Auteurs:
Preeti Wadhwani, Aishvarya Ambekar
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Marché de la livraison du premier kilomètre Taille et part 2026-2035
ID du rapport: GMI9873
|
Date de publication: October 2026
|
Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Marché de la livraison du premier kilomètre
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Marché de la livraison du premier kilomètre
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Taille du marché de la livraison du premier kilomètre
Le marché de la livraison du premier kilomètre était évalué à 92 milliards de dollars américains en 2025 et à 97,33 milliards de dollars américains en 2026. Il devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,31 % sur la période 2026–2035 et atteindre 155,07 milliards de dollars américains d’ici 2035. Ce marché couvre la collecte et l’acheminement des marchandises depuis les fabricants, les vendeurs, les exploitations agricoles et les fournisseurs vers les centres de traitement des commandes, les entrepôts, les points de collecte et les nœuds de distribution.
Points clés à retenir sur le marché de la livraison du premier kilomètre
Leader du marché : UPS dominait le marché en 2025, avec une part de marché supérieure à 17 %.
Acteurs de premier plan : Les 5 principaux acteurs de ce marché sont UPS, FedEx, DHL Group, SF Holding, J&T Express, qui détenaient collectivement une part de marché de 50,3 % en 2025.
Le marché de la livraison du premier kilomètre devient un volet des réseaux logistiques géré de manière plus stratégique, à mesure que le commerce électronique élargit la base de vendeurs, que les chaînes d’approvisionnement manufacturières diversifient leurs points d’origine et que les expéditeurs recherchent une meilleure visibilité, de la collecte à la livraison finale. Les revenus des colis postaux et de l’express ont augmenté de 3,8 % en 2024, renforçant le rôle d’une collecte fiable à l’origine dans le maintien de l’utilisation du réseau en aval [1]International Post Corporation. "Increase in Parcel Volumes Drives Revenue Growth for Posts in 2024 and in H1 2025." ipc.be.
Point de vue des analystes de GMI
Selon les informations communiquées par les leaders du secteur, le marché de la livraison du premier kilomètre a traité environ 207 800 millions d’expéditions de colis en 2025, ce qui souligne l’ampleur des activités quotidiennes de collecte au service des transporteurs intégrés, des réseaux postaux et des prestataires logistiques tiers.
Tendances du marché de la livraison du premier kilomètre, moteurs de croissance et perspectives prévisionnelles de GMI
La multiplication des vendeurs portée par le commerce électronique, le commerce transfrontalier et des exigences de plus en plus strictes en matière de traitement des commandes renforcent la valeur stratégique des capacités d’enlèvement. La croissance dépendra non seulement du nombre de colis générés, mais aussi de la capacité des transporteurs à transformer des volumes fragmentés à l’origine en tournées de collecte denses, fiables et économiquement viables.
Principaux moteurs de croissance
Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions prévisionnelles relèvent de l’analyse de GMI.
Le traitement des commandes par les places de marché a transformé la collecte, qui ne se limite plus à un arrêt récurrent dans un entrepôt, mais relève désormais d’un modèle opérationnel plus distribué. Les vendeurs peuvent expédier leurs marchandises depuis des zones industrielles, des magasins, des sites de micro-traitement des commandes, des exploitations agricoles ou des entreprises à domicile. Les transporteurs doivent donc coordonner les créneaux de rendez-vous, l’étiquetage, la documentation et la gestion des exceptions avant l’entrée des marchandises dans un réseau de transport longue distance. Il en résulte un lien direct entre la participation des vendeurs et la valeur d’une collecte à forte densité.
Les flux transfrontaliers ajoutent une composante haut de gamme spécifique à la demande de services de livraison du premier kilomètre. L’IATA attribue l’expansion du fret aérien au commerce électronique et à la reconfiguration des chaînes d’approvisionnement, deux facteurs qui renforcent l’importance d’une collecte précise à l’origine, des documents d’exportation et de la rigueur des transferts avant l’arrivée du fret dans les infrastructures aéroportuaires [2]International Air Transport Association (IATA). "Global Air Cargo Demand Achieved Record Volume in 2025." iata.org. Les transporteurs qui intègrent la réservation, le géorepérage et la reconfiguration de l’ordre des tournées peuvent réduire les collectes manquées et préserver la fiabilité du service pour les expéditions urgentes.
Principaux freins du marché
Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions prévisionnelles relèvent de l’analyse de GMI.
Les pressions sur la main-d’œuvre sont particulièrement importantes dans les opérations du premier kilomètre, car la qualité de la collecte dépend de la coordination du personnel sur le terrain, des équipes de répartition, des agents de quai, des spécialistes des douanes et du service client. Les itinéraires à faible densité sont les plus exposés : le temps nécessaire pour desservir un expéditeur donné ne diminue pas nécessairement dans les mêmes proportions lorsque les coûts salariaux, de formation et d’heures supplémentaires augmentent. L’automatisation peut améliorer la productivité de la répartition, mais les petits opérateurs peuvent être confrontés à un seuil d’investissement difficile à franchir.
Les coûts du carburant mettent également en évidence les limites économiques des réseaux de collecte dispersés. L’impact est le plus important lorsque les vendeurs sont géographiquement dispersés, que les volumes d’expédition sont volatils ou que les contrats offrent une marge de manœuvre limitée pour répercuter les variations des coûts d’exploitation. L’électrification des flottes, les véhicules hybrides et les outils de consolidation des itinéraires peuvent améliorer la résilience, mais les exigences de conformité et les restrictions d’accès aux zones urbaines peuvent accroître les besoins en capital avant que les avantages en matière de coûts ne se concrétisent pleinement.
Point de vue des analystes de GMI
Nous considérons que la principale tension du marché réside dans des perspectives de demande favorables, limitées par le coût opérationnel de la desserte de points d’origine de plus en plus fragmentés. Les transporteurs les plus performants traiteront la fidélisation du personnel, l’intelligence de répartition et la densité des itinéraires comme un système commercial intégré, plutôt que comme des initiatives distinctes de réduction des coûts.
Analyse par segment du marché de la livraison du premier kilomètre
Par mode de transport
Sur le marché de la livraison du premier kilomètre, le transport routier a généré 57,04 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 92,91 milliards de dollars américains d’ici 2035. Son importance tient à la flexibilité de la collecte par camion et par fourgonnette dans les zones commerciales, industrielles, suburbaines et rurales, où des réseaux d’itinéraires bien établis peuvent regrouper des profils d’expédition variés en tournées de collecte récurrentes.
Le transport aérien représentait une part de marché de 22,0 % en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,8 % entre 2026 et 2035. La collecte à proximité des aéroports, la préparation des exportations et les transferts soumis à des délais stricts soutiennent une offre de services haut de gamme pour le commerce électronique transfrontalier, les sciences de la vie et les expéditions industrielles urgentes.
Le transport ferroviaire a généré 7,36 milliards de dollars américains en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,2 % entre 2026 et 2035. Les plateformes de collecte reliées au rail sont particulièrement adaptées aux flux industriels, automobiles, agricoles et de marchandises en vrac, pour lesquels les expéditeurs privilégient une capacité de transfert prévisible et une moindre intensité de transport plutôt que la flexibilité du transport de point à point.
Le transport maritime / par voie navigable intérieure détenait une part de marché de 8,0 % en 2025 et devrait générer 11,99 milliards de dollars américains d’ici 2035. Ce mode de transport répond aux besoins de collecte dans les ports et les secteurs agricole, énergétique et des matières premières, au sein de corridors à fort volume où la consolidation à proximité des voies navigables peut réduire le recours à de longs trajets routiers.
Par type de service
La collecte standard / programmée a généré 41,40 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 64,91 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les collectes récurrentes offrent aux transporteurs un volume de base prévisible, facilitant la planification des flottes, l’organisation des horaires de travail et l’optimisation économique de la densité des itinéraires pour les clients du commerce de détail, du commerce de gros et du secteur industriel.
La collecte express / à la demande représentait une part de marché de 28,0 % en 2025 et devrait atteindre une part de marché de 30,9 % d’ici 2035. Ce segment bénéficie d’engagements de livraison plus stricts et de la valeur commerciale accordée à une collecte rapide auprès des vendeurs qui ne peuvent pas attendre les cycles programmés du réseau.
La collecte sous chaîne du froid / à température contrôlée devrait atteindre 20,72 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,5 % (2026–2035). Le contrôle de la température, les procédures documentées de traçabilité de la chaîne de responsabilité et les pratiques de collecte validées constituent une catégorie de services différenciée pour les produits pharmaceutiques, les produits biopharmaceutiques, les denrées alimentaires et d’autres marchandises sensibles.
La collecte en logistique inverse a généré 9,20 milliards de dollars américains en 2025 et devrait progresser à un TCAC de 5,5 % (2026–2035). La collecte des retours dépend de la capacité à regrouper efficacement des expéditions dispersées provenant des consommateurs et des points de vente, tout en préservant les possibilités d’inspection, de traitement et de revente.
La collecte participative / assurée par des travailleurs indépendants représentait une part de marché de 5,0 % en 2025 et devrait atteindre 6,3 % d’ici 2035. Les modèles de collecte reposant sur des applications conviennent aux microvendeurs et aux profils de demande irréguliers, bien que la constance du service et la disponibilité des chauffeurs restent des enjeux opérationnels importants.
Par secteur d’activité final
Le commerce en ligne et la vente au détail ont généré 44,16 milliards de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 80,59 milliards de dollars américains d’ici 2035. Le développement des places de marché, l’exécution des commandes en vente directe aux consommateurs et les retours omnicanaux multiplient les lieux d’origine des collectes, des entrepôts des vendeurs aux magasins et aux plateformes logistiques locales.
Les produits alimentaires et les boissons représentaient une part de marché de 14,0 % en 2025 et devraient progresser à un TCAC de 5,0 % (2026–2035). Les besoins de collecte dépendent du calendrier des expéditions, de l’intégrité des produits et de la coordination nécessaire entre producteurs, transformateurs, distributeurs et circuits de vente au détail.
Le secteur automobile et l’industrie manufacturière ont généré 11,96 milliards de dollars américains en 2025 et devraient représenter une part de marché de 11,5 % d’ici 2035. Les collectes planifiées restent essentielles pour les composants, les produits finis et les flux d’approvisionnement en juste-à-temps, où la fiabilité des enlèvements peut influer sur la continuité de la production.
Le secteur de la santé et les produits pharmaceutiques devraient atteindre 18,12 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un TCAC de 6,0 % (2026–2035). Les procédures de collecte certifiées, le contrôle de la température et les exigences de traçabilité soutiennent la demande d’opérateurs spécialisés capables de gérer le transfert de produits sensibles.
L’agriculture représentait une part de marché de 7,0 % en 2025 et devrait générer 11,00 milliards de dollars américains d’ici 2035. Le calendrier des récoltes, la périssabilité des produits et la dispersion des sites de production rendent la coordination des collectes essentielle pour préserver la qualité des produits et relier les producteurs aux activités de transformation en aval ou aux circuits d’exportation.
Par type de marchandises
Les produits non périssables ont généré 57,04 milliards de dollars américains en 2025 et devraient représenter une part de marché de 60,9 % d’ici 2035. Les biens de consommation courante, les produits de consommation emballés, les produits électroniques et les composants industriels constituent une base de volume large et relativement stable pour les différents modèles de collecte.
Les produits périssables représentaient une part de marché de 22,0 % en 2025 et devraient atteindre 37,29 milliards de dollars américains d’ici 2035. La croissance est soutenue par le commerce des produits frais, la préparation des commandes d’épicerie, la distribution pharmaceutique et l’adoption accrue de procédures de collecte contrôlées au point d’origine.
Les matières dangereuses représentaient une part de marché de 9,0 % en 2025 et devraient générer 13,23 milliards de dollars américains d’ici 2035. La classification des marchandises dangereuses, les contrôles d’emballage, les équipements autorisés et les procédures de manutention conformes font de la capacité de collecte un critère de qualification important pour ce segment.
Par type d’expédition
Les expéditions B2B ont généré 47,84 milliards de dollars américains en 2025 et devraient représenter une part de marché de 48,8 % d’ici 2035. Les modalités d’enlèvement contractuelles, les expéditions de plus grande taille et les fréquences de collecte planifiées constituent une base de revenus essentielle pour les opérateurs au service des fabricants, des distributeurs et des fournisseurs.
Les expéditions B2C détenaient une part de marché de 38,5 % en 2025 et devraient atteindre 64,03 milliards de dollars américains d’ici 2035. L’exécution des commandes en vente directe au consommateur accroît le nombre et la variabilité des points d’origine, ce qui favorise les transporteurs capables de combiner des services planifiés avec une gestion réactive des exceptions.
Les expéditions C2C représentaient une part de marché de 9,5 % en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,8 % (2026-2035). Les plateformes de recommerce, les places de marché de pair à pair et les vendeurs particuliers génèrent des besoins de collecte dispersés, susceptibles de favoriser des services de collecte flexibles et coordonnés par voie numérique.
Par canal de distribution
Les places de marché en ligne ont généré 34,96 milliards de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 67,50 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les grandes plateformes regroupent des volumes importants provenant de milliers de vendeurs, tout en exigeant des intégrations pour la réservation, le suivi, l’étiquetage et la résolution des exceptions.
Les marques de vente directe au consommateur (D2C) représentaient une part de marché de 18,0 % en 2025 et devraient progresser à un TCAC de 7,2 % (2026-2035). Les marques nées du numérique recherchent de plus en plus des relations directes avec les transporteurs, capables de soutenir des expériences d’exécution des commandes différenciées et un meilleur contrôle du parcours client.
Les détaillants et grossistes devraient générer 29,39 milliards de dollars américains d’ici 2035 et progresser à un TCAC de 3,8 % (2026-2035). Leurs besoins de collecte dépendent de l’équilibre entre le réapprovisionnement des magasins, la distribution centralisée et l’évolution des stratégies de gestion omnicanale des stocks.
Les fabricants et fournisseurs détenaient une part de marché de 15,0 % en 2025 et devraient représenter une part de marché de 13,3 % d’ici 2035. L’externalisation de la collecte peut leur permettre de se concentrer sur la production tout en accédant à des réseaux de transporteurs plus étendus, à des connexions avec des transitaires et à des technologies de collecte standardisées.
Par modèle économique
La logistique tierce (3PL) a généré 47,84 milliards de dollars américains en 2025 et devrait représenter une part de marché de 50,1 % d’ici 2035. Les expéditeurs font appel aux prestataires 3PL pour bénéficier d’une capacité flexible, de réseaux opérationnels établis et d’une gestion de la collecte reposant sur la technologie, sans investir dans des flottes en propre.
La logistique internalisée détenait une part de marché de 28,0 % en 2025 et devrait générer 41,96 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les grands détaillants, fabricants et transporteurs intégrés conservent des capacités de collecte en propre lorsque les volumes à l’origine, les normes de service ou la sensibilité des envois justifient un contrôle direct.
La logistique de quatrième partie (4PL) représentait une part de marché de 12,0 % en 2025 et devrait progresser à un TCAC de 7,5 % (2026-2035). Ce modèle gagne en pertinence pour les entreprises qui ont besoin d’orchestrer plusieurs transporteurs, de coordonner les opérations transfrontalières et de s’appuyer sur une plateforme centralisée pour gérer des écosystèmes de collecte complexes.
Point de vue des analystes de GMI
Nous estimons que la segmentation dépend de plus en plus du degré de spécialisation opérationnelle qu’un service de collecte est en mesure d’assurer. La collecte standard reste essentielle à l’échelle du réseau, mais les services nécessitant une certification, une intervention rapide, des capacités d’orchestration ou une intégration technologique plus poussée offrent aux transporteurs une voie plus claire pour défendre leurs prix et la pertinence de leurs services.
Analyse régionale du marché de la livraison du premier kilomètre
Analyse du marché de la livraison du premier kilomètre en Amérique du Nord
Le marché de la livraison du premier kilomètre en Amérique du Nord a généré 25,76 milliards de dollars américains en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,3 % sur la période 2026-2035. La maturité des infrastructures des transporteurs, l’activité des places de marché et l’adoption importante des technologies par les expéditeurs soutiennent la demande. Toutefois, les coûts élevés de main-d’œuvre et la dispersion des points d’origine commerciaux font de l’efficacité de la collecte un enjeu concurrentiel persistant.
États-Unis
Les États-Unis ont généré 23,44 milliards de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 35,37 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les réseaux nationaux de transporteurs, la forte densité de vendeurs sur les places de marché et les volumes importants d’expéditions industrielles constituent une vaste base de collecte, même si l’optimisation des itinéraires reste importante en raison de la dispersion géographique des points d’enlèvement.
Canada
Le Canada représentait 9,0 % du marché nord-américain en 2025 et devrait enregistrer un TCAC de 4,6 % sur la période 2026-2035. La demande est concentrée autour des grands corridors urbains, des expéditions liées aux soins de santé et de la collecte du commerce électronique, tandis que les distances géographiques complexifient la conception des réseaux.
Analyse du marché de la livraison du premier kilomètre en Europe
L’Europe a généré 22,08 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 32,04 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les échanges transfrontaliers intra-européens, les exigences de durabilité et la densité des infrastructures logistiques soutiennent la demande de collecte, même si les différences réglementaires et les exigences liées à la transition des flottes influencent les décisions d’investissement des transporteurs.
Allemagne
L’Allemagne a généré 4,42 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 6,41 milliards de dollars américains d’ici 2035. La profondeur de son tissu industriel et sa position centrale dans les chaînes d’approvisionnement européennes soutiennent une demande constante de collecte B2B, notamment pour les flux d’origine industrielle et automobile.
Royaume-Uni
Le Royaume-Uni représentait 18,0 % du marché européen en 2025 et devrait générer 5,61 milliards de dollars américains d’ici 2035. La demande liée au commerce électronique et les besoins de collecte directe auprès des consommateurs restent importants, tandis que les opérateurs continuent d’adapter leurs réseaux aux formalités documentaires et procédures commerciales transfrontalières.
France
La France a généré 3,09 milliards de dollars américains en 2025 et devrait enregistrer un TCAC de 3,7 % sur la période 2026-2035. La distribution des places de marché, le commerce de détail et son rôle dans les réseaux logistiques régionaux soutiennent les besoins continus de collecte dans les corridors urbains et interurbains.
Italie
L’Italie représentait 10,0 % du marché européen en 2025 et devrait enregistrer un TCAC de 3,5 % sur la période 2026-2035. Les exportations de produits de mode, alimentaires et manufacturés génèrent une demande de collecte répartie entre de nombreux petits et moyens sites d’expédition.
Espagne
L’Espagne devrait générer 2,66 milliards de dollars américains d’ici 2035 et enregistrer un TCAC de 4,2 % sur la période 2026-2035. La croissance est soutenue par l’expansion du commerce électronique et la logistique des plateformes d’accès autour des principales métropoles et des corridors commerciaux méditerranéens.
Pays-Bas
Les Pays-Bas soutiennent les activités de collecte à proximité des ports et de transbordement grâce à la densité de leurs infrastructures logistiques et à leur position sur les principales routes commerciales européennes.
Belgique
Le rôle de la Belgique dans les corridors de fret régionaux et les réseaux de distribution soutient la demande de collecte liée aux expéditions transfrontalières de produits industriels et de consommation.
Suède
Le marché suédois de la collecte est façonné par la préparation des commandes du commerce électronique, les chaînes d’approvisionnement industrielles et la nécessité d’assurer la fiabilité du service dans des bassins de population dispersés.
Analyse du marché de la livraison du premier kilomètre en Asie-Pacifique
L’Asie-Pacifique a généré 34,96 milliards de dollars américains en 2025 et devrait représenter 42,3 % du marché d’ici 2035. La forte densité de vendeurs, l’activité des sites de production et l’expansion rapide des flux de colis express et transfrontaliers font de la région la principale source de demande pour le premier kilomètre.
Chine
La Chine a généré 20,28 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 36,32 milliards de dollars américains d’ici 2035. La forte concentration de vendeurs du commerce électronique, une industrie manufacturière tournée vers l’exportation et des réseaux de collecte sophistiqués soutiennent des opérations d’enlèvement à haute fréquence pour les flux de colis nationaux et internationaux.
Inde
L’Inde représentait 12,0 % du marché de l’Asie-Pacifique en 2025 et devrait enregistrer un TCAC de 10,5 % (2026–2035). La participation croissante des vendeurs en ligne, les investissements dans les infrastructures logistiques et le recours plus fréquent aux services d’enlèvement externalisés élargissent la base de points d’origine adressables.
Japon
Le Japon a généré 2,80 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 3,95 milliards de dollars américains d’ici 2035. Des attentes élevées en matière de service, une planification précise des rendez-vous et des besoins spécialisés en matière de collecte dans le secteur de la santé favorisent une structure de marché axée sur la qualité.
Corée du Sud
La Corée du Sud représentait 5,0 % du marché de l’Asie-Pacifique en 2025 et devrait générer 2,85 milliards de dollars américains d’ici 2035. La forte pénétration du commerce numérique et l’essor du commerce ultra-rapide favorisent des capacités d’enlèvement réactives dans les zones urbaines densément peuplées.
Australie
Le marché australien du premier kilomètre est soutenu par le commerce de détail, les chaînes d’approvisionnement industrielles et les difficultés opérationnelles liées à la desserte de points d’origine largement dispersés sur un vaste territoire.
Indonésie
L’Indonésie a généré 1,05 milliard de dollars américains en 2025 et devrait enregistrer un TCAC de 8,5 % (2026–2035). Le développement des places de marché et la géographie archipélagique accroissent la demande de réseaux de collecte capables de relier les vendeurs aux systèmes logistiques des îles et entre les îles.
Vietnam
Le Vietnam bénéficie des exportations manufacturières, de l’essor du commerce électronique et de besoins croissants en services de collecte reliant les pôles de production aux plateformes internationales d’échanges commerciaux.
Singapour
Le rôle de Singapour en tant que plateforme de fret aérien et hub logistique régional soutient la demande de services de collecte express haut de gamme, transfrontaliers et soumis à des contraintes de temps.
Analyse du marché de la livraison du premier kilomètre en Amérique latine
L’Amérique latine a généré 5,52 milliards de dollars américains en 2025 et devrait enregistrer un TCAC de 6,2 % (2026–2035). L’adoption du commerce électronique, la formalisation des vendeurs et le renforcement des liens commerciaux avec l’Amérique du Nord accroissent la demande d’infrastructures de collecte fiables dans une région aux conditions logistiques variées.
Brésil
Le Brésil représentait 45,0 % du marché de l’Amérique latine en 2025 et devrait générer 4,66 milliards de dollars américains d’ici 2035. La croissance des places de marché nationales, les investissements dans la logistique urbaine ainsi que les activités agricoles et agroalimentaires soutiennent des besoins variés en matière de collecte.
Mexique
Le Mexique a généré 1,77 milliard de dollars américains en 2025 et devrait enregistrer un TCAC de 6,8 % (2026–2035). Le développement du nearshoring et des échanges commerciaux transfrontaliers avec les États-Unis accroît la demande d’enlèvement émanant des fabricants, des fournisseurs et des vendeurs numériques.
Argentine
L’Argentine représentait 10,0 % du marché de l’Amérique latine en 2025 et devrait générer 858 millions de dollars américains. La demande de collecte est soutenue par la progression de la participation au commerce numérique et le développement graduel de services logistiques plus formels.
Analyse du marché de la livraison du premier kilomètre au Moyen-Orient et en Afrique
Le Moyen-Orient et l’Afrique représentaient 4,0 % du marché en 2025 et devraient générer 7,81 milliards de dollars américains d’ici 2035. La croissance de la région est liée au développement du commerce électronique, aux investissements dans les corridors logistiques et à la présence croissante de vendeurs privilégiant le numérique sur les marchés du Golfe et d’Afrique.
Arabie saoudite
L’Arabie saoudite a généré 1,03 milliard de dollars américains en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,0 % sur la période 2026-2035. Le développement des infrastructures logistiques et l’adoption du commerce électronique dans le pays élargissent la demande de services de collecte planifiés et réactifs.
EAU
Les EAU représentaient 25,0 % du marché du Moyen-Orient et de l’Afrique en 2025 et devraient générer 2,08 milliards de dollars américains d’ici 2035. Leur rôle de plateforme régionale pour le commerce et le transport aérien soutient les collectes express, les activités de réexportation et la logistique transfrontalière du commerce électronique.
Afrique du Sud
L’Afrique du Sud représentait 15,0 % du marché du Moyen-Orient et de l’Afrique en 2025 et devrait générer 1,04 milliard de dollars américains d’ici 2035. Elle demeure un marché d’ancrage important pour les collectes liées au commerce électronique et à l’industrie manufacturière au sein des réseaux logistiques d’Afrique subsaharienne.
Point de vue des analystes de GMI
Nous nous attendons à ce que les performances régionales continuent de varier selon la maturité des marchés. Les réseaux matures devraient privilégier une meilleure rentabilité des tournées, la modernisation des flottes et la régularité des services, tandis que les régions émergentes tireront leur dynamisme de la création de nouveaux volumes issus des vendeurs, de l’industrie manufacturière et des places de marché.
Parts de marché et paysage concurrentiel du marché de la livraison du premier kilomètre
Le marché de la livraison du premier kilomètre est concentré entre les mains de grands transporteurs intégrés. En 2025, les cinq plus grands opérateurs, notamment UPS, FedEx, DHL Group, SF Holding et J&T Express, détenaient ensemble environ 50,3 % du marché. La taille est un atout : une large couverture de collecte, la densité du réseau, les investissements technologiques et les capacités transfrontalières peuvent réduire le coût et la complexité de la desserte de bases d’expéditeurs fragmentées.
United Parcel Service (UPS) détenait une part de marché de 17 % en 2025. Son réseau terrestre nord-américain, ses activités de livraison express à l’international et ses capacités logistiques dans le secteur de la santé lui permettent de répondre aux besoins de collecte des secteurs commercial, industriel et spécialisé, avec une forte densité de tournées.
FedEx Corporation détenait une part de marché de 14,9 % en 2025. L’entreprise associe des opérations de collecte commerciale sur le marché intérieur à des collectes express organisées autour des aéroports, ce qui lui permet de répondre à la fois aux besoins courants de collecte interentreprises et aux flux internationaux d’expéditions urgentes.
DHL Group détenait une part de marché de 8,4 % en 2025. Ses activités Express, eCommerce et postales lui assurent une large couverture géographique et lui permettent d’organiser la collecte à l’origine sur des marchés où la détention du réseau local, les partenaires de service agréés et la coordination transfrontalière sont tous pertinents.
SF Holding occupe une position solide en Chine grâce à ses réseaux aériens, routiers et de chaîne du froid en propre, qui desservent les flux denses issus du commerce électronique et de l’industrie manufacturière. J&T Express a développé d’importantes capacités de collecte en Asie du Sud-Est grâce à des modèles de service reposant sur des agents et une coordination numérique, conçus pour répondre aux besoins de vendeurs dispersés.
CEVA Logistics et Kuehne+Nagel International AG se positionnent sur la logistique contractuelle, l’organisation du transport de marchandises, le transport de cargaisons de projet et les besoins de collecte industrielle. DSV et GEODIS s’appuient sur de vastes réseaux logistiques européens et mondiaux pour intégrer la collecte aux services d’entreposage et de transport de marchandises, tandis que Nippon Express Holdings dispose de capacités opérationnelles spécialisées dans la logistique industrielle et à température contrôlée en Asie.
Des opérateurs régionaux, notamment Aramex, Blue Dart Express, Delhivery, Jumia Logistics, Lalamove et Ninja Van, se font concurrence grâce à leur connaissance des réseaux locaux, à leurs relations avec les places de marché et à des modèles de service adaptés aux habitudes commerciales régionales. Des prestataires émergents tels que Borzo, Kwik et Shiprocket ciblent les micro-vendeurs et les besoins de collecte urbaine à la demande, qui ne correspondent pas nécessairement aux modèles fondés sur un volume minimal des grands transporteurs intégrés.
Évolutions récentes du secteur
En mai 2026, DHL eCommerce et le United States Postal Service ont annoncé un accord exclusif pluriannuel d’une valeur supérieure à 10 milliards de dollars américains. DHL eCommerce assurera les opérations de collecte du premier kilomètre, de tri et de transport longue distance à l’échelle nationale, tandis que USPS effectuera la livraison du dernier kilomètre, ce qui renforce la valeur stratégique de la spécialisation entre les différentes étapes du réseau de colis [5]DHL Group. "DHL eCommerce and USPS Enter $10 Billion-Plus, Long-Term Exclusive Agreement." group.dhl.com.
En février 2026, un consortium dirigé par FedEx et Advent International a accepté d’acquérir InPost pour 7,8 milliards d’euros. Cette opération élargirait l’accès aux infrastructures de consignes à colis automatisées sur les marchés européens et pourrait améliorer la densité des points de collecte en regroupant les activités de retrait et de dépôt [6]Global Banking and Finance. "Advent, FedEx-Led Consortium to Buy Parcel Locker Company InPost." globalbankingandfinance.com.
En novembre 2025, UPS a finalisé l’acquisition d’Andlauer Healthcare Group Inc. pour 1,6 milliard de dollars américains. Cette acquisition renforce les capacités spécialisées d’UPS Healthcare en matière de logistique sous chaîne du froid et de collecte pour les clients des secteurs pharmaceutique et des sciences de la vie en Amérique du Nord [7]Newswire Canada. "UPS Completes Acquisition of Andlauer Healthcare Group Inc." newswire.ca.
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Questions fréquemment posées (FAQs):
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport repose sur un processus de recherche structuré, fondé sur des échanges directs avec les acteurs du secteur, une modélisation propriétaire et des vérifications croisées rigoureuses. Il ne se limite pas à une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de l'étude et supervision par les analystes
La méthodologie de recherche de GMI s'appuie sur l'expertise humaine, une validation rigoureuse et une transparence totale. Chaque résultat, analyse de tendance et prévision figurant dans nos rapports est élaboré par des analystes expérimentés qui comprennent les particularités de votre marché.
Notre approche associe une vaste recherche primaire, menée par des échanges directs avec les acteurs et experts du secteur, à une recherche secondaire approfondie provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse quantitative des effets pour établir des prévisions fiables, tout en assurant la traçabilité des sources de données initiales jusqu'aux conclusions finales.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue le socle de notre méthodologie et contribue à près de 80 % de l'ensemble des conclusions. Elle repose sur des échanges directs avec les acteurs du secteur pour garantir la précision et la profondeur de l'analyse. Notre programme structuré d'entretiens couvre les marchés régionaux et mondiaux et recueille les contributions de cadres dirigeants, de directeurs et d'experts du domaine. Ces échanges apportent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des analyses équilibrées et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration des données et analyse de marché
L'exploration des données est une composante essentielle de notre processus de recherche et représente près de 20 % de la méthodologie globale. L'analyse des parts de chiffre d'affaires des principaux acteurs nous permet d'étudier la structure du marché, de repérer les tendances sectorielles et d'évaluer les facteurs macroéconomiques. Nous recueillons des données pertinentes auprès de sources payantes et gratuites afin de constituer une base de données fiable. Ces informations sont intégrées à la recherche primaire et à l'estimation de la taille du marché, puis validées auprès d'acteurs clés tels que les distributeurs, les fabricants et les associations professionnelles.
4. Estimation de la taille du marché
Nous estimons la taille du marché selon une approche ascendante. Le point de départ est constitué des chiffres d'affaires recueillis directement lors des entretiens de recherche primaire, des volumes de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Nous agrégeons ensuite ces données par marché régional pour obtenir une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et principales hypothèses
Chaque prévision documente explicitement :
✓ Les principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Les facteurs de freinage et les scénarios d'atténuation
✓ Les hypothèses réglementaires et le risque de changement des politiques
✓ Les paramètres de la courbe d'adoption technologique
✓ Les hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, taux de change)
✓ La dynamique concurrentielle et les perspectives d'entrée et de sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Lors des dernières étapes, des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées afin de repérer les nuances et les erreurs de contexte que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue spécialisée ajoute un niveau essentiel d'assurance qualité et garantit que les données correspondent aux objectifs de l'étude et aux normes propres au domaine.
Notre processus de validation à trois niveaux vise à garantir la fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par des experts
✓ Confrontation à la réalité du marché
Confiance et crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications professionnelles
Revues sectorielles, publications professionnelles et médias spécialisés
Bases de données sectorielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Documents réglementaires déposés
Archives des marchés publics et documents d'orientation politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'instituts spécialisés
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et documents déposés
Entretiens avec des experts
Cadres dirigeants, responsables des achats et spécialistes techniques
Archives de GMI
Plus de 13 000 études publiées couvrant plus de 20 secteurs d'activité
Données commerciales
Volumes d'importation et d'exportation, codes SH et données douanières
Paramètres étudiés et évalués
Chaque donnée de ce rapport est validée au moyen d'entretiens de recherche primaire, d'une véritable modélisation ascendante et de vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →