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Rapport sur la taille et la part du marché de la sécurité des matériels médicaux, 2032

ID du rapport: GMI11805   |  Date de publication: October 2024 |  Format du rapport: PDF
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Taille du marché de la sécurité des matériels médicaux

La taille du marché mondial de la sécurité des dispositifs médicaux a été évaluée à 8,2 milliards de dollars en 2023 et devrait connaître une croissance de 8,9 % entre 2024 et 2032. Un moteur important est l'adoption croissante de dispositifs médicaux connectés et l'expansion de l'Internet des objets médicaux (IoMT), qui a créé un vaste réseau de dispositifs interconnectés vulnérables aux cybermenaces.

Medical Device Security Market

La montée des attaques ransomware, des violations de données et des logiciels malveillants ciblant les organisations de soins de santé a accru le besoin de mesures de sécurité robustes. Les données sur les soins de santé étant extrêmement sensibles et précieuses, les organisations se concentrent sur la protection de l'information sur les patients et la conformité réglementaire, ce qui propulse la demande de solutions de sécurité pour les dispositifs médicaux.

Un autre facteur critique est la pression réglementaire croissante exercée par les gouvernements et les autorités sanitaires du monde entier. Des organismes de réglementation, comme la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et le Medical Device Regulation (MDR) de l'Union européenne, ont adopté des lignes directrices strictes obligeant les fabricants et les fournisseurs de soins de santé à accorder la priorité à la sécurité des appareils tout au long du cycle de vie des appareils. Cela a entraîné des investissements accrus dans les solutions et les services de sécurité par les fabricants d'appareils médicaux et les fournisseurs de soins de santé.

Les solutions de sécurité basées sur le cloud gagnent également en traction, grâce à l'adoption croissante du cloud computing dans les soins de santé. Ces solutions offrent une évolutivité, une flexibilité et un rapport coût-efficacité, ce qui en fait un choix privilégié pour les organisations qui recherchent une sécurité avancée sans avoir à gérer des infrastructures sur site complexes.

De plus, l'émergence intelligence artificielle dans les soins de santé et l'apprentissage automatique en cybersécurité est une tendance importante. Ces technologies sont intégrées dans les systèmes de sécurité pour détecter les menaces potentielles et y réagir en temps réel, ce qui améliore l'efficacité globale de la sécurité. En conséquence, les solutions de sécurité basées sur l'IA sont de plus en plus populaires sur le marché.

La sécurité des dispositifs médicaux désigne la protection des dispositifs médicaux connectés et des réseaux sur lesquels ils opèrent contre les cybermenaces, l'accès non autorisé, les violations de données et les logiciels malveillants. Elle englobe la protection des renseignements sur les patients, l'intégrité des appareils et le maintien de la vie privée et de la sécurité des données sur les soins de santé. Les mesures de sécurité comprennent le chiffrement, les systèmes de détection d'intrusion et le respect des normes réglementaires pour atténuer les risques et prévenir les perturbations dans les opérations de soins de santé et les soins aux patients.

Marché de la sécurité des matériels médicaux Tendances

Les cyberattaques croissantes ciblant les dispositifs médicaux et les infrastructures de soins de santé sont devenues un moteur important du marché. Le secteur de la santé est devenu une cible de plus en plus attrayante pour les cybercriminels en raison de la nature sensible des données qu'il détient et de la criticité des soins ininterrompus.

  • Les dispositifs médicaux, en particulier ceux qui sont connectés par Internet à des objets médicaux (IoMT), sont particulièrement vulnérables aux attaques qui exploitent les lacunes de sécurité dans les dispositifs plus anciens ou insuffisamment protégés. Les cyberattaques sur les appareils médicaux peuvent avoir de graves conséquences, notamment la perturbation des soins aux patients, le vol de données et même la manipulation de la fonctionnalité des appareils, ce qui peut causer des dommages aux patients ou des décès.
  • L'un des cas récents les plus alarmants a été l'attaque de ransomware contre le Réseau de santé de l'Université du Vermont en 2020, qui a touché six hôpitaux et gravement perturbé les services aux patients pendant près d'un mois. De même, en 2021, une cyberattaque contre l'administration irlandaise des services de santé (HSE) a entraîné des arrêts généralisés dans l'ensemble du système de santé, affectant à la fois les soins aux patients et les opérations administratives.
  • Ces incidents soulignent l'importance de sécuriser non seulement les réseaux hospitaliers, mais aussi la myriade de dispositifs médicaux connectés dans ces systèmes. Selon une enquête menée par l'Institut Ponemon, 65 % des organismes de santé ont déclaré avoir subi un incident important de sécurité impliquant des instruments médicaux au cours de l'année précédente.
  • En outre, les tendances récentes mettent en évidence l'utilisation croissante des ransomwares, qui a augmenté le nombre d'attaques ciblant les organismes de santé. Ces attaques entraînent souvent la mise hors service de systèmes médicaux critiques jusqu'à ce qu'une rançon soit payée, ce qui pourrait mettre en danger la vie des patients.
  • Par conséquent, les organismes de santé et les fabricants d'appareils médicaux investissent de plus en plus dans des solutions de sécurité robustes, comme la gestion de l'identité et de l'accès (IAM), le chiffrement, et système d'exploitation en temps réel, pour atténuer ces risques. La montée continue des cybermenaces a fait de la sécurité une priorité absolue, stimulant la croissance du marché mondial à mesure que les systèmes de santé deviennent plus connectés et qu'ils sont axés sur les données.

Analyse du marché de la sécurité des matériels médicaux

Medical Device Security Market, By Component, 2021 - 2032 (USD Billion)

Basé sur des composants, le marché est bifurqué en solutions et services. Le segment des solutions a généré le chiffre d'affaires le plus élevé de 5,6 milliards de dollars en 2023.

  • Des solutions telles que le chiffrement, gestion de l'identité et de l'accès (IAM), et Systèmes de détection/prévention des intrusions (IDS/IPS) sont essentielles à la protection des données sensibles des patients et au maintien de l'intégrité de l'appareil. Les pressions réglementaires sont également un facteur important, des organismes comme la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis publiant des lignes directrices qui exigent des mesures de sécurité tout au long du cycle de vie d'un dispositif.
  • Un exemple est le récent avis de la FDA concernant les vulnérabilités dans les pompes à insuline, où des solutions de sécurité spécifiques étaient nécessaires pour atténuer les risques potentiels de piratage. De plus, l'adoption accrue de services de soins de santé basés sur le cloud a créé une demande d'outils de cryptage et de surveillance avancés pour sécuriser l'accès et le stockage des données à distance. Cette transformation numérique en soins de santé continue de faire avancer le segment des solutions, car les hôpitaux et les fabricants d'appareils médicaux privilégient la protection de leurs systèmes et de leurs données sur les patients contre les cybermenaces en évolution.

Selon le type, le marché de la sécurité des instruments médicaux est classé en sécurité du paramètre, sécurité du réseau, sécurité cloud, sécurité des applications et autres types de sécurité. En 2023, le secteur de la sécurité a généré le chiffre d'affaires le plus élevé de 2,7 milliards de dollars.

  • Au fur et à mesure que le nombre d'appareils IoMT continue de croître, il est essentiel de sécuriser les paramètres – allant des appareils portables aux moniteurs de patients et aux systèmes d'imagerie – pour protéger les données des patients et maintenir leur intégrité opérationnelle. Ces appareils, qui fonctionnent souvent sur les systèmes existants, sont très vulnérables aux cyberattaques, ce qui en fait des cibles principales pour les pirates.
  • Les incidents croissants d'attaques de ransomware et de malware ciblant les organisations de soins de santé ont encore amplifié le besoin de solutions de sécurité robustes. Les fournisseurs de soins de santé adoptent des solutions avancées pour prévenir les accès non autorisés, les violations de données et les perturbations du système.
  • De plus, l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique (ML) dans les solutions de sécurité des terminaux a amélioré les capacités de détection et d'intervention des menaces en temps réel, ce qui permet de prendre des mesures de sécurité plus proactives. L'accent de plus en plus mis sur le respect de la réglementation, y compris les lignes directrices de la FDA et du Règlement de l'UE sur les dispositifs médicaux (RTM), pousse également les organisations à investir dans la sécurité complète des paramètres, ce qui stimule la croissance du segment.

Selon le type d'instrument, le marché de la sécurité des instruments médicaux est classé dans la catégorie des instruments médicaux hospitaliers, des instruments médicaux intégrés à l'intérieur et des instruments médicaux portables et externes. Le segment des dispositifs médicaux hospitaliers a généré le chiffre d'affaires le plus élevé de 3,6 milliards de dollars en 2023.

  • Les fournisseurs de soins de santé sont de plus en plus vulnérables aux cyberattaques, car les appareils médicaux connectés aux réseaux hospitaliers peuvent être ciblés par les pirates. Ces menaces posent des risques importants pour la sécurité des patients, la confidentialité et l'intégrité des données. Par conséquent, les fournisseurs de soins de santé privilégient des mesures de sécurité robustes pour protéger leurs appareils médicaux contre les cyberattaques.
  • De plus, ces fournisseurs doivent se conformer à des règlements rigoureux comme la Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) aux États-Unis, le General Data Protection Regulation (RGPD) en Europe et d'autres normes régionales qui prévoient la protection des données sur les patients. La mise en œuvre de solutions de sécurité des dispositifs médicaux garantit que les fournisseurs de soins de santé respectent ces exigences réglementaires, évitent les pénalités et assurent la confiance des patients.

Basé sur le mode de déploiement, le marché de la sécurité des dispositifs médicaux est classé en cloud et sur site. Le segment cloud a généré le chiffre d'affaires le plus élevé de 4,5 milliards de dollars en 2023.

  • L'un des principaux moteurs est l'adoption croissante de l'informatique en nuage dans les soins de santé, qui offre une évolutivité, une flexibilité et une rentabilité par rapport aux solutions traditionnelles sur site. Les solutions de sécurité basées sur le cloud permettent aux organismes de santé de gérer et de protéger un nombre croissant d'appareils médicaux connectés plus efficacement, en particulier dans les grands réseaux dispersés.
  • De plus, la montée en puissance de la télémédecine et des services de soins de santé à distance a amplifié le besoin d'environnements cloud sécurisés qui peuvent protéger les données des patients et l'intégrité des appareils contre les cybermenaces. Les plateformes basées sur le cloud permettent également la surveillance en temps réel et la détection des menaces, garantissant des temps de réponse plus rapides aux vulnérabilités potentielles.
  • En outre, la transformation numérique en cours des soins de santé, accélérée par les pressions réglementaires en vue de renforcer les mesures de cybersécurité, a stimulé la demande de solutions de sécurité basées sur le cloud, ce qui en fait le segment générateur de revenus le plus élevé en 2023.

 

Medical Device Security Market, By End-use (2023)

En fonction de l'utilisation finale, le marché de la sécurité des instruments médicaux est segmenté en fournisseurs de soins de santé, fabricants d'instruments médicaux et payeurs de soins de santé. Le segment des fournisseurs de soins de santé a dominé le marché en 2023 et devrait atteindre 8,1 milliards de dollars en 2032.

  • L'adoption croissante de dispositifs médicaux connectés et de l'IoMT a amplifié la nécessité de mesures de sécurité robustes pour protéger les données des patients et assurer l'intégrité des dispositifs. De plus, l'incidence croissante des cyberattaques ciblant les établissements de santé, qui peuvent perturber les services et compromettre l'information sensible, a accru la sensibilisation aux risques de cybersécurité.
  • Les pressions réglementaires exercées par des organismes comme la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et la Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) exigent également des protocoles de sécurité rigoureux, obligeant les fournisseurs à investir dans des solutions de sécurité avancées. Ensemble, ces facteurs contribuent à la croissance du segment.

 

North America Medical Device Security Market, 2021 – 2032 (USD Billion)

En 2023, le marché nord-américain de la sécurité des matériels médicaux a généré 3,1 milliards de dollars de revenus sur le marché et devrait augmenter de 8 % entre 2024 et 2032.

  • Plusieurs tendances clés sont à l'origine de cette expansion. La prévalence croissante des dispositifs médicaux connectés, y compris les moniteurs de santé portables et les implants intelligents, a accru la demande de solutions de sécurité efficaces pour protéger les données des patients et maintenir l'intégrité des dispositifs. De plus, une poussée de cyberattaques ciblant les organismes de santé a incité les fournisseurs de soins de santé à prioriser les mesures de cybersécurité.
  • Les entreprises de cybersécurité prévoient que les coûts de la cybercriminalité à l'échelle mondiale augmenteront de 15 % par an au cours des cinq prochaines années, pour atteindre 10,5 billions de dollars d'ici 2025. Il s'agit d'une augmentation significative par rapport aux 3 billions de dollars en 2015. De plus, les initiatives réglementaires de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis poussent les fabricants et les fournisseurs à adopter des protocoles de cybersécurité plus stricts, ce qui renforce la croissance du marché.

En 2023, le marché américain de la sécurité des dispositifs médicaux a représenté 2,9 milliards de dollars des États-Unis et il est estimé qu'il détient une part substantielle entre 2024 et 2032.

  • Une tendance importante est l'intégration croissante des dispositifs médicaux connectés dans le cadre des soins de santé, plus de 60 % des organismes de santé devraient déployer des solutions IoMT d'ici 2025. Cette montée en puissance des appareils connectés nécessite des mesures de sécurité renforcées pour protéger contre les cybermenaces croissantes.
  • De plus, l'accent est mis de plus en plus sur la conformité à la réglementation, car les institutions cherchent à respecter les normes établies par la FDA et l'HIPAA. Collectivement, ces tendances soulignent l'urgence de solutions robustes en matière de sécurité des dispositifs médicaux dans le domaine des soins de santé aux États-Unis, en améliorant la sécurité des patients et la protection des données.

Le marché britannique de la sécurité des dispositifs médicaux devrait connaître une croissance remarquable dans les années à venir.

  • L'augmentation des cyberattaques, y compris une augmentation de 45 % des incidents liés aux ransomwares contre les fournisseurs de soins de santé depuis 2020, a conduit à une approche proactive de la sécurisation des dispositifs et réseaux médicaux.
  • De plus, des réglementations strictes établies par l'Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé du Royaume-Uni (AMRA) poussent les fabricants et les fournisseurs de soins de santé à mettre en œuvre des mesures de sécurité robustes. La transition vers les services de télésurveillance et de télésanté, accélérée par la pandémie de COVID-19, a accru l'accent mis sur la sécurisation des instruments médicaux. Par conséquent, le marché britannique devrait connaître une croissance significative, en insistant sur la nécessité de stratégies globales de sécurité dans l'ensemble du secteur des soins de santé.

Le Japon occupe une position dominante sur le marché de la sécurité des dispositifs médicaux en Asie-Pacifique.

  • L'investissement croissant du pays dans les technologies de soins de santé et la transformation numérique a entraîné une montée en puissance des dispositifs médicaux connectés, nécessitant des mesures de sécurité renforcées. De plus, la montée des cybermenaces a incité les organismes de santé à donner la priorité à la cybersécurité.
  • Le gouvernement japonais encourage également activement la cybersécurité dans le domaine des soins de santé, avec des initiatives visant à améliorer la résilience globale de l'infrastructure de soins de santé. En conséquence, les fournisseurs de soins de santé adoptent de plus en plus des technologies de sécurité de pointe comme le chiffrement, les systèmes de détection d'intrusion et les solutions axées sur l'IA pour protéger les dispositifs médicaux. Cette tendance devrait entraîner une forte croissance du marché japonais.

Part du marché de la sécurité des matériels médicaux

Le marché est caractérisé par un paysage concurrentiel, plusieurs acteurs clés détenant des parts de marché importantes. Les principales entreprises, comme IBM, Palo Alto Networks, McAfee et CyberArk, dominent l'espace en offrant des solutions de sécurité complètes adaptées aux vulnérabilités uniques des appareils médicaux et des réseaux de soins de santé. Ces entreprises tirent parti des technologies de pointe, y compris l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, pour améliorer les capacités de détection et d'intervention des menaces.

Étant donné que les fournisseurs de soins de santé et les fabricants d'appareils médicaux accordent la priorité à la cybersécurité en raison des pressions réglementaires croissantes et des cybermenaces croissantes, ces entreprises devraient obtenir des parts de marché substantielles. Dans l'ensemble, la dynamique concurrentielle du marché reflète un effort concerté pour innover et offrir des solutions de sécurité robustes qui protègent les données sensibles des patients et garantissent l'intégrité des appareils.

Sociétés du marché de la sécurité des matériels médicaux

Les principaux acteurs de l'industrie de la sécurité des appareils médicaux sont les suivants :

  • Logiciel de point de vérification
  • Cisco Systems, Inc.
  • Effacer DATA
  • CrowdStrike Holdings
  • CyberArk Software Ltd.
  • Inc.
  • Technologies Forescout
  • Fortinet, Inc.
  • Société IBM
  • La société Imperva, Inc.
  • McAfee, LLC
  • Réseaux Palo Alto
  • Qualys, Inc.
  • Rapid7, Inc.
  • Groupe Sophos
  • Trend Micro, Inc.
  • La société Zscaler, Inc.

Nouvelles de l'industrie de la sécurité des matériels médicaux :

  • En décembre 2023, Cisco a mis en place l'assistant de sécurité Cisco AI. Ce développement représente une avancée significative dans l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) au sein de Security Cloud, la plateforme de sécurité complète et améliorée par l'IA de Cisco qui couvre plusieurs domaines. L'assistant d'IA est conçu pour aider les clients à prendre des décisions éclairées, à améliorer la fonctionnalité de leurs outils et à automatiser les tâches complexes.
  • En juillet 2023, Cynerio et Check Point Software Technologies ont formé un partenariat pour fournir aux organismes de santé des solutions de sécurité robustes pour leurs appareils IoT médicaux. La plateforme 360 de Cynerio fournira des fonctionnalités essentielles pour la protection des appareils IoT de soins de santé, tels que la découverte des appareils, le guidage de gestion des patchs, la micro-segmentation et les capacités de détection d'attaque.

Le rapport d'étude de marché sur la sécurité des dispositifs médicaux couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2032 pour les segments suivants:

Marché, par composante

  • Solutions
    • Chiffrement
    • Gestion de l'identité et de l'accès (IAM)
    • Antivirus/Antimalware
    • Gestion des risques et de la conformité
    • Système de détection des intrusions/Système de prévention des intrusions (IDS/IPS)
    • Prévention des pertes de données
    • Reprise après sinistre
    • Refus de service distribué (DDoS)
    • Autres solutions
  • Services
    • Services de sécurité gérés
    • Soutien & maintenance
    • Conseil
    • Conception et intégration
    • Services professionnels
    • Services de formation et d'éducation

Marché, par type

  • Sécurité du point d'arrivée
  • Sécurité du réseau
  • Sécurité en nuage
  • Sécurité de l'application
  • Autres types de sécurité

Marché, par type d'appareil

  • Dispositifs médicaux hospitaliers
  • Dispositifs médicaux internes
  • Appareils médicaux portables et externes

Marché, par mode de déploiement

  • Nuageux
  • Sur place

Marché, par utilisation finale

  • Fournisseurs de soins de santé
  • Fabricants d'appareils médicaux
  • Payeurs de soins de santé

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume Uni
    • France
    • Espagne
    • Italie
    • Belgique
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Japon
    • Inde
    • Australie
    • Corée du Sud
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Mexique
    • Argentine
    • Reste de l'Amérique latine
  • Moyen-Orient et Afrique
    • Afrique du Sud
    • Arabie saoudite
    • EAU
    • Reste du Moyen-Orient et Afrique

 

Auteurs:Mariam Faizullabhoy, Gauri Wani
Questions fréquemment posées :
Qui sont les principaux acteurs de l'industrie de la sécurité des appareils médicaux?
Parmi les principaux acteurs du secteur, mentionnons Check Point Software, Cisco Systems, Inc., ClearDATA, CrowdStrike Holdings, CyberArk Software Ltd., FireEye, Inc., Forescout Technologies, Fortinet, Inc., IBM Corporation, Imperva, Inc., et McAfee, LLC.
Combien vaut l'industrie nord-américaine de la sécurité des instruments médicaux?
Quel est le revenu du segment des solutions dans l'industrie de la sécurité des appareils médicaux?
Quelle est la taille du marché mondial de la sécurité des appareils médicaux?
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Année de référence: 2023

Entreprises couvertes: 17

Tableaux et figures: 243

Pays couverts: 23

Pages: 133

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