ヘルスケア物流市場 サイズとシェア 2024 to 2032

医療物流市場の規模

医療物流市場の規模は2023年に914億米ドルに達し、2024年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）8.9%で成長すると予測されている。この成長は、電子商取引の普及拡大、最適化されたサプライチェーンへの需要増加、技術的に高度なソフトウェアソリューションの導入拡大などの要因によるものである。
 

さらに、医療インフラの整備と医療サプライチェーンのグローバル化も、市場成長にプラスの影響を与えると予測されている。温度管理が必要な輸送への需要拡大や、医療製品の保管・輸送に関する厳格な規制要件が、市場拡大を一段と促進している。2023年11月、米国政府は医療サプライチェーンの強化を目的として、新たな戦略と実施措置を発表した。これらの新たな戦略は、必須医薬品や医療対策物資の供給におけるボトルネックを防ぐために導入された。患者安全への関心の高まりと慢性疾患患者数の増加により、信頼性と効率性に優れた物流サービスの必要性が高まり、市場成長を後押ししている。
 

技術の進歩は重要な役割を果たしており、IoT、AI、ブロックチェーンなどのイノベーションがサプライチェーンの透明性、効率性、安全性を高めている。医療サプライチェーン管理のグローバル化には、国境を越えた輸送や規制遵守に対応する高度な物流体制が必要となる。加えて、ワクチン、生物学的製剤、その他の生鮮性医療製品向けに温度管理が必要な輸送ソリューションへの需要が高まっており、専門物流サービスの成長を促している。
 

医療物流とは、医療用品、医薬品、機器、その他の医療製品の保管、輸送、配送を管理・調整することを指す。在庫管理、受注処理、厳格な規制基準への適合確保など、幅広い活動が含まれる。
 

医療物流市場の動向

医療物流市場では、高度な技術の導入と業界動向の変化を背景に、急速な変革が進んでいる。人工知能（AI）、モノのインターネット（IoT）、ブロックチェーンの統合により、サプライチェーンソリューション全体の機能が最適化される見込みである。特にAIは、需要予測向けの予測分析を高度化し、在庫管理を効率化するとともに、廃棄を最小限に抑える。
 

• もう一つの重要な動向は、グリーン物流への移行である。環境問題への懸念が高まるなか、医療物流事業者は、電気自動車の活用、二酸化炭素排出量削減に向けた配送ルート計画の最適化、環境に配慮した包装材の使用など、持続可能な取り組みを積極的に導入している。これらの取り組みは、環境負荷を軽減するだけでなく、医療機関の企業の社会的責任（CSR）目標にも合致する。
   
• さらに、電子商取引の拡大と患者への直接配送モデルの普及が、医療物流の市場環境を変えつつある。患者が医療用品や医薬品を自宅で直接受け取ることを選択するケースが増えるなか、物流事業者はこうした需要に対応するため、ラストワンマイル配送能力を強化している。
   

医療物流市場の分析

主要な市場動向を把握するには

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分類別では、医療物流市場は入荷物流、出荷物流、リバース物流に分けられます。出荷物流セグメントは、2023年に508億米ドルの最高売上高を生み出しました。
 

• 出荷物流セグメントは、メーカーから卸売業者、病院、薬局などの最終利用者、さらには患者へと完成した医薬品を配送するうえで重要な役割を担います。救命医薬品を安全かつ時間どおりに、最適な状態で目的地へ届けることが、このプロセスにおいて不可欠です。
   
• 慢性疾患の有病率の上昇と人口の高齢化により、安定的で信頼性の高い医薬品配送の必要性が高まっています。さらに、電子商取引の拡大と消費者への医薬品直接販売の増加により、強固な出荷物流ネットワークへの需要が大幅に高まっています。例えば、2024年4月、Cardinal Healthは顧客向けの一般用医薬品の保管に特化した新たな倉庫の建設を発表しました。同施設は2025年夏までに稼働する予定であり、同社の物流能力をさらに強化すると見込まれます。
   

サプライチェーン別では、医療物流市場はコールドチェーンサプライチェーンと非コールドチェーンサプライチェーンに分類されます。コールドチェーンセグメントは、2023年に53%の市場シェアを占め、市場をリードしました。
 

• この高い市場シェアは、温度に敏感な医薬品および生物製剤への需要拡大によるものです。新たな生物製剤やワクチンの開発に加え、慢性疾患の有病率上昇により、製品の完全性を維持し、患者の安全を確保する効率的なコールドチェーン物流が必要とされています。
   
• コールドチェーンサプライチェーンには、ワクチン、生物製剤、特定の医薬品など、温度に敏感な製品の輸送および保管が含まれます。新製品の市場投入は、このセグメントの成長にプラスの影響を与えると予想されます。例えば、2024年6月、Overhaulは製薬業界向けの高度なコールドチェーンソリューションの提供開始を発表しました。
   

タイプ別では、医療物流市場は輸送と倉庫保管に区分されます。輸送セグメントは2023年に市場をリードし、2032年までに1,376億米ドルに達すると予測されています。
 

• 医療物流における輸送サービスは、製品をある場所から別の場所へ移動させる業務を指します。これには、さまざまな輸送手段（航空、海上、道路、鉄道）を利用した出荷物流と入荷物流の両方が含まれます。効率的な輸送サービスは、患者のニーズと規制要件を満たすため、医療製品を適時に配送するうえで不可欠です。
   
• 医薬品、医療機器、その他のヘルスケア製品を効率的かつ確実に輸送する必要性が、この需要を牽引しています。ヘルスケア業界のグローバル化の進展と遠隔地への配送の必要性が、輸送サービスの重要性をさらに高めています。2024年3月、Pharma Aeroは、医薬品の取扱いに関する CEIV Pharma プログラムの統合を目指し、IATA（国際航空運送協会）と提携しました。
   

製品別では、医療物流市場は医薬品と医療機器・設備に区分されます。医薬品セグメントは2023年に市場をリードし、予測期間終了時までに1,256億米ドルに達すると予測されています。
 

• 医薬品は、医療において医薬品やワクチンが果たす重要な役割から、主要な市場シェアを占めると予測されます。慢性疾患の罹患率上昇と効果的な治療法の必要性を背景に医薬品需要が増加しており、適時かつ安全な配送を確保するため、効率的な物流が必要とされています。
   
• 医薬品物流では、製品の安全性と有効性を確保するため、厳格な管理措置が必要です。これには、温度管理、安全な保管、適時の輸送が含まれます。これらの要因により、医薬品物流に必要なコストは比較的高くなっています。
   

形態別に見ると、ヘルスケア物流市場は外部委託と自社運営に分類されます。外部委託セグメントは 2023 年に市場をリードし、2032 年には 1,534 億米ドルに達すると予測されています。
 

• ヘルスケア物流における外部委託とは、さまざまな物流機能の管理を第三者物流（3PL）プロバイダーに委託することです。これには、輸送、倉庫保管、在庫管理、配送などが含まれます。外部委託により、ヘルスケア企業は中核業務に注力しながら、専門物流プロバイダーの専門知識とインフラを活用できます。
   
• ヘルスケア物流の複雑化と専門的な知識・経験の必要性が高まっていることから、外部委託は主要な市場シェアを占めると予測されています。ヘルスケア企業は、規制基準への適合を確保し、運用コストを削減するため、物流機能の効率的な管理を 3PL プロバイダーに依存する傾向を強めています。例えば、2024 年 1 月、Bayer はアフリカにおける医薬品流通チャネル業務を外部委託する計画を発表しました。同社は倉庫保管と配送を第三者に移管すると見込まれています。
   

構成要素別に見ると、ヘルスケア物流市場はハードウェア、ソフトウェア、サービスに分類されます。ソフトウェアセグメントは 2023 年に市場をリードし、2032 年には 1,096 億米ドルに達すると予測されています。
 

• ヘルスケア物流のデジタル化が進んでいることから、ソフトウェアは主要な市場シェアを占めると予測されています。高度なソフトウェアソリューションは、リアルタイムの可視性を提供し、サプライチェーンの効率を高め、データに基づく意思決定を可能にします。ヘルスケア物流の複雑化と統合システムの必要性が、ソフトウェアソリューションの需要を押し上げています。
   
• さらに、高度なソフトウェアソリューションは、リアルタイムの可視性、予測分析、物流プロセスの効率的な管理を可能にします。デジタル技術の導入が、ヘルスケア物流における堅牢なソフトウェアソリューションの需要を促進しています。

最終用途別に見ると、ヘルスケア物流市場は製薬・バイオテクノロジー企業、医療施設、医療機器企業、その他の最終利用者に分類されます。製薬・バイオテクノロジー企業セグメントは 2023 年に市場をリードし、2032 年には 1,230 億米ドルに達すると予測されています。
 

• 製品の重要性と厳格な規制要件から、製薬・バイオテクノロジー企業は主要な市場シェアを占めると予測されています。医薬品や生物製剤の需要増加に加え、効率的なサプライチェーン管理の必要性が、高度な物流ソリューションへの依存を高めています。
   
• 製薬・バイオテクノロジー企業は、製品を適時かつ安全に配送するため、物流に大きく依存しています。これには、原材料の調達から製造、完成品の配送までのサプライチェーン管理が含まれます。効率的な物流は、規制要件を満たし、製品の完全性を維持するうえで不可欠です。

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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北米ヘルスケア物流市場の市場収益は 2023 年に 367 億米ドルに達し、2024 年から 2032 年にかけて年平均成長率（CAGR）8.2%で成長すると予測されている。
 

• 北米市場は、高度なヘルスケアサービスへの需要の高まりと、物流業務を支える強固なインフラにより、大幅な成長を遂げている。同地域には主要な製薬企業や医療機器メーカーが集積しており、これらの製品のサプライチェーンを管理する効率的な物流ソリューションへの需要を押し上げている。
   
• ワクチンや生物製剤など、温度に敏感な製品の輸送に不可欠なコールドチェーン物流の継続的な進歩も、市場の成長をさらに促進している。COVID-19パンデミックにより、効率的なヘルスケア物流システムの重要性が浮き彫りとなり、レジリエンスと対応力の向上を目的とした同分野への投資が拡大した。
   

米国のヘルスケア物流市場は 328 億米ドルと評価され、今後数年間で顕著な成長が見込まれている。
 

• 米国では、高度な技術の導入拡大と、十分に発達したヘルスケアインフラの存在が市場を牽引している。患者の治療成果の改善と医療費の削減に向けた取り組みにより、高度な物流ソリューションの統合が進んでいる。
   
• 米国政府および民間部門によるヘルスケアインフラへの投資、特にワクチン配送向けのコールドチェーン物流への投資が、市場を大きく押し上げている。
   

英国のヘルスケア物流市場は、今後数年間で顕著な成長が見込まれている。
 

• 英国市場は、ヘルスケアサービスの改善に対する関心の高まりと、政府によるヘルスケアインフラ強化の取り組みにより成長している。国民保健サービス（NHS）は、医療用品や医薬品の配送を管理する効率的な物流ソリューションへの需要を促進するうえで、重要な役割を果たしている。
   
• さらに、自動倉庫やリアルタイム追跡システムなどの先進技術の導入に対する政府の関心が、ヘルスケア物流の効率性を高めている。例えば、NHS Supply Chain はテクノロジーを活用して調達・配送プロセスを効率化し、不可欠な医療製品の適時配送を実現している。
   

日本はアジア太平洋地域のヘルスケア物流市場で優位な地位を占めている。
 

• 日本では、高齢化の進展と慢性疾患の有病率上昇を背景に、市場が拡大している。日本の先進的なヘルスケアシステムと、高品質なヘルスケアサービスの提供に対する政府の取り組みが、効率的な物流ソリューションへの需要を押し上げている。
   
• 日本では、物流業務に IoT や AI などの最先端技術を導入することに重点が置かれており、ヘルスケアサプライチェーンの効率性と信頼性が向上している。例えば、病院で医療用品や医薬品を輸送する自動搬送車（AGVs）の利用により、業務効率が高まっている。
   

ヘルスケア物流市場シェア

市場には複数の主要企業が参入しており、技術革新と戦略的パートナーシップが重視されている。これらの企業は、リアルタイムの荷物追跡、需要予測、コスト最適化モジュールなど、安全性を高めた先進的なソフトウェアソリューションを導入するため、研究開発に多額の投資を行っています。合併、買収、協業などの戦略的取り組みは、主要企業が市場での地位を強化し、地理的な事業展開を拡大するために採用する一般的な戦略です。
 

ヘルスケア物流市場の企業

ヘルスケア物流業界で事業を展開する主な企業は以下のとおりです。

• Agility
• C.H. Robinson
• Cardinal Health
• CERNER
• CEVA Logistics
• DB Group
• DSV
• FedEx
• Infor
• Kerry Logistics
• Kuehne + Nagel
• Nippon Express
• Oracle
• SAP SE
• SF Express
   

ヘルスケア物流業界のニュース：

• 2023年2月、DHLは、医薬品およびライフサイエンスのサプライチェーン能力を拡大するため、米国で 2億米ドルを投資すると発表しました。同社は、ヘルスケア製品向けの最先端倉庫を建設する計画です。この大規模な投資は、ヘルスケア物流分野のリーダーとしての役割を強化するという DHL の取り組みを示すものです。
   
• 2024年6月、MG Real Estate、GSK、Yusen Logistics の3社による業務提携により、ベルギーにバイオ医薬品向けとして国内最大の倉庫を開設する計画が発表されました。この新施設には、自動化ロボットと先進的なソフトウェアが導入され、業務の効率化が図られます。この取り組みは、バイオ医薬品物流の規模拡大において、自動化と技術の重要性が高まっていることを示しています。
   

ヘルスケア物流市場調査レポートでは、2021 – 2032年を対象に、以下のセグメントについて、売上高（百万米ドル）ベースの推計および予測を含む業界の詳細な分析を提供しています。

市場、カテゴリー別

• インバウンド物流
• アウトバウンド物流
• リバース物流

市場、サプライチェーン別

• コールドチェーン・サプライチェーン
• 非コールドチェーン・サプライチェーン

市場、タイプ別

• 輸送
  • 道路輸送
  • 航空輸送
  • 海上輸送
  • 鉄道輸送 
• 倉庫保管
  • 在庫管理
    • 保管
    • 包装
    • 追跡
    • 注文処理
    • 配送・流通
  • その他の倉庫サービス

市場、製品別

• 医薬品
  • 医薬品
  • ワクチン
  • その他の医薬品 
• 医療機器・設備

市場、形態別

• アウトソーシング
• 社内運用

市場、コンポーネント別

• ハードウェア
• ソフトウェア
• サービス

市場、最終用途別

• 製薬・バイオテクノロジー企業
• 医療施設
• 医療機器企業
• その他の最終利用者

上記の情報は、以下の地域および国を対象としています。

• 北米
  • 米国
  • カナダ 
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • オランダ
  • その他の欧州
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • オーストラリア
  • 韓国
  • その他のアジア太平洋
• 中南米
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
  • その他の中南米
• 中東・アフリカ
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • UAE
  • その他の中東・アフリカ