ファーストマイル配送市場 サイズとシェア 2026-2035

ファーストマイル配送市場規模

ファーストマイル配送市場の市場規模は2025年に920億米ドルと評価され、2026年には973.3億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.31%で拡大し、2035年までに1,550.7億米ドルに達すると予測される。この市場には、メーカー、販売業者、農場、サプライヤーからフルフィルメントセンター、倉庫、集荷拠点、配送拠点までの商品の集荷・輸送が含まれる。

電子商取引の拡大による販売業者層の広がり、製造業のサプライチェーンにおける発送元の多様化、そして集荷から最終配送までの可視性を求める荷主のニーズを背景に、ファーストマイル配送は物流ネットワークにおいて、より戦略的に管理される要素となっている。郵便小包・エクスプレスの売上高は2024年に3.8%増加し、下流ネットワークの稼働率を支えるうえで、発送元での確実な集荷が果たす役割の重要性が改めて示された^{[1]International Post Corporation. "Increase in Parcel Volumes Drives Revenue Growth for Posts in 2024 and in H1 2025." ipc.be}。

ファーストマイル配送市場の動向、成長要因、GMI予測の見通し

電子商取引を背景とする販売業者の増加、越境貿易の拡大、より厳しいフルフィルメント要件により、集荷能力の戦略的価値が高まっている。成長を左右するのは小包の発生量だけではなく、発送元が分散した貨物を、高密度で確実かつ採算の取れる集荷ルートに転換できるかどうかである。

主な成長要因

根拠となるデータには引用した外部データを使用している。需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。

マーケットプレイスのフルフィルメントにより、集荷業務は定期的な倉庫への立ち寄りから、より分散した運用モデルへと変化した。販売業者は工業団地、店舗、マイクロフルフィルメント拠点、農場、自宅を拠点とする事業所などから出荷する場合があり、貨物が幹線輸送ネットワークに入る前に、運送事業者は集荷時間帯の調整、ラベル貼付、書類作成、例外処理を行う必要がある。そのため、販売業者の参加状況と集荷密度の価値は直接結び付いている。

越境貨物の流れは、ファーストマイル需要に独自の付加価値をもたらす。国際航空運送協会（IATA）は、航空貨物の拡大要因として電子商取引とサプライチェーンの再構築を挙げており、これらはいずれも、貨物が空港施設に到着する前の正確な発送元集荷、輸出書類、引き渡し手順の重要性を高める^{[2]International Air Transport Association (IATA). "Global Air Cargo Demand Achieved Record Volume in 2025." iata.org}。予約、ジオフェンシング、ルート順序の再調整を統合する運送事業者は、集荷漏れを減らし、時間制約の厳しい貨物のサービス信頼性を維持できる。

主な抑制要因

根拠となるデータには引用した外部データを使用している。需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。

労働力への圧力は、集荷品質が現場の担当者、配車チーム、荷役作業員、通関担当者、カスタマーサービススタッフの連携に左右されるため、ファーストマイル業務において特に大きな影響を及ぼす。低密度のルートは最も影響を受けやすい。賃金、研修、時間外労働のコストが上昇しても、個々の荷主への対応に要する時間がそれに比例して短縮されるとは限らない。自動化は配車効率を高めるが、小規模事業者にとっては投資のハードルが高い場合がある。

燃料費も、分散した集荷ネットワークの経済性の限界を浮き彫りにする。売り手が地理的に分散している場合、出荷量が変動しやすい場合、または契約上、運営コストの変化を転嫁する余地が限られている場合に、影響が最も大きくなる。車両の電動化、ハイブリッド車、ルート統合ツールは事業の耐性を高められる一方、コスト削減効果が十分に実現する前に、コンプライアンス要件や都市部へのアクセス規制によって資本需要が増加する可能性がある。

ファーストマイル配送市場のセグメント別分析

輸送手段別

ファーストマイル配送市場では、道路輸送の市場規模は2025年に570.4億米ドルとなり、2035年までに929.1億米ドルに達すると予測される。その規模は、商業、工業、郊外、農村の各集荷起点において、トラックやバンを活用した集荷の柔軟性を反映している。確立されたルート網により、さまざまな出荷形態を組み合わせ、定期的な集荷ルートを構築できる。

航空輸送は2025年に市場シェアの22.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.8%で拡大すると予測される。空港周辺での集荷、輸出準備、時間的制約の厳しい貨物の引き渡しにより、越境電子商取引、ライフサイエンス、緊急性の高い産業用貨物に対し、付加価値の高いサービスを提供できる。

鉄道輸送の市場規模は2025年に73.6億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.2%で成長すると予測される。鉄道連携型の集荷拠点は、荷主が地点間の柔軟性よりも、予測可能な積み替え能力と低い輸送負荷を重視する産業、自動車、農業、バルク貨物の集荷において、特に重要である。

海上・内陸水路輸送は2025年に市場シェアの8.0%を占め、2035年までに119.9億米ドルの市場規模になると予測される。この輸送手段は、水路沿いでの集約によって長距離の道路輸送への依存を減らせる、大量輸送が行われる回廊において、港湾周辺、農業、エネルギー、原材料の集荷を支える。

サービス種類別

通常・定期集荷の市場規模は2025年に414億米ドルとなり、2035年までに649.1億米ドルに達すると予測される。定期的な集荷契約は運送事業者に安定した基礎貨物量をもたらし、小売、卸売、産業分野の顧客向けに、車両計画、人員配置、ルート密度の経済性を支える。

速達・オンデマンド集荷は2025年に市場シェアの28.0%を占め、2035年には市場シェアの30.9%を占めると予測される。このセグメントは、より厳格なフルフィルメントの約束と、定期的なネットワーク運行を待てない売り手から迅速に集荷することの商業的価値によって成長が促される。

コールドチェーン／温度管理下の集荷は、2035年までに207.2億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）6.5%で拡大すると予測される（2026〜2035年）。温度管理、文書化された管理連鎖手順、検証済みの集荷方法により、医薬品、バイオ医薬品、食品、その他の温度・品質に敏感な貨物向けに差別化されたサービスカテゴリーが形成されている。

リバースロジスティクスにおける集荷は、2025年に92億米ドルを創出し、年平均成長率（CAGR）5.5%で成長すると予測される（2026〜2035年）。返品貨物の集荷では、検査、処理方法の決定、再販への経路を維持しながら、消費者や小売業者を発送元とする分散した貨物を効率的に集約する必要がある。

クラウドソーシング／ギグ型集荷は、2025年に市場シェア5.0%を占め、2035年には市場シェア6.3%に達すると予測される。アプリを活用した集荷モデルは、小規模販売事業者や需要の変動が大きい場合に適している一方、サービスの安定性とドライバーの確保は引き続き重要な運営上の検討事項である。

最終用途産業別

Eコマース・小売は、2025年に441.6億米ドルを創出し、2035年までに805.9億米ドルに達すると予測される。マーケットプレイスの拡大、消費者直販のフルフィルメント、オムニチャネル返品により、販売事業者の倉庫から店舗、地域に密着したフルフィルメント拠点まで、集荷元の範囲が広がっている。

食品・飲料は、2025年に市場シェア14.0%を占め、年平均成長率（CAGR）5.0%で成長すると予測される（2026〜2035年）。集荷需要は、輸送のタイミング、製品の品質維持、生産者、加工業者、流通業者、小売チャネル間の連携の必要性に左右される。

自動車・製造業は、2025年に119.6億米ドルを創出し、2035年には市場シェア11.5%を占めると見込まれる。部品、完成品、ジャストインタイムの供給フローでは、計画的な集荷が引き続き中核となり、集荷の確実性が生産の継続性に影響する可能性がある。

医療・医薬品は、2035年までに181.2億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）6.0%で成長すると予測される（2026〜2035年）。認証を受けた集荷プロセス、温度管理、トレーサビリティ要件を背景に、取り扱いに注意を要する製品の受け渡しに対応できる専門事業者への需要が支えられている。

農業は、2025年に市場シェア7.0%を占め、2035年までに110億米ドルを創出すると予測される。収穫時期、腐敗しやすさ、生産地の分散により、製品の品質を維持し、生産者を下流の加工拠点や輸出チャネルにつなぐうえで、集荷の調整が不可欠となる。

貨物種類別

非生鮮品は、2025年に570.4億米ドルを創出し、2035年までに市場シェア60.9%を占めると予測される。一般商品、包装済み消費財、電子機器、産業用部品は、さまざまな集荷モデルにおいて、幅広く比較的安定した貨物量の基盤となっている。

生鮮品は、2025年に市場シェア22.0%を占め、2035年までに372.9億米ドルに達すると予測される。生鮮食品の商取引、食料品のフルフィルメント、医薬品の流通、発送元での管理された集荷プロセスの導入拡大が成長を支えている。

危険物は、2025年に市場シェア9.0%を占め、2035年までに132.3億米ドルを創出すると予測される。危険物の分類、梱包の確認、使用が認められた機材、規制に準拠した取り扱い手順が求められるため、このセグメントでは集荷能力が重要な選定要件となる。

貨物輸送形態別

B2B貨物は、2025年に478.4億米ドルを創出し、2035年までに市場シェア48.8%を占めると予測される。契約に基づく集荷パターン、比較的大きな貨物、計画的な集荷頻度は、メーカー、流通業者、サプライヤーにサービスを提供する事業者にとって、中核的な収益基盤となっている。

B2C出荷は2025年に38.5%の市場シェアを占め、2035年には市場規模が640.3億米ドルに達すると予測される。消費者直販のフルフィルメントでは発送元拠点の数と変動性が増すため、定期運行と柔軟な例外対応を組み合わせられる運送事業者が有利となる。

C2C出荷は2025年に9.5%の市場シェアを占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.8%で成長すると予測される。リコマースプラットフォーム、個人間マーケットプレイス、個人販売者によって集荷場所が分散するため、柔軟でデジタル連携された集荷サービスが有利となる可能性がある。

配送チャネル別

オンラインマーケットプレイスの市場規模は2025年に349.6億米ドルとなり、2035年には675億米ドルに達すると予測される。大規模プラットフォームは、数千の販売者にまたがる大量の貨物を集約する一方、予約、追跡、ラベル発行、例外対応のためのシステム連携を求めている。

消費者直販（D2C）ブランドは2025年に18.0%の市場シェアを占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）7.2%で拡大すると予測される。デジタルを起点とするブランドは、差別化されたフルフィルメント体験を支え、顧客体験全体をより強く管理できる、運送事業者との直接的な関係を求める傾向を強めている。

小売業者・卸売業者の市場規模は2035年までに293.9億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）3.8%で成長すると予測される。集荷ニーズは、店舗向け補充、集中配送、進化するオムニチャネル在庫戦略のバランスに左右される。

製造業者・サプライヤーは2025年に15.0%の市場シェアを占め、2035年には13.3%の市場シェアとなると予測される。集荷を外部委託することで、荷主は生産に注力しながら、より広範な運送事業者ネットワーク、貨物フォワーディング網との接続、標準化された集荷技術を利用できる。

ビジネスモデル別

サードパーティ・ロジスティクス（3PL）の市場規模は2025年に478.4億米ドルとなり、2035年には50.1%の市場シェアを占めると予測される。荷主は、自社専用車両への設備投資をせずに柔軟な輸送能力、確立された運営ネットワーク、テクノロジーを活用した集荷管理を利用するため、3PL事業者に依存している。

社内物流は2025年に28.0%の市場シェアを占め、2035年には市場規模が419.6億米ドルに達すると予測される。大手小売業者、製造業者、統合型運送事業者は、発送元の貨物量、サービス基準、または貨物の取り扱いに求められる慎重さから直接管理が妥当となる場合、自社運営の集荷能力を維持している。

フォースパーティ・ロジスティクス（4PL）は2025年に12.0%の市場シェアを占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）7.5%で成長すると予測される。複数の運送事業者の統合管理、国境を越えた調整、複雑な集荷エコシステムを管理するための一元的な基盤を必要とする企業にとって、このモデルの重要性が高まっている。

ファーストマイル配送市場の地域別分析

北米のファーストマイル配送市場分析

北米のファーストマイル配送市場は2025年に257億6,000万米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）4.3%で成長すると予測される。成熟した運送インフラ、マーケットプレイスの活況、荷主によるテクノロジー導入の進展が需要を支える一方、人件費の高さと集荷元の分散により、集荷効率の向上が引き続き競争上の課題となっている。

米国

米国の市場規模は2025年に234億4,000万米ドルとなり、2035年には353億7,000万米ドルに達すると予測される。全国規模の運送ネットワーク、マーケットプレイス出店者の集積、相当な産業出荷量が幅広い集荷基盤を形成している。一方、集荷地点が地理的に分散しているため、ルートの最適化が引き続き重要である。

カナダ

カナダは2025年に北米市場の9.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）4.6%で成長すると予測される。需要は主要都市間回廊、医療関連の出荷、eコマースの集荷に集中しており、地理的な距離がネットワーク設計を複雑にしている。

欧州のファーストマイル配送市場分析

欧州の市場規模は2025年に220億8,000万米ドルとなり、2035年には320億4,000万米ドルに達すると予測される。欧州域内の越境貿易、サステナビリティ要件、密度の高い物流インフラが集荷需要を支える一方、規制の違いや車両の移行要件が運送事業者の投資判断を左右している。

ドイツ

ドイツの市場規模は2025年に44億2,000万米ドルとなり、2035年には64億1,000万米ドルに達すると予測される。製造業の集積と欧州サプライチェーンにおける中心的な位置が、安定した企業間集荷需要を支えており、特に産業・自動車関連の出荷元からの貨物流動が大きい。

英国

英国は2025年に欧州市場の18.0%を占め、2035年には56億1,000万米ドルの市場規模になると予測される。eコマース需要と消費者への直接販売に伴う集荷ニーズが引き続き重要である一方、事業者は越境取引に関する書類や貿易手続きに対応できるよう、ネットワークの適応を進めている。

フランス

フランスの市場規模は2025年に30億9,000万米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）3.7%で成長すると予測される。マーケットプレイスの流通、消費者向け商取引、地域物流ネットワークにおける役割が、都市間および都市内の回廊全体で継続的な集荷需要を支えている。

イタリア

イタリアは2025年に欧州市場の10.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）3.5%で成長すると予測される。ファッション、食品、製造業の輸出が、多様な小規模・中規模の出荷元における集荷需要を生み出している。

スペイン

スペインの市場規模は2035年に26億6,000万米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）4.2%で成長すると予測される。eコマースの拡大や、主要都市圏および地中海貿易回廊周辺のゲートウェイ物流が成長を支えている。

オランダ

オランダでは、密度の高い物流インフラと主要な欧州貿易ルートにおける位置を背景に、港湾周辺やクロスドック拠点での集荷が活発である。

ベルギー

地域の貨物回廊や流通ネットワークにおけるベルギーの役割が、産業・消費者向け貨物の越境輸送に関連する集荷需要を支えている。

スウェーデン

スウェーデンの集荷市場は、eコマースのフルフィルメント、産業サプライチェーン、分散した人口集積地全体でサービスの信頼性を確保する必要性によって形成されている。

アジア太平洋のファーストマイル配送市場分析

アジア太平洋の市場規模は2025年に349億6,000万米ドルとなり、2035年には市場シェアの42.3%を占めると予測される。出店者の高い集積、製造業を起点とする出荷、エクスプレス便および越境小包の急速な拡大を背景に、同地域はファーストマイル需要の最大の発生源となっている。

中国

中国の市場規模は2025年に202億8,000万米ドルとなり、2035年までに363億2,000万米ドルに達すると予測される。EC事業者の密集、輸出志向型の製造業、高度な集荷ネットワークを背景に、国内外の小包輸送で高頻度の集荷業務が行われている。

インド

インドは2025年にアジア太平洋市場の12.0%を占め、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は10.5%と予測される。オンライン販売事業者の拡大、物流インフラへの投資、集荷業務の外部委託の普及により、対応可能な発送元の裾野が広がっている。

日本

日本の市場規模は2025年に28億米ドルとなり、2035年には39億5,000万米ドルに達すると予測される。高いサービス品質への期待、正確な集荷日時の調整、医療分野特有の集荷ニーズが、品質を重視する市場構造を支えている。

韓国

韓国は2025年にアジア太平洋市場の5.0%を占め、2035年には市場規模が28億5,000万米ドルに達すると予測される。デジタルコマースの高い浸透率とクイックコマースの拡大を背景に、人口が集中する都市部では迅速な集荷能力が求められている。

オーストラリア

オーストラリアのファーストマイル市場は、消費者向け商取引や産業サプライチェーンに加え、広大な国土に点在する発送元に対応する運営上の課題によって支えられている。

インドネシア

インドネシアの市場規模は2025年に10億5,000万米ドルとなり、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は8.5%と予測される。マーケットプレイスの拡大と群島からなる地理的特性を背景に、販売事業者と島内および島間の物流システムを結ぶ集荷ネットワークへの需要が高まっている。

ベトナム

ベトナムでは、製造品の輸出、拡大するEC取引、製造業の集積地と国際貿易のゲートウェイを結ぶ集荷サービスへの需要の高まりが市場を支えている。

シンガポール

航空貨物および地域物流のハブとしてのシンガポールの役割を背景に、高付加価値のエクスプレス集荷、越境集荷、時間的制約の厳しい集荷サービスへの需要が支えられている。

中南米のファーストマイル配送市場分析

中南米の市場規模は2025年に55億2,000万米ドルとなり、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は6.2%と予測される。ECの普及、販売事業者の事業形態の正式化、北米との貿易関係の緊密化を背景に、物流環境が多様な同地域全体で信頼性の高い集荷インフラへの需要が高まっている。

ブラジル

ブラジルは2025年に中南米市場の45.0%を占め、2035年には市場規模が46億6,000万米ドルに達すると予測される。国内マーケットプレイスの成長、都市物流への投資、農業および食品加工の活発化が、多様な集荷ニーズを支えている。

メキシコ

メキシコの市場規模は2025年に17億7,000万米ドルとなり、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は6.8%と予測される。ニアショアリングの進展と米国との越境商取引を背景に、メーカー、サプライヤー、デジタル販売事業者からの集荷需要が拡大している。

アルゼンチン

アルゼンチンは2025年に中南米市場の10.0%を占め、2035年には市場規模が8億5,800万米ドルに達すると予測される。デジタルコマースへの参加拡大と、より正式な物流サービスの段階的な整備が集荷需要を支えている。

中東・アフリカのファーストマイル配送市場分析

中東・アフリカは2025年に市場シェアの4.0%を占め、2035年には市場規模が78億1,000万米ドルに達すると予測される。同地域の成長は、ECの発展、物流回廊への投資、湾岸諸国およびアフリカ市場におけるデジタルを主軸とする販売事業者の拡大と結びついている。

サウジアラビア

サウジアラビアの2025年の市場規模は10億3,000万米ドルで、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は9.0%と予測される。物流インフラの整備と国内での電子商取引の普及により、定期集荷および柔軟な集荷サービスの需要基盤が拡大している。

UAE

UAEは2025年に中東・アフリカ地域で25.0%のシェアを占め、2035年には市場規模が20億8,000万米ドルに達すると予測される。地域の貿易・航空ハブとしての役割が、速達集荷、再輸出、越境電子商取引の物流を支えている。

南アフリカ

南アフリカは2025年に中東・アフリカ地域で15.0%のシェアを占め、2035年には市場規模が10億4,000万米ドルに達すると予測される。サブサハラ・アフリカの物流ネットワークにおいて、電子商取引や製造業関連の集荷を支える重要な中核市場であり続けている。

発地集荷市場のシェアと競争環境

発地集荷市場は大手総合物流事業者に集中しており、UPS、FedEx、DHL Group、SF Holding、J&T Expressなど上位5社が、2025年に合計で約50.3%の市場シェアを占めた。広範な集荷網、ネットワークの密度、技術投資、越境対応力によって、荷主が分散した市場へのサービス提供に伴うコストや複雑さを軽減できるため、事業規模が重要となる。

United Parcel Service（UPS）は2025年に17%の市場シェアを占めた。北米の陸上ネットワーク、国際速達事業、ヘルスケア物流の能力により、同社は高いルート密度を生かし、商業、産業、専門分野の集荷ニーズに対応できる。

FedEx Corporationは2025年に14.9%の市場シェアを占めた。同社は、国内の商業貨物の集荷業務と空港を中心とした速達集荷を組み合わせており、定常的な企業間集荷と時間的制約の厳しい国際貨物の流れの双方に対応できる。

DHL Groupは2025年に8.4%の市場シェアを占めた。同社のExpress、eCommerce、郵便事業は幅広い地域をカバーしており、現地ネットワークの保有、認定サービスパートナー、越境調整のいずれも重要となる市場で、発送地での集荷を支援できる。

SF Holdingは、中国において自社の航空、陸上、コールドチェーンのネットワークを通じ、密度の高い電子商取引や製造業を起点とする貨物を扱い、強固な地位を築いている。J&T Expressは、分散した販売事業者に対応する代理店型かつデジタル連携型のサービスモデルにより、東南アジアで大規模な集荷能力を構築してきた。

CEVA LogisticsとKuehne+Nagel International AGは、コントラクト・ロジスティクス、貨物輸送、プロジェクト貨物、産業貨物の集荷を軸に事業を展開している。DSVとGEODISは、欧州および世界に広がる物流ネットワークを活用して集荷を倉庫保管や貨物輸送サービスと統合している。一方、Nippon Express Holdingsは、アジアの産業物流や温度管理が必要な物流において、専門的な業務能力を有する。

Aramex、Blue Dart Express、Delhivery、Jumia Logistics、Lalamove、Ninja Vanなどの地域事業者は、地域ネットワークに関する知見、マーケットプレイスとの関係、地域の商取引のパターンに合わせたサービスモデルを通じて競争している。Borzo、Kwik、Shiprocketなどの新興事業者は、大手の統合型配送事業者が採用する最低取扱量モデルに合わない可能性のある小規模販売者や、都市部でのオンデマンド集荷ニーズを対象としている。

最近の業界動向

2026年5月、DHL eCommerceと米国郵便公社（USPS）は、100億米ドルを超える独占的な複数年契約を発表した。DHL eCommerceは全国規模で初期集荷、仕分け、幹線輸送業務を担い、USPSがラストマイル配送を完了する。この契約は、宅配ネットワークの各段階における専門化の戦略的価値を高めるものである ^{[5]DHL Group. "DHL eCommerce and USPS Enter $10 Billion-Plus, Long-Term Exclusive Agreement." group.dhl.com}。

2026年2月、FedExとAdvent Internationalが主導するコンソーシアムは、InPostを78億ユーロで買収することに合意した。この取引により、欧州市場で自動宅配ロッカーのインフラへのアクセスが拡大し、集荷と持ち込みを統合することで集荷拠点の密度が高まる可能性がある ^{[6]Global Banking and Finance. "Advent, FedEx-Led Consortium to Buy Parcel Locker Company InPost." globalbankingandfinance.com}。

2025年11月、UPSはAndlauer Healthcare Group Inc.の買収を16億米ドルで完了した。この買収により、北米の製薬・ライフサイエンス分野の顧客向けに、UPS Healthcareの専門的なコールドチェーン物流と集荷能力が拡大する ^{[7]Newswire Canada. "UPS Completes Acquisition of Andlauer Healthcare Group Inc." newswire.ca}。