Taille du marché des véhicules commerciaux électriques - par véhicule, par propulsion, par capacité de batterie, par utilisation finale, prévisions de croissance 2025 – 2034

Taille du marché des véhicules commerciaux électriques

Le marché mondial des véhicules utilitaires électriques a été évalué à 72,3 milliards de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 12,7 % entre 2025 et 2034.

Grâce aux subventions, aux crédits d'impôt et aux politiques, les gouvernements à tous les niveaux encouragent l'utilisation des véhicules utilitaires électriques. Une infrastructure de tarification, par exemple, permet de subventionner les véhicules à faible émission et d'exonérer les taxes routières. Les efforts déployés pour fixer des normes et des objectifs en matière d'émissions de carbone ont également incité de nombreuses entreprises et exploitants de parcs à envisager l'option électrique.

Des politiques comme l'Inde Les FAME II (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles), l'UE Extrêmement digne de 55 Plan, et la loi américaine sur la réduction de l'inflation (IRA) 2022 offrent des avantages financiers directs et une assistance réglementaire aux fabricants et aux acheteurs.

De plus, les exploitants de parcs de véhicules électriques sont récompensés par des crédits pour avoir intégré simultanément des programmes de crédit carbone et des mandats ZEV. L'amélioration de la technologie de la batterie et la baisse des coûts de production ont entraîné la baisse des prix de la batterie. Grâce à l'amélioration de la gestion du matériel de batterie, à l'augmentation de la production et à une meilleure composition chimique, les véhicules utilitaires électriques sont devenus plus rentables.

Les véhicules utilitaires électriques deviennent de plus en plus pratiques pour une utilisation généralisée en raison de l'augmentation des installations de recharge ainsi que des développements dans la technologie de l'emballage des batteries. Les exploitants de parcs de véhicules bénéficient d'investissements dans l'infrastructure effectués par des entités publiques et privées qui fournissent des solutions pratiques et rapides. La combinaison des stations de recharge intelligentes et de l'intégration des énergies renouvelables vise à améliorer la durabilité des véhicules électriques. Les Station de recharge EV Le marché est évalué à 39,7 milliards de dollars en 2024 et devrait dépasser 350 milliards de dollars en 2034.

Marché des véhicules commerciaux électriques Tendances

• Les taux d'adoption des véhicules utilitaires électriques augmentent en raison des progrès rapides réalisés dans la mise en place de différents réseaux de tarification allant des stations publiques aux systèmes de tarification privés et basés sur le parc automobile. Diverses innovations, notamment des systèmes de recharge rapide et des solutions de recharge sans fil ainsi que des plates-formes d'échange de batteries, résolvent les problèmes liés à la gamme de véhicules électriques et aux périodes de maintenance.
• Aux États-Unis, l'infrastructure publique de tarification des véhicules électriques a atteint plus de 192 000 stations depuis le début de l'administration de Biden-Harris et cette période présidentielle a amorcé l'expansion des stations publiques de tarification. Le rythme d'installation des chargeurs publics continue d'accélérer jusqu'à 1000 installations hebdomadaires parce que les entités gouvernementales et les entreprises financent activement le développement du réseau de tarification.
• En 2023, la croissance de l'infrastructure de recharge publique mondiale a atteint 40 % dans l'ensemble et les chargeurs rapides ont ajouté à ce taux d'expansion à 55 % par an. Les chargeurs rapides sont devenus le segment clé des réseaux publics d'infrastructures de recharge jusqu'en 2023 parce qu'ils ont réduit la durée de charge commerciale et ont atteint plus de 35 % de la propriété totale de la station.
• La croissance du commerce électronique et du commerce de détail en ligne crée une demande croissante de solutions de livraison écologiques qui répondent parfaitement aux besoins logistiques des derniers milles. La demande croissante de livraisons urbaines a poussé les entreprises à mettre en place des fourgonnettes électriques à trois roues électriques et les mini-camions en raison des règlements sur les émissions.
• La transformation numérique de la gestion de la flotte se produit par la mise en oeuvre de dispositifs d'intelligence artificielle et d'IoT et de systèmes télématiques. Les entreprises peuvent maximiser leur efficacité en utilisant des solutions de flotte intelligente qui fournissent des données en temps réel sur les performances du véhicule ainsi que l'optimisation des routes et la surveillance de la santé des batteries ainsi que des capacités de maintenance prédictive.

Analyse du marché des véhicules commerciaux électriques

Basé sur le véhicule, le marché des véhicules utilitaires électriques est divisé en camionnettes, camions, camionnettes et autobus et autocars. Dans le segment des fourgonnettes détenait une part de marché de plus de 36 % et devrait dépasser 50 milliards de dollars d'ici 2034.

• Les fourgonnettes électriques deviennent des solutions optimales pour les opérations en ville parce qu'elles offrent une taille pratique de véhicule avec de fortes capacités de manoeuvre et une navigation efficace dans les zones encombrées de trafic. Les entreprises de logistique choisissent les fourgonnettes électriques comme leur option préférée en raison du commerce électronique et des services de livraison le jour même.
  
  Les fourgonnettes électriques réduisent à la fois les frais de carburant et d'entretien par rapport aux fourgonnettes diesel, ce qui améliore la rentabilité à long terme pour les exploitants.
• Les avantages financiers fournis par les pouvoirs publics, ainsi que les allégements fiscaux et les exonérations fiscales accordées aux zones à faible émission, rendent les véhicules électriques plus abordables pour les exploitants de parcs.
• En janvier 2025, Flexis est une joint-venture de Renault et Volvo Group a reçu 15 000 commandes de fourgons électriques de fournisseurs logistiques européens, dont DB Schenker et Colis Privé, à mesure que des exigences environnementales étaient posées, et de nouvelles réglementations en matière d'émissions les ont amenés à électrifier leur parc de véhicules.
• Les exploitants de parcs choisissent des véhicules électriques parce qu'ils doivent réduire les émissions de gaz à effet de serre selon leurs normes de performance ESG. Les entreprises qui adoptent des pratiques durables réaliseront leurs objectifs de durabilité tout en obtenant des compensations et en créant un réseau d'infrastructure de recharge plus vaste grâce à l'adoption de fourgonnettes électriques.

Selon la capacité de la batterie, le marché des véhicules utilitaires électriques est divisé en moins de 100 KWH, 101-250 KWH, 251-400 KWH, 401-550 KWH et plus de 550 KWH. Dans le segment de moins de 100 KWH, il a dominé le marché représentant 22 milliards de dollars en 2024.

• Parce que les batteries plus petites réduisent le poids du véhicule, il est possible d'améliorer l'efficacité énergétique et la manutention. Les batteries qui pèsent davantage réduiront à la fois les performances et l'efficacité énergétique des véhicules électriques et utiliseront davantage la puissance disponible. L'optimisation technologique de la taille de la batterie permet aux fabricants de maintenir des EV légers qui offrent une gamme maximale d'une charge sans attendre trop de puissance du système.
• Piles cotées à l'adresse suivante 100 kWh consomment de l'énergie plus efficacement, ce qui procure de meilleurs avantages d'utilisation. Une petite batterie atteint rapidement la pleine vitesse de charge lorsqu'elle est chargée à partir de stations de recharge rapide à domicile ou publiques. La plupart des réseaux de recharge fonctionnent avec des batteries de taille moyenne afin que les véhicules équipés de batteries de sous-100 kWh puissent exploiter plus efficacement les bornes de recharge actuelles tout en offrant des temps de recharge plus rapides et une meilleure convivialité.
• Selon Bloomberg NEF, les capacités de batterie de la plupart des modèles EV modernes vont de 50 à 90 kWh car cette vitesse offre une autonomie de 250 à 400 miles qui répond aux besoins typiques des utilisateurs à des poids abordables.
• La plupart des véhicules de transport de voyageurs, ainsi que les fourgonnettes commerciales et les solutions de mobilité urbaine, choisissent des batteries de moins de 100 kWh, car elles offrent l'équilibre idéal entre praticité et rentabilité.

Selon la propulsion, le marché des véhicules utilitaires électriques est classé dans la catégorie BEV, FCEV et HCEV. Le segment BEV détenait une part de marché de 50 % en 2024.

• Les VAB nécessitent moins de pièces pendant le fonctionnement que les véhicules hybrides ou les véhicules à pile à combustible, ce qui réduit les dépenses d'entretien et améliore l'efficacité opérationnelle. Les VEB comptent uniquement sur l'énergie stockée pour fonctionner, ce qui permet aux utilisateurs de réduire leurs dépenses à long terme tant au niveau individuel qu'au niveau de la gestion du parc.
• La rapidité de l'adoption du VEB a augmenté parce que les politiques gouvernementales fournissent un soutien essentiel par des avantages fiscaux et des subventions d'achat avec des règlements stricts sur les émissions. Diverses villes établissent des zones d'émission zéro qui exigent que les gens utilisent les VEB comme principale option de conformité.
• La domination du marché des BEV se poursuit grâce à trois avancées dans la technologie des batteries qui éliminent l'anxiété de portée et rendent ces véhicules plus utilisables pour les besoins quotidiens de la conduite.

En fonction de l'utilisateur final, le marché des véhicules utilitaires électriques est divisé en livraisons de derniers milles, services sur le terrain, services de distribution, transports long-courriers et camions à déchets. Le segment de livraison du dernier kilomètre devrait augmenter le plus rapidement au TCAC de 15 % au cours de la période de prévision.

• L'essor du commerce électronique et les méthodes de livraison accélérée entraînent une augmentation des besoins en solutions de livraison légères et efficaces, qui sont rentables et qui sont écologiquement viables. Il est préférable que les parcs de livraison du dernier kilomètre choisissent des véhicules électriques (EV) parce que ces véhicules présentent des avantages tels que de faibles dépenses d'exploitation et une navigation simple dans les zones bloquées par le trafic et leur capacité à contourner les restrictions relatives aux zones à faible émission.
• Les fourgonnettes électriques et les trois roues entraînées par l'électricité présentent des avantages financiers plus importants que les véhicules de livraison traditionnels fonctionnant à l'essence ou au diesel puisqu'ils nécessitent moins d'entretien et de carburant. La combinaison des itinéraires quotidiens prévus et des fonctions de retour de base permet aux exploitants de parc de planifier leurs véhicules pour les recharger, ce qui réduit les temps d'arrêt et améliore les taux d'utilisation globaux.
• En janvier 2022, Rivian a annoncé un contrat important avec Amazon pour la livraison de milliers de véhicules électriques de livraison, ce qui met en évidence l'avance américaine sur le marché des véhicules utilitaires électriques au milieu des objectifs environnementaux croissants parmi les entreprises.

L'Amérique du Nord domine le marché mondial des véhicules utilitaires électriques avec une part d'environ 36 % et les États-Unis dominent le marché de la région en générant des revenus de 26,2 milliards de dollars en 2024.

• Le gouvernement des États-Unis applique une série de politiques importantes qui visent l'adoption des VE au moyen de crédits d'impôt ainsi que de programmes de subventions et d'initiatives de financement pour le développement des infrastructures.
• La réduction de l'inflation Loi de 2022, le gouvernement offre des avantages substantiels aux personnes qui achètent des véhicules électriques et aux clients commerciaux qui changent leur parc en électricité. Dans le même temps, la loi sur les infrastructures bipartite consacre des fonds à l'installation de bornes de recharge EV à l'échelle nationale, ce qui fait des États-Unis un pays d'adoption des EV au niveau mondial.
• Les États-Unis se classent parmi les réseaux de tarification d'EV qui se développent le plus rapidement, car ils attirent des fonds d'institutions publiques et d'entités privées, dont Tesla, ainsi que de ChargePoint et Electrify America. L'expansion du réseau de stations de recharge rapide dans les routes et les villes réduit activement la peur de manquer de courant et améliore les VE comme options de transport quotidien réalisables.
• Le secteur automobile américain dirigé par Tesla, Rivian et General Motors utilise sa base nationale pour développer des véhicules électriques de haute technologie entre différents segments. Les grandes entreprises de livraison, dont Amazon et UPS, modifient rapidement leurs parcs de véhicules de livraison en utilisant des sources d'énergie électrique, ce qui renforce la position de l'Amérique sur les marchés mondiaux des véhicules électriques.

Le marché des véhicules utilitaires électriques en Allemagne devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• L'industrie automobile allemande soutient le développement de véhicules utilitaires électriques par l'intermédiaire des principaux fabricants d'automobiles tels que BMW, Daimler et Volkswagen.
• Le gouvernement soutient la mobilité électrique au moyen de deux mesures clés en fournissant des incitations financières ainsi que des projets de financement pour les stations de recharge. Grâce à leurs initiatives, les producteurs de véhicules électriques commerciaux et leur base d'acheteurs sont encouragés à adopter des solutions de transport électrique.
• La nation allemande continue de s'engager à réduire au minimum les émissions de carbone afin de soutenir les efforts déployés à l'échelle mondiale dans le domaine du développement durable des transports modernes. L'engagement du pays envers les objectifs de protection de l'environnement conduit à l'adoption de véhicules utilitaires électriques dans l'ensemble de l'industrie.
• En janvier 2025, Amazon a terminé son plus grand achat de camions électriques à ce jour en obtenant 200 eActros 600 poids lourds de Daimler pour le service entre l'Allemagne et les marchés britanniques.

Le marché des véhicules utilitaires électriques en Chine devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Le gouvernement chinois soutient l'adoption des VE en combinant des incitations monétaires telles que des subventions substantielles en plus des incitations fiscales et des investissements dans la tarification des infrastructures. Les initiatives gouvernementales ont créé l'accessibilité des véhicules électriques pour les consommateurs tout en incitant les fabricants à développer de meilleures technologies à des volumes de production plus importants.
• La demande massive de véhicules, conjuguée à l'aide gouvernementale à des transports plus écologiques et à une sensibilisation accrue à l'environnement, permet aux fabricants chinois de véhicules électriques de tirer parti d'un premier marché important pour accroître l'efficacité et réduire les coûts de production grâce à des économies d'échelle accrues.
• La chaîne d'approvisionnement EV est actuellement sous le contrôle des entreprises chinoises parce qu'elles produisent à la fois des batteries et des matières premières. Le contrôle combiné des principaux éléments de la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques grâce à l'intégration verticale permet à la Chine de réduire ses dépenses de production tout en réduisant sa dépendance à l'égard des fournisseurs étrangers, ce qui rend le pays plus concurrentiel à l'échelle mondiale.
• En février 2025, Toyota a annoncé les détails de son usine de véhicules électriques basée à Shanghai qui produira 100 000 modèles Lexus chaque année à partir de 2027. L'industrie automobile considère la Chine comme un marché dominant pour les fabricants du monde entier qui souhaitent établir leurs activités de véhicules électriques.

Le marché des véhicules utilitaires électriques au Mexique devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• L'industrie automobile au Mexique qui combine un travail habile et des accords commerciaux favorables a réussi à attirer des investissements importants de fabricants de véhicules électriques dans le monde entier.
• Le gouvernement mexicain a mis en place deux stratégies pour stimuler l'adoption des VE grâce à l'aide à la fabrication et aux avantages fiscaux. Le gouvernement met en œuvre ces mesures pour faire du Mexique un chef de file mondial dans le développement des transports durables.
• La société automobile chinoise BYD a révélé par une déclaration en octobre 2024 qu'elle allait construire une installation de production au Mexique pour créer des véhicules électriques bon marché pour les consommateurs latino-américains.

Part du marché des véhicules commerciaux électriques

Les 5 principales entreprises de l'industrie des véhicules utilitaires électriques en 2024 sont BYD, AB Volvo, Ford Motor, Mercedes-Benz et Tesla. Ensemble, ils détiennent environ 60 % des parts de marché.

• L'entreprise utilise une connaissance approfondie de la technologie de la batterie ainsi que l'intégration verticale pour construire et fabriquer plusieurs véhicules utilitaires électriques qui comprennent des bus avec des camions. L'entreprise maintient une production interne de batteries qui lui permet d'atteindre des normes d'efficacité et de performance maximales dans la position de leader du marché ECV.
• L'entreprise a étendu ses activités de bus électrique pour fournir de nouvelles villes européennes avec des services de flotte par le biais de ses projets d'électrification des transports en commun en décembre 2024.
• Grâce à une connaissance approfondie de la production de véhicules utilitaires et à un engagement ferme en faveur de la durabilité, Volvo Group se positionne comme leader du marché des véhicules utilitaires électriques. Volvo s'efforce de répondre aux besoins de l'industrie en matière de systèmes de transport à émissions nulles grâce au développement de transmissions électriques de pointe et à la croissance de modèles de camions électriques.
• En août 2024, DSV, une compagnie de transport danoise, a passé la plus grande commande de camion électrique Volvo à ce jour, achetant 300 véhicules. Ces commandes reflètent la demande accrue de logistique durable, mettant Volvo dans une position favorable pour l'électrification de la flotte commerciale.

Entreprises du marché des véhicules commerciaux électriques

Les principaux acteurs du secteur des véhicules utilitaires électriques sont les suivants:

• BUDGET
• AB Volvo
• Moteur Ford
• Mercedes-Benz
• Paccar
• Rivienne
• Scanie
• Moteurs Tata
• Tesla
• Yutong
• Les leaders du marché qui dominent les marchés des véhicules utilitaires électriques (VCE) tirent parti avec succès de multiples possibilités de développement en établissant de nouveaux partenariats et en faisant des acquisitions, en développant des produits novateurs et en augmentant les dépenses de recherche-développement.
• Les initiatives stratégiques aident les fabricants à livrer des véhicules électriques dotés de caractéristiques modernes et de technologies de pointe pour devenir plus efficaces, rentables et respectueux de l'environnement. Les fabricants qui s'associent avec les leaders de l'industrie obtiennent une plus forte portée du marché mondial des véhicules utilitaires électriques et de meilleures ressources tout en améliorant les caractéristiques des produits qui améliorent leurs performances commerciales sur le marché des véhicules électriques.
• Les grandes sociétés continuent de maintenir leur leadership sur le marché en augmentant fortement leurs activités de recherche-développement (R-D). En mettant l'accent sur l'innovation, les entreprises obtiennent de meilleures performances de la batterie et des gammes de conduite étendues et de meilleures capacités de charge qui stimulent la croissance industrielle des véhicules utilitaires électriques dans différents domaines d'utilisation.
• La gamme de produits des entreprises s'étend à offrir de multiples véhicules utilitaires électriques allant des fourgonnettes de livraison aux camions lourds et aux autobus pour répondre à des besoins variés de la clientèle. La fabrication de divers véhicules utilitaires électriques aide les fabricants à respecter les règlements environnementaux à venir et à répondre aux besoins croissants des consommateurs tout en développant des systèmes de transport durables dans le monde entier.

Nouvelles de l'industrie des véhicules commerciaux électriques

• En janvier 2025, Amazon a annoncé sa plus grande commande de poids lourds électriques, en sélectionnant plus de 200 camions Mercedes-Benz eActros 600. Avec plus de 140 unités destinées au Royaume-Uni et le reste pour l'Allemagne, cet accord historique marque également la plus grande commande de camions électriques de l'histoire de Mercedes-Benz Trucks.
• En janvier 2025, Aegis Energy a obtenu un financement de 100 millions de livres sterling de Quinbrook Infrastructure Partners pour développer des centres de recharge de biocarburants verts et électriques pour les camionnettes et les camions. Le ravitaillement en hydrogène est également prévu pour l'avenir. Les cinq premiers sites devraient être terminés d'ici 2027 et ils devraient se trouver à Sheffield, Warrington, Immingham, Corby et Towcester.
• En janvier 2025, Workhorse Group Inc. a déclaré que sa plate-forme de véhicules électriques E-GEN dépassait cumulativement les 10 millions de milles parcourus. Cette étape démontre la performance de la plate-forme dans les situations réelles qui souligne Workhorse's engagement vers une logistique de transport commercial sans émission.
• En janvier 2025, CATL et DHL Group se sont associés pour promouvoir une logistique durable dans le monde entier, en mettant l'accent sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les parcs logistiques. Cette collaboration met l'accent sur l'engagement des deux entreprises envers l'innovation verte et la transition vers des chaînes d'approvisionnement respectueuses de l'environnement.

Le rapport d'étude de marché sur les véhicules utilitaires électriques couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Bn) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants: