et de la surveillance des véhicules basée sur la télématique. Les hubs de dépôt stratégiques et les installations de ravitaillement avancées permettent des opérations multi-postes et minimisent les temps d'arrêt, améliorant ainsi la fiabilité du service.

La pandémie de COVID-19 a perturbé la fabrication de véhicules et la croissance des flottes. Néanmoins, le boom du commerce électronique après la pandémie a augmenté les investissements dans les véhicules du dernier kilomètre. L'utilisation croissante de la location par abonnement, des modèles de partage de flottes et des diagnostics à distance permet d'assurer un haut degré de flexibilité opérationnelle tout en garantissant la fiabilité des livraisons.

L'utilisation de fourgonnettes utilitaires légères, de motos et de trois-roues est très demandée en raison des embouteillages urbains, de la livraison de nourriture et de produits alimentaires, de la logistique de santé et du boom du commerce électronique. La surveillance des flottes utilisant la télématique, l'intelligence opérationnelle basée sur l'IoT et les micro-mobilités avancées deviennent des domaines importants d'investissement pour les constructeurs automobiles et les opérateurs logistiques.

Le marché des véhicules de livraison du dernier kilomètre en Amérique du Nord et en Europe est assez consolidé, et les principales sociétés de logistique investissent dans des fourgonnettes à grande capacité, des itinéraires optimisés et des colis de livraison urbaine. Les principaux concurrents se battent sur la fiabilité des flottes, l'efficacité et les systèmes de gestion des véhicules.

L'Asie-Pacifique offre les meilleures opportunités de croissance en raison de l'urbanisation rapide, du pourcentage de motos et de trois-roues et du soutien du gouvernement aux programmes d'infrastructure intelligente et de transport urbain. Les systèmes avancés de gestion de flotte, la télématique et l'optimisation des itinéraires basée sur l'IA sont utilisés par les entreprises en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est pour répondre à la demande croissante de livraisons.

Tendances du marché des véhicules de livraison du dernier kilomètre

Les véhicules hybrides et électriques assistés deviennent une partie populaire des flottes du dernier kilomètre gérées par les opérateurs logistiques pour réduire les coûts de carburant, minimiser les émissions et respecter les normes de contrôle environnemental. Ces véhicules amélioreront les efficacités opérationnelles dans les centres urbains et fourniront une solution durable sans transition totale vers des flottes entièrement électriques.

Par exemple, en février 2025, Rivian a déclaré qu'il avait ouvert ses ventes de fourgons de livraison à toutes les tailles de flottes aux États-Unis, mettant fin à son partenariat exclusif avec Amazon. Ce changement permettra à plus d'entreprises d'acheter les fourgons de livraison électriques développés par Rivian pour aider à l'expansion des flottes électriques dans l'industrie de la livraison du dernier kilomètre.

La gestion de flotte évolue avec les technologies Telematics et IoT qui ont permis de suivre les véhicules en temps réel, la maintenance prédictive et le comportement des conducteurs. Ces mécanismes aident les opérateurs à optimiser les itinéraires, réduire les temps d'arrêt, améliorer la sécurité et l'efficacité des opérations globales et des livraisons toujours à l'heure, tout en économisant sur le carburant et les coûts de maintenance dans les systèmes de livraison urbains.

Les modèles de partage de flotte et les abonnements permettent aux entreprises de logistique d'accéder aux véhicules sans investissements en capital importants. Avec une telle solution, les opérateurs peuvent augmenter ou réduire leurs capacités en fonction de la demande, réduire les actifs inactifs et avoir une flexibilité dans les opérations de livraison. Cette stratégie permettra de minimiser les dépenses, de réduire les risques financiers et d'améliorer la fourniture de services de livraison du dernier kilomètre dans les marchés urbains instables.

Analyse du marché des véhicules de livraison du dernier kilomètre

Selon le type de véhicule, le marché est divisé en deux-roues, trois-roues, quatre-roues et micromobilité. Le segment des deux-roues dominait environ 37 % de parts en 2024 et devrait croître à un TCAC de plus de 6,8 % d'ici 2034.

• Le segment des deux-roues domine le marché des véhicules de livraison du dernier kilomètre grâce à ses avantages tels que le faible coût, la vitesse élevée et une meilleure navigation dans le trafic. Les entreprises de commerce électronique, les chaînes de supermarchés et les applications de livraison de nourriture font confiance aux scooters et aux vélos pour des livraisons rapides. La région Asie-Pacifique en fait le plus grand usage, maintenant sa domination.
  
• La raison de leur prédominance est le faible prix et la faible consommation de carburant. Les entreprises choisissent les scooters pour les petites livraisons de colis ou lorsqu'elles sont pressées. Les travailleurs indépendants dépendent fortement des scooters. Maintenant, les scooters électriques prennent de l'importance ; ils réduisent les coûts d'exploitation, respectent les réglementations sur les émissions et permettent d'étendre de nombreuses flottes.
  
• Par exemple, en avril 2023, Zypp Electric en Inde a conclu un partenariat avec Zomato pour déployer 100 000 scooters électriques pour la livraison du dernier kilomètre d'ici 2024. L'initiative étend la flotte actuelle de 13 000 VE de Zypp et soutient l'objectif de Zomato de devenir entièrement électrique d'ici 2030, visant à réduire 35 millions de kg d'émissions de carbone.
  
• Les véhicules de micromobilité comme les vélos électriques, les vélos-cargos et les petits scooters sont les types de deux-roues à la croissance la plus rapide. Les avantages écologiques et les règles urbaines les rendent populaires. Ils conviennent bien aux courts trajets où les voitures ou les fourgons ne peuvent pas entrer. Les livraisons dans les zones piétonnes conviennent également mieux à ce type de véhicules que les véhicules normaux.
  
• Les objectifs de durabilité, les problèmes de congestion et l'augmentation des investissements des entreprises de logistique stimulent cette croissance. Les villes aménagent des pistes cyclables et/ou soutiennent autrement les livraisons vertes. Les détaillants en ligne en particulier s'associent à un acteur de la micromobilité, augmentant ainsi l'adoption et l'utilisation.

Selon la propulsion, le marché des véhicules de livraison du dernier kilomètre est segmenté en moteurs à combustion interne, électriques et hybrides. Le segment des moteurs à combustion interne dominait environ 65 % de parts en 2024 et devrait croître à un TCAC de plus de 7,1 % entre 2025 et 2034.

• Les véhicules à moteur à combustion interne continuent de dominer le marché des véhicules de livraison du dernier kilomètre grâce à leur infrastructure établie, à leurs coûts initiaux plus faibles et à leur disponibilité mondiale. De nombreuses entreprises de logistique, petites entreprises et travailleurs indépendants préfèrent les véhicules à moteur à combustion interne car ils offrent des autonomies plus longues, un ravitaillement rapide et la capacité de transporter des charges lourdes. Ces caractéristiques les rendent adaptés aux horaires de livraison exigeants, en particulier dans les zones où les options de recharge pour véhicules électriques sont limitées.
  
• Les véhicules à moteur à combustion interne bénéficient également de chaînes d'approvisionnement matures, de marchés de revente solides et de réseaux de service étendus, ce qui aide à réduire les risques opérationnels pour les opérateurs de flottes. Bien que les véhicules électriques (VE) gagnent en popularité, les véhicules à moteur à combustion interne restent dominants dans les pays en développement et les zones rurales où l'adoption des VE est plus lente, conservant ainsi leur position de leader sur le marché pour l'instant.
  
• Par exemple, en juin 2025, Honda a introduit une nouvelle division commerciale appelée Fastport, avec le Fastport eQuad, un quadricycle électrique pour les livraisons urbaines du dernier kilomètre en Amérique du Nord et en Europe. Le eQuad dispose de batteries interchangeables, peut être utilisé dans les pistes cyclables et propose un modèle de service de flotte payant, qui inclut le matériel, le logiciel et la maintenance. La production débutera plus tard dans l'année en Ohio et les programmes pilotes se concentreront sur les industries de la livraison de colis et de nourriture.
  
• Le segment des véhicules électriques devrait croître à un TCAC d'environ 8,7 % d'ici 2034, en raison de la prise de conscience environnementale croissante, des réglementations strictes sur les émissions et des incitations gouvernementales croissantes. L'adoption est également stimulée par les avancées technologiques des batteries, la baisse des coûts et l'expansion de l'infrastructure de recharge, rendant les VE plus accessibles pour les flottes de livraison du dernier kilomètre dans le monde.
  

En fonction de la charge utile, le marché est segmenté en Moins de 50 kg, 50-500 kg, 500-1500 kg et Plus de 1500 kg. Le segment de moins de 50 kg devrait dominer le marché avec une part d'environ 41 % en 2024, porté par la croissance rapide du commerce électronique, la demande croissante des consommateurs pour des livraisons rapides et les initiatives d'électrification des flottes par les principales entreprises de commerce électronique et de logistique.

• Le marché des véhicules de livraison du dernier kilomètre est dominé par le segment de moins de 50 kg en raison de sa polyvalence, de son coût-efficacité et de son efficacité dans la logistique urbaine. Les véhicules de cette gamme de poids, y compris les scooters électriques, les vélos-cargos et les fourgonnettes compactes, sont idéaux pour naviguer dans les rues congestionnées des villes, réduire les temps de livraison et minimiser la consommation de carburant.
  
• Les entreprises de commerce électronique, les services de livraison de nourriture et les chaînes de supermarchés préfèrent ces véhicules pour des livraisons rapides et fréquentes de petits à moyens colis. Leurs coûts d'exploitation et de maintenance plus faibles les rendent économiquement attractifs pour les opérateurs de flottes. De plus, l'adoption croissante des groupes motopropulseurs électriques dans ce segment soutient les objectifs de durabilité en réduisant les émissions, ce qui en fait le choix préféré pour les opérations modernes de livraison du dernier kilomètre en milieu urbain.
  
• Par exemple, en mai 2025, Amazon a testé 12 fourgonnettes de livraison électriques GM BrightDrop alors qu'il continue de construire une flotte de VE. L'expérience complète sa collaboration actuelle avec Rivian, qui aide à tester les fourgonnettes BrightDrop en termes de logistique. Amazon vise à mettre en place 100 000 fourgonnettes de livraison électriques d'ici 2030.
  
• Le segment de 500-1500 kg devrait afficher le TCAC le plus élevé de 9,9 % d'ici 2034, en raison de l'adoption croissante des véhicules utilitaires légers électriques et hybrides dans la logistique urbaine, la livraison du dernier kilomètre et les opérations de commerce électronique. Les véhicules de cette gamme de charge utile offrent le meilleur équilibre entre capacité de charge et maniabilité, les rendant idéaux pour les environnements urbains denses.
  

En fonction du mode de livraison, le marché est divisé en livraison régulière, livraison le jour même et livraison express. Le segment de livraison régulière a dominé le marché des véhicules de livraison du dernier kilomètre, représentant environ 42 % de part en 2024.

• Le segment de livraison régulière est le plus important sur le marché des véhicules de livraison du dernier kilomètre, car il gère la plupart des opérations de commerce électronique et de logistique dans le monde. Ce segment comprend les livraisons quotidiennes telles que les courses, les colis et les biens de détail, qui sont essentielles pour la logistique urbaine et périurbaine. La plupart des entreprises préfèrent les horaires de livraison standard aux services express ou spécialisés, ce qui fait de ce segment le principal moteur de la demande de véhicules du dernier kilomètre. Une utilisation répétée élevée dans ce segment garantit un déploiement régulier des véhicules et des cycles de remplacement réguliers, renforçant ainsi sa position de leader sur le marché.
  
• De plus, la croissance rapide du commerce électronique, l'urbanisation croissante et la demande croissante des consommateurs pour des livraisons plus rapides. Les entreprises investissent davantage dans des véhicules énergétiquement efficaces et électriques pour réduire les coûts d'exploitation et respecter des règles environnementales plus strictes, notamment dans les villes. La flexibilité des véhicules utilisés pour les livraisons régulières, allant des deux-roues aux fourgonnettes légères de commerce, rend ce segment très attractif et le maintient comme le plus important sur le marché des véhicules de livraison du dernier kilomètre.
  
• Par exemple, en novembre 2024, Flipkart a annoncé le déploiement de plus de 10 000 véhicules électriques (VE) dans sa flotte de livraison, entraînant une amélioration de 20 % de la vitesse de livraison et une réduction des coûts par commande au niveau du hub. L'entreprise utilise 75 % de sa flotte de VE dans les villes de premier plan, notamment Bengaluru, Chennai, Delhi et Hyderabad. Cette initiative s'aligne sur l'objectif de Flipkart d'atteindre une flotte entièrement électrique d'ici 2030.
  
• En outre, le segment de livraison le jour même connaîtra la croissance la plus rapide car le nombre de consommateurs souhaitant des livraisons rapides et pratiques augmente. De plus, les prestataires de logistique peuvent effectuer des trajets courts, efficaces et à faibles émissions avec des coûts d'exploitation réduits, répondant à des calendriers de livraison stricts grâce au développement du commerce électronique, à l'urbanisation et à l'utilisation de véhicules électriques.

Les États-Unis ont dominé le marché des véhicules de livraison du dernier kilomètre en Amérique du Nord avec une part d'environ 85 % et ont généré un chiffre d'affaires de 53,5 milliards de dollars en 2024.

• Les États-Unis dominent l'industrie des véhicules de livraison du dernier kilomètre en Amérique du Nord grâce à l'environnement existant du commerce électronique, au niveau d'urbanisation et à l'accent mis sur la logistique durable. De grandes entreprises de logistique comme UPS, FedEx et Amazon investissent également dans le développement de flottes de camions de livraison électrifiés pour répondre aux demandes croissantes des consommateurs en matière de livraisons plus rapides, fiables et respectueuses de l'environnement. Les incitations gouvernementales telles que les crédits d'impôt et les subventions, ainsi que les subventions pour l'adoption de véhicules électriques, stimulent également les entreprises à intégrer des fourgonnettes électriques, des vélos-cargos et des triporteurs électriques dans leurs activités.
  
• De plus, les lois plus strictes sur les émissions dans les villes et les engagements de durabilité des entreprises sont les raisons du passage aux véhicules de livraison électriques. Les États-Unis sont le marché le plus compétitif en Amérique du Nord, car les innovations technologiques telles que les solutions d'IA, la gestion de flotte, la télématique et l'infrastructure de remplacement de batteries peuvent devenir plus efficaces, avec moins de temps d'arrêt et un coût total de possession plus faible.
  
• Par exemple, en février 2025, Rivian a déclaré qu'il vendrait ses fourgonnettes électriques à toutes les entreprises aux États-Unis, mettant fin à son accord d'exclusivité avec Amazon. La décision permettra à plus d'entreprises de passer à l'électrification de leurs flottes de livraison, et le marché américain va se développer avec le véhicule de livraison du dernier kilomètre électrique.
  
• Le Canada est le marché à la croissance la plus rapide dans les véhicules de livraison du dernier kilomètre en raison de l'expansion des réseaux suburbains et urbains éloignés, de la demande accrue de livraison le jour même et de l'investissement dans les infrastructures logistiques modernes. Les entreprises adoptent également l'utilisation de fourgons de livraison polyvalents, de camions légers et de véhicules multipurpose qui peuvent couvrir de longues distances de manière efficace et à des coûts minimaux pour maximiser le temps de livraison.
  
• Par exemple, en avril 2025, GLS Canada a lancé ses premières livraisons du dernier kilomètre entièrement électriques avec l'objectif de zéro émission d'ici 2045. Cette action démontre l'intérêt de l'entreprise pour la durabilité et le développement du marché canadien dans les véhicules de livraison électriques.
  

Le marché des véhicules de livraison du dernier kilomètre en Allemagne devrait connaître une croissance robuste entre 2025 et 2034.

• L'Europe représente environ 18 % de la part de marché en 2025 et devrait croître à un TCAC de plus de 5,9 %, tiré par les réglementations strictes en matière d'émissions, la demande croissante de commerce électronique et les investissements dans les infrastructures logistiques urbaines. L'adoption de fourgons utilitaires légers, de vélos-cargos et de tricycles accélère les livraisons durables et efficaces.
  
• L'Allemagne mène le marché européen des véhicules de livraison du dernier kilomètre grâce à son infrastructure logistique avancée, une forte pénétration du commerce électronique et des réglementations environnementales strictes. Les centres urbains denses du pays et les réseaux routiers bien développés créent une forte demande de véhicules de livraison efficaces, y compris les fourgons utilitaires légers, les motos-cargos et les tricycles, pour optimiser les opérations logistiques urbaines.
  
• Les principaux acteurs de la logistique tels que DHL, Hermes et DPD investissent massivement dans la modernisation de leurs flottes avec des véhicules hybrides et à faibles émissions pour se conformer aux zones d'émissions urbaines strictes de l'Allemagne. Les incitations gouvernementales, y compris les subventions pour les véhicules à faibles émissions et les avantages fiscaux, encouragent davantage l'électrification des flottes et l'adoption de solutions de livraison innovantes.
  
• Par exemple, en juillet 2025, le groupe DHL a annoncé l'ajout de 2 400 fourgons électriques Ford Pro à son unité d'affaires Post & Parcel Germany, portant le nombre total de véhicules électriques de la flotte à environ 35 000. Cette expansion souligne le leadership de l'Allemagne dans la logistique de livraison du dernier kilomètre électrique.
  
• De plus, les avancées technologiques dans les télématiques, les logiciels d'optimisation des itinéraires et la maintenance prédictive améliorent l'efficacité opérationnelle et réduisent les temps d'arrêt. Ces facteurs, combinés au leadership de l'Allemagne dans la fabrication et l'innovation de véhicules, consolident sa domination sur le marché européen de la livraison du dernier kilomètre.
  
• Le Royaume-Uni émerge comme la région à la croissance la plus rapide pour le marché des véhicules de livraison du dernier kilomètre. Cette croissance est tirée par de nouveaux modèles logistiques tels que les réseaux de livraison crowd-sourcés, les micro-hubs de distribution et les fourgons électriques modulaires. Les investissements dans les dépôts intelligents et la planification d'itinéraires basée sur l'IA améliorent également l'efficacité.
  

Le marché des véhicules de livraison du dernier kilomètre en Chine devrait connaître une forte croissance entre 2025 et 2034.

• L'Asie-Pacifique représente plus de 36 % de la part de marché en 2025 et est la région à la croissance la plus rapide avec un TCAC d'environ 9,2 %, tiré par les investissements dans les réseaux logistiques intelligents, la propagation des micro-hubs urbains et la mise en œuvre de nouveaux véhicules de livraison, tels que les e-vans et les vélos-cargos, ainsi que les tricycles pour fonctionner de la manière la plus efficace.
  
• La Chine a dominé le marché des voitures de livraison du dernier kilomètre en APAC en raison de son infrastructure logistique étendue et de sa plateforme de production améliorée, ainsi que de son accent sur les nouvelles technologies de livraison.Essais massifs de triporteurs électriques de fret, de robots de livraison autonomes et de fourgons utilitaires légers développés pour fonctionner dans les rues étroites des villes et les zones densément peuplées sont en cours dans le pays. La croissance rapide des projets de villes intelligentes et la numérisation des chaînes d'approvisionnement ont encore renforcé l'efficacité de la logistique du dernier kilomètre, permettant aux opérateurs d'optimiser leurs plannings de livraison et de minimiser leurs dépenses opérationnelles.
  
• Des plateformes de commerce électronique chinoises telles que JD.com, Alibaba et SF Express collaborent avec des OEM locaux pour déployer des pods de livraison autonomes, une gestion de flotte améliorée par l'IA et une optimisation des itinéraires renforcée par l'IoT. En outre, des plateformes de mobilité partagée et des véhicules de livraison modulaires sont également financés par des investisseurs privés pour aider à développer les opérations, ce qui souligne la domination de la Chine sur le marché des véhicules de livraison du dernier kilomètre en Asie-Pacifique.
  
• Par exemple, en juillet 2025, JD Logistics a lancé un fourgon électrique de 24 mètres cubes avec une autonomie complète de 400 kilomètres à pleine charge. Ce véhicule autonome de niveau 4 permettra d'améliorer l'efficacité de la logistique urbaine.
  
• De plus, l'Inde affiche le taux de croissance le plus élevé des véhicules de livraison du dernier kilomètre en Asie-Pacifique en raison de l'utilisation croissante des centres de micro-distribution, des flottes de triporteurs électriques de livraison innovants et des politiques soutenues par l'État qui facilitent l'adoption de la logistique verte. L'efficacité est accélérée par les investissements dans les fourgons de livraison modulaires et la gestion intelligente des flottes.
  

Le marché des véhicules de livraison du dernier kilomètre au Brésil devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.

• L'Amérique latine représente environ 6 % du marché des véhicules de livraison du dernier kilomètre en 2025 et devrait croître à un TCAC d'environ 8 % d'ici 2034, porté par les investissements croissants dans les infrastructures logistiques, l'expansion des réseaux de livraison urbains, l'adoption de véhicules utilitaires légers polyvalents et la demande croissante de solutions de livraison du dernier kilomètre plus rapides et plus économiques.
  
• Le Brésil domine le marché des véhicules de livraison du dernier kilomètre en Amérique latine grâce à un écosystème logistique en rapide évolution, de grandes zones métropolitaines et une dépendance croissante aux réseaux de livraison modernes. Les entreprises adoptent des fourgons de livraison polyvalents, des camions de fret légers et des triporteurs modulaires capables de naviguer efficacement dans les environnements urbains et suburbains diversifiés du Brésil. L'expansion des dark stores, des centres de micro-remplissage et des hubs de distribution de quartier permet des livraisons plus rapides, réduit les coûts opérationnels et améliore la fiabilité du service.
  
• Par ailleurs, les investissements des OEM mondiaux et les transferts de technologie renforcent l'assemblage local de véhicules électriques et la production de composants, rendant les vans, vélos et triporteurs électriques plus accessibles. La prise de conscience croissante de la qualité de l'air dans des villes comme São Paulo et Rio de Janeiro encourage davantage l'adoption, les consommateurs privilégiant de plus en plus les services de livraison écologiques.
  
• De plus, le Brésil avance dans les initiatives de durabilité en intégrant des véhicules électriques et hybrides dans les flottes de livraison. Ces efforts de logistique verte se développent en réponse aux nouvelles réglementations et aux préférences des consommateurs pour des chaînes d'approvisionnement respectueuses de l'environnement
  
• En février 2023, la société brésilienne Arrow Mobility a lancé l'Arrow ONE, un fourgon de livraison entièrement électrique adapté à la logistique urbaine. L'Arrow ONE soutiendra la livraison du dernier kilomètre dans les villes brésiliennes avec une capacité de 2 000 kg et une autonomie de 270 km, offrant ainsi une solution durable et efficace.
  
• Le Mexique est le marché à la croissance la plus rapide pour les véhicules de livraison du dernier kilomètre en Amérique latine en raison des investissements croissants dans les infrastructures logistiques, de l'émergence de centres de micro-remplissage régionaux et de l'adoption de véhicules utilitaires légers polyvalents. Les entreprises exploitent la gestion de flotte et les solutions de livraison modulaires pilotées par la technologie pour améliorer l'efficacité et la fiabilité du service.
  

Le marché des véhicules de livraison du dernier kilomètre aux Émirats arabes unis devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.

• Le Moyen-Orient et l'Afrique représentent environ 1 % de la part de l'industrie des véhicules de livraison du dernier kilomètre en 2024 et connaissent une croissance régulière grâce aux projets logistiques urbains croissants, aux initiatives de villes intelligentes soutenues par le gouvernement et à l'adoption de véhicules de livraison économes en carburant et électriques pour une distribution régionale efficace.
  
• Les Émirats arabes unis sont les leaders du marché dans la région MEA grâce à leur infrastructure développée, leur marché logistique bien développé et leur durabilité. L'adoption de véhicules électriques est soutenue par les efforts du gouvernement, notamment l'introduction de stations d'échange de batteries pour livrer des vélos électriques à Dubaï.
  
• En outre, le projet pilote de véhicules de livraison sans conducteur à Masdar City à Abou Dabi souligne l'innovation et la logistique urbaine durable aux Émirats arabes unis. Ce programme aide à faciliter les livraisons efficaces et à faibles émissions, intègre des technologies innovantes dans les déplacements urbains et renforce le leadership du pays en matière de mise en œuvre de systèmes de véhicules électriques de livraison du dernier kilomètre.
  
• En mars 2024, Aramex a lancé une gamme de motos entièrement électriques pour effectuer les livraisons du dernier kilomètre aux Émirats arabes unis. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la stratégie plus large d'Aramex visant à disposer d'une flotte de véhicules électriques à 98 % d'ici 2030. Les vélos électriques sont conçus pour circuler de manière optimale dans les environnements urbains en minimisant les émissions et les coûts de fonctionnement.
  
• Le marché des véhicules de livraison du dernier kilomètre en Arabie saoudite connaît une croissance considérable grâce aux efforts du gouvernement pour promouvoir la logistique intelligente, les investissements dans l'infrastructure du commerce électronique, l'adoption de flottes de livraison électriques et hybrides, et l'augmentation des centres de micro-remplissage urbains dans les grandes villes pour livrer les biens plus rapidement.
  

Part de marché des véhicules de livraison du dernier kilomètre

• Les sept premières entreprises de l'industrie des véhicules de livraison du dernier kilomètre sont Mahindra Electric, General Motors, Ford, BYD, Rivian, Mercedes-Benz et Stellantis, qui ont contribué à environ 41 % du marché en 2024.
  
• BYD propose des véhicules de livraison à haute capacité avec des groupes motopropulseurs à moteur à combustion interne, hybrides et électriques. Leur stratégie vise les performances sur de longues distances, la fiabilité et des solutions de flotte rentables, en se concentrant sur la logistique urbaine et les marchés émergents tout en soutenant les programmes d'électrification des flottes.
  
• Mahindra Electric se concentre sur les véhicules commerciaux de petite et moyenne taille, y compris les modèles à moteur à combustion interne, hybrides et électriques, pour la livraison urbaine. Leur stratégie met l'accent sur l'accessibilité, la maniabilité dans les zones congestionnées et les partenariats avec les entreprises logistiques locales pour étendre l'adoption sur les marchés indien et émergents.
  
• General Motors, s'appuie sur son expertise mondiale en matière de flottes pour offrir un mélange de fourgons de livraison à moteur à combustion interne, hybrides et électriques. La stratégie repose sur des solutions de flotte évolutives, des télématiques intégrées et des collaborations avec les principales entreprises de commerce électronique pour optimiser la logistique du dernier kilomètre dans le monde entier.
  
• Ford privilégie l'efficacité dans les fourgons commerciaux à moteur à combustion interne, hybrides et électriques, y compris la gamme E-Transit. Axée sur l'optimisation des itinéraires urbains, les logiciels de gestion de flotte et les capacités de fabrication mondiales, la stratégie vise à répondre efficacement à la demande croissante de livraisons.
  
• Rivianspecializes in modular delivery vans adaptable for electric, hybrid, or ICE configurations. They emphasize durability, fleet telematics, and route optimization, partnering with large logistics operators to enhance sustainable and reliable last-mile delivery.
  
• Mercedes-Benz offers premium ICE, hybrid, and electric vans like the Sprinter and Vito. Their strategy combines customizable payloads, smart fleet management systems, and regional expansions across Europe and North America for urban and commercial delivery.
  
• Stellantis focuses on versatile light commercial vehicles with ICE, hybrid, and electric options. Strategies include modular vehicle platforms, collaboration with logistics providers, and leveraging EU incentives to improve fleet efficiency and support urban last-mile operations.
  

Last Mile Delivery Vehicle Market Companies

Major players operating in the last mile delivery vehicle industry are:

• BYD
• Ford
• General Motors
• GreenPower Motor
• Mahindra Electric
• Mercedes-Benz
• Rivian
• Stellantis
• Tata Motors
• Xos

• The companies are working on development of multi-functional and versatile equipment with the help of new technologies such as telematics, artificial intelligence, automation, and electric/hybrid powertrains. Latest advances in attachments, operator assistance systems are used to assist the contractor to work more effectively, less downtime and conform to sustainability and emission requirements.
  
• Business growth is being pushed to emerging markets and urban construction regions. They employ dealer networks, Rental partnerships and service centers to enhance ease of access, minimize maintenance problems and expand market coverage. A powerful distribution and support system ensures customer confidence, and it promotes the use of compact equipment in the long run.
  
• Companies are also focusing on after sales services, flexible payment schemes and leasing to make equipment more affordable and easier to operate. They specialize in cost saving, efficiency and safety promotion and provide solutions to urban, industrial and small-scale construction projects in response to changing customer demands.
  

Last Mile Delivery Vehicle Industry News

• In September 2025, Rivian announced plans to enter the UK market with its R2 SUV, a right-hand-drive electric vehicle boasting a range of over 300 miles, aiming to expand its global presence.
  
• In June 2025, Mercedes-Benz Vans delivered nearly 5,000 electric vehicles to Amazon's delivery partners, supporting the company's commitment to sustainable urban logistics.
  
• In April 2025, Mahindra announced that it has sold over 200,000 electric vehicles in India's commercial segment, reinforcing its leadership in the L5 small commercial EV market.
  
• In February 2025, Mahindra Last Mile Mobility partnered with Vidyut to launch a Battery-as-a-Service (BaaS) initiative for its 4W and 3W commercial electric vehicles. The BaaS program offers a pay-as-you-go rental option, reducing the upfront cost of purchasing these EVs by up to 40%.
  
• In February 2025, DHL 2-Mann-Handling deploying 21 electric vans across Germany to enhance low-emission delivery of large and bulky goods. This initiative supports DHL Group's sustainability goals and aligns with its broader strategy to electrify over 66% of last-mile delivery vehicles by 2030.
  
• En mars 2024, Renault a annoncé des plans pour investir 324,68 millions de dollars dans son usine de Sandouville dans le nord de la France afin de produire des fourgons électriques de nouvelle génération à partir de 2026. L'initiative ajoutera 550 emplois à la main-d'œuvre actuelle de 1 850 personnes. Le projet se concentre sur un fourgon léger conçu pour la livraison de colis en dernière étape et fait partie de l'unité de véhicules électriques Flexis de Renault, une coentreprise avec Volvo et CMA CGM.
  

Le rapport de recherche sur le marché des véhicules de livraison en dernière étape comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (Md$) et de livraisons (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, Par Véhicule

• Deux-Roues
  • Bicyclette/Vélos
  • Scooters
  • Motocyclettes 
• Trois-Roues
  • Rickshaws
  • Tricycles
  • Trois-Roues Commerciaux Légers
• Quatre-Roues
  • Véhicules Commerciaux Micro
  • Véhicules Commerciaux Légers (VCL)
  • Véhicules Commerciaux Moyens
  • Quatre-Roues Spécialisés
• Micro-Mobilité
  • Mobilité Personnelle
  • Micro-Mobilité de Fret

Marché, Par Capacité de Charge

• Moins de 50 Kg
• 50-500 Kg
• 500-1500 Kg
• Plus de 1500 Kg

Marché, Par Utilisation Finale

• Services de Logistique et de Transport
• Entreprises de Vente au Détail et de Commerce Électronique
• Industrie de la Restauration et des Restaurants
• Industrie de la Santé et des Produits Pharmaceutiques
• Services Gouvernementaux et Publics
• Services Publics et de Terrain
• Autres

Marché, Par Mode de Livraison

• Livraison Régulière
• Livraison le Même Jour
• Livraison Express

Marché, Par Propulsion

• Moteur à Combustion Interne
• Électrique
• Hybride

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