Taille du marche des vehicules de livraison electrique de derniere mile - Par vehicule, par capacite de charge utile, par application, par mode de livraison, par capacite de batterie, previsions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché des véhicules de livraison électrique de dernière mile

La taille du marché mondial des véhicules de livraison électrique de dernière mile était estimée à 21,3 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 22,9 milliards de dollars en 2025 à 103,5 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 18,3 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

La croissance de l'e-commerce combinée à la nécessité croissante de créer une logistique urbaine durable et aux exigences gouvernementales de mobilité à zéro émission ont redéfini le marché des véhicules de livraison électrique de dernière mile dans le monde. Les petites fourgonnettes électriques, les vélos-cargos et les trois-roues aident les opérateurs à rendre leurs livraisons plus efficaces, à économiser sur les coûts de carburant et de maintenance et à répondre aux zones à faibles émissions dans les grandes villes du monde entier.

Par exemple, en 2025, Mitsubishi, Ample et Yamato ont lancé un pilote commercial de VE à Tokyo mettant en avant la technologie de remplacement de batterie sur les flottes de dernière mile. Les flottes de livraison électriques sont construites par des constructeurs comme Rivian avec des géants de la logistique à travers le monde, et des réseaux de vélos-cargos électriques sont construits dans les centres urbains à forte densité par des opérateurs européens. Les constructeurs intègrent des télématiques et des aides à la conduite basées sur l'IA pour améliorer la disponibilité de leur flotte, renforcer la sécurité et répondre aux exigences de conformité réglementaire.

La pression pour rendre la logistique plus verte pousse les opérateurs de flottes à utiliser des fourgonnettes électriques, des triporteurs électriques et des camions de livraison hybrides. L'optimisation en temps réel des flottes, la maintenance prédictive basée sur l'IA et la surveillance des véhicules à l'aide de la télématique deviennent routinières pour minimiser le temps d'arrêt et prolonger la durée de vie des véhicules. Les hubs de recharge rapide et les pilotes de remplacement de batterie transforment les stratégies de recharge pour faciliter l'utilisation d'opérations multi-postes dans les zones urbaines congestionnées.

La pandémie de COVID-19 a d'abord ralenti la production et retardé la sortie des véhicules. Néanmoins, les investissements accrus dans les flottes électrifiées se sont accélérés après la pandémie en raison de l'augmentation des livraisons e-commerce. Les prestataires de logistique adoptaient de plus en plus des locations basées sur des abonnements, des systèmes de partage de vélos-cargos et des diagnostics à distance pour optimiser la flexibilité financière face à la fiabilité des livraisons.

Les fourgonnettes électriques, les vélos-cargos et les trois-roues sont très demandés en raison de la gestion de la congestion dans les mégapoles, de la livraison de nourriture et de produits alimentaires, de la logistique de santé et de la croissance de l'e-commerce dans le secteur du commerce de détail. Les télématiques automatisées, la surveillance des flottes par l'IoT et la micromobilité électrique sont parmi les opportunités d'investissement les plus rapidement croissantes tant pour les constructeurs que pour les opérateurs de flottes.

En Amérique du Nord et en Europe, le marché des véhicules de livraison de dernière mile est très consolidé, avec des politiques de transport à zéro émission, des investissements dans les infrastructures et des programmes d'électrification des flottes à grande échelle. Les acteurs en place, dont Rivian, Stellantis, Daimler et Volkswagen, rivalisent avec des fourgonnettes électriques dédiées, des technologies de batterie et des flottes connectées. Ces régions devraient être les leaders mondiaux dans l'utilisation de flottes de livraison intelligentes et autonomes.

L'Asie-Pacifique a le plus grand potentiel de croissance en raison du taux élevé d'urbanisation, de la forte pénétration des deux/ trois-roues et des politiques gouvernementales telles que la Mission Smart City en Inde, la Ceinture et la Route en Chine et les infrastructures de l'ASEAN en Asie. L'introduction de véhicules électriques à batterie interchangeable, de trois-roues électriques à bas coût et de gestion de flotte améliorée par l'IA est en plein essor en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est.

Tendances du marché des véhicules de livraison électrique de dernière mile

La logistique du dernier kilomètre évolue avec le déploiement de technologies autonomes, telles que les véhicules autonomes et les robots de livraison. Les entreprises testent des voitures autonomes et des drones pour réduire la dépendance à la main-d'œuvre humaine, diminuer les coûts d'exploitation et améliorer la rapidité des livraisons. Les innovations devraient garantir la sécurité, des livraisons plus rapides et plus efficaces des marchandises dans les villes.

Par exemple, en février 2025, Kia a présenté le design extérieur de sa fourgonnette électrique PV5, son premier modèle sous la marque Platform Before Vehicle (PBV). Le PV5 est disponible en versions passagers et cargo, desservant les marchés du covoiturage, de la livraison et des particuliers. Uber est déjà un client prévoyant d'intégrer le PV5 dans sa flotte entièrement électrique d'ici 2040. Les spécifications et le prix devraient être annoncés lors du prochain EV Day en Espagne par Kia.

L'infrastructure des véhicules de livraison électriques, et en particulier des deux-roues et trois-roues, devient très dépendante de l'infrastructure de remplacement de batteries. Les stations de remplacement permettent aux conducteurs de changer les batteries déchargées en un court laps de temps, ce qui minimise les retards et élimine l'anxiété de l'autonomie. Cela améliorera une livraison plus efficace dans les villes encombrées et encouragera l'utilisation des VE.

De plus, la livraison du dernier kilomètre est grandement motivée par la durabilité. Les entreprises se dotent également de plus de voitures électriques pour répondre aux normes d'émission plus strictes, réduire l'empreinte carbone et atteindre les objectifs environnementaux. Il s'agit d'une tendance positive qui améliore non seulement la qualité de l'air dans les villes, mais aussi la responsabilité et la perception des entreprises.

La livraison est améliorée par des solutions logicielles avancées en matière d'optimisation des itinéraires et de suivi en temps réel. Le suivi GPS, l'analyse prédictive et le routage dynamique permettent aux opérateurs logistiques de réduire le temps de trajet, de diminuer la consommation de carburant et de fournir aux clients un statut de livraison précis, ce qui diminue les performances opérationnelles et la satisfaction globale.

Analyse du marché des véhicules de livraison du dernier kilomètre électriques

Selon le type de véhicule, le marché des véhicules de livraison du dernier kilomètre électriques est divisé en deux-roues, trois-roues, quatre-roues et micromobilité. Le segment des deux-roues dominait le marché, représentant environ 38 % en 2024 et devrait croître à un TCAC de plus de 18 % d'ici 2034.

• Le marché des deux-roues domine celui des véhicules de livraison du dernier kilomètre électriques car il est rentable, agile et applicable à la logistique urbaine. Les deux-roues électriques, tels que les vélos et les scooters électriques, sont moins chers que les véhicules plus grands, ce qui les rend moins coûteux à démarrer et à exploiter initialement pour les petites entreprises et les startups de livraison. Leur petite taille facilite les manœuvres dans les rues animées de la ville et permet des livraisons plus rapides et des itinéraires plus efficaces.
  
• De plus, les deux-roues consomment moins d'énergie et nécessitent moins d'entretien, ce qui les rend adaptés aux trajets fréquents mais courts, qui constituent la majeure partie de la logistique du dernier kilomètre. Il y a une augmentation de la demande pour le e-commerce, en particulier pour les produits alimentaires, les courses et la livraison de colis, ce qui contribue à leur utilisation. Les subventions sur les deux-roues électriques et l'établissement de l'infrastructure de recharge contribuent également à la promotion active par les opérateurs de flotte en faveur de cette catégorie plutôt que de plus gros véhicules électriques ou trois-roues, ce qui en fait le segment leader sur le marché.
  
• Par exemple, en avril 2025, Yadea, l'une des marques les plus populaires de deux-roues électriques, a commencé à produire localement au Brésil pour répondre à la demande accrue d'alternatives de transport durables. Cette action met en lumière l'intérêt de l'entreprise pour le marché latino-américain et correspond à la transition de la région vers des services de livraison respectueux de l'environnement.
  
• Les quatre-roues continueront à connaître une croissance annuelle moyenne de plus de 21 % en raison de la demande croissante de véhicules à quatre roues de plus grande capacité pour livrer des charges lourdes sur de longues distances. La croissance du commerce électronique, les exigences de la logistique urbaine et périurbaine, ainsi que les subventions gouvernementales pour les véhicules commerciaux électriques, poussent les opérateurs de flottes à utiliser des fourgonnettes et des camions électriques, qui offrent une charge utile plus élevée, une flexibilité des itinéraires et une efficacité opérationnelle supérieures à leurs homologues plus petits.
  
• De plus, les avancées en matière d'autonomie des batteries, des réseaux de recharge et des politiques à faibles émissions poussent les entreprises à développer des véhicules de transport de marchandises à quatre roues électriques en remplacement des fourgonnettes diesel traditionnelles, afin de permettre une livraison de dernier kilomètre durable et abordable.

En fonction de la capacité de charge, le marché des véhicules de livraison du dernier kilomètre électriques est segmenté en moins de 50 kg, 50 à 500 kg et plus de 500 kg. Le segment de moins de 50 kg domine le marché avec une part d'environ 41 % en 2024, et le segment devrait croître à un taux annuel moyen de plus de 16,6 % entre 2025 et 2034.

• Le segment de moins de 50 kg est le plus grand segment du marché des véhicules de livraison du dernier kilomètre électriques en raison de la popularité croissante des solutions de mobilité légères et compactes dans les villes très peuplées. La catégorie est dominée par les vélos-cargos électriques, les scooters et les trois-roues légers car ils sont relativement peu coûteux, nécessitent une infrastructure réduite et peuvent facilement manœuvrer dans les rues encombrées des villes. La faible capacité de la batterie réduit les coûts initiaux et d'exploitation et en fait une bonne alternative pour les startups, les petits commerçants et les grandes entreprises de commerce électronique qui optimisent leur logistique du dernier kilomètre dans les zones à faibles émissions.
  
• Les gouvernements en Europe, en Asie et en Amérique latine encouragent également les solutions de micromobilité pour réduire la congestion et les émissions. Ces véhicules sont choisis car ils se rechargent rapidement, ont une maniabilité minimale et nécessitent moins d'entretien pour la livraison de colis, de nourriture et de courses à courte distance. Les besoins croissants des consommateurs en matière de livraison instantanée et du même jour sont un autre facteur qui étend l'utilisation des véhicules de moins de 50 kg, les rendant plus dominants sur le marché de la livraison du dernier kilomètre électrique.
  
• Par exemple, en juin 2025, Honda a introduit une nouvelle division commerciale appelée Fastport, avec le Fastport eQuad, un quadricycle électrique pour les livraisons urbaines du dernier kilomètre en Amérique du Nord et en Europe. Le eQuad dispose de batteries interchangeables, peut être utilisé dans les pistes cyclables et propose un modèle de paiement en tant que service de flotte, qui comprend le matériel, le logiciel et la maintenance. La production débutera plus tard dans l'année et les programmes pilotes se concentreront sur les industries de la livraison de colis et de nourriture.
  
• Le segment de 50 à 500 kg devrait croître à un taux annuel moyen d'environ 20,1 % car il répond aux besoins des livraisons urbaines de taille moyenne, telles que les colis, les courses et les produits de détail. Ses véhicules offrent un équilibre entre la capacité de charge et la maniabilité, les rendant idéaux pour les opérateurs de flottes afin d'étendre l'électrification du dernier kilomètre, tandis que la croissance du commerce électronique et la demande de livraison le jour même accélèrent encore l'adoption.
  

Basé sur l'application, le marché des véhicules électriques de livraison du dernier kilomètre est segmenté en retail & e-commerce, livraison de nourriture & d'épicerie, santé & pharmaceutiques, courrier et colis, et autres. Le segment retail & e-commerce devrait dominer le marché avec une part d'environ 46 % en 2024, porté par la croissance rapide du shopping en ligne, la demande croissante des consommateurs pour des livraisons rapides et les initiatives d'électrification des flottes par les grandes entreprises d'e-commerce et de logistique.

• Le marché des véhicules électriques de livraison du dernier kilomètre est dominé par les secteurs du retail et de l'e-commerce en raison de la croissance rapide du commerce électronique dans le monde. L'expansion rapide de l'infrastructure e-commerce, couplée à une demande accrue des consommateurs pour des services de livraison plus rapides, plus sûrs et à un prix raisonnable, a poussé les entreprises de logistique à adopter en grand nombre des véhicules de livraison électriques.
  
• Ces véhicules sont rentables, moins polluants et conformes aux zones à faibles émissions dans les zones urbaines, ce qui les rend très applicables aux opérations en ville congestionnées. Les entreprises de commerce électronique intelligentes et les sociétés de logistique tierce investissent massivement dans l'électrification de leurs véhicules de livraison, notamment dans les grandes villes où la congestion urbaine et les politiques environnementales posent des défis aux véhicules diesel classiques.
  
• De plus, la tendance actuelle vers la livraison le jour même ou le lendemain a accru la pression sur les nouveaux modèles écologiques avec un fort potentiel de transport de colis. Les fourgonnettes électriques, les vélos-cargos et les camions légers permettent aux détaillants d'optimiser les itinéraires, de réduire les coûts opérationnels et d'atteindre des niveaux de durabilité. Les véhicules électriques sont également subventionnés en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, ce qui favorise leur adoption et contribue à la domination du retail et de l'e-commerce comme le moyen le plus populaire d'utiliser le marché des véhicules électriques de livraison du dernier kilomètre.
  
