Marché des moteurs in-bord pour bateaux Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des moteurs de bateaux in-bord

La taille du marché mondial des moteurs de bateaux in-bord était estimée à 1,05 milliard de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait progresser, passant de 1,09 milliard de dollars (USD) en 2025 à 2,24 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,3 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

Le marché des moteurs de bateaux in-bord enregistre une croissance régulière, portée par la demande de navigation de plaisance, de bateaux haut de gamme et d’activités de tourisme maritime dans plusieurs pays. L’intérêt croissant pour les moteurs hautes performances offrant un couple amélioré, une meilleure efficacité et des émissions réduites incite les fabricants à développer des technologies de propulsion avancées reposant sur des moteurs à injection de carburant ou des groupes motopropulseurs hybrides. La demande de moteurs in-bord augmente sous l’effet de tendances émergentes telles que leur utilisation dans les sports nautiques de type wake, l’essor du marché des yachts de luxe et des bateaux de patrouille, dans le cadre d’un cycle régulier de renouvellement des flottes favorisé par la hausse des revenus dans de nombreuses économies développées et émergentes.
 

La croissance globale de la navigation de plaisance dans le monde constitue un facteur de croissance du marché des moteurs in-bord. La participation atteint un niveau record ; par exemple, en 2021, plus de 47 millions d’Américains ont pratiqué la navigation motorisée, soit environ 16 % de la population âgée de plus de six ans, générant des retombées économiques de 230 milliards de dollars pour l’économie américaine en 2023, selon les projections, soit une hausse de 36 % par rapport à 2018. L’augmentation de la participation stimule directement la demande de bateaux neufs, de moteurs remotorisés et de services après-vente. Cette tendance ne concerne pas uniquement les personnes disposant de revenus élevés ; toutefois, les ménages à revenus élevés sont davantage susceptibles d’acheter de grands bateaux équipés de moteurs in-bord, tandis que la pratique s’étend à toutes les tranches d’âge et de revenus.
 

Au début de 2020, la pandémie de COVID-19 a provoqué un choc majeur sur le marché des moteurs de bateaux in-bord, les confinements, les restrictions de déplacement et la fermeture des ports de plaisance ayant réduit à la fois la demande des consommateurs et la production manufacturière. Selon les enquêtes de la National Marine Manufacturers Association (NMMA) menées auprès de constructeurs de bateaux de plaisance et de bateaux à moteur, 81 % ont fait état d’un recul de leur activité au premier trimestre 2020 ; parmi eux, 54 % ont signalé une baisse modérée à sévère de leurs ventes et 15 % ont fermé définitivement leur site de production. Toutefois, la pandémie a également produit un effet quelque peu contradictoire : les déplacements étant limités et les activités de loisirs en plein air gagnant en popularité, certaines catégories de navigation de plaisance ont progressé.
 

L’Amérique du Nord abrite le marché le plus avancé des moteurs marins in-bord. Le marché américain de la navigation de plaisance y a progressé en 2021 pour atteindre 56,7 milliards de dollars, avec 218 868 nouvelles unités de bateaux à moteur vendues ; cette région met particulièrement en évidence la vigueur du marché axé sur l’expérience dans les usages récréatifs hautes performances et dans de nombreuses applications maritimes commerciales (nmma.org). L’Amérique du Nord est reconnue à l’échelle mondiale comme une pionnière de l’adoption des technologies destinées aux usages récréatifs. Des fabricants de moteurs tels que Mercury Marine, Indmar et PCM conçoivent des moteurs spécifiques aux applications hautes performances, en privilégiant des caractéristiques de performance supérieures, un degré élevé d’intégration numérique et des réseaux d’assistance technique robustes.
 

L’Europe est devenue la référence mondiale en matière de technologies environnementales pour les moteurs marins et de réglementation connexe. L’économie bleue y génère un chiffre d’affaires de 623,6 milliards d’euros et emploie 3,59 millions de personnes, tandis que l’Europe met en œuvre certaines des stratégies les plus robustes et ambitieuses au monde pour adopter des systèmes de propulsion électriques, hybrides et fonctionnant avec des carburants alternatifs.

La position de la région comme référence mondiale est favorisée par des constructeurs de moteurs tels que MAN Energy Solutions, Wärtsilä et Volvo Penta, qui ont joué un rôle moteur dans le développement mondial des moteurs bicarburant, des technologies de numérisation et d’autres systèmes de propulsion durables, le tout soutenu par des initiatives d’électrification des ports de plaisance et des politiques publiques favorisant un transport maritime à zéro émission.
 

Tendances du marché des moteurs pour bateaux inboard

Le secteur maritime commercial mondial est en plein essor, principalement sous l’effet de l’augmentation des volumes d’échanges, du renouvellement des flottes et de la demande pour des systèmes de propulsion plus efficaces et conformes aux réglementations. Le transport maritime devrait progresser à un taux annuel composé de 2,4 % jusqu’en 2029, tandis que le transport conteneurisé devrait augmenter à un taux annuel composé de 2,7 %. Cette croissance attendue est portée par les signes d’une demande toujours soutenue pour les produits en vrac, les produits énergétiques et le transport conteneurisé, ainsi que par les investissements dans les infrastructures et les améliorations technologiques dans les ports et les flottes maritimes.
 

L’environnement réglementaire et politique constitue un accélérateur essentiel de la croissance du marché, notamment en raison du durcissement des plafonds et des normes d’émissions, qui favorise l’élimination ou la modernisation des moteurs vieillissants. Le cadre réglementaire crée un marché étroit et stable pour les systèmes de propulsion inboard conformes, en particulier dans les zones de contrôle des émissions nouvellement désignées.
 

Le tourisme maritime et côtier constitue un puissant moteur de la demande de bateaux de plaisance, de yachts et de moteurs inboard associés. Selon un rapport de l’UE publié en 2022, le tourisme côtier a généré 82 milliards d’euros de valeur ajoutée brute (VAB) et employé 2,56 millions de personnes. L’année 2023 a été une année record pour les régions côtières, avec plus de 1,4 milliard de nuitées touristiques. Le secteur américain du tourisme et des loisirs liés à l’océan contribue à hauteur de 143 milliards de dollars au PIB national et emploie 2,5 millions de personnes. La reprise post-pandémique se poursuit, portée par la demande de voyages et d’activités de plein air, ce qui entraîne une augmentation de l’activité de location avec équipage, de la fréquentation des ports de plaisance et de la location de bateaux.
 

La saisonnalité constitue une autre caractéristique du marché des moteurs inboard, avec une demande relativement élevée de nouvelles installations ainsi que de services de maintenance et de réparation sur le marché secondaire pendant la saison nautique, qui s’étend approximativement de mai à octobre dans l’hémisphère Nord. Les données provenant de différents sites indiquent que la mise en service printanière et l’hivernage automnal entraînent des pics d’utilisation, de réparation et de remplacement des moteurs.
 

Les marchés des produits de remplacement et de modernisation représentent une opportunité importante, portée par l’âge des équipements et les exigences réglementaires. Aux États-Unis, les ventes au détail de bateaux d’occasion ont dépassé 1 million d’unités, et le remplacement des moteurs est considéré comme une option plus viable que l’achat de nouveaux navires pour réduire les coûts et limiter les dépenses liées à la mise en conformité réglementaire. Pour les opérateurs commerciaux, la modernisation afin de respecter les normes Tier 4 ou les normes zéro émission est souvent plus rentable que la construction de nouveaux navires, notamment pour les bateaux de travail, les ferries et les navires de pêche opérant dans des eaux réglementées.
 

Les tendances cycliques sont également influencées par les conditions macroéconomiques, les événements météorologiques et les évolutions réglementaires. Les ralentissements économiques peuvent, par exemple, reporter les achats et entraîner une intensification de l’activité du marché secondaire. En revanche, lorsque l’économie est solide, les achats des entreprises sont susceptibles d’être plus importants que ceux de nouveaux navires ou de systèmes de remotorisation. Les événements météorologiques peuvent provoquer de fortes fluctuations de la demande de services de réparation ou de remplacement. Les fournisseurs et prestataires de services doivent comprendre ces tendances saisonnières et cycliques et s’y préparer afin d’optimiser leurs stocks, leurs effectifs et leurs initiatives marketing.
 

Analyse du marché des moteurs pour bateaux inboard

Selon les voies navigables, le marché des moteurs in-bord pour bateaux se divise entre la navigation maritime et les voies navigables intérieures. Le segment de la navigation maritime dominait le marché, avec une part d’environ 57 % en 2024, et devrait progresser à un TCAC de 7,5 % entre 2025 et 2034.
 

• Les applications de moteurs in-bord pour la navigation maritime couvrent la gamme la plus étendue de types de navires et d’exigences opérationnelles, des bateaux de plaisance à grande vitesse aux navires commerciaux de très grande taille. Tous nécessitent des caractéristiques de moteur spécifiques, optimisées non seulement pour la navigation en eau salée, mais également pour des durées de trajet supérieures à la moyenne et le respect des réglementations maritimes internationales. 
   
• Les applications commerciales maritimes constituent le plus grand segment de ce marché en valeur totale, avec près de 102 899 navires composant la flotte marchande mondiale. La demande du marché devrait principalement porter sur des moteurs d’une puissance comprise entre environ 1 000 kW et plus de 20 000 kW, en mettant l’accent sur l’optimisation des coûts, la fiabilité et le respect des réglementations définies par l’Organisation maritime internationale (OMI) concernant les limites d’émissions de NOx, la teneur en soufre et les réductions potentielles des émissions de gaz à effet de serre.
   
• Les applications de moteurs in-bord sur les voies navigables intérieures évoluent dans des environnements très différents de ceux de la navigation maritime. Elles impliquent une navigation en eau douce, des trajets plus courts et une proximité accrue avec les zones peuplées, ce qui entraîne un ensemble d’exigences opérationnelles entièrement différent, ainsi que des régimes réglementaires distincts favorisant d’autres technologies et caractéristiques de moteur.

 

Selon les applications, le marché des moteurs in-bord pour bateaux est segmenté entre les loisirs, le transport de marchandises, le transport de passagers, la pêche et les usages gouvernementaux. Le segment des loisirs domine le marché, avec une part de 65 % en 2024, et devrait progresser à un TCAC de 8 % entre 2025 et 2034.
 

• Le segment des loisirs sur les voies navigables intérieures constitue un segment en forte croissance du marché des moteurs marins, qui couvre diverses activités de loisirs sur les rivières, les lacs et les canaux. Ce segment nécessite des moteurs conçus pour naviguer en eaux peu profondes, respectueux de l’environnement et connectés aux systèmes des bateaux de plaisance. Il favorise l’innovation dans les technologies de propulsion plus respectueuses de l’environnement que les systèmes de propulsion à combustion.
   
• En septembre 2024, Vision Marine Technologies Inc., leader de la propulsion marine électrique, a dévoilé son système révolutionnaire de moteur électrique in-bord E-Motion 180e, qui fournit en continu une puissance de 180 hp à l’hélice. Ce système électrique permet à Vision Marine de couvrir un segment essentiel du marché et d’augmenter le nombre de bateaux pouvant bénéficier de sa technologie de propulsion électrique.
   
• Les applications de pêche sur les voies navigables intérieures comprennent les activités de pêche commerciales et récréatives pratiquées sur les rivières, les lacs et les plans d’eau intérieurs, au moyen de moteurs in-bord spécialisés et optimisés pour la navigation en eaux peu profondes, l’efficacité énergétique et le respect des exigences propres aux environnements d’eau douce.  Les activités de pêche commerciale en eaux intérieures utilisent généralement des moteurs plus petits que ceux équipant les navires de pêche commerciale maritime, les besoins de puissance allant de 50 kW à 500 kW selon la taille du navire, les méthodes de pêche et l’environnement opérationnel.
   

Selon le mode de propulsion, le marché se divise entre les moteurs à essence, diesel et électriques. Le segment des moteurs à essence domine le marché et était évalué à 740,2 millions de dollars (USD) en 2024.
 

• Le segment des moteurs à essence du marché des moteurs de bateaux in-bord continue d'afficher une croissance régulière, mais modérée, reposant principalement sur les bateaux de plaisance et les petites embarcations commerciales, pour lesquels la facilité d'utilisation et le coût constituent les priorités. Bien qu'il ne soit pas le segment affichant la croissance la plus rapide, l'essence reste privilégiée, car la plupart des propriétaires de bateaux préfèrent encore l'infrastructure familière des stations-service, le poids plus léger des moteurs par rapport aux moteurs diesel et les méthodes d'entretien plus simples des moteurs à essence.
   
• Les constructeurs répondent à cette évolution en lançant des moteurs in-bord à essence offrant une meilleure combustion, l'injection directe de carburant, un rendement accru et des émissions réduites. Par exemple, PCM a lancé ses moteurs in-bord à essence suralimentés ZZ8R et ZZ8S (570 ch et 630 ch), homologués pour fonctionner avec de l'essence ordinaire sans éthanol REC-90 plutôt qu'avec un carburant à indice d'octane élevé.
   
• La propulsion électrique in-bord constitue le principal relais de croissance. Le sous-marché des moteurs électriques in-bord progresse plus rapidement que celui des moteurs in-bord à essence ou diesel, sous l'effet de la transition vers l'absence d'émissions, de la pression réglementaire et de l'acceptation croissante de cette technologie par les plaisanciers. Nous estimons que les moteurs électriques in-bord capteront une part croissante des nouvelles mises à l'eau de bateaux de plaisance, notamment pour les applications sur les voies navigables intérieures et les lacs.
   

Selon le type de moteur, le marché est segmenté entre les moteurs à 2 temps, à 4 temps et électriques. Le segment des moteurs à 4 temps domine le marché et était évalué à 563,5 millions de dollars (USD) en 2024.
 

• Le marché des moteurs de bateaux in-bord à combustion interne à quatre temps enregistre une croissance modérée et constante, portée par l'amélioration du rendement, les réglementations relatives aux émissions et les opérations de modernisation. Par exemple, les « marine 4-stroke engines » devraient afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 8,3 % entre 2025 et 2035.
   
• Les moteurs in-bord à quatre temps sont disponibles avec des systèmes d'injection de carburant avancés, une gestion électronique du moteur, une turbocompression, des outils de diagnostic numérique et des dispositifs de contrôle des émissions. Par exemple, le produit « Series 4 Stroke Inboard Diesel Marine Propulsion Engine 125-205 kW » illustre une puissance et un rendement supérieurs, ainsi que la conformité aux réglementations relatives aux émissions.
   
• La catégorie de la propulsion électrique in-bord connaît en revanche la croissance la plus rapide et une expansion accélérée, sous l'effet du durcissement des obligations en matière d'émissions, notamment sur les voies navigables intérieures, ainsi que des avancées technologiques en matière de rendement des batteries et de gestion de l'énergie. Des entreprises telles qu'ePropulsion et Torqeedo sont à l'avant-garde de cette transition avec des modèles haute performance comme l'ePropulsion I-Series (10–40 kW) et les moteurs in-bord Torqeedo Deep Blue, qui permettent une propulsion sans émissions, un fonctionnement silencieux et une intégration modulaire pour les flottes de plaisance et commerciales.
   

Selon le canal de vente, le marché est segmenté entre les fabricants d'équipements d'origine (OEM) et le marché de la rechange. Le segment OEM domine le marché et était évalué à 715,5 millions de dollars (USD) en 2024.
 

• Le segment des fabricants d'équipements d'origine (OEM) reste à l'avant-garde du marché des moteurs de bateaux in-bord, porté par une collaboration florissante entre les constructeurs de bateaux et les fabricants de moteurs, les deux groupes mettant l'accent sur le rendement, les performances et la conformité réglementaire pour chaque nouvelle coque. Des acteurs majeurs investissent également dans des collaborations en matière de recherche et développement avec des ingénieurs navals afin de garantir que les modèles de moteurs récents sont conçus pour optimiser la conception de la coque, les facteurs de charge et le rendement hydrodynamique. Ces évolutions ancrent finalement le canal OEM dans une position dominante au sein du secteur, qu'aucun canal de rechange ne parvient à égaler.
   
• Par exemple, Correct Craft a fait la une de l'actualité en novembre 2022 en acquérant Indmar Marine Engines, ce qui a encore renforcé sa position sur le canal OEM pour plusieurs marques de moteurs in-bord. Indmar opère désormais sous l'égide de la filiale de Correct Craft, Liberty Technologies, qui détient également PCM Engines, Crusader Engines, Levitator Engines et Velvet Drive Transmissions.
   
• Le canal de l’après-vente comprend les moteurs de remplacement, les mises à niveau et les modernisations, les pièces détachées, l’entretien et les réparations du parc existant. Le canal de l’après-vente gagne en importance à mesure que les flottes vieillissent, que les réglementations sur les émissions se durcissent et que les propriétaires recherchent de meilleures performances ou un suivi numérisé. La croissance du canal de l’après-vente s’explique par le recours des clients à la vente de pièces en ligne, aux diagnostics à distance et aux kits de conversion à la propulsion électrique.

 

La Chine dominait le marché des moteurs de bateaux à propulsion intérieure en Asie-Pacifique, avec un chiffre d’affaires de 174,2 millions de dollars (USD) en 2024.
 

• L’Asie-Pacifique domine le marché avec une part de 32,5 % et le taux de croissance le plus élevé, à 9,1 %, entre 2025 et 2034. La région, menée par la Chine, la Corée du Sud et le Japon, constitue le centre mondial incontesté de la production de moteurs marins, notamment d’unités de propulsion intérieure, qui représentent plus de 90 % de l’ensemble des nouvelles livraisons de navires ainsi qu’une part très importante de la production de moteurs à propulsion intérieure.
   
• La croissance dans cette région est portée par la Chine, qui détient une part de marché supérieure à 51 % dans la région Asie-Pacifique. La Chine s’est imposée comme un important pôle d’intégration des fabricants d’équipements d’origine (OEM), fournissant des systèmes de propulsion aux marchés national et d’exportation. La demande bénéficie également de l’augmentation des flottes, de l’activité de construction et de carnets de commandes soutenus, avec 316 yachts de plus de 30 mètres livrés en 2025, autant de facteurs qui contribuent à maintenir la demande de moteurs installés en usine.
   
• L’Australie connaît également une croissance significative, principalement en raison de son rôle de premier plan dans la détention et la construction de superyachts dans la région Asie-Pacifique. L’Australie compte 146 superyachts, soit le nombre le plus élevé de la région, ce qui témoigne de la vigueur de la demande intérieure de moteurs installés en usine. Cette croissance est soutenue par l’activité de construction, avec 691 superyachts de plus de 30 mètres en construction dans l’ensemble de la région Asie-Pacifique en 2024 et 228 unités achevées, soit le niveau le plus élevé depuis 2008.
   

Le marché américain des moteurs de bateaux à propulsion intérieure devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,7 % entre 2025 et 2034.
 

• L’Amérique du Nord représente 29,8 % de la valeur du marché. Le marché nord-américain est solide dans les applications récréatives à haute performance, la pêche commerciale, le soutien aux activités énergétiques offshore et les applications marines spécialisées, grâce à des réseaux avancés de propulsion et de services. Le marché américain de la navigation de plaisance a généré un impact économique de 56,7 milliards de dollars en 2021, avec la vente de 218 868 bateaux à moteur neufs, ce qui soutient davantage la demande de systèmes de propulsion intérieure dans toutes les catégories de puissance et de carburant.  
   
• De même, le marché de la propulsion intérieure au Canada est en croissance, soutenu par une forte culture de la navigation de plaisance et par un vaste réseau d’eaux douces. Environ 1,3 à 1,5 million de bateaux sont immatriculés dans les provinces, les bateaux à propulsion intérieure représentant environ 20 à 22 % de l’ensemble des embarcations. Le taux de pratique de la navigation de plaisance s’élève à environ 45 % de la population adulte, avec près de 32 bateaux pour 1 000 habitants. Le pays compte environ 3 000 ports de plaisance, qui proposent d’importants services liés aux infrastructures.  
   

Le marché italien des moteurs de bateaux à propulsion intérieure devrait connaître une croissance soutenue entre 2025 et 2034.
 

• L’Europe détenait une part de marché de 30 % en 2024. L’Italie demeure un pôle européen majeur de la propulsion intérieure, soutenu par un très long littoral et par une forte culture de la navigation de plaisance haut de gamme. Environ 500 000 bateaux de plaisance y sont immatriculés, les moteurs à propulsion intérieure représentant 40 à 45 % de l’ensemble. Le taux de pratique de la navigation de plaisance s’élève à environ 18 à 20 % de la population adulte. Le pays compte plus de 1 200 ports de plaisance, dont le taux d’occupation moyen atteint environ 90 % pendant les mois d’été.
   
• Le marché des moteurs in-bord en Suède se caractérise par une technologie avancée et une préférence pour la navigation de plaisance durable. Environ 950 000 bateaux sont immatriculés en Suède, ce qui représente l’un des taux de bateaux par habitant les plus élevés au monde, les bateaux équipés de moteurs in-bord représentant 28–30 % de ce total. Le pays affiche un taux de possession de bateaux de 90 bateaux pour 1 000 habitants, ce qui signifie que près de 35 % des adultes pratiquent la navigation de plaisance. L’Allemagne dispose également d’un vaste réseau de voies navigables intérieures et de normes d’ingénierie élevées. Le pays compte environ 420 000 bateaux, dont 32–35 % sont équipés de moteurs in-bord.
   

Le marché des moteurs de bateaux in-bord au Brésil devrait enregistrer une croissance significative entre 2025 et 2034.
 

• L’Amérique latine détenait une part de marché de 3 % en 2024. Le Brésil constitue le principal marché des moteurs in-bord en Amérique latine grâce à un réseau favorable de voies navigables et à une base en développement dans le domaine du tourisme nautique. Le pays dispose d’un parc estimé à environ 750 000 bateaux, dont 28–30 % sont équipés de moteurs in-bord. Les estimations indiquent qu’environ 10–12 % des adultes pratiquent la navigation de plaisance, tandis que la production nationale de moteurs représente environ 65 % du total. Le niveau d’électrification reste faible (1–2 %), mais les efforts de modernisation commencent à améliorer l’électrification et l’efficacité.   
   
• Le marché argentin des moteurs in-bord bénéficie de la connectivité offerte par les voies navigables intérieures et de la construction navale nationale. Environ 300 000 bateaux sont actifs, dont près de 25 % sont équipés de moteurs in-bord. La pratique de la navigation de plaisance concerne près de 8–9 % des adultes, principalement dans le bassin du Paraná. Les importations répondent à 60 % de la demande en moteurs in-bord, tandis que l’électrification reste inférieure à 2 %, mais gagne du terrain. La puissance moyenne s’établit entre 220 et 260 HP, et la durée de vie moyenne des moteurs atteint 10 ans.
   

Le marché des moteurs de bateaux in-bord aux Émirats arabes unis devrait enregistrer une croissance robuste entre 2025 et 2034.
 

• En 2024, le marché de la région Moyen-Orient et Afrique (MEA) a généré un chiffre d’affaires de 44,9 millions de dollars (USD) et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,7 % entre 2025 et 2034. Le marché des moteurs in-bord au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) est fortement influencé par les caractéristiques de la flotte régionale, dominée par les navires non motorisés ou de petite taille, en particulier en Afrique.
   
• Selon les données de la FAO pour 2022, l’Afrique représente 19 % de la flotte mondiale de pêche, soit la deuxième part la plus importante après l’Asie, mais la plupart des navires ne sont pas motorisés, ce qui témoigne d’une pénétration limitée des moteurs in-bord. La région présente toutefois des opportunités à forte valeur ajoutée dans certaines zones du Golfe et d’Afrique du Nord, où les navires de pêche commerciale, de plaisance et de transport adoptent de plus en plus des systèmes de propulsion modernes afin d’améliorer leur efficacité, leurs performances et leur conformité réglementaire.
   
• Dans les pays du Conseil de coopération du Golfe (GCC), la possession de navires est concentrée aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite, où les flottes modernes exigent des moteurs in-bord de haute qualité. Les statistiques de la CNUCED pour 2023–2024 indiquent que les Émirats arabes unis possèdent 1 427 navires totalisant 51,2M dwt (battant presque tous pavillon étranger), tandis que l’Arabie saoudite possède 300 navires totalisant 16,6M dwt, ce qui reflète des opportunités pour les moteurs installés par les fabricants d’équipements d’origine (OEM) dans les nouveaux navires commerciaux, de plaisance et offshore.
   

Part de marché des moteurs de bateaux in-bord

Les 7 principales entreprises du marché sont Cummins Marine, Yanmar, Brunswick, Volvo Penta, Pleasurecraft, Indmar et PCM Engines. Ces entreprises détenaient environ 60 % de la part de marché en 2024.
 

• Yanmar s’est imposé comme l’un des principaux fabricants mondiaux de moteurs diesel marins, grâce à plus de 110 ans d’expertise en ingénierie et à un portefeuille comprenant de petits moteurs de plaisance de 8,5 kW ainsi que de grandes solutions commerciales de plus de 1 000 kW destinées à diverses applications marines dans le monde entier. L’empreinte industrielle de Yanmar comprend des installations situées au Japon, en Europe et dans les Amériques.
   
• Volvo Pentaest une filiale du groupe Volvo qui produit des systèmes de propulsion marine avancés et innove également depuis plus de 100 ans. Volvo Penta fabrique des systèmes marins complets à moteur in-bord, allant de moteurs à essence de plaisance de 75 kW à des systèmes diesel commerciaux de plus de 1 000 kW. Les sites de production de Volvo Penta se trouvent en Suède, aux États-Unis et au Brésil. La société s’appuie sur un réseau de distributeurs pour assurer le service, l’assistance et la fourniture de pièces dans plus de 130 pays.
   
• Cummins Marine est une division de Cummins Inc. qui fabrique des systèmes de propulsion marine allant de moteurs diesel de plaisance de 150 kW à des solutions diesel commerciales de plus de 4 000 kW. Le portefeuille marin bénéficie de la position de leader de Cummins dans la fabrication de moteurs commerciaux équipés d’une injection de carburant à rampe commune haute pression, d’une suralimentation à géométrie variable, d’un système de post-traitement SCR et de systèmes de commande électroniques qui optimisent les performances tout en respectant les normes EPA Tier 3, IMO Tier III et les normes émergentes relatives aux gaz à effet de serre.
   
• Brunswick est l’un des plus grands fabricants de moteurs marins au monde. Sa division Mercury Marine produit des moteurs à essence et diesel à moteur in-bord allant de 200 HP pour les applications de plaisance à plus de 1 000 HP pour les applications à hautes performances. Brunswick possède des sites de production aux États-Unis, au Mexique et en Belgique, ainsi qu’un solide réseau de concessionnaires assurant le service dans plus de 100 pays.
   
• Indmar Marine Engines est le premier fabricant mondial de moteurs marins à essence destinés aux applications de sports nautiques. Indmar possède depuis plus de 50 ans une expertise dans les systèmes in-bord à hautes performances pour les bateaux de wakeboard, de wakesurf et de ski nautique. Les moteurs de la gamme Indmar sont conçus pour offrir un couple élevé à bas régime et une réponse progressive de l’accélérateur, ainsi que pour s’intégrer à divers systèmes de propulsion spécialisés, dont certains intègrent des technologies d’amélioration du sillage.
   
• PCM est spécialisé dans les moteurs marins à essence à hautes performances destinés aux applications de plaisance et aux applications commerciales légères. PCM s’appuie sur plus de 50 ans d’expérience en ingénierie dans la production de moteurs marins. Sa gamme de moteurs comprend des configurations à aspiration naturelle et suralimentées, dont la puissance varie de 300 HP à plus de 600 HP. Ces moteurs utilisent une injection électronique de carburant, des systèmes de gestion moteur ainsi que des systèmes de refroidissement et d’échappement conçus pour les applications marines.
   

Entreprises du marché des moteurs de bateaux in-bord

Les principaux acteurs du secteur des moteurs de bateaux in-bord sont notamment :

• Brunswick
• Chris-Craft
• Cummins Marine
• Indmar
• PCM Engines
• Perkins Marine
• Pleasurecraft
• Volvo Penta
• Yanmar
   
• Le marché des moteurs de bateaux in-bord se caractérise par une forte consolidation, un nombre limité d’acteurs contrôlant la majeure partie des ventes. Cummins Marine, par exemple, a établi une présence importante dans les segments commerciaux et de plaisance à hautes performances, en tirant parti de sa réputation de fiabilité et de durabilité ainsi que de l’étendue de ses réseaux de service.
   
• Les moteurs de la société sont largement utilisés dans les ferries, les navires de travail et les bâtiments offshore. Ils occupent une position solide sur le marché, notamment en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique. Les travaux de recherche et la commercialisation continues de technologies de propulsion hybrides et à faibles émissions par Cummins constituent également un avantage sur un marché aujourd’hui soumis à une réglementation de plus en plus stricte.
   
• Yanmar et Volvo Penta dominent le segment des constructeurs OEM de bateaux de plaisance et celui des navires commerciaux de taille moyenne, en fournissant des moteurs in-bord compacts et économes en carburant, à quatre temps et diesel. Yanmar maintient une part de marché solide grâce à sa présence mondiale et à ses réseaux de concessionnaires bien établis. La société propose une gamme de moteurs adaptés aux yachts, aux navires commerciaux et aux bateaux de pêche, particulièrement en Asie-Pacifique.
   
• Volvo Penta a continué de s’imposer comme un leader parmi les fabricants d’équipements d’origine (OEM) en Europe et en Amérique du Nord, en poursuivant l’exploitation de solutions de propulsion intégrées et sa collaboration avec les constructeurs de yachts et de bateaux. Yanmar et Volvo Penta bénéficient toutes deux d’investissements continus dans des technologies innovantes, notamment des motorisations hybrides et des moteurs à surveillance numérique, qui soutiennent à la fois un positionnement tarifaire haut de gamme et la fidélité des utilisateurs à la marque.
   
• Brunswick, Pleasurecraft, Indmar et PCM Engines ciblent principalement les marchés haut de gamme des loisirs et des sports nautiques. Ces entreprises détiennent une part plus modeste, mais néanmoins stratégique, du marché grâce à leurs moteurs performants destinés aux yachts de luxe, aux bateaux de plaisance haute performance et aux solutions de seconde monte. Par exemple, Indmar et PCM Engines, qui font désormais partie de Liberty Technologies, bénéficient d’une intégration verticale avec les OEM et les constructeurs de bateaux, ce qui leur permet d’établir des accords d’approvisionnement à long terme.
   
• Pleasurecraft et Brunswick bénéficient d’une forte notoriété en Amérique du Nord, qui leur permet de maintenir leur position de leader dans la catégorie des moteurs in-bord destinés aux bateaux de loisirs. Ensemble, ces entreprises contrebalancent la part de marché de Cummins, Yanmar et Volvo Penta et contribuent à une structure de marché dans laquelle quelques leaders mondiaux contrôlent les volumes, tandis que des entreprises spécialisées ciblent les segments à forte marge.
   

Actualités du secteur des moteurs de bateaux in-bord

• En septembre 2025, Brunswick a annoncé des projets de consolidation de ses activités mondiales de fabrication de bateaux en fibre de verre. Ce plan vise à réduire les coûts fixes, à mettre en œuvre des pratiques opérationnelles plus efficaces et à améliorer la productivité, tout en maintenant une capacité et une flexibilité suffisantes pour soutenir la croissance future du marché.
   
• En mai 2025, Malibu Boats, premier vendeur mondial de bateaux de wakeboard, a renouvelé son alliance de longue date avec General Motors, en désignant Chevrolet comme marque automobile officielle de Malibu Boats. Ce partenariat continu renforce l’engagement de Malibu Boats en faveur de l’avancée technologique et de la qualité des produits, tout en consolidant la position de GM Marine dans la catégorie de la propulsion intégrée.
   
• En septembre 2024, Rolls-Royce a conclu un accord de partenariat avec le groupe Azimut Benetti afin d’équiper les yachts de la série Grande d’Azimut de systèmes de propulsion MTU. Ce partenariat permettra d’améliorer le système en y intégrant des technologies de propulsion hybride, qui offriront une meilleure efficacité énergétique et une maniabilité accrue.
   
• En mars 2023, Ferretti a acquis un nouveau site de production de plus de 70 000 mètres carrés, qui dispose d’une installation de cale sèche à San Vitale, Ravenne. Dans le cadre de la volonté de Ferretti de renforcer sa capacité de production, de faciliter l’augmentation des volumes produits et de répondre à la demande mondiale croissante en yachts de luxe, cette acquisition met en évidence la tendance persistante à l’investissement dans les infrastructures de production au sein de l’industrie maritime.
   

Le rapport d’étude de marché sur les moteurs de bateaux in-bord fournit une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et prévisions du chiffre d’affaires (M USD) et du volume (unités) de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par voies navigables

• Navigation maritime
• Navigation fluviale

Marché, par propulsion

• Essence
• Diesel
• Électrique

Marché, par application

• Loisirs
• Transport de marchandises
• Transport de personnes
• Pêche
• Usage gouvernemental

Marché, par moteur

• À deux temps
• À quatre temps
• Électrique

Marché, par puissance

• Faible
• Moyenne
• Élevée

Marché, par allumage

• Électrique
• Manuel

Marché, par canal de vente

• OEM
• Seconde monte

Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Belgique
  • Pays-Bas
  • Suède
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Singapour
  • Corée du Sud
  • Vietnam
  • Indonésie 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis