Marché des véhicules électriques de livraison du dernier kilomètre Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des véhicules électriques de livraison du dernier kilomètre

La taille du marché mondial des véhicules électriques de livraison du dernier kilomètre était estimée à 21,3 milliards de dollars (USD) en 2024. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait progresser de 22,9 milliards de dollars (USD) en 2025 à 103,5 milliards de dollars (USD) en 2034, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 18,3 %.
 

La forte croissance du commerce électronique, conjuguée à la nécessité croissante de mettre en place une logistique urbaine durable et aux exigences réglementaires imposées par les gouvernements en matière de mobilité zéro émission, a profondément transformé le marché des véhicules électriques de livraison du dernier kilomètre dans le monde. Les petits fourgons électriques, les vélos-cargos et les véhicules à trois roues aident les opérateurs à améliorer l’efficacité de leurs livraisons, à réduire leurs dépenses de carburant et de maintenance et à respecter les exigences des zones à faibles émissions dans les grandes villes du monde entier.
 

Par exemple, en 2025, Mitsubishi, Ample et Yamato ont lancé à Tokyo un projet pilote commercial de véhicules électriques intégrant une technologie d’échange de batteries pour les flottes de livraison du dernier kilomètre. Des fabricants d’équipements d’origine (OEM) tels que Rivian mettent en place des flottes de livraison électriques avec de grands groupes logistiques dans le monde entier, tandis que des opérateurs européens déploient des réseaux de vélos-cargos électriques dans les centres urbains à forte densité. Les OEM intègrent des systèmes télématiques dotés d’intelligence artificielle ainsi que des systèmes d’aide à la conduite afin d’améliorer la disponibilité de leurs flottes, de renforcer la sécurité et de répondre aux exigences de conformité réglementaire.
 

La pression visant à rendre la logistique plus écologique pousse les opérateurs de flottes à adopter des fourgons électriques, des triporteurs électriques et des camions de livraison hybrides. L’optimisation des flottes en temps réel, la maintenance prédictive fondée sur l’intelligence artificielle et la surveillance des véhicules au moyen de systèmes télématiques deviennent des pratiques courantes afin de réduire les temps d’immobilisation et de prolonger la durée de vie des véhicules. Les plateformes de recharge rapide dans les dépôts et les projets pilotes d’échange de batteries transforment les stratégies de recharge pour faciliter l’utilisation de véhicules en plusieurs équipes dans les zones urbaines congestionnées.
 

La pandémie de COVID-19 a d’abord ralenti la production et retardé la mise sur le marché des véhicules. Néanmoins, l’augmentation des investissements dans les flottes électrifiées s’est accélérée après la pandémie, sous l’effet de la hausse des livraisons liées au commerce électronique. Les prestataires logistiques ont adopté de plus en plus le crédit-bail avec abonnement, les systèmes de partage de vélos-cargos et les diagnostics à distance afin d’optimiser leur flexibilité financière tout en garantissant la fiabilité des livraisons.
 

Les fourgons électriques, les vélos-cargos et les véhicules à trois roues font l’objet d’une forte demande en raison des besoins de gestion de la congestion dans les mégapoles, de la livraison de repas et de produits alimentaires, de la logistique de santé et de la croissance du commerce électronique dans le secteur de la distribution. Les systèmes télématiques dotés de fonctions d’automatisation, la surveillance des flottes par l’Internet des objets (IoT) et la micromobilité électrique comptent parmi les opportunités d’investissement connaissant la croissance la plus rapide auprès des OEM comme des opérateurs de flottes.
 

En Amérique du Nord et en Europe, le marché des véhicules de livraison du dernier kilomètre est fortement concentré, soutenu par des politiques de transport zéro émission, des investissements dans les infrastructures et de vastes programmes d’électrification des flottes menés par les entreprises. Les acteurs établis, notamment Rivian, Stellantis, Daimler et Volkswagen, se livrent concurrence au moyen de fourgons électriques dédiés, de technologies de batteries et de flottes connectées. Ces régions devraient être les chefs de file mondiaux dans l’utilisation de flottes de livraison intelligentes et autonomes.
 

L’Asie-Pacifique présente le potentiel de croissance le plus élevé en raison de son rythme soutenu d’urbanisation, de la forte pénétration des deux-roues et des trois-roues et des politiques publiques telles que la Smart City Mission en Inde, l’initiative « Belt and Road » en Chine et les infrastructures de l’ASEAN en Asie. L’introduction de véhicules électriques équipés de batteries interchangeables et de véhicules électriques à trois roues à bas coût véhicules électriques à trois roueseurs, et la gestion de flotte améliorée par l’IA gagne du terrain en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est.
 

Tendances du marché des véhicules électriques de livraison du dernier kilomètre

La logistique du dernier kilomètre évolue avec le déploiement de technologies autonomes, telles que les véhicules autonomes et les robots de livraison. Les entreprises testent des voitures autonomes et des drones afin de réduire leur dépendance à la main-d’œuvre humaine, de diminuer leurs coûts d’exploitation et d’accélérer les livraisons. Ces innovations devraient garantir des livraisons plus sûres, rapides et efficaces en milieu urbain.
 

Par exemple, en février 2025, Kia a présenté le design extérieur de son fourgon électrique PV5, le premier modèle de sa marque Platform Before Vehicle (PBV). Le PV5 est proposé en versions passagers et utilitaire, et s’adresse aux marchés du covoiturage, de la livraison et des particuliers. Uber est déjà client et prévoit d’intégrer le PV5 à sa flotte entièrement électrique d’ici 2040. Kia devrait annoncer les spécifications et le prix lors de son prochain EV Day en Espagne.
 

Les infrastructures destinées aux véhicules électriques de livraison, en particulier aux deux-roues et aux trois-roues, dépendent de plus en plus des infrastructures d’échange de batteries. Les stations d’échange permettent aux conducteurs de remplacer rapidement les batteries déchargées, ce qui réduit les contretemps et élimine l’anxiété liée à l’autonomie. Cette évolution favorisera des livraisons plus efficaces dans les villes très densément peuplées et encouragera l’utilisation des véhicules électriques.
 

En outre, la livraison du dernier kilomètre est largement portée par les impératifs de durabilité. Les entreprises adoptent également davantage de véhicules électriques afin de se conformer à des normes d’émissions plus strictes, de réduire leur empreinte carbone et d’atteindre leurs objectifs environnementaux. Cette tendance positive améliore non seulement la qualité de l’air dans les villes, mais aussi la responsabilité et l’image des entreprises.
 

Les solutions logicielles avancées d’optimisation des itinéraires et de suivi en temps réel améliorent les livraisons. Le suivi GPS, l’analyse prédictive et le routage dynamique peuvent permettre aux opérateurs logistiques de réduire les temps de trajet et la consommation de carburant, tout en fournissant aux clients des informations précises sur l’état de leur livraison, ce qui améliore les performances opérationnelles et la satisfaction globale.
 

Analyse du marché des véhicules électriques de livraison du dernier kilomètre

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le type de véhicule, le marché des véhicules électriques de livraison du dernier kilomètre se divise en deux-roues, trois-roues, quatre-roues et micromobilité. Le segment des deux-roues dominait le marché, avec environ 38 % en 2024, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 18 % d’ici 2034.
 

• Le segment des deux-roues domine le marché des véhicules électriques de livraison du dernier kilomètre, car ces véhicules sont économiques, agiles et adaptés à la logistique urbaine. Les deux-roues électriques, tels que les vélos électriques et les trottinettes électriques, sont moins coûteux que les véhicules de plus grande taille, ce qui réduit les coûts d’acquisition et d’exploitation initiaux pour les petites entreprises et les jeunes entreprises de livraison. Leur faible encombrement facilite les manœuvres dans les rues urbaines très fréquentées, accélère les livraisons et améliore l’efficacité des itinéraires.
   
• En outre, les deux-roues consomment moins d’énergie et nécessitent moins d’entretien ; ils sont donc particulièrement adaptés aux déplacements fréquents sur de courtes distances, qui constituent l’essentiel de la logistique du dernier kilomètre. La demande de services de commerce électronique, notamment pour la livraison de produits alimentaires, de courses et de colis, est en hausse, ce qui contribue à leur utilisation. Les subventions accordées aux deux-roues électriques ainsi que le déploiement d’infrastructures de recharge encouragent également les exploitants de flottes à privilégier cette catégorie plutôt que les fourgonnettes électriques ou les trois-roues de plus grande taille, ce qui en fait le segment dominant du marché.
   
• Par exemple, en avril 2025, Yadea, l’une des marques les plus populaires de deux-roues électriques, a commencé à produire localement au Brésil afin de répondre à la demande croissante de solutions de transport durables. Cette initiative souligne l’intérêt de l’entreprise pour le marché latino-américain et s’inscrit dans la transition de la région vers des services de livraison respectueux de l’environnement.
   
• Les véhicules à quatre roues continueront d’afficher une croissance annuelle composée de plus de 21 %, sous l’effet de la demande croissante pour des véhicules dotés d’une capacité supérieure, capables de transporter de lourdes charges sur de longues distances. L’essor du commerce électronique, les besoins de la logistique urbaine et périurbaine, ainsi que les subventions publiques en faveur des véhicules utilitaires électriques incitent les exploitants de flottes à utiliser des fourgonnettes et de petits camions électriques, qui offrent une charge utile supérieure, une plus grande flexibilité des itinéraires et une meilleure efficacité opérationnelle que leurs homologues de plus petite taille.
   
• En outre, les progrès réalisés en matière d’autonomie des batteries et de réseaux de recharge, ainsi que les politiques de réduction des émissions, incitent les entreprises à développer des véhicules de transport de marchandises électriques à quatre roues afin de remplacer les fourgonnettes diesel traditionnelles et de permettre une livraison du dernier kilomètre durable et abordable.

Selon la capacité de charge utile, le marché des véhicules électriques de livraison du dernier kilomètre est segmenté en catégories de moins de 50 kg, de 50 à 500 kg et de plus de 500 kg. Le segment de moins de 50 kg domine le marché, avec une part d’environ 41 % en 2024, et devrait enregistrer une croissance annuelle composée de plus de 16,6 % entre 2025 et 2034.
 

• Le segment de moins de 50 kg est le plus important du marché des véhicules électriques de livraison du dernier kilomètre, en raison de la popularité croissante des solutions de mobilité compactes et légères dans les villes fortement peuplées. Cette catégorie est dominée par les vélos-cargos électriques, les scooters et les petits trois-roues, car ces véhicules sont relativement peu coûteux, nécessitent des infrastructures limitées et peuvent facilement se déplacer dans les rues encombrées des villes. La faible capacité des batteries réduit les dépenses initiales et les coûts d’exploitation, ce qui en fait une solution intéressante pour les jeunes entreprises, les petits détaillants et les grandes sociétés de commerce électronique qui optimisent leur logistique du dernier kilomètre dans les zones à faibles émissions.
   
• Les gouvernements d’Europe, d’Asie et d’Amérique latine encouragent également les solutions de micromobilité afin de réduire la congestion et les émissions. Ces véhicules sont privilégiés parce qu’ils se rechargent rapidement, offrent une maniabilité limitée et nécessitent peu d’entretien pour la livraison de colis et le transport de produits alimentaires et de courses sur de courtes distances. Le besoin croissant des consommateurs de bénéficier de livraisons instantanées et le jour même constitue un autre facteur favorisant l’utilisation des véhicules de moins de 50 kg, renforçant leur position dominante sur le marché des véhicules électriques de livraison du dernier kilomètre.
   
• Par exemple, en juin 2025, Honda a créé une nouvelle division commerciale appelée Fastport, avec le Fastport eQuad, un quadricycle électrique destiné aux livraisons urbaines du dernier kilomètre en Amérique du Nord et en Europe. L’eQuad est équipé de batteries interchangeables, peut circuler sur les pistes cyclables et repose sur un modèle de paiement de flotte sous forme de service, qui comprend le matériel, les logiciels et la maintenance. Sa production débutera plus tard dans l’année dans l’Ohio, et les programmes pilotes se concentreront sur les secteurs de la livraison de colis et de repas.
   
• Le segment de 50 à 500 kg devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 20,1 %, car il répond aux besoins des livraisons urbaines de taille intermédiaire, notamment les colis, les courses alimentaires et les produits de détail. Ces véhicules offrent un équilibre entre capacité de charge utile et maniabilité, ce qui les rend idéaux pour les opérateurs de flottes souhaitant développer l’électrification du dernier kilomètre, tandis que l’essor du commerce électronique et la demande croissante de livraisons le jour même accélèrent encore leur adoption.
   

Selon l’application, le marché des véhicules électriques de livraison du dernier kilomètre est segmenté entre le commerce de détail et le commerce électronique, la livraison de repas et de produits alimentaires, la santé et les produits pharmaceutiques, le courrier et les colis, et les autres applications. Le segment du commerce de détail et du commerce électronique devrait dominer le marché, avec une part d’environ 46 % en 2024, porté par la croissance rapide des achats en ligne, la demande croissante des consommateurs pour des livraisons rapides et les initiatives d’électrification des flottes menées par les principales entreprises du commerce électronique et de la logistique.
 

• Le marché des véhicules électriques de livraison du dernier kilomètre est dominé par les secteurs du commerce de détail et du commerce électronique en raison de la croissance rapide des achats en ligne dans le monde. L’expansion rapide des infrastructures du commerce électronique, conjuguée à la demande accrue des consommateurs pour des services de livraison plus rapides, sûrs et abordables, a conduit les entreprises de logistique à adopter massivement les véhicules électriques de livraison.
   
• Ces véhicules sont économiques, émettent moins de polluants et sont compatibles avec les zones à faibles émissions des espaces urbains, ce qui les rend particulièrement adaptés aux opérations menées dans les centres-villes congestionnés. Les entreprises avancées du commerce électronique et les prestataires logistiques tiers investissent massivement dans l’électrification de leurs véhicules de livraison, notamment dans les grandes villes où la congestion urbaine et les politiques environnementales posent des difficultés aux véhicules classiques fonctionnant au diesel.
   
• En outre, la tendance actuelle aux livraisons le jour même et le lendemain a accru la pression en faveur de nouveaux modèles écologiques offrant une capacité élevée de transport de colis. Les fourgonnettes électriques, les vélos-cargos et les camions légers permettent aux détaillants d’optimiser leurs itinéraires, de réduire leurs dépenses d’exploitation et d’atteindre leurs objectifs de durabilité. Les véhicules électriques bénéficient également de subventions en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, ce qui favorise leur adoption et contribue à la domination du commerce de détail et du commerce électronique, principaux domaines d’utilisation des véhicules électriques de livraison du dernier kilomètre.
   
• Par exemple, en septembre 2025, Amazon a testé 12 fourgonnettes électriques de livraison GM BrightDrop, tout en poursuivant le développement de sa flotte de véhicules électriques. Cette expérimentation complète sa collaboration actuelle avec Rivian, qui contribue aux essais logistiques des fourgonnettes BrightDrop. Amazon cherche à déployer 100 000 fourgonnettes électriques de livraison d’ici 2030.
   
• Le marché de la livraison de repas et de produits alimentaires affichera le TCAC le plus élevé, supérieur à 21 %, en raison de la forte demande des clients pour des livraisons rapides et à la demande, de la croissance exponentielle des magasins d’alimentation en ligne et de la nécessité d’utiliser des véhicules électriques efficaces et écologiques dans les villes très fréquentées confrontées à la congestion.
   

Selon le mode de livraison, le marché des véhicules électriques de livraison du dernier kilomètre est réparti entre la livraison standard, la livraison le jour même et la livraison express. Le segment de la livraison standard dominait le marché, avec une part d’environ 42 % en 2024.
 

• Le segment des livraisons régulières constitue le principal segment du marché des véhicules électriques de livraison du dernier kilomètre, en raison de la demande soutenue pour la livraison planifiée de colis et de marchandises. Les entreprises de logistique et de commerce électronique traditionnelles utilisent des itinéraires quotidiens afin de garantir leur efficacité opérationnelle, en acheminant d’importants volumes de colis sur des parcours prévisibles. Ce segment adopte de plus en plus les véhicules électriques, notamment les petits utilitaires et les véhicules utilitaires légers, en raison de leur faible consommation de carburant, de leurs émissions réduites et de leur capacité à respecter les réglementations relatives aux zones urbaines à faibles émissions. Leurs schémas d’utilisation prévisibles sont également compatibles avec l’autonomie des véhicules électriques, ce qui en fait une option viable pour les entreprises exploitant des flottes.
   
• En outre, la fréquence élevée des livraisons permet de réaliser des économies d’échelle, facilitant les investissements des entreprises dans des flottes électriques et des infrastructures de recharge. L’essor du commerce électronique, des services de livraison par abonnement et de la logistique interentreprises, caractérisés par des volumes importants et des livraisons fréquentes, renforce encore la position dominante de ce segment. L’adoption est également soutenue par les incitations et les politiques publiques favorisant l’électrification urbaine, de sorte que les livraisons régulières demeurent un segment clé du marché des véhicules électriques de livraison du dernier kilomètre.
   
• Par exemple, en mars 2025, la filiale 2-Mann-Handling de DHL a déployé 21 véhicules électriques dans plusieurs États afin de soutenir les livraisons de produits volumineux et encombrants issus du commerce électronique, notamment de meubles et d’appareils électroménagers. Cette initiative contribuera à atteindre les objectifs de durabilité de DHL et à améliorer ses services de livraison régulière.
   
• En outre, le segment de la livraison le jour même devrait connaître la croissance la plus rapide, car le nombre de consommateurs recherchant des livraisons rapides et pratiques augmente. Les prestataires logistiques peuvent effectuer des trajets courts et efficaces, avec un minimum d’émissions et des coûts d’exploitation réduits, afin de répondre à des délais de livraison stricts grâce au développement du commerce électronique, à l’urbanisation et à l’utilisation de véhicules électriques.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Les États-Unis dominaient le marché des véhicules électriques de livraison du dernier kilomètre en Amérique du Nord, avec une part d’environ 86 %, et généraient un chiffre d’affaires de 6,8 milliards USD en 2024.
 

• Les États-Unis constituent le plus grand marché nord-américain pour les véhicules électriques de livraison du dernier kilomètre. Cette position s’explique principalement par les incitations publiques en faveur de l’adoption des véhicules électriques, une infrastructure logistique urbaine plus développée et une demande croissante des entreprises de commerce électronique. Les investissements dans les stations de recharge et l’électrification des flottes soutiennent également la croissance du marché.
   
• Par ailleurs, l’automatisation, la gestion des flottes fondée sur l’intelligence artificielle et la télématique transforment également la manière dont les entreprises internationales organisent leurs livraisons, en leur permettant de planifier leurs itinéraires, de réduire leurs coûts d’exploitation et d’optimiser leur efficacité énergétique. Les entreprises se tournent vers les utilitaires électriques, les vélos-cargos et les petits camions de livraison pour répondre aux exigences de livraison en milieu urbain.
   
• Par exemple, en juin 2022, FedEx a déclaré avoir reçu ses 150 premiers camions de livraison électriques de BrightDrop. BrightDrop est une jeune entreprise créée par General Motors qui vise à réduire les émissions du système de livraison. Cette livraison s’inscrit dans le cadre du plan de FedEx visant à convertir sa flotte à des véhicules à zéro émission.
   
• Les principaux fabricants d’équipements d’origine (OEM), tels que Ford, Rivian et Workhorse, déploient des véhicules de livraison électriques et des infrastructures de recharge évolutives afin d’électrifier les flottes. Les partenariats avec des géants de la logistique tels qu’UPS et Amazon contribuent également à l’adoption rapide et à la mise en œuvre concrète des véhicules électriques.
   
• Le Canada devrait être le marché enregistrant la croissance la plus rapide en Amérique du Nord, grâce aux mesures d’incitation gouvernementales en faveur de l’utilisation des véhicules électriques, à l’augmentation de la demande liée au commerce électronique et à l’essor de la logistique urbaine. L’adoption des fourgonnettes et des véhicules utilitaires électriques est accélérée par les investissements dans les infrastructures de recharge, l’électrification des flottes et les partenariats entre fabricants d’équipements d’origine (OEM) et entreprises de livraison.
   

Le marché des véhicules électriques de livraison du dernier kilomètre en Allemagne devrait connaître une croissance soutenue entre 2025 et 2034.
 

• L’Europe représente environ 18 % du marché des véhicules électriques de livraison du dernier kilomètre en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 16,1 %, sous l’effet de la demande croissante liée au commerce électronique, de la mise en œuvre de réglementations sur les émissions urbaines et de l’essor continu de l’utilisation de flottes de livraison électriques par les entreprises de logistique, qui constituent une solution viable et durable pour le dernier kilomètre.
   
• L’Allemagne est le leader du marché européen, soutenue par des infrastructures solides. Alors qu’un nombre croissant de personnes vivent dans des zones urbaines et que les achats en ligne progressent, le besoin de solutions de livraison plus rapides, efficaces et respectueuses de l’environnement augmente. En outre, pour répondre à cette demande, les entreprises de logistique allemandes utilisent des fourgonnettes, des vélos et des triporteurs électriques pour les livraisons du dernier kilomètre, contribuant ainsi à réduire les embouteillages et la pollution.
   
• Les politiques publiques jouent un rôle essentiel dans la croissance du marché. En Allemagne, des normes strictes en matière d’émissions et les zones à faibles émissions dans les grandes villes encouragent les entreprises à passer aux véhicules électriques de livraison. Pour soutenir cette évolution, le gouvernement propose des aides, des subventions et des allègements fiscaux, permettant aux prestataires logistiques de réduire leurs coûts. Ces mesures favorisent non seulement les investissements plus écologiques, mais accélèrent également la transition vers une logistique urbaine durable et contribuent à l’atteinte des objectifs environnementaux.
   
• La présence de grandes entreprises de logistique soutient également le marché. Dans les villes, ces entreprises déploient d’importantes flottes de véhicules électriques, créant un réseau visible de véhicules électriques de livraison. Cette démarche améliore leur efficacité et sert également de modèle pour les autres acteurs du secteur, que leurs concurrents et les nouveaux entrants encouragent à mettre en œuvre des solutions de livraison électriques.
   
• Le marché britannique est celui qui connaît l’expansion la plus rapide en Europe dans le domaine des véhicules électriques de livraison du dernier kilomètre, en raison de la rigueur des réglementations sur les émissions, des perspectives élevées de développement du commerce électronique et d’objectifs ambitieux en matière de durabilité. Les embouteillages urbains et les zones à faibles émissions contraignent les opérateurs logistiques à se tourner vers les fourgonnettes, les vélos et les véhicules utilitaires électriques. L’électrification des flottes est non seulement réalisable et rentable, mais elle est également encouragée par des mesures d’incitation et des infrastructures favorables à la croissance du marché.
   

Le marché des véhicules électriques de livraison du dernier kilomètre en Chine devrait connaître une forte croissance entre 2025 et 2034.
 

• La région Asie-Pacifique représente plus de 36 % du marché des véhicules électriques de livraison du dernier kilomètre en 2025 et constitue la région affichant la croissance la plus rapide, avec un TCAC d’environ 20,2 %. L’urbanisation rapide, l’essor du commerce électronique, les mesures d’incitation publiques en faveur de la mobilité électrique et la sensibilisation accrue aux enjeux environnementaux ont stimulé cette croissance. Par conséquent, les entreprises de logistique cherchent à déployer des véhicules électriques afin d’assurer des livraisons efficaces et durables.
   
• La Chine domine le marché de l’Asie-Pacifique, car l’essor du commerce électronique et la forte densité de population urbaine du pays génèrent d’importants volumes de livraisons. Les fourgonnettes, les tricycles et les vélos-cargos électriques permettent aux entreprises de logistique de circuler malgré les embouteillages urbains. Les véhicules électriques jouent un rôle majeur pour répondre à la forte demande de livraisons du dernier kilomètre, grâce à leur rapidité, leur maniabilité et leurs faibles coûts d’exploitation.
   
• La croissance du marché est également accélérée par les incitations publiques. Les politiques relatives aux zones à faibles émissions, les incitations fiscales et les subventions encouragent les opérateurs logistiques à électrifier leurs flottes. Ces mesures réduisent le coût d’acquisition et rendent les véhicules électriques viables, tandis que le respect des réglementations environnementales urbaines incite les entreprises à s’orienter vers des solutions de livraison durables.
   
• Par exemple, en septembre 2025, BYD a lancé son véhicule utilitaire léger électrique E-VALI lors de l’événement IAA Transportation 2024 à Hanovre, en Allemagne. L’E-VALI sera destiné à la livraison du dernier kilomètre et sera proposé en modèles de 3,5 tonnes et de 4,25 tonnes. BYD a également conclu un partenariat avec CEVA Logistics France pour livrer quatre camions entièrement électriques ETH8 en janvier 2025.
   
• La production nationale de véhicules électriques en Chine contribue à la croissance du marché grâce à la fabrication de véhicules de livraison électriques abordables, mais technologiquement avancés, destinés à la logistique urbaine. Des prix compétitifs et une accessibilité accrue ont permis aux entreprises d’agrandir rapidement leurs flottes, de réduire leurs émissions et leurs dépenses, et de consolider le rôle de la Chine en tant que leader des systèmes de livraison électriques du dernier kilomètre.
   
• En outre, l’Inde s’impose comme un pôle stratégique du marché des véhicules électriques de livraison du dernier kilomètre en Asie-Pacifique, portée par des programmes de mobilité soutenus par les pouvoirs publics, la hausse des coûts du carburant et d’importants investissements dans les infrastructures pour véhicules électriques. La multiplication des start-up, conjuguée à l’adoption croissante des deux-roues et des trois-roues électriques pour les livraisons hyperlocales, transforme l’écosystème logistique urbain du pays.
   

Le marché brésilien des véhicules électriques de livraison du dernier kilomètre devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• L’Amérique latine représentait environ 6 % du marché des véhicules électriques de livraison du dernier kilomètre en 2025, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 18,7 %. La hausse des besoins liés au commerce électronique, l’urbanisation, le soutien public en faveur d’une mobilité propre, le développement des réseaux de recharge et les investissements de fabricants d’équipements d’origine (OEM) internationaux dans les véhicules de livraison électriques contribuent à cette croissance. Par ailleurs, la sensibilisation accrue à la logistique durable et l’essor des initiatives de villes intelligentes accélèrent encore leur utilisation dans la région.
   
• Le Brésil domine le marché latino-américain des véhicules électriques de livraison du dernier kilomètre, sous l’effet des engagements des entreprises en matière de durabilité et de la dynamique du commerce international. Les détaillants et les entreprises logistiques multinationales opérant au Brésil se fixent des objectifs de neutralité carbone, ce qui accélère la transition vers les flottes électriques.
   
• En outre, les investissements des OEM internationaux et les transferts de technologies renforcent l’assemblage local de véhicules électriques et la production de composants, rendant les fourgonnettes, vélos et tricycles électriques plus accessibles. La sensibilisation croissante du public à la qualité de l’air dans les grandes villes telles que São Paulo et Rio de Janeiro encourage également l’adoption, les consommateurs privilégiant de plus en plus les services de livraison respectueux de l’environnement.
   
• Les opérateurs locaux et les entreprises de gestion de flottes consacrent également davantage de ressources à la télématique et aux systèmes numériques de gestion afin d’optimiser les itinéraires et de réduire les coûts d’exploitation. Les fabricants étrangers proposent aussi des fourgonnettes électriques et des véhicules électriques de micro-livraison abordables, adaptés aux infrastructures urbaines brésiliennes. Avec la modernisation continue de la logistique urbaine, le Brésil devrait rester le leader du marché latino-américain des véhicules électriques de livraison du dernier kilomètre.
   
• En février 2023, l’entreprise brésilienne Arrow Mobility a lancé l’Arrow ONE, une fourgonnette de livraison entièrement électrique conçue pour la logistique urbaine. L’Arrow ONE contribuera à la livraison du dernier kilomètre dans les villes brésiliennes, avec une capacité de 2 000 kg et une autonomie de 270 km, offrant ainsi une solution durable et efficace.
   
• Le Mexique est le marché des véhicules électriques de livraison du dernier kilomètre qui connaît la croissance la plus rapide en Amérique latine, en raison de son taux d’urbanisation élevé et du développement de sa ceinture industrielle. L’utilisation intensive de véhicules électriques compacts de livraison est stimulée par les programmes gouvernementaux en faveur des villes intelligentes, les investissements étrangers et la mobilité propre, ainsi que par les collaborations entre les fabricants d’équipements d’origine (OEM) et les sociétés locales de location.
   

Le marché des véhicules électriques de livraison du dernier kilomètre aux Émirats arabes unis devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) représentaient environ 2 % du marché des véhicules électriques de livraison du dernier kilomètre en 2024, et ce marché progresse régulièrement sous l’effet de l’urbanisation rapide, du développement des infrastructures et de la hausse de la demande de logements. Les gouvernements encouragent également activement le développement des villes intelligentes, des centrales d’énergie renouvelable et la modernisation des infrastructures de transport. La région attire de plus en plus de fabricants d’équipements d’origine internationaux, de sociétés de location et de fabricants étrangers d’équipements, faisant de la région MEA un centre en pleine croissance pour l’adoption des véhicules électriques de livraison du dernier kilomètre.
   
• Les Émirats arabes unis sont le marché leader de la région MEA grâce à leurs infrastructures développées, à leur marché de la logistique bien établi et à leur engagement en faveur du développement durable. L’adoption des véhicules électriques est soutenue par les initiatives gouvernementales, notamment l’installation de stations d’échange de batteries destinées à approvisionner les vélos électriques à Dubaï.
   
• En outre, le projet pilote de véhicules de livraison autonomes dans la ville de Masdar, à Abou Dhabi, souligne l’orientation innovante et durable de la logistique urbaine aux Émirats arabes unis. Ce programme contribue à faciliter des livraisons efficaces et à faibles émissions, intègre des technologies innovantes dans les déplacements urbains et renforce le leadership du pays dans la mise en œuvre de systèmes électriques de livraison du dernier kilomètre de nouvelle génération.
   
• Par exemple, en septembre 2025, Abou Dhabi a lancé un programme pilote de véhicules de livraison autonomes dans la ville de Masdar. Il s’agit d’une étape cruciale vers l’intégration d’une logistique axée sur l’intelligence artificielle dans la vie quotidienne, cette initiative étant développée dans le cadre d’un partenariat public-privé entre des entreprises locales de technologie et de logistique. Le projet pilote vise à réduire les embouteillages et les émissions de carbone, ainsi qu’à améliorer la logistique de livraison. Le programme dispose de plaques d’immatriculation officielles, ce qui facilite son encadrement réglementaire et favorise une adoption plus large.
   
• L’Arabie saoudite connaît un développement rapide des véhicules électriques de livraison du dernier kilomètre grâce à sa Vision 2030 et aux investissements massifs réalisés par le pays dans les infrastructures. L’intérêt du gouvernement pour l’électrification, notamment le développement des infrastructures de recharge des véhicules électriques et l’octroi de subventions destinées à favoriser l’adoption des voitures électriques, stimule la transition vers des solutions logistiques durables.
   

Part de marché des véhicules électriques de livraison du dernier kilomètre

• Les 7 principales entreprises du secteur des véhicules électriques de livraison du dernier kilomètre — Mahindra Electric, General Motors, Ford Motor, GreenPower Motor Company, Rivian, Mercedes-Benz et Stellantis — représentaient environ 48 % du marché en 2024.
   
• Mahindra Electric est spécialisée dans les fourgonnettes et les véhicules à trois roues électriques de petite et moyenne taille, proposés à un prix abordable pour les services de livraison en zone urbaine. Elle privilégie les dimensions compactes, les performances des batteries et les solutions de flotte abordables pour les marchés indien et émergents. Des collaborations stratégiques avec des entreprises de logistique pourraient accélérer l’adoption dans les zones urbaines congestionnées.
   
• General Motors, qui opère sous la marque BrightDrop, vise l’électrification de flottes à grande échelle de grandes fourgonnettes conçues sur mesure pour transporter des colis et des produits d’épicerie. Ce plan comprend des solutions de flotte évolutives, la télématique intégrée, la gestion des batteries et une collaboration avec des acteurs clés du commerce électronique tels qu’Amazon afin d’accélérer l’électrification mondiale de la livraison du dernier kilomètre.
   
• Fordse concentre sur l'électrification de sa flotte de fourgonnettes commerciales, notamment la famille E-Transit, ainsi que sur des options de batteries modulaires et de gestion de flotte. Le plan met l'accent sur l'efficacité de ses itinéraires urbains, ses partenariats avec des services logistiques tels que DHL et l'augmentation de sa production de véhicules électriques en s'appuyant sur sa base industrielle mondiale, ce qui lui permettrait de répondre à la demande croissante de livraison du dernier kilomètre.
   
• GreenPower conçoit des autobus et des fourgonnettes électriques spécifiquement destinés à la logistique du dernier kilomètre. Son approche repose sur la conception de véhicules légers et de flottes zéro émission destinées aux clients municipaux et commerciaux, ainsi que sur la fourniture de solutions complètes comprenant notamment des infrastructures de recharge. L'entreprise se concentre sur les flottes de livraison urbaine et de transport scolaire en Amérique du Nord.
   
• Rivian fournit des fourgonnettes de livraison électriques à Amazon, avec pour objectif initial de proposer des véhicules électriques fiables et adaptés à une production en grande série, dotés de logiciels sophistiqués pour optimiser les itinéraires de livraison. Cette stratégie associe des objectifs de durabilité à la télématique à l'échelle de la flotte, à l'amélioration des performances des batteries et à une production à grande échelle afin de répondre aux besoins croissants de la livraison liée au commerce électronique.
   
• Mercedes-Benz se concentre sur des fourgonnettes électriques de haute qualité destinées à la livraison du dernier kilomètre, telles que les modèles eSprinter et eVito. L'entreprise prévoit de s'appuyer sur des capacités de chargement personnalisables, la gestion de flotte, la connexion à des plateformes intelligentes de logistique urbaine ainsi qu'une expansion progressive en Europe et en Amérique du Nord.
   
• Stellantis se concentre sur des véhicules de livraison électriques polyvalents, en fournissant des services de flotte et des fourgonnettes modulaires. Les stratégies comprennent l'électrification des gammes existantes de fourgonnettes commerciales, la collaboration avec des opérateurs logistiques et l'utilisation d'incitations de l'Union européenne afin de développer des systèmes efficaces de livraison urbaine du dernier kilomètre.
   

Entreprises du marché des véhicules électriques de livraison du dernier kilomètre

Les principaux acteurs du secteur des véhicules électriques de livraison du dernier kilomètre sont :

• BYD
• Ford Motor Company
• General Motors
• GreenPower Motor Company
• Mahindra Electric
• Mercedes-Benz
• Rivian
• Stellantis
• Tata Motors
• Xos
  
   
• Les entreprises travaillent au développement d'équipements multifonctionnels et polyvalents grâce à de nouvelles technologies telles que la télématique, l'intelligence artificielle, l'automatisation et les motorisations électriques ou hybrides. Les dernières avancées en matière d'accessoires et de systèmes d'aide à l'opérateur sont utilisées pour aider les entrepreneurs à travailler plus efficacement, à réduire les temps d'immobilisation et à respecter les exigences en matière de durabilité et d'émissions.
   
• La croissance des entreprises s'étend aux marchés émergents et aux régions caractérisées par une forte activité de construction urbaine. Elles s'appuient sur des réseaux de concessionnaires, des partenariats de location et des centres de service afin de faciliter l'accès, de réduire les problèmes de maintenance et d'élargir leur couverture du marché. Un solide système de distribution et d'assistance renforce la confiance des clients et favorise l'utilisation à long terme d'équipements compacts.
   
• Les entreprises se concentrent également sur les services après-vente, les modalités de paiement flexibles et la location afin de rendre les équipements plus abordables et plus faciles à utiliser. Elles privilégient la réduction des coûts, l'efficacité et la promotion de la sécurité, tout en fournissant des solutions destinées aux projets urbains, industriels et aux chantiers de construction de petite envergure, en réponse à l'évolution des besoins des clients.
   

Actualités du secteur des véhicules électriques de livraison du dernier kilomètre

• En juillet 2025, Ford Pro a annoncé que l’E-Transit Custom serait bientôt disponible dans une version avancée à transmission intégrale (AWD), dont le lancement est prévu au printemps 2026. Cette version ajoutera un moteur électrique avant à la configuration à propulsion arrière afin d’améliorer la motricité. La batterie de 64 kWh alimente des moteurs de 100–210 kW et offre une autonomie de 337 km selon le cycle WLTP, une recharge rapide de 125 kW, une charge utile de 1 011 kg, un volume de chargement de 6,8 m³ et une capacité de remorquage de 2,3 tonnes métriques pour les livraisons par conditions météorologiques difficiles.
   
• En mai 2025, Fiat a présenté le Tris, son premier véhicule électrique à trois roues conçu pour la livraison du dernier kilomètre. Disponible en configurations châssis-cabine, plateau et pick-up, le Tris offre une autonomie de 90 km et une charge utile de 540 kg. Il est initialement lancé au Moyen-Orient et en Afrique.
   
• En février 2025, DHL 2-Mann-Handling a déployé 21 fourgons électriques en Allemagne afin d’améliorer la livraison à faibles émissions de marchandises volumineuses et encombrantes. Cette initiative soutient les objectifs de développement durable du groupe DHL et s’inscrit dans sa stratégie plus large visant à électrifier plus de 66 % des véhicules de livraison du dernier kilomètre d’ici 2030.
   
• En juillet 2024, Workhorse a présenté un fourgon électrique à accès surbaissé W56 allongé de 208 pouces, portant le volume de chargement à 1 200 pieds³ tout en conservant une autonomie de 150 miles et une charge utile de 10 000 lb. Plus de 100 améliorations, notamment un accès facilité, des ports de recharge supplémentaires, des portes modulaires, des améliorations du caisson arrière ainsi que des options de hayon élévateur et d’éclairage, répondent à diverses applications commerciales et facilitent l’aménagement.
   
• En mars 2024, Renault a annoncé son intention d’investir 324,68 millions de dollars (USD) dans son usine de Sandouville, dans le nord de la France, afin d’y produire des fourgons électriques de nouvelle génération à partir de 2026. Cette initiative ajoutera 550 emplois aux effectifs actuels de 1 850 personnes. Le projet porte sur un véhicule utilitaire léger conçu pour la livraison de colis du dernier kilomètre et s’inscrit dans l’unité de véhicules électriques Flexis de Renault, une coentreprise avec Volvo et CMA CGM.
   

Le rapport d’étude du marché des véhicules électriques de livraison du dernier kilomètre propose une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards de dollars) et d’expéditions (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de véhicule

• Deux-roues
  • Vélos électriques
  • Trottinettes électriques
  • Motos électriques 
• Trois-roues
  • Auto-rickshaws électriques
  • Tricycles électriques
  • Véhicules utilitaires légers à trois roues
• Quatre-roues
  • Microvéhicules utilitaires
  • Véhicules utilitaires légers (LCV)
  • Véhicules utilitaires moyens
  • Véhicules à quatre roues spécialisés
• Micromobilité
  • Mobilité personnelle
  • Micromobilité pour le transport de marchandises

Marché, par capacité de charge utile

• Moins de 50 kg
• De 50 à 500 kg
• Plus de 500 kg

Marché, par application

• Commerce de détail et commerce électronique
• Livraison de produits alimentaires et d’épicerie
• Santé et produits pharmaceutiques
• Courrier et colis
• Autres

Marché, par mode de livraison

• Livraison standard
• Livraison le jour même
• Livraison express

Marché, par capacité de la batterie

• Moins de 30 kWh
• 30–70 kWh
• Plus de 70 kWh

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Pays nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Philippines
  • Indonésie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis