헬스케어 물류 시장 규모 및 점유율 2024 to 2032

의료 물류 시장 규모

의료 물류 시장 규모는 2023년 914억 미국 달러로 평가되었으며, 2024년부터 2032년까지 연평균성장률(CAGR) 8.9%로 성장할 전망입니다. 이러한 성장은 전자상거래 도입 확대, 최적화된 공급망에 대한 수요 증가, 기술적으로 진보한 소프트웨어 솔루션 도입 확대 등의 요인에 기인합니다.
 

또한 의료 인프라 개선과 의료 공급망의 글로벌화도 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 전망입니다. 온도에 민감한 제품의 운송 수요 증가와 의료 제품의 보관 및 운송에 대한 엄격한 규제 요건은 시장 확대를 더욱 촉진하고 있습니다. 2023년 11월 미국 정부는 의료 공급망 강화를 목표로 시행할 새로운 전략과 조치를 발표했습니다. 이러한 새로운 전략은 필수 의약품과 의료 대응 수단의 공급망 병목 현상을 방지하기 위해 도입되었습니다. 환자 안전에 대한 관심이 높아지고 만성질환 환자 수가 증가하면서 신뢰할 수 있고 효율적인 물류 서비스의 필요성이 커지고 있으며, 이는 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.
 

기술 발전도 중요한 역할을 하고 있으며, 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI), 블록체인과 같은 혁신 기술이 공급망의 투명성, 효율성 및 보안성을 향상시키고 있습니다. 의료 공급망 관리의 글로벌화로 인해 국경 간 운송과 규제 준수를 처리할 수 있는 정교한 물류 시스템이 필요해지고 있습니다. 또한 백신, 바이오의약품 및 기타 부패하기 쉬운 의료 제품을 위한 온도 민감형 운송 솔루션에 대한 수요가 증가하면서 전문 물류 서비스의 성장이 촉진되고 있습니다.
 

의료 물류는 의료용품, 의약품, 장비 및 기타 의료 제품의 보관, 운송 및 유통을 관리하고 조정하는 업무를 의미합니다. 여기에는 재고 관리, 주문 처리, 엄격한 규제 기준 준수 보장 등 다양한 활동이 포함됩니다.
 

의료 물류 시장 동향

의료 물류 시장은 첨단 기술의 도입과 변화하는 산업 동향에 힘입어 빠르게 변화하고 있습니다. 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT) 및 블록체인의 통합으로 공급망 솔루션의 전반적인 기능이 최적화될 전망입니다. 특히 AI는 수요 예측을 위한 예측 분석 기능을 강화하고, 재고 관리를 효율화하며, 폐기물을 최소화합니다.
 

• 또 다른 주요 동향은 친환경 물류로의 전환입니다. 환경에 대한 우려가 커지면서 의료 물류 서비스 제공업체들은 전기차 활용, 탄소 발자국 감축을 위한 최적화된 경로 계획 수립, 친환경 포장재 사용 등 지속가능한 관행을 점차 확대하고 있습니다. 이러한 노력은 환경 영향을 줄일 뿐 아니라 의료기관의 기업의 사회적 책임(CSR) 목표에도 부합합니다.
   
• 또한 전자상거래와 환자 직접 배송 모델의 확산이 의료 물류 시장 환경을 재편하고 있습니다. 환자들이 의료용품과 의약품을 집에서 직접 받는 방식을 점점 더 선호함에 따라 물류 서비스 제공업체들은 이러한 수요에 대응하기 위해 라스트마일 배송 역량을 강화하고 있습니다.
   

의료 물류 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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카테고리별로 보면 시장은 입고 물류, 출고 물류 및 역물류로 구분됩니다. 출고 물류 부문은 2023년에 508억 미국 달러로 가장 높은 매출을 기록했습니다.
 

• 출고 물류 부문은 제조업체에서 도매업체, 병원, 약국 및 환자를 포함한 최종 사용자에게 완제 의약품을 유통하는 과정에서 핵심적인 역할을 합니다. 생명을 구하는 의약품이 안전하고 정시에 최적의 상태로 목적지에 도착하도록 하는 것이 이 과정에서 중요합니다.
   
• 만성질환 유병률 증가와 인구 고령화로 인해 일관되고 신뢰할 수 있는 의약품 배송의 필요성이 커지고 있습니다. 또한 전자상거래와 소비자 직접 대상 의약품 판매의 확대로 강력한 출고 물류 네트워크에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 예를 들어 2024년 4월 Cardinal Health는 고객을 위한 일반의약품 보관 전용 신규 창고 건설을 발표했습니다. 해당 시설은 2025년 여름까지 운영을 시작할 예정이며, 이를 통해 Cardinal Health의 물류 역량이 더욱 강화될 전망입니다.
   

공급망별로 보면 의료 물류 시장은 콜드체인 공급망과 비콜드체인 공급망으로 분류됩니다. 콜드체인 부문은 2023년에 53%의 시장 점유율로 시장을 주도했습니다.
 

• 이처럼 높은 시장 점유율은 온도 민감성 의약품과 바이오의약품에 대한 수요 증가에 기인합니다. 만성질환 유병률 증가와 함께 새로운 바이오의약품 및 백신이 개발되면서 제품의 무결성을 유지하고 환자 안전을 보장하기 위한 효율적인 콜드체인 물류가 필요해지고 있습니다.
   
• 콜드체인 공급망에는 백신, 바이오의약품 및 일부 의약품과 같은 온도 민감성 제품의 운송과 보관이 포함됩니다. 새로운 제품의 시장 출시는 이 부문의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 전망입니다. 예를 들어 2024년 6월 Overhaul은 제약 산업을 위한 첨단 콜드체인 솔루션 출시를 발표했습니다.
   

유형별로 보면 의료 물류 시장은 운송과 창고 보관으로 세분화됩니다. 운송 부문은 2023년에 시장을 주도했으며, 2032년에는 1,376억 미국 달러에 이를 전망입니다.
 

• 의료 물류의 운송 서비스는 제품을 한 장소에서 다른 장소로 이동하는 업무를 포괄합니다. 여기에는 항공, 해상, 도로 및 철도 등 다양한 운송 수단을 활용하는 출고 물류와 입고 물류가 모두 포함됩니다. 효율적인 운송 서비스는 환자의 요구와 규제 요건을 충족하기 위해 의료 제품을 적시에 배송하는 데 필수적입니다.
   
• 의약품, 의료기기 및 기타 의료 제품을 효율적이고 안정적으로 운송해야 할 필요성이 이러한 수요를 견인합니다. 의료 산업의 세계화가 진전되고 외딴 지역까지 제품을 공급해야 할 필요성이 커지면서 운송 서비스의 중요성은 더욱 높아지고 있습니다. 2024년 3월 Pharma Aero는 의약품 취급을 위한 CEIV Pharma 프로그램을 통합하기 위해 IATA(국제항공운송협회)와 파트너십을 체결했습니다.
   

제품별로 보면 의료 물류 시장은 의약품과 의료기기 및 장비로 세분화됩니다. 의약품 부문은 2023년에 시장을 주도했으며, 전망 기간 말에는 1,256억 미국 달러에 이를 전망입니다.
 

• 의약품과 백신은 의료 분야에서 중요한 역할을 하므로 의약품이 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 전망입니다. 만성질환 유병률 증가와 효과적인 치료법에 대한 수요 확대로 의약품 수요가 증가하면서, 적시에 안전하게 배송하기 위한 효율적인 물류가 필요해지고 있습니다.
   
• 의약품 물류에는 제품의 안전성과 효능을 보장하기 위해 엄격한 관리 조치가 필요합니다. 여기에는 온도 관리, 안전한 보관 및 적시 운송이 포함됩니다. 이러한 요인으로 인해 의약품 물류에 필요한 비용은 상대적으로 높습니다.
   

운영 방식에 따라 의료 물류 시장은 아웃소싱과 자체 운영으로 구분됩니다. 아웃소싱 부문은 2023년에 시장을 주도했으며 2032년에는 1,534억 미국 달러에 이를 전망입니다.
 

• 의료 물류의 아웃소싱은 다양한 물류 기능을 관리하기 위해 제3자 물류(3PL) 제공업체와 계약하는 것을 의미합니다. 여기에는 운송, 창고 관리, 재고 관리 및 유통이 포함될 수 있습니다. 아웃소싱을 통해 의료 기업은 핵심 역량에 집중하는 동시에 전문 물류 제공업체의 전문성과 인프라를 활용할 수 있습니다.
   
• 의료 물류의 복잡성이 커지고 전문 지식에 대한 필요성이 증가함에 따라 아웃소싱 부문은 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 전망입니다. 의료 기업은 규제 기준을 준수하고 운영 비용을 절감하기 위해 물류 기능을 효율적으로 관리할 수 있는 3PL 제공업체에 점점 더 의존하고 있습니다. 예를 들어 2024년 1월 Bayer는 아프리카에서 의약품 유통 채널을 아웃소싱할 계획을 발표했습니다. Bayer는 창고 관리와 유통을 제3자에게 이관할 것으로 예상됩니다.
   

구성 요소에 따라 의료 물류 시장은 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스로 구분됩니다. 소프트웨어 부문은 2023년에 시장을 주도했으며 2032년에는 1,096억 미국 달러에 이를 전망입니다.
 

• 의료 물류의 디지털화가 확대됨에 따라 소프트웨어 부문은 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 전망입니다. 첨단 소프트웨어 솔루션은 실시간 가시성을 제공하고 공급망 효율성을 높이며 데이터 기반 의사결정을 지원합니다. 의료 물류의 복잡성 증가와 통합 시스템에 대한 필요성이 소프트웨어 솔루션 수요를 촉진하고 있습니다.
   
• 또한 첨단 소프트웨어 솔루션은 실시간 가시성, 예측 분석 및 효율적인 물류 프로세스 관리를 지원합니다. 디지털 기술의 도입으로 의료 물류 분야에서 견고한 소프트웨어 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

최종 용도에 따라 의료 물류 시장은 제약 및 바이오테크 기업, 의료 시설, 의료기기 기업 및 기타 최종 사용자로 구분됩니다. 제약 및 바이오테크 기업 부문은 2023년에 시장을 주도했으며 2032년에는 1,230억 미국 달러에 이를 전망입니다.
 

• 제약 및 바이오테크 기업은 제품의 중요성과 엄격한 규제 요건으로 인해 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 전망입니다. 의약품과 바이오의약품에 대한 수요 증가와 효율적인 공급망 관리의 필요성이 견고한 물류 솔루션에 대한 의존도를 높이고 있습니다.
   
• 제약 및 바이오테크 기업은 제품을 적시에 안전하게 배송하기 위해 물류에 크게 의존합니다. 여기에는 원재료 공급망 관리, 제조 및 완제품 유통이 포함됩니다. 효율적인 물류는 규제 요건을 충족하고 제품의 무결성을 유지하는 데 필수적입니다.

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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북미 의료 물류 시장은 2023년에 367억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2024년부터 2032년까지 연평균성장률(CAGR) 8.2%로 성장할 전망입니다.
 

• 북미 시장은 첨단 의료 서비스에 대한 수요 증가와 물류 운영을 뒷받침하는 견고한 인프라에 힘입어 크게 성장하고 있습니다. 이 지역에 주요 제약회사와 의료기기 제조업체가 다수 위치해 있어 해당 제품의 공급망을 관리하기 위한 효율적인 물류 솔루션의 필요성이 커지고 있습니다.
   
• 백신 및 바이오의약품과 같은 온도 민감성 제품의 운송에 필수적인 콜드체인 물류가 지속적으로 발전하면서 시장 성장이 더욱 촉진되고 있습니다. COVID-19 팬데믹은 효율적인 의료 물류 시스템의 중요성을 부각했으며, 이에 따라 회복탄력성과 대응력을 개선하기 위한 해당 부문 투자가 증가했습니다.
   

미국 의료 물류 시장 규모는 328억 미국 달러로 평가되었으며, 향후 몇 년 동안 크게 성장할 전망입니다.
 

• 미국에서는 첨단 기술의 도입 확대와 고도로 발달한 의료 인프라가 시장 성장을 이끌고 있습니다. 환자 치료 결과를 개선하고 의료 비용을 절감하려는 미국의 노력이 정교한 물류 솔루션의 통합으로 이어졌습니다.
   
• 미국 정부와 민간 부문은 의료 인프라에 투자하고 있으며, 특히 백신 유통을 위한 콜드체인 물류 투자가 시장을 크게 확대했습니다.
   

영국 의료 물류 시장은 향후 몇 년 동안 크게 성장할 전망입니다.
 

• 영국 시장은 의료 서비스 개선에 대한 관심이 높아지고 의료 인프라를 강화하기 위한 정부 initiatives에 힘입어 성장하고 있습니다. 국민보건서비스(NHS)는 의료 물자와 의약품의 유통을 관리하기 위한 효율적인 물류 솔루션 수요를 촉진하는 데 중추적인 역할을 합니다.
   
• 또한 자동화 창고 및 실시간 추적 시스템과 같은 첨단 기술의 도입에 대한 정부의 관심이 의료 물류의 효율성을 높였습니다. 예를 들어 NHS Supply Chain은 기술을 활용해 조달 및 유통 프로세스를 간소화하고 필수 의료 제품을 적시에 배송하고 있습니다.
   

일본은 아시아 태평양 의료 물류 시장에서 우위를 차지하고 있습니다.
 

• 일본에서는 고령 인구와 만성질환 유병률 증가로 시장이 확대되고 있습니다. 일본의 선진 의료 시스템과 고품질 의료 서비스 제공을 위한 정부의 노력이 효율적인 물류 솔루션에 대한 수요를 뒷받침하고 있습니다.
   
• 일본은 물류 운영에 사물인터넷(IoT) 및 인공지능(AI)과 같은 최첨단 기술을 도입하는 데 주력하고 있으며, 이는 의료 공급망의 효율성과 신뢰성을 높이고 있습니다. 예를 들어 병원에서 자동운반차량(AGV)을 사용해 의료 물자와 의약품을 운송함으로써 운영 효율성이 향상되고 있습니다.
   

의료 물류 시장 점유율

이 시장은 여러 주요 기업이 참여하고 있으며, 기술 혁신과 전략적 파트너십에 중점을 두고 있다는 특징이 있습니다.이러한 기업들은 실시간 소포 추적, 수요 예측, 향상된 안전 기능을 갖춘 비용 최적화 모듈을 비롯한 첨단 소프트웨어 솔루션을 도입하기 위해 연구개발에 상당한 투자를 하고 있습니다. 합병, 인수 및 협업과 같은 전략적 이니셔티브는 시장 입지를 강화하고 지리적 사업 범위를 확대하기 위해 주요 기업들이 일반적으로 활용하는 전략입니다.
 

헬스케어 물류 시장 기업

헬스케어 물류 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Agility
• C.H. Robinson
• Cardinal Health
• CERNER
• CEVA Logistics
• DB Group
• DSV
• FedEx
• Infor
• Kerry Logistics
• Kuehne + Nagel
• Nippon Express
• Oracle
• SAP SE
• SF Express
   

헬스케어 물류 산업 뉴스:

• 2023년 2월, DHL은 의약품 및 생명과학 공급망 역량을 확대하기 위해 미국에 2억 미국 달러를 투자한다고 발표했습니다. DHL은 헬스케어 제품을 위한 최첨단 창고를 건설할 계획입니다. 이러한 대규모 투자는 헬스케어 물류 부문의 선도 기업으로서 입지를 강화하려는 DHL의 의지를 보여줍니다.
   
• 2024년 6월, MG Real Estate, GSK 및 Yusen Logistics 간의 산업 협력으로 벨기에에 바이오의약품을 위한 최대 규모의 창고를 개장할 계획이 발표되었습니다. 이 신규 시설에는 운영 효율화를 위한 자동화 로봇과 첨단 소프트웨어가 도입될 예정입니다. 이 이니셔티브는 바이오의약품 물류 확대에서 자동화와 기술의 중요성이 커지고 있음을 보여줍니다.
   

헬스케어 물류 시장 조사 보고서는 다음 부문을 대상으로 2021~2032년 매출 기준 100만 미국 달러 단위의 추정 및 전망을 포함한 산업에 대한 심층 분석을 제공합니다.

시장, 분류 기준별

• 인바운드 물류
• 아웃바운드 물류
• 역물류

시장, 공급망별

• 콜드체인 공급망
• 비콜드체인 공급망

시장, 유형별

• 운송
  • 도로 운송
  • 항공 운송
  • 해상 운송
  • 철도 운송 
• 창고 보관
  • 재고 관리
    • 보관
    • 포장
    • 추적
    • 주문 처리
    • 배송 및 유통
  • 기타 창고 보관 서비스

시장, 제품별

• 의약품
  • 의약품
  • 백신
  • 기타 의약품 
• 의료기기 및 장비

시장, 방식별

• 아웃소싱
• 사내 운영

시장, 구성요소별

• 하드웨어
• 소프트웨어
• 서비스

시장, 최종 용도별

• 제약 및 바이오테크 기업
• 헬스케어 시설
• 의료기기 기업
• 기타 최종 사용자

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다 
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드
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• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 호주
  • 한국
  • 기타 아시아 태평양
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
  • 기타 라틴 아메리카
• 중동 및 아프리카
  • 남아프리카공화국
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트
  • 기타 중동 및 아프리카