• Par exemple, en septembre 2025, Amazon a testé 12 fourgonnettes de livraison électriques GM BrightDrop alors qu'il continue de construire une flotte de véhicules électriques. L'expérience complète sa collaboration actuelle avec Rivian, qui aide à tester les fourgonnettes BrightDrop en termes de logistique. Amazon vise à mettre en service 100 000 fourgonnettes de livraison électriques d'ici 2030.
  
• Le marché de la livraison de nourriture et d'épicerie connaîtra le TCAC le plus élevé, supérieur à 21 %, car la demande des clients sera élevée pour des livraisons rapides et à la demande, les magasins d'épicerie en ligne connaissent une croissance exponentielle, et les gens sont tenus d'utiliser des véhicules électriques efficaces et écologiques dans leurs villes congestionnées.
  

Basé sur le mode de livraison, le marché des véhicules électriques de livraison du dernier kilomètre est divisé en livraison régulière, livraison le jour même et livraison express. Le segment de livraison régulière a dominé le marché, représentant environ 42 % de part en 2024.

• Le segment de livraison régulière est le plus grand segment du marché des véhicules électriques de livraison du dernier kilomètre en raison de la demande stable pour la livraison de colis et de marchandises programmées. Les entreprises de logistique et d'e-commerce traditionnelles utilisent les itinéraires quotidiens pour assurer l'efficacité opérationnelle ; de gros volumes de colis sont transportés par des itinéraires prévisibles. Ce segment adopte de plus en plus des véhicules électriques tels que des petites fourgonnettes et des camions légers en raison de leur faible consommation de carburant, de leurs émissions réduites et de leur capacité à respecter les réglementations des zones à faibles émissions urbaines. Leurs schémas d'utilisation prévisibles sont également en phase avec l'autonomie des VE et constituent donc une option viable parmi les entrepreneurs en possession de flottes.
  
• En outre, les services de livraison fréquents bénéficient d'économies d'échelle, permettant aux entreprises d'investir plus facilement dans des flottes électriques et des infrastructures de recharge. La tendance de l'e-commerce, de la livraison par abonnement et de la logistique business-to-business, où les volumes et les livraisons fréquentes sont prévalents, renforce encore davantage le leadership du segment.

Les États-Unis ont dominé le marché des véhicules de livraison du dernier kilomètre électrique en Amérique du Nord avec une part d'environ 86 % et ont généré 6,8 milliards de dollars de revenus en 2024.

• Les États-Unis sont le plus grand marché pour les véhicules de livraison du dernier kilomètre électrique en Amérique du Nord. Cela est principalement dû aux incitations gouvernementales pour l'adoption des VE, à une meilleure infrastructure logistique urbaine et à la demande croissante des entreprises de e-commerce. Les investissements dans les stations de recharge et l'électrification des flottes contribuent également à la croissance du marché.
  
• De plus, l'automatisation, la gestion des flottes basée sur l'IA et les télématiques changent également la manière dont les entreprises mondiales effectuent leurs livraisons en permettant aux entreprises de planifier leurs itinéraires, de minimiser leurs coûts opérationnels et de maximiser leur efficacité énergétique. Les entreprises se tournent vers les fourgonnettes électriques, les vélos-cargos et les petits camions de livraison pour répondre aux pressions de livraison dans l'environnement urbain.
  
• Par exemple, en juin 2022, FedEx a déclaré avoir reçu ses premiers 150 camions de livraison électriques de BrightDrop. BrightDrop est une startup de General Motors qui vise à réduire les émissions dans le système de livraison. Cette livraison fait partie des plans de FedEx pour passer sa flotte à des véhicules à émissions zéro.
  
• Les principaux constructeurs automobiles, tels que Ford, Rivian et Workhorse, déploient des véhicules de livraison électriques et une infrastructure de recharge, qui est évolutive pour électrifier les flottes. Les partenariats avec des géants de la logistique tels que UPS et Amazon contribuent également à l'acceptation rapide et à la mise en œuvre pratique des véhicules électriques.
  
• Le Canada devrait être le marché à la croissance la plus rapide en Amérique du Nord, avec des incitations gouvernementales pour l'utilisation des véhicules électriques, une demande accrue de e-commerce et une croissance de la logistique urbaine. L'adoption des fourgonnettes et des véhicules utilitaires électriques est accélérée par les investissements dans l'infrastructure de recharge, l'électrification des flottes et les partenariats entre les constructeurs automobiles et les entreprises de livraison.
  

Le marché des véhicules de livraison du dernier kilomètre électrique en Allemagne devrait connaître une croissance robuste entre 2025 et 2034.

• L'Europe représente environ 18 % du marché des véhicules de livraison du dernier kilomètre électrique en 2025 et devrait croître à un TCAC de plus de 16,1 % en raison de la demande croissante dans le e-commerce, de la mise en œuvre de réglementations sur les émissions urbaines et de la croissance continue de l'utilisation de flottes de livraison électriques par les entreprises logistiques comme solution viable et durable pour le dernier kilomètre.
  
• L'Allemagne est le leader du marché en Europe, soutenu par une infrastructure solide. Avec de plus en plus de personnes vivant en communauté et l'essor du shopping en ligne, il existe un besoin croissant d'options de livraison plus rapides, efficaces et écologiques. En outre, pour répondre à cette demande, les entreprises de logistique en Allemagne utilisent des fourgons, des vélos et des tricycles électriques pour les livraisons du dernier kilomètre, aidant ainsi à réduire le trafic et la pollution.
  
• Les politiques gouvernementales jouent un rôle clé dans la croissance du marché. En Allemagne, les règles strictes sur les émissions et les zones à faibles émissions dans les grandes villes encouragent les entreprises à passer aux véhicules de livraison électriques. Pour soutenir ce changement, le gouvernement offre des subventions, des aides et des réductions d'impôts, aidant les prestataires de services logistiques à réduire leurs coûts. Ces efforts ne favorisent pas seulement les investissements plus verts, mais accélèrent également la transition vers une logistique urbaine durable et aident à atteindre les objectifs environnementaux.
  
• La présence de grandes entreprises de logistique soutient également le marché. Dans les villes, ces entreprises mettent en place de grandes flottes de véhicules électriques qui ont un réseau visible de véhicules de livraison électriques. Cela n'améliore pas seulement leur efficacité, mais sert également de modèle pour les autres acteurs du secteur, qui sont encouragés par leurs concurrents et les nouveaux entrants à mettre en œuvre des solutions de livraison électriques.
  
• Le marché britannique est le plus rapidement en expansion en Europe dans le domaine des véhicules de livraison du dernier kilomètre électriques en raison des réglementations strictes sur les émissions, des perspectives élevées de développement du commerce électronique et des objectifs élevés de durabilité. La congestion urbaine et les zones à faibles émissions obligent les opérateurs logistiques à migrer vers des fourgons, des vélos et des véhicules de livraison électriques, et l'électrification des flottes n'est pas seulement réalisable et rentable, mais encouragée par les incitations et l'infrastructure concernant la croissance du marché.
  

Le marché des véhicules de livraison du dernier kilomètre électriques en Chine devrait connaître une forte croissance entre 2025 et 2034.

• L'Asie-Pacifique représente plus de 36 % du marché des véhicules de livraison du dernier kilomètre électriques en 2025 et est la région à la croissance la plus rapide avec un TCAC d'environ 20,2 %. L'urbanisation rapide, le boom du commerce électronique, les incitations gouvernementales en matière de mobilité électrique et la prise de conscience environnementale accrue ont stimulé cette croissance, et par conséquent, les entreprises de logistique cherchent à mettre en œuvre des véhicules électriques pour des livraisons efficaces et durables.
  
• La Chine domine le marché de l'Asie-Pacifique en raison du boom du commerce électronique en Chine et de la forte densité de population urbaine qui génèrent d'énormes quantités de livraisons. Les fourgons, tricycles et vélos-cargos électriques permettent aux entreprises de logistique de traverser la congestion urbaine. Les véhicules électriques jouent un rôle significatif dans la satisfaction des besoins élevés de livraison du dernier kilomètre en raison de leur vitesse, de leur maniabilité et de leurs coûts d'exploitation réduits.
  
• La croissance du marché est également accélérée par les incitations gouvernementales. Les politiques de zones à faibles émissions, les incitations fiscales et les subventions poussent les opérateurs logistiques à électrifier leurs flottes. De telles actions réduisent le coût d'acquisition et rendent les véhicules électriques une option réalisable, et la conformité aux réglementations environnementales urbaines incite les entreprises à se tourner vers des options de livraison durables.
  
• Par exemple, en septembre 2025, BYD a lancé son véhicule utilitaire léger électrique E-VALI lors de l'événement IAA Transportation 2024 à Hanovre, en Allemagne. L'E-VALI servira à la livraison du dernier kilomètre et sera disponible en modèles de 3,5 tonnes et 4,25 tonnes. BYD a également conclu un partenariat avec CEVA Logistics en France pour livrer quatre camions électriques ETH8 en janvier 2025.
  
• La production nationale de VE en Chine contribue à la croissance du marché grâce à la production de voitures de livraison électriques peu coûteuses mais technologiquement avancées pour servir dans la logistique urbaine. Des prix compétitifs et une accessibilité facile ont permis aux entreprises de mettre rapidement à l'échelle leurs flottes, d'économiser sur les émissions et les dépenses et de consolider le rôle de la Chine en tant que leader dans les systèmes de livraison électriques du dernier kilomètre.
  
• De plus, l'Inde émerge comme un hub pivot dans le marché des véhicules de livraison électrique de dernière mile en Asie-Pacifique, alimenté par des programmes de mobilité soutenus par le gouvernement, la hausse des coûts du carburant et des investissements solides dans les infrastructures EV. La prolifération des startups, couplée à l'adoption croissante de deux-roues et trois-roues électriques pour les livraisons hyperlocales, redessine l'écosystème logistique urbain du pays.
  

Le marché des véhicules de livraison électrique de dernière mile au Brésil devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.

• L'Amérique latine représente environ 6 % du marché des véhicules de livraison électrique de dernière mile en 2025 avec un TCAC d'environ 18,7 %. Les besoins croissants du e-commerce, l'urbanisation, le soutien gouvernemental en faveur de la mobilité propre, le développement des réseaux de recharge et les investissements dans les véhicules de livraison électriques par les constructeurs internationaux contribuent à cette croissance. De plus, la prise de conscience accrue de la logistique durable et des mouvements de villes intelligentes accélèrent davantage son utilisation dans la région.
  
• Le Brésil domine le marché latino-américain des véhicules de livraison électrique de dernière mile, porté par les engagements en matière de durabilité des entreprises et les dynamiques du commerce international. Les détaillants et les sociétés de logistique multinationales opérant au Brésil fixent des objectifs de neutralité carbone, ce qui accélère le passage aux flottes électriques.
  
• De plus, les investissements et les transferts de technologie des constructeurs mondiaux renforcent l'assemblage et la production locale de composants EV, rendant les vans, vélos et triporteurs électriques plus accessibles. La prise de conscience croissante de la qualité de l'air dans les grandes villes comme São Paulo et Rio de Janeiro encourage davantage l'adoption, les consommateurs préférant de plus en plus les services de livraison écologiques.
  
• Les opérateurs locaux et les sociétés de flottes investissent également davantage dans les systèmes de télématique et de gestion numérique pour optimiser les itinéraires et réduire les coûts opérationnels. Les fabricants étrangers proposent également des vans électriques et des véhicules de micro-livraison peu coûteux, adaptés à l'infrastructure urbaine brésilienne. Avec la modernisation en cours de la logistique urbaine, le Brésil devrait probablement rester le leader du marché en Amérique latine en matière de véhicules de livraison électrique de dernière mile.
  
• En février 2023, la société brésilienne Arrow Mobility a lancé l'Arrow ONE, un van de livraison entièrement électrique adapté à la logistique urbaine. L'Arrow ONE soutiendra la livraison de dernière mile dans les villes brésiliennes avec une capacité de 2 000 kg et une autonomie de 270 km, offrant ainsi une solution durable et efficace.
  
• Le Mexique est le marché à la croissance la plus rapide des véhicules de livraison électrique de dernière mile en Amérique latine en raison des taux d'urbanisation élevés et du développement de la ceinture industrielle. L'utilisation élevée de véhicules de livraison électriques compacts est propulsée par les programmes gouvernementaux de villes intelligentes, les investissements étrangers et la mobilité propre, ainsi que les collaborations des constructeurs avec les sociétés de location locales.
  

Le marché des véhicules de livraison électrique de dernière mile aux Émirats arabes unis devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.

• Le Moyen-Orient et l'Afrique (MEA) représentent environ 2 % du marché des véhicules de livraison électrique de dernière mile en 2024, et cette part augmente régulièrement en raison de l'urbanisation rapide, du développement des infrastructures et de la demande croissante de logements. Les gouvernements encouragent également activement l'idée de villes intelligentes, de centrales d'énergie renouvelable et de modernisation des infrastructures de transport. La région attire de plus en plus les constructeurs internationaux, les sociétés de location et les fabricants d'équipements étrangers, faisant du MEA un centre en croissance pour l'adoption des véhicules de livraison électrique de dernière mile.
  
• Les Émirats arabes unis sont les leaders du marché dans la région MEA grâce à leur infrastructure développée, leur marché logistique bien établi et leur engagement en faveur de la durabilité. L'adoption des véhicules électriques est soutenue par les efforts du gouvernement, notamment l'introduction de stations d'échange de batteries pour la livraison de vélos électriques à Dubaï.
  
• De plus, le projet pilote de véhicules de livraison sans conducteur à Masdar City d'Abu Dhabi souligne l'innovation et la logistique urbaine durable axées sur les Émirats arabes unis. Ce programme facilite les livraisons efficaces et à faibles émissions, intègre des technologies innovantes dans les déplacements urbains et renforce le leadership du pays en matière de mise en œuvre de systèmes de livraison électrique de dernière génération.
  
• Par exemple, en septembre 2025, Abu Dhabi a introduit un programme pilote de véhicules de livraison autonomes à Masdar City. Il s'agit d'une étape cruciale vers la réalisation de la logistique orientée vers l'IA dans la vie quotidienne, car cette initiative est développée dans le cadre d'un partenariat public-privé entre les entreprises technologiques et logistiques locales. Le pilote vise à réduire la congestion routière et les émissions de carbone ainsi qu'à améliorer la logistique de livraison. Le programme dispose de plaques d'immatriculation officielles, ce qui signifie qu'il est prêt à être réglementé et qu'il encourage une adoption plus large.
  
• L'Arabie saoudite connaît un développement rapide des véhicules de livraison électrique de dernière génération grâce à sa Vision 2030 et aux investissements massifs que le pays réalise dans les infrastructures. L'intérêt du gouvernement pour l'électrification, comme les infrastructures de recharge pour véhicules électriques et les subventions pour devenir utilisateur de voitures électriques, favorise le passage à des solutions logistiques durables.
  

Part de marché des véhicules de livraison électrique de dernière génération

• Les 7 premières entreprises de l'industrie des véhicules de livraison électrique de dernière génération sont Mahindra Electric, General Motors, Ford Motor, GreenPower Motor Company, Rivian, Mercedes-Benz et Stellantis, qui ont contribué à environ 48 % du marché en 2024.
  
• Mahindra Electric se spécialise dans les petites et moyennes fourgonnettes électriques et les tricycles abordables pour effectuer des services de livraison dans les zones urbaines. Ils se concentrent sur la taille réduite, la performance de la batterie et les solutions de flotte abordables pour les marchés indien et émergents. Les collaborations avec les entreprises de logistique à un niveau stratégique peuvent augmenter l'adoption dans les zones urbaines congestionnées.
  
• General Motors, opérant sous la marque BrightDrop, vise l'électrification à l'échelle de la flotte de gros fourgons, conçus pour transporter des colis et des courses. Le plan englobe des solutions de flotte évolutives, des télématiques intégrées, une gestion des batteries et des collaborations avec des participants clés du commerce électronique tels qu'Amazon pour accélérer l'électrification mondiale de la dernière génération.
  
• Ford se concentre sur l'électrification de sa flotte de fourgonnettes commerciales, y compris la famille E-Transit, avec des options de batterie modulaire et de gestion de flotte. Le plan se concentre sur l'efficacité de ses itinéraires urbains, les partenariats avec des services logistiques tels que DHL, et son échelle de fabrication de VE utilisant la base de fabrication mondiale, offrant une opportunité de satisfaire la demande de la dernière génération de livraison.
  
• GreenPower conçoit des bus et des fourgonnettes électriques spécifiquement pour la logistique de dernière génération. Leur approche de conception est la conception de véhicules légers, les flottes à zéro émission pour les clients municipaux et commerciaux ainsi que la fourniture de packages de services complets tels que l'infrastructure de recharge, et ils se concentrent sur les flottes de livraison et de transport scolaire urbaines nord-américaines.
  
• Rivian fournit des fourgonnettes de livraison électriques à Amazon, visant initialement des VE à haut volume et fiables avec un logiciel sophistiqué pour optimiser les itinéraires de livraison. Le plan combine les objectifs de durabilité avec la télématique de flotte, la performance des batteries et la production à grande échelle pour répondre aux besoins croissants de la livraison de commerce électronique.
  
• Mercedes-BenzSe concentre sur les fourgons de livraison électrique de dernière génération, tels que l'eSprinter et l'eVito. Ils prévoient de le faire avec une charge utile personnalisable, une gestion de flotte, une connexion avec des plateformes logistiques urbaines intelligentes et une expansion lente en Europe et en Amérique du Nord.
  
• Stellantis se concentre spécialisé dans les véhicules de livraison électriques polyvalents, offrant des services de flotte et des fourgons modulaires. Les stratégies impliquent l'électrification des lignes de fourgons commerciaux existantes, la collaboration avec les opérateurs logistiques et l'utilisation des incitations de l'UE pour développer les systèmes de livraison de dernière génération en milieu urbain de manière efficace.
  

Entreprises du marché des véhicules de livraison électrique de dernière génération

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des véhicules de livraison électrique de dernière génération sont :

• BYD
• Ford Motor Company
• General Motors
• GreenPower Motor Company
• Mahindra Electric
• Mercedes-Benz
• Rivian
• Stellantis
• Tata Motors
• Xos
  
  
• Les entreprises travaillent sur le développement d'équipements multifonctionnels et polyvalents grâce à de nouvelles technologies telles que la télématique, l'intelligence artificielle, l'automatisation et les groupes motopropulseurs électriques/hybrides. Les dernières avancées en matière d'attaches et de systèmes d'assistance aux opérateurs sont utilisées pour aider le contractant à travailler plus efficacement, avec moins de temps d'arrêt et en respectant les exigences de durabilité et d'émissions.
  
• La croissance des entreprises est stimulée par les marchés émergents et les régions urbaines en construction. Elles emploient des réseaux de concessionnaires, des partenariats de location et des centres de service pour améliorer l'accessibilité, minimiser les problèmes de maintenance et étendre la couverture du marché. Un système de distribution et de support puissant assure la confiance des clients et promeut l'utilisation d'équipements compacts à long terme.
  
• Les entreprises se concentrent également sur les services après-vente, les plans de paiement flexibles et la location pour rendre les équipements plus abordables et plus faciles à utiliser. Elles se spécialisent dans l'économie de coûts, l'efficacité et la promotion de la sécurité et fournissent des solutions pour les projets urbains, industriels et de construction à petite échelle en réponse aux demandes changeantes des clients.
  

Actualités de l'industrie des véhicules de livraison électrique de dernière génération

• En juillet 2025, Ford Pro a annoncé que l'E-Transit Custom sera bientôt disponible dans une variante tout-terrain (AWD) avancée, prévue pour le printemps 2026, ajoutant un moteur électrique avant à la configuration arrière pour une meilleure traction. La batterie de 64 kWh alimente des moteurs de 100 à 210 kW, offrant une autonomie de 337 km WLTP, une recharge rapide de 125 kW, une charge utile de 1 011 kg, un volume de cargaison de 6,8 m³ et une capacité de remorquage de 2,3 tonnes pour les livraisons par mauvais temps.
  
• En mai 2025, Fiat a introduit le Tris, son premier véhicule électrique à trois roues conçu pour la livraison de dernière génération. Disponible en configurations châssis-cabine, plateau et pickup, le Tris offre une autonomie de 90 km, une capacité de charge utile de 540 kg et est initialement lancé au Moyen-Orient et en Afrique.
  
• En février 2025, DHL 2-Mann-Handling a déployé 21 fourgons électriques à travers l'Allemagne pour améliorer la livraison à faible émission de marchandises volumineuses. Cette initiative soutient les objectifs de durabilité du groupe DHL et s'aligne sur sa stratégie plus large visant à électrifier plus de 66 % des véhicules de livraison de dernière génération d'ici 2030.
  
• En juillet 2024, Workhorse a introduit un fourgon électrique à plateforme W56 étendu de 208 pouces, augmentant le volume de cargaison à 1 200 pieds cubes tout en maintenant une autonomie de 150 miles et une charge utile de 10 000 livres. Plus de 100 améliorations, notamment un accès amélioré, des ports de charge supplémentaires, des portes modulaires, des mises à niveau de la boîte arrière et des options de hayon et d'éclairage, soutiennent diverses applications commerciales et une adaptation plus facile.
  
• En mars 2024, Renault a annoncé des plans pour investir 324,68 millions de dollars dans son usine de Sandouville dans le nord de la France afin de produire des fourgons électriques de nouvelle génération à partir de 2026. L'initiative ajoutera 550 emplois à la main-d'œuvre actuelle de 1 850. Le projet se concentre sur un fourgon léger conçu pour la livraison de colis en dernière étape et fait partie de l'unité de véhicules électriques Flexis de Renault, une coentreprise avec Volvo et CMA CGM.
  

Le rapport de recherche sur le marché des véhicules électriques de livraison en dernière étape comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (Md$) et de livraisons (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par Véhicule

• Deux-Roues
  • Vélos électriques
  • Trottinettes électriques
  • Motocyclettes électriques 
• Trois-Roues
  • Rickshaws électriques
  • Tricycles électriques
  • Trois-Roues commerciaux légers
• Quatre-Roues
  • Véhicules commerciaux micro
  • Véhicules commerciaux légers (VCL)
  • Véhicules commerciaux moyens
  • Quatre-Roues spécialisés
• Micro-Mobilité
  • Mobilité personnelle
  • Micro-Mobilité de fret

Marché, par Capacité de charge

• Moins de 50 kg
• 50 à 500 kg
• Au-dessus de 500 kg

Marché, par Application

• Vente au détail et e-commerce
• Livraison de nourriture et d'épicerie
• Santé et pharmaceutique
• Courrier et colis
• Autres

Marché, par Mode de livraison

• Livraison régulière
• Livraison le jour même
• Livraison express

Marché, par Capacité de batterie

• En dessous de 30 kWh
• 30–70 kWh
• Au-dessus de 70 kWh

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Pays nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Philippines
  • Indonésie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• MEA
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis