Marché des soins capillaires – Par type de produit, par ingrédient, par type de cheveux, par groupe de consommateurs, par prix, par utilisation finale, par analyse de canal de distribution, part, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché des soins capillaires

La taille du marché mondial des soins capillaires a été estimée à 93,9 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 96,7 milliards de dollars en 2025 à 128,7 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 3,2 %. Le marché est alimenté par la demande croissante de produits de soins personnels naturels et propres, la hausse de la demande de produits de toilettage masculins, l'augmentation des dépenses des consommateurs en soins personnels.

Le marché des produits de soins capillaires est alimenté par l'augmentation des dépenses des consommateurs en produits de soins personnels. Les consommateurs sont devenus plus informés en ce qui concerne les soins personnels et ont reconnu leur importance pour la santé et le bien-être. L'augmentation de la demande de produits naturels et biologiques stimule grandement la croissance du marché mondial. Les consommateurs sont de plus en plus conscients des ingrédients utilisés dans leurs produits de soins capillaires et, par conséquent, il y a une demande croissante de produits naturels et biologiques, car ils sont perçus comme plus sûrs et plus sains pour les cheveux.

Selon UltaS Beauty Consumer Insights enquête pour l'année 2023, il a constaté que 90% des Gen Z et jeunes milléniaux s'attendent à acheter dans les produits offerts dans la catégorie de beauté propre au cours des prochaines années. Plus de 50% de Gen Z évalue avec prudence les ingrédients des produits de beauté avant de faire un achat. La technologie contribue à ce changement en donnant aux marques la possibilité d'assurer la transparence de leurs pratiques d'approvisionnement et de fabrication.

Selon le Centre for the Promotion of Imports (CBI), presque toutes les grandes entreprises de cosmétiques ont mis en œuvre des programmes de durabilité, et bon nombre d'entre elles fixent des objectifs ambitieux pour réduire leurs impacts environnementaux et l'utilisation des ressources, ce qui indique que la durabilité est devenue une réalité. L'American Chemical Society affirme que les émollients naturels détiennent la plus grande part, en valeur et en volume, du marché des ingrédients cosmétiques naturels.

Marché des soins capillaires Tendances

• Les entreprises de soins capillaires lancent des sérums et des traitements à base de peptides, puisant dans la technologie des acides aminés utilisée dans les soins cutanés pour améliorer le bien-être des cheveux. Ils abordent la croissance, la force et la réparation des dommages au niveau moléculaire.
• De plus, les traitements de sortie avec des protéines de soja gagnent en popularité pour démêler, protéger et renforcer les cheveux, en réduisant les extrémités fendues et la rupture, surtout pour les cheveux plus longs et plus épais. À mesure que les industries de l'autosoin et de la coiffure se développent, les consommateurs sont de plus en plus conscients des ingrédients et de leurs effets.
• Les marques Cosmétiques intègrent également des formules microbiome-friendly avec des probiotiques, des prébiotiques et des ingrédients de cellules souches pour équilibrer le pH du cuir chevelu et améliorer sa barrière de protection naturelle.

Tarif administratif Trump

• Le président américain Trump a mis en oeuvre des tarifs sur tous les produits. Le Royaume-Uni sera soumis à des taux tarifaires supplémentaires de 10 %, les chaînes d'approvisionnement qui permettent aux produits cosmétiques et de soins personnels d'atteindre les consommateurs sont devenues de plus en plus mondiales. Les produits originaires de l'UE seront soumis à des taux plus élevés à 20 % et les produits chinois à 34 %.
• Des tarifs plus élevés menacent de briser les chaînes d'approvisionnement délicates de l'industrie, augmentant le prix des ingrédients, des emballages et des produits finis d'origine internationale. Ces dépenses supplémentaires risquent d'entraver l'innovation, d'inciter les marques à reformuler les produits de substitution locaux ou de reporter les lancements de nouveaux produits.
• Les entreprises de beauté indépendantes, sans la flexibilité financière des grands conglomérats, sont particulièrement sensibles à ces changements, qui peuvent réduire la concurrence et la diversité sur le marché. Au fur et à mesure que les prix augmentent, les consommateurs peuvent se tourner vers des offres sous étiquette privée, des marques nationales ou des régimes de beauté simplifiés, ce qui complique encore davantage le paysage industriel.

Analyse du marché des soins capillaires

Le marché par type est segmenté en shampooing, conditionneur, produits de coiffure, couleur de cheveux et autres. En 2024, le segment du shampooing domine le marché, générant un chiffre d'affaires de 36,4 milliards de dollars et devrait croître à environ 3,6 % au cours de la période de prévision 2025-2034.

• Les consommateurs optent pour des shampooings produits à partir d'ingrédients naturels, biologiques et propres. À mesure que la conscience de la peau et de la force des cheveux grandit, les produits sans sulfates, parabènes et parfums artificiels deviennent très préférés. Les shampooings pour des problèmes de cheveux spécifiques tels que les pellicules, les cheveux éclaircis, la sécheresse ou les dommages sont populaires, alimentant la demande pour des solutions de soins capillaires personnalisés.
• Les conditionneurs qui réparent et renforcent les cheveux traités à la couleur, endommagés par la chaleur ou soumis aux intempéries deviennent de plus en plus populaires. Retenues de style non gras, et la texture est également populaire.
• Les produits capillaires qui fonctionnent dans plusieurs domaines tels que la tenue, la brillance, la protection thermique et l'hydratation sont en forte demande. Le déplacement de la beauté vers des coiffures texturées et corsées, particulièrement avec des serrures naturelles et bouclées, a alimenté la demande de sprays de sel de mer, de lifters racinaires et de mousses volumantes.

Le marché des soins capillaires par les utilisateurs finaux est segmenté en individuel et commercial. Le segment commercial représentait 75% du marché en 2024.

• Le marché commercial adopte des produits de soins capillaires de qualité supérieure, de niveau salon, pour leur efficacité accrue. Ils ont des formulations avec les dernières technologies qui réparent, ajoutent de la brillance, et fournissent des avantages à long terme.
• De plus, les gens s'intéressent de plus en plus aux produits de soins capillaires avec des ingrédients naturels, biologiques et non toxiques. Des soins capillaires personnalisés pour différents types de cheveux et problèmes, tels que les cheveux secs, les cheveux gras, les cheveux bouclés, les cheveux droits ou les cheveux colorés, sont également sur la tendance. Cette tendance pousse les marques à introduire des produits plus personnalisés. Le segment individuel s'oriente également vers les achats en ligne, les consommateurs préférant la facilité des sites de commerce électronique et des marques directes aux consommateurs.
• Pour la catégorie plus large de la beauté, la femme moyenne quitte sa maison chaque jour après avoir utilisé au moins 16 soins du visage ou produits cosmétiques et dépense entre 200 000 $ et 300 000 $ au cours d'une vie ou environ 250 $ par mois sur les soins de la peau et les produits cosmétiques.

En termes d'ingrédient, le marché des soins capillaires est segmenté en bio et synthétique. Le segment des soins capillaires synthétiques domine le marché en 2024.

• L'augmentation de la demande de produits naturels et biologiques stimule grandement la croissance du marché mondial. Les consommateurs sont de plus en plus conscients des ingrédients utilisés dans leurs produits de soins personnels et, par conséquent, les produits exigeants de nature naturelle et biologique prennent de l'ampleur.
• Le segment des soins capillaires détient la plus grande part des revenus. Il y a un déplacement des ingrédients traditionnels dérivés de la pétrochimie vers des solutions qui mettent une prime sur la responsabilité environnementale sans compromis dans l'efficacité du produit.
• L'engagement envers l'adoption d'huiles végétales, de produits de fermentation microbienne et de procédés biocatalytiques reflète de nombreux avantages, de l'augmentation des capacités d'hydratation à la réduction de l'impact environnemental.

En termes de pays, les États-Unis ont dirigé le marché des soins capillaires avec environ 79 % de la part de marché nord-américaine et estimé à 22,2 milliards de dollars en revenus en 2024. L'expansion du marché américain s'explique principalement par une sensibilisation accrue à la santé des cheveux, à la demande de produits naturels, à l'augmentation des traitements à domicile, aux solutions personnalisées et aux traitements spécialisés.

• Les consommateurs des États-Unis sont de plus en plus conscients des ingrédients utilisés dans leurs produits de soins personnels et exigent donc des produits naturels et biologiques, car ils sont perçus comme plus sûrs et plus sains pour la peau.
• Les soins capillaires personnalisés basés sur des exigences spécifiques, telles que les cheveux colorés ou bouclés et l'alopécie, tend de plus en plus. La croissance des cheveux et les traitements anti-perte des cheveux prennent également de l'ampleur avec l'introduction de produits plus ciblés par les fabricants. En outre, la tendance de la santé du cuir chevelu est en hausse, avec des produits exfoliants, hydratants et d'équilibre allant mainstream.
• Selon UltaS Beauty Consumer Insights enquête pour l'année 2023, il a constaté que 90% des Gen Z et jeunes milléniaux s'attendent à acheter dans les produits offerts dans la catégorie de beauté propre au cours des prochaines années. Plus de 50% de Gen Z évalue avec prudence les ingrédients des produits de beauté avant de faire un achat. La technologie contribue à ce changement en donnant aux marques la possibilité d'assurer la transparence de leurs pratiques d'approvisionnement et de fabrication.

Europe: La demande croissante de produits de soins personnels dans le monde entier a attiré les produits contrefaits. Ces faux produits présentent de sérieux risques pour les consommateurs, qui contiennent souvent des substances nocives comme l'arsenic et le plomb. Les soins personnels contrefaits sont de faux produits conçus pour atténuer les vrais, y compris l'emballage et la marque.

L'Union européenne a mis en place des règlements concernant les voies et les traces pour lutter contre la contrefaçon, en assurant la sécurité du produit. En effet, des mesures de la directive européenne sur les médicaments falsifiés ont été prises pour vérifier les médicaments sur ordonnance et certains produits cosmétiques. En outre, le règlement (CE) no 1223/2009 de l'UE sur les cosmétiques garantit la traçabilité sur le marché de l'UE et énonce des obligations pour les fabricants et les importateurs de produits cosmétiques.

Part du marché des soins capillaires

• Les cinq premières entreprises de l'Estée Lauder, Loreal, Unilever, Procter & Gamble, Shiseido et elles détiennent collectivement une part de 30%- 35% sur le marché.
• Ces entreprises continuent d'acquérir et de fusionner avec d'autres, d'élargir leurs installations et de faire diverses collaborations pour augmenter leurs offres de produits, accéder aux bases de clients et sécuriser leurs positions sur le marché.
• Shiseido a lancé sa première marque de cosmétiques en Inde en près d'une décennie, apportant la ligne populaire NARS Cosmetics aux boutiques de beauté locales car il cherche à tailler une part du marché de consommation en plein essor.
• Plateforme beauté de Reliance Tira a annoncé le lancement de la marque mondiale de soins de la peau et soins capillaires Augustinus Bader en Inde. Conformément à la déclaration de l'entreprise, la collection Augustinus Bader est disponible exclusivement sur le site de Tira et dans certains magasins de Tira à Mumbai, Delhi, Hyderabad et Bengaluru.

Entreprises du marché des soins capillaires

Les principaux acteurs de l'industrie des soins capillaires sont :

• Aveda
• Avon
• Coté
• Estée Lauder
• Henkel
• Johnson et Johnson
• KAO Groupe
• Loréal
• LVMH
• Paul Mitchell
• Procter & Jeu
• Redken
• Revlon
• Shiseido
• Unilever

Pour améliorer les services et les parts de marché, les principaux acteurs investissent constamment dans les activités technologiques et s'engagent également dans des partenariats pour offrir des solutions améliorées et meilleures aux clients. Ces investissements profitent tant aux entreprises qu'aux clients, car ils aident à développer et à proposer des solutions en fonction de l'évolution des tendances technologiques et donc des exigences des clients.

Coty développe ses activités sur le marché indien, en se concentrant sur ses segments Prestige et Beauté Consommateur. Cette expansion comprend la création d'une nouvelle équipe et bureau en Inde et le partenariat avec House of Beauty pour la distribution et le marketing. La décision de Coty de s'étendre en Inde est influencée par le marché croissant de la région pour les produits de beauté de prestige. Le partenariat de l'entreprise avec House of Beauty utilisera leur expertise dans la promotion et la distribution de marques de beauté premium en Asie du Sud.

Henkel a lancé la première marque de soins capillaires professionnels hyper-personnalisés B2B2C SalonLab& Moi. La consultation pour tous les produits hyper-personnalisés est basée sur une analyse de cheveux professionnelle, qui est effectuée individuellement par un coiffeur utilisant le SalonLab Smart Analyzer. Ainsi, l'entreprise combine la consultation de cheveux in-salon avec une expérience pratique d'achat en ligne dans un nouveau modèle d'entreprise à entreprise à consommateur (B2B2C).

Nouvelles de l'industrie du soin des cheveux

• En juillet 2024, TRESemmé, faisant partie d'Unilever, lance "Lamellar Shine", une nouvelle ligne de soins capillaires au Royaume-Uni, en Argentine, au Mexique et au Brésil. Avec la technologie de la molécule de Lamellar, il améliore la brillance dans tous les types de cheveux sans ajouter de poids, comme prouvé lors des essais.
• En juillet 2024, Aveda a introduit un système anti-perte de cheveux à cinq produits, y compris le shampooing exfoliant, l'épaississant conditionneur, le sérum du cuir chevelu revitalisant, le traitement fortifiant des congés et la mousse épaississante.
• En juin 2024, Kendo Holdings, propriété de LVMH, a lancé « Fenty Hair ». Fenty Beauty, connue pour sa gamme inclusive de plus de 40 teintes de fondation, poursuit son engagement envers la diversité avec cette nouvelle marque.
• En avril 2024, Kao a lancé sa nouvelle marque de soins capillaires, "melt", offrant des soins de beauté pour des moments de détente. Kao prévoit d'introduire plus de marques et de rebaptiser celles existantes pour remanier sa division Hair Care, en vue de en faire un moteur de croissance clé.

Ce rapport d'étude de marché sur les soins capillaires couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliards d'USD) et de volume (millions d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type de produit

• Shampooing
• Conditionneur
• Produits de coiffure
  • Mousse à cheveux
  • Vaporisateur de cheveux
  • Sérums capillaires
  • Huile de cheveux
  • Autres (gel de cheveux, etc.)
• Couleur des cheveux
• Autres (masque de cheveux, etc.)

Marché, par ingrédient

• Produits biologiques
• Synthétique

Marché, par type de cheveux

• Cheveux droits
• Cheveux bouclés
• Cheveux d'épices
• Autres (cheveu épais, etc.)

Marché, par groupe de consommateurs

• Hommes
• Femmes
• Enfants

Marché, par prix

• Faible
• Moyenne
• Haut

Marché, par utilisation finale

• Individuel
• Commerce
  • Salons et spas
  • Hôtels et stations
  • Autres (instituts de cosmétologie, etc.)

Marché, par canal de distribution

• En ligne
  • Commerce électronique
  • Site Web de l'entreprise
• Hors ligne
  • Supermarchés et hypermarchés
  • Magasins spécialisés
  • Autres (départements de magasins, etc.)

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud