Marché des systèmes d’autobus électriques Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché des systèmes d’autobus électriques

La taille du marché mondial des systèmes d’autobus électriques était estimée à 129,2 milliards de dollars (USD) en 2024. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait progresser, passant de 144,2 milliards de dollars (USD) en 2025 à 387,3 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,6 %. 
 

Les politiques gouvernementales mises en œuvre dans le monde entier pour encourager la transition vers des réseaux d’autobus à zéro émission, notamment les subventions, les incitations fiscales à l’achat d’autobus électriques et d’autres mesures incitatives, favorisent le développement des transports publics à zéro émission. Elles aident ainsi les collectivités locales et les organismes de transport à moderniser rapidement leurs flottes d’autobus existantes, tout en créant un besoin accru d’autobus électriques et d’infrastructures de recharge connexes.
 

La baisse significative du coût des batteries lithium-ion, conjuguée aux progrès réalisés en matière de densité énergétique, réduit le coût global des véhicules et accroît l’autonomie opérationnelle des autobus électriques pour les organismes de transport. Du point de vue des coûts, les autobus électriques peuvent désormais rivaliser plus équitablement avec les autobus diesel, ce qui permet aux opérateurs de transport de déployer davantage d’autobus électriques, d’exploiter des lignes plus longues et même de soutenir d’autres territoires en assurant des services interurbains entre eux, augmentant ainsi le nombre de systèmes d’autobus électriques à leur disposition.
 

En mars 2025, CALSTART a prévu que le nombre d’autobus de grande taille à zéro émission aux États-Unis pourrait dépasser 15 000 unités d’ici 2030. Cette estimation repose sur les tendances actuelles de déploiement et suppose un soutien continu des décideurs publics, une augmentation du montant des incitations offertes pour le déploiement d’autobus électriques, ainsi que la poursuite des progrès des technologies des batteries et des piles à combustible. Les prévisions indiquent que l’électrification des transports publics aux États-Unis pourrait prendre une ampleur considérable au cours des dix prochaines années.
 

La tendance à investir dans des corridors d’autobus électrifiés, des systèmes de transport rapide par autobus (BRT) et des infrastructures de dépôt est portée par l’urbanisation, les objectifs d’amélioration de la qualité de l’air et les initiatives en faveur de la durabilité. La coordination des programmes de déploiement permet d’optimiser l’efficacité opérationnelle. Elle favorise également l’intégration d’une solution de recharge tout en créant des économies d’échelle qui encouragent une utilisation accrue des systèmes d’autobus électriques.
 

Les investissements dans les stations de ravitaillement en hydrogène soutiendront les autobus électriques à pile à combustible (FCEBs), en particulier sur les lignes longue distance et à forte charge. En réduisant les limites opérationnelles grâce à l’implantation de stations d’hydrogène supplémentaires, ces investissements permettront d’accroître l’utilisation des FCEBs et de compléter les autobus électriques à batterie. Ils élargissent ainsi l’éventail des options associées aux systèmes d’autobus électriques, tout en contribuant à la transition vers des transports publics entièrement décarbonés.
 

Tendances du marché des systèmes d’autobus électriques

La baisse des prix des batteries, l’amélioration de leurs performances ainsi que les politiques et incitations gouvernementales en faveur des autobus électriques à batterie (BEBs) ont entraîné une hausse du remplacement des flottes d’autobus diesel ou hybrides par des BEBs par les organismes de transport. À mesure que davantage d’organismes de transport déploient des BEBs dans les secteurs urbain, interurbain ou des navettes, l’adoption à grande échelle des autobus électriques et la normalisation des technologies associées continuent de progresser dans le monde entier.
 

Les autobus électriques à pile à combustible hydrogène (FCEB) s’imposent comme une option viable pour les applications couvrant de plus longues distances et nécessitant une charge utile plus importante, tandis que les autorités locales et les fabricants d’équipements d’origine (OEM) investissent dans le développement d’infrastructures dédiées à l’hydrogène afin de permettre la mise en place de transports publics à zéro émission dans les zones géographiques où l’autonomie des véhicules électriques à batterie ne suffit pas à assurer le service. Cette évolution diversifiera le marché des autobus électriques et renforcera le recours aux solutions de propulsion alternatives.
 

Le déploiement d’infrastructures de recharge au dépôt, de recharge d’opportunité et à l’échelle du mégawatt connaît une croissance rapide à l’échelle mondiale. En intégrant les systèmes de recharge aux systèmes de gestion de l’énergie (EMS) et aux réseaux électriques intelligents, les exploitants de flottes peuvent optimiser leurs opérations et limiter leur utilisation pendant les périodes de pointe, tout en disposant de davantage de possibilités d’accroître leur niveau d’électrification grâce à de grandes flottes exploitées sur des réseaux d’autobus à haute fréquence.
 

La région APAC est en tête en matière de taille de flotte. Toutefois, les systèmes d’autobus électriques gagnent rapidement des parts de marché significatives sur des marchés émergents tels que l’Amérique latine (LATAM), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA), ainsi qu’en Inde. Les partenariats public-privé, les sources de financement internationales et la production locale soutiennent tous la croissance du marché des autobus électriques. Ils contribuent ainsi à favoriser leur adoption à l’échelle mondiale, tout en stimulant l’innovation, la concurrence et le développement de solutions locales adaptées aux besoins d’une diversité d’environnements opérationnels.
 

En septembre 2024, MTRWestern a ajouté des autocars CX45E entièrement électriques à son offre d’autocars interurbains affrétés. Dotés d’une batterie de plus de 450 kWh et d’une autonomie de plus de 250 miles par charge, ces autobus électriques offrent une solution de transport régional durable par l’intermédiaire du marché des autobus interurbains et des autocars. En introduisant cette technologie sur le marché des autocars interurbains, MTRWestern a démontré que la technologie des autobus électriques était adaptée aux trajets longue distance, tout en réduisant les émissions et les coûts d’exploitation.
 

Les flottes d’autobus électriques adoptent de plus en plus des technologies telles que la télématique, la maintenance prédictive et les logiciels d’optimisation des itinéraires. Ces solutions amélioreront l’efficacité énergétique des opérations de flotte, réduiront les temps d’immobilisation et prolongeront la durée de vie des batteries. Elles permettront ainsi aux exploitants de grandes flottes de gérer efficacement leurs véhicules, tout en diminuant les dépenses d’exploitation et en renforçant la fiabilité globale des services dans le monde entier.
 

Analyse du marché des systèmes d’autobus électriques

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le composant, le marché des systèmes d’autobus électriques est segmenté entre les autobus électriques, les méthodes de recharge, l’approvisionnement en énergie et l’intégration au réseau, la gestion des flottes et des opérations, ainsi que les systèmes de maintenance et d’assistance. En 2024, les autobus électriques représentaient 70,7 milliards de dollars (USD), avec un TCAC de 9,7 % sur la période 2025–2034.
 

• La forte progression de l’adoption des autobus électriques à batterie dans le monde résulte principalement de la baisse des coûts des batteries et de l’augmentation de l’autonomie de ces véhicules, ainsi que des mesures d’incitation publiques qui soutiennent cette évolution. L’électrification à grande échelle des flottes constitue une priorité pour les autorités organisatrices de transport ; elle nécessite l’utilisation de batteries de plus grande capacité et de technologies de réseau électrique intelligent pour permettre une recharge rapide.
   
• Les progrès de la technologie des batteries, notamment grâce aux avancées réalisées dans le domaine des batteries au phosphate de fer et de lithium (LFP) et des batteries à l’état solide, ont permis de produire des autobus électriques à batterie capables de fonctionner de manière sûre, efficace et économique pendant plus longtemps que les véhicules équipés de technologies de batteries traditionnelles.
   
• L’électrification des flottes au moyen de la recharge au dépôt domine l’électrification des flottes, en fournissant une recharge de grande capacité pendant la nuit et durant les heures creuses pour les opérations de flotte ; l’évolution combinée des chargeurs haute puissance (CA/CC), de la gestion intelligente de l’énergie et des infrastructures modulaires permettra de réduire les coûts et d’accroître l’utilisation de l’électricité du réseau ; l’intégration de sources d’énergie renouvelable permettra d’assurer en continu, 24 heures sur 24, les services demandés et de répondre aux besoins d’électrification d’un dépôt.
   
• La demande de solutions de recharge en itinérance ou de recharge rapide augmente sur les lignes de transport à forte fréquence des corridors de transport rapide par autobus (BRT). Des systèmes tels que les pantographes, la recharge inversée et la recharge inductive permettent de recharger rapidement les autobus pendant leurs périodes de repos ou d’attente ; l’augmentation de la capacité des batteries des autobus permet d’assurer les fonctions opérationnelles essentielles sans accroître les temps d’immobilisation ni perturber les opérations.
   
• Les autobus électriques hybrides rechargeables constituent également une solution de transition utile vers le déploiement complet d’autobus électriques à batterie, en particulier dans les zones où les infrastructures de recharge sont limitées. Enfin, le développement de la technologie des piles à combustible à hydrogène s’étend de plus en plus aux applications longue distance et aux services de transport lourd. L’amélioration de la production, du stockage et des infrastructures de ravitaillement en hydrogène, associée aux incitations publiques visant à promouvoir les flottes à hydrogène en complément des autobus électriques à batterie, réduit les contraintes opérationnelles pesant sur les autobus électriques à pile à combustible dans les services interurbains, les services aéroportuaires et les services de transport rapide par autobus.
   

Selon la chimie des batteries, le marché des systèmes d’autobus électriques est segmenté entre les batteries au phosphate de fer et de lithium (LFP), au nickel-manganèse-cobalt (NMC), au nickel-cobalt-aluminium (NCA), au titanate de lithium (LTO), les batteries à l’état solide et autres. Les batteries au phosphate de fer et de lithium (LFP) représentaient 52 % de la part de marché en 2024 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,7 % entre 2025 et 2034.
 

