저자:
Preeti Wadhwani, Aishvarya Ambekar
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출발지 배송 시장 규모 및 점유율 2026-2035
보고서 ID: GMI9873
|
발행일: October 2026
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보고서 형식: PDF/엑셀/대시보드/플랫폼
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출발지 배송 시장
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출발지 배송 시장
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퍼스트 마일 배송 시장 규모
퍼스트 마일 배송 시장 규모는 2025년 920억 미국 달러였으며, 2026년에는 973억 3,000만 미국 달러로 평가된다. 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 5.31%로 성장해 2035년에는 1,550억 7,000만 미국 달러에 이를 것으로 예상된다. 이 시장은 제조업체, 판매자, 농장, 공급업체에서 풀필먼트 센터, 창고, 집하 거점, 유통 거점까지 상품을 수거하고 운송하는 서비스를 포괄한다.
퍼스트마일 배송 시장 핵심 요점
시장 선도 기업: UPS는 2025년 시장 점유율 17% 초과를 기록하며 선두를 차지했다.
선도 기업: 이 시장의 상위 5개 기업은 UPS, FedEx, DHL Group, SF Holding, J&T Express이며, 이들은 2025년 시장 점유율 50.3%를 합산해 차지했다.
전자상거래 확대로 판매자 기반이 넓어지고 제조 공급망의 출발지가 다변화되며 발송업체가 집하부터 최종 배송까지의 가시성을 요구함에 따라, 퍼스트 마일 배송은 물류 네트워크에서 전략적으로 관리되는 요소로 자리 잡고 있다. 2024년 우편 소포 및 특송 매출은 3.8% 증가했으며, 이는 이후 단계의 네트워크 가동률을 뒷받침하는 데 안정적인 출발지 집하가 중요하다는 점을 보여준다 [1]International Post Corporation. "Increase in Parcel Volumes Drives Revenue Growth for Posts in 2024 and in H1 2025." ipc.be.
GMI 애널리스트 견해
업계 리더들의 의견을 바탕으로 보면, 퍼스트 마일 배송 시장은 2025년에 약 2,078억 건의 소포 배송을 처리했다. 이는 통합 운송업체, 우편 네트워크, 제3자 물류업체를 뒷받침하는 일상적인 집하 활동의 규모를 보여준다.
퍼스트 마일 배송 시장 동향, 성장 동인 및 GMI 전망
전자상거래에 따른 판매자 증가, 국경 간 교역, 더욱 까다로워진 주문 처리 약속으로 집하 역량의 전략적 가치가 커지고 있다. 성장은 소포 발생량뿐 아니라, 운송업체가 분산된 출발지 물량을 집약도 높고 안정적이며 경제성이 있는 집하 노선으로 전환할 수 있는지에 달려 있다.
주요 성장 동인
근거 자료에는 인용된 외부 데이터가 사용되며, 수요에 대한 시사점과 전망 조건은 GMI 분석에 해당한다.
마켓플레이스 기반 주문 처리가 집하 업무를 반복적인 창고 방문에서 더욱 분산된 운영 모델로 바꾸었다. 판매자는 산업 단지, 매장, 마이크로 풀필먼트 시설, 농장 또는 재택 사업장에서 상품을 발송할 수 있다. 이에 따라 상품이 간선 운송망에 진입하기 전에 운송업체는 예약 시간대, 라벨 부착, 서류 처리, 예외 상황 대응을 조율해야 한다. 이로 인해 판매자 참여와 집하 밀도 사이에 직접적인 연관성이 형성된다.
국경 간 물동량은 퍼스트 마일 수요에 뚜렷한 프리미엄 요소를 더한다. 국제항공운송협회(IATA)는 전자상거래와 공급망 재편을 항공 화물 성장의 요인으로 꼽는다. 두 요인 모두 화물이 공항 인프라에 도달하기 전에 정확한 출발지 집하, 수출 서류 처리, 인계 절차 준수가 중요해지는 배경이다 [2]International Air Transport Association (IATA). "Global Air Cargo Demand Achieved Record Volume in 2025." iata.org. 예약, 지오펜싱, 노선 순서 재조정을 통합하는 운송업체는 집하 누락을 줄이고 시간에 민감한 화물의 서비스 안정성을 지킬 수 있다.
주요 시장 제약 요인
근거 자료에는 인용된 외부 데이터가 사용되며, 수요에 대한 시사점과 전망 조건은 GMI 분석에 해당한다.
인건비 부담은 특히 퍼스트마일 운영에 큰 영향을 미친다. 집하 품질이 현장 인력, 배차팀, 도크 작업자, 통관 전문가, 고객 서비스 담당자 간의 긴밀한 협업에 좌우되기 때문이다. 저밀도 노선이 가장 큰 영향을 받는다. 임금, 교육, 초과근무 비용이 증가해도 개별 화주를 서비스하는 데 필요한 시간이 그에 비례해 줄어들지는 않을 수 있다. 자동화는 배차 생산성을 높일 수 있지만, 소규모 사업자는 투자 문턱을 넘기 어려울 수 있다.
연료비 역시 분산된 집하 네트워크의 경제적 한계를 드러낸다. 판매자가 지리적으로 흩어져 있거나, 물량 변동성이 크거나, 계약상 운영비 변동을 전가할 수 있는 범위가 제한적인 경우 그 영향이 가장 크다. 차량 전동화, 하이브리드 차량, 경로 통합 도구는 회복탄력성을 높일 수 있지만, 규제 준수 요건과 도심 진입 제한으로 비용 절감 효과가 온전히 실현되기 전에 필요한 자본이 늘어날 수 있다.
GMI 애널리스트 견해
당사는 이 시장의 핵심적인 긴장을 긍정적인 수요 전망과 점점 더 세분화되는 발송지에서 발생하는 운영비 부담 간의 상충으로 본다. 가장 경쟁력 있는 운송사는 인력 유지, 배차 인텔리전스, 노선 밀도를 별개의 비용 절감 과제가 아니라 통합된 상업 시스템으로 다룰 것이다.
퍼스트마일 배송 시장 세그먼트별 분석
운송 방식별
퍼스트마일 배송 시장에서 도로 운송은 2025년 570억 4,000만 미국 달러의 시장 규모를 기록했으며, 2035년에는 929억 1,000만 미국 달러에 이를 것으로 예상된다. 이는 트럭과 밴을 이용해 상업·산업 지역, 교외 및 농촌의 다양한 발송지에서 유연하게 집하할 수 있기 때문이다. 이미 구축된 노선망은 다양한 화물 특성을 정기적인 집하 경로에 통합할 수 있다.
항공 운송은 2025년 시장 점유율 22.0%를 차지했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 5.8%로 확대될 전망이다. 공항 인근 집하, 수출 준비, 긴급한 인계 서비스를 바탕으로 국경 간 전자상거래, 생명과학, 긴급 산업 화물에 프리미엄 서비스를 제공한다.
철도 운송은 2025년 73억 6,000만 미국 달러의 시장 규모를 기록했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 6.2%로 성장할 것으로 예상된다. 철도 연계 집하 거점은 특히 산업, 자동차, 농업 및 대량 화물 흐름에서 중요하다. 이러한 화물의 화주는 지점 간 유연성보다 예측 가능한 환적 능력과 낮은 운송 집약도를 우선시한다.
해상·내륙 수로 운송은 2025년 시장 점유율 8.0%를 차지했으며, 2035년에는 119억 9,000만 미국 달러의 시장 규모를 기록할 것으로 예상된다. 이 운송 방식은 수로 인근에서 화물을 통합해 장거리 도로 운송 의존도를 낮출 수 있는 대량 운송 경로에서 항만 인근, 농업, 에너지 및 원자재 화물의 집하를 지원한다.
서비스 유형별
일반·정기 집하는 2025년 414억 미국 달러의 시장 규모를 기록했으며, 2035년에는 649억 1,000만 미국 달러에 이를 전망이다. 반복적인 집하 일정은 운송사에 예측 가능한 기본 물량을 제공해 소매, 도매 및 산업 고객을 위한 차량 계획, 인력 배치, 노선 밀도 측면의 경제성을 뒷받침한다.
특급·주문형 집하는 2025년 시장 점유율 28.0%를 차지했으며, 2035년에는 시장 점유율 30.9%를 기록할 것으로 예상된다. 이 세그먼트는 더 엄격해진 주문 이행 약속과 정기적인 네트워크 주기를 기다릴 수 없는 판매자로부터 신속하게 집하하는 데 부여되는 상업적 가치의 수혜를 입는다.
콜드체인 / 온도 제어 수거 시장은 2035년까지 207억 2,000만 미국 달러 규모에 도달하고, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 6.5%로 성장할 전망이다. 온도 관리, 문서화된 인수인계 절차, 검증된 수거 방식은 의약품, 바이오의약품, 식품 및 기타 민감 제품을 위한 차별화된 서비스 분야를 형성한다.
역물류 수거 시장은 2025년 92억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 5.5%로 성장할 것으로 예상된다. 반품 수거 시장은 검사, 처리 결정, 재판매 경로를 유지하면서 분산된 소비자 및 소매업체 발송 물량을 효율적으로 통합해야 하는 필요성에 영향을 받는다.
크라우드소싱 / 긱 기반 픽업은 2025년 시장 점유율 5.0%를 차지했으며, 2035년에는 시장 점유율 6.3%를 차지할 것으로 전망된다. 앱 기반 수거 모델은 소규모 판매자와 수요 변동이 큰 패턴에 적합하지만, 서비스 일관성과 배송 기사 확보 여부는 여전히 중요한 운영 고려 사항이다.
최종 사용 산업별
전자상거래 및 소매 시장은 2025년 441억 6,000만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 805억 9,000만 미국 달러 규모에 이를 것으로 예상된다. 마켓플레이스 확장, 소비자 직접 판매 이행, 옴니채널 반품으로 인해 판매자 창고부터 매장과 지역별 풀필먼트 거점까지 수거 출발지가 다양해지고 있다.
식음료 시장은 2025년 시장 점유율 14.0%를 차지했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 5.0%로 성장할 것으로 예상된다. 수거 수요는 발송 시점, 제품 품질 유지, 생산자·가공업체·유통업체·소매 채널 간 조율 필요성에 영향을 받는다.
자동차 및 제조 시장은 2025년 119억 6,000만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 시장 점유율 11.5%를 차지할 것으로 예상된다. 부품, 완제품, 적시 공급 흐름에서는 정기 수거가 핵심이며, 픽업의 신뢰성이 생산 연속성에 영향을 미칠 수 있다.
의료 및 제약 시장은 2035년까지 181억 2,000만 미국 달러 규모에 도달하고, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 6.0%로 성장할 전망이다. 인증된 수거 절차, 온도 관리, 추적성 요건으로 인해 민감 제품의 인수인계를 관리할 수 있는 전문 사업자에 대한 수요가 뒷받침된다.
농업 시장은 2025년 시장 점유율 7.0%를 차지했으며, 2035년에는 110억 미국 달러의 매출을 기록할 것으로 전망된다. 수확 시기, 부패 가능성, 생산지의 분산으로 인해 제품 품질을 유지하고 생산자를 후속 가공 또는 수출 경로와 연결하는 데 수거 조율이 필수적이다.
상품 유형별
비부패성 제품 시장은 2025년 570억 4,000만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 시장 점유율 60.9%를 차지할 것으로 예상된다. 일반 상품, 포장 소비재, 전자제품, 산업 부품은 다양한 수거 모델 전반에 걸쳐 폭넓고 비교적 안정적인 물량 기반을 제공한다.
부패성 제품 시장은 2025년 시장 점유율 22.0%를 차지했으며, 2035년에는 372억 9,000만 미국 달러 규모에 이를 것으로 전망된다. 신선식품 전자상거래, 식료품 풀필먼트, 의약품 유통, 출발지에서 통제된 수거 절차의 도입 확대가 시장 성장을 뒷받침한다.
위험물 시장은 2025년 시장 점유율 9.0%를 차지했으며, 2035년에는 132억 3,000만 미국 달러의 매출을 기록할 것으로 전망된다. 위험물 분류, 포장 점검, 허용 장비, 규정 준수 취급 절차는 이 세그먼트에서 수거 역량을 중요한 사업자 자격 요건으로 만든다.
발송 유형별
B2B 발송 시장은 2025년 478억 4,000만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 시장 점유율 48.8%를 차지할 것으로 예상된다. 제조업체, 유통업체, 공급업체에 서비스를 제공하는 사업자에게 계약에 따른 픽업 패턴, 대량 발송, 정기 수거 빈도는 핵심 매출 기반을 제공한다.
B2C 배송은 2025년 시장 점유율 38.5%를 차지했으며, 2035년에는 640억 3,000만 미국 달러에 이를 것으로 전망된다. 소비자 직접 배송 이행이 늘면서 출발지의 수와 다양성이 증가하고 있어, 정기 서비스와 신속한 예외 상황 관리를 결합할 수 있는 운송업체가 유리하다.
C2C 배송은 2025년 시장 점유율 9.5%를 차지했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 5.8%로 성장할 것으로 예상된다. 리커머스 플랫폼, 개인 간 거래 마켓플레이스, 개인 판매자는 분산된 픽업 수요를 발생시켜 유연하고 디지털 방식으로 조율되는 수거 서비스에 유리하게 작용할 수 있다.
배송 채널별
온라인 마켓플레이스는 2025년 349억 6,000만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 675억 미국 달러에 이를 것으로 예상된다. 대형 플랫폼은 수천 개 판매자의 상당한 물량을 한데 모으는 동시에 예약, 추적, 라벨 발급 및 예외 상황 해결을 위한 연동을 요구한다.
소비자 직접 판매(D2C) 브랜드는 2025년 시장 점유율 18.0%를 차지했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 7.2%로 성장할 전망이다. 디지털 중심 브랜드는 차별화된 주문 처리 경험과 고객 여정에 대한 통제력 강화를 지원하는 운송업체와의 직접 계약을 점점 더 선호한다.
소매업체 및 도매업체는 2035년 293억 9,000만 미국 달러의 매출을 기록하고, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 3.8%로 성장할 것으로 예상된다. 이들의 수거 수요는 매장 연계 재고 보충, 중앙 집중형 유통, 변화하는 옴니채널 재고 전략 간 균형에 영향을 받는다.
제조업체 및 공급업체는 2025년 시장 점유율 15.0%를 차지했으며, 2035년에는 시장 점유율 13.3%를 차지할 것으로 전망된다. 수거 업무를 외주화하면 이들 화주는 생산에 집중하면서 더 폭넓은 운송업체 네트워크, 화물 운송 주선업체와의 연계, 표준화된 픽업 기술을 활용할 수 있다.
사업 모델별
제3자 물류(3PL)는 2025년 478억 4,000만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 시장 점유율 50.1%를 차지할 것으로 예상된다. 화주는 자체 차량에 자본을 투입하지 않고도 유연한 운송 능력, 확립된 운영 네트워크, 기술 기반 수거 관리를 이용하기 위해 3PL 업체에 의존한다.
사내 물류는 2025년 시장 점유율 28.0%를 차지했으며, 2035년에는 419억 6,000만 미국 달러의 매출을 기록할 것으로 전망된다. 대형 소매업체, 제조업체 및 통합 운송업체는 출발지 물량, 서비스 기준 또는 화물의 민감성에 따라 직접 관리가 타당한 경우 자체 운영 픽업 역량을 유지한다.
제4자 물류(4PL)는 2025년 시장 점유율 12.0%를 차지했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 7.5%로 성장할 것으로 예상된다. 이 모델은 여러 운송업체의 업무 조율, 국경 간 조정, 복잡한 수거 생태계 관리를 위한 중앙 집중형 계층이 필요한 기업을 중심으로 중요성이 커지고 있다.
GMI 애널리스트 견해
수거 서비스의 세분화는 각 서비스가 지속적으로 제공할 수 있는 운영 전문화 수준에 따라 점점 더 결정된다고 본다. 표준 수거는 네트워크 규모를 키우는 데 여전히 필수적이지만, 인증, 신속 대응, 조정 역량 또는 심층적인 기술 연동이 필요한 서비스는 운송업체가 가격 경쟁력과 서비스의 효용성을 지킬 수 있는 더 명확한 경로를 제공한다.
퍼스트마일 배송 시장 지역별 분석
북미 퍼스트마일 배송 시장 분석
북미 발송지 집하 시장 규모는 2025년 257억 6,000만 미국 달러를 기록했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 4.3%로 성장할 전망이다. 성숙한 운송업체 인프라, 마켓플레이스 활동, 화주들의 높은 기술 도입률이 수요를 뒷받침한다. 반면 높은 인건비와 분산된 기업 발송지로 인해 효율적인 집하가 지속적인 경쟁 과제로 남아 있다.
미국
미국 시장 규모는 2025년 234억 4,000만 미국 달러를 기록했으며, 2035년에는 353억 7,000만 미국 달러에 이를 전망이다. 전국적인 운송업체 네트워크, 마켓플레이스 판매자의 높은 밀도, 상당한 산업재 운송 물량이 폭넓은 집하 기반을 형성한다. 다만 픽업 지점이 지리적으로 분산되어 있어 경로 최적화가 여전히 중요하다.
캐나다
캐나다는 2025년 북미 시장에서 9.0%의 점유율을 차지했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 4.6%로 성장할 전망이다. 수요는 주요 도시권 회랑, 의료 관련 운송, 전자상거래 집하에 집중되어 있으며, 지리적 거리가 네트워크 설계를 복잡하게 만든다.
유럽 발송지 집하 시장 분석
유럽 시장 규모는 2025년 220억 8,000만 미국 달러를 기록했으며, 2035년에는 320억 4,000만 미국 달러에 이를 전망이다. 유럽 역내 국경 간 무역, 지속가능성 요건, 촘촘한 물류 인프라가 집하 수요를 뒷받침한다. 다만 규제 차이와 차량 전환 요건이 운송업체의 투자 결정에 영향을 미친다.
독일
독일 시장 규모는 2025년 44억 2,000만 미국 달러를 기록했으며, 2035년에는 64억 1,000만 미국 달러에 이를 전망이다. 탄탄한 제조업 기반과 유럽 공급망의 중심에 위치한 점이 안정적인 기업 간 거래(B2B) 집하 수요를 뒷받침하며, 특히 산업 및 자동차 부문에서 발생하는 물량이 두드러진다.
영국
영국은 2025년 유럽 시장에서 18.0%의 점유율을 차지했으며, 2035년 시장 규모는 56억 1,000만 미국 달러에 이를 전망이다. 전자상거래 수요와 소비자 직접 판매를 위한 집하 수요가 여전히 중요하며, 사업자들은 국경 간 서류 및 무역 절차에 맞춰 네트워크를 계속 조정하고 있다.
프랑스
프랑스 시장 규모는 2025년 30억 9,000만 미국 달러를 기록했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 3.7%로 성장할 전망이다. 마켓플레이스 유통, 소비자 상거래, 역내 물류 네트워크에서의 역할이 도시권 및 도시 간 회랑 전반의 지속적인 집하 수요를 뒷받침한다.
이탈리아
이탈리아는 2025년 유럽 시장에서 10.0%의 점유율을 차지했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 3.5%로 성장할 전망이다. 패션, 식품, 제조업 수출로 인해 규모와 특성이 다양한 중소형 발송지 전반에서 집하 수요가 발생한다.
스페인
스페인 시장 규모는 2035년 26억 6,000만 미국 달러에 이를 전망이며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 4.2%로 성장할 것으로 예상된다. 전자상거래 활동의 확대와 주요 대도시권 및 지중해 무역 회랑을 중심으로 한 관문 물류가 성장을 뒷받침한다.
네덜란드
네덜란드는 촘촘한 물류 인프라와 주요 유럽 무역로의 거점을 바탕으로 항만 인접 집하 및 크로스도킹 집하 활동을 지원한다.
벨기에
역내 화물 운송 회랑과 유통망에서 벨기에가 담당하는 역할은 국경 간 산업재 및 소비재 운송과 연계된 집하 수요를 뒷받침한다.
스웨덴
스웨덴의 집하 시장은 전자상거래 주문 처리, 산업 공급망, 분산된 인구 중심지 전반에서 안정적인 서비스를 제공해야 할 필요성에 따라 형성된다.
아시아 태평양 발송지 집하 시장 분석
아시아 태평양 시장 규모는 2025년 349억 6,000만 미국 달러를 기록했으며, 2035년에는 시장 점유율 42.3%를 차지할 전망이다. 높은 판매자 밀도, 제조업 발송 물량, 특송 및 국경 간 소포 물량의 빠른 증가로 이 지역은 최대 발송지 집하 수요처가 되고 있다.
중국
중국 시장은 2025년 202억 8,000만 미국 달러 규모를 기록했으며, 2035년에는 363억 2,000만 미국 달러에 이를 것으로 전망된다. 전자상거래 판매자의 밀집된 집적지, 수출 지향형 제조업, 정교한 수거 네트워크를 바탕으로 국내외 소포 물량 전반에서 빈번한 픽업 작업이 이뤄지고 있다.
인도
인도는 2025년 아시아 태평양 시장에서 12.0%의 점유율을 차지했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR)은 10.5%로 예상된다. 온라인 판매자 참여 확대, 물류 인프라 투자, 외주 수거 서비스 이용 확대로 수거 서비스의 잠재적 수요 기반이 넓어지고 있다.
일본
일본 시장은 2025년 28억 미국 달러 규모를 기록했으며, 2035년에는 39억 5,000만 미국 달러에 이를 것으로 예상된다. 높은 서비스 기대 수준, 정밀한 예약 일정 관리, 특수한 의료 분야 수거 수요가 품질 중심의 시장 구조를 뒷받침한다.
대한민국
대한민국은 2025년 아시아 태평양 시장에서 5.0%의 점유율을 차지했으며, 2035년 시장 규모는 28억 5,000만 미국 달러에 이를 것으로 전망된다. 디지털 상거래의 높은 보급률과 퀵커머스 활동은 도시 밀집 지역에서 신속하게 대응하는 픽업 역량에 유리하게 작용한다.
호주
호주의 초기 구간 시장은 소비자 상거래, 산업 공급망, 광활한 국토에 널리 분포한 발송 지점을 지원해야 하는 운영상의 과제를 바탕으로 형성되어 있다.
인도네시아
인도네시아 시장은 2025년 10억 5,000만 미국 달러 규모를 기록했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR)은 8.5%로 예상된다. 마켓플레이스의 확장과 군도 지형으로 인해 판매자와 섬 내 및 섬 간 물류 시스템을 연결할 수 있는 수거 네트워크에 대한 수요가 커지고 있다.
베트남
베트남은 제조업 수출과 증가하는 전자상거래 활동의 수혜를 받고 있으며, 생산 집적지와 국제 무역 관문을 연결하는 수거 서비스에 대한 수요도 늘고 있다.
싱가포르
항공 화물 및 역내 물류 허브로서 싱가포르의 역할은 고급 특급 서비스, 국경 간 서비스, 시간 민감형 수거 서비스에 대한 수요를 뒷받침한다.
라틴아메리카 초기 구간 배송 시장 분석
라틴아메리카 시장은 2025년 55억 2,000만 미국 달러 규모를 기록했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR)은 6.2%로 예상된다. 전자상거래 도입, 판매자의 공식화, 북미와의 긴밀해지는 무역 관계로 인해 물류 여건이 다양한 이 지역 전반에서 안정적인 수거 인프라에 대한 수요가 늘고 있다.
브라질
브라질은 2025년 라틴아메리카 시장에서 45.0%의 점유율을 차지했으며, 2035년 시장 규모는 46억 6,000만 미국 달러에 이를 것으로 전망된다. 국내 마켓플레이스의 성장, 도시 물류 투자, 농업 및 식품 가공 활동으로 다양한 수거 수요가 발생하고 있다.
멕시코
멕시코 시장은 2025년 17억 7,000만 미국 달러 규모를 기록했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR)은 6.8%로 전망된다. 니어쇼어링 활동과 미국과의 국경 간 상거래가 확대되면서 제조업체, 공급업체, 디지털 판매자의 픽업 수요가 늘고 있다.
아르헨티나
아르헨티나는 2025년 라틴아메리카 시장에서 10.0%의 점유율을 차지했으며, 2035년 시장 규모는 8억 5,800만 미국 달러에 이를 것으로 예상된다. 디지털 상거래 참여 확대와 보다 공식화된 물류 서비스의 점진적 발전이 수거 수요를 뒷받침한다.
중동 및 아프리카 초기 구간 배송 시장 분석
중동 및 아프리카는 2025년 시장 점유율 4.0%를 차지했으며, 2035년 시장 규모는 78억 1,000만 미국 달러에 이를 것으로 전망된다. 이 지역의 성장은 전자상거래 발전, 물류 회랑 투자, 걸프 지역 및 아프리카 시장 전반에서 디지털 중심 판매자의 입지 확대와 맞물려 있다.
사우디아라비아는 2025년 10억 3,000만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR)은 9.0%에 이를 것으로 예상된다. 물류 인프라 개발과 국내 전자상거래 도입 확산으로 정기 및 수요 대응형 집하 서비스의 수요 기반이 확대되고 있다.
아랍에미리트
아랍에미리트는 2025년 중동 및 아프리카 시장에서 25.0%의 점유율을 차지했으며, 2035년에는 20억 8,000만 미국 달러의 매출을 기록할 것으로 전망된다. 역내 무역 및 항공 허브로서의 역할은 특송 집하, 재수출 활동, 국경 간 전자상거래 물류를 뒷받침한다.
남아프리카공화국
남아프리카공화국은 2025년 중동 및 아프리카 시장에서 15.0%의 점유율을 차지했으며, 2035년에는 10억 4,000만 미국 달러의 매출을 기록할 것으로 예상된다. 사하라 이남 아프리카 물류 네트워크 전반에서 전자상거래 및 제조업 관련 집하의 주요 거점 시장으로 자리하고 있다.
GMI 애널리스트 견해
지역별 성과는 시장 성숙도에 따라 차이를 보일 것으로 예상된다. 성숙한 네트워크는 노선 운영 효율 개선, 차량 현대화, 일관된 서비스 제공을 통해 경쟁할 가능성이 높다. 반면 신흥 지역은 신규 판매자, 제조업체, 마켓플레이스에서 발생하는 물량의 창출을 바탕으로 성장세를 이어갈 전망이다.
퍼스트마일 배송 시장 점유율 및 경쟁 구도
퍼스트마일 배송 시장은 대형 통합 운송업체를 중심으로 집중되어 있다. UPS, FedEx, DHL Group, SF Holding, J&T Express 등 상위 5개 사업자가 2025년 시장 점유율 약 50.3%를 합산해 차지했다. 폭넓은 집하망, 높은 네트워크 밀도, 기술 투자, 국경 간 운송 역량을 갖추면 분산된 화주 기반에 서비스를 제공하는 데 드는 비용과 복잡성을 줄일 수 있어 규모가 중요하다.
United Parcel Service(UPS)는 2025년 시장 점유율 17%를 차지했다. 북미 지상 운송망, 국제 특송 사업, 헬스케어 물류 역량을 바탕으로 높은 노선 밀도를 유지하며 상업, 산업 및 전문 분야의 집하 수요에 대응할 수 있다.
FedEx Corporation은 2025년 시장 점유율 14.9%를 차지했다. 국내 상업용 픽업 서비스와 공항 중심의 특송 집하를 결합해 정기적인 기업 간 집하와 시간에 민감한 국제 화물 운송 수요에 모두 대응한다.
DHL Group은 2025년 시장 점유율 8.4%를 차지했다. Express, eCommerce, 우편 사업을 통해 광범위한 지역을 아우르며, 현지 네트워크의 직접 운영, 공인 서비스 파트너, 국경 간 조율이 모두 중요한 시장에서 발송지 집하를 지원한다.
SF Holding은 촘촘한 전자상거래 및 제조업 발송 물량을 처리하는 자체 항공, 도로, 콜드체인 네트워크를 바탕으로 중국에서 강력한 입지를 확보하고 있다. J&T Express는 분산된 판매자 기반에 맞춰 설계된 대리점 중심 및 디지털 조율 서비스 모델을 통해 동남아시아에서 상당한 집하 역량을 구축했다.
CEVA Logistics와 Kuehne+Nagel International AG는 계약 물류, 화물 운송 주선, 프로젝트 화물, 산업용 픽업 수요를 중심으로 사업을 전개한다. DSV와 GEODIS는 광범위한 유럽 및 글로벌 물류 네트워크를 활용해 집하를 창고 및 화물 서비스와 통합한다. Nippon Express Holdings는 아시아의 산업 물류와 온도 민감 물류 분야에서 전문적인 운영 역량을 보유하고 있다.
Aramex, Blue Dart Express, Delhivery, Jumia Logistics, Lalamove, Ninja Van 등 지역 사업자는 현지 네트워크에 대한 이해, 마켓플레이스와의 관계, 지역별 상거래 패턴에 맞춘 서비스 모델을 바탕으로 경쟁한다. Borzo, Kwik, Shiprocket 등 신흥 사업자는 대형 통합 운송업체의 최소 물량 모델에 맞지 않을 수 있는 소규모 판매자와 도시 지역의 온디맨드 수거 수요를 겨냥한다.
최근 산업 동향
2026년 5월, DHL eCommerce와 미국 우정청(USPS)은 100억 미국 달러를 초과하는 독점 다년 계약을 발표했다. DHL eCommerce는 전국적인 퍼스트마일 픽업, 분류 및 간선 운송을 담당하고, USPS는 최종 구간 배송을 완료한다. 이 계약은 소포 네트워크 단계별 전문화의 전략적 가치를 강화한다 [5]DHL Group. "DHL eCommerce and USPS Enter $10 Billion-Plus, Long-Term Exclusive Agreement." group.dhl.com.
2026년 2월, FedEx와 Advent International이 주도하는 컨소시엄은 InPost를 78억 유로에 인수하기로 합의했다. 이번 거래로 유럽 시장 전반에서 자동 소포 보관함 인프라 이용이 확대되고, 픽업 및 배송 활동을 통합해 수거 밀도를 높일 수 있다 [6]Global Banking and Finance. "Advent, FedEx-Led Consortium to Buy Parcel Locker Company InPost." globalbankingandfinance.com.
2025년 11월, UPS는 Andlauer Healthcare Group Inc.를 16억 미국 달러에 인수하는 절차를 완료했다. 이번 인수로 북미의 제약 및 생명과학 고객을 대상으로 하는 UPS Healthcare의 전문 콜드체인 물류 및 수거 역량이 확대된다 [7]Newswire Canada. "UPS Completes Acquisition of Andlauer Healthcare Group Inc." newswire.ca.
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조사 방법론, 데이터 출처 및 검증 절차
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당사는 업계 관계자 및 전문가와 직접 소통하는 광범위한 1차 조사에, 신뢰성이 확인된 글로벌 출처를 활용한 포괄적인 2차 조사를 결합합니다. 정량적 영향 분석을 적용해 신뢰할 수 있는 전망을 제공하며, 최초 데이터 출처부터 최종 분석 결과까지 추적 가능성을 유지합니다.
2. 1차 조사
1차 조사는 당사 방법론의 핵심으로, 전체 인사이트의 약 80%를 차지합니다. 분석의 정확성과 깊이를 확보하기 위해 업계 관계자와 직접 소통합니다. 체계적인 인터뷰 프로그램은 지역 및 글로벌 시장을 포괄하며 최고경영진, 이사 및 분야별 전문가의 의견을 수집합니다. 이를 통해 전략, 운영 및 기술 측면의 관점을 확보하고 균형 잡힌 인사이트와 신뢰성 있는 시장 전망을 도출합니다.
3. 데이터 마이닝 및 시장 분석
데이터 마이닝은 조사 절차의 중요한 부분으로, 전체 방법론에서 약 20%를 차지합니다. 주요 기업의 매출 점유율 분석을 통해 시장 구조를 분석하고 업계 동향을 파악하며 거시경제 요인을 평가합니다. 유료 및 무료 출처에서 관련 데이터를 수집해 신뢰성 있는 데이터베이스를 구축합니다. 이 정보는 1차 조사와 시장 규모 추정을 뒷받침하도록 통합되며, 유통업체, 제조업체 및 협회 등 주요 이해관계자의 검증을 거칩니다.
4. 시장 규모 추정
당사는 상향식 접근법으로 시장 규모를 추정합니다. 1차 인터뷰를 통해 직접 확보한 기업 매출 데이터와 제조업체의 생산량, 설치 또는 도입 통계를 출발점으로 삼습니다. 이러한 자료를 지역 시장별로 합산하여 실제 산업 활동에 근거한 글로벌 시장 추정치를 산출합니다.
5. 전망 모델 및 주요 가정
모든 전망에는 다음 사항을 명시합니다.
✓ 주요 성장 동인과 예상 영향
✓ 성장 제약 요인과 영향 완화 시나리오
✓ 규제 관련 가정과 정책 변경 위험
✓ 기술 도입 곡선의 매개변수
✓ 거시경제 가정(GDP 성장률, 인플레이션, 환율)
✓ 경쟁 구도와 시장 진입·퇴출 전망
6. 검증 및 품질 보증
최종 단계에서는 분야별 전문가가 선별된 데이터를 직접 검토하여 자동화 시스템이 놓칠 수 있는 미묘한 차이와 맥락상의 오류를 파악합니다. 이러한 전문가 검토는 중요한 품질 보증 단계로서, 데이터가 조사 목적과 해당 분야의 기준에 부합하는지 확인합니다.
당사의 3중 검증 절차는 데이터의 신뢰성을 최대한 높입니다.
✓ 통계적 검증
✓ 전문가 검증
✓ 실제 시장 상황과의 대조
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