Système de positionnement dynamique marin Taille du marché - Par équipement, par système, par application, par utilisation finale, par canal de vente, prévisions de croissance 2025 - 2034

Dynamique marine Système de positionnement Taille du marché

La taille du marché mondial du système de positionnement dynamique maritime a été évaluée à 9,2 milliards de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 12,6% entre 2025 et 2034.

Le marché a connu une croissance rapide et est sur le point de croître de manière significative à l'avenir. L'expansion des activités d'exploration et de production en mer, la recherche maritime et d'autres navires navals spécialisés nécessiteront tous des systèmes DPS à usage général ou des systèmes spécialisés efficaces pour les capacités de maintien en poste de haute précision. Des progrès récents dans les systèmes de contrôle, les capteurs et les technologies d'automatisation ont rendu les systèmes DPS plus efficaces et plus fiables qui les ont placés au centre des opérations maritimes modernes.

En outre, l'avenir d'un positionnement dynamique puissant dépendra des capacités croissantes des technologies de contrôle basées sur l'IA et des logiciels de maintenance prédictive, ce qui réduira les risques opérationnels et la consommation de carburant en tirant parti des données en temps réel. Le marché du DPS pour l'Asie et le Pacifique est en pleine expansion, car il est considéré comme l'un des marchés régionaux importants du DPS. Alors que la Chine investit massivement dans l'infrastructure offshore et que les projets d'énergie renouvelable offshore augmentent, de nombreux gouvernements de la région de l'Asie-Pacifique font des investissements pour développer les capacités maritimes existantes, notamment en ayant des navires qui ne dépendent pas fortement des systèmes d'ancrage traditionnels.

Le marché du DPS était sur le point de se développer rapidement et d'avoir une position de marché relativement forte dans un avenir prévisible, car des considérations technologiques et opérationnelles affecteraient les projets offshore existants et élargis. Enfin, l'évolution du marché entourant le DPS sera toujours influencée par les priorités mondiales en matière d'efficacité et de sécurité en ce qui concerne les expériences océaniques et lacustres.

Marché du système de positionnement dynamique maritime Tendances

• L'application de l'intelligence artificielle (IA) et de l'analyse prédictive au DPS transforme les opérations maritimes. Les algorithmes d'IA peuvent traiter les données de nombreux capteurs en temps réel et, par conséquent, l'algorithme peut effectuer des ajustements autonomes de navigation au positionnement du navire en cas de changement de facteurs environnementaux. L'analyse prédictive peut améliorer les programmes de maintenance en utilisant les données de performance de l'équipement pour prédire ce qui peut échouer et quand.
• Cela a pour effet de réduire les défaillances, d'améliorer l'efficacité des compagnies maritimes et de réduire les temps d'arrêt dans le but d'être rentable. Avec l'amélioration continue des technologies, il y aura une exploitation efficace et sûre dans des environnements offshore complexes, et l'inimaginable auparavant prendra le devant de la scène. Par exemple, Furuno USA, qui a introduit la série FAR2XX8MK2 de radars commerciaux en juillet 2024 pour aider à améliorer la sécurité et l'efficacité de la navigation de leurs utilisateurs commerciaux de la mer. La série FAR2XX8MK2 s'est grandement améliorée grâce aux fonctionnalités existantes avec des images améliorées et claires.
• La tendance mondiale vers les ressources énergétiques renouvelables se traduit par l'installation d'un plus grand nombre de ressources éoliennes et marémotrices en mer. La construction et l'entretien de ces installations nécessiteront un positionnement précis qui stimule la croissance des systèmes de cap et de positionnement dynamique (DPS). La capacité du DPS de positionner le navire n'importe où sans ancrage est d'une importance capitale lorsqu'il prend des décisions dans les sites en eau profonde où ces ressources en énergie renouvelable seront construites et dépendent du succès du DPS pour le déploiement et l'exploitation continue de toute infrastructure en mer renouvelable.
• Avec une réglementation environnementale croissante et l'accent mis sur la sécurité maritime, le DPS fait également partie des stratégies utilisées pour assurer la conformité. Le DPS réduit le risque de collision et de menace d'échouement en assurant un positionnement précis des navires et en protégeant les environnements marins fragiles. Le DPS permet de réduire les coûts des carburants en s'efforçant d'aligner le mouvement le plus efficacement possible, ce qui est compatible avec le mouvement mondial pour assurer l'efficacité énergétique et réduire les émissions de carbone dans l'industrie maritime.

Système de positionnement dynamique maritime Analyse du marché

Basé sur les équipements, le marché des systèmes de positionnement dynamique marin est divisé en systèmes de commande, systèmes d'alimentation et systèmes de propulseurs. En 2024, le segment des solutions détenait 45 % de la part de marché et il est prévu que le marché de ce segment générera un chiffre d'affaires de 11 milliards de dollars d'ici 2034.

• À mesure que les opérations en mer évoluent et deviennent de plus en plus complexes, le rôle des systèmes de contrôle dans le système de positionnement dynamique maritime (SDP) continue de s'élargir. Les systèmes de contrôle ont subi une amélioration et une évolution radicales au sein du DPS en termes d'algorithmes de contrôle améliorés, d'interfaces intuitives homme-machine et d'automatisation qui permettent maintenant à un navire de rester stable même dans des conditions extrêmes.
• En avril 2024, Wärtsilä a relevé le niveau standard de positionnement dynamique offshore avec son propulseur efficace et son pack de commande de propulsion. Cette nouvelle offre démontre l'importance des systèmes de contrôle dans le cadre de la technologie sous-jacente dans n'importe quel DPS, car elle pourrait fournir la capacité de recevoir des données de capteurs, y compris GPS, gyroscopes, unités de référence de mouvement, calculer les données reçues des capteurs, puis contrôler avec précision le navire.
• L'introduction de nouveaux paquets de contrôle de nouvelle génération améliorés comme ceux fournis par Wärtsilä pourrait contribuer à stimuler la croissance des systèmes de contrôle en tant que principal moteur dans le segment et continue de faire des systèmes de contrôle l'un des segments dominants et en évolution rapide pour le marché mondial du DPS.

Selon le système, le marché des systèmes de positionnement dynamique maritime est divisé en classes 1, 2 et 3. Le segment de la catégorie 2 a dominé le marché avec une part de 55 % en 2024.

• La classe 2 DPS a une large application dans le forage en mer, la construction sous-marine et d'autres environnements marins où l'intégrité du système est essentielle. Leurs antécédents de maintenance opérationnelle, de position précise et de cap dans des scénarios difficiles ont fait du leader de l'industrie des normes de robustesse et de performance offshore.
• Les systèmes de positionnement dynamique (DP) dotés d'une qualification de classe d'équipement 2 (DP2) sont constitués d'un contrôleur D.P. doté de caractéristiques contrôlées avancées et d'un dispositif de redondance qui, par une défaillance critique, permettra au navire de rester opérationnel. Ces systèmes PDD ont la réputation d'être fiables, voire d'être à l'épreuve des erreurs, pour leurs opérateurs.
• Pendant les opérations en mer, l'équipage a l'assurance qu'avec le D.P., on peut s'attendre à un temps d'arrêt opérationnel fiable, indépendamment de toute défaillance critique. En raison de la rentabilité et de la fiabilité élevée, les systèmes D.P. de classe 2 sont le niveau de fiabilité le plus courant, les opérateurs cherchant un positionnement solide et fiable tout en évitant la complexité et les coûts d'investissement plus élevés de l'utilisation des équipements D.P. de classe 3.

Sur la base de l'application, le marché du système de positionnement dynamique maritime est classé en navires en mer, en plates-formes en mer, en navires navals et autres. Le segment des navires extracôtiers détenait une part de marché de 50 % en 2024 et le segment des services devrait croître à un TCAC d'environ 11 % au cours de la période de prévision.

• Les activités extracôtières se développent à mesure que de nouvelles industries émergent, telles que les énergies renouvelables et les activités en haute mer, et il faudra donc plus de navires dotés d'un système de positionnement dynamique (SDP) et, par la suite, de systèmes novateurs de formation et/ou de certification. En juillet 2024, Hornbeck Offshore a commandé le Wärtsilä NaviTrainer Professional 6 Offshore Simulator (NT Pro 6), une solution de formation de pointe pour la position dynamique (DP). Ce n'était qu'après avoir reçu une certification provisoire par l'Offshore Service Dynamic Positioning Authority (OSVDPA).
• Cette progression indique que l'accent est de plus en plus mis sur l'amélioration de la conformité réglementaire et de l'état de préparation des équipages dans les opérations extracôtières. Les navires extracôtiers (c'est-à-dire l'approvisionnement, la construction) comptent sur le DPS pour maintenir leur position tout en menant diverses activités telles que le forage, la pose de tuyaux, l'entretien sous-marin, etc., qui exigent une station précise. Le DPS est toujours important puisqu'il permet au navire de maintenir sa position sans s'ancrer en eau profonde et dans des environnements écosensibles où l'ancrage est interdit et/ou généralement impossible pour les opérations.

Basé sur l'utilisation finale, le marché des systèmes de positionnement dynamique maritime est divisé en pétrole et gaz, énergie renouvelable offshore, défense et marine, recherche marine, et transport commercial. Le segment pétrolier et gazier a dominé le marché, représentant plus de 45 % de la part de marché en 2024.

• L'industrie pétrolière et gazière demeure le principal marché pour les systèmes de positionnement dynamique (DPS) parce que l'industrie pétrolière et gazière compte sur ces systèmes pour l'exploration, le forage et la production dans des environnements extracôtiers extrêmes. Par exemple, l'installation de l'installation Enping 20-4 a également atténué les risques pour la sécurité opérationnelle et amélioré la sécurité, la précision et l'efficacité des opérations complexes avec les technologies DPS. Étant donné la poursuite de l'exploration en eau profonde et la nécessité d'une extraction d'énergie abordable, la demande de solutions DPS fiables et performantes de l'industrie pétrolière et gazière augmentera régulièrement.
• En mai 2023, la China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) a complété avec succès l'installation de positionnement dynamique de la plate-forme Enping 20-4, qui est une structure pétrolière et gazière offshore pesant plus de 15 000 tonnes, dans le bassin de la bouche de la rivière Pearl, dans la province de Guangdong. Cette installation a créé un nouveau record national pour l'installation de la plate-forme la plus lourde et représente une étape importante pour la capacité d'ingénierie offshore, ce qui démontre le rôle essentiel des systèmes de positionnement dynamique (DPS) dans les grands projets pétroliers et gaziers.

Basé sur les canaux de vente, le marché des systèmes de positionnement dynamique maritime est divisé en OEM et Aftermarket. Le segment OEM a dominé le marché avec 6 milliards de dollars en 2024.

• Les fabricants d'équipement d'origine occupent une position unique et vitale sur le marché du système de positionnement dynamique maritime (DPS) en intégrant cette technologie dans de nouvelles constructions de navires. La relation de travail étroite entre les constructeurs de navires et les OEM dans la phase de conception et de construction permet à l'équipement DPS d'être conçu pour travailler facilement dans l'architecture du navire. Cette relation permet à l'équipement DPS d'être conçu non seulement pour accroître les performances et la fiabilité, mais aussi pour être conforme aux réglementations internationales ainsi qu'aux normes de classification.
• Les OEM fournissent un système DPS personnalisé, propre au type de navire, qui indique clairement les limites opérationnelles du navire, qu'il s'agisse d'un navire d'approvisionnement en mer, d'une plate-forme de forage ou d'un navire d'installation. Les OEM peuvent fournir un système entièrement adapté qui est prêt au déploiement, minimisant ainsi la complexité du temps d'installation pour les opérateurs. Le circuit de vente des OEM continue de croître, les exploitants de navires demandant de plus en plus des navires technologiquement avancés et conformes afin d'accroître la compétitivité opérationnelle.

En 2024, les États-Unis dominent le secteur des systèmes de positionnement dynamique en Amérique du Nord avec un chiffre d'affaires de 2 milliards de dollars.

• Les États-Unis détiennent une part importante du marché des systèmes de positionnement dynamique maritime (SDP) en raison des activités pétrolières et gazières en mer, surtout dans le golfe du Mexique, où les opérations nécessitent une grande précision pour fonctionner efficacement et en toute sécurité dans des environnements marins complexes. L'infrastructure maritime actuelle du pays et les meilleurs fournisseurs de services offshore au monde ont également entraîné la demande et l'adoption de différents niveaux de DPS dans une gamme d'industries offshore.
• Comme les États-Unis continuent de développer des systèmes de DPS pour les opérations pétrolières et gazières en mer, ils développent de plus en plus de DPS pour les opérations navales, le développement de projets et les énergies renouvelables (par exemple, les parcs éoliens en mer). De plus, les initiatives du gouvernement américain visant à améliorer la sécurité maritime, à réduire les risques pour l'environnement et soutenues par des systèmes de navigation améliorés continuent de stimuler le marché du DPS. Compte tenu de l'évolution de la demande industrielle de DPS et du soutien du gouvernement, les États-Unis continueront d'être un acteur clé de l'innovation et de la croissance du marché mondial.

Les prévisions suggèrent qu'à partir de 2025-2034, le marché du système de positionnement dynamique maritime britannique connaîtra une croissance considérable.

• Le marché du DPS au Royaume-Uni est en évolution positive en raison du dynamisme du secteur de l'énergie éolienne en mer et de la poursuite de l'activité pétrolière et gazière en mer du Nord. Compte tenu de l'importance accrue accordée aux solutions en matière d'énergie renouvelable, la demande de précision et de fiabilité dans le positionnement des navires s'est accrue, ce qui a entraîné l'adoption généralisée de DPS sophistiqués, en particulier dans les installations et les navires d'entretien des parcs éoliens en mer. Les normes élevées de réglementation de la sécurité en mer du Royaume-Uni encouragent également l'adoption de systèmes de positionnement à haute performance pour assurer la sécurité des opérations, la durabilité et la protection de l'environnement.
• Les institutions gouvernementales, les instituts de recherche et les partenariats de l'industrie privée sont à l'origine d'innovations futures dans la technologie DPS. Ils appuient la recherche stratégique, les projets pilotes et le développement de systèmes de nouvelle génération conçus pour répondre aux défis des opérations offshore. Avec la durabilité et la sécurité et le développement de technologies de pointe en tant que domaines d'intervention clés, le Royaume-Uni continuera sans aucun doute à se positionner comme un pôle d'innovation de premier plan pour le DPS et un facteur clé de la performance du marché mondial.

Le marché du système de positionnement dynamique maritime en Chine connaîtra une croissance prospère pendant la période de prévision de 2025 à 2034.

• La Chine détient la part de marché des systèmes de positionnement dynamique maritime (DPS) en raison de son infrastructure offshore croissante et de ses capacités maritimes accrues. Alors que la Chine poursuit rapidement des parcs éoliens offshore et des activités en haute mer, la nécessité de renforcer la technologie DPS continue de croître. Ces systèmes fournissent notamment la précision, la sécurité et l'efficacité requises pour les activités en mer.
• De plus, le gouvernement chinois favorise la croissance de l'industrie maritime pour la modernisation et l'autonomie technologique. Les politiques visant à promouvoir les progrès technologiques et à financer les équipements marins de haute technologie ouvrent la voie à une amélioration de la capacité de DPS dans les investissements offshore publics et privés. Avec la combinaison actuelle de la croissance commerciale et du soutien réglementaire, la Chine pourrait être reconnue comme un élément important du marché.

Dynamique marine Système de positionnement Part de marché

• Les principales entreprises de l'industrie des systèmes de positionnement dynamique maritime sont ABB, GE Vernova, Kongsberg, L3 Harris, Japan Radio Company, Rolls Royce et Volvo Penta. Ces sociétés détiennent environ 24 % de la part de marché en 2024.
• ABB est un leader mondial dans les technologies d'électrification et d'automatisation, car elles offrent des solutions DPS intégrées qui améliorent l'efficacité et la sécurité du bateau. Les systèmes sont fiables et sont déjà acceptés dans différentes parties de l'industrie maritime. GE Vernova s'articule autour des technologies de transition énergétique. Ils offrent des DPS avancés qui améliorent les opérations énergétiques durables en mer et soutiennent la gamme complète de systèmes de gestion des navires. Leurs systèmes sont conçus pour des performances élevées dans des conditions extrêmes.
• Kongsberg de Norvège est un fournisseur éprouvé de systèmes d'automatisation maritime, y compris DPS. Ils fournissent des solutions complètement faciles à intégrer, y compris leurs systèmes avancés qui interagissent avec tous les autres systèmes à bord du navire pour assurer une performance optimale.
• L3 Harris fournit des DPS innovants avancés qui soutiennent les applications de défense et commerciales dans les opérations maritimes avec des spécifications détaillées pour la fiabilité dans les opérations complexes. Japan Radio Company se spécialise dans l'électronique marine et est un fournisseur de DPS qui combine les derniers systèmes de navigation avec les systèmes de communication marine contemporains menant à un contrôle accru du navire.

Sociétés du système de positionnement dynamique maritime

Les principaux acteurs de l'industrie du système de positionnement dynamique maritime sont notamment :

• ABB
• GE Vernova
• Kongsberg
• L3 Harris
• Technologies marines
• Rouleaux Royce
• Volvo Penta
• Les verrues
• Systèmes Xenta

Les principaux intervenants du marché du système de positionnement dynamique maritime (SDP) continuent de travailler en partenariat stratégique, en collaboration, en coentreprises, en fusions et acquisitions et en initiatives de développement de produits pour innover et développer activement leur part de marché. En développant des technologies innovantes grâce à l'automatisation et à des technologies basées sur l'IA, les entreprises peuvent plus facilement suivre le rythme des besoins des clients et des opérations dans diverses industries maritimes.

En outre, les partenariats avec les fournisseurs de technologies et de télécommunications aident les fournisseurs de DPS à diversifier leurs portefeuilles, à cibler de nouveaux segments de clients et à appliquer des applications d'IA évolutives basées sur le cloud pour générer davantage d'engagement et améliorer l'efficacité du réseau, ce qui améliore les performances des applications, les performances des systèmes de position et l'engagement des clients. De plus, les fournisseurs mondiaux de SPD investissent massivement dans la recherche-développement (R-D) pour produire des systèmes plus rentables (SDP); améliorer le rendement des systèmes (SDP); et pour développer davantage l'IA dans les applications maritimes (mobiles). L'augmentation des investissements en R-D est essentielle au rythme de l'élaboration de technologies et à l'adaptation de solutions aux activités de services extracôtiers qui changent ou se transforment en délais opérationnels.

Système de positionnement dynamique maritime Nouvelles de l'industrie

• En mars 2025, l'American Bureau of Shipping (ABS) a obtenu l'approbation de principe de Kongsberg Maritime (AiP) pour sa demande d'enquête numérique de positionnement dynamique (DPDS). L'application et la plate-forme DPDS montrent un nouveau potentiel pour la numérisation du processus de collecte de données du système de positionnement dynamique d'un navire, tout en transférant les relevés annuels du PDD des inspections classiques à une analyse à distance des données du navire.
• En février 2025, Seadrill a lancé publiquement un nouveau positionnement dynamique avec un système de capacités d'amarrage pour les navires de construction offshore (CVOS). Les OSCV avec le nouveau système peuvent pré-coucher leurs lignes d'amarrage, ainsi que d'entreprendre des installations pour les ancres d'aspiration. Cette innovation offre aux OSCV des capacités accrues. L'innovation accroît également la disponibilité des navires pour les systèmes d'amarrage à grande échelle, tout en améliorant la capacité d'exécution des projets.
• En mai 2024 Seadrill a annoncé qu'elle ajouterait deux nouveaux forages ultra-deepwater à sa flotte équipée de systèmes de positionnement dynamiques actuels, ainsi que des innovations pour améliorer l'efficacité des opérations pétrolières et gazières en eau profonde.
• En janvier 2024, MarineTech Solutions a mis en place un nouveau système de positionnement dynamique activé par les capteurs IoT et l'analyse des mégadonnées dans sa nouvelle flotte. Le nouveau DPS a la capacité de surveiller le navire en temps réel, gagner des capacités de maintenance prédictive, tout en optimisant la précision de navigation spatiale.

Le rapport d'étude de marché du système de positionnement dynamique maritime couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliard USD) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par équipement

• Système de contrôle
  • Console de commande DP
  • Système de référence de position
  • Capteurs de mouvement
• Système électrique
  • Groupes électrogènes
  • Interrupteurs
  • Système de gestion de l'énergie
• Système Thruster
  • Propulseurs de tunnel
  • Propulseurs Azimut
  • Hélices de schneider Voith

Marché, par système

• Classe 1
• Classe 2
• Classe 3

Marché, par demande

• Navires hauturiers
  • Navires d'approvisionnement en plate-forme (PSV)
  • Navires d'alimentation des remorqueurs à ancêtre (AHTSV)
  • Navires de soutien à la plongée
  • Navires de soutien ROV
• Plateformes offshore
  • Unités flottantes de stockage et de déchargement de la production
  • Semi-sous-marins
  • Charnières de forage
• Navires navals
  • Bateaux de recherche et d'enquête
  • Chasseurs de mines
• Autres
  • Bateaux de croisière
  • Ferries
  • Bateaux à câbles
  • Navires d'installation d'un parc éolien

Marché, par utilisation finale

• Pétrole et gaz
• Énergies renouvelables offshore
• Défense & marine
• Recherche marine
• Expéditions commerciales

Marché, chaîne de vente

• OEM
• Après-vente

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Belgique
  • Suède
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Singapour
  • Corée du Sud
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU