Mercato della sicurezza dei dispositivi medici Dimensioni e quota 2024 - 2032

Dimensione del mercato della sicurezza dei dispositivi medici

Nel 2023, il mercato globale della sicurezza dei dispositivi medici è stato valutato 8,2 miliardi di dollari statunitensi e dovrebbe registrare una crescita a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell’8,9% nel periodo 2024 – 2032. Tra i principali fattori trainanti figurano la crescente diffusione dei dispositivi medici connessi all’IoMT e il più ampio ecosistema dell’Internet of Medical Things (IoMT), che ha favorito lo sviluppo di dispositivi interconnessi avanzati, esposti alle minacce informatiche.
 

Preoccupa la crescita del numero di attacchi ransomware, violazioni dei dati e malware che prendono di mira il settore sanitario: nel loro insieme, questi fenomeni rendono più urgente l’adozione di misure di sicurezza adeguate alle sue esigenze. Poiché la protezione e il rispetto dei requisiti di conformità comportano costi, le organizzazioni si concentreranno sulla sicurezza delle informazioni dei pazienti, favorendo così un’ulteriore diffusione e commercializzazione degli strumenti per la sicurezza dei dispositivi medici.
 

Un altro importante fattore trainante è la crescente pressione esercitata dai governi e dalle altre autorità sanitarie a livello globale. Diversi organismi di regolamentazione, tra cui la FDA (Stati Uniti) e il regolamento sui dispositivi medici (MDR) in Europa, hanno definito linee guida rigorose che stabiliscono che produttori e operatori sanitari devono garantire la sicurezza dei dispositivi anche a posteriori, durante l’intero ciclo di vita degli stessi. Le aziende produttrici di dispositivi medici e i professionisti sanitari hanno, da parte loro, aumentato gli investimenti destinati a soluzioni e servizi di sicurezza.
 

La crescente adozione del cloud computing nel settore sanitario sta favorendo la diffusione dei sistemi di sicurezza basati sul cloud. Questi sistemi tendono a essere più economici, flessibili e facilmente scalabili, caratteristiche che li rendono un’ottima soluzione per le aziende alla ricerca delle tecnologie di sicurezza più recenti, senza l’onere della complessa gestione dell’hardware in loco.
 

Inoltre, tra le tendenze più recenti in ambito medico e di cybersicurezza rientra l’introduzione, rispettivamente, dell’intelligenza artificiale e dell’apprendimento automatico. L’intelligenza artificiale e il machine learning vengono integrati nei sistemi di sicurezza per identificare e neutralizzare le minacce man mano che si presentano, aumentando l’efficienza di tali sistemi. Di conseguenza, cresce l’interesse per l’efficacia delle soluzioni di sicurezza basate sull’intelligenza artificiale.
 

La sicurezza dei dispositivi medici consiste nel proteggere una rete di dispositivi interconnessi da attacchi informatici, pirateria informatica, furto di informazioni e malware. Comprende inoltre la tutela della riservatezza, dell’integrità e della disponibilità dei dati sanitari. Tra le misure di sicurezza figurano la crittografia dei dati, i sistemi IDS e il rispetto dei requisiti stabiliti, al fine di proteggere il sistema sanitario e i pazienti da qualsiasi forma di interruzione o lesione durante le operazioni.
 

Tendenze del mercato della sicurezza dei dispositivi medici

L’aumento degli attacchi ransomware diretti contro le strutture sanitarie e i dispositivi medici è particolarmente preoccupante e contribuisce a spiegare l’attuale andamento del mercato della sicurezza dei dispositivi medici. La combinazione di informazioni altamente sensibili e della criticità dei servizi spinge i criminali informatici a prendere di mira il settore sanitario.
 

• Le apparecchiature mediche personali, in particolare quelle che comunicano tramite l’IoMT, sono più esposte agli attacchi che sfruttano le vulnerabilità di sicurezza presenti nei dispositivi meno recenti o progettati in modo inadeguato. I rischi associati agli attacchi informatici a questi dispositivi medici includono l’interruzione dell’assistenza ai pazienti, il furto di dati riservati e l’interferenza con il funzionamento del dispositivo medico, con possibili conseguenze di lesioni o morte per il paziente.
   
• Un caso significativo da menzionare è l’attacco ransomware che nel 2020 ha preso di mira University of Vermont Health Network, coinvolgendo 6 ospedali e interrompendo per un mese i servizi offerti ai pazienti. Nello stesso periodo, un attacco informatico che ha colpito l’Health Service Executive (HSE) irlandese ha compromesso una parte consistente del sistema sanitario, danneggiando sia l’assistenza ai pazienti sia la gestione amministrativa del sistema sanitario.
   
• Questi episodi dimostrano chiaramente che la sicurezza dei dispositivi medici è importante quanto quella delle reti ospedaliere. Secondo uno studio condotto dal Ponemon Institute, il 65% delle istituzioni sanitarie esaminate ha subito almeno una violazione della sicurezza che ha coinvolto dispositivi medici nell’ultimo anno.
   
• Lo studio rileva inoltre l’aumento degli attacchi ransomware ai sistemi sanitari, diretti contro istituzioni sanitarie e ospedali. Ancora una volta, sistemi medici critici vengono violati e disattivati finché non viene pagato un riscatto; gli effetti di questi attacchi possono costare milioni e persino vite umane.
   
• Ciò significa che le istituzioni mediche e i produttori di ausili e apparecchiature stanno investendo ingenti risorse in soluzioni di cybersecurity come IAM, IPS, RTOS ecc. La cybersecurity non è più un’opzione, ma una necessità; da qui la forte crescita del mercato globale, in risposta alla crescente interconnettività dei sistemi sanitari.
   

Analisi di mercato della sicurezza dei dispositivi medici

Per comprendere le tendenze chiave

Scarica il PDF gratuito

In base alla componente, il mercato si suddivide in soluzioni e servizi. Nel 2023, il segmento delle soluzioni ha generato i ricavi più elevati, pari a 5,6 miliardi di dollari statunitensi.
 

• Le soluzioni di crittografia e gestione delle identità, insieme ai sistemi di rilevamento delle intrusioni, svolgono un ruolo importante nel garantire la riservatezza delle informazioni sui pazienti e la sicurezza dei dispositivi. Anche i requisiti normativi sono importanti: ad esempio, la Food and Drug Administration (FDA) statunitense definisce i requisiti per le misure di sicurezza da adottare durante l’intero ciclo di vita di un dispositivo.
   
• Ad esempio, in seguito a un recente avviso della FDA relativo ad alcune vulnerabilità delle pompe per insulina, la FDA ha raccomandato alcune misure per ridurre la probabilità di tentativi di violazione di questi dispositivi. Anche il crescente ricorso all’assistenza sanitaria da remoto ha accresciuto la necessità di strumenti sofisticati di crittografia e monitoraggio per proteggere il trasferimento dei dati a distanza e la loro archiviazione nel cloud. La trasformazione digitale sta modificando profondamente il settore sanitario e continua a favorire l’espansione del segmento delle soluzioni, mentre ospedali e produttori cercano di proteggere sistemi e dati dalle nuove minacce informatiche.
   

In base alla tipologia, il mercato della sicurezza dei dispositivi medici è suddiviso in sicurezza degli endpoint, sicurezza di rete, sicurezza del cloud, sicurezza delle applicazioni e altri tipi di sicurezza. Il segmento della sicurezza degli endpoint ha generato i ricavi più elevati, pari a 2,7 miliardi di dollari statunitensi nel 2023.
 

• Parallelamente alla proliferazione dei dispositivi IoMT, cresce la necessità di dispositivi indossabili, monitor per pazienti e dispositivi di diagnostica per immagini, affinché i dati dei pazienti e il controllo operativo non siano compromessi. In particolare, i dispositivi legacy rappresentano importanti vettori di attacchi informatici e, di conseguenza, destano forte preoccupazione tra gli hacker.
   
• L’aumento degli attacchi ransomware e malware contro le istituzioni sanitarie ha ulteriormente accentuato la necessità di soluzioni adeguate per la sicurezza degli endpoint. Le strutture sanitarie stanno adottando misure articolate per impedire accessi ai propri sistemi e alle proprie informazioni e prevenire interruzioni.
   
• Inoltre, le soluzioni di sicurezza degli endpoint che integrano machine learning (ML) e intelligenza artificiale (AI) consentono di rilevare le minacce informatiche e rispondervi in tempo reale, favorendo un approccio più proattivo agli investimenti nella sicurezza degli endpoint. La crescente attenzione alle misure di conformità normativa, come quelle sviluppate dalla FDA e quelle previste dal regolamento UE sui dispositivi medici (MDR), spinge inoltre le organizzazioni ad acquistare le soluzioni di sicurezza degli endpoint necessarie per garantire la conformità, favorendo così la crescita del segmento.  
   

In base alla tipologia di dispositivo, il mercato della sicurezza dei dispositivi medici è suddiviso in dispositivi medici ospedalieri, dispositivi medici impiantati internamente e dispositivi medici indossabili ed esterni. Il segmento dei dispositivi medici ospedalieri ha generato i ricavi più elevati, pari a 3,6 miliardi di dollari statunitensi nel 2023.
 

• Gli attacchi informatici contro le istituzioni sanitarie sono sempre più frequenti, soprattutto ai danni dei dispositivi medici collegati alle reti ospedaliere. Tali minacce mettono a rischio la privacy e la sicurezza dei pazienti, nonché l’integrità dei dati. Per garantire che tutti i dispositivi medici connessi siano protetti dagli attacchi informatici, le istituzioni sanitarie stanno quindi investendo ingenti risorse in tecnologie di difesa robuste.
   
• Negli Stati Uniti, questi fornitori di servizi sono tenuti a rispettare l’Health Insurance Portability and Accountability Act nel settore sanitario, mentre in Europa devono conformarsi al regolamento generale sulla protezione dei dati e ad altri standard internazionali che garantiscono la privacy dei pazienti e la protezione dei dati. Le soluzioni di sicurezza per i dispositivi medici consentono agli operatori sanitari di rispettare tali normative ed evitare sanzioni, rafforzando al contempo la fiducia dei pazienti.
   

In base alla modalità di implementazione, il mercato della sicurezza dei dispositivi medici è suddiviso in soluzioni basate sul cloud e on-premise. Il segmento delle soluzioni basate sul cloud ha generato i ricavi più elevati, pari a 4,5 miliardi di dollari statunitensi nel 2023.
 

• La diffusione della tecnologia cloud nel settore sanitario, più dinamica, flessibile ed efficiente in termini di costi rispetto al modello legacy on-premise, è uno dei fattori più significativi. Le soluzioni di sicurezza cloud consentono alle istituzioni sanitarie di controllare e proteggere in modo più efficiente un numero crescente di dispositivi medici interconnessi, soprattutto in aree geograficamente estese e disperse.
   
• Allo stesso modo, la crescita della telemedicina e dei servizi sanitari da remoto ha accresciuto la necessità di infrastrutture cloud che proteggano i dati dei pazienti e la sicurezza dei dispositivi da un’ampia gamma di minacce informatiche. Le piattaforme cloud consentono inoltre il monitoraggio in tempo reale e il rilevamento delle minacce, permettendo di garantire tempi di risposta più rapidi quando vengono individuati potenziali rischi.
   
• Inoltre, la continua evoluzione del settore sanitario, sostenuta da mandati governativi che impongono requisiti di cybersicurezza più rigorosi, ha accresciuto la necessità di soluzioni di sicurezza cloud, rendendo questo segmento quello che ha contribuito maggiormente ai ricavi nel 2023.
   

In base all’utilizzo finale, il mercato della sicurezza dei dispositivi medici è suddiviso nei segmenti dei fornitori di servizi sanitari, dei produttori di dispositivi medici e dei finanziatori dei servizi sanitari. Nel 2023 il segmento dei fornitori di servizi sanitari ha dominato il mercato e si prevede che raggiungerà 8,1 miliardi di dollari statunitensi entro la fine del periodo di previsione.
 

• La diffusione globale dell’uso di dispositivi medici IoMT interconnessi ha accresciuto la necessità di soluzioni protettive contro la manomissione dei dispositivi e il furto dei dati dei pazienti. Inoltre, la crescente frequenza degli attacchi informatici alle strutture sanitarie, che possono compromettere le loro attività e sottrarre informazioni, ha aumentato l’attenzione verso i problemi di cybersicurezza.
   
• Le politiche della Food and Drug Administration statunitense e le linee guida stabilite dall’Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) impongono requisiti di sicurezza che spingono i fornitori ad acquistare misure di sicurezza adeguate. Nel complesso, tutti questi fattori contribuiranno alla crescita del segmento.
   

Ottieni approfondimenti dettagliati sui principali segmenti che modellano questo mercato

Scarica il PDF gratuito

Nel 2023 il mercato della sicurezza dei dispositivi medici in Nord America ha generato ricavi pari a 3,1 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell’8% nel periodo 2024–2032.
 

• Questa espansione è trainata da diverse tendenze chiave. La crescente diffusione di dispositivi medici connessi, come gli impianti intelligenti e i monitor sanitari, ha accresciuto la necessità di soluzioni di sicurezza adeguate per proteggere le informazioni dei pazienti e il funzionamento dei dispositivi. Inoltre, l’aumento degli attacchi informatici alle strutture sanitarie le ha spinte ad affrontare i problemi di cybersicurezza.
   
• Cybersecurity ventures prevede che i costi della criminalità informatica a livello globale continueranno a crescere ogni anno a un tasso di circa il 15% nei prossimi cinque anni, raggiungendo nel 2025 la vertiginosa cifra record di 10,5 bilioni di dollari statunitensi. Si tratta di un forte aumento rispetto al 2015, quando ammontavano a 3 bilioni di dollari. Inoltre, alcune misure normative adottate dalla Food and Drug Administration statunitense contribuiranno ulteriormente alla crescita del mercato, poiché richiedono ai produttori o ai fornitori di applicare misure di cybersicurezza più rigorose.
   

Il mercato statunitense della sicurezza dei dispositivi medici ha registrato ricavi pari a 2,9 miliardi di dollari statunitensi nel 2023 e si stima che rappresenterà una quota significativa nel periodo 2024 – 2032.
 

• La crescente diffusione dei dispositivi medici connessi nel sistema sanitario è una delle tendenze più rilevanti: entro il 2025, oltre il 60% delle organizzazioni sanitarie utilizzerà soluzioni IoMT. Con l’aumento dei dispositivi connessi a Internet cresceranno anche le minacce informatiche associate, rendendo necessario sviluppare dispositivi più sicuri.
   
• La crescente attenzione alla conformità normativa mette in risalto le tendenze individuate dalla FDA e dall’HIPAA, che nel loro insieme sottolineano ulteriormente l’urgente necessità di proteggere i dispositivi medici nelle strutture sanitarie statunitensi.
   

Si prevede che il mercato britannico della sicurezza dei dispositivi medici crescerà notevolmente nei prossimi anni.
 

• L’aumento degli attacchi informatici, in particolare la crescita del 45% degli attacchi ransomware contro le organizzazioni sanitarie a partire dal 2020, ha spinto a modificare le reti e le apparecchiature mediche per renderle più sicure.
   
• La Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) del Regno Unito applica requisiti rigorosi in materia di conformità, costringendo produttori e operatori sanitari a proteggere i propri asset. L’impatto della pandemia ha ulteriormente accresciuto l’attenzione alla sicurezza dei dispositivi medici, sia per il monitoraggio a distanza e i servizi di telemedicina, sia per la valutazione del mercato della sicurezza, che ha contribuito a sviluppare le funzionalità del mercato dei dispositivi medici. Nel complesso, questi fattori indicano che il settore britannico della sicurezza dei dispositivi medici si espanderà rapidamente, consentendo al sistema sanitario di sviluppare una strategia di sicurezza più completa.
   

Il Giappone detiene una posizione dominante nel mercato della sicurezza dei dispositivi medici dell’Asia-Pacifico.
 

• Il continuo investimento del Paese nelle tecnologie sanitarie e la trasformazione digitale in corso, insieme alla diffusione dei dispositivi medici connessi, rendono necessario rafforzare la sicurezza. Inoltre, l’intensificarsi delle minacce informatiche ha spinto le organizzazioni sanitarie a prestare maggiore attenzione alla cybersicurezza.
   
• Le autorità giapponesi stanno inoltre rafforzando la cybersicurezza nel settore sanitario e lavorando a misure per migliorare la resilienza delle infrastrutture sanitarie. Di conseguenza, gli operatori sanitari si stanno orientando verso tecnologie di sicurezza sempre più complesse, come la crittografia, i sistemi di rilevamento delle intrusioni e le soluzioni basate sull’intelligenza artificiale, per proteggere i dispositivi medici. È probabile che questa tendenza favorisca una crescita significativa del mercato giapponese.
   

Quota di mercato della sicurezza dei dispositivi medici

Il mercato delle soluzioni per la sicurezza dei dispositivi medici è caratterizzato da una concorrenza intensa, poiché diverse aziende detengono quote di mercato considerevoli. Tra i principali operatori figurano IBM, McAfee, CyberArk e Palo Alto Networks, che offrono soluzioni di sicurezza complete e specificamente pensate per affrontare le sfide dei dispositivi medici e delle reti sanitarie. Queste aziende ricorrono anche a innovazioni moderne, come le macchine e l’intelligenza artificiale, per migliorare l’efficacia del rilevamento e della risposta. La crescente severità dei requisiti normativi e l’aumento delle minacce informatiche spingono i produttori di dispositivi medici e le organizzazioni sanitarie a potenziare i propri servizi di cybersicurezza, consentendo a queste aziende di conquistare una quota di mercato significativa. Nel complesso, i cambiamenti nel panorama competitivo del mercato delle soluzioni per la sicurezza dei dispositivi medici riflettono in larga misura l’intento condiviso di far progredire le tecnologie esistenti e salvaguardare l’integrità dei dispositivi e la riservatezza delle informazioni dei pazienti.
 

Aziende del mercato della sicurezza dei dispositivi medici

Tra i principali operatori del settore della sicurezza dei dispositivi medici figurano:

• Check Point Software
• Cisco Systems, Inc.
• ClearDATA
• CrowdStrike Holdings
• CyberArk Software Ltd.
• FireEye, Inc.
• Forescout Technologies
• Fortinet, Inc.
• IBM Corporation
• Imperva, Inc.
• McAfee, LLC
• Palo Alto Networks
• Qualys, Inc.
• Rapid7, Inc.
• Sophos Group
• Trend Micro, Inc.
• Zscaler, Inc.
   
• IBM Corporation fornisce soluzioni di cybersecurity basate sull’intelligenza artificiale, progettate per il settore sanitario, che garantiscono il rilevamento delle minacce in tempo reale e la conformità agli standard normativi.
   
• Palo Alto Networks offre soluzioni avanzate di sicurezza di rete e un’architettura zero trust per proteggere i dispositivi medici connessi dalle minacce informatiche.
   
• McAfee offre soluzioni di sicurezza degli endpoint con crittografia avanzata e intelligence sulle minacce per proteggere i dispositivi medici dagli attacchi informatici.
   

Notizie del settore della sicurezza dei dispositivi medici:

• Nel dicembre 2023, Cisco ha presentato Cisco AI Assistant for Security. Questo sviluppo rappresenta un significativo passo avanti nell’integrazione dell’intelligenza artificiale (AI) in Security Cloud, la piattaforma di sicurezza completa di Cisco, potenziata dall’AI e attiva in più ambiti. AI Assistant è progettato per aiutare i clienti a prendere decisioni informate, migliorare le funzionalità dei loro strumenti e automatizzare attività complesse.
   
• Nel luglio 2023, Cynerio e Check Point Software Technologies hanno avviato una partnership per fornire alle organizzazioni sanitarie soluzioni di sicurezza avanzate per i dispositivi IoT medici. La piattaforma 360 di Cynerio offrirà funzionalità essenziali per proteggere i dispositivi IoT sanitari, tra cui il rilevamento dei dispositivi, indicazioni per la gestione delle patch, la microsegmentazione e funzionalità di rilevamento degli attacchi.
   

Il rapporto di ricerca sul mercato della sicurezza dei dispositivi medici offre un’analisi approfondita del settore con stime e previsioni dei ricavi in milioni di dollari statunitensi dal 2021 al 2032 per i seguenti segmenti:

Mercato per componente

• Soluzioni             
  • Crittografia
  • Gestione delle identità e degli accessi (IAM)
  • Antivirus/antimalware
  • Gestione dei rischi e della conformità
  • Sistema di rilevamento delle intrusioni/sistema di prevenzione delle intrusioni (IDS/IPS)
  • Prevenzione della perdita di dati (DLP)
  • Ripristino di emergenza
  • Attacchi DDoS (Distributed Denial of Service)
  • Altre soluzioni
• Servizi
  • Servizi di sicurezza gestiti
  • Supporto e manutenzione
  • Consulenza
  • Progettazione e integrazione
  • Servizi professionali
  • Servizi di formazione e istruzione

Mercato per tipologia

• Sicurezza degli endpoint
• Sicurezza di rete
• Sicurezza cloud
• Sicurezza delle applicazioni
• Altre tipologie di sicurezza

Mercato per tipologia di dispositivo

• Dispositivi medici ospedalieri
• Dispositivi medici impiantati internamente
• Dispositivi medici indossabili ed esterni

Mercato per modalità di implementazione

• Basata sul cloud
• In sede

Mercato per utilizzo finale

• Fornitori di servizi sanitari
• Produttori di dispositivi medici
• Enti finanziatori del settore sanitario

Le informazioni sopra riportate si riferiscono alle seguenti regioni e ai seguenti paesi:

• Nord America
  • Stati Uniti
  • Canada
• Europa
  • Germania
  • Regno Unito
  • Francia
  • Spagna
  • Italia
  • Paesi Bassi
  • Resto d’Europa
• Asia-Pacifico
  • Cina
  • Giappone
  • India
  • Australia
  • Corea del Sud
  • Resto dell’Asia-Pacifico
• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
  • Resto dell’America Latina
• Medio Oriente e Africa
  • Sudafrica
  • Arabia Saudita
  • Emirati Arabi Uniti
  • Resto del Medio Oriente e dell’Africa