Taille du marché des systèmes de surveillance des moteurs marins – Par composant, par puissance, par mode de déploiement, par propulsion, par application, par utilisation finale, prévisions de croissance, 2025-2034

Système de surveillance des moteurs marins Taille du marché

La taille du marché mondial du système de surveillance des moteurs marins a été estimée à 1,1 milliard de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 1,15 milliard de dollars en 2025 à 1,96 milliard de dollars en 2034, avec un TCAC de 6,1 %.

• La complexité croissante des moteurs marins et la réglementation accrue des émissions modifient le profil des systèmes de surveillance des moteurs, qui passent des outils de maintenance à une capacité opérationnelle proactive. L'IoT, les capacités d'apprentissage numérique, l'analyse prédictive et les capteurs hautement intégrés caractérisent désormais les systèmes modernes. Les entreprises exploitent ces technologies, en fonction de l'analyse des données en temps réel et de la maintenance prédictive, pour déterminer les pratiques de conformité et de sécurité les plus efficaces qui améliorent l'efficacité énergétique.
• Les entités publiques et privées chargées de la numérisation maritime et de la stratégie des OEM pour offrir des écosystèmes de formation avancée sont également à l'origine du marché des systèmes de surveillance des moteurs marins. Par exemple, en mai 2025, HD Hyundai a annoncé un partenariat avec Altair basé aux États-Unis pour utiliser l'IA afin d'améliorer la performance des moteurs marins et la réduction des émissions. Ce partenariat fait progresser l'initiative plus vaste de Hyundai visant à améliorer l'IA et la numérisation dans ses technologies maritimes.
• COVID-19 a accéléré la transition vers le diagnostic à distance et la surveillance dans l'ensemble des opérations maritimes. Avec les restrictions du rotavirus sur les déplacements et l'accès limité aux ports, les exploitants de navires sont rapidement encouragés à déployer des plates-formes de surveillance à distance et d'analyse en nuage qui permettent la continuité des performances de la flotte. D'ici 2024, les systèmes hybrides sont devenus communs et nécessaires.
• Les éléments de base de l'état et de maintenance prédictive prennent de l'ampleur, surtout avec les grandes flottes commerciales. Ces systèmes permettent de détecter rapidement la défaillance du système de lubrification, l'usure des cylindres et l'inefficacité du carburant. Les gestionnaires de la flotte peuvent déterminer l'orientation de l'entretien, réduire les coûts de réparation et les temps d'arrêt, tout en apportant un certain alignement aux initiatives mondiales de décarbonisation.
• L'Amérique du Nord prend la tête du marché des systèmes de surveillance des moteurs marins, grâce à une industrie de la construction navale saine, à des règlements environnementaux stricts, à des politiques gouvernementales et à l'adaptation rapide des outils numériques pour la gestion des navires. En janvier 2023, Irving Shipbuilding a signé un contrat de 1,6 milliard de dollars avec le gouvernement fédéral pour la construction de deux autres navires de patrouille en Arctique et en mer pour la Garde côtière canadienne.
• L'Asie-Pacifique connaît le taux de croissance le plus rapide en raison de l'augmentation de l'activité de construction navale en Chine, en Corée du Sud, en Inde et au Japon, alors que la demande des compagnies maritimes nationales augmente. Les initiatives nationales de modernisation maritime, en collaboration avec les fournisseurs partenaires, appuient la mise en place rapide de systèmes intelligents de surveillance des moteurs.

Marché du système de surveillance des moteurs marins Tendances

• L'intégration de l'IA révolutionne la surveillance des moteurs marins en la présentant dans un paradigme de maintenance prédictive basé sur des ensembles de données en temps réel et historiques pour effectuer une analyse prédictive. Les algorithmes d'apprentissage automatique identifient les comportements anormaux et fournissent des prévisions des défaillances, qui fournissent des informations permettant aux opérateurs de maximiser le temps disponible, de minimiser les coûts, d'améliorer la sécurité et de créer de la valeur. Les modes de formation et d'éducation s'orientent vers une approche axée sur les données, et l'on s'attend à ce qu'ils soient appliqués d'ici 2026.
• Par exemple, en décembre 2024, ABB a mis l'option «Analytique AI» à la disposition de ses plateformes d'automatisation maritime. La fonction permet aux clients d'évaluer les tendances sous-jacentes de performance cachée et d'améliorer leurs actions de maintenance prédictive. ABB analyse les données sur la propulsion et les moteurs auxiliaires afin d'améliorer l'efficacité énergétique et d'éviter les défaillances mécaniques lorsque les membres du client ne prennent aucune mesure.
• Les programmes de formation pour les systèmes de surveillance des moteurs marins (SMEM) évoluent pour être modulaires et hiérarchiques en fonction et en pertinence. L'objectif est de pouvoir soutenir une grande variété de rôles et de responsabilités en matière de formation, pour les ingénieurs embarqués, les analystes de flotte et les planificateurs de maintenance. Les voies d'apprentissage modulaires favorisent une embarquement plus efficace et encouragent l'engagement dans la mise à niveau de la situation, alignée sur un rôle opérationnel.
• La certification devient un paramètre important dans l'espace MEMS, car les OEM et les sociétés de classification lancent des programmes structurés pour démontrer leur compétence technique. La certification contribue à la cohérence des compétences techniques à mesure que les opérations se développent à l'échelle mondiale, accroissent la fiabilité du déploiement sur le terrain et facilitent la conformité. De plus, les écosystèmes fondés sur la certification servent de vecteurs à la croissance de carrière et à la mobilité de la main-d'oeuvre.
• Par exemple, en décembre 2023, Lloyd's Register a institué un programme de certification « Digital Twin Ready » qui met l'accent sur la préparation à la plateforme et la compétence des utilisateurs. La certification est une exigence pour les professionnels de la marine déployant des plates-formes de moteurs numériques, qui officialise la formation structurée et l'embauche reconnue.
• Les développements sans code et à faible code de cette interface démocratisent également MEMS, permettant l'accès de l'exploitation et de l'organisation de maintenance aux professionnels techniquement réticents. Les organismes d'exploitation et de maintenance peuvent maintenant construire des workflows de surveillance avec des tableaux de bord intuitifs, des alertes personnalisables basées sur l'interface de programme d'application (API) et des modules plug-and-play, même sans compétences en programmation. Cela étend la technologie à une nouvelle race d'ingénieurs citoyens et une nouvelle possibilité d'obtenir l'efficacité et la sécurité.
• Par exemple, en 2024, le gestionnaire d'actifs de capacité d'ABB et les tableaux de bord maritimes permettent au personnel des opérations d'utiliser des outils sans code. Ces outils les aident à surveiller les performances du moteur, à fixer des seuils et à créer des rapports de diagnostic sans avoir à écrire du code. Cette approche facilite la participation d'un plus grand nombre de membres de l'équipe à la planification de la maintenance des moteurs.

Système de surveillance des moteurs marins

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Selon les composantes, le marché des systèmes de surveillance des moteurs marins est divisé en matériel, logiciels et services. Le segment du matériel dominait le marché, représentant environ 63 % en 2024 et devrait croître à un TCAC de plus de 5 % jusqu'en 2034.

• Le matériel comprend des capteurs de moteur, des unités de contrôle, des systèmes d'enregistrement de données et de communications, il s'agit de l'établissement physique de systèmes de surveillance. Tous ces composants jouent un rôle crucial dans la collecte de données vitales en temps réel, la détection des défauts, la communication et l'intégration avec les infrastructures d'automatisation embarquées. Les installations matérielles, en particulier dans les nouvelles constructions ou les rénovations, produisent continuellement une croissance du volume du marché avec la demande de maintenance prédictive et la conformité aux normes d'émissions de l'OMI. Les principaux OEM tels que Wärtsilä, ABB et Kongsberg fournissent des suites de capteurs avancées dans leurs systèmes de propulsion et auxiliaires.
• Par exemple, en avril 2025, AAL Shipping a équipé ses nouvelles constructions Super B-Class avec l'OCTOPUS d'ABB, mis en évidence comme des capteurs de haut niveau avec des logiciels de prévision analytique et des services de surveillance basés sur le cloud pour optimiser les performances du moteur et améliorer la sécurité opérationnelle à longue portée de l'opérateur.
• Le logiciel est le segment qui connaît la croissance la plus rapide et devrait croître à un TCAC de plus de 7 %. La croissance est due à l'utilisation croissante de l'IA, du cloud computing et de la technologie numérique jumelée dans les plateformes de surveillance. Le logiciel utilise une plate-forme de surveillance pour assurer la visibilité à l'échelle du parc de véhicules aux côtés de leurs technologies de gestion des moteurs respectives, faciliter les diagnostics itératifs et cycliques et l'analyse prédictive. Le logiciel permet des tableaux de bord centralisés avec accessibilité à distance, et des alertes qui peuvent être configurées par l'équipage du navire ou les équipes à terre pour voir les conditions à temps.
• Les services évoluent sous la forme d'un catalyseur stratégique dans les domaines de l'installation, de l'étalonnage, du diagnostic à distance et de la maintenance continue des solutions MEMS. Les OEM et les fournisseurs tiers assurent l'optimisation des performances de la flotte, des audits numériques et des modèles de services basés sur le cloud des solutions MEMS. Avec la montée des accords sur le cycle de vie et des centres d'exploitation à distance, les services sont passés d'un modèle de soutien réactif à un modèle de soutien prédictif et proactif. Dans ce segment axé sur les services, les entreprises peuvent offrir la plus grande valeur au matériel et aux logiciels, en particulier pour les flottes qui n'ont pas d'expertise numérique en interne.

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Sur la base de la puissance, le marché des systèmes de surveillance des moteurs marins est segmenté en 1 000 HP, 1 000 à 5 000 HP, 5,00 à 1 000 HP et plus de 10 000 HP. Les 5 000 à 10 000 Le segment HP domine le marché avec une part d'environ 37 % en 2024 et devrait connaître une croissance de plus de 6 % entre 2025 et 2034.

• Les 5 001 à 10 000 Le segment HP est le segment le plus important du marché des systèmes de surveillance des moteurs marins, car il est le plus couramment utilisé dans les navires de fret commerciaux, les pétroliers de taille moyenne et les navires de soutien en mer. Ces navires commerciaux courent pendant de longues heures et ont une faible marge d'erreur en ce qui a trait à la surveillance et aux rapports sur les exigences d'entretien à venir, au respect des règlements, à la demande de carburant et autres. Les OEM qui produisent des navires dans cette gamme fourniront une surveillance dans cette gamme, mais fourniront souvent une maintenance prédictive associée à un service plus avancé - y compris la surveillance de l'IA, ainsi que le diagnostic de défaillance potentielle et la gestion de l'optimisation de la flotte.
• Le segment de 1 000 à 5 000 HP augmente le plus rapidement et devrait augmenter rapidement jusqu'en 2028. La croissance est due à l'utilisation croissante de systèmes numériques dans les petits navires commerciaux comme les ferries, les patrouilleurs et les remorqueurs, dont beaucoup ont numérisé grâce aux mandats de l'Organisation maritime internationale (OMI) pour la réduction des émissions et l'efficacité du cycle de vie. Les dimensions globales plus petites et la modularité des systèmes MEMS fonctionneront particulièrement bien pour ces segments car ils permettent des solutions évolutives à différents points de prix du point de vue de la performance et du coût.
• Les 10 000 HP et plus se composent de très grands porte-conteneurs et de transporteurs de gaz naturel liquéfié (GNL), qui effectuent déjà des travaux de surveillance des moteurs. Cette catégorie a le segment global de puissance le plus élevé du marché total, la taille globale du système de surveillance des moteurs marins et la croissance modérée sont limitées en raison de la longue durée de vie et du cycle de remplacement prévu de ces flottes moyennes et grandes dans toute la gamme d'utilisation des moteurs.
• Le segment de 1 000 HP concerne de très petits navires comme les bateaux de pêche et les navires privés. Ce groupe a un marché global très faible pénétration des capacités avancées des moteurs MEMS en raison des limites budgétaires et de la faible complexité des opérations. Le segment de 1 000 HP devrait se développer en raison de la disponibilité de systèmes plus petits, compacts et bon marché déjà sur le marché.

Selon le mode de déploiement, le marché des systèmes de surveillance des moteurs marins est segmenté en surveillance sur place et en surveillance à distance. Le segment de surveillance sur place domine le marché.

• La surveillance sur place est la principale méthode de déploiement des flottes commerciales et navales. Ce segment est le mode d'exploitation le plus sûr dans la zone critique de la mission où les acteurs doivent connaître le statut en temps réel de l'équipement pour prendre les meilleures décisions opérationnelles.
• Les ingénieurs de bord et les équipes de maintenance ont besoin d'informations en temps réel comme le diagnostic du moteur, l'analyse des vibrations et la surveillance du carburant uniquement pour obtenir un jugement rapide. Les systèmes sont inclus dans le système d'automatisation et de commande du bateau, interface avec la propulsion, équipement auxiliaire et conformité réglementaire. L'adoption généralisée de la surveillance sur place est largement soutenue par les grands fabricants d'équipement d'origine (OEM) tels que Wärtsilä, ABB et Kongsberg, qui offrent du matériel MEMS embarqué avec des tableaux de bord embarqués et des connexions de contrôleur.
• Par exemple, en mai 2025, Gastops et Leeway Marine ont effectué un essai sur le terrain du système de surveillance de l'état du pétrole sur le RV Novus. À bord La surveillance de l'état de l'huile sur le moteur et la boîte de vitesses utilise les données du capteur en temps réel sur l'état de l'huile pour suivre l'état du lubrifiant qui conduit à l'entretien prédictif.
• La surveillance à distance est le segment le plus rapide et devrait augmenter à un TCAC de plus de 6,5 % entre 2025 et 2034. Les principaux moteurs de la croissance sont les progrès de la connectivité par satellite, de l'informatique de bord et de l'analyse des nuages, ce qui indique un changement pour les MEMS à distance afin de permettre aux équipes à terre de surveiller la santé des navires, les tendances de performance et les mesures de conformité à partir d'un centre de commandement central. Il s'agit d'un modèle efficace pour les exploitants de flotte, en particulier la gestion de plusieurs systèmes de détection sur plusieurs navires.

Basé sur la propulsion, le marché est segmenté en diesel, turbine à gaz et autres. Le segment du diesel domine le marché des systèmes de surveillance des moteurs marins.

• La propulsion diesel détient la plus grande part du marché des navires commerciaux, navals et offshore. Cela est dû à la longue et réussie expérience avec les moteurs diesel, leur fiabilité prouvée, l'efficacité énergétique, et la durée de vie longue. Les systèmes de surveillance de la propulsion diesel surveillent une variété de fonctions basées sur les contrôles d'injection de carburant, les émissions d'échappement et les pressions des cylindres, entre autres, et les systèmes de lubrification.
• Les données opérationnelles produites par les moteurs sont substantielles et se prêtent bien à la surveillance des performances des machines en temps réel et en maintenance prédictive. De grands fabricants tels que MAN Energy Solutions, Wärtsilä et Caterpillar fournissent aux OEM une solution MEMS complète ciblant les grandes applications diesel marine.
• Par exemple, en mars 2024, ABB a introduit son analyseur d'oxygène de combustion AZ10 Zirconia pour aider les moteurs diesel marins à deux temps à se conformer à des normes plus strictes. Règlement sur les émissions de niveau III. Cet analyseur où ses utilisateurs finals sont les grands fabricants de moteurs est monté au collecteur d'échappement du moteur diesel et mesure en continu la teneur en oxygène des gaz de combustion.
• La propulsion des turbines à gaz est le segment qui connaît la croissance la plus rapide et est principalement attribuable au fait que les turbines à gaz deviennent plus courantes dans les navires de la marine, les traversiers à grande vitesse et les patrouilleurs en mer, où la construction de poids légers et les rapports puissance/poids élevés sont essentiels. Les turbines à gaz sont complexes et nécessitent une plate-forme MEMS sophistiquée pour fonctionner efficacement en raison de températures élevées, d'une action rapide et d'un contrôle précis de l'air-carburant. Le segment connaît une croissance grâce aux améliorations apportées aux programmes de modernisation des flottes navales et à l'optimisation des performances dans les secteurs commerciaux.

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Les États-Unis ont dominé le marché des systèmes de surveillance des moteurs marins en Amérique du Nord avec environ 83 % de parts et ont généré 345,5 millions de dollars en 2024.

• Les États-Unis dominent le marché en raison de ses grandes flottes commerciales et navales, des pressions réglementaires autour des émissions et de l'adoption de technologies numériques à bord des navires. Les OEM et les opérateurs américains investissent fortement dans la surveillance basée sur les conditions en utilisant l'IA, l'IoT, et l'informatique de bord pour conduire des améliorations dans le diagnostic moteur. La capacité de certains États-Unis.
• Les fabricants et les exploitants qui signent des contrats gouvernementaux, y compris ceux de la Marine américaine et de la Garde côtière américaine, ajoutent également à la demande intérieure. La présence de grands fournisseurs de technologie et d'intégrateurs de systèmes aux États-Unis fournit la technologie des piles à biocarburant à membrane dans les applications sur place et à distance en raison des capacités accrues d'ingénierie de l'intégration de MEMS.
• Les États-Unis bénéficient d'un vaste écosystème de start-up en technologie maritime, de chantiers navals et d'écoles d'ingénieurs partenaires en collaboration avec des fournisseurs mondiaux de MEMS tels que ABB, Wärtsilä et Kongsberg. Avec le soutien de partenaires de l'administration maritime américaine et de la société de classification, de nouveaux partenariats établissent et testent la conformité et l'analyse des moteurs du navire. Les technologies de cybersécurité et de cloud établies permettent également la surveillance à distance des moteurs des navires pour permettre des diagnostics en temps réel à bord, contribuant ainsi à la stratégie américaine de numérisation maritime.
• Par exemple, en janvier 2024, la marine américaine a mis en place une capacité opérationnelle pour GENISYS (Global Energy Information System) pour 12 des destroyers de la classe Arleigh Burke. Ce système comprend des capteurs de bord, des registres eLogBook et le Shipboard Energy Assessment System pour surveiller les moteurs diesel, la propulsion et les systèmes auxiliaires de telle sorte que cette capacité offre maintenant des informations en temps réel.
• GENISYS envoie automatiquement les données sur l'utilisation de l'énergie à un tableau de bord de la Flotte pour la conservation de l'énergie basé sur le cloud afin de faciliter le diagnostic en temps réel et les mesures correctives prises par l'équipage.
• Le Canada devrait croître à un TCAC de plus de 7 % jusqu'en 2034 sur le marché des systèmes de surveillance des moteurs marins en raison de l'augmentation de la modernisation des opérations maritimes de l'Arctique et de l'Atlantique proportionnelle aux programmes de modernisation de la flotte. L'investissement dans les navires bicarburant et GNL a rendu urgent le suivi des données avec une plateforme de surveillance MEMS.
• La modernisation par le gouvernement du Canada des stratégies de la Garde côtière canadienne et de la flotte de brise-glace polaire continuera de créer une demande pour le MEMS, particulièrement dans les opérations qui nécessitent des conditions météorologiques extrêmes. L'attente spécifique de l'interface utilisateur bilingue et des outils de conformité des données a rendu le développement de logiciels personnalisés localisés d'une grande valeur.

Le marché du système de surveillance des moteurs marins en Allemagne devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• L'Europe représente environ 24 % du marché du système de surveillance des moteurs marins en 2024 et elle ne cesse de croître avec la stricte réglementation environnementale, la modernisation de la flotte et l'adoption de technologies maritimes de pointe. Les pays nordiques se distinguent par l'appui vigoureux du gouvernement aux efforts de décarbonisation et de transport numérique.
• L'Allemagne détient la part la plus élevée du marché MEMS en Europe, soutenue par un secteur avancé de la construction navale, un marché maritime OEM établi comprenant des entreprises telles que MAN Energy Solutions et Siemens, et soutenue par des contrôles rigoureux des émissions. L'Allemagne est à l'avant-garde de la mise en œuvre de la surveillance par condition et des technologies numériques jumelées dans ses secteurs de la navigation commerciale et intérieure. L'Allemagne a une politique maritime verte qui est soutenue par le gouvernement et des accords avec des agences de classification comme DNV et BV pour commercialiser ses MEMS intégrés AI dans les navires diesel.
• Par exemple, en octobre 2023, MAN Energy Solutions a autorisé l'intégration en temps réel des données de suivi AIS et des données météorologiques fournies par Spire Global dans les plateformes MAN-CEON et PrimeServ Assist. Le but d'une telle mise à niveau est de libérer les performances du moteur diesel, offrir des outils qui peuvent aider à la décarbonisation et peut économiser 1% de la consommation de carburant.
• Le Royaume-Uni est l'un des marchés européens les plus dynamiques, attribués à de grands projets de modernisation navale et à la numérisation globale des infrastructures portuaires et de flotte. Les frégates de type 26 et 31 de la Marine royale sont équipées de systèmes intégrés de surveillance des moteurs et d'analyse des performances. Le Royaume-Uni s'est également efforcé d'inciter les exploitants de navires privés à mettre en place des plates-formes d'optimisation des carburants et de réduction des émissions conformes aux objectifs de développement durable du secteur maritime post-Brexit.
• L'Espagne connaît une forte croissance liée à la modernisation des traversiers, des navires de pêche et des opérations portuaires. Les réductions d'émissions et l'efficacité des opérations ont incité les entreprises espagnoles à utiliser des systèmes intelligents de surveillance de leurs flottes. En Espagne, ils ont financé la R&D maritime par l'intermédiaire d'Horizon Europe de l'UE, et un certain nombre de groupes de R&D maritimes comme le CSC entreprennent des projets commerciaux comportant des diagnostics prédictifs, une surveillance à distance de l'état ou de la santé des moteurs, des solutions de surveillance de la propulsion hybride, etc.

Le marché du système de surveillance des moteurs marins en Chine devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Asie-Pacifique représente plus de 30 % du marché des systèmes de surveillance des moteurs marins en 2024 et est la région qui connaît la croissance la plus rapide avec un TCAC d'environ 7 %. Cette expansion rapide est attribuable à des investissements importants dans la construction navale en Chine, en Corée du Sud et au Japon, ainsi qu'à l'adoption croissante de technologies numériques dans les activités de la flotte. L'accent mis par la région sur la modernisation des flottes vieillissantes et le respect de règlements environnementaux rigoureux accélère l'intégration du MEMS.
• La Chine est le principal marché du secteur du MEMS pour l'Asie et le Pacifique dans le secteur de la construction navale commerciale, appuyé par des investissements publics visant à développer des capitaux et des technologies pour le transport maritime écologique et leur numérisation rapide des infrastructures maritimes.

La Chine possède un grand nombre des plus grands ports et chantiers navals, qui présentent régulièrement des solutions de surveillance innovantes et avancées pour traiter leurs versions de la réglementation des émissions, et ils ont produit des rénovations, et dans de nouvelles constructions sur MEMS diagnostics en temps réel, suivi des émissions, et des solutions de maintenance prédictive.

• La Chine a inspiré les solutions MEM et a créé un élan qui a poussé de nombreux secteurs qui avaient besoin de solutions MEMS en premier lieu, ainsi que des flottes de fret, de GNL et de conteneurs. Des initiatives telles que le « Plan de développement des navires intelligents » et des partenariats de collaboration avec les fournisseurs de technologie témoignent du leadership dans la région Asie-Pacifique.
• L'Inde représente la plus forte croissance du marché MEMS, grâce à des investissements dans la modernisation navale, à l'expansion du transport maritime côtier avec la construction navale en Inde et à d'autres facteurs. Les chantiers navals indiens du secteur public, comme Cochin Shipyard Limited (CSL), et les constructeurs de navires du secteur privé, comme L&T Shipbuilding, commencent à intégrer des solutions de surveillance des moteurs à bord des navires à moteur diesel, spécialement pour les secteurs de la défense et du commerce. Les dépenses indigènes de la Marine indienne pour l'achat de solutions MEMS sont destinées au diagnostic des systèmes de propulsion et à la gestion des rainures.
• La collaboration fondée sur des projets avec des entreprises nationales telles que Bharat Electronics Limited (BEL) et Hindoustan Shipyard Limited (HSL) facilitera le développement de capacités locales pour les composants matériels ou logiciels, proposant à l'Inde de devenir un marché en expansion pour les fournisseurs MEMS ciblant les marchés de l'Asie du Sud ou de l'océan Indien.

Le marché des systèmes de surveillance des moteurs marins aux Émirats arabes unis devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Le Moyen-Orient et l'Afrique (MEA) réunis représentent environ 3% du marché MEMS en 2024, et une croissance régulière est en cours dans la région en raison de l'augmentation des activités navales, ainsi que de l'expansion des flottes commerciales. La transformation numérique de l'infrastructure maritime dans les États du Conseil de coopération du Golfe (CCG) devrait également stimuler le développement du marché.
• Les EAU dirigent le marché des systèmes de surveillance des moteurs marins de l'AEM, en grande partie en raison de leur approche stratégique sur les possibilités de développement pour les ports intelligents, le transport maritime durable et l'amélioration des flottes de navires. Grâce à des programmes comme la Vision maritime 2030 des Émirats arabes unis et à la transformation numérique du port de Dubaï, l'ensemble de l'industrie MEMS se transforme systématiquement en diagnostic moteur en temps réel, en suivi de l'utilisation de carburant et en surveillance des émissions. Les grandes entreprises australiennes travaillent avec des entreprises technologiques bien établies pour intégrer les MEMS intelligents dans les barges de soute et les navires à cargaison, qui surveillent des choses comme la gestion de l'efficacité opérationnelle, la planification de l'entretien et la conformité réglementaire.
• Par exemple, en mai 2025, lors d'un événement Seatrade Maritime, la branche IMarEST des Émirats arabes unis a présenté Accellerons Tekomar XPERT Marine, dans le cadre de son initiative d'efficacité des moteurs marins, en utilisant des diagnostics en temps réel. L'accent mis sur un outil de diagnostic des moteurs marins démontre l'intérêt croissant de la numérisation maritime pour les EAU et la performance potentielle de la flotte sous l'impulsion de données.
• L'Afrique du Sud connaît la croissance la plus rapide en grande partie grâce à l'augmentation rapide des investissements réalisés avec de nouveaux navires de surveillance côtière, des flottes de pêche et l'automatisation portuaire à Durban et au Cap. Grâce à la modernisation de vieux parcs de véhicules à moteur diesel, pour assurer la conformité et la fiabilité, il y a eu une poussée pour la surveillance des moteurs et l'analyse des performances des systèmes embarqués sur mesure. Les constructeurs de navires locaux et les agents d'entretien travaillent avec de nombreux OEM internationaux pour développer des solutions MEMS spécifiques à bord des navires de soutien et de patrouille en mer.
• L'Arabie saoudite est en train de devenir un grand acteur du marché régional, dans le cadre de son propre plan Vision 2030 et de sa volonté de diversifier l'économie et d'améliorer la logistique maritime dans le cadre de programmes tels que le Programme national de développement industriel et de logistique (NIDLP). Cela comprend l'amélioration des flottes navales et commerciales et l'amélioration des chantiers navals locaux, ainsi que des fournisseurs mondiaux de moteurs d'expédition affrétés.

Le marché des systèmes de surveillance des moteurs marins au Brésil devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• En Amérique latine, le marché MEMS, qui comprend des technologies de surveillance, de diagnostic et d'optimisation des performances, devrait croître à un TCAC d'environ 5 %, attiré par la modernisation des flottes régionales de navires/clients, les investissements dans les infrastructures portuaires et l'amélioration de la conformité environnementale dans les économies côtières. Les principaux obstacles à l'entrée sur le marché du système de surveillance des moteurs marins sont les progrès inégaux de l'infrastructure numérique dans l'ensemble des économies et l'absence de financement public pour les petits pays en développement.
• Le Brésil a le plus grand marché régional MEMS, en raison de sa principale économie de construction navale, d'une flotte pétrolière offshore en expansion et d'initiatives réglementaires visant à améliorer l'efficacité opérationnelle des navires au Brésil. Les exploitants ont modernisé leurs flottes de pétroliers et de navires d'appui pour y inclure des systèmes de performance des moteurs à bord afin d'améliorer le suivi du carburant et la planification de l'entretien.
• Par exemple, en décembre 2023, Kongsberg Digital a embarqué sa plate-forme de navigation sur le navire DP-2 Marina I en partenariat avec l'opérateur offshore brésilien Local. Le système permet aux utilisateurs de surveiller les données du moteur et de l'exploitation en temps réel afin de soutenir les économies de carburant et la maintenance prédictive. Le navire soutiendra Petrobras en 2024 et viendra également avec les outils dynamiques de positionnement et de gestion des données de Kongsberg.
• L'Argentine est la plus forte croissance, soutenue par des initiatives gouvernementales visant à relancer les moyens de défense navale et à améliorer ses flottes logistiques nationales. La croissance est principalement attribuable aux remorqueurs diesel et aux navires-cargos, les données de base sur les moteurs et les systèmes d'alarme s'intègrent dans les chantiers navals locaux pour appuyer l'état de préparation de la flotte. Grâce à l'amélioration des itinéraires commerciaux maritimes et au soutien de partenariats maritimes internationaux, l'Argentine est de plus en plus en train de devenir une destination tendance pour les plates-formes MEMS modulables à faible coût.

Système de surveillance des moteurs marins Part de marché

• Les 7 premières entreprises de l'industrie du système de surveillance des moteurs marins sont ABB, Caterpillar, Cummins, Siemens, Kongsberg Maritime, MAN Energy Solutions et Wärtsilä, contribuant environ 70% du marché en 2024.
• ABB est un leader mondial dans les technologies d'électrification et d'automatisation et fournit des solutions marines avancées par le biais de sa division Marine & Ports. ABB est également un acteur majeur dans la réduction des émissions dans les flottes à travers le monde. Le logiciel Tekomar XPERT (TM) d'ABB fournit des diagnostics en temps réel, des données de performance et une optimisation du carburant pour tous les types de moteurs diesel marins. Étant donné que la consommation de carburant est un élément clé de la durabilité, les capacités d'ABB ont maintenant été élargies pour contenir les systèmes de surveillance, de réduction des émissions et d'efficacité énergétique.
• Les systèmes d'alimentation Cat (TM) de Caterpillar fournissent des moteurs diesel ou bicarburant à haute performance sur les navires de mer. Caterpillar fournit aux utilisateurs des outils de surveillance et de diagnostic embarqués. Leurs capacités comprennent la déclaration automatisée des données par le biais de Product Link (TM) et Marine Asset Intelligence, et même des alertes en temps réel et la maintenance prédictive sur les navires commerciaux, au large et autres.
• Cummins Inc fournit des moteurs marins et des gensets marins avec des diagnostics connectés Cummins et PrevenTech marine qui permettent la surveillance en temps réel de la santé interne du moteur, les notifications de code de défaillance, et la maintenance prédictive basée sur les données de performance du moteur. Cummins a mis l'accent sur la fourniture de moteurs marins auxiliaires et de moyenne portée avec une part importante des marchés des bateaux de pêche, des traversiers et des remorqueurs.
• Kongsberg Blow up fournit l'automatisation maritime de bout en bout en utilisant le système d'automatisation K-Chef et le système numérique Vessel Insight, qui couvre toute la gamme de moteurs, de propulsion et de systèmes auxiliaires. Kongsberg s'engage également dans la diffusion de sa plateforme numérique pour soutenir le positionnement dynamique, l'optimisation des voyages, la maintenance prédictive, tous conçus à la fois pour les fournisseurs de flotte commerciale et de défense.
• MAN est l'un des plus grands fournisseurs de moteurs marins à basse et moyenne vitesse avec des outils numériques comme le CEMN, une plate-forme numérique de diagnostics et de performances. Leurs systèmes soutiennent l'équivalent de la surveillance de la combustion en temps réel, l'optimisation de l'utilisation du carburant, les caractéristiques de déclaration des émissions en tant que norme, et ont une forte pénétration dans les vraquiers, les pétroliers et les navires de croisière.
• Siemens adopte une stratégie centrée sur la numérisation et l'automatisation, offrant des solutions MEMS intégrées avec ses systèmes complets d'automatisation navale. L'entreprise priorise la connectivité cloud, la surveillance par IoT et les plates-formes modulaires évolutives afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle et de faciliter le diagnostic à distance pour divers types de navires.
• Wärtsilä se concentre sur l'intégration des MEMS dans son écosystème marin intelligent, en mettant l'accent sur la maintenance prédictive, la compatibilité de la propulsion hybride et l'analyse basée sur l'IA. L'entreprise tire parti de la technologie numérique jumelle pour améliorer la gestion du cycle de vie et soutient le transport durable grâce à l'optimisation de l'énergie et à la conformité aux émissions.

Sociétés du marché du système de surveillance des moteurs marins

Les principaux acteurs de l'industrie des systèmes de surveillance des moteurs marins sont :

• ABB
• Pilier
• Cummins
• Général électrique
• Kongsberg Maritime
• Solutions énergétiques MAN
• Mitsubishi
• Rouleaux
• Siemens
• Les
• ABB, Caterpillar et Cummins proposent également des programmes modulaires de formation maritime qui sont dédiés à la surveillance des moteurs, la conformité aux émissions et l'amélioration de l'efficacité du parc. ABB explique que sa Marine Academy emploie des outils tels que Tekomar XPERT. La formation mixte Caterpillar dans les centres maritimes Cat tandis que la formation Cummins dans le monde entier est basée sur PrevenTech Marine, la maintenance en condition conforme à l'OMI.
• General Electric, Kongsberg Maritime et MAN Energy Solutions traitent de la formation de haut niveau en propulsion, automatisation et diagnostic. GE propose une formation sur son système SeaLyte ou Visor. Kongsberg Maritime a des simulateurs qu'ils utilisent pour s'entraîner avec des outils tels que K-Chef et Navire Insight. MAN Energy Solutions offre une formation sur les émissions et la combustion à l'Académie PrimeServ.
• Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Rolls-Royce, Siemens et Wartsila offrent une formation spécialisée en conduite intelligente et surveillance intelligente des moteurs marins. Les programmes de MHI appartiennent à Smart Marine Solutions. Rolls-Royce fournit des instructions sur la gestion de la puissance hybride. Siemens s'occupe des diagnostics prédictifs du système SISHIP EcoMAIN. À la Land and Sea Academy, WArtsilA s'entraîne en analyse conditionnelle et en stratégie de flotte numérique.

Système de surveillance des moteurs marins Nouvelles de l'industrie

• En novembre 2024, Automation Anywhere a conclu une alliance stratégique avec PwC India pour co-développer des programmes de formation de l'APR alimentés par GenAI. L'initiative s'est concentrée sur la délivrance de certifications d'automatisation prêtes à l'entreprise, adaptées à des secteurs comme le BFSI, le commerce de détail et la fabrication.
• En novembre 2023, Emerson Electric Co. a investi stratégiquement dans Frugal Technologies, un leader dans l'optimisation des carburants maritimes. Ce mouvement renforce la position d'Emerson dans les solutions de surveillance du moteur et d'efficacité énergétique. En combinant le logiciel d'optimisation de carburant basé sur l'IA de Frugal avec les systèmes de contrôle de propulsion et de gestion de l'énergie d'Emerson, le partenariat vise à améliorer le diagnostic en temps réel des performances des moteurs et la réduction des émissions dans les flottes de transport commercial.
• En août 2023, Hyundai Heavy Les industries ont lancé un vraquier alimenté au GNL de 180 000 dwt équipé de leurs propres systèmes HiCBM (maintenance par conditions) et HiCAMS (contrôle de sécurité intégré). HiCBM permet des diagnostics prédictifs grâce à la surveillance en temps réel de la santé des moteurs, tandis que HiCAMS améliore la sécurité opérationnelle à bord. Cette plate-forme intégrée reflète la stratégie de Hyundai pour intégrer des solutions de surveillance intelligentes dans la conception des navires, soutenant à la fois la conformité environnementale et l'entretien rentable de la flotte.
• En avril 2023, DNV a lancé Emissions Connect, un moteur de vérification des données et un système de gestion des données destinés à l'industrie maritime afin de mesurer et d'interagir avec les données sur les émissions. Le système est fiable, des données d'émissions vérifiées avec un moyen de les partager avec toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur maritime avec confiance.

Le rapport d'étude de marché du système de surveillance des moteurs marins couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Bn) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par composante

• Matériel
  • Capteurs
  • Unités de contrôle
  • Affichage
  • Contrôleurs
  • Autres
• Logiciels
  • Logiciel d'analyse de données
  • Logiciel de maintenance prédictive
  • Autres
  • Services

Marché, par pouvoir

• 1 000 HP
• 1 000 à 5 000 HP
• 5,001-10,000 HP
• 10 000 HP et plus

Marché, par mode de déploiement

• Surveillance sur place
• Télésurveillance

Marché, par propulsion

• Diesel
• Turbine à gaz
• Autres

Marché, par demande

• Suivi des résultats
• Optimisation du rendement énergétique
• Diagnostic d'entretien
• Sécurité et conformité réglementaire

Marché, par utilisation finale

• Navires commerciaux
  • Bateaux à cargaison
  • Réservoirs
  • Bateaux-conteneurs
• Navires navals
• Bateaux à passagers
  • Bateaux de croisière
  • Ferries
  • Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Espagne
  • Vietnam
  • Indonésie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Égypte