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Marché européen des lisseurs à cheveux Taille et part 2026-2035

ID du rapport: GMI15380
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Date de publication: October 2026
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Taille du marché européen des lisseurs à cheveux

Le marché européen des lisseurs à cheveux était évalué à 1,68 milliard de dollars américains en 2025. Il devrait atteindre 1,75 milliard de dollars américains en 2026, progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,7 % sur la période 2026–2035 et s’élever à 2,65 milliards de dollars américains d’ici 2035. Le marché englobe le chiffre d’affaires des appareils de lissage électriques, notamment les fers à lisser, les brosses soufflantes, les brosses lissantes, les lisseurs à vapeur et les modèles miniatures ou de voyage, vendus pour un usage personnel, domestique et professionnel en Europe.

Points clés à retenir sur le marché européen des lisseurs

Taille du marché en 2025
1,68 milliard de dollars
Taille du marché en 2026
1,75 milliard de dollars
Taille du marché prévue en 2035
2,65 milliards de dollars
TCAC (2026–2035)
4,7 %
Domination régionale
Plus grand marché
Royaume-Uni
Pays à la croissance la plus rapide
Royaume-Uni
Principaux acteurs
  • Leader du marché : GHD était en tête avec une part de marché supérieure à 12,5 % en 2025.

  • Acteurs de premier plan : Les 5 principaux acteurs de ce marché sont GHD, Dyson, Philips, BaByliss, Remington, qui détenaient collectivement une part de marché de 36 % en 2025.

La croissance repose davantage sur un marché du renouvellement plus segmenté que sur un cycle de demande unique. Les salons professionnels privilégient toujours la durabilité, le contrôle de la température et la constance des résultats de coiffage, tandis que les acheteurs particuliers comparent de plus en plus les caractéristiques liées à la santé des cheveux, la portabilité et la commodité des canaux de vente avant de remplacer leurs anciens appareils. Cette évolution ouvre des perspectives aussi bien pour les appareils accessibles que pour les offres haut de gamme axées sur la technologie.

Point de vue des analystes de GMI

Sur la base d’échanges réguliers avec des professionnels de l’ensemble de la chaîne de valeur européenne des appareils de soins capillaires, nous estimons que le marché européen des lisseurs à cheveux a généré un chiffre d’affaires de 1,61 milliard de dollars américains en 2024. Ces résultats indiquent que la demande de renouvellement des consommateurs et les achats des professionnels sont restés résilients malgré les fortes pressions exercées sur le budget des ménages dans les principales économies européennes.

Tendances du marché européen des lisseurs à cheveux, moteurs de croissance et perspectives prévisionnelles de GMI

Les achats des professionnels et la découverte de produits en ligne élargissent la demande potentielle du marché, en particulier pour les appareils de milieu et de haut de gamme. Dans le même temps, le taux d’équipement élevé des ménages, le pouvoir d’achat inégal et les nouvelles obligations en matière de durabilité renforcent l’importance de la différenciation technologique, de la structure tarifaire et de la capacité à se conformer aux exigences réglementaires pour les performances de la catégorie.

Principaux moteurs de croissance

MoteurIndicateur probantIncidence sur la demande du marchéHypothèse de prévision de GMI
Développement du réseau de salons professionnelsEnviron 400 000 salons de coiffure sont en activité en Europe [1]Les achats répétés des professionnels stimulent la demande dans le segment haut de gammeLa demande des utilisateurs finaux commerciaux et professionnels devrait croître plus vite que le marché global jusqu’en 2035
Développement des canaux de vente au détail numériquesLe chiffre d’affaires du commerce électronique B2C en Europe a atteint 911,3 milliards de dollars américains en 2024 [2]L’accès en ligne élargit la découverte des produits de milieu et de haut de gammeLe développement des canaux en ligne devrait accélérer la croissance des revenus des segments de milieu et de haut de gamme jusqu’en 2035
Innovations thermiques et ioniques de précisionSystèmes de plaques en céramique ionique et en titane adaptatifs au mouvementLes atouts technologiques incitent les acheteurs à se tourner vers les appareils haut de gamme et très haut de gammeLes gammes de prix supérieures devraient enregistrer une croissance supérieure à celle du marché jusqu’en 2035

Les points d’appui factuels reposent sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions des prévisions relèvent de l’analyse de GMI.

Le réseau de salons européens constitue un canal d’approvisionnement récurrent, moins tributaire des achats discrétionnaires des ménages. Les professionnels ont besoin d’appareils capables de résister à une utilisation quotidienne fréquente, de maintenir des performances thermiques stables et de convenir à différentes textures de cheveux. Cette situation favorise les fournisseurs capables d’associer une conception durable à une ergonomie soignée, à un contrôle fiable de la chaleur et à des services ou réseaux de distribution adaptés aux salons.

Le commerce numérique a également modifié la manière dont les consommateurs évaluent les appareils de coiffage. Les canaux en ligne rendent les modèles spécialisés plus visibles au-delà des zones traditionnellement desservies par les grands magasins et les salons, tandis que les démonstrations, les avis et les contenus créés par des influenceurs réduisent le déficit d’information associé aux appareils plus coûteux. Les arguments technologiques sont particulièrement pertinents lorsqu’ils se traduisent par un avantage concret pour l’utilisateur, comme un temps de coiffage réduit, une finition plus régulière ou un risque perçu moindre de dommages causés par la chaleur.

Principaux freins du marché

FreinIndicateur probantImplication pour la demande du marchéCondition des prévisions de GMI
Maturité du marché et forte pénétration de la catégorieLes ventes au détail de produits de soins capillaires en Europe ont atteint 19,59 milliards de dollars américains en 2024 [3]Le taux élevé d’équipement des ménages limite la croissance des premiers achats et oriente la demande vers le renouvellement des appareilsLa montée en gamme et le calendrier de remplacement devraient stimuler la croissance sur les marchés établis
Dépenses réelles limitées par l’inflationAprès ajustement en fonction de l’inflation, la croissance réelle du commerce électronique européen a atteint 4,6 % en 2024 [2]Le coût de la vie incite à privilégier les appareils offrant un bon rapport qualité-prix et ceux de milieu de gammeLes parts des appareils offrant un bon rapport qualité-prix et de milieu de gamme devraient rester résilientes, tandis que les gains du segment haut de gamme devraient se concrétiser progressivement
Obligations de conformité à l’écoconception de l’UELe règlement (UE) 2024/1781 établit un cadre d’écoconception pour les biens de consommation électriques [4]La conformité augmente les coûts de développement et réduit les marges du milieu de gammeLes marques disposant d’un large portefeuille devraient renforcer leur avantage à mesure que les exigences de conformité évoluent

Les points d’appui factuels reposent sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions des prévisions relèvent de l’analyse de GMI.

Dans les marchés matures d’Europe occidentale, l’expansion de la catégorie dépend de plus en plus du moment où les consommateurs remplacent un appareil encore fonctionnel et de l’ampleur des améliorations de performance qu’ils estiment suffisantes pour justifier une montée en gamme. Cette dynamique limite la contribution des ménages qui achètent un appareil pour la première fois et rend le rapport qualité-prix essentiel au maintien des volumes.

La conformité devient une deuxième contrainte structurelle. Le règlement sur l’écoconception des produits durables élargit le champ d’action des politiques publiques au-delà de la consommation d’énergie, en y intégrant la durabilité, la réparabilité, les informations sur les produits et les considérations liées à leur cycle de vie [4]. Les grands fournisseurs peuvent répartir les coûts de développement des produits, de tests et de documentation sur des portefeuilles plus vastes, tandis que les marques plus petites peuvent être confrontées à des cycles de renouvellement plus difficiles et disposer de moins de marge de manœuvre dans les gammes de prix d’entrée de gamme.

Point de vue des analystes de GMI

Nous considérons que le marché se scinde de plus en plus entre des attentes de performances de niveau professionnel et la recherche d’un bon rapport qualité-prix par les ménages. Les marques qui établissent des références crédibles en matière de sécurité capillaire et de performances de coiffage sans renoncer à des prix accessibles devraient être mieux positionnées que les fournisseurs qui misent uniquement sur une image haut de gamme ou sur des prix de grande consommation.

Analyse par segment du marché européen des lisseurs

Par type de produit

Le segment des fers à lisser représentait 34,2 % du chiffre d’affaires du marché européen des lisseurs en 2025 et devrait générer 0,91 milliard de dollars américains d’ici 2035. Sa position bien établie tient à sa large compatibilité avec différents types de cheveux et routines de coiffage, ainsi qu’à son usage solidement ancré dans les foyers et les salons. Les innovations concernant les revêtements des plaques, la détection de la chaleur et l’ergonomie des appareils soutiennent la demande de remplacement sans modifier sensiblement le rôle fondamental de ce format.

Taille du marché européen des lisseurs, par type de produit, 2025 et 2035 (milliards de dollars américains)
Taille du marché européen des lisseurs, par type de produit, 2025 et 2035 (milliards de dollars américains)

Les brosses lissantes ont généré 0,37 milliard de dollars américains en 2025 et devraient représenter 23,4 % du chiffre d’affaires du marché d’ici 2035. Ce format répond aux attentes des acheteurs qui recherchent un lissage plus rapide et nécessitant moins de technique que celui obtenu avec les fers à lisser classiques. Son développement est lié à des routines domestiques axées sur la praticité, même s’il convient moins aux usages nécessitant une finition très précise.

Les brosses soufflantes devraient atteindre 0,48 milliard de dollars américains d’ici 2035 et afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,8 % (2026–2035). Elles séduisent en combinant séchage, lissage et création de volume dans un seul appareil, offrant ainsi aux consommateurs un outil polyvalent pour répondre à différents besoins de coiffage. Cette multifonctionnalité soutient la demande des acheteurs qui privilégient les appareils peu encombrants et les routines simplifiées.

Les lisseurs à vapeur représentaient 12,0 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,8 % (2026–2035). En associant l’humidité au coiffage thermique, ces appareils répondent aux préoccupations liées à la maîtrise des frisottis et à l’exposition à la chaleur, en particulier pour les cheveux épais, traités ou sensibles à la texture. Leur proposition est particulièrement convaincante lorsque les consommateurs perçoivent une différence notable dans la qualité de la finition ou l’état des cheveux.

Les mini-lisseurs et lisseurs de voyage devraient générer 0,21 milliard de dollars américains d’ici 2035 et représentaient 8,0 % du chiffre d’affaires du marché en 2025. Leur format compact convient aux voyageurs, aux étudiants et aux personnes aux cheveux courts ou ayant des besoins de coiffage plus limités. La poursuite de la demande dépendra de la capacité des fabricants à concilier portabilité, performances thermiques suffisantes et conception électrique adaptée aux voyages.

Par matériau des plaques/élément chauffant

Les appareils à plaques en céramique représentaient 55,0 % du marché européen des fers à lisser en 2025 et devraient générer 1,46 milliard de dollars américains d’ici 2035. La céramique reste le matériau le plus largement utilisé dans cette catégorie, car elle favorise une répartition relativement homogène de la chaleur tout en convenant aux produits grand public, de milieu de gamme et d’entrée de gamme professionnelle. Sa grande disponibilité signifie que la différenciation repose de plus en plus sur la qualité du revêtement, les systèmes de contrôle et la confiance envers les marques.

Les appareils à plaques en titane représentaient 22,0 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devraient atteindre 0,58 milliard de dollars américains d’ici 2035. Ce matériau est associé à une montée en température rapide, à la durabilité et à des performances stables en cas d’utilisation intensive, ce qui le rend particulièrement adapté aux coiffeurs professionnels et aux consommateurs soucieux des performances. Son rôle commercial est donc étroitement lié au positionnement haut de gamme plutôt qu’à une large pénétration des foyers.

Les appareils à plaques en tourmaline ont généré 0,25 milliard de dollars américains en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,8 % (2026-2035). Le positionnement ionique de ce matériau permet aux marques de mettre en avant les bénéfices en matière de douceur et de brillance, notamment dans la mise en valeur numérique des produits haut de gamme. Toutefois, la conversion dépend d’une communication claire sur les performances, et pas uniquement de la mention du matériau.

Les autres technologies de plaques et de matériaux chauffants devraient représenter 7,9 % du chiffre d’affaires du marché d’ici 2035 et progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,1 % (2026-2035). Ces solutions alternatives se positionnent dans une catégorie où la céramique et le titane bénéficient déjà d’une forte notoriété auprès des consommateurs. Les fournisseurs qui misent sur des matériaux moins courants doivent donc proposer des avantages distinctifs en matière de performances, de durabilité ou de prix pour susciter la demande.

Par source d’alimentation

Les appareils filaires détenaient 78,0 % du marché européen des fers à lisser en 2025 et devraient en représenter 72,1 % d’ici 2035. La stabilité de l’alimentation électrique et la capacité à maintenir des températures élevées préservent leur attrait dans les salons et les foyers. Le recul relatif de leur part s’explique par l’évolution des préférences d’utilisation, et non par une perte d’importance dans les applications professionnelles.

Part de marché des lisseurs en Europe, par source d’alimentation, 2025
Part de marché des lisseurs en Europe, par source d’alimentation, 2025

Les fers à lisser sans fil devraient atteindre 0,74 milliard de dollars américains d’ici 2035 et progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,2 % (2026-2035). L’amélioration des performances des batteries élargit la gamme de coiffages réalisables sans raccordement au secteur. La mobilité est particulièrement appréciée pour les voyages, les retouches, le coiffage en indépendant et par les acheteurs haut de gamme qui recherchent une utilisation flexible dans différents contextes.

Par plage de température

Les appareils à basse température représentaient 12,0 % du marché européen des fers à lisser en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,8 % (2026-2035). Ils sont particulièrement adaptés aux personnes ayant les cheveux fins, colorés ou sensibilisés par des traitements chimiques. La demande est soutenue par les préoccupations liées aux dommages thermiques, même si les réglages à basse température peuvent réduire la polyvalence perçue de l’appareil pour les cheveux résistants.

La plage de température moyenne représentait 52,0 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devrait générer 1,35 milliard de dollars américains d’ici 2035. Cette plage répond à la plus grande diversité de besoins des ménages et des professionnels utilisant ces appareils de manière occasionnelle, en conciliant efficacité du coiffage et exposition thermique maîtrisée. Elle reste la gamme centrale pour les fournisseurs qui cherchent à couvrir un large éventail de niveaux de prix.

Les appareils haute température ont généré 0,61 milliard de dollars américains en 2025 et devraient représenter 38,1 % des revenus du marché d’ici 2035. Ces produits répondent aux besoins des applications professionnelles et hautes performances, où la mise en forme en un seul passage et la maîtrise des textures résistantes sont des critères d’achat essentiels. Leur croissance dépend de leur capacité à associer une puissance thermique élevée à des dispositifs fiables de contrôle et de protection des cheveux.

Par groupe de consommateurs

Les femmes représentaient 72,0 % du marché européen des lisseurs en 2025 et devraient générer 1,85 milliard de dollars américains d’ici 2035. La demande de remplacement, l’expérimentation de produits et leur large utilisation dans les routines quotidiennes comme pour les occasions particulières soutiennent l’ampleur de ce segment. Les marques continuent de cibler cette clientèle avec des formats différenciés, un positionnement adapté aux différents types de cheveux et des arguments axés sur la coiffure haut de gamme.

Le segment unisexe devrait représenter 21,1 % des revenus du marché d’ici 2035 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,1 % (2026–2035). Son expansion reflète une approche plus inclusive de la conception des produits et de leur présentation commerciale, ainsi que l’adoption plus large de routines de soins structurées par les consommateurs masculins. Les produits axés sur la polyvalence et la facilité d’utilisation devraient particulièrement répondre aux besoins de ce segment.

Le segment masculin a généré 0,13 milliard de dollars américains en 2025 et devrait représenter 9,1 % des revenus du marché d’ici 2035. La demande émerge d’une base relativement restreinte, mais bénéficie d’une visibilité accrue des routines de soins en plusieurs étapes et des coiffures travaillées. Les formats compacts, les commandes simples et la découverte des produits en priorité sur les canaux numériques sont importants pour assurer l’adoption durable de cette catégorie.

Par gamme de prix

Les appareils d’entrée de gamme et de grande consommation représentaient 25,0 % des revenus du marché en 2025 et devraient générer 0,66 milliard de dollars américains d’ici 2035. Ce segment reste important pour les primo-acheteurs, les achats de remplacement courants et les ménages attentifs aux coûts. Les fournisseurs de cette gamme doivent miser sur la fiabilité et les fonctions de base de protection des cheveux, tout en composant avec des possibilités limitées d’amélioration des marges.

Le segment de milieu de gamme représentait 35,0 % des revenus du marché en 2025 et devrait générer 0,93 milliard de dollars américains d’ici 2035. Il constitue le principal segment de la catégorie en matière de rapport qualité-prix, où des températures réglables, des surfaces en céramique ou en tourmaline et des fonctions ioniques peuvent être proposées sans atteindre les prix de l’ultra-haut de gamme. Ce positionnement rend le segment particulièrement sensible aux comparaisons de produits en ligne et à la concurrence promotionnelle.

Les appareils haut de gamme ont généré 0,47 milliard de dollars américains en 2025 et devraient représenter 27,9 % des revenus du marché d’ici 2035. Les acheteurs de cette gamme recherchent généralement des améliorations tangibles des résultats de coiffage, de la durabilité ou des garanties de sécurité pour les cheveux, plutôt que la seule nouveauté. Les fournisseurs haut de gamme doivent maintenir un écart de performance clairement perceptible par rapport aux produits de milieu de gamme, à mesure que les fonctionnalités se diffusent sur le marché.

Les appareils ultra-haut de gamme devraient représenter 12,1 % des revenus du marché d’ici 2035 et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,8 % (2026–2035). Ce segment repose sur la notoriété des marques, les recommandations des professionnels, le design industriel et la justification des allégations. Sa croissance dépend de la capacité à préserver son attrait aspirationnel tout en démontrant un avantage pour l’utilisateur qui justifie un écart de prix important.

Par utilisateur final

Le segment des ménages et de l’usage personnel représentait 65,0 % du marché européen des lisseurs en 2025 et devrait générer 1,64 milliard de dollars américains d’ici 2035. La demande des ménages couvre toutes les gammes de prix, mais les comportements d’achat sont de plus en plus influencés par le calendrier de remplacement et la confiance accordée aux informations numériques sur les produits. Les gammes qui présentent clairement les avantages des technologies peuvent améliorer le taux de conversion dans ce vaste segment.

Le segment commercial/professionnel représentait 35,0 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devrait en représenter 38,1 % d’ici 2035. Les utilisateurs professionnels influencent les normes de la catégorie, car une utilisation intensive met davantage l’accent sur la constance des performances, la durée de vie des appareils et la conception ergonomique. Leurs habitudes d’achat contribuent également à transposer les attentes en matière de produits, définies par les salons, dans la demande des consommateurs.

Les salons de coiffure et les spas ont généré 0,40 milliard de dollars américains en 2025 et devraient enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,1 % (2026–2035). Ces acheteurs privilégient les appareils capables de résister à des séances de coiffage répétées tout en garantissant des résultats constants pour répondre aux besoins variés de leur clientèle. Dans ce canal, les relations avec les marques, la disponibilité chez les distributeurs et l’accompagnement en matière de formation peuvent compter autant que les caractéristiques des produits.

Les coiffeurs itinérants et indépendants devraient générer 0,29 milliard de dollars américains d’ici 2035 et représentaient 11,0 % du chiffre d’affaires du marché en 2025. Cette catégorie privilégie la portabilité, la rapidité de chauffe, la fiabilité de la batterie ou du cordon d’alimentation et le rangement compact. Sa croissance renforce la demande d’appareils alliant les performances des outils de salon traditionnels à une utilisation flexible en différents lieux.

Par canal de distribution

Le canal en ligne devrait générer 1,38 milliard de dollars américains d’ici 2035 et enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,9 % (2026–2035). Les sites des marques, les places de marché et le commerce sur les réseaux sociaux ont élargi les possibilités de comparaison des produits, d’information et de présentation ciblée des produits haut de gamme. La poursuite de la croissance de ce canal favorisera les marques capables de gérer les avis, la qualité des contenus, l’exécution des commandes et la cohérence des prix sur l’ensemble des points de contact numériques.

Le commerce de détail hors ligne représentait 58,0 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devrait en représenter 47,9 % d’ici 2035. Les magasins physiques restent pertinents lorsque les consommateurs souhaitent manipuler les produits, bénéficier des conseils du personnel ou disposer immédiatement d’un article, notamment pour les achats mûrement réfléchis. L’évolution de leur part relative reflète l’expansion du canal en ligne plutôt que la disparition de la demande en magasin.

Point de vue des analystes de GMI

Nous nous attendons à ce que la concurrence entre les produits repose de plus en plus sur la crédibilité de leur différenciation en matière de performances. À mesure que les fonctions avancées de contrôle thermique et les technologies ioniques se généralisent dans différentes gammes de prix, la validation par les professionnels, l’expérience utilisateur et les résultats sur l’état des cheveux pèseront davantage dans la capacité d’une marque à préserver son pouvoir de fixation des prix.

Analyse régionale du marché européen des lisseurs

Part de marché des lisseurs en Europe, par pays, 2025 et 2035
Part de marché des lisseurs en Europe, par pays, 2025 et 2035

Royaume-Uni

Le marché britannique des lisseurs représentait 22,0 % du chiffre d’affaires du marché européen des lisseurs en 2025 et devrait atteindre 0,62 milliard de dollars américains d’ici 2035. Une culture des appareils de beauté haut de gamme solidement établie, la forte influence des professionnels et des infrastructures de commerce électronique matures soutiennent la demande d’outils de coiffage axés sur la performance. Le marché constitue également un terrain d’essai important pour les lancements haut de gamme, car les recommandations des salons et la découverte des produits par les consommateurs en ligne sont étroitement liées.

Allemagne

Le marché allemand des lisseurs devrait générer 0,48 milliard de dollars américains d’ici 2035 et représentait 17,9 % du chiffre d’affaires du marché européen en 2025. La demande est soutenue par l’attention des consommateurs à la qualité de conception, aux garanties de sécurité et à la durabilité des performances des produits. Les fournisseurs bénéficiant d’un solide accès aux circuits de distribution généralistes et d’un positionnement technique crédible sont bien placés pour répondre aux besoins d’une large clientèle de particuliers et de professionnels dans le pays.

France

Le marché français des lisseurs a généré 0,25 milliard de dollars américains en 2025 et devrait représenter 15,1 % du chiffre d’affaires du marché européen d’ici 2035. La culture française de la coiffure professionnelle et l’écosystème de distribution de produits de beauté haut de gamme créent un environnement favorable aux marques spécialisées dans les appareils de coiffage. La visibilité en salon peut jouer un rôle particulièrement important dans la perception qu’ont les ménages de la qualité, du résultat obtenu et de la compatibilité avec les soins capillaires.

Italie

Le marché italien des lisseurs représentait 14,3 % du chiffre d’affaires du marché européen en 2025 et devrait générer 0,37 milliard de dollars américains d’ici 2035. Le vif intérêt des consommateurs pour le coiffage personnel et le dynamisme de la communauté des coiffeurs professionnels soutiennent la demande dans les segments axés sur la performance. Les marques nationales et régionales peuvent tirer parti de relations de distribution locales et d’une bonne familiarité avec leurs produits, qui renforcent leur position face aux fournisseurs multinationaux.

Espagne

Le marché espagnol des lisseurs a généré 0,19 milliard de dollars américains en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,2 % (2026–2035). L’activité des salons professionnels, l’élargissement de l’accès en ligne et l’intérêt croissant des consommateurs pour les appareils de soins personnels créent des conditions favorables au développement de cette catégorie. Le potentiel du marché dépend notamment de la disponibilité de produits valorisants à des prix qui restent accessibles à une large part des ménages.

Pays-Bas

Le marché néerlandais des lisseurs représentait 4,8 % du chiffre d’affaires du marché européen en 2025 et devrait générer 0,13 milliard de dollars américains d’ici 2035. Le taux élevé d’adoption du commerce numérique et le comportement d’achat relativement sophistiqué des consommateurs en matière d’appareils électroménagers favorisent l’engagement envers les marques en ligne. Le pays peut servir de marché pilote pour tester des campagnes numériques ciblées et des propositions de produits différenciées en Europe du Nord.

Reste de l’Europe

Le marché des lisseurs dans le reste de l’Europe a généré 0,25 milliard de dollars américains en 2025 et devrait représenter 13,6 % du chiffre d’affaires du marché européen d’ici 2035. Cet ensemble regroupe des marchés aux niveaux de revenus, aux structures de vente au détail et à la densité de salons professionnels différents. L’essor de l’accès au numérique et la progression des dépenses consacrées aux soins personnels dans les marchés européens en développement devraient élargir la base de demande à long terme de cette catégorie.

Point de vue des analystes de GMI

Nous estimons que les performances régionales dépendront de plus en plus de l’interaction entre l’influence des salons, le degré de sophistication du commerce numérique et le pouvoir d’achat des consommateurs. Les marchés matures continueront de favoriser le renouvellement des appareils porté par les avancées technologiques, tandis que les marchés européens en développement offrent de plus grandes possibilités de fidéliser la clientèle à mesure que la découverte en ligne et la culture du coiffage professionnel élargissent l’accès à cette catégorie.

Parts de marché et paysage concurrentiel du marché européen des lisseurs

La part de marché des lisseurs en Europe se répartit entre des marques professionnelles bien établies, des fournisseurs diversifiés d’appareils grand public et de nouveaux acteurs natifs du numérique. Les cinq principales marques, GHD, Dyson, Philips, BaByliss et Remington, représentaient ensemble environ 36,0 % du chiffre d’affaires du marché en 2025, signe d’un environnement concurrentiel laissant une place importante aux spécialistes régionaux et aux marques de distributeur.

GHD (Good Hair Day / Coty) détenait une part de marché de 12,5 % en 2025. Sa position de leader repose sur des relations étroites avec les professionnels de la coiffure et sur sa capacité à convertir son autorité dans les salons en demande haut de gamme auprès des consommateurs. Le positionnement de l’entreprise s’appuie sur des arguments de coiffage axés sur la technologie, des partenariats de vente au détail très visibles et un engagement direct auprès des consommateurs, qui renforcent sa présence sur le haut de gamme du marché.

Dyson détenait 7,0 % de parts de marché en 2025. Sa différenciation repose sur une offre de coiffage à air et une conception technique qui positionnent ses produits comme des alternatives aux appareils classiques à plaques. La force de la marque Dyson est particulièrement importante auprès des consommateurs à revenus élevés qui recherchent polyvalence, design distinctif et expérience haut de gamme axée sur la technologie.

Philips détenait 7,0 % de parts de marché en 2025. L’entreprise est présente sur une gamme de prix plus large que les marques spécialisées haut de gamme et s’appuie sur des relations établies avec les distributeurs pour toucher aussi bien le grand public que les acheteurs à la recherche de fonctionnalités améliorées. Cette vaste présence dans les circuits de distribution confère à Philips un rôle important dans les segments du milieu de gamme et du haut de gamme accessible sur les principaux marchés européens.

BaByliss est présente dans les gammes de produits de milieu de gamme et destinées aux professionnels, et bénéficie d’une visibilité dans les circuits des salons ainsi que d’une notoriété établie sur des marchés comme la France et l’Italie. Remington reste bien positionnée dans les catégories d’entrée et de milieu de gamme, où une large accessibilité en magasin, des caractéristiques de produits reconnaissables et un rapport qualité-prix fiable restent essentiels pour fidéliser la demande.

Parmi les autres acteurs, au-delà des principaux fournisseurs, figurent Rowenta, Bellissima, Farouk Systems/CHI, L'Oreal Professionnel/SteamPod, Gama Professional, Panasonic, Braun GmbH, Shark Beauty et de nouvelles marques natives du numérique. Ces entreprises s’appuient sur des offres de produits spécialisées, la vente directe en ligne, des partenariats avec des professionnels ou des prix accessibles pour gagner du terrain. À mesure que les obligations en matière d’écoconception prennent une place croissante dans la planification des catégories, la capacité à se conformer aux exigences et la rigueur dans le renouvellement des produits pourraient de plus en plus façonner l’avantage concurrentiel.

Évolutions récentes du secteur

GHD a étoffé sa gamme de coiffants professionnels Chronos en février 2025 avec le lancement de Chronos Max, un coiffant HD Motion-Responsive à plaques larges conçu pour les cheveux longs, épais et bouclés [5]. Ce lancement prolonge la stratégie de la marque axée sur les performances professionnelles et lui permet de proposer une offre mieux ciblée aux consommateurs et aux coiffeurs qui recherchent une couverture plus large et un coiffage plus rapide pour les cheveux particulièrement épais.

Dyson a lancé l’appareil de coiffage multifonction Airwrap Co-anda2x en juillet 2025, avec notamment l’accessoire de finition AirSmooth2x, conçu pour créer des coiffures lisses grâce à un flux d’air à haute vitesse plutôt qu’à des plaques conventionnelles chauffées directement [6]. Cette évolution accentue la pression concurrentielle sur les marques spécialisées dans les lisseurs, en intégrant une fonction de lissage dans une offre plus large d’appareil de coiffage multifonction.

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Auteurs:  Avinash Singh , Amit Patil

Questions fréquemment posées (FAQs):

La taille du marché européen des lisseurs à cheveux était estimée à 1,68 milliard de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 1,75 milliard de dollars américains en 2026.
Le marché devrait atteindre 2,65 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,7 % entre 2026 et 2035.
Le Royaume-Uni détient actuellement la plus grande part du marché européen des lisseurs en 2025.
Le Royaume-Uni devrait être le pays connaissant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.
Parmi les principaux acteurs du marché européen des fers à lisser figurent GHD, Dyson, Philips, BaByliss et Remington.

Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation

Ce rapport repose sur un processus de recherche structuré, fondé sur des échanges directs avec les acteurs du secteur, une modélisation propriétaire et des vérifications croisées rigoureuses. Il ne se limite pas à une recherche documentaire.

Notre processus de recherche en 6 étapes

  1. 1. Conception de l'étude et supervision par les analystes

    La méthodologie de recherche de GMI s'appuie sur l'expertise humaine, une validation rigoureuse et une transparence totale. Chaque résultat, analyse de tendance et prévision figurant dans nos rapports est élaboré par des analystes expérimentés qui comprennent les particularités de votre marché.

    Notre approche associe une vaste recherche primaire, menée par des échanges directs avec les acteurs et experts du secteur, à une recherche secondaire approfondie provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse quantitative des effets pour établir des prévisions fiables, tout en assurant la traçabilité des sources de données initiales jusqu'aux conclusions finales.

  2. 2. Recherche primaire

    La recherche primaire constitue le socle de notre méthodologie et contribue à près de 80 % de l'ensemble des conclusions. Elle repose sur des échanges directs avec les acteurs du secteur pour garantir la précision et la profondeur de l'analyse. Notre programme structuré d'entretiens couvre les marchés régionaux et mondiaux et recueille les contributions de cadres dirigeants, de directeurs et d'experts du domaine. Ces échanges apportent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des analyses équilibrées et des prévisions de marché fiables.

  3. 3. Exploration des données et analyse de marché

    L'exploration des données est une composante essentielle de notre processus de recherche et représente près de 20 % de la méthodologie globale. L'analyse des parts de chiffre d'affaires des principaux acteurs nous permet d'étudier la structure du marché, de repérer les tendances sectorielles et d'évaluer les facteurs macroéconomiques. Nous recueillons des données pertinentes auprès de sources payantes et gratuites afin de constituer une base de données fiable. Ces informations sont intégrées à la recherche primaire et à l'estimation de la taille du marché, puis validées auprès d'acteurs clés tels que les distributeurs, les fabricants et les associations professionnelles.

  4. 4. Estimation de la taille du marché

    Nous estimons la taille du marché selon une approche ascendante. Le point de départ est constitué des chiffres d'affaires recueillis directement lors des entretiens de recherche primaire, des volumes de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Nous agrégeons ensuite ces données par marché régional pour obtenir une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.

  5. 5. Modèle de prévision et principales hypothèses

    Chaque prévision documente explicitement :

    • ✓ Les principaux moteurs de croissance et leur impact supposé

    • ✓ Les facteurs de freinage et les scénarios d'atténuation

    • ✓ Les hypothèses réglementaires et le risque de changement des politiques

    • ✓ Les paramètres de la courbe d'adoption technologique

    • ✓ Les hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, taux de change)

    • ✓ La dynamique concurrentielle et les perspectives d'entrée et de sortie du marché

  6. 6. Validation et assurance qualité

    Lors des dernières étapes, des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées afin de repérer les nuances et les erreurs de contexte que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue spécialisée ajoute un niveau essentiel d'assurance qualité et garantit que les données correspondent aux objectifs de l'étude et aux normes propres au domaine.

    Notre processus de validation à trois niveaux vise à garantir la fiabilité maximale des données :

    • ✓ Validation statistique

    • ✓ Validation par des experts

    • ✓ Confrontation à la réalité du marché

Confiance et crédibilité

10+
Années d'activité
Prestations régulières depuis la création
A+
Accréditation BBB
Normes professionnelles et satisfaction des clients
ISO
Qualité certifiée
Entreprise certifiée ISO 9001:2015
150+
Analystes de recherche
Présents dans plus de 20 secteurs d'activité
95%
Fidélisation des clients
Valeur d'une relation de cinq ans

Sources de données vérifiées

  • Publications professionnelles

    Revues sectorielles, publications professionnelles et médias spécialisés

  • Bases de données sectorielles

    Bases de données de marché propriétaires et tierces

  • Documents réglementaires déposés

    Archives des marchés publics et documents d'orientation politique

  • Recherche académique

    Études universitaires et rapports d'instituts spécialisés

  • Rapports d'entreprises

    Rapports annuels, présentations aux investisseurs et documents déposés

  • Entretiens avec des experts

    Cadres dirigeants, responsables des achats et spécialistes techniques

  • Archives de GMI

    Plus de 13 000 études publiées couvrant plus de 20 secteurs d'activité

  • Données commerciales

    Volumes d'importation et d'exportation, codes SH et données douanières

Paramètres étudiés et évalués

Chaque donnée de ce rapport est validée au moyen d'entretiens de recherche primaire, d'une véritable modélisation ascendante et de vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →

Auteurs:  Avinash Singh, Amit Patil
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