Taille du marche des stores et des fermetures en Europe - Par type de produit, par materiau, par gamme de prix, par technologie, par niveau d'opacite, par usage final, par canal de distribution, analyse, part, previsions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché des stores et volets en Europe

Le marché européen des stores et volets était estimé à 3,9 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 4,2 milliards de dollars en 2025 à 7,9 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 7,4 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

Le marché européen des stores et volets connaît une croissance énorme grâce au développement de produits pour la maison intelligente et connectée. Alors que de plus en plus de consommateurs optent pour des maisons intelligentes en raison des avancées technologiques rapides, la demande pour les stores et volets électriques modernes a également considérablement augmenté. De nombreuses maisons utilisent des produits comme Amazon Alexa et Google Home pour gérer leur domicile via un système automatisé, ce qui a encouragé la croissance des produits pour la maison connectée en Europe.

Il existe désormais une demande croissante pour les stores et volets électriques en raison de l'augmentation du nombre de foyers acquérant et utilisant des appareils pour la maison intelligente. En plus des nombreux nouveaux avantages que procure l'utilisation des technologies les plus récentes, tels que l'accès à distance via un appareil mobile, le fonctionnement par commande vocale et la programmation automatisée, les stores et volets modernes offrent un confort accru, une efficacité énergétique supérieure et un niveau de sécurité plus élevé que les produits précédents. Pour la grande majorité des familles aujourd'hui, les stores et volets sont l'un des principaux composants nécessaires pour compléter la conception d'une maison intelligente.

Les stores et volets motorisés ne sont plus considérés comme des articles de luxe, mais plutôt comme une partie intégrante des maisons intelligentes. Ces produits répondent à la demande croissante des consommateurs qui souhaitent des solutions personnalisées et efficaces pour leurs espaces de vie. De plus, les politiques progressistes de l'Union européenne en matière d'efficacité énergétique et de durabilité ont influencé la conception et la fonctionnalité des stores et volets. Les stores et volets motorisés économes en énergie qui s'ajustent automatiquement en fonction de l'ensoleillement et de la température répondent également aux directives d'efficacité énergétique de l'UE. Cela s'aligne non seulement avec les objectifs environnementaux, mais plaît également aux consommateurs soucieux de l'environnement.

Tendances du marché des stores et volets en Europe

L'intégration de capteurs IoT et d'intelligence artificielle transforme le marché européen des stores et volets en permettant des solutions intelligentes et connectées qui vont au-delà des systèmes manuels ou motorisés traditionnels. Ces technologies permettent une surveillance en temps réel de la lumière, de la température et de la consommation d'énergie, passant des ajustements réactifs à des stratégies prédictives et basées sur les données.

• Le passage aux stores et volets sans fil, sûrs pour les enfants, au cours des dernières années résulte de normes de sécurité accrues ainsi que d'une augmentation de la sensibilisation des consommateurs aux dangers posés par les stores et volets à cordons pour les enfants et les animaux de compagnie. De plus, des détaillants de premier plan comme Target, IKEA et Walmart ne vendent désormais que des stores et volets sans fil, renforçant encore cette tendance. En réponse, les fabricants introduisent des produits innovants avec des technologies améliorées, telles que des mécanismes à ressort, la motorisation et des conceptions à manivelle.
  
• Les preuves suggèrent que les consommateurs européens préfèrent les designs de traitement de fenêtres minimalistes et contemporains qui s'harmonisent avec la modernisation plus large de leurs maisons. Cela est particulièrement vrai pour les consommateurs de la génération des millennials et de la génération Z, dont la concentration sur les designs propres et fonctionnels coïncide avec la manière dont beaucoup de personnes rénovent leurs maisons aujourd'hui.
  
• Les montures dissimulées et les quincailleries simplifiées sont devenues de plus en plus populaires pour ceux qui souhaitent que leurs traitements de fenêtres s'intègrent harmonieusement avec le reste de leur décoration contemporaine. Pour répondre à ce désir des consommateurs, de nombreux fabricants travaillent à simplifier et à affiner leurs offres de produits en fournissant des textures propres et une simplicité plus sophistiquée dans le design.
  
• Dans toute l'Europe, la tendance vers une plus grande fonctionnalité et polyvalence a poussé les propriétaires à choisir de plus en plus des couvre-fenêtres superposés et/ou à double fonction pour répondre à leurs besoins en flexibilité et en fonctionnalité optimale. Les systèmes de stores à double store, combinant deux types de tissus différents (filtrant la lumière et occultant la pièce) dans le même rail de tête, gagnent en popularité en Europe. La flexibilité de contrôler la lumière et l'intimité selon l'heure de la journée et les besoins de l'utilisateur est un avantage majeur de ce type de couvre-fenêtre.
  
• Les marques d'e-commerce et DTC vont de plus en plus perturber les modèles commerciaux traditionnels de vente au détail et d'installation sur mesure pour les couvre-fenêtres. La croissance rapide de l'e-commerce signifie que de plus en plus, les consommateurs achètent des couvre-fenêtres sur mesure, qui sont livrés à leur domicile et installés par eux-mêmes, exerçant ainsi une pression supplémentaire sur les détaillants traditionnels en magasin physique et créant le besoin d'une approche omnicanale améliorée qui lie l'expérience en ligne et en magasin.
  
• Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le rôle des couvre-fenêtres dans la stratégie de santé et de bien-être des propriétaires européens a augmenté de manière dramatique. La demande est forte pour des couvre-fenêtres offrant une meilleure qualité de l'air intérieur et une protection totale contre les rayons UV nocifs, tels que les produits avec des tissus bloquant les UV, des revêtements antimicrobiens, des matériaux résistants aux allergènes, entre autres.
  

Analyse du marché des couvre-fenêtres en Europe

Selon le type de produit, le marché est divisé en stores et volets, rideaux et tentures, volets roulants et autres. En 2024, les stores et volets détenaient la plus grande part de marché, générant un chiffre d'affaires de 1,8 milliard de dollars.

• Les stores et volets se sont imposés comme la catégorie la plus dominante sur le marché européen des couvre-fenêtres, grâce à leur exceptionnelle polyvalence, leur attrait esthétique et leurs avantages fonctionnels. Ces produits combinent harmonieusement style et praticité, ce qui en fait un choix privilégié pour les applications résidentielles, commerciales et institutionnelles.
  
• Leur domination peut être attribuée à leur adaptabilité à une large gamme de thèmes de design d'intérieur. Que ce soit le minimalisme moderne, l'esthétique industrielle ou la décoration traditionnelle, les stores et volets s'intègrent parfaitement, améliorant l'ambiance générale de tout espace. Ces couvre-fenêtres offrent un contrôle précis de la lumière et de l'intimité, répondant aux besoins divers des consommateurs. Par exemple, les stores roulants occultants sont particulièrement populaires dans les chambres et les salles de cinéma, tandis que les stores romains filtrant la lumière sont appréciés dans les espaces de vie pour leur capacité à diffuser la lumière naturelle. De plus, la disponibilité de divers matériaux, tels que le bois, l'aluminium, le tissu et le PVC, garantit que les consommateurs peuvent choisir des produits qui correspondent à leurs préférences et à leurs budgets. Le marché propose une variété de designs, notamment des stores roulants, des stores romains, des stores vénitiens et des stores cellulaires, répondant aux besoins des acheteurs soucieux de leur budget et des clients premium à la recherche de solutions haut de gamme.
  
• Les avancées technologiques ont également joué un rôle clé dans l'amélioration de l'attrait des stores et volets. Des innovations telles que les stores motorisés et intelligents ont introduit un nouveau niveau de sophistication et de commodité, attirant les consommateurs technophiles. Les stores motorisés, par exemple, peuvent être contrôlés via des applications smartphone, des télécommandes ou des commandes vocales via des systèmes domotiques comme Amazon Alexa ou Google Assistant.
  

En fonction de la gamme de prix, le marché est segmenté en économique, milieu de gamme et premium. Le segment milieu de gamme détenait la plus grande part, représentant 46,2 % du marché européen des stores et volets en 2024.

• Le segment de prix milieu de gamme continue de dominer le marché des stores et volets, offrant un équilibre idéal entre accessibilité et qualité. Ce segment répond aux besoins des consommateurs qui recherchent des produits durables et esthétiques sans supporter les coûts élevés associés aux offres premium.
  
• Les produits milieu de gamme intègrent souvent des fonctionnalités avancées autrefois réservées aux catégories haut de gamme. Par exemple, la motorisation, les tissus économes en énergie et la protection UV sont désormais couramment disponibles dans ce segment, le rendant une option attrayante pour les acheteurs soucieux de leur budget mais exigeants.
  
• Ce segment attire également les acheteurs aspirants qui privilégient le design et la fonctionnalité. Les offres milieu de gamme proposent souvent des designs contemporains et des options personnalisables, permettant aux consommateurs de personnaliser leurs espaces sans dépasser leur budget. La forte présence de ce segment sur les marchés résidentiel et commercial souligne son importance dans le paysage industriel global.
  

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en ligne et hors ligne. En 2024, le segment hors ligne détenait la plus grande part de marché, générant un chiffre d'affaires de 2,9 milliards de dollars.

• Malgré la croissance rapide du commerce électronique, les canaux hors ligne restent le mode de distribution dominant sur le marché des stores et volets. Cela est principalement dû à la nature tactile des produits et à la nécessité de consultations personnalisées.
  
• Les canaux hors ligne offrent un avantage unique en permettant aux clients de tester les produits en personne. Les acheteurs peuvent sentir les textures des tissus, évaluer les couleurs et tester les mécanismes, ce qui renforce la confiance et la satisfaction, surtout pour les produits de haute valeur ou personnalisés.
  
• Cette approche pratique est particulièrement importante pour les stores et les volets, où les mesures précises et les ajustements sont cruciaux. Les conseils professionnels et les services d'installation fournis par les détaillants physiques améliorent encore l'expérience client, garantissant précision et satisfaction.
  

Marché des stores et volets en Allemagne

En 2024, l'Allemagne dominait le marché européen, représentant environ 21,9 % et générant un chiffre d'affaires d'environ 900 millions de dollars la même année.

• L'adoption des stores et volets motorisés et intelligents a connu une augmentation significative, stimulée par la pénétration croissante des systèmes domotiques. Les produits équipés de fonctionnalités telles que l'opération à distance, la compatibilité avec les commandes vocales et la planification automatisée sont de plus en plus préférés par les consommateurs.
  
• De plus, les solutions économes en énergie ont gagné une traction substantielle, les consommateurs optant pour des stores et volets conçus pour minimiser le gain de chaleur en été et la perte de chaleur en hiver.
  

Marché des stores et volets au Royaume-Uni

Le marché des stores et volets au Royaume-Uni devrait croître de 7,4 % pendant la période de prévision.

• En Allemagne, la demande pour les stores et volets isolés est également en hausse, stimulée par l'engagement du pays en faveur de l'efficacité énergétique et de la durabilité. La Stratégie allemande d'efficacité énergétique pour les bâtiments (ESG) souligne l'importance de réduire la consommation d'énergie dans les espaces résidentiels et commerciaux, l'isolation des fenêtres jouant un rôle crucial.
  

Part de marché des stores et volets en Europe

Hunter Douglas Inc. est en tête avec une part de marché de 19,2 %.  Hunter Douglas, WAREMA Renkhoff SE, Somfy, Griesser AG et Roma KG détiennent collectivement environ 35,1 %, indiquant une concentration de marché modérément fragmentée. Ces acteurs majeurs sont activement impliqués dans des démarches stratégiques, telles que des fusions et acquisitions, des expansions de sites et des collaborations, afin d'élargir leurs portefeuilles de produits, d'étendre leur portée à une large base de clients et de renforcer leur position sur le marché.

Hunter Douglas dispose d'un avantage concurrentiel clair dans les stores et volets, grâce à son innovation en matière de solutions intelligentes et motorisées. L'équité de marque forte de l'entreprise et son positionnement premium lui permettent de dominer à la fois les segments résidentiel et commercial.

WAREMA se distingue sur le marché européen des stores et volets grâce à son engagement fort en faveur de la durabilité et des solutions écoénergétiques, en phase avec les tendances des bâtiments verts de la région. L'entreprise combine la précision de l'ingénierie allemande avec des systèmes d'ombrage innovants, y compris l'automatisation intelligente et l'intégration photovoltaïque. Sa réputation en matière de qualité et de résilience opérationnelle, même en période de fluctuations économiques, renforce sa position en tant que marque premium pour les clients soucieux de l'environnement et technologiquement avancés.

Entreprises du marché des stores et volets en Europe

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des stores et volets en Europe sont :

• Bandalux
• Bematech s.r.o.
• Coulisse B.V.
• Erfal GmbH & Co. KG
• Griesser AG
• Hunter Douglas Europe B.V.
• Lutron Electronics Europe
• MechoShade Systems
• Norman Window Fashions Europe
• Renson
• ROMA KG
• Somfy
• Springs Window Fashions
• Verosol
• WAREMA Renkhoff SE
  

Griesser tire parti de son héritage d'ingénierie suisse et de qualité premium pour maintenir une forte présence sur le marché européen. Connu pour ses produits d'ombrage solaire durables et esthétiquement raffinés, l'entreprise met l'accent sur la durabilité et l'efficacité énergétique, répondant ainsi aux besoins architecturaux modernes. Sa fabrication paneuropéenne et son vaste réseau de distribution assurent une personnalisation et un service localisés, positionnant Griesser comme un choix de confiance pour les projets résidentiels et commerciaux haut de gamme.

Somfy son avantage concurrentiel réside dans son leadership en matière de motorisation et d'intégration domotique. L'entreprise se spécialise dans les stores et volets automatisés, offrant des solutions qui s'intègrent parfaitement avec les principaux écosystèmes domotiques tels qu'Alexa, Google Home et Apple HomeKit.

Roma KG se distingue par sa spécialisation dans les systèmes d'ombrage extérieur, y compris les volets roulants avancés, les stores vénitiens et les écrans textiles. L'entreprise se concentre sur l'efficacité énergétique, l'isolation thermique et la compatibilité domotique, offrant des solutions qui combinent fonctionnalité et design moderne.

Actualités de l'industrie des stores et volets en Europe

• En novembre 2025, MechoShade Systems, LLC lance le programme de durabilité Ascend, en partenariat avec Cisco et Legrand pour l'intégration des bâtiments intelligents.
  
• En octobre 2025, Griesser AG achève sa transition vers l'aluminium vert à l'usine de Nenzing, réduisant son empreinte CO₂ de 30 %.
  
• En janvier 2025, Hunter Douglas Inc. lance les stores Aura Illuminated intégrant l'éclairage LED et la compatibilité domotique.
  

Le rapport de recherche sur le marché des stores et volets en Europe comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards de USD) et de volume (millions d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Stores et volets
• Rideaux & tentures
• Volets
• Autres

Marché, par matériau

• Naturel
• Synthétique

Marché, par Technologie

• Couvercles manuels
• Couvercles intelligents/couvercles automatiques

Marché, par gamme de prix

• Économique
• Milieu de gamme
• Premium

Marché, par niveau d'opacité

• Occultant
• Assombrissement de la pièce
• Filtre de lumière
• Transparente/diaphane

Marché, par usage final

• Résidentiel
• Commercial

Marché, par canal de distribution

• En ligne
  • E-commerce
  • Sites web des entreprises
• Hors ligne
  • Magasins spécialisés
  • Magasins de détail
  • Autres (studios de design d'intérieur & boutiques, etc.)

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants :

• Royaume-Uni
• Allemagne
• France
• Italie
• Espagne
• Reste de l'Europe