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Logistique de santé Part de marché – Rapport sur les tendances, 2032

ID du rapport: GMI11235   |  Date de publication: September 2024 |  Format du rapport: PDF
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Logistique de santé Taille du marché

Logistique de santé La taille du marché a été évaluée à 91,4 milliards de dollars en 2023 et devrait connaître une croissance de 8,9 % entre 2024 et 2032. Cette croissance est attribuée à des facteurs tels que l'adoption croissante du commerce électronique, la demande croissante pour une chaîne d'approvisionnement optimisée et l'introduction croissante de solutions logicielles de pointe.

Healthcare Logistics Market

En outre, l'amélioration des infrastructures de soins de santé et la mondialisation de la chaîne d'approvisionnement en soins de santé devraient également avoir un impact positif sur la croissance du marché. Le besoin croissant d'un transport sensible à la température et les exigences réglementaires rigoureuses pour l'entreposage et le transport des produits de santé favorisent l'expansion du marché. En novembre 2023, le gouvernement américain a annoncé de nouvelles stratégies et actions à mettre en œuvre dans le but de renforcer la chaîne d'approvisionnement en soins de santé. Les nouvelles stratégies ont été introduites pour prévenir les goulets d'étranglement pour les médicaments essentiels et les contre-mesures médicales. Une attention accrue à la sécurité des patients et au nombre croissant de cas de maladies chroniques nécessite des services logistiques fiables et efficaces, ce qui stimule la croissance du marché.

Les progrès technologiques jouent un rôle crucial, avec des innovations telles que l'IoT, l'IA et la blockchain améliorant la transparence de la chaîne d'approvisionnement, l'efficacité et la sécurité. La mondialisation gestion de la chaîne d'approvisionnement en soins de santé exige une logistique sophistiquée pour gérer le transport transfrontalier et la conformité réglementaire. De plus, le besoin croissant de solutions de transport sensibles à la température pour les vaccins, les produits biologiques et d'autres produits médicaux périssables a stimulé la croissance des services logistiques spécialisés.

La logistique des soins de santé désigne la gestion et la coordination du stockage, du transport et de la distribution de fournitures médicales, de produits pharmaceutiques, d'équipement et d'autres produits de santé. Il englobe un large éventail d'activités, y compris la gestion des stocks, l'exécution des commandes et le respect de normes réglementaires rigoureuses.

Tendances du marché de la logistique de santé

Le marché connaît une transformation rapide, grâce à l'intégration de technologies de pointe et à l'évolution des tendances de l'industrie. L'intégration de l'intelligence artificielle (AI), de l'Internet des objets (IoT) et de la blockchain permet d'optimiser la fonctionnalité globale des solutions de la chaîne d'approvisionnement. L'IA, en particulier, améliore l'analyse prédictive des prévisions de la demande, simplifie la gestion des stocks et minimise les déchets.

  • Une autre tendance importante est le passage à une logistique verte. En réponse aux préoccupations environnementales croissantes, les fournisseurs de services de logistique des soins de santé adoptent de plus en plus des pratiques durables, comme l'utilisation de véhicules électriques, la mise en œuvre d'une planification optimisée des routes pour réduire l'empreinte carbone et l'utilisation de matériaux d'emballage écologiques. Ces efforts visent non seulement à atténuer l'impact environnemental, mais aussi à s'aligner sur les objectifs de responsabilité sociale des entreprises (RSE) des organismes de santé.
  • De plus, l'essor du commerce électronique et des modèles de distribution directe aux patients remodele le paysage de la logistique des soins de santé. Étant donné que les patients choisissent de plus en plus de recevoir des fournitures médicales et des médicaments directement à la maison, les fournisseurs de services logistiques améliorent leurs capacités de livraison de dernier kilomètre pour répondre à cette demande.

Logistique de santé Analyse du marché

Healthcare Logistics Market, By Category, 2021 - 2032 (USD Billion)

Basé sur la catégorie, le marché est la logistique entrante, la logistique sortante et la logistique inversée. Le segment logistique sortant a généré le chiffre d'affaires le plus élevé de 50,8 milliards de dollars en 2023.

  • Le secteur de la logistique à l'étranger est essentiel dans la distribution des produits pharmaceutiques finis des fabricants aux utilisateurs finaux, y compris les grossistes, les hôpitaux, les pharmacies et directement aux patients. Pour ce faire, il est essentiel de s'assurer que les médicaments qui sauvent la vie atteignent leur destination en toute sécurité, à temps et dans des conditions optimales.
  • La prévalence croissante des maladies chroniques et le vieillissement de la population font qu'il est nécessaire de fournir des médicaments cohérents et fiables. En outre, l'augmentation du commerce électronique et des ventes de produits pharmaceutiques directs au consommateur a considérablement accru la demande de réseaux logistiques solides à l'étranger. Par exemple, en avril 2024, Cardinal Health a annoncé la construction d'un nouvel entrepôt dédié au stockage des médicaments en vente libre pour les clients. L'installation devrait être opérationnelle d'ici l'été 2025, ce qui renforcera encore leurs capacités logistiques.

Basé sur la chaîne d'approvisionnement, le marché de la logistique des soins de santé est classé dans la chaîne d'approvisionnement de la chaîne du froid et non de la chaîne du froid. Le segment de la chaîne du froid a dominé le marché en 2023 avec une part de marché de 53 %.

  • Cette forte part de marché est due à la demande croissante de produits pharmaceutiques et biologiques sensibles à la température. La mise au point de nouveaux produits biologiques et vaccins, ainsi que la prévalence croissante des maladies chroniques, exigent une logistique efficace de la chaîne du froid pour maintenir l'intégrité des produits et assurer la sécurité des patients.
  • La chaîne d'approvisionnement de la chaîne du froid comprend le transport et l'entreposage de produits sensibles à la température, comme les vaccins, les produits biologiques et certains produits pharmaceutiques. L'introduction de nouveaux produits sur le marché devrait avoir une incidence positive sur la croissance de ce segment. Par exemple, en juin 2024, Overhaul a annoncé le lancement de sa solution avancée de chaîne du froid pour l'industrie pharmaceutique.

Selon le type, le marché de la logistique des soins de santé est segmenté en transport et entreposage. Le secteur des transports a dominé le marché en 2023 et devrait atteindre 137,6 milliards de dollars en 2032.

  • Les services de transport dans la logistique des soins de santé englobent le déplacement des produits d'un endroit à l'autre. Cela inclut à la fois les logistique entrante, utilisant divers modes de transport tels que l'air, la mer, la route et le rail. Des services de transport efficaces sont essentiels pour assurer la livraison en temps opportun de produits de santé répondant aux besoins des patients et aux exigences réglementaires.
  • La nécessité d'un transport efficace et fiable des produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux et d'autres produits de santé est à l'origine de cette demande. La mondialisation croissante de l'industrie des soins de santé et la nécessité d'atteindre les régions éloignées renforcent encore l'importance des services de transport. En mars 2024, Pharma Aero a conclu un partenariat avec l'IATA (Association internationale du transport aérien) dans le but de consolider le programme CEIV Pharma pour la manutention des produits pharmaceutiques.

Basé sur les produits, le marché de la logistique des soins de santé est segmenté en produits pharmaceutiques et matériels et équipements médicaux. Le segment des produits pharmaceutiques a dominé le marché en 2023 et devrait atteindre 125,6 milliards de dollars à la fin de la période de prévision.

  • On s'attend à ce que les produits pharmaceutiques détiennent la plus grande part du marché en raison de la nature critique des médicaments et des vaccins dans les soins de santé. La demande croissante de produits pharmaceutiques, liée à la prévalence croissante des maladies chroniques et à la nécessité de traitements efficaces, nécessite une logistique efficace pour assurer une livraison rapide et sûre.
  • La logistique des produits pharmaceutiques exige des mesures de contrôle rigoureuses pour assurer la sécurité et l'efficacité des produits. Cela comprend le contrôle de la température, l'entreposage sécurisé et le transport en temps opportun. En raison de ces facteurs, le coût requis pour la logistique des produits pharmaceutiques est relativement plus élevé.

Basé sur le mode, le marché de la logistique des soins de santé est segmenté en sous-traitance et en interne. Le segment de l'externalisation a dominé le marché en 2023 et devrait atteindre 153,4 milliards de dollars en 2032.

  • L'externalisation de la logistique des soins de santé implique la passation de contrats avec des fournisseurs tiers de logistique (3PL) pour gérer diverses fonctions logistiques. Cela peut comprendre le transport, l'entreposage, la gestion des stocks et la distribution. L'externalisation permet aux entreprises de soins de santé de se concentrer sur leurs compétences de base tout en tirant parti de l'expertise et de l'infrastructure des fournisseurs de logistique spécialisés.
  • L'externalisation devrait représenter la plus grande part du marché en raison de la complexité croissante de la logistique des soins de santé et du besoin d'expertise spécialisée. Les entreprises de soins de santé comptent de plus en plus sur les fournisseurs 3PL pour gérer efficacement leurs fonctions logistiques, assurer le respect des normes réglementaires et réduire les coûts opérationnels. Par exemple, en janvier 2024, Bayer a annoncé son plan d'externaliser ses liaisons de distribution pharmaceutique en Afrique. L'entreprise devrait remettre son entrepôt et sa distribution à des tiers.

Basé sur la composante, le marché de la logistique des soins de santé est segmenté en matériel, logiciels et services. Le segment des logiciels a dominé le marché en 2023 et devrait atteindre 109,6 milliards de dollars en 2032.

  • Les logiciels devraient détenir la plus grande part de marché en raison de la numérisation croissante de la logistique des soins de santé. Les solutions logicielles avancées offrent une visibilité en temps réel, améliorent l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et permettent une prise de décision axée sur les données. La complexité croissante de la logistique des soins de santé et la nécessité de systèmes intégrés stimulent la demande de solutions logicielles.
  • De plus, les solutions logicielles avancées permettent une visibilité en temps réel, une analyse prédictive et une gestion efficace des processus logistiques. L'adoption de technologies numériques stimule la demande de solutions logicielles robustes dans la logistique des soins de santé.

 

Healthcare Logistics Market, By End-use (2023)

Basé sur l'utilisation finale, le marché de la logistique des soins de santé est segmenté en sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie, établissements de soins de santé, entreprises d'appareils médicaux et autres utilisateurs finaux. Le segment des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques a dominé le marché en 2023 et devrait atteindre 123 milliards de dollars en 2032.

  • Les sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie devraient détenir la plus grande part de marché en raison de la nature critique de leurs produits et des exigences réglementaires rigoureuses. La demande croissante de médicaments et de produits biologiques, ainsi que la nécessité d'une gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement, poussent à compter sur des solutions logistiques robustes.
  • Les entreprises pharmaceutiques et de biotechnologie dépendent fortement de la logistique pour assurer la livraison en temps opportun et en toute sécurité de leurs produits. Cela comprend la gestion de la chaîne d'approvisionnement pour les matières premières, la fabrication et la distribution des produits finis. Une logistique efficace est essentielle pour satisfaire aux exigences réglementaires et maintenir l'intégrité des produits.

 

North America Healthcare Logistics Market, 2021 – 2032 (USD Billion)

Le marché de la logistique des soins de santé en Amérique du Nord a généré 36,7 milliards de dollars en 2023 et devrait augmenter de 8,2 % entre 2024 et 2032.

  • Le marché nord-américain connaît une forte croissance en raison de la demande croissante de services de santé de pointe et de la robustesse de l'infrastructure qui soutient les opérations logistiques. La présence de grandes sociétés pharmaceutiques et de fabricants d'appareils médicaux dans la région conduit à la nécessité de solutions logistiques efficaces pour gérer la chaîne d'approvisionnement de ces produits.
  • Les progrès continus dans la logistique de la chaîne du froid, essentiels au transport de produits sensibles à la température comme les vaccins et les produits biologiques, alimentent davantage la croissance du marché. La pandémie de COVID-19 a souligné l'importance d'un système de logistique des soins de santé efficace, ce qui a entraîné des investissements accrus dans ce secteur pour améliorer la résilience et la réactivité.

Le marché américain de la logistique des soins de santé a été évalué à 32,8 milliards de dollars et devrait connaître une croissance remarquable au cours des prochaines années.

  • Aux États-Unis, le marché est alimenté par l'adoption croissante de technologies de pointe et la présence d'une infrastructure de soins de santé hautement développée. L'accent mis par le pays sur l'amélioration des résultats des patients et la réduction des coûts des soins de santé a conduit à l'intégration de solutions logistiques sophistiquées.
  • Les investissements du gouvernement américain et du secteur privé dans les infrastructures de soins de santé, en particulier dans la logistique de la chaîne du froid pour la distribution de vaccins, ont considérablement stimulé le marché.

Le marché britannique de la logistique des soins de santé devrait connaître une croissance remarquable au cours des prochaines années.

  • Le marché au Royaume-Uni se développe en raison de l'accent croissant mis sur l'amélioration des services de santé et des initiatives du gouvernement visant à améliorer les infrastructures de santé. Le National Health Service (NHS) joue un rôle central dans la demande de solutions logistiques efficaces pour gérer la distribution de fournitures médicales et de médicaments.
  • De plus, le gouvernement met l'accent sur l'adoption de technologies de pointe telles que l'entreposage automatisé et les systèmes de suivi en temps réel a amélioré l'efficacité de la logistique des soins de santé. Par exemple, la chaîne d'approvisionnement du NHS s'appuie sur la technologie pour rationaliser les processus d'approvisionnement et de distribution et assurer la livraison en temps opportun des produits médicaux essentiels.

Le Japon occupe une position dominante sur le marché de la logistique des soins de santé en Asie-Pacifique.

  • Au Japon, le marché se développe en raison du vieillissement de la population et de la prévalence croissante des maladies chroniques. Le système de soins de santé avancé du Japon et l'engagement du gouvernement à fournir des services de soins de santé de haute qualité stimulent la demande de solutions logistiques efficaces.
  • L'accent mis par le pays sur l'adoption de technologies de pointe telles que l'IoT et l'IA dans les opérations logistiques accroît l'efficacité et la fiabilité des chaînes d'approvisionnement en soins de santé. Par exemple, l'utilisation de véhicules guidés automatisés (VAG) dans les hôpitaux pour le transport de fournitures médicales et de médicaments améliore l'efficacité opérationnelle.

Logistique de santé Part de marché

Le marché se caractérise par la présence de plusieurs acteurs clés et un accent sur l'innovation technologique et les partenariats stratégiques. Ces entreprises investissent considérablement dans la recherche et le développement pour introduire des solutions logicielles de pointe, y compris le suivi en temps réel des colis, la prévision de la demande et des modules d'optimisation des coûts dotés de caractéristiques de sécurité améliorées. Les initiatives stratégiques telles que les fusions, les acquisitions et les collaborations sont des stratégies communes utilisées par les principaux intervenants pour renforcer leur position sur le marché et élargir leur empreinte géographique.

Entreprises du marché de la logistique de soins de santé

Les principaux acteurs du secteur de la logistique des soins de santé sont les suivants :

  • Agilité
  • C.H. Robinson
  • Cardinal Santé
  • CERNER
  • CEVA Logistique
  • Groupe DB
  • DSV
  • FedEx
  • Pour
  • Kerry Logistique
  • Kuehne + Nagel
  • Nippon Express
  • Oracle
  • SAP SE
  • SF Express

Logistique de santé Nouvelles de l'industrie :

  • En février 2023, DHL a annoncé un investissement de 200 millions de dollars aux États-Unis pour accroître ses capacités de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique et des sciences de la vie. L'entreprise prévoit construire un entrepôt de pointe pour les produits de santé. Cet investissement important souligne l'engagement de DHL à renforcer son rôle de leader dans le secteur de la logistique des soins de santé.
  • En juin 2024, une collaboration industrielle entre MG Real Estate, GSK et Yusen Logistics a annoncé l'ouverture du plus grand entrepôt de produits biopharmaceutiques en Belgique. Cette nouvelle installation sera équipée de robots automatisés et de logiciels avancés pour rationaliser les opérations. L'initiative souligne l'importance croissante de l'automatisation et de la technologie dans l'expansion de la logistique biopharmaceutique.

Le rapport d'étude de marché sur la logistique des soins de santé comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2032 pour les segments suivants:

Marché, par catégorie

  • Logistique entrante
  • Logistique extérieure
  • Logistique inverse

Marché, par chaîne d'approvisionnement

  • Chaîne d'approvisionnement à chaîne froide
  • Chaîne d'approvisionnement non à chaîne froide

Marché, par type

  • Transports
    • Transports routiers
    • Transport aérien
    • Transports maritimes
    • Transports ferroviaires
  • Entreposage
    • Gestion des stocks
      • Stockage
      • Emballage
      • Suivi
      • Exécution de l'ordre
      • Livraison et distribution
    • Autres services d'entreposage

Marché, par produits

  • Produits pharmaceutiques
    • Médicaments
    • Vaccins
    • Autres produits pharmaceutiques
  • Matériel et dispositifs médicaux

Marché, par mode

  • Sous-traitance
  • En interne

Marché, par composante

  • Matériel
  • Logiciel
  • Services

Marché, par utilisation finale

  • Sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie
  • Services de santé
  • Sociétés d'appareils médicaux
  • Autres utilisateurs finals

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume Uni
    • France
    • Espagne
    • Italie
    • Belgique
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Japon
    • Inde
    • Australie
    • Corée du Sud
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Mexique
    • Argentine
    • Reste de l'Amérique latine
  • Moyen-Orient et Afrique
    • Afrique du Sud
    • Arabie saoudite
    • EAU
    • Reste du Moyen-Orient et Afrique

 

Auteurs:Mariam Faizullabhoy, Gauri Wani
Questions fréquemment posées :
Qui sont les principaux acteurs du secteur de la logistique des soins de santé?
Agility, C.H. Robinson, Cardinal Health, CERNER, CEVA Logistics, DB Group, DSV, FedEx, Infor, Kerry Logistics, Kuehne + Nagel, Nippon Express et Oracle, entre autres.
Pourquoi l'industrie de la logistique des soins de santé est-elle en plein essor en Amérique du Nord?
Pourquoi l'utilisation de la logistique des soins de santé sortants augmente-t-elle?
Quelle est la taille du marché de la logistique des soins de santé?
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Année de référence: 2023

Entreprises couvertes: 15

Tableaux et figures: 363

Pays couverts: 23

Pages: 120

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