Autores:
Preeti Wadhwani, Aishvarya Ambekar
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Mercado del software de logística para entregas de primera milla Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI10504
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Fecha de publicación: October 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado del software de logística para entregas de primera milla
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Mercado del software de logística para entregas de primera milla
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Tamaño del mercado del software de entrega de logística de primera milla
El mercado del software de entrega de logística de primera milla se valoró en 4,30 mil millones de dólares estadounidenses en 2025, se prevé que alcance los 4,60 mil millones de dólares estadounidenses en 2026, se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,61 % (2026-2035) y se proyecta que alcance los 8,90 mil millones de dólares estadounidenses en 2035.
Conclusiones clave del mercado de software de entrega logística de primera milla
Líder del mercado: Blue Yonder lideró el mercado con una cuota superior al 9,30 % en 2025.
Actores líderes: Los cinco principales actores de este mercado son Blue Yonder, Oracle Corporation, SAP SE, Manhattan Associates, Descartes Systems Group, que en conjunto tenían una cuota de mercado del 36,98 % en 2025.
El mercado del software de entrega de logística de primera milla está evolucionando: ha pasado de ofrecer una serie de herramientas de planificación de rutas y seguimiento a convertirse en una capa de ejecución que coordina las recogidas de proveedores, los traspasos a transportistas, la documentación, las incidencias y las señales de inventario previas a la distribución. La demanda está determinada por el coste operativo de incumplir los plazos de recogida, la fragmentación de los datos de los transportistas y la necesidad de hacer más predecible el transporte de mercancías previo a su entrada en las redes de distribución.
Perspectiva de los analistas de GMI
Según nuestro análisis del comportamiento histórico del mercado y las aportaciones de expertos del sector, el mercado del software de entrega de logística de primera milla generó 3,80 mil millones de dólares estadounidenses en 2023. Esto confirma la solidez y la aceleración de la base de ingresos desde la que el mercado ha iniciado su actual fase de crecimiento y valida los supuestos de crecimiento de la demanda que sustentan nuestra valoración del año de referencia 2025 y nuestro modelo de previsión para 2026-2035.
Tendencias del mercado del software de entrega de logística de primera milla, impulsores del crecimiento y perspectivas de previsión de GMI
El aumento del volumen del comercio electrónico incrementa la frecuencia y la complejidad de las recogidas de proveedores, mientras que la coordinación basada en IA está pasando de ser una capacidad experimental a convertirse en un criterio de compra. El crecimiento depende de que los proveedores transformen la urgencia operativa en flujos de trabajo implantables que se integren en los entornos existentes de transportistas, planificación de recursos empresariales y cumplimiento normativo.
Principales impulsores del crecimiento
Los datos de referencia se basan en datos externos citados; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión reflejan el análisis de GMI.
La señal del comercio electrónico es relevante porque la complejidad de la primera milla aumenta más rápido que el número de envíos cuando las redes de recogida abarcan varios proveedores, transportistas, franjas horarias de servicio y puntos de consolidación. La secuenciación de rutas, la aceptación de los transportistas y la visibilidad de las incidencias se convierten en decisiones interrelacionadas, en lugar de ser tareas de despacho independientes. Las plataformas capaces de conciliar estos eventos en tiempo real están cada vez más integradas en la operativa habitual de los expedidores de gran volumen.
Más del 85 % de las organizaciones que han implantado herramientas digitales de logística notifican un valor operativo cuantificable, lo que refuerza el argumento empresarial a favor de mantener el gasto en software [3]McKinsey & Company. "Digital Logistics: Into the Express Lane?" mckinsey.com. Por otra parte, el 80 % de los encuestados de los sectores del transporte y la logística prevé aumentar el gasto en TI en sistemas de gestión del transporte (TMS) [2]Descartes Systems Group. "Descartes' 9th Annual Study." descartes.com. Esto respalda la demanda de plataformas que combinan el despacho automatizado, la predicción de incidencias y la coordinación de múltiples transportistas, en lugar de añadir capacidades aisladas a flujos de trabajo fragmentados.
Principales factores limitantes del mercado
Los datos de referencia se basan en datos externos citados; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión reflejan el análisis de GMI.
El riesgo de implementación es principalmente una limitación organizativa. Los despliegues de primera milla suelen requerir al mismo tiempo la depuración de los datos maestros, la incorporación de transportistas, la integración con los sistemas de almacén y empresariales, y un nuevo diseño de la asignación de responsabilidades en la gestión de excepciones. Por ello, los compradores evalúan a los proveedores según su rigor en las migraciones, sus referencias de implementación y su capacidad para desplegar las funcionalidades por fases sin interrumpir el transporte de mercancías.
Los entornos heredados agravan este problema, ya que una migración rara vez se limita a sustituir una interfaz de transporte. Los operadores consolidados pueden depender de conectores ERP personalizados, procesos de transporte configurados localmente o controles soberanos de datos, lo que hace que una arquitectura por fases resulte más práctica que una sustitución completa. La localización normativa añade un segundo nivel de complejidad y favorece a los proveedores capaces de integrar los requisitos de cumplimiento en los flujos de trabajo, en lugar de tratarlos como una consideración secundaria.
Perspectiva de los analistas de GMI
Observamos una brecha cada vez mayor entre los compradores que buscan una ejecución autónoma y profundamente integrada de la primera milla y aquellos que priorizan una implementación rápida con una huella operativa limitada. La propuesta comercial más atractiva variará según el grado de madurez de la implementación: las grandes empresas valorarán la integración controlada y los resultados cuantificables en los flujos de trabajo, mientras que los operadores más pequeños preferirán plataformas configurables y de fácil adopción.
Análisis por segmentos del mercado de software de entrega logística de primera milla
Por componente
Software generó 3,01 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se espera que represente el 73,03 % de los ingresos por componentes en 2035 en el mercado de software de entrega logística de primera milla. Esta posición refleja la migración de las funciones de planificación de rutas, visibilidad, documentación y gestión de transportistas a plataformas operativas unificadas, donde las actualizaciones periódicas de funcionalidades y los flujos de datos conectados refuerzan la relevancia de la plataforma tras su implementación inicial.
Servicios representó el 30,00 % de los ingresos por componentes en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,34 % entre 2026 y 2035. La implementación, la integración, la formación y el soporte gestionado siguen siendo importantes cuando las redes de transportistas y los procesos empresariales son complejos, aunque los conectores reutilizables y unos procesos de incorporación más estandarizados están reduciendo la intensidad de servicios de muchos despliegues.
Por aplicación
Planificación de rutas generó 1,29 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,39 % entre 2026 y 2035. Su valor reside en convertir unos calendarios de recogida volátiles en decisiones prácticas para conductores y transportistas, especialmente cuando la densidad urbana, la dispersión de los proveedores y los compromisos relativos a las ventanas de entrega hacen que la planificación estática de rutas sea insuficiente.
Se espera que el seguimiento de envíos alcance los 2,40 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,46 % entre 2026 y 2035. La demanda va más allá de las actualizaciones de ubicación y se orienta hacia una visibilidad que permita actuar: los eventos de transporte con retraso desencadenan intervenciones más tempranas y ofrecen a los expedidores una base más clara para gestionar el rendimiento de proveedores y transportistas.
La gestión de pedidos representó el 22,09 % de los ingresos en 2025 y se espera que alcance los 1,78 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Esta aplicación cobra mayor relevancia cuando es necesario coordinar las compras, la autorización de recogida, la asignación de proveedores y la documentación antes de que la mercancía entre en una red de transporte, lo que convierte la trazabilidad de los flujos de trabajo en un requisito comercial y operativo.
Gestión de inventario generó 640 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 1,07 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El segmento se beneficia cuando la planificación de la primera milla se basa en las posiciones actuales de inventario en lugar de en la disponibilidad prevista, lo que permite a los operadores coordinar mejor los horarios de recogida, las decisiones de reposición y la capacidad de recepción de los almacenes.
Otros representó el 7,91 % de los ingresos en 2025 y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,15 % (2026-2035). La prueba de entrega, las aplicaciones móviles para conductores, la automatización del cumplimiento normativo y la analítica están cobrando importancia cuando las herramientas básicas de planificación de rutas y seguimiento no permiten gestionar adecuadamente la documentación, la trazabilidad de auditoría o los requisitos operativos locales.
Por tipo de implementación
La implementación en la nube generó 2,67 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se espera que represente el 73,03 % de los ingresos por tipo de implementación en 2035. La prestación mediante suscripción, las actualizaciones remotas de funciones y la conectividad con transportistas basada en API son idóneas para los operadores que necesitan ampliar sus operaciones a distintas rutas y socios comerciales sin tener que reconfigurar repetidamente la infraestructura local.
La implementación local generó 950 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 1,48 % (2026-2035). La demanda sigue concentrándose en organizaciones en las que la residencia de los datos, las políticas de seguridad o los sistemas empresariales profundamente integrados limitan la migración; sin embargo, las nuevas inversiones se dirigen cada vez más a arquitecturas que preservan la continuidad de la integración y, al mismo tiempo, incorporan capacidades en la nube.
Se prevé que la implementación híbrida alcance los 1,24 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,11 % (2026-2035). Ofrece una alternativa intermedia a los operadores que necesitan analítica a escala de la nube y conectividad con transportistas, pero desean conservar un mayor control sobre los datos operativos sensibles o el procesamiento en cada instalación.
Por tamaño de organización
Las grandes empresas generaron 2,92 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,53 % (2026-2035). Sus decisiones de compra se centran cada vez más en coordinar múltiples módulos, redes de transportistas y zonas geográficas bajo un modelo de gobernanza común, y los ingresos derivados de la expansión suelen estar vinculados al grado de automatización y al alcance de la integración.
Se prevé que las pymes alcancen los 3,38 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,64 % (2026-2035). Los precios propios de las soluciones nativas de la nube, las interfaces móviles y las conexiones preconfiguradas con transportistas están reduciendo las barreras de entrada para los cargadores regionales y los proveedores logísticos que antes dependían de la coordinación manual o de sistemas operativos básicos.
Por sector de usuario final
El sector del comercio minorista y el comercio electrónico generó 1,38 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,32 % (2026-2035). El elevado volumen de pedidos, las expectativas de servicio al cliente y el escrutinio del rendimiento de los transportistas hacen que la coordinación en etapas previas sea esencial para proteger la disponibilidad del inventario y la fiabilidad del cumplimiento de los pedidos.
Se espera que el sector de la fabricación alcance los 1,87 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,01 % (2026-2035). La demanda de software está vinculada a la necesidad de sincronizar las llegadas de los proveedores con los calendarios de producción, especialmente cuando la variabilidad de las piezas o los retrasos en el transporte de entrada pueden alterar operaciones gestionadas de forma rigurosa.
El sector de alimentos y bebidas generó 600 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 1,25 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El transporte de mercancías sensibles a la temperatura y los requisitos de recepción con plazos críticos aumentan el valor de las plataformas capaces de coordinar los eventos del transportista, la documentación y el rendimiento de los proveedores antes de que los productos lleguen a los centros de distribución.
Automoción alcanzará previsiblemente los 0,89 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,61 % (2026-2035). La transición hacia redes de componentes más complejas aumenta la importancia de la visibilidad de los proveedores y la gestión de excepciones para las operaciones que dependen de una programación precisa de las entradas.
Sanidad generó 0,39 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 8,78 % (2026-2035). La distribución regulada, los requisitos de cadena de custodia y los productos sensibles a las condiciones respaldan la demanda de una coordinación de primera milla auditable, en lugar de limitarse a la asignación básica de transportistas.
Aeroespacial y defensa alcanzará previsiblemente los 0,36 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y se prevé que crezca a una TCAC del 5,38 % (2026-2035). La adopción está condicionada por los prolongados ciclos de adquisición, los requisitos de seguridad operativa y la necesidad de gestionar los movimientos de repuestos y suministros de mantenimiento de gran impacto.
Energía y servicios públicos generó 0,17 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 7,88 % (2026-2035). Los operadores utilizan la coordinación de primera milla para gestionar equipos, piezas de repuesto y carga de proyectos que se desplazan a emplazamientos remotos o sujetos a una regulación estricta, donde la variabilidad de las entregas puede tener importantes consecuencias operativas.
Otros representaron el 3,95 % de los ingresos en 2025 y se espera que crezcan a una TCAC del 3,60 % (2026-2035). Los compradores de los sectores público, de la construcción, agrícola y educativo suelen afrontar una menor intensidad tecnológica, una contratación fragmentada y una economía de proyectos más variable que las industrias comerciales de mayor volumen.
Perspectiva de los analistas de GMI
Prevemos que los límites entre aplicaciones serán menos definidos a medida que la planificación de rutas, el seguimiento, la coordinación de pedidos y las funciones de cumplimiento normativo se adquieran como flujos de trabajo conectados. Esto desplaza la ventaja competitiva hacia los proveedores capaces de demostrar la interoperabilidad operativa, al tiempo que mantiene oportunidades específicas para especialistas en ámbitos donde la regulación o los flujos de trabajo sectoriales exigen funcionalidades más avanzadas.
Análisis regional del mercado del software de entrega logística de primera milla
Análisis del mercado del software de entrega logística de primera milla en Norteamérica
El mercado del software de entrega logística de primera milla en Norteamérica generó 1,66 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se espera que alcance los 3,02 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La madurez del cumplimiento de pedidos del comercio electrónico, las sofisticadas redes de logística de terceros y la preparación de las empresas para la optimización basada en IA respaldan la demanda de plataformas capaces de conectar la ejecución del transporte con una planificación más amplia de la cadena de suministro.
Estados Unidos
Estados Unidos generó 1,49 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 2,69 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La escala, la densidad de las redes de transportistas y las estrictas expectativas de servicio de los minoristas fomentan la inversión en la secuenciación de rutas, la incorporación automatizada y la visibilidad en tiempo real de las recogidas en las operaciones logísticas empresariales.
Canadá
Se espera que Canadá alcance los 0,33 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y se prevé que crezca a una TCAC del 6,84 % (2026-2035). Su amplia distribución geográfica y la estrecha vinculación de la actividad de transporte de mercancías transfronterizo aumentan el valor práctico de las tecnologías que mejoran la coordinación de los transportistas entre proveedores dispersos, núcleos de población y corredores de transporte.
Análisis del mercado del software de entrega logística de primera milla en Europa
Europa representó el 23,49 % de los ingresos mundiales en 2025 y se espera que alcance los 1,96 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Las operaciones de transporte de mercancías entre varios países, las obligaciones de cumplimiento normativo y la necesidad de gestionar la documentación de los transportistas en diversas rutas comerciales hacen que la automatización de los flujos de trabajo sea fundamental para la propuesta de software en la región. Italia y España impulsan la demanda gracias a la logística de los clústeres industriales y de las exportaciones agrícolas, aunque los patrones de adopción varían entre operadores.
Alemania
Alemania generó 0,23 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se espera que alcance los 0,43 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Su base industrial exportadora y su papel en los flujos de transporte de mercancías del continente sostienen la demanda de sistemas que coordinan a proveedores, modos de transporte, cumplimiento normativo de los transportistas y llegadas a centros de distribución.
Reino Unido
Se prevé que el Reino Unido alcance los 0,41 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,91 % (2026-2035). La documentación transfronteriza y un entorno logístico competitivo refuerzan el interés por las plataformas que reducen la carga administrativa y, al mismo tiempo, mejoran la visibilidad de los transportistas y las recogidas.
Francia
Se espera que Francia genere 0,29 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,80 % (2026-2035). La demanda se ve respaldada por la distribución de bienes de consumo y la necesidad de mejorar la utilización de los vehículos, la gestión de licitaciones y la trazabilidad de los procesos logísticos en las operaciones nacionales e intraeuropeas.
Países Bajos
Los Países Bajos representaron el 9,90 % de los ingresos europeos en 2025 y se espera que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,34 % (2026-2035). Su papel como puerta de entrada para el transporte de mercancías en Europa aumenta el valor de las herramientas de coordinación capaces de gestionar los cambios de transportista, la actividad multimodal y los datos de eventos en las redes portuarias, de distribución y de transporte terrestre.
Análisis del mercado de software de entrega de logística de primera milla de Asia-Pacífico
Se prevé que el mercado de software de entrega de logística de primera milla de Asia-Pacífico alcance los 3,03 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,42 % (2026-2035). La expansión regional se ve respaldada por la intensa actividad del comercio electrónico, la digitalización de la logística y la necesidad de sustituir las prácticas manuales de asignación de servicios en entornos de transporte e infraestructura muy diversos.
China
China generó 0,44 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se espera que alcance los 1,00 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Las redes logísticas nacionales a gran escala, la evolución de las operaciones de cadena de frío y las crecientes necesidades de documentación digital refuerzan la demanda de una optimización de rutas más detallada y de una gestión del rendimiento de los transportistas.
India
Se prevé que India alcance los 0,60 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,41 % (2026-2035). El aumento de la densidad de recogidas más allá de los principales centros metropolitanos y la formalización de las operaciones logísticas amplían el mercado potencial de las plataformas de planificación con prioridad móvil y de gestión de transportistas.
Japón
Japón representó el 16,67 % de los ingresos de Asia-Pacífico en 2025 y se prevé que alcance los 0,42 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Las prácticas logísticas maduras y la escasa tolerancia a las variaciones en los plazos respaldan la inversión en la modernización de los sistemas de coordinación para las cadenas de suministro del comercio minorista, la electrónica y la automoción, donde la precisión es esencial.
Corea del Sur
Corea del Sur representó el 7,14 % de los ingresos de Asia-Pacífico en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,18 % (2026-2035). El comercio minorista nativo digital, la intensa actividad del comercio electrónico y la demanda empresarial de API integradas para transportistas crean un entorno favorable para las plataformas logísticas orientadas a la nube.
Australia
Se prevé que Australia alcance los 0,21 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,05 % (2026-2035). Las grandes distancias entre los centros de producción, los puertos y los centros de consumo aumentan la importancia comercial de las herramientas que reducen las ineficiencias de las rutas y mejoran la visibilidad de los eventos de transporte de mercancías.
Análisis del mercado de software de entrega logística de primera milla en América Latina
Se espera que el mercado de software de entrega logística de primera milla en América Latina alcance los 0,53 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,44 % entre 2026 y 2035. La creciente adopción del comercio electrónico, los modelos operativos centrados en el móvil y el aumento del comercio transfronterizo impulsan la demanda, mientras que las condiciones de las redes viarias y la fragmentación de los transportistas favorecen las soluciones adaptadas a las realidades operativas locales.
Brasil
Brasil generó 0,12 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 0,28 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La extensa geografía del país, los principales corredores urbanos de recogida y la creciente actividad del comercio digital impulsan la demanda de plataformas escalables de asignación de servicios y coordinación de transportistas.
México
Se prevé que el mercado mexicano alcance los 0,19 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,27 % entre 2026 y 2035. La actividad manufacturera y el nearshoring están aumentando la importancia de coordinar los movimientos de proveedores a plantas y el rendimiento de los transportistas en redes de suministro interconectadas de América del Norte.
Argentina
Argentina representó el 9,09 % de los ingresos de América Latina en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,14 % entre 2026 y 2035. Las plataformas basadas en suscripciones son especialmente pertinentes para los operadores del segmento medio que buscan mejorar la planificación de rutas y la gestión de transportistas sin comprometerse con una infraestructura heredada extensa.
Análisis del mercado de software de entrega logística de primera milla en Oriente Medio y África
El mercado de software de entrega logística de primera milla en Oriente Medio y África representó el 3,49 % de los ingresos mundiales en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,39 % entre 2026 y 2035. La modernización de la logística, el desarrollo de corredores comerciales y el crecimiento del comercio electrónico urbano están ampliando la demanda, aunque la calidad de las infraestructuras y la capacidad de implementación varían considerablemente entre los mercados.
Arabia Saudí
Arabia Saudí representó el 40,00 % de los ingresos de Oriente Medio y África en 2025 y se prevé que alcance los 0,14 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La digitalización de la cadena de suministro y el desarrollo de la capacidad logística refuerzan la necesidad de plataformas para transportistas que faciliten la documentación moderna, la coordinación de redes y las operaciones transfronterizas.
EAU
Se espera que los Emiratos Árabes Unidos alcancen los 0,15 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y registren una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,89 % entre 2026 y 2035. Su papel como centro de comercio y transbordo impulsa la demanda de una gestión sofisticada de transportistas y de la coordinación de flujos de trabajo multimodales en los mercados de origen regionales y las rutas internacionales de transporte de mercancías.
Sudáfrica
Se prevé que Sudáfrica alcance los 0,07 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y registre un crecimiento a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,05 % entre 2026 y 2035. La expansión del comercio electrónico urbano y la dispersión de las redes de transporte hacen que la optimización de rutas y la visibilidad fiable de los transportistas sean cada vez más pertinentes para los minoristas y los operadores logísticos.
Perspectiva de los analistas de GMI
Evaluamos las oportunidades regionales desde dos perspectivas distintas: en los mercados maduros, se recompensa a los proveedores capaces de profundizar la integración y demostrar resultados, mientras que en los mercados emergentes se valoran los modelos operativos diseñados para una rápida incorporación y unas infraestructuras logísticas desiguales. La capacidad de implementación local y el diseño de cumplimiento normativo determinarán si la demanda prevista se traduce en una adopción duradera del software.
Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado de software de entrega logística de primera milla
La estructura de la cuota de mercado del software de logística de primera milla está moderadamente concentrada en el segmento empresarial, y los cinco principales proveedores representaron conjuntamente el 36,98 % de los ingresos mundiales en 2025. La intensidad competitiva viene determinada por la amplitud de las plataformas, la conectividad con los transportistas, la profundidad de la integración y la capacidad para convertir los datos de visibilidad en acciones operativas, mientras que los especialistas regionales compiten mediante flujos de trabajo localizados y una implantación más rápida.
Blue Yonder obtuvo una cuota de ingresos del 9,30 % en 2025. Su fortaleza radica en conectar la ejecución del transporte con la planificación de la cadena de suministro y las operaciones minoristas, lo que posiciona a la empresa como una opción para las compañías que buscan una arquitectura coordinada en lugar de herramientas independientes para la primera milla.
Oracle Corporation obtuvo una cuota de ingresos del 8,60 % en 2025. La ventaja de Oracle se basa en su amplia base instalada empresarial y en su capacidad para armonizar los flujos de trabajo del transporte con una gobernanza más amplia de ERP, lo que la hace relevante para los equipos de logística que necesitan una integración profunda, una gestión controlada de los datos y soporte para procesos transfronterizos.
SAP SE obtuvo una cuota de ingresos del 7,91 % en 2025. Sus capacidades de transporte son especialmente relevantes para los fabricantes y cargadores industriales que ya operan en entornos centrados en SAP, donde reducir la fragmentación de los datos puede ser más importante que las ventajas de una plataforma especializada independiente.
Manhattan Associates aporta una amplia experiencia en gestión de almacenes y pedidos a la ejecución de la primera milla, especialmente para minoristas y proveedores logísticos que buscan sincronizar las operaciones de las instalaciones con la coordinación de la recogida por parte de los transportistas. Descartes Systems Group se diferencia por la conectividad de su red de transportistas, sus herramientas de cumplimiento normativo comercial y sus capacidades logísticas transfronterizas, aspectos importantes para los operadores que gestionan movimientos de carga con abundante documentación.
Trimble Transportation presta servicio a los flujos de trabajo de transportistas y flotas mediante herramientas de planificación, despacho y movilidad. project44 y FourKites compiten en el ámbito de la visibilidad del transporte de mercancías multimodal y la conversión de los datos de eventos logísticos en decisiones más ágiles para la cadena de suministro. Shippeo hace hincapié en la visibilidad y ejecución del transporte en las redes europeas de transportistas, mientras que Infios aborda la conexión entre los procesos de almacén y las operaciones dirigidas a los transportistas.
Proveedores regionales como Shipsy, Locus y FarEye se centran en la planificación de rutas desde dispositivos móviles, la coordinación de entregas y las condiciones operativas de los mercados logísticos asiáticos de rápido crecimiento. Routific, Shiprocket y Vinculum responden a las necesidades de optimización de rutas y preparación de pedidos de comercio electrónico de los usuarios regionales y del segmento medio del mercado. Proveedores emergentes como Urbantz, Shippo, EasyPost y ShipBob amplían las capacidades de envío y preparación de pedidos accesibles mediante API hacia la gestión de transportistas en etapas anteriores de la cadena, para pequeños comerciantes y operadores logísticos en fase de crecimiento.
Novedades recientes del sector
Oracle presentó Fusion Agentic Applications for Finance and Supply Chain en abril de 2026, con capacidades concebidas para facilitar la ejecución autónoma de operaciones logísticas y la gestión de excepciones. El anuncio eleva el nivel de exigencia competitiva para los proveedores empresariales que buscan integrar directamente en las aplicaciones de la cadena de suministro acciones de flujo de trabajo basadas en IA [5]Oracle. "Oracle Introduces Fusion Agentic Applications." oracle.com.
Shippeo adquirió Logward en mayo de 2026, integrando la visibilidad del transporte con la ejecución de la cadena de suministro y la automatización de flujos de trabajo. La operación refuerza el argumento estratégico a favor de las plataformas capaces de pasar de identificar una interrupción a iniciar medidas correctivas dentro de un modelo operativo conectado [6]Shippeo. "Shippeo Acquires Logward." shippeo.com.
FourKites lanzó un modelo comercial Outcome-as-a-Service en octubre de 2026, vinculando más directamente su oferta para la cadena de suministro con los resultados operativos. Este modelo apunta al creciente interés de los proveedores por estructuras comerciales que priorizan los resultados de ejecución verificados, en lugar del simple acceso al software [7]FourKites. "FourKites Launches Outcome-as-a-Service." fourkites.ai.
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Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado que combina conversaciones directas con participantes del sector, modelos propios y una rigurosa validación cruzada. No depende únicamente de la investigación documental.
Nuestro proceso de investigación en 6 pasos
1. Diseño de la investigación y supervisión de analistas
La metodología de investigación de GMI se fundamenta en la experiencia humana, una validación rigurosa y una transparencia total. Todos los hallazgos, análisis de tendencias y pronósticos de nuestros informes son elaborados por analistas experimentados que comprenden las particularidades de su mercado.
Nuestro enfoque integra una amplia investigación primaria mediante el contacto directo con participantes y expertos del sector, complementada con una investigación secundaria exhaustiva basada en fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis cuantitativos de impacto para ofrecer pronósticos fiables y mantenemos la trazabilidad desde las fuentes de datos originales hasta los resultados finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria es la base de nuestra metodología y aporta cerca del 80 % de los hallazgos totales. Implica el contacto directo con participantes del sector para garantizar la precisión y profundidad del análisis. Nuestro programa estructurado de entrevistas abarca mercados regionales y globales y recoge aportaciones de altos ejecutivos, directores y especialistas en la materia. Estas conversaciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas que permiten obtener una visión integral y pronósticos de mercado fiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte importante de nuestro proceso de investigación y representa cerca del 20 % de la metodología general. Mediante el análisis de la participación en los ingresos de los principales actores, examinamos la estructura del mercado, identificamos tendencias sectoriales y evaluamos factores macroeconómicos. Recopilamos datos relevantes de fuentes de pago y gratuitas para construir una base de datos fiable. Integramos esta información para respaldar la investigación primaria y la estimación del tamaño del mercado, y la validamos con partes interesadas clave, como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Estimación del tamaño del mercado
Estimamos el tamaño del mercado mediante un enfoque ascendente. Partimos de los ingresos de las empresas obtenidos directamente en entrevistas de investigación primaria, junto con los volúmenes de producción de los fabricantes y las estadísticas de instalaciones o implementaciones. Después agregamos estos datos por mercados regionales para obtener una estimación global basada en la actividad real del sector.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico documenta explícitamente:
✓ Los principales motores de crecimiento y su impacto supuesto
✓ Los factores limitantes y los escenarios para mitigar su impacto
✓ Los supuestos regulatorios y el riesgo de cambios en las políticas
✓ Los parámetros de la curva de adopción tecnológica
✓ Los supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación y tipos de cambio)
✓ La dinámica competitiva y las expectativas de entrada y salida del mercado
6. Validación y garantía de calidad
En las etapas finales, expertos del sector revisan manualmente los datos filtrados para detectar matices y errores de contexto que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión especializada añade una capa esencial de garantía de calidad y confirma que los datos se ajusten a los objetivos de la investigación y a los estándares propios del sector.
Nuestro proceso de validación de tres niveles garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
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✓ Contraste con la realidad del mercado
Confianza y credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones sectoriales
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Investigación académica
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Cada dato de este informe se valida mediante entrevistas de investigación primaria, modelos ascendentes basados en datos reales y rigurosas comprobaciones cruzadas. Conozca nuestro proceso de investigación →