저자:
Preeti Wadhwani, Aishwarya Ambekar
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퍼스트마일 물류 배송 소프트웨어 시장 규모 및 점유율 2024-2032
보고서 ID: GMI10504
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발행일: July 2024
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보고서 형식: PDF/엑셀/대시보드/플랫폼
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퍼스트마일 물류 배송 소프트웨어 시장
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퍼스트마일 물류 배송 소프트웨어 시장 규모
퍼스트마일 물류 배송 소프트웨어 시장 규모는 2023년 38억 미국 달러로 평가되었으며, 전자상거래 확대, 도시 배송 최적화 필요성, 인건비 상승 및 인력 부족 등의 요인에 힘입어 2024년부터 2032년까지 연평균성장률(CAGR) 7.6%를 초과할 것으로 추정됩니다. 또한 전자상거래 부문의 급성장으로 효율적인 퍼스트마일 솔루션에 대한 수요가 창출되었습니다. 온라인 쇼핑이 일상화되면서 기업들은 창고와 유통센터에서 픽업, 분류 및 통합 프로세스를 관리하기 위해 고도화된 소프트웨어를 필요로 합니다.
퍼스트마일 물류 배송 소프트웨어 시장 주요 내용
도시 인구 증가와 교통 혼잡 심화로 퍼스트마일 소프트웨어는 배송 경로 최적화, 연료 소비 절감, 인구 밀집 도시 지역에서의 적시 배송을 보장하는 데 필수적인 요소로 자리 잡고 있으며, 이에 따라 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 예를 들어 2024년 2월 Shipsy는 AWS Marketplace에서 물류 솔루션을 출시했습니다. 이 솔루션은 운송 관리, 경로 최적화 및 계획, 연료 소비 최적화, 퍼스트마일 픽업, 다중 배송업체 관리, 주문형 배송 관리 등 주요 물류 수요를 충족합니다.
또한 최신 퍼스트마일 소프트웨어는 라스트마일 배송 플랫폼과 원활하게 통합되며 실시간 데이터 공유를 지원합니다. 이를 통해 배송 기사는 고객에게 최종 배송을 수행하는 데 필요한 픽업 위치, 패키지 세부 정보 및 최적화된 경로에 관한 정확한 정보를 제공받을 수 있습니다. 물류 업계의 인력 부족으로 기업들은 업무를 자동화하고 워크플로를 간소화하고 있습니다. 퍼스트마일 소프트웨어는 직원 일정 관리, 업무량 배분 및 실시간 배송 추적을 지원하여 전반적인 효율성을 높입니다.
예를 들어 2024년 6월 E2open은 운송 관리 솔루션에 예약 일정 관리 API를 도입했습니다. 이 혁신은 수작업을 줄이고 리드타임을 단축하며 배송 및 도크 일정 관리를 위한 스케줄링 데이터를 중앙화함으로써 공급망 파트너 간 효율성과 협업을 개선하는 것을 목표로 합니다.
퍼스트마일 물류 배송 소프트웨어 시장은 기존 시스템과의 통합, 데이터 정확성, 실시간 가시성 등 여러 과제에 직면해 있습니다. 퍼스트마일 소프트웨어를 기존 창고관리시스템(WMS) 및 전사적자원관리(ERP) 시스템과 통합하는 작업은 복잡하고 시간이 많이 소요될 수 있습니다. 소프트웨어 버전과 데이터 형식이 서로 달라 호환성 문제가 자주 발생하며, 이는 이러한 과제를 더욱 심화시킵니다.
공급망 전반에서 정확하고 실시간인 데이터를 유지하는 일은 필수적입니다. 데이터 불일치나 지연이 발생하면 비효율성, 의사소통 오류 및 배송 지연으로 이어질 수 있기 때문입니다. 공급업체부터 유통센터에 이르는 전체 물류 네트워크에서 실시간 가시성을 확보하는 일은 여전히 중요한 과제입니다. 그 결과 이러한 요인으로 인해 퍼스트마일 물류 배송 솔루션의 도입이 제한되고 시장 성장이 저해되고 있습니다.
퍼스트마일 물류 배송 소프트웨어 시장 동향
퍼스트마일 물류 부문에서는 화주, 운송업체 및 창고 운영자를 연결하는 협업 플랫폼이 확산되는 추세입니다. 의사결정 개선, 경로 최적화 및 잠재적 중단 예측을 위해 인공지능과 머신러닝이 퍼스트마일 물류 소프트웨어에 통합되고 있습니다. 또한 기업들이 배송을 모니터링하고 도착 시간을 예측하며 재고를 보다 효율적으로 관리하기 위해 공급망에 대한 가시성 향상을 요구하면서 실시간 추적 기능이 이러한 소프트웨어의 기본 기능으로 포함되고 있습니다.
클라우드 기반 물류 소프트웨어 솔루션은 확장성, 유연성 및 비용 효율성을 바탕으로 점점 더 높은 인기를 얻고 있습니다. 또한 물류 분야에서 지속가능성에 대한 관심이 높아지면서 연료 소비와 배출량을 줄이기 위한 최적화된 배송 경로 등 친환경 이니셔티브를 지원하는 퍼스트마일 물류 소프트웨어가 개발되고 있습니다. 아울러 최근 몇 년 동안 퍼스트마일 물류 분야에서 사물인터넷(IoT) 기기와 자동화의 도입이 확대되고 있습니다. IoT 기기는 화물의 상태와 위치에 대한 실시간 데이터를 제공하며, 자동화는 분류, 포장 및 적재와 같은 작업을 간소화합니다. 이러한 결합은 운영 효율성을 높이고 수작업 오류를 최소화합니다.
퍼스트마일 물류 배송 소프트웨어 시장 분석
배포 유형에 따라 시장은 클라우드 기반과 온프레미스로 구분됩니다. 2023년 클라우드 기반 부문은 68%를 초과하는 시장 점유율을 차지했습니다. 이 부문의 성장은 확장성, 유연성, 비용 효율성, 접근성, 실시간 데이터 접근 및 통합 역량과 같은 요인에 의해 촉진되고 있습니다. 클라우드 기반 솔루션은 온프레미스 시스템에 비해 더 높은 확장성과 유연성을 제공하므로, 기업은 상당한 인프라 투자 없이 변화하는 수요에 신속하게 대응하고 운영 규모를 확대할 수 있습니다.
또한 클라우드 기반 시스템을 사용하면 기업은 IT 인프라, 유지보수 및 업그레이드와 관련된 비용을 절감할 수 있습니다. ERP, WMS 및 TMS와 같은 다른 시스템과도 쉽게 통합할 수 있어 운영을 간소화하고 물류의 여러 단계에서 데이터가 원활하게 흐르도록 지원합니다. 이는 퍼스트마일 물류 배송 소프트웨어 시장에서 클라우드 기반 솔루션의 성장을 촉진하는 요인으로 작용합니다. 아울러 클라우드 솔루션은 데이터에 대한 실시간 접근과 고급 분석 기능을 제공하여 더욱 효과적인 의사결정, 공급망 전반의 가시성 향상 및 운영 효율성 개선을 가능하게 합니다. 예를 들어 Oracle은 2024년 3월 Oracle Fusion Cloud Applications Suite에 새로운 생성형 AI 기능을 추가했습니다. 이를 통해 기업은 AI를 활용한 실시간 데이터 접근 및 분석으로 의사결정을 개선할 수 있습니다.
조직 규모에 따라 퍼스트마일 물류 배송 소프트웨어 시장은 대기업과 중소기업(SME)으로 분류됩니다. 대기업 부문은 2032년까지 49억 미국 달러를 넘어설 전망입니다. 이러한 성장은 복잡한 물류 수요, 비용 최적화 및 효율성, 규제 준수, 지속가능성, 실시간 추적, 조직 내 가시성 등의 요인에 의해 촉진되고 있습니다. 대기업은 엄격한 규제 요건과 지속가능성 목표에 직면하는 경우가 많습니다. 퍼스트마일 물류 소프트웨어는 다양한 규정의 준수를 지원하고, 경로를 최적화하며 탄소 배출량을 줄여 지속가능한 관행을 뒷받침합니다.
또한 대기업은 일반적으로 광범위하고 복잡한 공급망을 관리합니다. 대기업은 대량의 화물, 다양한 제품군 및 여러 유통 채널을 처리하기 위해 정교한 소프트웨어 솔루션을 필요로 합니다.이러한 복잡성으로 인해 운영을 간소화하고 효율성을 높일 수 있는 첨단 물류 소프트웨어에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 대기업은 퍼스트마일 물류 소프트웨어를 도입하여 배송 경로를 최적화하고 재고를 보다 효과적으로 관리하며 운송 비용을 절감할 수 있습니다. 이러한 효율성은 상당한 비용 절감으로 이어지며, 이는 대규모 운영에서 매우 중요합니다.
첨단 퍼스트마일 물류 소프트웨어는 대기업이 공급망 운영을 지속적으로 모니터링하는 데 필수적인 실시간 추적 및 가시성 기능을 제공합니다. 이러한 역량은 대기업 시장에서 물류 솔루션에 대한 수요를 높이고 있습니다.
북미는 2023년 퍼스트마일 물류 배송 소프트웨어 시장에서 약 36%의 매출 점유율을 차지하며 시장을 주도했습니다. 전자상거래 활동의 폭발적인 증가는 이 지역에서 효율적인 퍼스트마일 물류 솔루션에 대한 수요를 크게 높였습니다. 북미 기업들은 더 빠른 배송 시간과 비용 절감에 대한 고객 기대를 충족하기 위해 공급망 효율성을 점점 더 중시하고 있습니다. 이 지역의 다양한 기업은 대체로 새로운 기술을 적극적으로 도입하고 있습니다.
클라우드 기반 퍼스트마일 소프트웨어 솔루션의 도입 확대는 확장성과 실시간 데이터 접근성을 높여 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 또한 기업들은 이 지역에서 시장 도달 범위와 역량을 확대하기 위해 전략적 파트너십을 체결하고 인수합병을 추진하고 있습니다. 예를 들어 2024년 2월 Blue Yonder는 제조 및 공급망 계획 기술 분야의 선도 기업인 Flexis를 인수했습니다. Flexis 인수는 시장에서 Blue Yonder의 엔드투엔드 입지를 강화하고 공급망 관리 도구 생태계에 가치를 더할 것으로 평가됩니다.
유럽 기업들은 혁신적인 퍼스트마일 물류 소프트웨어 솔루션 개발을 선도하고 있습니다. 예를 들어 인공지능(AI) 기반 배송 경로 최적화, 실시간 데이터 분석, 인구 밀도가 높은 유럽 도시의 도심 배송에 특화된 기능 등 첨단 기능을 제공하는 클라우드 기반 플랫폼이 있으며, 이러한 플랫폼은 이 지역의 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
아시아 태평양은 세계에서 가장 빠르게 성장하는 전자상거래 시장을 보유하고 있으며, 중국과 인도 등이 이 산업을 선도하고 있습니다. 이러한 급속한 성장은 광대한 지리적 거리에서 대량의 온라인 주문을 관리하기 위한 효율적인 퍼스트마일 솔루션의 필요성을 높이고 있습니다. 아시아 태평양 전역의 급속한 도시화로 인해 복잡한 물류 과제를 안고 있는 거대 도시가 형성되고 있습니다. 퍼스트마일 소프트웨어는 혼잡한 도시 지역 내 배송 경로를 최적화하고 새로운 인프라 개발을 활용하여 이 지역에서 효율적인 퍼스트마일 운영을 지원할 수 있습니다.
퍼스트마일 물류 배송 소프트웨어 시장 점유율
Oracle Corporation, SAP SE 및 Trimble Transportation은 2023년에 14%를 초과하는 상당한 시장 점유율을 기록했습니다. Oracle Corporation은 물류 관리 솔루션을 전사적자원관리(ERP) 및 공급망관리(SCM) 시스템과 통합하는 데 중점을 두고 있습니다. 또한 수요 예측, 배송 경로 최적화 및 재고 관리에서 예측 분석을 수행하기 위해 인공지능(AI)을 활용하고 있습니다.
SAP SE는 SAP Leonardo의 첨단 사물인터넷(IoT), 블록체인 및 인공지능(AI) 도구를 퍼스트마일 물류 솔루션에 통합하고 있습니다. SAP의 클라우드 플랫폼을 통해 ERP 및 SCM 시스템과 원활하게 통합하고 엔드투엔드 가시성과 실시간 데이터 공유를 지원하는 데 중점을 두고 있습니다.
Trimble Transportation은 퍼스트마일 물류의 가시성과 통제력을 높이기 위해 텔레매틱스와 사물인터넷(IoT)에 주력하고 있습니다. 또한 강력한 고객 지원, 교육 프로그램 및 유연한 배포 옵션을 제공하여 다양한 비즈니스 요구에 맞는 솔루션을 구축하고 있습니다.
퍼스트 마일 물류 배송 소프트웨어 시장 기업
퍼스트 마일 물류 배송 소프트웨어 산업에서 사업을 운영하는 주요 기업은 다음과 같습니다.
퍼스트 마일 물류 배송 소프트웨어 산업 뉴스
퍼스트 마일 물류 배송 소프트웨어 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2032년까지 매출(10억 미국 달러 기준) 추정 및 전망을 포함한 산업을 심층적으로 다룹니다.
구성요소별 시장
용도별 시장
배포 유형별 시장
조직 규모별 시장
최종 사용자 산업별 시장
상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.
자주 묻는 질문(FAQ):
연구 방법론, 데이터 소스 및 검증 프로세스
이 보고서는 직접적인 산업 대화, 독자적인 모델링, 엄격한 교차 검증을 기반으로 한 구조화된 연구 프로세스에 기반하며, 단순한 데스크 리서치가 아닙니다.
6단계 연구 프로세스
1. 연구 설계 및 애널리스트 감독
GMI에서 우리의 연구 방법론은 인간 전문 지식, 엄격한 검증, 그리고 완전한 투명성의 기반 위에 구축되었습니다. 우리 보고서의 모든 통찰, 트렌드 분석 및 예측은 고객의 시장 뉴앙스를 이해하는 경험 있는 애널리스트에 의해 개발됩니다.
우리의 접근 방식은 업계 참여자 및 전문가와의 직접적인 교류를 통한 광범위한 1차 연구를 통합하고, 검증된 글로볌 출처의 포괄적인 2차 연구로 보완합니다. 원본 데이터 소스에서 최종 인사이트까지 완전한 추적성을 유지하면서 신뢰할 수 있는 예측을 제공하기 위해 정량화된 영향 분석을 적용합니다.
2. 1차 연구
1차 연구는 우리 방법론의 추출이며, 전체 인사이트의 약 80%를 기여합니다. 분석의 정확성과 깊이를 보장하기 위해 업계 참여자와의 직접적인 교류가 포함됩니다. 우리의 구조화된 인터뷰 프로그램은 C-suite 임원, 이사 및 주제 전문가들의 입력을 받아 지역 및 글로볌 시장을 다룹니다. 이러한 상호 작용은 전략적, 운영적, 기술적 관점을 제공하여 종합적인 인사이트와 신뢰할 수 있는 시장 예측을 가능하게 합니다.
3. 데이터 마이닝 및 시장 분석
데이터 마이닝은 우리 연구 프로세스의 핵심 부분으로, 전체 방법론의 약 20%를 기여합니다. 주요 플레이어의 수익 점유율 분석을 통해 시장 구조 분석, 업계 트렌드 식별, 거시경제 요인 평가가 포함됩니다. 관련 데이터는 유료 및 무료 출처에서 수집되어 신뢰할 수 있는 데이터베이스를 구축합니다. 이 정보는 유통업체, 제조업체, 협회 등 주요 이해관계자의 검증을 받아 1차 연구와 시장 규모 산정을 지원하기 위해 통합됩니다.
4. 시장 규모 산정
우리의 시장 규모 산정은 상향식 접근 방식에 기반하며, 1차 인터뷰를 통해 직접 수집된 기업 수익 데이터와 함께 제조업체의 생산량 수치 및 설치 또는 배포 통계를 활용합니다. 이러한 입력값들을 지역 시장 전반에 걸쳐 종합하여 실제 산업 활동에 기반한 글로벌 추정치를 도출합니다.
5. 예측 모델 및 주요 가정
모든 예측에는 다음 사항에 대한 명시적인 문서화가 포함됩니다:
✓ 핵심 성장 원동력 및 가정된 영향
✓ 저해 요인 및 완화 시나리오
✓ 규제 가정 및 정책 변화 리스크
✓ 기술 수용 곡선 매개변수
✓ 거시경제 가정 (GDP 성장률, 인플레이션, 통화)
✓ 경쟁 역학 및 시장 진입/이탈 예상
6. 검증 및 품질 보증
마지막 단계에서는 도메인 전문가들이 필터링된 데이터를 수동으로 검토하여 자동화 시스템이 놀칠 수 있는 뉘앙스와 맥락적 오류를 식별하는 인간 검증이 포함됩니다. 이 전문가 검토는 품질 보증의 중요한 층을 추가하여 데이터가 연구 목표 및 도메인별 기준에 부합하는지 확인합니다.
당사의 3단계 검증 프로세스는 데이터 신뢰성을 최대화합니다:
✓ 통계적 검증
✓ 전문가 검증
✓ 시장 현실 검토
신뢰와 신용
검증된 데이터 소스
무역 간행물
산업 저널, 무역 출판물 및 전문 미디어
산업 데이터베이스
자체 및 제3자 시장 데이터베이스
규제 신고서류
정부 조달 기록 및 정책 문서
학술 연구
대학 연구 및 전문 기관 보고서
기업 보고서
연간 보고서, 투자자 프레젠테이션 및 공시 자료
전문가 인터뷰
C레벨 임원, 구매 담당자 및 기술 전문가
GMI 아카이브
20개 이상의 산업 분야에 걸친 13,000건 이상의 발행 연구
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연구 및 평가된 매개변수
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