• Les fabricants d’autobus électriques ont adopté les batteries LFP (phosphate de fer et de lithium) en raison de leur longue durée de vie, de leur stabilité thermique et de leur faible coût. Dans de nombreux cas, notamment en Asie et en Europe, les fabricants utilisent des batteries LFP dans tous les types d’autobus, y compris les autobus standard et articulés. Les améliorations récentes de la conception et les nouveaux ensembles de batteries, tels que les structures « cellule-à-pack » (CTP) offrant des rapports densité énergétique/poids plus élevés, permettront d’améliorer les performances et les niveaux de sécurité, ainsi que de réduire le coût du cycle de vie pour les opérations de transport à plus grande échelle.
   
• En matière de densité énergétique et d’autonomie, les fabricants continuent de privilégier les batteries NMC (nickel-manganèse-cobalt) pour les applications dans lesquelles ces caractéristiques sont essentielles, notamment les autobus interurbains et les autobus électriques articulés à longue autonomie. L’amélioration des proportions des matériaux de cathode et des techniques de gestion thermique a également réduit le risque de dégradation des batteries. Malgré l’augmentation du coût des matériaux, les batteries NMC restent une option viable au regard de leurs performances historiques pour les lignes à fort volume, sur lesquelles les batteries LFP peuvent ne pas être adaptées.
   
• En janvier 2025, Thomas Built Buses (filiale de Daimler) a présenté un autobus scolaire à batterie Saf-T-Liner C2 Jouley de deuxième génération, doté d’une capacité de batterie accrue et d’une meilleure gestion thermique pour les opérations par temps froid, ainsi que de dispositifs de sécurité supplémentaires. Cette nouvelle génération reflète l’expérience opérationnelle acquise lors du premier déploiement et montre à quelle vitesse la technologie des autobus scolaires électriques évolue.
   
• À long terme, la technologie à l’état solide pourrait révolutionner le marché des autobus électriques en fournissant des batteries offrant une meilleure densité énergétique, une sécurité accrue et une durée de vie prolongée. Plusieurs fabricants ont mené des projets de démonstration en Asie, en Europe et en Amérique du Nord afin de valider davantage cette technologie ; à mesure que la production augmentera après 2030, la technologie à l’état solide devrait faciliter le déploiement d’autobus électriques à autonomie étendue et réduire la dépendance aux technologies de batteries à base de cobalt et de nickel.
   

Selon l’application, le marché des systèmes pour véhicules électriques est segmenté entre le transport public urbain, le transport interurbain et régional, les navettes de campus et d’aéroport, les navettes d’entreprise et industrielles, ainsi que les autres applications. Le transport public urbain représentait 65 % de la part de marché en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,9 % entre 2025 et 2034.
 

• L’électrification de l’ensemble des flottes de véhicules s’est accélérée et continuera de progresser dans les villes qui ont fixé des objectifs de zéro émission et cherchent à réduire davantage la congestion tout en améliorant la qualité de l’air. Par conséquent, les autorités organisatrices de transport déploient rapidement de grandes quantités d’autobus électriques à batterie au sein de leurs flottes, avec le soutien de l’installation de bornes de recharge dans les dépôts, de systèmes avancés de gestion de la charge et d’autres mesures incitatives financées par les pouvoirs publics.
   
• Les exploitants de flottes utilisent des plateformes intégrées de suivi des flottes, la maintenance prédictive et d’autres outils afin d’améliorer la fiabilité, l’efficacité opérationnelle et la rentabilité à long terme. Les lignes d’autobus électriques longue distance gagnent du terrain à mesure que les batteries longue autonomie, les systèmes de recharge de classe mégawatt et la technologie des piles à combustible se développent et deviennent disponibles pour permettre aux exploitants de remplacer les autobus diesel sur des trajets de 150 km (-350) par trajet. Les infrastructures de recharge le long des corridors, les normes transfrontalières et le cofinancement public ont soutenu cette évolution vers le remplacement des autobus diesel par des autobus rechargeables à émissions nulles (à batterie), étendant les solutions de mobilité régionale sans émissions au-delà des villes.
   
• En février 2025, Volvo a finalisé l’acquisition de l’activité de batteries de Proterra pour 210 millions de dollars. Cette acquisition renforce la position de Volvo sur le marché des véhicules électriques tout en lui donnant accès à des technologies avancées de batteries destinées aux véhicules commerciaux, notamment les camions et les autobus. L’acquisition de Proterra comprend son site de production en Californie ainsi qu’un important portefeuille de propriété intellectuelle lié à la conception de blocs-batteries et de systèmes de gestion thermique.
   
• Les universités, les aéroports et les grands sites accueillant des campus adoptent de plus en plus les navettes électriques en raison de leurs itinéraires prévisibles, de leur capacité à offrir des environnements de recharge contrôlés et de leurs objectifs ambitieux en matière de durabilité. Les exploitants de flottes intègrent des stations de recharge rapide dans les dépôts, des projets pilotes de conduite autonome et des plateformes de véhicules connectés afin d’améliorer la visibilité opérationnelle de leurs flottes, de réduire leurs émissions et d’accroître leur efficacité opérationnelle globale. La croissance des autobus électriques à batterie de petite et moyenne taille est également autorisée, ce qui offre une plus grande flexibilité des itinéraires et améliore l’efficacité opérationnelle.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Le marché des systèmes pour autobus électriques aux États-Unis domine les revenus régionaux, avec une part d’environ 86 % en 2034. Le marché américain a généré un chiffre d’affaires de 24,4 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait connaître une croissance importante et prometteuse entre 2025 et 2034.
 

• Les investissements fédéraux massifs réalisés dans le cadre de la loi bipartisane sur les infrastructures et du programme d’autobus à faibles émissions ou sans émissions accélèrent la transition des flottes. Alors que les agences de transport accélèrent leur transition en modernisant les infrastructures de recharge dans les dépôts, en investissant dans de nouvelles flottes d’autobus électriques et en formant leur personnel, les fabricants américains bénéficieront largement de la disposition « Buy America », qui renforce la capacité des chaînes d’approvisionnement américaines à produire des batteries, des chargeurs et des composants électroniques de puissance.
   
• L’introduction des autobus scolaires électriques constitue une initiative fédérale déployée à l’échelle nationale. Les financements sous forme de subventions accordés par l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) dans le cadre du programme Clean School Bus incitent de nombreux districts scolaires à adopter des autobus électriques à batterie (BEB), grâce à un coût total de possession compétitif et aux avantages considérables pour la santé des élèves. Les fabricants augmentent leur production d’autobus électriques à batterie de types C et D afin de répondre à la demande croissante.
   
• Les services publics et les agences de transport collaborent pour renforcer le réseau électrique local afin de soutenir ce qui est considéré comme une transition vers de grandes infrastructures de recharge dans les dépôts d’autobus. Dans l’intervalle, les chargeurs rapides à courant continu de forte puissance et les logiciels de recharge intelligente se développent. En outre, les États-Unis ont commencé à tester les capacités de recharge au mégawatt pour les autobus lourds afin de soutenir l’essor des déplacements interurbains longue distance, tout en créant des lignes et des systèmes de transport plus économiquement efficaces pour les flottes d’autobus à haut niveau de service des réseaux métropolitains.
   

Le marché des systèmes d’autobus électriques en Amérique du Nord représentait 22 % de part de marché en 2024 et devrait atteindre 81,7 milliards de dollars d’ici 2034.
 

• Les villes canadiennes, notamment Toronto, Vancouver et Montréal, visent désormais une électrification de l’ensemble de leurs flottes plus rapide que dans d’autres régions du monde. Grâce au financement du gouvernement du Canada au titre du Fonds pour le transport à zéro émission, les agences accordent actuellement la priorité au financement et au déploiement des autobus électriques à batterie (BEB) au moyen de normes canadiennes — notamment pour les BEB à longue autonomie — afin de garantir la fiabilité de la recharge et l’adéquation des fabricants aux caractéristiques de fonctionnement par temps froid et à longue distance.
   
• En Amérique du Nord, la plupart des réseaux de transport mettent actuellement en œuvre des applications de recharge dans les dépôts selon les principes suivants : un schéma d’itinéraires prévisible et une complexité réduite des infrastructures. Par conséquent, de nombreuses autorités organisatrices des transports déploient de grands pôles de recharge à forte capacité intégrant des systèmes de stockage d’énergie et des énergies renouvelables. Le modèle centralisé fondé sur les dépôts favorise la stabilité pendant les mois d’hiver et réduit ainsi les interruptions de service.
   
• La région vise à développer une stratégie locale de production de batteries afin de limiter sa dépendance aux importations asiatiques. Les investissements dans des usines de production de batteries LFP et NMC renforceront la compétitivité des coûts. La collaboration entre les fabricants d’autobus électriques à batterie et les services publics d’électricité se développe, ce qui permet de simplifier l’installation des chargeurs et les raccordements au réseau, tout en optimisant la consommation d’énergie des flottes.
   

Le marché des systèmes d’autobus électriques en Europe devrait atteindre 87,4 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. La région détenait une part de marché de 24 % en 2024. Elle progresse rapidement dans l’adoption de normes de recharge interopérables pour les autobus électriques, permettant une exploitation transfrontalière fluide des flottes.
 

• Plusieurs villes européennes adoptent des zones à zéro émission, ce qui stimule l’adoption rapide des autobus électriques à batterie (BEB), les municipalités accordant la priorité à des cycles d’achat rapides, à l’interopérabilité et aux exigences de décarbonation. Alors que les fabricants d’équipements d’origine (OEM) européens continuent de développer un nombre croissant de modèles d’autobus électriques articulés, ils subissent la pression des autorités de réglementation pour mettre en œuvre une déclaration des émissions de carbone sur l’ensemble du cycle de vie et un approvisionnement responsable en batteries.
   
• La recharge d’opportunité demeure un enjeu important pour de nombreuses villes européennes en raison de la prévalence de réseaux urbains denses et de lignes de transport à haute fréquence dans ces régions. L’utilisation de systèmes à pantographe permet aux opérateurs de transport de déployer des systèmes de batteries de plus faible capacité sur des modèles d’autobus plus légers ; toutefois, l’augmentation de la densité énergétique des batteries continue de favoriser la transition progressive vers la recharge nocturne dans les dépôts.
   
• L’Europe conserve une position de premier plan en matière de réglementation du recyclage des batteries et d’utilisation de batteries de seconde vie. Les réglementations relatives à la circularité font naître l’attente que les fabricants d’équipements d’origine (OEM) assurent la traçabilité des composants des batteries, proposent des garanties renforcées pour les batteries neuves et établissent des partenariats pour recycler les batteries usagées. En proposant ces solutions, les OEM peuvent atténuer les émissions produites au cours du cycle de vie d’une batterie et favoriser la croissance durable des flottes d’autobus électriques à batterie (BEB) au sein des organismes de transport public dans toute l’Europe.
   

Le marché allemand des systèmes d’autobus électriques (VE) est le principal moteur de la croissance européenne et représentait environ 32,6 % des revenus régionaux en 2024.
 

• L’Allemagne a fortement encouragé les OEM à adopter une recharge interopérable au moyen d’un protocole de recharge en courant continu standardisé et de pantographes, ce qui se reflète dans la forte croissance des installations de recharge en itinérance, notamment sur les corridors de type transport rapide par autobus (BRT).
   
• Dans le cadre du soutien fédéral à son système de transport public, le gouvernement fédéral allemand prévoit d’accélérer fortement la transition vers des autobus électriques à zéro émission grâce à la technologie des autobus électriques à batterie (BEB). Les villes telles que Berlin, Hambourg et Cologne participant également à la mise en œuvre de programmes d’achat à grande échelle pour des dépôts d’autobus à haut rendement, elles continueront aussi à développer leurs partenariats de fabrication nationaux.
   
• L’Allemagne a intégré l’hydrogène vert et des installations de dépôt alimentées à l’énergie solaire à ses opérations sans émissions sur l’ensemble du cycle de vie. Les systèmes de gestion de l’énergie et les technologies de micro-réseaux réduiront la charge pesant sur les réseaux de distribution tout en optimisant les calendriers de recharge et les coûts d’exploitation sur l’ensemble du cycle de vie des véhicules.
   

Le marché des systèmes d’autobus électriques en Asie-Pacifique était évalué à 54,5 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,1 % entre 2025 et 2034.
 

• Les gouvernements de la région Asie-Pacifique (APAC) électrifient rapidement les systèmes de transport urbain afin de réduire les embouteillages et la pollution. Ils aident les villes à exploiter des flottes d’autobus électriques au moyen de diverses formes d’aide financière, telles que des subventions, des obligations d’achat et des prêts à faible taux d’intérêt. Par conséquent, face à cette intensification de l’activité, les fabricants d’équipements d’origine (OEM) se concentrent sur la production d’autobus électriques à forte capacité et à longue durée de vie, utilisant des batteries au lithium-fer-phosphate (LFP) destinées aux lignes urbaines à forte densité, ce qui accélère l’adoption massive de ces autobus en Chine, en Inde, en Corée du Sud et dans d’autres pays d’Asie du Sud-Est.
   
• La régionalisation continue de la fabrication des batteries, des groupes motopropulseurs, des équipements de recharge et des systèmes à hydrogène dans la région APAC crée une chaîne d’approvisionnement plus résiliente, réduit les coûts des composants et accroît la capacité d’exportation des pays. Parallèlement, à mesure que la fabrication nationale d’autobus électriques progresse, le nombre de nouveaux autobus électriques déployés devrait augmenter considérablement, tout en réduisant la dépendance des populations de ces pays de la région APAC à l’égard des fournisseurs étrangers et en soutenant la domination à long terme de la région dans les technologies des batteries ainsi que dans l’écosystème de la mobilité électrique.
   
• Le Japon, la Corée du Sud et l’Australie étendent le développement d’un système de transport en commun à zéro émission utilisant des autobus à pile à combustible hydrogène, capables de circuler en toute sécurité sur de longues distances et sur des axes à forte fréquentation. Des investissements importants sont réalisés dans les infrastructures de ravitaillement en hydrogène, la production d’hydrogène ainsi que la recherche et le développement dans le domaine des piles à combustible hydrogène, afin de favoriser le développement commercial de ce mode de transport propre, de compléter la technologie des autobus électriques à batterie (BEB) et de résoudre les problèmes d’autonomie auxquels sont confrontés les BEB. En outre, les autobus à hydrogène constitueront également une source importante de transport propre dans les zones où les stations de recharge sont trop éloignées les unes des autres ou inaccessibles.
   

Le marché chinois des systèmes d’autobus électriques est estimé à 24,7 milliards de dollars (USD) de revenus en 2024 et devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• La Chine est le leader mondial du développement des autobus électriques grâce à ses politiques à long terme et au développement stratégique de ce secteur. Les centres urbains modernisent continuellement leurs flottes d’autobus électriques à batterie (BEB), tandis que de nombreuses zones rurales commencent à adopter davantage de petits autobus électriques à batterie (BEB). La capacité de la Chine à produire à grande échelle, à développer des technologies localement et à acquérir des véhicules par l’intermédiaire de méthodes centralisées a permis de réduire les coûts et de déployer les véhicules à une vitesse supérieure à celle de tout autre pays dans le monde.
   
• Les batteries au lithium-fer-phosphate (LFP) constituent la principale technologie de batterie pour les autobus électriques en Chine en raison de leur sécurité, de leur fiabilité, de leur longévité et de leur coût abordable. Les fabricants chinois innovent constamment en adoptant de nouvelles technologies telles que l’intégration cellule-bloc (CTP) et les configurations à lames, ainsi qu’en améliorant les technologies de gestion thermique afin d’atteindre des densités énergétiques supérieures et une durée de vie plus longue. Par ailleurs, les projets pilotes de batteries à l’état solide, encore à un stade précoce, laissent entrevoir de nouvelles possibilités pour développer la prochaine génération de batteries performantes et économiques destinées aux autobus électriques.
   
• La Chine continue de développer la recharge intelligente des dépôts, fondée sur l’intelligence artificielle (IA), notamment l’équilibrage de la charge et la planification prédictive, afin de contribuer à réduire les coûts liés à la demande de pointe. De plus, les démonstrations chinoises de recharge bidirectionnelle entre le véhicule et le réseau (V2G) permettent aux véhicules de restituer de l’électricité au réseau électrique, contribuant ainsi à maintenir la stabilité du réseau et à faciliter l’intégration des sources d’énergie renouvelable. La recharge intelligente des dépôts et les technologies V2G ont toutes deux transformé les dépôts d’autobus en actifs énergétiques accessibles, contribuant au développement de réseaux intelligents et de systèmes de villes intelligentes.
   

Le marché latino-américain des systèmes d’autobus électriques a généré plus de 5,4 milliards de dollars (USD) de revenus en 2024 et devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Des partenariats public-privé sont mis en œuvre dans des villes latino-américaines telles que Santiago (Chili), Bogotá (Colombie) et São Paulo (Brésil) afin d’accroître le déploiement des autobus électriques à batterie (BEB), en dissociant la propriété des BEB ainsi que les responsabilités liées à la recharge et à l’exploitation de l’opérateur de transport. Cette approche permet à l’opérateur de transport de réduire ses dépenses d’investissement tout en créant un environnement propice aux investissements privés. Grâce à des contrats à long terme et à un approvisionnement énergétique centralisé, les villes peuvent intégrer efficacement les BEB à grande échelle, en contournant les contraintes budgétaires de leurs régions respectives.
   
• En raison de la prévisibilité des itinéraires urbains et du nombre réduit d’infrastructures nécessaires, les systèmes de transport latino-américains déploient principalement des BEB de 12 mètres de long équipés de chargeurs de dépôt pour la recharge nocturne. Afin de limiter les coûts d’investissement initiaux pour les opérateurs, on observe un recours croissant à la location et au modèle de batterie en tant que service (BaaS) pour les BEB. L’utilisation de ces modèles d’acquisition alternatifs favorise la poursuite de l’électrification tout en permettant aux opérateurs de mieux maîtriser leurs coûts et leurs calendriers d’exploitation et de recharge, notamment pour les grandes flottes métropolitaines.
   
• Grâce à des tarifs abordables, à des modèles fiables et à des offres de services intégrées, les fabricants chinois dominent le marché des bus électriques en Amérique latine (LATAM). Leur capacité à assembler localement des bus électriques, à proposer une aide au financement et à conclure des contrats de maintenance à long terme améliore considérablement la viabilité de l’adoption des bus électriques à batterie (BEB) sur les marchés d’Amérique latine. Leur forte présence continuera de faciliter l’électrification à grande échelle des flottes de BEB dans les villes métropolitaines d’Amérique latine et d’accroître la concurrence régionale entre les fabricants d’équipements d’origine (OEM) mondiaux.
   

Le marché des systèmes de bus électriques dans la région MEA devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8 % entre 2025 et 2034 et détenait une part de marché d’environ 7,5 % en 2024.
 

• La région MEA, qui comprend les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et l’Afrique du Sud, mène un grand nombre de programmes pilotes de bus électriques dans le cadre d’initiatives plus larges en matière de durabilité et de villes intelligentes. Les gouvernements testent des bus électriques à batterie (BEB) dans des climats fortement affectés par le changement climatique, élaborent des plans d’approvisionnement à long terme et évaluent le coût total de possession (TCO) afin de permettre l’extension potentielle, à l’avenir, de flottes nationales de transport à zéro émission.
   
• En outre, la région MEA investit massivement dans la recharge en courant continu à haute puissance, les systèmes solaires pour dépôts et la modernisation du réseau électrique afin de soutenir le déploiement généralisé des BEB. Les fournisseurs d’énergie collaborent avec les autorités organisatrices des transports pour renforcer la gestion de la charge, intégrer les énergies renouvelables au réseau et fournir un système énergétique résilient capable de fonctionner dans des conditions de chaleur extrême, tout en assurant une recharge fiable et une exploitation efficace des flottes.
   
• Les pays de la région MEA commencent à considérer les bus à hydrogène comme la meilleure option pour les trajets longue distance et les environnements soumis à des températures extrêmes, où les performances des BEB se dégradent. Les investissements supplémentaires consacrés à la production d’hydrogène vert, aux corridors hydrogène et aux démonstrations de bus électriques à pile à combustible (FCEB) témoignent de l’intérêt croissant pour la diversification des technologies zéro émission et la réduction de la dépendance à l’égard des réseaux de recharge à grande échelle.
   

Part de marché des systèmes de bus électriques

• Les 7 principales entreprises du secteur des systèmes de bus électriques sont ABB E-Mobility, Alstom, CATL, Forsee Power, IVECO Bus, NFI, RIDE, Siemens Smart Infrastructure, Solaris Bus & Coach et Yutong Bus ; elles représentaient environ 29,5 % du marché en 2024.
   
• ABB E-Mobility est le premier fournisseur mondial de solutions de recharge pour bus électriques, avec une gamme complète d’options de recharge allant des unités de dépôt de 22 kW aux systèmes de 1,2 MW. Grâce à des technologies innovantes telles qu’un système de pantographe automatique, des câbles refroidis par liquide et des plateformes avancées de recharge intelligente, ABB a conçu plus de cinquante mille stations de recharge et les a déployées avec succès sur des réseaux de transport du monde entier.
   
• CATL, l’un des principaux fournisseurs de batteries avancées au lithium-fer-phosphate (LFP) et au nickel-manganèse-cobalt (NMC) destinées aux fabricants de bus électriques du monde entier, contribue aux performances et à l’accessibilité financière des bus électriques grâce à des innovations dans les batteries à haute densité énergétique intégrant les cellules au pack, les packs LFP à faible coût et un modèle de production évolutif pour la fabrication de batteries électriques dans des gigafactories. CATL travaille également sur la technologie des batteries sodium-ion, qui permettrait de réduire les coûts et d’améliorer les performances des batteries de bus électriques pour les applications futures.
   
• Siemens Smart Infrastructure, qui fait partie de Siemens, fournit des solutions de recharge à haute puissance, des systèmes de gestion de l’énergie des dépôts et des technologies de recharge connectées au réseau afin de soutenir l’électrification des flottes de bus électriques de grande taille.En fournissant des systèmes capables de prendre en charge des niveaux très élevés de recharge électrique (jusqu'à une puissance de l'ordre du mégawatt) grâce à une combinaison d'applications matérielles et logicielles, Siemens aide les agences de transport à gérer l'équilibrage de leur charge et les accompagne également dans l'intégration des énergies renouvelables ainsi que dans l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. En adoptant une approche globale de la recharge, qui ne repose pas uniquement sur le matériel, Siemens propose une solution robuste pour accompagner l'électrification des flottes au sein de grands systèmes complexes de transport public, dans toutes les régions où des flottes d'autobus électriques sont déjà en service ou devraient l'être au cours des prochaines années.
   
• Alstom Systèmes d'électrification et technologies de recharge intégrées Alstom opère depuis de nombreuses années dans les secteurs ferroviaire et du transport électrique et a développé des systèmes avancés d'électrification des trolleybus ainsi que des technologies de recharge intégrées. Ces systèmes s'appuient sur la vaste expérience de la société. Alstom propose des solutions qui combinent la recharge par caténaire, la modernisation de l'électronique de puissance et l'amélioration de l'infrastructure des flottes. Alstom accompagne également les villes dans leur transition des systèmes de trolleybus existants vers une mobilité 100 % sans émissions.
   

Entreprises du marché des systèmes d'autobus électriques

Les principaux acteurs du secteur des systèmes d'autobus électriques sont :

• ABB E-Mobility
• Alstom
• CATL
• Forsee Power
• IVECO Bus
• NFI
• RIDE
• Siemens Smart Infrastructure
• Solaris Bus & Coach
• Yutong Bus
   

• Yutong Bus s'est imposé à l'échelle mondiale dans la fabrication d'autobus en produisant la gamme la plus complète d'autobus électriques à batteries (BEB), d'autobus électriques hybrides rechargeables (PHEB) et d'autobus électriques à pile à combustible (FCEB) destinés aux applications de transport urbain, interurbain et touristique. La société propose désormais une gamme d'autobus écologiques de la série E, qui offre toute la flexibilité d'une conception modulaire ainsi qu'une autonomie moyenne de 200 à 400 Km par recharge.
   
• L'unité ABB E-Mobility fournit des stations de recharge avancées pour autobus électriques, proposant une gamme de puissances allant de 22 kW à 1,2 MW ; des pantographes automatisés, des câbles haute puissance refroidis par liquide et une fonctionnalité véhicule-réseau pour gérer les flux d'électricité ; ainsi que des systèmes de recharge intelligents qui optimisent les coûts énergétiques et garantissent une utilisation optimale des ressources électriques du fournisseur local d'électricité. Parmi les autres initiatives stratégiques figure la création du premier campus éducatif nord-américain consacré à la recharge d'autobus électriques de 1,4 MW, à Newark, en Californie, illustrant une initiative majeure visant à fournir des solutions d'électrification pour les flottes.
   
• En tant que l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de batteries lithium-ion destinées au marché des autobus, CATL (Contemporary Amperex Technology) accompagne les principaux fabricants mondiaux d'équipements d'origine (OEMS) en fournissant des batteries lithium-ion (LiFePO4, NMC). CATL utilise sa technologie de batteries brevetée pour fabriquer les batteries Qilin, qui atteignent des densités énergétiques de 255 Wh/kg, ainsi que des batteries sodium-ion, qui atteignent des densités de 160 Wh/kg tout en réduisant les coûts de production. La société dispose d'une capacité de production annuelle de 500 GWh, répondant à la demande mondiale croissante d'autobus électriques en mettant l'accent sur la sécurité, la densité énergétique et la capacité à augmenter la production.
   
• BYD possède à Shenzhen le plus grand site de fabrication d'autobus électriques au monde. Le groupe dispose d'un modèle intégré verticalement, qui couvre la production de ses propres batteries et chaînes de traction électriques jusqu'à l'assemblage final. Sa technologie de batterie Blade offre une densité énergétique volumique supérieure de 50 % à celle des batteries lithium-ion standard, ce qui se traduit par une sécurité accrue et une réduction des coûts grâce à une moindre quantité de matériaux utilisée par unité d'énergie produite. BYD poursuit son expansion à l'échelle mondiale, notamment avec une production en Azerbaïdjan, et fournit des autobus électriques à plus de 300 villes réparties sur les six continents.
   

Actualités du secteur des systèmes d'autobus électriques

• En janvier 2024, BYD et Yutong ont conclu des contrats avec plusieurs agences italiennes de transport urbain pour livrer des autobus électriques dans ces villes, renforçant ainsi leur présence en Europe en tant que principaux fabricants d’autobus électriques fabriqués en Chine. Ces contrats témoignent également de l’implantation et de l’acceptation croissantes de la technologie des autobus électriques fabriqués en Asie sur des marchés traditionnellement dominés par les fabricants locaux, ainsi que des relations de travail étroites entre les fabricants d’autobus électriques et les agences locales de transport. Ils démontrent par ailleurs les capacités opérationnelles et la croissance continue des autobus électriques et des autobus hybrides électriques dans les systèmes de transport urbain.
   
• En mai 2024, Yutong Bus a remporté le contrat de fourniture de 50 autobus électriques à la RTP de Mexico, pour une valeur de 24,5 millions de dollars. Ce contrat comprend tous les services, pièces détachées et prestations d’assistance technique nécessaires, ainsi que la formation des conducteurs et une assistance technique continue à long terme. Il illustre l’expansion des capacités des fabricants chinois d’autobus électriques sur le marché latino-américain.
   
• En juillet 2024, BYD a commencé à produire des autobus électriques dans sa nouvelle usine de fabrication en Azerbaïdjan. Cette usine servira de site de production régional et aidera l’entreprise à répondre aux besoins de production en Asie centrale et en Europe orientale, tout en favorisant le respect des réglementations relatives aux exigences de contenu applicables aux fabricants régionaux d’autobus électriques et en réduisant les coûts de transport et de logistique. Ainsi, en établissant une usine en Azerbaïdjan, BYD étend ses activités à l’échelle mondiale afin de renforcer sa présence internationale grâce à la création et au développement de réseaux de chaîne d’approvisionnement et de production dans toute l’Europe et l’Asie pour les autobus électriques.
   
• Rochester Regional Transit Service a mis en service les premiers autobus à pile à combustible à hydrogène de l’État de New York en novembre 2024. Deux autobus électriques à pile à combustible sont actuellement en exploitation, et l’objectif est d’en exploiter 12 d’ici la fin de 2025. Soutenu par la New York State Energy and Research Authority, le déploiement d’autobus à pile à combustible à hydrogène illustre la viabilité de cette technologie dans les climats froids et est considéré comme une étape vers la mise en place de flottes de transport interurbain et urbain intégralement zéro émission dans la région.
   

Le rapport d’étude du marché des systèmes d’autobus électriques présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (milliards de dollars), de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par composant

• Autobus électriques
  • Autobus électriques à batterie (BEB)
  • Autobus hybrides électriques rechargeables (PHEV)
  • Autobus électriques à pile à combustible (FCEB)
  • Trolleybus
• Mode de recharge
  • Recharge au dépôt
  • Recharge d’opportunité
  • Recharge par pantographe
• Approvisionnement en énergie et intégration au réseau
• Gestion des flottes et des opérations
• Système de maintenance et d’assistance

Marché, par chimie des batteries

• Phosphate de fer lithié (LFP)
• Nickel-manganèse-cobalt (NMC)
• Nickel-cobalt-aluminium (NCA)
• Titanate de lithium (LTO)
• Batteries à électrolyte solide
• Autres

Marché, par application

• Transport public urbain
• Transport interurbain et régional
• Navettes de campus et d’aéroport
• Navettes d’entreprise et industrielles
• Autres  

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Pays nordiques
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • ANZ
  • Singapour
  • Thaïlande
  • Vietnam
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis