Taille du marché Insurtech – Par type, par technologie, par canal de distribution, par mode de déploiement, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché Insurtech

Le marché mondial de l'Insurtech a été évalué à 5,3 milliards de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 36 % entre 2025 et 2034.

Les technologies avancées de l'industrie de l'assurance d'Insurtech remodelent en rationalisant les processus et en renforçant l'efficacité opérationnelle. Le Machine Learning (ML) et l'intelligence artificielle (AI) sont aujourd'hui des technologies de pointe à l'origine de cette révolution industrielle en permettant aux organisations d'automatiser diverses tâches initialement effectuées par les humains. Les assureurs numériques modernes, Lemonade et ZhongAn ont modifié les opérations de règlement des sinistres et le service à la clientèle grâce à des chatbots basés sur l'intelligence artificielle qui couvrent l'ensemble des tâches de politique et de réclamation.

Par exemple, à WAIC2023, Zhong Une présentation de son plan stratégique qui détaille la façon dont l'entreprise fusionnerait la technologie de l'IA avec le contenu généré par l'IA (AIGC) pour le secteur des assurances en juin 2023. Le système de base Lingxi de la société apporte des capacités AIGC à 19 catégories d'assurance tout en améliorant la souscription et le traitement des réclamations et les opérations de service à la clientèle. La solution offre une efficacité opérationnelle tout en diminuant les dépenses tout en générant des solutions personnalisées. L'entreprise prévoit créer un système d'assurance qui rassemble divers intervenants grâce au partage de données afin d'optimiser les processus dans toutes les opérations commerciales.

Le marché d'Insurtech a observé une croissance à mesure que les consommateurs cherchent des produits d'assurance personnalisés à des prix abordables. La technologie permet la collecte numérique de points de données étendus grâce à ses capacités. Par exemple, Lemonade recueille 1 500 points de données individuels auprès de chaque client, ce qui permet aux assureurs de développer des systèmes de souscription et de tarification personnalisés. Les entreprises d'analyse axées sur les données réduisent leurs risques et offrent des prix compétitifs qui rendent les clients plus ouverts aux transactions numériques. Les gens au Royaume-Uni font preuve de prudence au sujet de la vie privée, mais la tendance continue montre que les clients adoptent une assurance personnalisée lorsque ces services entraînent des coûts plus faibles et de meilleures normes de service à la clientèle.

Au cours des sept dernières années, le secteur Insurtech a maintenu un fort flux d'investissements dépassant 10 milliards de dollars américains par an, selon Statista. Le solide environnement d'investissement a créé un cadre concurrentiel dans lequel les assureurs sont motivés à mettre en œuvre des solutions numériques et à les développer davantage. Le secteur de l'assurance évolue rapidement à mesure que les assureurs traditionnels adoptent des approches prudentes qui exigent maintenant un solide développement technologique. La tendance à la hausse des investissements donne lieu à des approches novatrices en matière de souscription et de traitement des réclamations, qui constituent une base solide pour l'expansion internationale des opérations d'assurance modernes dans le monde.

Marché Insurtech Tendances

• Plusieurs personnalités Les entreprises InsurTech manifestent leur engagement envers les plates-formes de big data qui les aident à améliorer la qualité de l'évaluation et de la souscription des risques ainsi que leurs activités de gestion des sinistres. La méthode traditionnelle d'assurance repose généralement sur des données historiques regroupées en profils de risque étendus qui entraînent des erreurs de tarification et des inefficacités opérationnelles.
• Par exemple, en novembre 2024, ZhongAn a présenté Data Cube grâce à un partenariat avec Sinosafe Asset Insurance et Urtrust pour améliorer les opérations d'assurance automobile en Chine. Cette plate-forme relie les systèmes d'IA à des analyses avancées pour mesurer le comportement des conducteurs et leur solidité financière et leur utilisation du système, ce qui conduit à des calculs de prix précis et à la détection d'activités frauduleuses. L'initiative soutient l'objectif stratégique de ZhongAn d'utiliser l'innovation numérique pour transformer l'industrie de l'assurance.
• Les assureurs peuvent utiliser des données massives pour étudier plusieurs types de données récentes et brutes, comme les interactions client avec leurs produits et l'utilisation des médias sociaux et les capteurs Internet-of-Things ainsi que les informations de suivi du véhicule instantanément.
• Les entreprises d'Insurtech utilisent des plates-formes de données massives pour simplifier les exigences réglementaires et améliorer l'analyse prédictive pour un soutien décisionnel plus avancé. Les organismes d'assurance doivent respecter les règles de conformité réglementaires afin que les systèmes de mégadonnées aident les entreprises à vérifier les transactions et à détecter les modèles inhabituels pour vérifier les règlements de l'industrie.
• Les modèles prédictifs créent des prévisions futures du marché en ce qui concerne le chiffre d'affaires des clients et les dangers qui permettent aux compagnies d'assurance de formuler des stratégies avant que des changements ne surviennent.
• Les entreprises d'Insurtech qui utilisent le big data avec l'IA et les technologies d'apprentissage automatique obtiennent une supériorité sur le marché grâce à des solutions innovantes orientées vers le client qui transforment le modèle d'assurance conventionnel menant à une plus grande efficacité opérationnelle et un succès financier.

Analyse du marché Insurtech

Basé sur le mode de déploiement, le marché Insurtech est divisé en locaux et en cloud. Le segment sur site détenait une part de marché de plus de 60 % et devrait dépasser 70 milliards de dollars d'ici 2034.

• Le segment du déploiement sur site maintient sa position de leader sur le marché principalement parce qu'il assure une plus grande sécurité des données ainsi que le contrôle et la conformité. Le secteur financier ainsi que les entreprises de soins de santé et d'assurance opèrent avec des données très sensibles sur les entreprises et les clients, ce qui exige des protocoles de sécurité robustes. Les entreprises bénéficient de déploiements sur site parce qu'elles disposent d'un contrôle complet des données qui leur permet de satisfaire aux exigences de conformité du RGPD, du HIPAA et du PCI-DSS.
• Le maintien de la protection des données sensibles grâce au déploiement sur place aide les organisations à éviter à la fois les atteintes à la sécurité de tiers et l'accès non autorisé aux données en raison de ses caractéristiques de souveraineté de données préférées.
• Les entreprises qui recherchent des opérations stables avec les ressources informatiques existantes ainsi que l'expertise du personnel peuvent obtenir de meilleurs gains financiers à long terme grâce au déploiement sur site, car cette approche élimine la dépendance à l'égard des frais récurrents de services en nuage et du piégeage des fournisseurs.
• De plus, les solutions sur site offrent de meilleures performances et personnalisations, ce qui est essentiel pour les entreprises aux écosystèmes informatiques complexes. Ces déploiements permettent une intégration transparente avec les systèmes existants, assurant des workflows ininterrompus sans problèmes de compatibilité.
• Les grandes organisations, en particulier celles qui ont des applications critiques pour la mission, bénéficient d'une latence réduite et d'une plus grande fiabilité, car le traitement des données se fait localement plutôt que sur des serveurs cloud externes.
• De plus, les solutions sur site offrent une plus grande flexibilité dans l'adaptation des logiciels et des protocoles de sécurité aux besoins spécifiques de l'entreprise, ce qui en fait une option attrayante pour les entreprises qui ont besoin d'un calcul performant et d'un contrôle sur les environnements informatiques. Bien que l'adoption du cloud augmente, la demande de déploiement sur place demeure forte parmi les entreprises qui accordent la priorité à la sécurité, à la conformité à la réglementation et à l'efficacité opérationnelle.

Sur la base du canal de distribution, le marché Insurtech est divisé en Direct-to-Consumer (D2C), courtiers et agents et autres. Le segment des courtiers et des agents a dominé le marché avec 62,7% en 2024.

• Les courtiers et les agents dominent le marché parce qu'ils jouent un rôle crucial pour guider les clients à travers des produits financiers et d'assurance complexes. Beaucoup d'acheteurs d'assurance, en particulier dans les secteurs commerciaux et d'assurance personnelle de grande valeur, comptent sur des courtiers et des agents pour des conseils personnalisés, l'évaluation des risques et la personnalisation des politiques. Contrairement aux circuits de vente directs, les courtiers et les agents apportent une touche humaine, aidant les clients à naviguer dans les termes de la politique, à comparer les options de couverture et à négocier de meilleurs taux avec les assureurs.
• Leur expertise est particulièrement précieuse dans les lignes d'assurance spécialisées telles que la cyberassurance, la couverture de responsabilité et les polices individuelles à haute valeur nette, où les solutions uniques ne suffisent pas. De plus, les courtiers et les agents établissent des relations à long terme avec les clients, assurant ainsi une meilleure rétention et satisfaction des clients par rapport aux plateformes de libre-service numériques.
• Une autre raison clé de leur domination est leur capacité à accéder à plusieurs assureurs, offrant aux clients une gamme plus large d'options. Contrairement aux assureurs directs qui ne vendent que leurs propres produits, les courtiers et les agents indépendants peuvent comparer les politiques de différents fournisseurs pour trouver le meilleur ajustement pour leurs clients. Cette flexibilité les rend très attrayants pour les entreprises et les particuliers qui cherchent des solutions sur mesure à des prix compétitifs.
• De plus, dans les marchés émergents et les industries à faible pénétration numérique, les courtiers et les agents sont le principal canal de distribution, assurant ainsi que les produits d'assurance atteignent une clientèle plus large. Leurs solides réseaux industriels et leur crédibilité établie les rendent indispensables, renforçant leur domination continue malgré l'adoption croissante de plateformes d'assurance numérique.
• Par exemple, Lemonade s'est associée au Général Catalyst en juillet 2023 pour lancer des Agents Synthétiques qui servent de modèle financier pour stimuler la croissance sans utiliser de réserves de capital. Le partenariat entre GC et Lemonade permet au financier de couvrir 80 % des dépenses de CVC tout en recevant une commission synthétique de 16 % sur les paiements de primes.
• Grâce à ce programme, Lemonade peut développer ses activités tout en maintenant la propriété de ses clients et en améliorant son rendement en capital. Général Catalyst considère ce partenariat comme un élément clé pour aider Lemonade à faire progresser son développement technologique et son expansion.

Selon le type, le marché Insurtech est classé en assurance maladie, assurance vie, assurance biens et accidents (P&C), assurance automobile, assurance spécialisée et réassurance. Le segment de l'assurance-vie détenait une part de marché supérieure à 20 % en 2024.

• Le marché reconnaît l'assurance-vie comme le premier segment parce qu'il sert de mesure de sécurité vitale et offre une protection durable pour les actifs. L'assurance-vie reste le principal produit financier parce que les gens l'achètent pour protéger l'avenir financier de leur famille lorsqu'ils disparaissent, servant ainsi tous les groupes de population.
• Le secteur de l'assurance-vie demeure dominant parce que les gens sont de plus en plus conscients de la planification financière tandis que leur revenu disponible augmente, et les économies émergentes connaissent une croissance démographique parmi leur classe moyenne.
• Les polices d'assurance-vie contiennent des éléments d'investissement et d'épargne tels que des polices de la vie entière et des polices de dotation qui attirent les clients qui ont besoin de protection et d'accumulation de richesses. La croissance de l'assurance-vie est soutenue par les gouvernements et les employeurs qui utilisent l'assurance-vie comme composante essentielle des régimes d'avantages sociaux des employés.
• La nature durable de l'assurance-vie est un facteur crucial expliquant sa domination parce qu'elle se traduit par des primes prolongées et constantes avec des taux de renouvellement élevés. L'assurance-vie génère des flux de revenus réguliers qui s'étendent dans le temps tandis que d'autres types d'assurance dépendent d'événements spécifiques, ce qui en fait un segment plus rentable pour les assureurs.
• L'accès à l'assurance vie des clients s'est accru grâce aux canaux numériques Les innovations d'InsurTech parce que ces développements ont permis de rationaliser les procédures d'acquisition des politiques pour les clients. La domination du segment sur le marché mondial de l'assurance devient plus forte en raison de l'augmentation de la demande de produits d'assurance-vie liés à la retraite et à la retraite de la part des populations vieillissantes des pays développés.

Basé sur la technologie, le marché Insurtech est divisé en intelligence artificielle & apprentissage machine, big data & analytics, blockchain, Internet des objets (IoT), télématique et cloud computing. Le segment des véhicules de tourisme détenait une part de marché supérieure à 70 % en 2024.

• Big Data & Analytics est la technologie leader sur les marchés d'InsurTech car elle fournit un pouvoir essentiel pour l'évaluation des risques et l'identification des fraudes ainsi que des expériences client personnalisées. Les compagnies d'assurance ont besoin de données détaillées, structurées et non structurées pour prendre des décisions éclairées et établir des taux de cotisation et améliorer leurs opérations de souscription.
• Les compagnies d'assurance utilisent des données massives pour examiner la conduite des clients, les dossiers médicaux des clients et leurs habitudes de conduite, ainsi que la documentation de leurs opérations financières pour améliorer les cadres d'évaluation des risques et la modélisation des systèmes de primes. Les assureurs bénéficient d'une analyse prédictive grâce à leur capacité à identifier les tendances de fraude dans les réclamations, ce qui réduit le nombre de pertes financières. Le traitement en temps réel des données des réseaux sociaux et des appareils IoT ainsi que de multiples autres sources permet aux assureurs de prendre des décisions supérieures et confirme la nature essentielle des mégadonnées et des analyses dans les opérations InsurTech.
• Les assureurs connaissent une croissance substantielle des données analytiques disponibles parce que les clients utilisent de plus en plus les plateformes numériques aux côtés de la technologie télématique et des portables dans leurs polices d'assurance. Grâce à l'analyse de grands ensembles de données, les assureurs créent une couverture d'assurance personnalisée qui permet des coûts de police réglables et des recommandations réglables qui favorisent une meilleure interaction avec les clients tout en maintenant les souscripteurs.
• Les organismes d'assurance utilisent l'analyse pour répondre aux exigences en matière de rapports réglementaires tout en exécutant des fonctions de gestion des risques parce que la conformité fondée sur les données est devenue une exigence obligatoire. Les gros systèmes de données permettent de réaliser des économies grâce à l'automatisation et à l'efficacité opérationnelle, car l'IA et l'apprentissage automatique travaillent ensemble. La transformation numérique dans le secteur de l'assurance continue de se renforcer parce que l'analyse des mégadonnées est le support organisationnel fondamental pour une meilleure performance du marché.

L'Amérique du Nord domine le marché mondial de l'insurtech avec une part d'environ 37 % et les États-Unis dominent le marché de la région en générant des revenus de 1,2 milliard de dollars en 2024.

• Le leadership du marché InsurTech est détenu par les États-Unis puisque le pays possède des marchés d'assurance avancés ainsi que de fortes capacités technologiques et des taux élevés d'adoption de la transformation numérique. Le marché de l'assurance du pays se classe parmi les plus grands au monde tout en maintenant une structure réglementaire bien établie qui favorise l'innovation et la concurrence sur le marché.
• L'Insurance Information Institute, Inc. a présenté des données indiquant qu'en 2021 le département du Travail des États-Unis a déclaré que l'industrie de l'assurance comptait 2,8 millions de travailleurs en emploi. 1,6 million de travailleurs travaillent dans des compagnies d'assurances avec des assureurs-vie et de santé employant 911 400 travailleurs et des assureurs P/C employant 628 600 travailleurs et réassureurs mettant en œuvre une main-d'œuvre de 26 900 personnes. 1,2 million de personnes étaient employées par des organismes d'assurance ainsi que par des courtiers et d'autres organismes d'assurance liés.
• Le marché américain de l'assurance ainsi que les startups InsurTech investissent des fonds substantiels dans des technologies émergentes pour renforcer l'analyse des risques tout en optimisant le traitement des réclamations et en améliorant l'expérience utilisateur grâce à l'IA et l'analyse des mégadonnées, la blockchain et l'IoT. Les startups d'InsurTech bénéficient d'un soutien financier important grâce à des investisseurs en capital-investissement et en capital-risque de premier plan actifs aux États-Unis, qui stimulent la croissance rapide des entreprises grâce au développement de nouveaux produits.
• Le pays conserve un avantage parce que ses clients ont adopté une approche de l'assurance axée sur la technologie en utilisant des solutions numériques ainsi que des applications mobiles et des chatbots alimentés par l'IA pour acheter et traiter des réclamations pour leurs politiques. Les grandes sociétés technologiques opèrent dans le pays pour s'associer aux assureurs et développer des solutions d'assurance de nouvelle génération, y compris l'assurance automobile basée sur la télématique et l'assurance-IA.
• Les initiatives d'assurance ouvertes et les règlements de conformité numériques mis en place par le gouvernement des États-Unis facilitent la croissance des entreprises InsurTech, tandis que le pays est le leader mondial de la pénétration du marché InsurTech grâce à des collaborations conjointes entre assureurs et start-up technologiques.

Le marché de l'insurtech en Allemagne devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.

• Le marché InsurTech en Allemagne domine parmi les pays européens en raison de son secteur d'assurance bien géré et de ses systèmes numériques modernes et de l'utilisation croissante des progrès technologiques. Le secteur de l'assurance dans le pays fonctionne à un haut niveau de développement parce que les compagnies d'assurance établies travaillent avec les startups InsurTech pour améliorer l'efficacité opérationnelle et les interactions client.
• La mise en œuvre de l'intelligence artificielle aux côtés de l'analyse des mégadonnées et de la technologie de blockchain et des dispositifs Internet des objets permet aux assureurs numériques de simplifier leurs opérations de souscription ainsi que les fonctions de traitement des réclamations et d'évaluation des risques. Les solutions d'assurance numérique gagnent de la confiance des clients en Allemagne en raison des lois strictes de sécurité des données du pays combinées à des réglementations protectrices, notamment RGPD et BaFin. Le marché de l'assurance connaît une demande croissante d'assurance à la demande et d'une couverture basée sur l'utilisation et paramétrique parce que les consommateurs veulent une protection flexible personnalisée.
• La croissance d'InsurTech en Allemagne bénéficie d'un soutien supplémentaire de la part de son écosystème de démarrage et de ses investissements en capital-risque qui se concentrent à Berlin et à Munich en tant que centres d'innovation.
• Le gouvernement met en œuvre des initiatives de transformation numérique qui motivent les compagnies d'assurance standard à intégrer des systèmes basés sur le cloud et des solutions alimentées par l'IA. Les entreprises InsurTech opérant en Allemagne intègrent désormais les principes ESG (Environmental Social Governance) dans leurs produits d'assurance car la durabilité et l'assurance verte sont devenues des priorités majeures de l'industrie.
• L'assurance automobile se développe grâce à la technologie télématique, mais les véhicules connectés sont à l'origine de la croissance du marché et les assureurs de santé et de vie dépendent davantage des cadres d'évaluation des risques alimentés par l'IA pour gérer leurs opérations. La transformation numérique rapide permet à l'Allemagne de maintenir son rôle essentiel dans le développement des tendances de l'avenir de l'InsurTech européenne.

Le marché Insurtech en Chine devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• La Chine est une force de premier plan sur les marchés mondiaux d'InsurTech en raison de sa transformation numérique rapide avec le soutien du gouvernement et la population axée sur la technologie. L'adoption de l'intelligence artificielle avec la big data analytics blockchain et la technologie IoT par le secteur des assurances chinois permet aux entreprises de fournir des offres d'assurance personnalisées et d'exécuter le traitement automatisé des réclamations et d'améliorer leurs opérations d'évaluation des risques.
• Les leaders technologiques chinois, dont Alibaba et Tencent, ainsi que Ping An Insurance, ont fondamentalement transformé les marchés de l'assurance grâce à leurs écosystèmes Web et à leurs capacités de souscription d'intelligence artificielle et à leurs offres d'assurance intégrées. La forte présence de systèmes de paiement mobiles et de plateformes de commerce électronique stimule l'adoption du service InsurTech en Chine, ce qui entraîne une expansion rapide du marché mondial.
• Le marché chinois de l'InsurTech connaît une croissance rapide grâce à des changements réglementaires soutenus par le gouvernement et à des investissements accrus, tandis que le gouvernement soutient l'innovation du secteur financier et de l'assurance. Des modèles fondés sur l'utilisation et la microassurance sont apparus pour servir un grand nombre de clients qui ont besoin d'une assurance souple et abordable, en particulier dans les secteurs de la santé et de l'assurance automobile.
• Les opérations intelligentes et l'engagement des clients bénéficient de chatbots alimentés par l'IA aux côtés de robo-conseillers qui utilisent la technologie blockchain grâce à des contrats intelligents. Les solutions InsurTech s'intègrent rapidement aux systèmes de santé et de télémédecine en raison de l'intérêt croissant des clients pour les options de soins numériques. La Chine maintient sa position de leader mondial de l'innovation et de l'expansion d'InsurTech grâce à sa population massive et à son adoption de technologies de pointe, ainsi qu'à ses solides investissements sur le marché.

Part de marché de l'Insurtech

Les 5 premières entreprises du marché Insurtech en 2024 sont Hippo Insurance, Root Insurance, Lemonade, Oscar Health et ZhongAn Insurance. Ensemble, ils détiennent environ 30 % de part de marché sur le marché.

• Lemonade est une société InsurTech leader qui utilise l'IA pour fournir des services d'assurance habitation, de location, d'assurance automobile et de vie tout en se concentrant sur les processus automatisés et les initiatives sociales. L'entreprise fonctionne par l'intermédiaire de l'intelligence artificielle et des principes économiques comportementaux pour simplifier le traitement des demandes, ce qui réduit les délais de traitement et réduit les coûts et améliore les expériences des utilisateurs.
• La société utilise une plateforme numérique immédiate qui a transformé les cadres d'assurance conventionnels pour gagner une clientèle technologique. Le programme des agents synthétiques et les partenariats stratégiques établis par Lemonade lui permettent de s'étendre efficacement tout en maintenant une solide situation financière grâce à ses activités.
• Lemonade améliore l'attrait de ses clients grâce à son modèle d'abonnement et à son programme Giveback qui redirige les primes non réclamées vers des organismes sans but lucratif sélectionnés par les souscripteurs. La combinaison de l'assurance AI et des plateformes de support de chat automatisé place l'entreprise comme une organisation InsurTech leader avec une efficacité opérationnelle maximale.
• Lemonade utilise l'analyse des mégadonnées ainsi que l'analyse prédictive pour améliorer les méthodes de tarification prédictive qui permettent une meilleure rentabilité des entreprises et des taux de rétention des preneurs d'assurance. L'entrée de l'entreprise dans de nouveaux domaines d'assurance combinée à son expansion du marché international en fait une force de premier plan dans InsurTech.
• Oscar Health transforme l'assurance-maladie par des régimes de soins de santé basés sur la technologie qui servent spécifiquement les clients individuels et les clients des petites entreprises. L'entreprise utilise des logiciels et des capacités de télésanté alimentés par l'IA pour gérer les politiques et les demandes de remboursement tout en fournissant des conseils personnalisés en matière de soins de santé à ses clients. La société se distingue en tant que prestataire d'assurance grâce à sa méthodologie axée sur les données qui améliore la réduction des coûts en plus de la participation des membres et de la séparation des assureurs-maladie conventionnels. L'entreprise se distingue parce qu'elle offre des options de soins de santé numériques et des consultations virtuelles qui attirent fortement les personnes qui ont besoin de services de soins de santé à distance.
• Grâce à ses plateformes d'assurance uniques Oscar Health introduit des modèles dédiés à des soins de santé rentables combinés à des services de prévention améliorés ainsi qu'une transparence totale dans la couverture. L'analyse en temps réel des données de santé combinée à la surveillance à distance permet aux membres d'obtenir de meilleures connaissances en matière de gestion de la santé et de réduire au minimum les coûts médicaux inutiles. Grâce à ses alliances stratégiques avec les fournisseurs de soins de santé et les entreprises technologiques, l'entreprise a renforcé sa position dominante sur le marché des assurances aux États-Unis. Sa vigoureuse sensibilisation à la marque combinée à une plateforme en ligne et à des avancées technologiques systématiques place Oscar InsurTech comme leader d'élite.
• La Chine exploite la compagnie d'assurances ZhongAn, une compagnie d'assurances numérique, qui crée une couverture adaptée à la demande grâce à l'IA et à la technologie big data et blockchain. La société opère en tant que fournisseur d'assurance numérique initial en Chine en servant des millions de clients par le biais de ses alliances de commerce électronique et de plateformes de fintech et de voyage qui intègrent les services d'assurance dans les transactions numériques régulières.
• La plate-forme entièrement numérique de l'entreprise qui nécessite des opérations en nuage permet aux clients de recevoir des polices d'assurance instantanées à des frais d'exploitation réduits tout en rationalisant l'expérience de traitement des réclamations. L'expansion de l'économie numérique en Chine permet à ZhongAn de livrer des produits d'assurance dans les secteurs de la santé, des voyages, de l'électronique grand public et de l'automobile.
• Zhong Les modèles de tarification et les outils d'évaluation des risques basés sur l'IA ont redéfini la distribution des assurances, la rendant évolutive et rentable. Ses applications blockchain dans le traitement des réclamations et la détection de la fraude garantissent une plus grande transparence et sécurité, renforçant la confiance des clients.
• En tirant parti de l'apprentissage automatique et de l'analyse prédictive, l'entreprise raffine la précision de souscription, minimise les risques et maximise l'efficacité. Avec son solide soutien financier, des alliances stratégiques avec Ant Group et Tencent, et des avancées technologiques continues, ZhongAn reste une force dominante sur le marché mondial InsurTech.

Entreprises de marché d'Insurtech

Les principaux acteurs de l'industrie Insurtech sont:

• BIMA
• Bolttech
• Groupe de la santé
• Assurance Hippo
• Cimonade
• Métromille
• Suivant
• Oscar Santé
• Assurance racine
• ZhongAn Assurance
• Le marché InsurTech est très compétitif, animé par l'innovation technologique, les solutions axées sur le client et les partenariats stratégiques. Des joueurs établis comme Lemonade, Oscar Health et ZhongAn Insurance dominent le marché grâce à la souscription à l'IA, à l'analyse des mégadonnées et à des plateformes numériques sans faille qui améliorent l'efficacité et l'expérience client.
• Les assureurs traditionnels entrent également dans l'espace InsurTech, soit en développant leurs propres solutions numériques, soit par des acquisitions et des collaborations avec des startups. Cela a créé un écosystème dynamique où les startups et les anciens assureurs se disputent pour offrir des solutions d'assurance personnalisées et rentables.
• Le paysage concurrentiel est davantage façonné par les investissements en capital-risque, l'évolution de la réglementation et l'expansion du marché. Les entreprises qui tirent parti de la blockchain, de l'IoT, de la télématique et du cloud computing gagnent un avantage en améliorant la détection des fraudes, la surveillance en temps réel et le traitement automatisé des réclamations. Les acteurs régionaux apparaissent également comme des concurrents forts, en particulier en Chine, aux États-Unis et en Europe, où l'adoption numérique et le soutien réglementaire à InsurTech sont élevés. À mesure que la concurrence s'intensifie, les entreprises se concentrent sur l'évaluation des risques liés à l'IA, les modèles d'assurance intégrés et les offres basées sur l'abonnement pour se différencier sur un marché en évolution rapide.

Nouvelles de l'industrie Insurtech

• En novembre 2024, la coentreprise entre ZhongAn et Sinosafe Asset Insurance et Urtrust a lancé Data Cube pour améliorer le secteur chinois de l'assurance automobile. Cette plate-forme utilise l'intelligence artificielle et des outils d'analyse avancés pour évaluer le comportement du conducteur et la solvabilité et les actions de l'utilisateur tout en effectuant des prix précis des produits et la découverte de fraude.
• Grâce à l'écosystème de données d'Alibaba ZhongAn développe de nouvelles approches d'assurance telles que celles fondées sur le comportement des utilisateurs et les modèles d'utilisation prédictive. L'écosystème de service auto « quatre en un » de l'entreprise relie les opérations en ligne aux activités hors ligne pour la vente au détail et le financement de voitures aux côtés des transports et des voitures connectées. La stratégie de transformation numérique de l'industrie de l'assurance correspond à l'initiative de ZhongAn de mettre en œuvre l'innovation numérique dans ses activités commerciales.
• En juillet 2023, Lemonade s'associe au Général Catalyst pour lancer des Agents Synthétiques qui servent de modèle financier pour stimuler la croissance sans utiliser de réserves de capital. Le partenariat entre GC et Lemonade permet au financier de couvrir 80 % des dépenses de CVC tout en recevant une commission synthétique de 16 % sur les paiements de primes. Grâce à ce programme, Lemonade peut développer ses activités tout en maintenant la propriété de ses clients et en améliorant son rendement en capital. Général Catalyst considère ce partenariat comme un élément clé pour aider Lemonade à faire progresser son développement technologique et son expansion. Lemonade maintient une perspective positive de sa performance financière tout au long de 2023.
• En juin 2023, Zhong Une présentation de ses plans d'intégration du secteur de l'assurance AI et du contenu généré par l'IA (AIGC) pendant WAIC2023. Le système de base Lingxi de la société opère dans 19 catégories d'assurance pour transformer les opérations de souscription et de traitement des réclamations et de service à la clientèle par l'intermédiaire de l'AIGC. L'entreprise travaille à améliorer ses performances opérationnelles tout en réduisant les coûts tout en produisant des solutions sur mesure. Les dirigeants de l'entreprise se sont concentrés sur le développement responsable de l'IA au moyen de mesures assurant la sécurité et l'équité de l'industrie ainsi que la conformité réglementaire. La société prévoit de créer un réseau d'assurance axé sur les données qui profitera à tous les participants grâce à cette feuille de route stratégique.
• En février 2023, BNP Paribas Cardif et Lemonade ont lancé en France un produit d'assurance pour les locataires entièrement numériques au service des jeunes consommateurs technologiquement avertis. La police comprend la protection des biens personnels de base et de la responsabilité, mais les clients peuvent choisir des options de protection supplémentaires pour la protection contre le vol et les dommages en verre et l'assurance d'articles précieux. En établissant le partenariat, BNP Paribas Cardif exécute sa stratégie pour créer de meilleures expériences client grâce à l'avancement numérique. Lemonade tire profit de la position établie de BNP Paribas Cardif sur le marché français et les deux sociétés fonctionnent comme coassureurs. L'entreprise commune s'efforce de faciliter l'accès à l'assurance grâce à un système automatisé d'abonnement en ligne et à un processus de gestion des réclamations.
• En janvier 2021, ZhongAn International s'est associé à Sompo Japan pour fournir un service d'assurance de bout en bout basé sur le cloud afin d'accélérer la transformation numérique. Cette collaboration aidera Sompo à améliorer l'efficacité du traitement des politiques et à accélérer le lancement de nouveaux produits. Les dirigeants de Sompo ont exprimé leur confiance dans le partenariat, soulignant son rôle dans le renforcement de leur position sur le marché au Japon. Zhong Une International y voit une opportunité de se développer au Japon tout en tirant parti de son expertise en assurance numérique. Les deux entreprises visent à stimuler l'innovation et à améliorer l'expérience client grâce à des solutions technologiques.

Le rapport d'étude de marché Insurtech couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Bn) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type

• Assurance maladie
• Assurance vie
• Assurance dommages et intérêts
• Assurance automobile
• Assurance spéciale
• Réassurance

Marché, par technologie

• Intelligence artificielle (IA) et apprentissage automatique (ML)
• Big Data & Analytique
• Chaîne de blocs
• Internet des objets (IdO)
• Télématique
• Informatique en nuage

Marché, par mode de déploiement

• Locaux
• Nuageux

Marché, par canal de distribution

• Direct au consommateur (D2C)
• Courtiers et agents
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite