Taille du marche des moteurs de bateau inboard - Par voies navigables, par propulsion, par application, par moteur, par puissance, par allumage, par canal de vente, previsions de croissance, 2025-2034

Taille du marché des moteurs de bateau inboard

La taille du marché mondial des moteurs de bateau inboard était estimée à 1,05 milliard de dollars américains en 2024. Le marché devrait croître de 1,09 milliard de dollars américains en 2025 à 2,24 milliards de dollars américains en 2034, avec un TCAC de 8,3 % selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

Le marché des moteurs de bateau inboard connaît une croissance régulière en raison de la demande pour la navigation de plaisance, les embarcations haut de gamme et les activités touristiques maritimes dans divers pays. L'intérêt croissant pour les moteurs haute performance offrant un couple amélioré, une meilleure efficacité et des émissions réduites incite les fabricants à développer des technologies de propulsion avancées avec des moteurs à injection de carburant ou des groupes motopropulseurs hybrides. La demande de moteurs inboard augmente en raison de tendances émergentes telles que l'utilisation de moteurs inboard dans les sports de vague, un marché croissant des yachts de luxe et des bateaux de patrouille, dans un cycle de renouvellement de flotte constant avec des revenus en hausse dans de nombreuses économies développées et en développement.

La croissance globale de la navigation de plaisance dans le monde est un moteur de croissance pour la base du marché des moteurs inboard. La participation est à un niveau record ; par exemple, en 2021, plus de 47 millions d'Américains ont participé à la navigation motorisée, soit environ 16 % de la population de plus de six ans, générant 230 milliards de dollars de bénéfices économiques pour l'économie américaine prévus pour 2023, soit une augmentation de 36 % par rapport à 2018. La participation accrue stimule directement la demande de nouveaux bateaux, de moteurs repowerés et de services après-vente. Cette tendance n'est pas exclusive aux ménages à revenus élevés ; cependant, les ménages à revenus élevés sont plus susceptibles d'acheter de grands bateaux avec des moteurs inboard tandis que la participation s'étend sur un spectre d'âge et de revenus.

Au début de 2020, la pandémie de COVID-19 a causé un choc complet au marché des moteurs de bateau inboard, les confinements, les restrictions de voyage et la fermeture des marinas ayant réduit à la fois la demande des consommateurs et la production. Selon des enquêtes de la National Marine Manufacturers Association (NMMA), 81 % des constructeurs de bateaux motorisés et à prix ont signalé un déclin des affaires au premier trimestre 2020, dont 54 % ont signalé des baisses de ventes modérées à sévères et 15 % ont fermé définitivement leur installation. Cependant, la pandémie a également créé un effet quelque peu contradictoire : comme les voyages étaient restreints et que les loisirs de plein air sont devenus plus populaires, certaines catégories de navigation de plaisance ont progressé.

L'Amérique du Nord abrite le marché le plus avancé en matière de moteurs inboard marins, avec le marché de la navigation de plaisance aux États-Unis atteignant 56,7 milliards de dollars en 2021, avec 218 868 unités de bateaux à moteur neuves vendues, où le marché basé sur l'expérience montre vraiment sa force dans les utilisations récréatives haute performance et de nombreuses applications maritimes commerciales (nmma.org). L'Amérique du Nord est reconnue mondialement pour être en tête de l'adoption technologique pour les usages récréatifs. Des fabricants de moteurs comme Mercury Marine, Indmar et PCM conçoivent des moteurs spécifiques aux moteurs haute performance, avec une valeur sur les caractéristiques de performance supérieures, un haut degré d'intégration numérique et des réseaux de support technique robustes.

L'Europe est devenue la référence mondiale en matière de technologie et de réglementation des moteurs marins, avec l'économie bleue générant 623,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, employant 3,59 millions de personnes, tout en adoptant les stratégies les plus robustes et agressives au monde pour les systèmes de propulsion électrique, hybride et à carburants alternatifs.La position de la région en tant que référence mondiale est favorisée par des fabricants de moteurs tels que MAN Energy Solutions, Wärtsilä et Volvo Penta, qui ont dirigé le développement mondial des moteurs bifuels, des technologies de numérisation et d'autres systèmes de propulsion durables, tous soutenus par des initiatives d'électrification des marinas et des politiques gouvernementales qui promeuvent le transport maritime à émissions zéro.

Tendances du marché des moteurs de bateau inboard

Le secteur maritime commercial mondial est en hausse, principalement en raison de l'augmentation des volumes de commerce, du renouvellement des flottes et de la demande de systèmes de propulsion plus efficaces et conformes. Le commerce maritime est prévu de croître de 2,4 % par an en moyenne jusqu'en 2029, et le commerce conteneurisé devrait augmenter de 2,7 % par an en moyenne. La croissance attendue est stimulée par la demande continue de matières premières en vrac, de produits énergétiques et de commerce conteneurisé, les investissements dans les infrastructures et les mises à niveau technologiques avec les ports et les flottes de transport.

L'environnement réglementaire/politique est un accélérateur critique de la croissance du marché, en particulier avec des plafonds et des normes d'émissions plus stricts, incitant à l'élimination et/ou à la modernisation des anciens moteurs. L'environnement réglementaire crée un marché étroit et stable pour les systèmes de propulsion inboard conformes, en particulier dans les nouvelles zones désignées de contrôle des émissions.

Le tourisme maritime et côtier sert de moteur puissant pour la demande de bateaux de loisir, de yachts et de moteurs inboard associés. Selon un rapport de 2022 de l'UE, le tourisme côtier a généré 82 milliards d'euros de valeur ajoutée brute et a employé 2,56 millions de personnes, et 2023 a été une année record pour les régions côtières avec plus de 1,4 milliard de nuits touristiques. Le secteur américain du tourisme et des loisirs basé sur l'océan contribue 143 milliards de dollars au PIB national et emploie 2,5 millions de travailleurs. La reprise post-pandémie se poursuit, alimentée par la demande de voyages et d'activités de plein air, entraînant une augmentation de l'activité de location, des visites de marinas et des locations de bateaux.

Une autre caractéristique du marché des moteurs inboard est sa saisonnalité, avec une demande relativement élevée pour les nouvelles installations ainsi que pour les services de maintenance et de réparation pour le marché secondaire pendant la saison de navigation, qui s'étend d'environ mai à octobre dans l'hémisphère nord. Les données de divers endroits suggèrent que la mise en service au printemps et la préparation hivernale à l'automne entraînent des pics dans l'utilisation, la réparation et le remplacement des moteurs.

Les marchés des produits de remplacement et de rénovation représenteront une opportunité significative, stimulée par l'âge et les exigences réglementaires. Aux États-Unis, les ventes au détail de bateaux d'occasion ont dépassé 1 million d'unités, et le remplacement des moteurs est considéré comme une option plus viable que l'achat de nouveaux navires pour réduire les coûts et minimiser la conformité réglementaire. Pour les opérateurs commerciaux, les rénovations pour répondre aux normes Tier 4 ou à zéro émission sont souvent plus rentables que les nouvelles constructions, en particulier pour les bateaux de travail, les ferries et les navires de pêche opérant dans des eaux réglementées.

Les tendances cycliques sont également affectées par les conditions macroéconomiques, les événements météorologiques et les changements réglementaires. Les récessions économiques, par exemple, peuvent reporter les achats à plus tard et entraîner une plus grande activité sur le marché secondaire, mais lorsque l'économie est forte, les achats des entreprises sont susceptibles d'être plus importants que les nouveaux navires ou les remplacements. Les événements météorologiques peuvent provoquer des fluctuations rapides de la demande de services de réparation ou de remplacement. Les fournisseurs et les prestataires de services doivent être conscients de ces tendances saisonnières et cycliques et s'y préparer pour optimiser les stocks, le personnel et les initiatives marketing.

Analyse du marché des moteurs de bateau inboard

Basé sur les voies navigables, le marché des moteurs de bateau inboard est divisé en mer et en eaux intérieures. Le segment maritime a dominé le marché avec une part d'environ 57 % en 2024 et devrait croître à un TCAC de 7,5 % de 2025 à 2034.

• Les applications de moteurs inboard maritimes couvrent la plus large gamme de types de navires et d'exigences opérationnelles, allant des embarcations de loisirs à grande vitesse aux gigantesques navires commerciaux, tous nécessitant des caractéristiques de moteur uniques optimisées non seulement pour le fonctionnement en eau salée, mais aussi pour des durées de trajet supérieures à la moyenne et le respect des réglementations maritimes internationales. 
  
• Les applications commerciales maritimes constituent le plus grand segment (en valeur totale du marché) dans ce domaine, avec près de 102 899 navires composant la flotte marchande mondiale. La plupart de la demande du marché devrait se concentrer sur des moteurs allant de ~1 000 kW à plus de 20 000 kW, mettant l'accent sur la conservation pour le moindre coût, la fiabilité et le respect des réglementations déclarées par l'Organisation maritime internationale (OMI) concernant les limites des émissions de NOx, la teneur en soufre et les réductions potentielles des émissions de gaz à effet de serre.
  
• Les applications de moteurs inboard en eaux intérieures fonctionnent dans des environnements entièrement différents de ceux des applications maritimes, avec une opération en eau douce, des trajets plus courts et une localisation plus proche des zones peuplées, ce qui crée un ensemble entièrement différent d'exigences opérationnelles ainsi que de différents régimes réglementaires qui favorisent différentes technologies et caractéristiques de moteurs.

Basé sur les applications, le marché des moteurs de bateau inboard est catégorisé en loisirs, transport de marchandises, transport de personnes, pêche et usage gouvernemental. Les segments de loisirs dominent le marché avec une part de 65 % en 2024, et le segment devrait croître à un TCAC de 8 % entre 2025 et 2034.

• Le segment de loisirs en eaux intérieures est un segment en rapide croissance du marché des moteurs marins inboard qui implique différentes activités de loisirs sur les rivières, les lacs et les canaux. Des moteurs conçus pour le fonctionnement en eaux peu profondes, la viabilité environnementale et la connectivité aux systèmes de navires de loisirs sont nécessaires dans le segment de loisirs en eaux intérieures. Le segment de loisirs en eaux intérieures soutient l'innovation dans les technologies de propulsion plus respectueuses de l'environnement que les systèmes de propulsion à combustion.
  
• En septembre 2024, Vision Marine Technologies Inc., leader en propulsion marine électrique, est ravi de dévoiler son système de moteur électrique inboard révolutionnaire E-Motion 180e, qui fournit 180 chevaux en continu à l'hélice. Ce système électrique capture un segment essentiel du marché pour Vision Marine et étend le nombre de bateaux pouvant bénéficier de la technologie de propulsion électrique de Vision Marine.
  
• Les applications de pêche en eaux intérieures comprennent les activités de pêche commerciale et de loisirs sur les rivières, les lacs et les plans d'eau intérieurs utilisant des moteurs inboard spécialisés optimisés pour le fonctionnement en eaux peu profondes, l'économie de carburant et la conformité aux environnements d'eau douce. Les opérations de pêche commerciale en eaux intérieures utilisent généralement des moteurs plus petits par rapport aux navires de pêche commerciale maritime, les besoins en puissance allant de 50 kW à 500 kW selon la taille du navire, les méthodes de pêche et les environnements opérationnels.
  

Basé sur la propulsion, le marché est divisé en essence, diesel et électrique. Le segment essence domine le marché et était évalué à 740,2 millions de dollars en 2024.

• Le segment des moteurs hors-bord à essence du marché des moteurs de bateaux continue de montrer une croissance régulière, mais pas spectaculaire, reposant en grande partie sur les loisirs et les petits bateaux commerciaux où la facilité d'utilisation et le coût sont une priorité. Bien que ce ne soit pas le segment le plus rapide, l'essence persiste car la plupart des propriétaires de bateaux préfèrent encore l'infrastructure familière des stations-service, un poids de moteur plus léger par rapport au diesel et des méthodes de maintenance plus simples des moteurs à essence.
  
• Les fabricants sont abordés en introduisant des moteurs hors-bord à essence avec une meilleure combustion, une injection directe de carburant, une meilleure efficacité et des émissions plus faibles. Par exemple, PCM a introduit ses moteurs hors-bord à essence suralimentés ZZ8R et ZZ8S (570 ch et 630 ch) avec des performances pour fonctionner avec de l'essence REC-90 sans éthanol régulière par rapport au carburant à indice d'octane premium.
  
• La propulsion électrique hors-bord est le point fort de la croissance. Le sous-marché des moteurs électriques hors-bord croît plus rapidement que les moteurs hors-bord à essence ou diesel, porté sans hésitation par le passage aux émissions zéro, la pression réglementaire et une plus grande acceptation de la part des plaisanciers. Nous voyons les moteurs électriques hors-bord capturer une part croissante des nouveaux lancements de bateaux de plaisance, notamment dans les applications intérieures et lacustres.
  

Selon le type de moteur, le marché est divisé en 2 temps, 4 temps et électrique. Le segment des 4 temps domine le marché et était évalué à 563,5 millions de dollars en 2024.

• Le marché des moteurs hors-bord à 4 temps à combustion interne connaît une croissance modérée et constante grâce à l'amélioration des rendements, aux réglementations sur les émissions et aux rénovations. Par exemple, les « moteurs marins 4 temps » devraient avoir un TCAC d'environ 8,3 % de 2025 à 2035.
  
• Les moteurs hors-bord à 4 temps sont disponibles avec des injections de carburant avancées, une gestion électronique du moteur, une suralimentation, des diagnostics numériques et des packages de contrôle des émissions. Par exemple, les exemples de produits « Série 4 Temps Moteur de Propulsion Marine Diesel Hors-bord 125-205 kW » illustrent une puissance plus élevée, une efficacité plus élevée et la conformité aux réglementations sur les émissions.
  
• La catégorie de propulsion électrique hors-bord, en revanche, est la catégorie à la croissance la plus rapide et à l'expansion rapide en raison du renforcement des mandats d'émissions, en particulier dans les voies navigables intérieures, et des avancées technologiques en matière d'efficacité des batteries et de gestion de l'énergie. Des entreprises comme ePropulsion et Torqeedo mènent cette transition avec des modèles haute performance ePropulsion I-Series (10 - 40 kW) et Torqeedo Deep Blue inboards qui peuvent atteindre une propulsion sans émission, un fonctionnement silencieux et une intégration modulaire pour les flottes de loisirs et commerciales.
  

Selon le canal de vente, le marché est divisé en OEM et Après-vente. Le segment OEM domine le marché et était évalué à 715,5 millions de dollars en 2024.

• Le segment des fabricants d'équipements d'origine (OEM) reste à l'avant-garde du marché des moteurs de bateaux hors-bord, alimenté par une collaboration florissante entre les constructeurs de bateaux et les fabricants de moteurs, les deux groupes mettant l'accent sur l'efficacité, la performance et la conformité réglementaire pour chaque nouvelle coque de bateau. Les contributeurs significatifs investissent également dans des collaborations de recherche et développement avec des ingénieurs navals pour s'assurer que les modèles de moteurs récents sont conçus pour maximiser la conception de la coque, les facteurs de charge et l'efficacité hydrodynamique. Ces développements verrouillent finalement le canal OEM dans une position de leader dans l'industrie, inégalée par tout autre marché après-vente.
  
• Par exemple, Correct Craft a fait les gros titres en novembre 2022 en acquérant Indmar Marine Engines, ce qui renforce encore sa position dans le canal OEM à travers plusieurs marques de moteurs hors-bord. Indmar fonctionnera désormais sous la filiale Liberty Technologies de Correct Craft, qui possède également PCM Engines, Crusader Engines, Levitator Engines et Velvet Drive Transmissions.
  
• Le canal de l'après-vente comprend les moteurs de remplacement, les mises à niveau et les rétrofits, les pièces de rechange, le service et les réparations pour la flotte existante. Le canal de l'après-vente devient de plus en plus important, à mesure que les flottes vieillissent, que les règles d'émissions se resserrent et que les propriétaires souhaitent une performance améliorée ou une surveillance numérisée. Le canal de l'après-vente se développe car les clients utilisent les ventes de pièces en ligne, les diagnostics à distance et les kits de propulsion électrique rétrocompatibles.

La Chine a dominé le marché des moteurs de bateaux à bord en Asie-Pacifique avec un chiffre d'affaires de 174,2 millions de dollars en 2024.

• L'Asie-Pacifique domine le marché avec une part de 32,5 % et le taux de croissance le plus élevé à 9,1 % entre 2025 et 2034. La région, dirigée par la Chine, la Corée du Sud et le Japon, est le centre mondial incontesté de production de moteurs marins, en particulier les unités de propulsion à bord représentant plus de 90 % de toutes les nouvelles livraisons de navires et une part très notable de la production de moteurs à bord.
  
• La croissance dans cette région est tirée par la Chine, et elle détient une part de marché de plus de 51 % dans la région Asie-Pacifique. La Chine est devenue un centre d'intégration OEM significatif, fournissant des systèmes de propulsion pour les marchés domestiques et d'exportation. La demande est soutenue par la croissance de la flotte, l'activité de construction et des pipelines de demande solides, avec 316 yachts de plus de 30 mètres livrés en 2025, contribuant tous à la demande continue de moteurs installés en usine.
  
• L'Australie connaît également une croissance significative, principalement en raison de son rôle de premier plan dans la propriété et la construction de superyachts dans la région Asie-Pacifique. L'Australie compte 146 superyachts, le plus grand nombre de la région, ce qui démontre la force de la demande intérieure pour les moteurs installés en usine. Cette croissance est soutenue par l'activité de construction, avec 691 superyachts de plus de 30 mètres en construction dans toute l'APAC en 2024, et 228 achèvements enregistrés, le plus élevé depuis 2008.
  

Le marché des moteurs de bateaux à bord aux États-Unis connaîtra une croissance énorme avec un TCAC de 8,7 % entre 2025 et 2034.

• L'Amérique du Nord représente 29,8 % de la valeur du marché. Le marché nord-américain est fort dans les applications récréatives de haute performance, la pêche commerciale, le soutien énergétique en mer et les applications marines spécialisées avec des réseaux avancés de propulsion et de service. Le marché de la navigation de plaisance aux États-Unis a généré un impact économique de 56,7 milliards de dollars en 2021, vendant 218 868 nouvelles unités de bateaux à moteur qui soutiennent davantage la demande de systèmes de propulsion à bord dans toutes les catégories de puissance et de carburant.  
  
• De même, le marché des moteurs à bord au Canada est en croissance, soutenu par une forte culture de navigation de plaisance et par un vaste réseau d'eaux douces. Environ 1,3 à 1,5 million de bateaux sont enregistrés dans les provinces, et les bateaux à bord représentent environ 20 à 22 % de la population totale de bateaux. Le taux de participation à la navigation est d'environ 45 % de la population adulte, avec environ 32 bateaux pour mille personnes. Le pays compte environ 3 000 marinas, avec des services significatifs liés aux installations.  
  

Le marché des moteurs de bateaux à bord en Italie connaîtra une croissance robuste pendant 2025-2034.

• L'Europe détient une part de marché de 30 % en 2024. L'Italie reste un centre européen leader pour la propulsion à bord, soutenu par une très longue côte et une forte culture de navigation de luxe. Il y a environ 500 000 bateaux de plaisance enregistrés, les moteurs à bord représentant 40 à 45 % du total. La participation à la navigation de plaisance est d'environ 18 à 20 % de la population adulte. Il y a plus de 1 200 marinas, et l'occupation moyenne est d'environ 90 % pendant les mois d'été.
  
• Le marché intérieur en Suède se caractérise par une technologie avancée et une préférence pour la navigation durable. Environ 950 000 bateaux sont immatriculés en Suède, ce qui est l'un des nombres les plus élevés de bateaux par habitant au monde, les bateaux à moteur intérieur représentant 28–30 % de ce total. Il a un taux de possession de bateaux de 90 bateaux pour 1 000 habitants, ce qui signifie que près de 35 % des adultes participent à la navigation de loisir. L'Allemagne dispose également d'un vaste réseau de voies navigables intérieures et de bonnes normes d'ingénierie. L'Allemagne compte environ 420 000 bateaux, avec un taux d'immatriculation des bateaux à moteur intérieur compris entre 32–35 %.
  

Le marché des moteurs de bateaux à moteur intérieur au Brésil connaîtra une croissance significative entre 2025 & 2034.

• L'Amérique latine détient une part de marché de 3 % en 2024. Le Brésil est le marché intérieur le plus important d'Amérique latine en raison d'un nombre favorable de voies navigables et d'une base de tourisme maritime en développement. Le pays dispose d'un parc de bateaux estimé à environ 750 000 bateaux avec des moteurs intérieurs à 28–30 %. Les estimations montrent qu'environ 10-12 % des adultes participent à la navigation, tandis que la production nationale de moteurs représente environ 65 % du total. La quantité d'électrification est faible (1-2 %), mais les efforts de modernisation commencent à améliorer l'électrification et l'efficacité.   
  
• Le marché intérieur de l'Argentine bénéficie de la connectivité intérieure et de la construction navale nationale. Environ 300 000 bateaux sont actifs, avec une part de moteurs intérieurs d'environ 25 %. La participation aux loisirs se situe près de 8–9 % des adultes, concentrée dans le bassin du fleuve Paraná. Les importations répondent à 60 % de la demande en moteurs intérieurs, et l'électrification est inférieure à 2 % mais prend de l'ampleur. La puissance moyenne est de 220–260 HP, et la durée de vie moyenne des moteurs est de 10 ans.
  

Le marché des moteurs de bateaux à moteur intérieur aux Émirats arabes unis devrait connaître une croissance robuste entre 2025 & 2034.

• En 2024, le marché MEA a généré un chiffre d'affaires de 44,9 millions de dollars américains, avec des prévisions de croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,7 % de 2025 à 2034. Le marché des moteurs intérieurs au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) est fortement influencé par les caractéristiques des flottes régionales, qui sont dominées par des navires non motorisés ou de petite taille, en particulier en Afrique.
  
• Selon les données de la FAO 2022, l'Afrique détient 19 % de la flotte de pêche mondiale, la deuxième plus grande part après l'Asie, mais la plupart des navires sont non motorisés, indiquant une pénétration limitée des moteurs intérieurs. Cependant, la région présente des poches d'opportunités à forte valeur dans le Golfe et en Afrique du Nord, où les navires de pêche commerciale, de loisir et de transport adoptent de plus en plus des systèmes de propulsion modernes pour améliorer l'efficacité, les performances et la conformité réglementaire.
  
• Dans les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), la propriété des navires est concentrée aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite, où les flottes modernes exigent des moteurs intérieurs de haute qualité. Les statistiques de la CNUCED pour 2023–2034 indiquent que les Émirats arabes unis possèdent 1 427 navires totalisant 51,2 millions de tonnes de port en lourd (presque entièrement sous pavillon étranger) et que l'Arabie saoudite possède 300 navires totalisant 16,6 millions de tonnes de port en lourd, reflétant des opportunités pour les moteurs installés par les OEM dans les nouveaux navires commerciaux, de loisir et offshore.
  

Part de marché des moteurs de bateaux à moteur intérieur

Les sept premières entreprises du marché sont Cummins Marine, Yanmar, Brunswick, Volvo Penta, Pleasurecraft, Indmar et PCM Engines. Ces entreprises détiennent environ 60 % de la part de marché en 2024.

• Yanmar s'est imposé comme l'un des principaux fabricants de moteurs diesel marins au monde, avec plus de 110 ans d'expertise en ingénierie et un portefeuille qui comprend des moteurs de loisirs de 8,5 kW et des solutions commerciales de plus de 1 000 kW pour diverses applications marines dans le monde. Le parc de production de Yanmar est composé d'installations situées au Japon, en Europe et en Amérique.
  
• Volvo Pentais une filiale du groupe Volvo qui produit des systèmes de propulsion marine avancés et innove depuis plus de 100 ans. Volvo Penta fabrique des systèmes marins complets à bord, allant des moteurs à essence récréatifs de 75 kW aux systèmes diesel commerciaux de plus de 1 000 kW. Les installations de fabrication de Volvo Penta se trouvent en Suède, aux États-Unis et au Brésil, et utilisent un réseau de distributeurs pour fournir un service et un support avec des pièces dans plus de 130 pays.
  
• Cummins Marine est une division de Cummins Inc. et fabrique des systèmes de propulsion marine allant des moteurs diesel récréatifs de 150 kW aux solutions diesel commerciales de plus de 4 000 kW. Le portefeuille maritime bénéficie de la position de leader de Cummins dans la fabrication de moteurs commerciaux avec injection de carburant à rampe commune haute pression, turbocompresseurs à géométrie variable, post-traitement SCR et systèmes de contrôle électronique qui optimisent les performances tout en respectant les normes EPA Tier 3, IMO Tier III et les normes émergentes sur les gaz à effet de serre.
  
• Brunswick est l'un des plus grands fabricants de moteurs marins au monde, avec sa division Mercury Marine produisant des moteurs à bord à essence et diesel de 200 HP pour un usage récréatif à plus de 1 000 HP pour des applications haute performance. Brunswick possède des sites de fabrication aux États-Unis, au Mexique et en Belgique, avec un réseau robuste de concessionnaires qui fournissent des services dans plus de 100 pays.
  
• Indmar Marine Engines est le plus grand fabricant de moteurs marins à essence au monde pour les applications de sports nautiques. Indmar est un expert en systèmes à bord haute performance pour les bateaux de wakeboard, de wakesurf et de ski depuis plus de 50 ans. Les séries de moteurs d'Indmar sont conçues pour un couple exceptionnel en bas de régime et une réponse souple de l'accélérateur, ainsi que pour une intégration avec divers systèmes de propulsion spécialisés qui incluent certaines technologies d'amélioration des vagues.
  
• PCM se spécialise dans les moteurs marins à essence haute performance pour les applications récréatives et commerciales légères. PCM possède plus de 50 ans d'expérience en ingénierie dans la production de moteurs marins. Leur famille de moteurs comprend des configurations à aspiration naturelle et suralimentées allant de 300 HP à plus de 600 HP. Les moteurs utilisent l'injection électronique de carburant, les systèmes de gestion moteur et les systèmes de refroidissement et d'échappement adaptés aux applications marines.
  

Entreprises du marché des moteurs de bateaux à bord

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des moteurs de bateaux à bord comprennent :

• Brunswick
• Chris-Craft
• Cummins Marine
• Indmar
• PCM Engines
• Perkins Marine
• Pleasurecraft
• Volvo Penta
• Yanmar
  
• Le marché des moteurs de bateaux à bord est caractérisé par une consolidation significative dans laquelle un nombre limité d'acteurs contrôle la plupart des ventes. Par exemple, Cummins Marine a établi une position substantielle dans le segment commercial et les segments récréatifs haute performance, utilisant sa réputation de fiabilité, de durabilité et de vastes réseaux de service à son avantage.
  
• Les moteurs de l'organisation sont promus dans les ferries, les bateaux de travail et les navires offshore, et ont une position forte sur le marché, en particulier en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique. La recherche et la commercialisation continues de Cummins en matière de technologie de propulsion hybride et à faibles émissions offrent également un avantage sur le marché de plus en plus réglementé d'aujourd'hui.
  
• Yanmar et Volvo Penta sont les acteurs dominants dans les OEM pour les segments de navires de loisirs et de taille moyenne commerciale, fournissant des moteurs à bord compacts, économes en carburant, à 4 temps et diesel.Yanmar soutient une part de marché solide avec une présence mondiale, des réseaux de concessionnaires solides et propose une gamme de moteurs spécifiques aux yachts, aux navires commerciaux et aux bateaux de pêche, en particulier en Asie-Pacifique.
  
• Volvo Penta a continué à être un leader parmi les OEM en Europe et en Amérique du Nord en continuant à tirer parti des solutions de propulsion intégrées et de la collaboration avec les constructeurs de yachts et de bateaux. Yanmar et Volvo Penta bénéficient tous deux d'investissements continus dans des technologies innovantes, y compris des options de moteurs hybrides et des moteurs surveillés numériquement, qui soutiennent tous deux une position de prix premium et une fidélité à la marque parmi les utilisateurs.
  
• Brunswick, Pleasurecraft, Indmar et PCM Engines ciblent principalement les marchés récréatifs et des sports nautiques haut de gamme. Ces entreprises occupent une part de marché plus modeste, mais néanmoins stratégiquement significative, basée sur des moteurs de performance pour les yachts de luxe, les bateaux de performance et les alternatives après-vente. Par exemple, Indmar et PCM Engines, qui font désormais partie de Liberty Technologies, bénéficient d'une intégration verticale avec les OEM et les constructeurs de bateaux qui leur permettent d'établir des accords d'approvisionnement à long terme.
  
• Pleasurecraft et Brunswick bénéficient d'une reconnaissance de marque en Amérique du Nord qui leur permet de maintenir leur position de leader dans la catégorie des moteurs inboard de loisir. Ensemble, ces entreprises compensent la part de marché de Cummins, Yanmar et Volvo Penta et forment une structure de marché dans laquelle quelques leaders mondiaux contrôlent le volume tandis que les entreprises de niche desservent l'espace à marge élevée.
  

Actualités de l'industrie des moteurs de bateaux inboard

• En septembre 2025, Brunswick a annoncé des plans pour consolider son activité mondiale de fabrication de bateaux en fibre de verre. Le plan vise à réduire les coûts fixes, à mettre en œuvre des pratiques opérationnelles plus efficaces et à améliorer la productivité, tout en maintenant une capacité et une flexibilité suffisantes pour soutenir la croissance future du marché.
  
• En mai 2025, Malibu Boats, le premier vendeur mondial de wakeboats, a renouvelé son alliance de longue date avec General Motors, désignant Chevy comme la marque de véhicule officielle pour Malibu Boats. Ce partenariat continu renforce l'engagement de Malibu Boats en faveur de l'avancement technologique et de la qualité des produits, tout en renforçant la position de GM Marine dans la catégorie de propulsion intégrée.
  
• En septembre 2024, Rolls-Royce a conclu un accord de partenariat avec le groupe Azimut Benetti pour équiper les yachts de la série Grande d'Azimut avec des systèmes de propulsion MTU. Les relations amélioreront le système pour inclure des technologies de propulsion hybride qui offriront une meilleure économie de carburant et une meilleure maniabilité.
  
• En mars 2023, Ferretti a acquis un nouveau site de production de plus de 70 000 mètres carrés, étant donné qu'il dispose d'une installation de carénage à sec à San Vitale, Ravenne. Dans le cadre de l'intention de Ferretti de renforcer sa capacité de production, de faciliter des niveaux de production plus élevés et de soutenir la demande mondiale croissante pour la fourniture de yachts de luxe, l'acquisition souligne la tendance continue d'activité d'investissement dans les infrastructures de production à travers l'industrie maritime.
  

Le rapport de recherche sur le marché des moteurs de bateaux inboard comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et prévisions en termes de revenus ($Mn) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par voies navigables

• Maritime
• Intérieur

Marché, par propulsion

• Essence
• Diesel
• Électrique

Marché, par application

• Loisirs
• Transport de marchandises
• Transport de personnes
• Pêche
• Usage gouvernemental

Marché, par moteur

• 2 temps
• 4 temps
• Électrique

Marché, par puissance

• Faible
• Moyenne
• Élevée

Marché, par allumage

• Électrique
• Manuelle

Marché, par canal de vente

• OEM
• Après-vente

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Belgique
  • Pays-Bas
  • Suède
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Singapour
  • Corée du Sud
  • Vietnam
  • Indonésie 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• MEA
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis