Mercado de logística sanitaria: por categoría (entrante, saliente), cadena de suministro (cadena de frío), tipo (almacenamiento), por productos (farmacéuticos, dispositivos y equipos médicos), modo (externalización), componente (software, hardware), final Uso y pronóstico, 2024 - 2032

Healthcare Logistics Tamaño del mercado

Healthcare Logistics El tamaño del mercado fue valorado en USD 91.4 mil millones en 2023 y se espera que muestre crecimiento en una CAGR de 8,9% de 2024 a 2032. Este crecimiento se atribuye a factores como el aumento de la adopción del comercio electrónico, la creciente demanda de una cadena de suministro optimizada y la creciente introducción de soluciones de software tecnológicamente avanzadas.

Además, se prevé que la mejora de la infraestructura sanitaria y la globalización de la cadena de suministro de atención sanitaria también tendrán efectos positivos en el crecimiento del mercado. La creciente necesidad de transporte sensible a la temperatura y los estrictos requisitos regulatorios para el almacenamiento y transporte de productos sanitarios impulsan la expansión del mercado. En noviembre de 2023, el gobierno de EE.UU. anunció nuevas estrategias y acciones que se implementarán con el objetivo de reforzar la cadena de suministro sanitario. Se han introducido nuevas estrategias para prevenir los obstáculos para los medicamentos esenciales y las contramedidas médicas. El mayor enfoque en la seguridad de los pacientes y el creciente número de casos de enfermedades crónicas requieren servicios logísticos fiables y eficientes, lo que aumenta el crecimiento del mercado.

Los avances tecnológicos juegan un papel crítico, con innovaciones como IoT, AI y blockchain mejorando la transparencia, eficiencia y seguridad de la cadena de suministro. La globalización de la Gestión de la cadena de suministro sanitario requiere una logística sofisticada para manejar el transporte transfronterizo y el cumplimiento reglamentario. Además, la creciente necesidad de soluciones de transporte sensibles a la temperatura para vacunas, biológicos y otros productos médicos perecederos ha estimulado el crecimiento de los servicios logísticos especializados.

La logística sanitaria se refiere a la gestión y coordinación del almacenamiento, transporte y distribución de suministros médicos, farmacéuticos, equipos y otros productos sanitarios. Abarca una amplia gama de actividades, como la gestión de inventarios, el cumplimiento del orden y el cumplimiento de normas reglamentarias estrictas.

Tendencias del mercado logístico de salud

El mercado está experimentando una rápida transformación, impulsada por la incorporación de tecnologías avanzadas y las tendencias de la industria en evolución. La integración de la inteligencia artificial (AI), Internet de las cosas (IoT), y blockchain se establece para optimizar la funcionalidad general de las soluciones de cadena de suministro. AI, en particular, mejora la analítica predictiva para la previsión de la demanda, racionalización de la gestión de inventarios y minimización de los desechos.

• Otra tendencia importante es el cambio hacia la logística verde. En respuesta a las crecientes preocupaciones ambientales, los proveedores de logística sanitaria están adoptando cada vez más prácticas sostenibles, como la utilización de vehículos eléctricos, la implementación de la planificación optimizada de rutas para reducir las huellas de carbono y el uso de materiales de embalaje ecológicos. Estos esfuerzos no sólo mitigan el impacto ambiental, sino que también se alinean con los objetivos de responsabilidad social corporativa de las organizaciones sanitarias.
• Además, el aumento del comercio electrónico y de los modelos de distribución directa a paciente está remodelando el panorama logístico de la salud. Con los pacientes que optan cada vez más por recibir suministros médicos y medicamentos directamente en casa, los proveedores de logística están mejorando sus capacidades de entrega de última millas para satisfacer esta demanda.

Healthcare Logistics Market Analysis

Basado en la categoría, el mercado es la logística inbound, la logística outbound y la logística inversa. El segmento logístico de salida generó los mayores ingresos de USD 50.8 mil millones en 2023.

• El segmento logístico de salida es fundamental en la distribución de productos farmacéuticos terminados de fabricantes a usuarios finales, incluyendo mayoristas, hospitales, farmacias, y directamente a pacientes. Garantizar que los medicamentos que salvan la vida lleguen a sus destinos con seguridad, a tiempo y en condiciones óptimas es crítico para este proceso.
• La creciente prevalencia de enfermedades crónicas y de una población envejecida están impulsando la necesidad de una entrega sistemática y fiable de medicamentos. Además, el aumento del comercio electrónico y de las ventas farmacéuticas directas a consumidor ha aumentado considerablemente la demanda de sólidas redes logísticas salientes. Por ejemplo, en abril de 2024, el Cardenal Health anunció la construcción de un nuevo almacén dedicado a almacenar medicamentos de venta libre para los clientes. Se espera que la instalación esté en funcionamiento para el verano de 2025, fortaleciendo aún más su capacidad logística.

Basado en la cadena de suministro, el mercado de logística sanitaria se clasifica en cadena de suministro de cadena fría y cadena de suministro no fría. El segmento de cadena fría dominó el mercado en 2023 con una cuota de mercado del 53%.

• Esta alta cuota de mercado se debe a la creciente demanda de productos farmacéuticos y biológicos sensibles a la temperatura. El desarrollo de nuevas biológicas y vacunas, junto con la creciente prevalencia de enfermedades crónicas, requiere una logística eficiente de cadenas frías para mantener la integridad del producto y garantizar la seguridad del paciente.
• La cadena de suministro de cadena fría implica el transporte y almacenamiento de productos sensibles a la temperatura, como vacunas, biológicos y ciertos productos farmacéuticos. Se espera que la introducción de nuevos productos al mercado repercute positivamente en el crecimiento de este segmento. Por ejemplo, en junio de 2024, Overhaul anunció el lanzamiento de su avanzada solución de cadena fría para la industria farmacéutica.

Basado en el tipo, el mercado de logística sanitaria se segmenta en transporte y almacenamiento. El segmento de transporte dominó el mercado en 2023 y se prevé que alcanzará USD 137.6 mil millones en el 2032.

• Los servicios de transporte en logística sanitaria abarcan el movimiento de productos de un lugar a otro. Esto incluye tanto salida como logística inbound, utilizando diversos modos de transporte como aire, mar, carretera y ferrocarril. Los servicios de transporte eficientes son vitales para garantizar la entrega oportuna de productos sanitarios para satisfacer las necesidades de los pacientes y los requisitos reglamentarios.
• La necesidad de un transporte eficiente y fiable de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y otros productos sanitarios impulsa esta demanda. La creciente globalización de la industria sanitaria y la necesidad de llegar a zonas remotas aumentan aún más la importancia de los servicios de transporte. En marzo de 2024, Pharma Aero estableció una asociación con IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo) con el objetivo de consolidar el programa CEIV Pharma para el manejo de productos farmacéuticos.

Basado en productos, el mercado de logística sanitaria se segmenta en productos farmacéuticos y equipos médicos. El segmento de productos farmacéuticos dominó el mercado en 2023 y se prevé que alcanzará 125.600 millones de dólares al final del período de previsión.

• Se espera que los productos farmacéuticos mantengan la mayor cuota de mercado debido a la naturaleza crítica de los medicamentos y vacunas en la salud. La creciente demanda de productos farmacéuticos, impulsada por la creciente prevalencia de enfermedades crónicas y la necesidad de tratamientos eficaces, requiere una logística eficiente para asegurar la entrega oportuna y segura.
• La logística de los productos farmacéuticos requiere medidas de control estrictas para garantizar la seguridad y eficacia de los productos. Esto incluye control de temperatura, almacenamiento seguro y transporte oportuno. Debido a estos factores, el costo necesario para la logística de productos farmacéuticos es comparativamente mayor.

Basado en el modo, el mercado de logística sanitaria se segmenta en la subcontratación y en el interior. El segmento de contratación externa dominó el mercado en 2023 y se prevé que alcanzará USD 153.400 millones en 2032.

• La contratación externa en logística sanitaria implica contratar a proveedores de logística de terceros (3PL) para gestionar diversas funciones logísticas. Esto puede incluir transporte, almacenamiento, gestión de inventarios y distribución. Outsourcing permite a las empresas sanitarias centrarse en sus competencias básicas, aprovechando al mismo tiempo la experiencia y la infraestructura de los proveedores de logística especializados.
• Se espera que la subcontratación tenga la mayor cuota de mercado debido a la creciente complejidad de la logística sanitaria y a la necesidad de conocimientos especializados. Las empresas de atención de salud dependen cada vez más de los proveedores de 3PL para gestionar sus funciones logísticas de manera eficiente, garantizando el cumplimiento de las normas reglamentarias y reduciendo los costos operacionales. Por ejemplo, en enero de 2024, Bayer anunció su plan de subcontratar sus enlaces de canales de distribución farmacéutica en África. Se espera que la empresa entregue su almacenamiento y distribución a terceros.

Basado en componente, el mercado de logística sanitaria se segmenta en hardware, software y servicios. El segmento de software dominaba el mercado en 2023 y se prevé que alcanzaría USD 109.6 mil millones en 2032.

• Se espera que el software mantenga la mayor cuota de mercado debido a la creciente digitalización de la logística sanitaria. Las soluciones de software avanzadas proporcionan visibilidad en tiempo real, aumentan la eficiencia de la cadena de suministro y permiten la adopción de decisiones basadas en datos. La creciente complejidad de la logística sanitaria y la necesidad de sistemas integrados impulsan la demanda de soluciones de software.
• Además, las soluciones de software avanzadas permiten la visibilidad en tiempo real, la analítica predictiva y la gestión eficiente de los procesos logísticos. La adopción de tecnologías digitales está impulsando la demanda de soluciones de software robustas en logística sanitaria.

Basado en el uso final, el mercado de logística sanitaria se segmenta en empresas farmacéuticas y biotecnológicas, instalaciones sanitarias, empresas de dispositivos médicos y otros usuarios finales. El segmento de las empresas farmacéuticas y biotecnológicas dominaba el mercado en 2023 y se prevé que alcanzaría USD 123 mil millones en 2032.

• Se espera que las empresas farmacéuticas y biotecnológicas tengan la mayor cuota de mercado debido al carácter crítico de sus productos y a los estrictos requisitos reglamentarios. La creciente demanda de medicamentos y biológicos, junto con la necesidad de una gestión eficiente de la cadena de suministro, impulsa la dependencia de soluciones logísticas robustas.
• Las empresas farmacéuticas y biotecnológicas dependen en gran medida de la logística para garantizar la entrega oportuna y segura de sus productos. Esto incluye la gestión de la cadena de suministro para materias primas, fabricación y distribución de productos acabados. La logística eficiente es crucial para cumplir los requisitos reglamentarios y mantener la integridad de los productos.

El mercado de la logística sanitaria de América del Norte representó USD 36,7 mil millones de ingresos del mercado en 2023 y se prevé que crezcan en CAGR de 8,2% entre 2024 y 2032.

• El mercado de América del Norte está experimentando un crecimiento significativo debido a la creciente demanda de servicios sanitarios avanzados y la robusta infraestructura de apoyo a las operaciones logísticas. La presencia de empresas farmacéuticas líderes y fabricantes de dispositivos médicos en la región impulsa la necesidad de soluciones logísticas eficientes para gestionar la cadena de suministro de estos productos.
• Los avances en la logística de la cadena fría, esenciales para el transporte de productos sensibles a la temperatura como vacunas y biológicos, alimentan aún más el crecimiento del mercado. La pandemia COVID-19 puso de relieve la importancia de un sistema eficiente de logística sanitaria, lo que llevó a aumentar las inversiones en este sector para mejorar la resiliencia y la capacidad de respuesta.

El mercado de logística sanitaria estadounidense fue valorado en USD 32.8 mil millones y proyectado para crecer notablemente en los próximos años.

• En Estados Unidos, el mercado está impulsado por la creciente adopción de tecnologías avanzadas y la presencia de una infraestructura sanitaria altamente desarrollada. El enfoque del país en la mejora de los resultados de los pacientes y la reducción de los costos sanitarios ha llevado a la integración de soluciones logísticas sofisticadas.
• Las inversiones del gobierno estadounidense y del sector privado en infraestructura sanitaria, especialmente en logística de cadenas frías para la distribución de vacunas, han impulsado significativamente el mercado.

Se proyecta que el mercado de la logística sanitaria del Reino Unido crecerá notablemente en los próximos años.

• El mercado en el Reino Unido está creciendo debido al creciente énfasis en mejorar los servicios sanitarios y las iniciativas del gobierno para mejorar la infraestructura sanitaria. El Servicio Nacional de Salud (NHS) desempeña un papel fundamental en la gestión de la demanda de soluciones logísticas eficientes para gestionar la distribución de suministros y medicamentos médicos.
• Además, el enfoque del gobierno en la adopción de tecnologías avanzadas como sistemas automatizados de almacenamiento y seguimiento en tiempo real ha mejorado la eficiencia de la logística sanitaria. Por ejemplo, la cadena de suministro de NHS aprovecha la tecnología para simplificar los procesos de adquisición y distribución, garantizando la entrega oportuna de productos médicos esenciales.

Japón tiene una posición dominante en el mercado de logística sanitaria de Asia Pacífico.

• En el Japón, el mercado se está expandiendo debido al envejecimiento de la población y a la creciente prevalencia de enfermedades crónicas. El avanzado sistema sanitario de Japón y el compromiso del gobierno de ofrecer servicios de salud de alta calidad impulsan la demanda de soluciones logísticas eficientes.
• El enfoque del país en la adopción de tecnologías de vanguardia como IoT y AI en operaciones logísticas aumenta la eficiencia y fiabilidad de las cadenas de suministro de atención médica. Por ejemplo, el uso de vehículos guiados automatizados (AGV) en hospitales para el transporte de suministros médicos y medicamentos mejora la eficiencia operacional.

Healthcare Logistics Market Share

El mercado se caracteriza por la presencia de varios actores clave y un enfoque en la innovación tecnológica y las alianzas estratégicas. Estas empresas invierten significativamente en investigación y desarrollo para introducir soluciones de software avanzadas, incluyendo seguimiento de paquetes en tiempo real, pronóstico de demanda y módulos de optimización de costes con características de seguridad mejoradas. Iniciativas estratégicas como fusiones, adquisiciones y colaboraciones son estrategias comunes empleadas por actores clave para fortalecer su posición de mercado y ampliar su huella geográfica.

Healthcare Logistics Market Companies

Los jugadores destacados que operan en la industria de la logística sanitaria incluyen:

• Agilidad
• C.H. Robinson
• Cardinal Health
• CERNER
• CEVA Logística
• DB Group
• DSV
• FedEx
• Infor
• Kerry Logistics
• Kuehne + Nagel
• Nippon Express
• Oracle
• SAP SE
• SF Express

Healthcare Logistics Industry News:

• En febrero de 2023, DHL anunció una inversión de USD 200 millones en EE.UU. para ampliar sus capacidades farmacéuticas y de la cadena de suministro de ciencias de la vida. La empresa planea construir un almacén de vanguardia para productos sanitarios. Esta importante inversión subraya el compromiso de DHL de mejorar su papel como líder en el sector de la logística sanitaria.
• En junio de 2024, una colaboración industrial entre MG Real Estate, GSK y Yusen Logistics anunció planes para abrir el almacén más grande para productos biofarmacéuticos en Bélgica. Esta nueva instalación estará equipada con robots automatizados y software avanzado para simplificar las operaciones. La iniciativa destaca la creciente importancia de la automatización y la tecnología para ampliar la logística biofarmacéutica.

El informe de investigación del mercado de la logística sanitaria incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones " en términos de ingresos en USD Millones de 2021 – 2032 para los siguientes segmentos:

Mercado, por categoría

• Logística de entrada
• Logística de salida
• Logística inversa

Mercado, por cadena de suministro

• Cadena de suministro de cadena fría
• Cadena de suministro de cadena no fría

Mercado, por tipo

• Transporte
  • Transporte por carretera
  • Transporte aéreo
  • Transporte marítimo
  • Transporte por ferrocarril
• Almacén
  • Gestión de inventarios
    • Almacenamiento
    • Embalaje
    • Seguimiento
    • Cumplir la orden
    • Entrega y distribución
  • Otros servicios de almacenamiento

Mercado, por productos

• Productos farmacéuticos
  • Drogas
  • Vacunas
  • Otros productos farmacéuticos
• Equipo y dispositivos médicos

Mercado, por modo

• Contratación externa
• En casa

Mercado, por componente

• Hardware
• Software
• Servicios

Mercado, por uso final

• Pharmaceutical and biotechnology companies
• Servicios de salud
• Empresas de dispositivos médicos
• Otros usuarios finales

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • España
  • Italia
  • Países Bajos
  • El resto de Europa
• Asia Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Australia
  • Corea del Sur
  • El resto de Asia Pacífico
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
  • El resto de América Latina
• Oriente Medio y África
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudita
  • UAE
  • El resto del Oriente Medio y África