의료기기 보안 시장 규모 및 점유율 2024 - 2032

의료기기 보안 시장 규모

글로벌 의료기기 보안 시장 규모는 2023년에 82억 미국 달러로 평가되었으며, 2024~2032년期间 연평균성장률(CAGR) 8.9%로 성장할 전망입니다. 주요 성장 요인으로는 IoMT에 연결된 의료기기의 수용 확대와 의료 사물 인터넷(IoMT) 생태계의 확장을 들 수 있습니다. 이러한 추세는 사이버 위협에 취약한 견고한 상호 연결 기기의 개발로 이어졌습니다.
 

의료 부문을 대상으로 한 랜섬웨어, 데이터 유출 및 악성코드가 증가하면서 우려가 커지고 있으며, 이에 따라 의료 부문의 요구에 부합하는 보안 조치의 필요성이 더욱 절실해졌습니다. 정보 보호와 규정 준수 요건을 충족하려면 비용이 발생하므로, 조직들은 환자 정보 보안에 집중할 것이며 이는 의료기기 보안 도구의 도입과 판매를 더욱 확대할 전망입니다.
 

또 다른 핵심 성장 요인은 전 세계적으로 정부 및 기타 의료 당국의 압력이 높아지고 있다는 점입니다. 미국 식품의약국(FDA)과 유럽의 의료기기 규정(MDR) 등 다양한 규제 기관은 제조업체와 의료 서비스 제공업체가 기기 수명 주기 동안 기기 보안을 소급 적용하도록 해석되는 엄격한 지침을 마련했습니다. 의료기기 기업과 의료 전문가는 이에 대응해 보안 솔루션 및 서비스에 대한 투자를 확대했습니다.
 

의료 부문에서 클라우드 컴퓨팅 도입이 급증하면서 클라우드 기반 보안 시스템의 인기가 높아지고 있습니다. 이러한 시스템은 비용이 저렴하고 유연성이 높으며 확장이 용이한 경향이 있어, 현장 하드웨어 관리의 복잡성 부담 없이 최신 보안 기술을 도입하려는 기업에 적합한 선택지입니다.
 

또한 의료 및 사이버 보안 분야의 최신 동향 중 하나는 각각 인공지능과 머신러닝의 도입입니다. AI와 ML은 보안 시스템에 통합되어 위협이 발생할 때 이를 식별하고 무력화하며, 보안 시스템의 효율성을 높이고 있습니다. 이에 따라 AI 기반 보안 솔루션의 효과에 대한 관심도 높아지고 있습니다.
 

의료기기 보안은 상호 연결된 기기 네트워크를 사이버 공격, 해킹, 정보 도난 및 악성코드로부터 보호하는 것을 의미합니다. 또한 의료 데이터의 기밀성, 무결성 및 가용성을 보호하는 것도 포함합니다. 보안 조치의 예로는 데이터 암호화, 침입 탐지 시스템(IDS), 의료 시스템과 환자를 운영 중 발생할 수 있는 모든 형태의 중단이나 피해로부터 보호하기 위한 정해진 요구사항 준수 등이 있습니다.
 

의료기기 보안 시장 동향

의료 시설과 의료기기를 대상으로 한 랜섬웨어가 증가하는 현상은 매우 심각하며, 이는 현재 의료기기 보안 시장 동향의 일부를 설명합니다. 매우 민감한 정보와 서비스의 중요성이 결합되면서 사이버 범죄자들이 의료 산업을 공격할 동기가 커지고 있습니다.
 

• 개인용 의료 장비, 특히 IoMT를 통해 통신하는 장비는 구형 기기 또는 보안 취약성을 적절히 고려하지 않고 설계된 기기의 취약점을 악용하는 공격에 더욱 취약합니다. 이러한 의료기기에 대한 사이버 공격과 관련된 위험으로는 환자 치료 방해, 기밀 데이터 도난, 의료기기의 작동 범위 방해 등이 있으며, 이는 잠재적으로 환자에게 부상을 입히거나 사망에 이르게 할 수 있습니다.
   
• 언급할 만한 주요 사례 중 하나는 2020년 University of Vermont Health Network를 대상으로 발생한 랜섬웨어 공격입니다. 이 공격으로 6개 병원이 영향을 받았으며, 한 달 동안 환자에게 제공되는 서비스가 중단되었습니다. 같은 기간 아일랜드 보건서비스 집행부(Health Service Executive, HSE)에서 발생한 사이버 공격은 보건의료 시스템의 상당 부분을 마비시켰고, 그 결과 환자 진료와 보건의료 시스템의 행정 운영 모두에 피해가 발생했습니다.
   
• 이러한 사건은 의료기기의 보안이 병원 네트워크의 보안만큼 중요하다는 점을 분명히 보여줍니다. Ponemon Institute가 실시한 연구에 따르면, 조사 대상 의료기관의 65%는 지난 1년 동안 의료기기와 관련된 보안 침해를 한 번 이상 경험했습니다.
   
• 또한 의료기관과 병원을 대상으로 발생한 의료 시스템 랜섬웨어 공격이 증가하고 있다는 점도 지적되고 있습니다. 다시 말해, 중요한 의료 시스템이 해킹되어 몸값이 지불될 때까지 작동이 중단되며, 이러한 공격으로 수백만 달러의 비용이 발생할 뿐 아니라 인명 피해까지 초래될 수 있습니다.
   
• 이에 따라 의료기관, 의료 지원 및 장비 제조업체는 IAM, IPS, RTOS 등의 사이버 보안 솔루션에 대규모로 투자하고 있습니다. 사이버 보안은 더 이상 선택 사항이 아니라 필수 요소입니다. 의료 시스템 간 연결성이 높아지면서 이에 대응하기 위한 전 세계 시장의 성장도 크게 가속화되고 있습니다.
   

의료기기 보안 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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구성요소별로 시장은 솔루션과 서비스로 양분됩니다. 솔루션 부문은 2023년에 56억 미국 달러의 가장 높은 매출을 기록했습니다.
 

• 암호화 및 ID 관리 솔루션과 침입 탐지 시스템은 환자 정보의 기밀성과 기기 보안을 확보하는 데 중요한 역할을 합니다. 미국 식품의약국(U.S. Food and Drug Administration)의 사례에서 볼 수 있듯이 규제 요인도 중요합니다. 미국 식품의약국은 기기의 전체 수명주기 동안 보안 조치를 적용하기 위한 요건을 마련하고 있습니다.
   
• 예를 들어 FDA는 특정 인슐린 펌프의 취약성과 관련해 최근 경보를 발령하면서 해당 기기에 대한 해킹 시도 가능성을 줄이기 위한 몇 가지 조치를 권고했습니다. 원격 의료 이용이 증가하면서 원격 데이터 전송과 클라우드 저장 데이터를 보호하기 위한 정교한 암호화 및 모니터링 도구의 필요성도 커지고 있습니다. 의료 분야의 디지털 전환은 이제 상당한 수준에 이르렀으며, 병원과 제조업체가 새롭게 등장하는 사이버 위협으로부터 시스템과 데이터를 보호하기 위해 노력함에 따라 솔루션 부문의 확대를 지속적으로 촉진하고 있습니다.
   

유형별로 의료기기 보안 시장은 엔드포인트 보안, 네트워크 보안, 클라우드 보안, 애플리케이션 보안 및 기타 보안 유형으로 분류됩니다. 엔드포인트 보안 부문은 2023년에 27억 미국 달러의 가장 높은 매출을 기록했습니다.
 

• IoMT 기기의 확산과 함께 환자 데이터와 운영 제어가 손상되지 않도록 웨어러블 기기, 환자 모니터 및 영상 기기에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 특히 레거시 기기는 사이버 공격의 주요 경로가 될 수 있어 해커들의 주요 관심 대상입니다.
   
• 의료기관을 대상으로 한 랜섬웨어 및 멀웨어 공격이 급증하면서 적절한 엔드포인트 보안 솔루션의 필요성이 더욱 부각되고 있습니다. 의료시설은 시스템과 정보에 대한 접근을 유지하고 운영 중단을 방지하기 위해 고안된 복잡한 보안 조치를 도입하고 있습니다.
   
• 또한 머신러닝(ML)과 인공지능(AI)이 통합된 엔드포인트 보안 솔루션은 사이버 위협을 실시간으로 탐지하고 대응할 수 있어, 엔드포인트 보안에 보다 선제적으로 투자할 수 있도록 지원합니다. FDA가 마련한 규정과 유럽연합 의료기기 규정(MDR) 등 규제 준수 조치에 대한 관심이 높아지는 것도 조직이 규정 준수를 위해 필요한 엔드포인트 보안을 구매하도록 유도하고 있으며, 이는 해당 부문의 성장을 촉진하고 있습니다.  
   

의료기기 보안 시장은 기기 유형에 따라 병원용 의료기기, 체내 삽입형 의료기기, 웨어러블 및 외부 의료기기로 구분됩니다. 병원용 의료기기 부문은 2023년에 36억 미국 달러의 가장 높은 매출을 기록했습니다.
 

• 의료기관에 대한 사이버 공격이 증가하고 있으며, 특히 병원 네트워크에 연결된 의료기기가 주요 대상이 되고 있습니다. 이러한 위협은 환자의 개인정보 보호, 안전 및 데이터 무결성을 위협합니다. 이에 따라 의료기관은 연결된 모든 의료기기를 사이버 공격으로부터 보호하기 위해 강력한 방어 기술에 대규모로 투자하고 있습니다.
   
• 미국에서는 이러한 서비스 제공업체가 의료 산업에서 건강보험 양도 및 책임에 관한 법률(HIPAA)을 준수해야 하며, 유럽에서는 환자의 개인정보 보호와 데이터 보호를 보장하는 일반 데이터 보호 규정(GDPR) 및 기타 국제 표준을 따라야 합니다. 의료기기 보안 솔루션은 의료 종사자가 이러한 법률을 준수하고 처벌을 피하는 동시에 환자의 신뢰를 유지할 수 있도록 지원합니다.
   

의료기기 보안 시장은 배포 방식에 따라 클라우드 기반과 온프레미스로 구분됩니다. 클라우드 기반 부문은 2023년에 45억 미국 달러의 가장 높은 매출을 기록했습니다.
 

• 기존 온프레미스 모델보다 역동적이고 유연하며 비용 효율적인 클라우드 컴퓨팅 기술이 의료 부문에서 확산된 것은 가장 중요한 요인 중 하나입니다. 클라우드 기반 보안 솔루션을 활용하면 의료기관은 특히 광범위하게 분산된 지역에서 증가하는 상호 연결 의료기기를 보다 효율적으로 관리하고 보호할 수 있습니다.
   
• 마찬가지로 원격의료 및 원격 의료 서비스의 확산으로 인해 다양한 사이버 위협으로부터 환자 데이터와 기기 수준의 보안을 보호하는 클라우드 환경에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 클라우드 기반 플랫폼을 활용하면 실시간 모니터링과 위협 탐지도 가능하므로 잠재적 위험이 식별될 때 더 신속하게 대응할 수 있습니다.
   
• 또한 더욱 엄격한 사이버 보안에 대한 정부의 의무화 조치에 힘입어 의료 부문이 지속적으로 발전하면서 클라우드 보안 솔루션에 대한 수요도 증가했으며, 이에 따라 클라우드 기반 부문은 2023년에 가장 큰 매출 기여 부문이 되었습니다.
   

최종 용도에 따라 의료기기 보안 시장은 의료 서비스 제공업체, 의료기기 제조업체 및 의료비 지불기관으로 세분화됩니다. 의료 서비스 제공업체 부문은 2023년에 시장을 주도했으며, 전망 기간이 끝나는 시점에는 81억 미국 달러에 이를 전망입니다.
 

• 상호 연결된 IoMT 의료기기의 글로벌 사용 확대에 따라 기기 변조와 환자 정보 도난을 방지하기 위한 보호 솔루션의 필요성이 커졌습니다. 또한 의료 시설의 운영을 중단시키고 정보를 탈취할 수 있는 사이버 공격이 더욱 빈번해지면서 사이버 보안 문제에 대한 경각심도 높아졌습니다.
   
• 미국 식품의약국(FDA)의 정책과 건강보험 이동성 및 책임에 관한 법률(HIPAA)에 따른 지침은 의료 서비스 제공업체가 적절한 보안 조치를 도입하도록 요구하고 있습니다. 이러한 요인들이 종합적으로 해당 부문의 성장을 뒷받침할 전망입니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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북미 의료기기 보안 시장의 매출은 2023년에 31억 미국 달러를 기록했으며, 2024~2032년 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 8%로 성장할 전망입니다.
 

• 이러한 확대는 여러 주요 동향이 주도하고 있습니다. 스마트 임플란트와 건강 모니터 등 연결형 의료기기의 사용이 증가하면서 환자 정보와 기기 작동을 보호할 수 있는 적절한 보안 솔루션의 필요성이 커졌습니다. 또한 의료 시설을 대상으로 한 사이버 공격이 증가하면서 해당 시설들은 사이버 보안 문제에 대응해야 하는 상황에 놓였습니다.
   
• Cybersecurity Ventures는 전 세계 사이버 범죄 비용이 향후 5년 동안 매년 약 15%씩 계속 증가해 2025년에는 역사적으로 매우 높은 수준인 10조5,000억 미국 달러에 이를 것으로 전망합니다. 이는 사이버 범죄 비용이 3조 미국 달러에 달했던 2015년보다 크게 증가한 수치입니다. 또한 미국 식품의약국(FDA)이 추진하는 일부 규제 조치는 제조업체와 의료 서비스 제공업체에 더욱 강력한 사이버 보안 조치를 적용하도록 요구하고 있어 시장의 추가 성장을 뒷받침할 전망입니다.
   

미국 의료기기 보안 시장의 매출은 2023년에 29억 미국 달러를 기록했으며, 2024~2032년 기간 동안 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다.
 

• 의료 시스템 내 연결형 의료기기의 보급 확대는 가장 주목할 만한 동향 중 하나입니다. 2025년까지 의료기관의 60% 이상이 IoMT 솔루션을 활용할 전망입니다. 또한 인터넷에 연결되는 기기가 늘어날수록 관련 사이버 위협도 증가하므로 더욱 안전한 기기를 개발해야 합니다.
   
• 규제 준수에 대한 관심이 높아지면서 FDA와 HIPAA가 제시한 동향이 더욱 부각되고 있으며, 이는 미국 의료 현장에서 의료기기 보안이 시급히 필요하다는 점을 한층 강조하고 있습니다.
   

영국 의료기기 보안 시장은 향후 몇 년 동안 크게 성장할 전망입니다.
 

• 사이버 공격의 증가, 특히 2020년 이후 의료기관을 대상으로 한 랜섬웨어 공격이 45% 증가한 상황은 네트워크와 의료 장비를 보호하기 위한 변화를 촉진했습니다.
   
• 영국 의약품·의료제품규제청(MHRA)이 엄격한 규정 준수를 시행함에 따라 제조업체와 의료 서비스 제공업체는 자산을 보호해야 하는 상황에 놓였습니다. 팬데믹의 영향으로 의료기기 보안에 대한 관심이 더욱 높아졌습니다. 원격 모니터링뿐만 아니라 원격의료 서비스와 보안 시장에 대한 평가도 의료기기 시장의 관련 기능 확대에 기여했습니다. 이러한 요인들은 영국 의료기기 보안 산업이 빠르게 확대되면서 의료 부문이 더욱 종합적인 보안 전략을 수립할 수 있음을 시사합니다.
   

일본은 아시아 태평양 의료기기 보안 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다.
 

• 해당 국가는 보건 기술에 대한 투자를 지속하고 디지털 전환을 추진하고 있어, 연결형 의료기기의 확산에 따라 보안 강화가 요구되고 있습니다. 또한 사이버 위협이 심화되면서 의료기관은 사이버 보안에 더욱 주의를 기울일 필요가 있습니다.
   
• 일본 당국은 의료 부문의 사이버 보안을 강화하는 동시에 의료 인프라의 복원력을 높이기 위한 조치를 추진하고 있습니다. 이에 따라 의료 서비스 제공업체는 의료기기를 보호하기 위해 암호화, 침입 탐지 시스템, 인공지능 기반 솔루션 등 더욱 복잡한 보안 기술을 도입하고 있습니다. 이러한 추세는 일본 의료기기 보안 시장의 상당한 성장을 이끌 것으로 전망됩니다.
   

의료기기 보안 시장 점유율

의료기기 보안 솔루션 시장은 여러 기업이 상당한 시장 점유율을 확보하고 있어 경쟁이 매우 치열합니다. IBM, McAfee, CyberArk, Palo Alto Networks와 같은 주요 기업이 의료기기 및 의료 네트워크가 직면한 과제를 구체적으로 해결하는 종합 보안 솔루션을 제공하면서 시장의 상당 부분을 차지하고 있습니다. 또한 이들 기업은 탐지 및 대응 효과를 높이기 위해 머신러닝과 인공지능 같은 최신 기술을 활용하고 있습니다. 규제 요건이 강화되고 사이버 위협이 증가함에 따라 의료기기 제조업체와 의료기관은 사이버 보안 서비스를 개선하려는 의지가 커지고 있으며, 이는 해당 기업들이 상당한 시장 점유율을 확보하는 데 기여하고 있습니다. 종합하면, 의료기기 보안 솔루션 시장의 경쟁 구도 변화는 기존 기술을 발전시키고 기기의 무결성과 환자 정보의 기밀성을 유지하려는 업계 전반의 공동 목표를 크게 반영합니다.
 

의료기기 보안 시장의 주요 기업

의료기기 보안 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Check Point Software
• Cisco Systems, Inc.
• ClearDATA
• CrowdStrike Holdings
• CyberArk Software Ltd.
• FireEye, Inc.
• Forescout Technologies
• Fortinet, Inc.
• IBM Corporation
• Imperva, Inc.
• McAfee, LLC
• Palo Alto Networks
• Qualys, Inc.
• Rapid7, Inc.
• Sophos Group
• Trend Micro, Inc.
• Zscaler, Inc.
   
• IBM Corporation은 의료 부문에 특화된 인공지능 기반 사이버 보안 솔루션을 제공하여 실시간 위협 탐지와 규제 표준 준수를 지원합니다.
   
• Palo Alto Networks는 연결형 의료기기를 사이버 위협으로부터 보호하기 위해 첨단 네트워크 보안과 제로 트러스트 아키텍처를 제공합니다.
   
• McAfee는 강력한 암호화와 위협 인텔리전스를 갖춘 엔드포인트 보안 솔루션을 제공하여 의료기기를 사이버 공격으로부터 보호합니다.
   

의료기기 보안 산업 뉴스:

• 2023년 12월 Cisco는 Cisco AI Assistant for Security를 출시했습니다. 이 개발은 여러 영역을 아우르는 Cisco의 종합적인 인공지능 강화 보안 플랫폼인 Security Cloud에 인공지능(AI)을 통합하는 데 있어 중요한 진전을 나타냅니다. AI Assistant는 고객이 정보에 기반한 의사결정을 내리고, 보안 도구의 기능을 강화하며, 복잡한 작업을 자동화할 수 있도록 지원하도록 설계되었습니다.
   
• 2023년 7월 Cynerio와 Check Point Software Technologies는 의료기관에 의료 사물인터넷(IoT) 기기를 위한 강력한 보안 솔루션을 제공하기 위해 파트너십을 체결했습니다. Cynerio의 360 플랫폼은 기기 검색, 패치 관리 지침, 마이크로 세분화, 공격 탐지 기능 등 의료 IoT 기기를 보호하는 데 필수적인 기능을 제공합니다.
   

의료기기 보안 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021~2032년 매출 기준(단위: 백만 미국 달러)의 추정 및 전망을 포함한 산업을 심층적으로 다룹니다.

구성 요소별 시장

• 솔루션             
  • 암호화
  • 아이덴티티 및 액세스 관리(IAM)
  • 바이러스 백신/악성 코드 방지
  • 위험 및 규정 준수 관리
  • 침입 탐지 시스템/침입 방지 시스템(IDS/IPS)
  • 데이터 손실 방지(DLP)
  • 재해 복구
  • 분산 서비스 거부(DDoS)
  • 기타 솔루션
• 서비스
  • 관리형 보안 서비스
  • 지원 및 유지보수
  • 컨설팅
  • 설계 및 통합
  • 전문 서비스
  • 교육 및 훈련 서비스

유형별 시장

• 엔드포인트 보안
• 네트워크 보안
• 클라우드 보안
• 애플리케이션 보안
• 기타 보안 유형

기기 유형별 시장

• 병원용 의료기기
• 내부 임베디드 의료기기
• 웨어러블 및 외부 의료기기

배포 방식별 시장

• 클라우드 기반
• 온프레미스

최종 용도별 시장

• 의료 서비스 제공업체
• 의료기기 제조업체
• 의료비 지급기관

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드
  • 기타 유럽 지역
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 호주
  • 한국
  • 기타 아시아 태평양 지역
• 중남미
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
  • 기타 중남미 지역
• 중동 및 아프리카
  • 남아프리카공화국
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트
  • 기타 중동 및 아프리카 지역