Taille du marché des voitures autonomes – par niveau d’autonomie, par véhicule, par propulsion, par application, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché des voitures autoconduites

Le marché mondial des voitures autoconduites a été évalué à 1,7 billion de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 8,6 % entre 2025 et 2034. Un des principaux moteurs du marché est que plus de 1,3 million de décès se produisent chaque année dans le monde en raison d'accidents de la route, selon l'OMS. Les voitures autoconduites peuvent éliminer ces erreurs humaines qui causent plus de 90 % de ces décès en utilisant les systèmes avancés d'assistance au conducteur et la prise de décisions alimentée par l'IA.

La navigation précise, dans un contexte urbain complexe, est désormais possible grâce à ces capteurs sophistiqués. De même, la connectivité véhicule-tout (V2X) est encore renforcée par une faible communication latence via 5G avec les véhicules et l'infrastructure pour les mises à jour du trafic et l'information routière en temps réel.

Cela a renforcé l'appel en faveur d'un transport efficace et durable. Les voitures autoconduites font maintenant partie des projets de la ville intelligente, ce qui indique un futur possible sans chauffeur. Par exemple, selon les Nations Unies, 68 % de la population mondiale vivrait en milieu urbain d'ici 2050. Des navettes autonomes, telles que l'Autonom de Navala, sont déployées dans des projets de villes intelligentes dans le monde entier, ce qui réduit la congestion et améliore l'accessibilité. Ils fonctionnent sur des routes fixes et s'intègrent facilement dans l'infrastructure urbaine pour améliorer la mobilité dans la ville.

Marché des voitures autoconduites Tendances

• L'intégration des VE et de la technologie autonome est considérée comme la tendance la plus importante de l'industrie automobile parce que les entreprises fabriquent des VE autonomes pour répondre à toutes les préoccupations de durabilité qui sont attendues prochainement en raison de règles environnementales plus strictes. Les automobilistes entièrement électriques viennent des producteurs Tesla et Rivian, et les producteurs conventionnels, comme Volkswagen et Ford, électrisent leur flotte de voitures autonomes.
• Selon l'AIE, d'ici 2030, les véhicules électriques occuperont l'espace de fabrication des voitures autoconduites : d'ici là, ils commanderaient déjà 14 % du nombre total d'automobiles vendues dans le monde dès 2023.
• La mobilité partagée, y compris le robo-taxis, est l'un des moyens de transport populaires abordables et accessibles. Par exemple, en février 2025, Waymo a annoncé qu'elle étendait son service de robotaxi autonome. En 2025, la société sera lancée à Austin et Atlanta, avec Uber gérant la flotte. Miami sera incluse dans les villes futures en 2026. Waymo a une flotte électrique. Les modèles Jaguar I-Pace sont déployés; l'entreprise aura Hyundai.
• Les véhicules de niveau 4 et de niveau 5 entièrement autonomes sont en cours de développement. Waymo, Tesla et Mercedes Benz investissent dans des technologies avancées d'IA et de capteurs pour des niveaux d'autonomie.
• Par exemple, en août 2024, Mercedes-Benz commence à tester la technologie autonome de niveau 4 à Shanghai, en Chine. C'est le premier constructeur automobile international à obtenir cette certification auprès des autorités locales du pays.
• Mercedes a également développé son Drive Pilot System qui est certifié niveau 3 aux États-Unis et en Allemagne, permettant la conduite mains libres dans des conditions spécifiques où le constructeur automobile assume l'entière responsabilité.

Analyse du marché des voitures autoconduites

Basé sur le produit, le marché des voitures auto-conduites est divisé en voitures compactes, voitures de taille moyenne et VUS et voitures de luxe. Dans le segment des VUS et des voitures de luxe, la part de marché était de plus de 43 % et devrait dépasser 2 billions de dollars d'ici 2034.

• La plus grande partie du marché de l'automobile autonome sont les VUS et les voitures de luxe, car ils sont très compatibles avec la technologie autonome de pointe, spacieux dans le design, et bénéficient de marges de profit plus grandes grâce auxquelles les fabricants peuvent se permettre de construire des fonctionnalités premium.
• Ces véhicules sont idéaux pour être utilisés comme base pour des technologies autonomes telles que LiDAR, RADAR, et les logiciels compatibles avec l'IA parce qu'ils sont assez grands pour accueillir de nombreux capteurs sans avoir à sacrifier le confort intérieur. Les voitures de luxe attirent les premiers adoptants qui sont prêts à payer plus pour la technologie de pointe, l'amélioration de la sécurité et des expériences plus personnalisées.
• Par exemple, en juillet 2023, la Mercedes-Benz EQS, un véhicule électrique de luxe équipé d'autonomie de niveau 3 (système Pilote de conduite), offre des fonctionnalités telles que le régulateur de vitesse adaptatif, les changements de voie automatisés, et le stationnement intelligent, le positionnant comme une référence dans la conduite autonome.
• En outre, les VUS sont populaires en termes de fonctionnalité et d'aptitude pour l'utilisation familiale et hors route. Cela fait du véhicule un choix parfait pour un consommateur adoptant une technologie autonome. La combinaison de fonctionnalité, de confort et de sophistication dans la technologie garantit que les VUS et les voitures de luxe seront en avance sur le marché des voitures auto-conduites.

D'après la propulsion, le marché des voitures autoconduites est classé en véhicules ICE, électriques et hybrides. Le segment électrique détenait une part de marché de 45 % en 2024.

• Les véhicules électriques étaient à l'origine équipés d'électroniques avancées, formant une bonne base pour les systèmes complexes et les capteurs nécessaires à la fabrication de véhicules automoteurs.
• Par exemple, les modèles électriques de Tesla, comme le modèle S et le modèle X, sont équipés de capacités d'auto-driving complet (FSD), tirant parti de leurs systèmes logiciels centralisés pour soutenir efficacement les fonctionnalités autonomes.
• Cela crée un potentiel qui pousse les gouvernements du monde entier à encourager l'utilisation des VE par des mécanismes tels que les avantages fiscaux, les subventions et les investissements dans la tarification des infrastructures. Ces facteurs, conjugués à l'intérêt croissant pour des solutions durables dans les systèmes de mobilité, ont incité les constructeurs automobiles autonomes à considérer les véhicules électriques comme leur source de propulsion alternative. Étant technologiquement avancés et verts, ces véhicules électriques seront l'avenir du marché automobile de l'avenir autonome.

Sur la base du niveau d'autonomie, le marché des voitures autonomes est divisé en L1, L2, L3, L4 et L5. Sur le segment L1, il a dominé le marché avec 706,1 milliards de dollars en 2024.

• Les caractéristiques L1 sont le régulateur de vitesse adaptatif et l'aide à l'entretien des voies qui améliorent la sécurité et la commodité de la conduite tout en exigeant un contrôle complet du conducteur. Ces technologies peuvent être offertes relativement peu coûteuses pour les fabricants et, par conséquent, de tels véhicules peuvent apparaître dans un plus large éventail de marchés, à partir de modèles budgétaires.
• Les technologies L1 offrent aux consommateurs un moyen de vivre des caractéristiques autonomes sans la complexité supplémentaire des niveaux supérieurs.
• La demande de systèmes L1 est davantage poussée par les gouvernements qui exigent la fourniture de dispositifs d'assistance de base, y compris la rupture d'urgence automatique des véhicules neufs vendus à l'échelle mondiale. Par exemple, Toyota et Honda offrent des fonctionnalités L1 de série dans de nombreux véhicules, ce qui en fait des choix populaires pour les acheteurs soucieux de la sécurité.
• Cette convergence de rentabilité, d'accessibilité et de soutien réglementaire fait en sorte que L1 demeure le niveau d'autonomie prédominant sur le marché.

Sur la base de l'application, le marché des voitures auto-conduites est divisé en un usage personnel, mobilité partagée, logistique et livraison et transports publics. Le segment de la logistique et de la livraison devrait augmenter le plus rapidement au TCAC de 14 % au cours de la période de prévision.

• Les voitures autonomes à usage privé aident à soulager l'anxiété de la conduite afin que les gens puissent se concentrer sur d'autres activités ou même dormir tout en allant au travail. En outre, les voitures sans conducteur avec des caractéristiques telles que la prévention des collisions et la correction des voies sont attrayants pour les clients soucieux de la sécurité, en particulier les acheteurs familiaux.
• Les consommateurs choisissent l'option qui permet d'avoir l'autonomie sur l'horaire en matière de transport. Les véhicules autoconducteurs promettent également une expérience améliorée en matière de confort et d'efficacité dans l'accomplissement du travail tout en étant amusants ou simplement relaxants tout au long des voyages.
• De plus, avec la baisse des prix des véhicules autonomes et la facilité d'accès à l'aide financière, la propriété personnelle touche maintenant une population de plus en plus nombreuse, ce qui provoque une nouvelle croissance dans cet espace.
• Par exemple, en janvier 2025, Uber Technologies et Lyft ont annoncé des modifications à leurs entreprises pour intégrer des taxis sans chauffeur. Ils améliorent les fonctionnalités de l'application pour la commodité du client et préparent l'infrastructure pour l'entretien des véhicules autonomes. Les deux entreprises s'associent à des entreprises comme Waymo et May Mobility pour offrir des options sans chauffeur dans certaines villes américaines, en commençant par Austin et Atlanta.

L'Amérique du Nord domine le marché mondial des voitures autoconduites avec une part d'environ 25 % et les États-Unis dominent le marché dans la région, générant des revenus de 376 milliards de dollars en 2024.

• Les États-Unis dominent le marché en raison des entreprises de technologie d'avant-garde, telles que Waymo, Tesla et Cruise, dans le développement autonome de véhicules et l'utilisation de l'IA, des capteurs et de la connectivité les plus avancés.
• Par exemple, en août 2024, Tesla a annoncé qu'elle étendrait son programme bêta Full Self-Driving (FSD), permettant des capacités autonomes dans plus d'États et de routes, ce qui a stimulé l'intérêt des consommateurs et l'adoption.
• Les politiques et les cadres réglementaires du gouvernement américain favorisent activement le développement de véhicules autonomes. Le Département des transports des États-Unis (USDOT) a publié de nouvelles lignes directrices pour les essais et le déploiement de véhicules autonomes afin d'assurer la sécurité.
• Des initiatives au niveau de l'État telles que les opérations robo-taxi ont été approuvées par la Californie, ce qui accélère l'adoption. Le soutien réglementaire dans le pays permet aux États-Unis de dominer le marché mondial des voitures autoconduites.

Le marché des voitures autoconduites en Allemagne devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• L'augmentation du marché de la région s'explique par le fait que l'Allemagne intègre les véhicules électriques autonomes dans les transports publics et les systèmes de mobilité urbaine.
• Par exemple, en avril 2024, l'Allemagne a approuvé le déploiement d'autobus autonomes dans les zones urbaines, en vue de réduire les embouteillages et d'améliorer l'accessibilité. Ces progrès soulignent l'engagement de l'Europe à intégrer des véhicules autonomes avec des systèmes de transport durables.
• L'Union européenne soutient activement le marché de l'automobile autonome par des initiatives comme Horizon Europe, qui finance la recherche et le développement de véhicules autonomes.
• En mars 2024, l'UE a lancé environ. Un fonds d'un milliard de dollars pour promouvoir des solutions de mobilité autonome, en mettant l'accent sur la sécurité et la durabilité.
• L'Europe se concentre sur la réduction des émissions de carbone et le développement de villes intelligentes est un moteur majeur pour les véhicules autonomes.

Le marché des voitures autoconduites en Chine devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Le marché de l'automobile auto-conduite en Chine a connu une croissance rapide, entraînée par le soutien du gouvernement et de grandes entreprises technologiques comme Baidu et Huawei. Les taxis autonomes et les véhicules utilitaires ont vu leur adoption augmenter, en particulier dans les villes où la réglementation est favorable.
• Par exemple, en février 2024, le Ministère de l'industrie et des technologies de l'information (MIIT) a adopté des règlements pour appuyer les essais et le déploiement de véhicules autonomes de niveau 4.
• De même, les programmes japonais de villes intelligentes intègrent des plans d'intégration de véhicules autonomes dans les transports pour les personnes âgées et les habitants des zones rurales. Par exemple, en février 2024, Nissan a annoncé son intention de lancer un service autonome de covoiturage au Japon d'ici 2027 pour remédier à la pénurie de chauffeurs de taxi causée par le vieillissement de la population du pays. L'entreprise commencerait des essais dans la région de Yokohama. Les passagers seraient en mesure de réserver des trajets à travers un système de réservation.

Le marché des voitures autoconduites au Mexique devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Les autorités mexicaines ont testé des voitures sans conducteur qui fonctionnent comme des grêlons et des livraisons. Les grandes villes sont déjà très intéressées par le mouvement lié à l'IA.
• Par exemple, en mars 2024, le district de transit régional du Centre-Nord a annoncé une étude sur la faisabilité de véhicules autonomes dans le nord du Nouveau-Mexique. Le district, qui exploitait le système Blue Bus, visait à déterminer si la région convenait à un programme pilote.
• Dans le reste de l'Amérique latine, le marché de l'automobile autoconduite se heurte à des obstacles en termes d'incohérences dans la réglementation et de lacunes dans l'infrastructure. Cependant, des pays comme le Brésil et le Chili ont considéré la technologie autonome pour les transports publics et la logistique.

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Les 5 premières entreprises de l'industrie autoconduite en 2024 sont Volkswagen Group, Toyota Motor Corporation, General Motors (GM), Mercedes Benz et Tesla, Inc. Ensemble, ils détiennent une part de marché d'environ 24 % sur le marché, en raison de leurs investissements considérables dans les technologies autonomes, la présence mondiale et des portefeuilles de produits robustes.

• Tesla Inc. est devenue la référence de l'industrie grâce à sa technologie FSD, et elle est à l'avant-garde avec des mises à jour en direct et la forte adoption de ses VE autonomes. Il exploite les réseaux mondiaux de distribution, les capacités de R & D et la capacité d'écheller la production pour diriger le marché tout en favorisant les progrès technologiques dans la mobilité autonome
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• Par exemple, en juin 2023, Tesla a révisé son logiciel Full Self-Driving (FSD), permettant aux propriétaires de véhicules personnels de bénéficier de la fonctionnalité de navigation autonome par laquelle la voiture peut naviguer de manière autonome sur les autoroutes et les rues de la ville. Cela permet aux clients de profiter d'une conduite mains libres tandis que la voiture gère des tâches comme changer de voie, reconnaître les signaux de circulation et le stationnement.
• Volkswagen Group utilise une capacité de production énorme ainsi qu'une forte fidélité de la marque pour appliquer des systèmes d'assistance avancés et des capacités d'auto-conduite dans son vaste éventail de véhicules.
• Par exemple, en mars 2024, Volkswagen Group a annoncé une collaboration accrue avec Mobileye pour faire progresser ses capacités de conduite automatisée. Mobileye fournira des technologies basées sur ses plateformes SuperVision et Chauffeur pour des systèmes de conduite partiellement et très automatisés, Mobileye fournira des composants pour Volkswagen Commercial Vehicles pour permettre l'autonomie de niveau 4 dans les modèles électriques comme l'ID. Buzz. Volkswagen prévoit également de développer son propre système de conduite autonome à l'avenir.

Sociétés de marché autoconduites

Les principaux acteurs de l'industrie automobile autonome sont :

• BUDGET
• Daimler
• Moteur Ford
• Moteurs généraux
• Moteur Honda
• Moteur Hyundai
• Moteur Nissan
• Tesla
• Moteur Toyota
• Volkswagen
• Ford s'est concentré sur les alliances stratégiques. Ils ont également investi massivement dans Argo AI, une entreprise de technologie autonome, visant à développer un système de conduite autonome robuste. Ford adopte une approche plus mesurée, privilégiant la sécurité et la fiabilité par rapport au déploiement rapide.
• Par exemple, en juin 2024, Ford a confirmé que les voitures de la société seraient libres mains, autonomie de niveau 3 avec son système BlueCruise amélioré d'ici 2026. Ce mouvement fait suite aux efforts de Ford pour améliorer la technologie d'autoconduite, l'entreprise testant actuellement le système en prototypes. Au niveau 3, les conducteurs n'auront plus besoin de s'engager avec le véhicule, ce qui leur permettra d'enlever leurs mains de la roue et même de se reposer.
• Étant donné que les véhicules électriques dominent le secteur des véhicules autonomes, BYD joue un rôle actif sur le marché des véhicules autonomes et travaille également sur des partenariats stratégiques électriques.
• En août 2024, BYD a collaboré avec Huawei à l'intégration de l'infrastructure de conduite autonome Qiankun dans les véhicules électriques Fangchengbao de BYD. Cela stimule la poursuite de BYD de moderniser ses subdivisions de marque Denza, Fangchengbao et Yangwang premium.

Nouvelles de l'industrie automobile

• En juillet 2024, Pékin a annoncé des plans pour soutenir les voitures autoconduites dans les services de transport en ligne. Le gouvernement municipal a présenté un projet de règles visant à établir un cadre réglementaire clair pour les véhicules autonomes, en sollicitant les commentaires du public. Pékin avait auparavant dirigé les efforts de conduite autonomes de la Chine en lançant une zone de démonstration en 2020. Cette initiative visait à accélérer l'intégration de la technologie autoconduite dans les services de transport commercial.
• En mars 2024, Nvidia a renforcé ses collaborations avec les constructeurs automobiles chinois pour créer des véhicules autoconducteurs utilisant sa plateforme DRIVE Thor. Cet ordinateur AI, alimenté par l'architecture Blackwell de Nvidia, supporte la conduite autonome de niveau 4 et la logistique pilotée par l'IA.
• En février 2025, Waabi a annoncé qu'il faisait équipe avec le groupe de systèmes de camion autonome de Volvo pour développer et commercialiser une gamme de son camion sans conducteur. Le pacte intégrera le camion autonome VNL de Volvo au système de pilotage virtuel, aux capteurs et aux ordinateurs de Waabi.
• En janvier 2025, Nvidia a dévoilé de nouvelles technologies axées sur l'IA, dont la plateforme Cosmos pour la robotique et les véhicules autonomes. Nvidia a annoncé des partenariats avec des entreprises comme Toyota pour la technologie d'autoconduite, mettant l'accent sur le potentiel de la robotique.

Le rapport d'étude de marché sur les voitures autoconduites couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Bn) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, selon le niveau d'autonomie

• L1
• L2
• L3
• L4
• L5

Marché, par véhicule

• Voitures compactes
• Voitures de taille moyenne
• VUS & voitures de luxe

Marché, par propulsion

• ICE
• Électrique
• Véhicule hybride

Marché, par demande

• Usage personnel
• Mobilité partagée
• Logistique & livraison
• Transports publics

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite