Taille du marche des systemes de bus electriques - Par composant, par chimie des batteries, par application, previsions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché des systèmes de bus électriques

La taille du marché mondial des systèmes de bus électriques était estimée à 129,2 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 144,2 milliards de dollars en 2025 à 387,3 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 11,6 % selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc. 

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Les politiques gouvernementales dans le monde entier encourageant le passage aux transports en commun sans émission, y compris les subventions, les incitations fiscales pour l'achat de bus électriques et d'autres incitations pour l'achat de bus électriques, ces politiques favorisent l'expansion de l'utilisation des transports en commun sans émission et aident ainsi les gouvernements locaux et les agences de transport à moderniser rapidement les flottes de bus existantes ainsi qu'à générer le besoin de plus de bus électriques et d'infrastructures de recharge associées.

La baisse significative des coûts des batteries lithium-ion, couplée aux avancées en matière de densité énergétique, réduisent le coût global du véhicule et augmentent l'autonomie des bus électriques pour les agences de transport. Les bus électriques peuvent désormais rivaliser avec les bus diesel sur une base plus équitable en termes de coût, permettant aux opérateurs de transport de déployer plus de bus électriques, d'exploiter des lignes plus longues et même de soutenir d'autres juridictions en fournissant un service interurbain entre elles, augmentant ainsi le nombre de systèmes de bus électriques disponibles pour eux.

En mars 2025, CALSTART a prévu que les États-Unis pourraient voir le nombre d'unités de bus à émission zéro de taille complète atteindre plus de 15 000 unités d'ici 2030. Ce chiffre est basé sur les schémas de déploiement actuels et suppose un soutien continu de la part des décideurs politiques et une augmentation des montants des incitations offertes pour déployer des bus électriques, ainsi que l'amélioration continue des technologies des batteries et des piles à combustible. La prévision montre que l'électrification des transports en commun aux États-Unis pourrait être substantielle au cours des dix prochaines années.

La tendance à investir dans des couloirs de bus électrifiés, des systèmes de bus à haut niveau de service (BHNS) et des infrastructures de dépôts est motivée par l'urbanisation ; les objectifs liés à l'amélioration de la qualité de l'air ; et les initiatives de durabilité. La coordination du déploiement des programmes conduit à une efficacité opérationnelle maximale. La coordination intègre également une solution de recharge tout en créant des économies d'échelle qui favorisent une utilisation accrue du système de bus électrique.

Les investissements dans les stations de ravitaillement en hydrogène soutiendront les bus électriques à pile à combustible (FCEB), en particulier sur les trajets longue distance et les trajets lourds. En réduisant les limitations opérationnelles grâce à l'ajout d'emplacements de stations à hydrogène, cela permettra d'augmenter l'utilisation des FCEB ainsi que de compléter les bus électriques à batterie, ce qui élargit la gamme d'options associées aux systèmes de bus électriques tout en aidant la transition vers un transport public entièrement décarboné.

Tendances du marché des systèmes de bus électriques

La baisse des prix des batteries, l'amélioration des performances des batteries et les politiques gouvernementales et incitations soutenant les bus électriques à batterie (BEB) ont conduit à une augmentation des agences de transport remplaçant les flottes de bus diesel/hybrides par des BEB. À mesure que davantage d'agences de transport déployent des BEB dans les espaces urbains, interurbains ou de navette, l'adoption massive des bus électriques et la normalisation des technologies des bus électriques continuent de s'étendre à l'échelle mondiale.

Les bus électriques à pile à hydrogène (FCEBs) émergent comme une option viable pour les applications de longue distance/poids élevé, alors que les gouvernements locaux et les constructeurs d'équipements d'origine (OEM) investissent dans le développement des infrastructures de carburant à hydrogène pour permettre les transports publics à zéro émission dans les zones géographiques où la portée des bus électriques à batterie n'est pas suffisante pour fournir un service de transport. Cela diversifiera le marché des bus électriques et renforcera l'utilisation des solutions de propulsion alternatives.

Le déploiement des infrastructures de recharge de dépôt, d'opportunité et à échelle mégawatt a connu une croissance rapide à l'échelle mondiale. En intégrant les systèmes de recharge avec les systèmes de gestion de l'énergie (EMS) et les systèmes de réseau intelligent, les opérateurs de flottes sont en mesure d'optimiser les opérations de leurs flottes et de minimiser l'utilisation des pics de charge tout en offrant plus d'opportunités aux opérateurs de flottes d'augmenter leurs niveaux d'électrification grâce à de grandes flottes de réseaux de bus à haute fréquence.

L'APAC est leader en termes de taille de flotte, cependant les systèmes de bus électriques gagnent une part de marché significative dans les marchés émergents comme l'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Afrique (MEA) et l'Inde, et ce de manière rapide. Les partenariats public-privé, les sources de financement internationales et la fabrication locale soutiennent tous la croissance du marché des bus électriques, ce qui aide à permettre l'adoption mondiale des bus électriques, ainsi qu'à favoriser l'innovation, la concurrence et les solutions locales qui répondent aux besoins de divers environnements opérationnels.

MTRWestern a ajouté des motorcoaches entièrement électriques CX45E à son offre de bus charter interurbain en septembre 2024. Avec une batterie de 450+ kWh et une autonomie de 250+ miles par charge, les bus électriques offrent une solution de transport régional durable via le marché des bus interurbains/coachs. En introduisant cette technologie sur le marché des coaches interurbains, MTRWestern a démontré que la technologie des bus électriques est pratique pour les longs trajets tout en réduisant les émissions et les coûts opérationnels.

Les flottes de bus électriques adoptent de plus en plus de technologies telles que la télématique, la maintenance prédictive et les logiciels d'optimisation des itinéraires, ce qui améliorera l'efficacité énergétique des opérations de flotte, minimisera les temps d'arrêt de la flotte et augmentera la durée de vie de la batterie, permettant ainsi aux opérateurs de grandes flottes de gérer leur flotte efficacement tout en réduisant les dépenses opérationnelles et en augmentant la fiabilité globale du service à l'échelle mondiale.

Analyse du marché des systèmes de bus électriques

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Sur la base des composants, le marché des systèmes de bus électriques est segmenté en bus électriques, méthode de recharge, alimentation en énergie et intégration au réseau, gestion des flottes et des opérations, système de maintenance et de support. Les bus électriques représentaient 70,7 milliards de dollars en 2024 avec un TCAC de 9,7 % de 2025 à 2034.

• L'augmentation rapide de l'adoption des bus électriques à batterie dans le monde résulte principalement de la diminution des coûts des batteries et de l'augmentation des autonomies des bus électriques à batterie, ainsi que des incitations gouvernementales qui soutiennent ce changement. Un objectif clé des agences de transport est l'électrification à grande échelle de leurs flottes ; cela nécessite l'utilisation de batteries de plus grande capacité et de technologies de réseau intelligent pour la recharge rapide.
  
• Les améliorations de la technologie des batteries grâce aux avancées des batteries lithium fer phosphate (LFP) et des batteries à l'état solide ont permis de produire des bus électriques à batterie capables de fonctionner en toute sécurité, efficacement et économiquement sur une période plus longue que les technologies de batteries traditionnelles.
  
• L'électrification des flottes via la recharge en dépôt domine l'électrification des flottes, offrant une recharge à grande échelle de nuit et hors pointe pour les opérations de flotte ; les chargeurs évolutifs à haute puissance (ac/dc), la gestion intelligente de l'énergie et les infrastructures modulaires combinées permettront de réduire les coûts et d'augmenter l'utilisation de l'électricité du réseau ; le soutien continu 24 heures sur 24 des services demandés grâce à l'intégration des ressources énergétiques renouvelables pour répondre aux exigences d'électrification d'un dépôt.
  
• La demande d'opportunités de recharge sur route ou de recharge rapide est en croissance pour les lignes de transport à haute fréquence au sein des couloirs de bus à haut niveau de service (BRT). Des systèmes tels que les pantographes, les bus à charge inversée et les bus à charge inductive rapidement au repos ou en attente ; permettant des batteries de bus plus grandes pour assurer les fonctions opérationnelles essentielles sans augmentation du temps d'arrêt ou de la perturbation opérationnelle.
  
• Les bus électriques hybrides rechargeables offrent également une transition utile vers le déploiement de bus entièrement électriques à batterie, en particulier dans les zones où l'infrastructure de recharge est limitée. Enfin, le développement de la technologie des piles à hydrogène s'étend de plus en plus aux applications longue distance et aux services de transport lourd. Les améliorations de la production, du stockage et de l'infrastructure de ravitaillement en hydrogène, ainsi que les incitations gouvernementales pour promouvoir les flottes à hydrogène en complément des bus électriques à batterie, réduisent les contraintes opérationnelles pour les bus électriques à pile à combustible dans les services interurbains, aéroportuaires et de bus à haut niveau de service.
  

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Sur la base de la chimie des batteries, le marché des systèmes de bus électriques est segmenté en lithium fer phosphate (LFP), nickel manganèse cobalt (NMC), nickel cobalt aluminium (NCA), titanate de lithium (LTO), batteries à l'état solide et autres. Le lithium fer phosphate (LFP) représentait 52 % de part de marché en 2024 et devrait croître à un TCAC de 12,7 % de 2025 à 2034.

• Les fabricants de bus électriques ont adopté les batteries LFP (Lithium Fer Phosphate) en raison de leur longue durée de vie, de leur stabilité thermique et de leur faible coût. Dans de nombreux cas, notamment en Asie et en Europe, les fabricants utilisent des batteries LFP dans tous types de bus, y compris les bus standard et articulés. Les améliorations récentes de conception et les nouveaux ensembles de batteries tels que les structures cell-to-pack (CTP) avec des ratios énergie/masse plus élevés permettront des performances améliorées, des niveaux de sécurité accrus et des coûts de cycle de vie améliorés pour les opérations de transport à grande échelle.
  
• En termes de densité énergétique et d'autonomie, les fabricants continuent de préférer les batteries NMC (Nickel Manganèse Cobalt) pour les applications où ces attributs sont critiques - par exemple, les bus interurbains et les bus électriques articulés longue distance. Les améliorations des rapports de cathode et des techniques de gestion thermique ont également entraîné une diminution du risque de dégradation des batteries. En plus de l'augmentation des coûts des matériaux, les batteries NMC restent une option viable en fonction des niveaux de performance historiques pour une utilisation sur des lignes à fort trafic où les batteries LFP peuvent ne pas être pratiques.
  
• En janvier 2025, un bus à batterie Saf-T-Liner C2 Jouley de deuxième génération a été introduit par Thomas Built Buses (filiale de Daimler), qui dispose d'une capacité de batterie accrue et d'une meilleure gestion thermique pour les opérations par temps froid, ainsi que de fonctionnalités de sécurité supplémentaires. Cette nouvelle génération reflète l'expérience opérationnelle acquise lors du premier déploiement et montre à quel point la technologie des bus scolaires électriques évolue rapidement.
  
• La technologie à semi-conducteurs a le potentiel de révolutionner à long terme le marché des bus électriques en fournissant des batteries avec une densité énergétique améliorée, une sécurité et une longévité accrues. Plusieurs fabricants ont mené des projets de démonstration en Asie, en Europe et en Amérique du Nord pour valider davantage cette technologie ; à mesure que la production augmente après 2030, la technologie à semi-conducteurs devrait faciliter le déploiement de bus électriques à longue autonomie et réduire la dépendance aux technologies de batteries à base de cobalt et de nickel.
  

Selon l'application, le marché des systèmes EV est segmenté en transports publics urbains, transports interurbains et régionaux, navettes de campus et d'aéroport, navettes corporatives et industrielles et autres. Les transports publics urbains représentaient 65 % de la part de marché en 2024 et devraient croître à un TCAC de 9,9 % de 2025 à 2034.

• L'électrification d'une flotte entière de véhicules s'est accélérée et continuera de s'accélérer dans les villes qui ont imposé des objectifs de zéro émission et visent à obtenir des réductions plus importantes de la congestion et une amélioration de la qualité de l'air. Par conséquent, les agences de transport déploient rapidement un grand nombre de bus électriques à batterie dans leurs flottes, soutenues par l'installation de chargeurs de dépôt, une gestion avancée de la charge et d'autres incitations de financement gouvernemental.
  
• Les exploitants de flottes utilisent des plateformes de surveillance intégrées de flotte, une maintenance prédictive et d'autres outils pour améliorer la fiabilité, l'efficacité opérationnelle et le coût-efficacité à long terme. Les trajets de bus électriques longue distance gagnent en popularité à mesure que la disponibilité des batteries longue autonomie, des systèmes de charge de classe mégawatt et de la technologie des piles à combustible se développe et devient disponible pour les opérateurs afin de remplacer les bus diesel sur des trajets de 150 km (-350) par trajet. Les infrastructures de charge en corridor, les normes transfrontalières et le co-investissement des fonds gouvernementaux ont soutenu cette transition vers le remplacement des bus diesel par des bus à zéro émission, rechargeables (batterie), étendant les options de mobilité régionale à zéro émission au-delà des villes.
  
• En février 2025, Volvo a finalisé l'acquisition de l'activité de batteries de Proterra pour 210 millions de dollars. Cette acquisition renforce la position de Volvo sur le marché des véhicules électriques tout en obtenant des technologies de batteries avancées pour une utilisation dans les véhicules commerciaux (par exemple, les camions et les bus). L'acquisition de Proterra comprend son usine de fabrication en Californie, ainsi qu'un portefeuille important de propriété intellectuelle relatif à la conception des packs de batteries et des systèmes de gestion thermique.
  
• Les universités, les aéroports et les grands campus adoptent de plus en plus les navettes électriques en raison de leurs itinéraires prévisibles, de leur capacité à fournir des environnements de charge contrôlés et de leurs objectifs et objectifs de durabilité solides. Les exploitants de flottes intègrent des stations de charge rapide de dépôt, des projets pilotes de conduite autonome et des plateformes de véhicules connectés pour améliorer la visibilité opérationnelle de leur flotte, réduire les émissions de la flotte et augmenter leur efficacité opérationnelle globale. Il y a également une croissance autorisée des mini- et bus électriques à batterie de taille moyenne pour une plus grande flexibilité de routage, offrant une efficacité opérationnelle accrue.
  

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Le marché des systèmes de bus électriques aux États-Unis domine les revenus régionaux avec une part d'environ 86 % en 2034. Le marché aux États-Unis a généré un chiffre d'affaires de 24,4 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.

• Les investissements fédéraux massifs, via la loi bipartisane sur les infrastructures et le programme de bus à faibles émissions, accélèrent les transitions de flotte. Alors que les agences de transport accélèrent leur transition en modernisant les stations de recharge, en investissant dans de nouvelles flottes de bus électriques et en formant leur personnel, les fabricants américains bénéficieront grandement de la disposition « Buy America », améliorant la capacité des chaînes d'approvisionnement américaines à produire des batteries, des chargeurs et des composants électroniques de puissance.
  
• L'introduction des bus scolaires électriques est une initiative nationale du gouvernement fédéral. Les subventions de l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) dans le cadre du programme Clean School Bus incitent de nombreux districts scolaires à convertir leurs bus en BEB en raison d'un coût total de possession compétitif et des avantages significatifs pour la santé des élèves. Les fabricants augmentent la production de bus électriques de type C et de type D pour répondre à la demande croissante.
  
• Les services publics et les agences de transport collaborent pour renforcer le réseau électrique local afin de soutenir la transition vers une infrastructure de recharge de grande capacité pour les bus. Entre-temps, les chargeurs rapides à courant continu haute puissance et les logiciels de gestion de la recharge se développent. De plus, les États-Unis ont commencé un essai de capacités de recharge mégawatt pour les bus lourds afin de soutenir l'expansion des voyages interurbains longue distance, ainsi que la création de services et de systèmes plus économiquement efficaces pour les flottes de bus rapides urbains.
  

Le marché des systèmes de bus électriques en Amérique du Nord représente 22 % de part de marché en 2024 et devrait atteindre 81,7 milliards de dollars d'ici 2034.

• Les villes du Canada, y compris Toronto, Vancouver et Montréal, visent désormais l'électrification complète de leurs flottes plus tôt que d'autres régions du monde. Grâce au financement du gouvernement du Canada via le Fonds pour les transports à émissions nulles, les agences priorisent actuellement le financement et la promotion du déploiement de bus électriques à batterie (BEB) selon les normes canadiennes (BEB longue autonomie, etc.) pour la fiabilité de la charge et l'alignement des caractéristiques de fonctionnement par temps froid (longue autonomie).
  
• En Amérique du Nord, la plupart des systèmes de transport mettent actuellement en œuvre des applications de recharge en dépôt selon les principes suivants : un modèle de trajet prévisible et une réduction de la complexité de l'infrastructure. En conséquence, de nombreuses autorités de transport mettent en œuvre de grands hubs de recharge volumétriques utilisant des systèmes de stockage d'énergie et des énergies renouvelables. Le modèle centralisé basé sur les dépôts soutient la stabilité pendant les mois d'hiver, minimisant ainsi les perturbations de service.
  
• L'objectif de la région est de développer une stratégie de production locale de batteries afin de limiter la dépendance aux importations asiatiques. Les investissements dans les usines de production de batteries LFP et NMC amélioreront la compétitivité des coûts. Il y a une tendance croissante à la collaboration entre les fabricants de BEB et les services publics d'électricité, permettant une installation simplifiée des chargeurs, des connexions au réseau et une optimisation de la consommation d'énergie de la flotte.
  

Le marché des systèmes de bus électriques en Europe devrait atteindre 87,4 milliards de dollars d'ici 2034. La région détenait 24 % de part de marché en 2024. La région avance rapidement dans l'établissement de normes de recharge interopérables pour les bus électriques, permettant des opérations de flotte transfrontalières sans heurts.

• Plusieurs villes européennes adoptent des zones à émissions nulles, fournissant un élan pour l'adoption rapide des bus électriques à batterie (BEB), les villes accordant la priorité aux cycles d'approvisionnement rapides, à l'interopérabilité et aux exigences de décarbonisation. Alors que les OEM (Original Equipment Manufacturer) européens continuent de développer un nombre croissant de modèles de bus électriques articulés, ils subissent des pressions de la part des régulateurs pour mettre en œuvre la déclaration du cycle de vie du carbone et l'approvisionnement responsable des batteries.
  
• La recharge opportuniste reste une considération importante pour de nombreuses villes européennes en raison de la prévalence des réseaux urbains denses et des lignes de transport à haute fréquence dans ces régions. L'utilisation de systèmes pantographes permet aux opérateurs de transport de déployer des systèmes de batteries de plus petite capacité sur des conceptions de bus plus légères ; cependant, la croissance de la densité énergétique des batteries continue de promouvoir la transition progressive vers la recharge nocturne en dépôt.
  
• L'Europe continue de maintenir une position de leader en matière de réglementation sur le recyclage des batteries et l'utilisation de batteries de seconde vie. La réglementation sur la circularité crée l'attente que les OEM fourniront la traçabilité des composants des batteries, des garanties améliorées pour les nouvelles batteries et auront établi des partenariats pour recycler les batteries usagées. En fournissant ces solutions, les OEM peuvent atténuer les émissions produites pendant le cycle de vie d'une batterie et faciliter la croissance durable des flottes de BEB dans les agences de transport de toute l'Europe.
  

Le marché des systèmes de bus électriques en Allemagne mène la croissance européenne, représentant environ 32,6 % des revenus régionaux en 2024.

• L'Allemagne a fait un effort important pour que les OEM adoptent une recharge interopérable grâce à l'utilisation d'un protocole de recharge CC standardisé et de pantographes, ce qui se reflète dans la forte croissance des installations de recharge en cours de route, en particulier pour les lignes de type bus à haut niveau de service (BHNS).
  
• Sous le soutien fédéral de son système de transport public, le gouvernement fédéral allemand prévoit de passer agressivement aux bus électriques à émissions nulles avec la technologie des bus électriques à batterie (BEB). Alors que des villes comme Berlin, Hambourg et Cologne sont également impliquées dans la mise en œuvre de programmes d'approvisionnement à grande échelle pour les dépôts de bus à haute efficacité, elles continueront également d'étendre leurs partenariats de fabrication nationaux.
  
• L'Allemagne a intégré des installations de dépôt alimentées par de l'hydrogène vert et de l'énergie solaire dans ses opérations de cycle de vie à émissions nulles. Les systèmes de gestion de l'énergie et les technologies de micro-réseaux réduiront la charge sur les systèmes de distribution du réseau, tout en optimisant simultanément les horaires de recharge et les coûts d'exploitation sur l'ensemble du cycle de vie des véhicules.
  

Le marché des systèmes de bus électriques en Asie-Pacifique valait 54,5 milliards de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 13,1 % de 2025 à 2034.

• Les systèmes de transport urbain sont rapidement électrifiés par les gouvernements de la région Asie-Pacifique (APAC) pour réduire les embouteillages et la pollution. Les gouvernements aident les villes à exploiter des flottes de bus électriques grâce à diverses formes d'assistance financière telles que des subventions, des mandats d'achat et des prêts à faible taux d'intérêt. Par conséquent, avec cette activité accrue, les fabricants d'équipements d'origine (OEM) se concentrent sur la production de bus électriques à haute capacité, à longue durée de vie et utilisant des batteries lithium fer phosphate (LFP) pour les lignes urbaines à haute densité ; accélérant ainsi l'adoption massive éventuelle de ces bus en Chine, en Inde, en Corée du Sud et dans d'autres nations d'Asie du Sud-Est.
  
• La régionalisation continue de la fabrication de batteries, de groupes motopropulseurs, d'équipements de recharge et de systèmes hydrogène en APAC crée une chaîne d'approvisionnement plus résiliente, réduit les coûts des composants et augmente la capacité des pays à exporter.
  

En même temps, alors que la fabrication locale de bus électriques augmente, le nombre de nouveaux bus électriques déployés devrait augmenter de manière dramatique, tout en réduisant la dépendance des citoyens de ces pays d'Asie-Pacifique envers les fournisseurs étrangers et en soutenant la domination à long terme de ces régions dans les technologies de batteries et dans l'écosystème de la mobilité électrique.

Le Japon, la Corée du Sud et l'Australie étendent le développement d'un système de transport zéro émission utilisant des bus à pile à hydrogène pouvant fonctionner en toute sécurité sur des trajets longue distance et des corridors à forte utilisation. Des investissements intensifs sont réalisés dans les infrastructures de carburant à hydrogène, la production d'hydrogène et la recherche et le développement de piles à hydrogène afin de favoriser le développement commercial de cette forme de transport propre pour compléter la technologie des BEB et résoudre les limitations de portée auxquelles sont confrontés les BEB. En outre, les bus à hydrogène seront également une source importante de transport propre pour les zones où les stations de recharge sont soit trop éloignées, soit inaccessibles.

Le marché des systèmes de bus électriques en Chine devrait atteindre un chiffre d'affaires de 24,7 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.

• La Chine est le leader mondial dans l'évolution des bus électriques grâce à ses politiques à long terme et au développement stratégique de cette industrie. Les centres urbains modernisent en continu leurs flottes de bus électriques à batterie (BEB), mais de nombreuses zones rurales commencent à voir une utilisation accrue de bus électriques à batterie plus petits (BEB). La capacité de la Chine à produire à grande échelle, à développer des technologies localement et à procurer des véhicules par des méthodes centralisées a permis de réduire les coûts et de déployer des véhicules à des vitesses supérieures à celles de tout autre pays au monde.
  
• Les batteries lithium fer phosphate (LFP) sont la technologie de batterie principale pour les bus électriques en Chine en raison de leur sécurité, de leur fiabilité, de leur longévité et de leur rentabilité. Les fabricants chinois innovent en permanence avec de nouvelles technologies telles que la cellule à emballage (CTP), les dispositions en lame et l'amélioration des technologies de gestion thermique pour atteindre des densités d'énergie plus élevées et des durées de vie plus longues, tandis que les pilotes de batteries à l'état solide en phase initiale offrent une promesse supplémentaire pour le développement de la technologie de batteries pour bus électriques de nouvelle génération, haute performance et à faible coût.
  
• La Chine continue de développer des dépôts de recharge intelligents basés sur l'intelligence artificielle (IA), tels que l'équilibrage de charge et la planification prédictive, pour aider à atténuer les coûts de pointe. De plus, les démonstrations de véhicule à réseau (V2G) de la Chine permettent également aux véhicules de fournir de l'énergie au réseau électrique, aidant ainsi à maintenir la stabilité du réseau et à faciliter l'intégration des ressources énergétiques renouvelables. Les dépôts de recharge intelligents et les technologies V2G ont transformé les dépôts de bus en actifs énergétiques accessibles, contribuant aux systèmes de réseau intelligent et de ville intelligente plus larges.
  

Le marché des systèmes de bus électriques en Amérique latine a généré plus de 5,4 milliards de dollars de revenus en 2024 et devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.

• Des partenariats public-privé sont utilisés dans les villes d'Amérique latine, telles que Santiago (Chili), Bogotá (Colombie) et São Paulo (Brésil) pour étendre le déploiement de bus électriques (BEB) en dissociant la propriété, la recharge et les responsabilités opérationnelles des BEB de l'agence de transport. Cela permet à l'agence de transport de réduire ses coûts en capital tout en créant un climat favorable à l'investissement privé. Avec des contrats à long terme et un approvisionnement en énergie centralisé en place, les villes peuvent intégrer efficacement les BEB à grande échelle, contournant les contraintes budgétaires de leurs régions respectives.
  
• En raison des itinéraires urbains prévisibles et des exigences d'infrastructure réduites, les systèmes de transport en Amérique latine utilisent principalement des BEB de 12 mètres de long équipés de chargeurs de dépôt nocturnes. Dans un effort pour limiter les coûts d'investissement initiaux pour les opérateurs, il y a un déplacement croissant vers la location/la batterie en tant que service (BaaS) pour les BEB. L'utilisation de ces modèles d'acquisition alternatifs offre une opportunité de poursuite de l'électrification, tout en fournissant aux opérateurs des coûts et des horaires de fonctionnement et de charge gérables, en particulier pour les grandes flottes métropolitaines.
  
• Grâce à leurs options de prix abordables, leurs modèles fiables et leurs offres de services intégrés, les fabricants chinois dominent le marché des bus électriques en Amérique latine. Leur capacité à assembler des bus électriques localement, à fournir une assistance financière et à conclure des accords de maintenance à long terme améliore considérablement la viabilité d'adoption des BEB sur les marchés d'Amérique latine. Leur forte présence continuera à faciliter l'électrification à grande échelle des BEB dans les villes métropolitaines d'Amérique latine et à augmenter la concurrence régionale parmi les constructeurs d'équipements d'origine (OEM) mondiaux.
  

Le marché des systèmes de bus électriques en MEA devrait croître à un TCAC de 8 % de 2025 à 2034 et détenait une part de marché d'environ 7,5 % en 2024.

• La région MEA, incluant les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Afrique du Sud, teste un grand nombre de programmes pilotes de bus électriques dans le cadre d'une initiative plus large de durabilité et de ville intelligente. Les gouvernements testent des bus électriques à batterie (BEB) dans des climats stressés par le changement climatique, développent des achats à long terme et évaluent le coût total de possession (TCO) afin de permettre le déploiement potentiel à grande échelle de flottes de transport zéro émission à l'avenir.
  
• En outre, la MEA investit massivement dans les systèmes de charge CC haute puissance, les systèmes de dépôt alimentés par l'énergie solaire et la modernisation du réseau électrique pour soutenir le déploiement généralisé des BEB. Les services publics collaborent avec les autorités de transport pour renforcer la gestion de la charge, intégrer les énergies renouvelables dans le réseau et fournir un système énergétique résilient capable de fonctionner dans des conditions de chaleur extrême, ainsi que de fournir une charge fiable et une exploitation efficace de la flotte.
  
• Les pays de la région MEA commencent à considérer les bus à hydrogène comme le meilleur choix pour les longs trajets et les environnements à températures extrêmes où les performances des BEB se dégradent. Les investissements supplémentaires dans la production d'hydrogène vert, les systèmes de corridors à hydrogène et les démonstrations de bus électriques à hydrogène (FCEB) indiquent l'intérêt croissant pour la diversification des technologies zéro émission et la réduction de la dépendance aux grands réseaux de charge.
  

Part de marché des systèmes de bus électriques

• Les sept premières entreprises de l'industrie des systèmes de bus électriques sont ABB E-Mobility, Alstom, CATL, Forsee Power, IVECO Bus, NFI, RIDE, Siemens Smart Infrastructure, Solaris Bus & Coach, Yutong Bus, contribuant à environ 29,5 % du marché en 2024.
  
• ABB E-Mobility est le premier fournisseur mondial de solutions de charge pour bus électriques, avec une gamme complète d'options de charge allant des unités de dépôt de 22 kW aux systèmes Megawatt de 1,2 MW. Grâce à des technologies innovantes comme un système de pantographe automatique, des câbles refroidis par liquide et des plateformes de charge intelligentes avancées, ABB a conçu plus de cinquante mille stations de charge et les a déployées avec succès sur les réseaux de transport dans le monde entier.
  
• CATL, un fournisseur leader de packs de batteries avancés au phosphate de fer et de lithium (LFP) et au nickel-manganèse-cobalt (NMC) pour les fabricants de bus électriques dans le monde, contribue aux performances et à l'accessibilité des bus électriques grâce à des innovations dans les batteries cellule-à-pack à haute densité énergétique, les packs LFP à faible coût et un modèle de production évolutif pour la fabrication de batteries électriques en gigafactories. CATL travaille également sur la technologie des batteries sodium-ion, qui réduirait les coûts et améliorerait les performances des batteries de bus électriques pour les applications futures.
  
• Siemens Smart Infrastructure, partie de Siemens, fournit des solutions de recharge haute puissance, des systèmes de gestion d'énergie de dépôt et des technologies de recharge connectées au réseau pour soutenir l'électrification de grandes flottes de bus électriques. En fournissant des systèmes capables de supporter des niveaux de recharge électrique très élevés (jusqu'au niveau mégawatt) grâce à une combinaison d'applications matérielles et logicielles, Siemens aide les agences de transport à gérer leur équilibrage de charge et les soutient également dans l'intégration d'énergies renouvelables et l'augmentation des efficacités opérationnelles. En utilisant une approche complète (pas seulement basée sur le matériel) de la recharge, Siemens propose une solution robuste pour soutenir l'électrification des flottes sur les systèmes complexes de transport public dans toutes les régions où les flottes de bus électriques sont en service ou le seront dans les années à venir.
  
• Alstom Systèmes d'électrification & Technologies de recharge intégrées Alstom est présent dans l'industrie ferroviaire et des transports électriques depuis de nombreuses années et a développé des systèmes d'électrification avancés pour trolleybus et des technologies de recharge intégrées. Ces systèmes sont basés sur l'expérience étendue de l'entreprise. Alstom propose des solutions combinant la recharge par caténaire, la modernisation de l'électronique de puissance et l'amélioration de l'infrastructure des flottes. Alstom soutient également les villes dans leur transition des systèmes de trolleybus traditionnels vers une mobilité 100 % zéro émission.
  

Entreprises du marché des systèmes de bus électriques

Les principaux acteurs du secteur des systèmes de bus électriques sont :

• ABB E-Mobility
• Alstom
• CATL
• Forsee Power
• IVECO Bus
• NFI
• RIDE
• Siemens Smart Infrastructure
• Solaris Bus & Coach
• Yutong Bus
  

• Yutong Bus s'est imposé comme un acteur mondial de la fabrication de bus en produisant la gamme la plus complète de BEB, PHEB et FCEB pour les transports urbains, interurbains et le tourisme, et propose désormais une gamme de bus E-series respectueux de l'environnement, offrant toute la flexibilité de la modularité et une autonomie moyenne de 200 à 400 km par charge.
  
• L'unité commerciale ABB E-Mobility propose des stations de recharge avancées pour bus électriques, offrant une gamme de puissances de 22 kW à 1,2 MW ; des pantographes automatisés, des câbles haute puissance refroidis par liquide et une capacité de véhicule à réseau pour la gestion du flux d'énergie ; et des systèmes de recharge intelligents qui optimisent les coûts énergétiques et garantissent une utilisation optimale des ressources électriques locales. D'autres initiatives stratégiques incluent la création du premier campus de recharge de bus électriques éducatifs de 1,4 MW en Amérique du Nord à Newark, en Californie, illustrant une initiative majeure pour fournir des solutions d'électrification aux flottes.
  
• En tant que l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de solutions de batteries lithium-ion pour le marché des bus, CATL (Contemporary Amperex Technology) soutient les principaux constructeurs automobiles mondiaux en fournissant des batteries lithium-ion (LiFePO4, NMC).CATL utilise sa technologie de batterie brevetée pour fabriquer des batteries Qilin, qui atteignent des densités énergétiques de 255 Wh/kg ; une technologie de batteries sodium-ion, qui atteint des densités de 160 Wh/kg et des coûts de production plus faibles ; et dispose d'une capacité de production annuelle de 500 GWh, soutenant la demande mondiale accélérée de bus électriques, avec un accent sur la sécurité, la densité énergétique et la capacité à augmenter la production.
  
• BYD dispose de la plus grande usine de fabrication de bus électriques au monde située à Shenzhen. Ils ont un modèle verticalement intégré qui comprend leurs propres batteries et groupes motopropulseurs électriques jusqu'à l'assemblage final. Leur technologie de batterie Blade a 50 % de densité énergétique volumétrique en plus que les batteries lithium-ion standard, ce qui entraîne une sécurité supérieure et des coûts réduits grâce à moins de matériel utilisé par unité d'énergie produite. BYD continue de s'étendre à l'échelle mondiale, y compris la production en Azerbaïdjan et la fourniture de bus électriques à plus de 300 villes sur les six continents.
  

Actualités de l'industrie des systèmes de bus électriques

• En janvier 2024, BYD et Yutong ont conclu des contrats avec diverses agences de transport urbain italiennes pour la livraison de bus électriques dans ces villes, renforçant ainsi leur présence en Europe en tant que principaux fabricants de bus électriques fabriqués en Chine. Ces contrats reflètent également l'établissement et l'acceptation de la technologie des bus électriques fabriqués en Asie dans des marchés traditionnellement dominés par les fabricants locaux, ainsi que les solides relations de travail entre les fabricants de bus électriques et les agences de transport locales, tout en démontrant la capacité opérationnelle et la croissance continue des bus électriques et des bus électriques hybrides pour les systèmes de transport urbain.
  
• En mai 2024, Yutong Bus a remporté le contrat pour fournir 50 bus électriques à la RTP de Mexico, d'une valeur de 24,5 millions de dollars. Ce contrat comprend tous les services, pièces et assistance technique nécessaires, ainsi qu'une formation des conducteurs et une assistance technique continue à long terme, démontrant une expansion supplémentaire des capacités des fabricants chinois de bus électriques sur le marché latino-américain.
  
• En juillet 2024, BYD a commencé à produire des bus électriques dans sa nouvelle usine de fabrication en Azerbaïdjan. Cette usine servira de centre de production régional et aidera l'entreprise à répondre aux besoins de production en Asie centrale et en Europe de l'Est, ainsi qu'à soutenir les réglementations sur les exigences de contenu pour les fabricants régionaux de bus électriques et à réduire les coûts de transport et de logistique. Par conséquent, en établissant une usine/fabrique en Azerbaïdjan, BYD étend ses opérations mondiales pour créer et renforcer les réseaux de production et d'approvisionnement en bus électriques en Europe et en Asie.
  
• Le Rochester Regional Transit Service a introduit les premiers bus à pile à combustible à hydrogène dans l'État de New York en novembre 2024, avec deux bus électriques à pile à combustible en service et l'attente d'en avoir 12 d'ici la fin de 2025. Soutenu par l'Autorité de l'énergie et de la recherche de l'État de New York, le déploiement des bus à pile à combustible à hydrogène illustre l'utilisation des piles à combustible à hydrogène comme viables dans les climats froids et est considéré comme une étape future vers des flottes de transport interurbain et urbain à émissions nulles à 100 % dans la région.
  

Le rapport de recherche sur le marché des systèmes de bus électriques comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (Md$) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par composant

• Bus électriques
  • Bus électriques à batterie (BEB)
  • Bus électriques hybrides rechargeables (PHEV)
  • Bus électriques à pile à combustible (FCEB)
  • Trolleybus
• Méthode de charge
  • Charge en dépôt
  • Charge opportuniste
  • Charge par pantographe
• Approvisionnement en énergie et intégration au réseau
• Gestion de la flotte et des opérations
• Système de maintenance et de support

Marché, par chimie des batteries

• Phosphate de fer et de lithium (LFP)
• Nickel manganèse cobalt (NMC)
• Nickel cobalt aluminium (NCA)
• Titanate de lithium (LTO)
• Batteries à l'état solide
• Autres

Marché, par application

• Transports publics urbains
• Transports interurbains et régionaux
• Navettes universitaires et aéroportuaires
• Navettes d'entreprise et industrielles
• Autres  

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Pays nordiques
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • ANZ
  • Singapour
  • Thaïlande
  • Vietnam
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis