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Marché européen des habillages de fenêtres Taille et part 2026-2035

ID du rapport: GMI15381
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Date de publication: September 2026
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Europe Window Coverings Market Size

The Europe window coverings market was valued at USD 10.48 billion in 2025, is expected to reach USD 11.02 billion in 2026, and is projected to grow at a 5.6% CAGR (2026–2035) to USD 17.88 billion by 2035. The market includes interior and exterior blinds, shutters, curtains and drapes, shades, and related products supplied through retail, specialist trade, and direct channels for residential and commercial settings.

Principaux enseignements sur le marché européen des habillages de fenêtres

Taille du marché en 2025
10,48 milliards de dollars
Taille du marché en 2026
11,02 milliards de dollars
Taille prévue du marché en 2035
17,88 milliards de dollars
CAGR (2026–2035)
5,6 %
Dominance régionale
Plus grand marché
Royaume-Uni
Pays à la croissance la plus rapide
Reste de l’Europe
Principaux acteurs
  • Leader du marché : Hunter Douglas dominait le marché avec une part de marché supérieure à 18 % en 2025.

  • Principaux acteurs : les cinq principaux acteurs de ce marché sont Hunter Douglas, Somfy Group, MHZ-Hachtel, Coulisse, VELUX/VKR Group, qui détenaient collectivement une part de marché de 34 % en 2025.

The Europe window coverings market is moving beyond the post-pandemic correction in household furnishings demand toward a replacement and renovation cycle shaped by energy performance requirements, solar control needs, and a higher-value product mix. Connected-home adoption is also changing purchase criteria, favoring systems that combine design, thermal performance, and automation compatibility.

GMI Analyst View

Based on our primary research and industry engagement, our analysts note that the Europe Window Coverings Market generated USD 10.85 billion in 2022, reflecting the high point of the post-pandemic rebound. The subsequent correction reset demand expectations, but it also established a more durable base for renovation-led and premium product adoption as energy performance and integrated-home requirements gain importance.

Europe Window Coverings Market Trends, Growth Drivers & GMI Forecast Outlook

Energy-efficiency renovation activity, solar-control requirements, and connected-home adoption are shifting European demand toward thermally capable, made-to-measure, and motorized systems. The opportunity is tempered by uneven renovation execution, consumer education gaps, and compliance costs that remain particularly consequential for value-oriented suppliers.

Key Drivers

MoteurIndicateur probantImplication sur la demande du marchéCondition des prévisions de GMI
Obligations de rénovation prévues par la directive européenne sur la performance énergétique des bâtimentsLa directive EPBD 2024/1275 impose, d’ici 2030, la rénovation des 16 % de bâtiments non résidentiels les moins performants dans les États membres de l’UE, ainsi qu’une réduction de la consommation d’énergie primaire des bâtiments résidentiels d’ici 2030 et 2035 [1]La rénovation des bâtiments induite par les normes minimales de performance énergétique (MEPS) crée un cycle de remplacement lié aux projets pour les stores pare-soleil, les stores alvéolaires et les volets isolants, dans les applications commerciales comme résidentiellesLa demande de protections de fenêtres liée aux rénovations se maintient jusqu’en 2030, à mesure que les plans nationaux de rénovation des bâtiments et les calendriers de mise en conformité entrent en vigueur dans les États membres
Développement de l’écosystème de la maison connectée stimulant l’adoption des protections de fenêtres motoriséesLes maisons connectées représentaient 28 % des ménages européens en end-2023 [3]Le développement des infrastructures de maison connectée stimule la demande de protections de fenêtres motorisées compatibles avec les assistants vocaux, les plateformes de commande par application et les systèmes de gestion des bâtiments commerciauxLe segment motorisé/connecté dépasse nettement la croissance globale du marché et contribue de manière disproportionnée à la hausse des revenus sur l’ensemble de la période de prévision 2026–2035
Montée en gamme des consommateurs et essor des plateformes de design d’intérieurLes ménages urbains européens à revenus élevés privilégient de plus en plus les protections de fenêtres sur mesure et axées sur le design, une tendance soutenue par les plateformes numériques de design d’intérieur et les services de personnalisation des réseaux professionnelsLa demande se détourne des catégories standard à fort volume au profit des volets haut de gamme, des stores alvéolaires et des stores enrouleurs aux spécifications élevées, ce qui augmente les prix de vente moyens et les taux d’équipement en motorisation et en installation professionnelleLa montée en gamme soutient la croissance des revenus dans les catégories de produits structurellement favorables pendant la période de prévision, compensant en partie la faiblesse des volumes dans les segments résidentiels grand public

*Evidence anchors use cited external data; demand implications and forecast conditions represent GMI analysis.*

The recast Energy Performance of Buildings Directive makes window treatments more relevant within retrofit specifications because solar control, insulation support, and daylight management are increasingly considered alongside wider envelope measures. National renovation plans will determine how consistently this regulatory signal translates into projects, but suppliers with products suited to commercial refurbishment and energy-sensitive residential upgrades are positioned to participate in a more specification-led replacement cycle. The Renovation Wave provides complementary policy context by seeking to expand the depth and pace of building renovation across Europe [2].

Smart-home adoption changes the role of window coverings from a discretionary furnishing to a controllable part of domestic comfort and building operation. Interoperability with voice assistants, app-based controls, and building-management platforms matters increasingly to installers, retailers, and specifiers. This favors suppliers able to pair reliable motor hardware with straightforward commissioning, compatible controls, and credible after-sales support.

Premiumization is equally important because made-to-measure products allow manufacturers and trade channels to protect value even where mass-market replacement volumes remain uneven. Cellular shades, solar-control rollers, and tailored shutters benefit from a combination of visual customization and functional claims. Digital visualization tools and specialist installation services further reduce the friction associated with selecting higher-specification products.

Key Restraints

Frein du marchéIndicateur probantConséquences pour la demande du marchéHypothèse de prévision de GMI
La lenteur des rénovations de bâtiments dans l’UE limite la demande liée aux travaux de rénovationLes bâtiments de l’UE sont rénovés à un rythme annuel d’environ 1 % — nettement inférieur au rythme nécessaire pour atteindre les objectifs climatiques de 2030 [1]La demande de remplacement des habillages de fenêtres liée aux rénovations progresse plus lentement que ne le laissent supposer les ambitions de la directive EPBD ; le parc installable s’élargit progressivement, car les calendriers de mise en conformité ne sont pas respectés de manière uniforme dans les États membresLa prévision à court terme table sur une accélération progressive des rénovations ; risque de baisse si le financement de la mise en conformité des États membres et l’application des exigences minimales de performance énergétique (MEPS) prennent du retard par rapport aux calendriers de transposition de la directive
Faible adoption des systèmes de contrôle domotique par le grand publicEn 2024, seulement 14,2 % des habitants de l’UE ont utilisé un système de gestion de l’énergie domestique connecté à Internet, ce qui témoigne de la pénétration limitée des systèmes de contrôle domotique au-delà des segments du divertissement et de la sécurité [4]L’adoption des habillages de fenêtres motorisés par le grand public reste limitée aux segments urbains haut de gamme ; la connaissance des produits connectés, la compréhension de leur intégration et les compétences des détaillants restent insuffisantes aux prix grand publicJusqu’au milieu de la période de prévision, la croissance des produits motorisés et connectés se concentre dans les segments haut de gamme et moyen-haut de gamme ; la motorisation grand public dépend d’une baisse durable des coûts et de la formation des circuits de vente au détail
Les exigences de conformité à la norme EN 13120 en matière de sécurité des enfants entraînent des coûts permanents de reconception des produitsLa norme EN 13120:2009+A1:2014 définit des exigences de sécurité obligatoires pour les stores intérieurs à cordons destinés à être installés dans des locaux susceptibles d’accueillir des enfants âgés de 0 à 42 mois — notamment des logements, des établissements d’hébergement, des écoles, des crèches et des espaces publicsLes coûts de reconception liés à la conformité pèsent de manière disproportionnée sur les fabricants du segment d’entrée de gamme et les fabricants régionaux, limitant la diversité des assortiments et comprimant les marges dans les catégories de produits à fort volumeLes fabricants du segment d’entrée de gamme continueront de subir une pression sur leurs marges et de rationaliser leurs produits pendant la période de prévision ; le coût de la mise en conformité pourrait accélérer la consolidation parmi les petits producteurs régionaux

*Evidence anchors use cited external data; demand implications and forecast conditions represent GMI analysis.*

Policy ambition does not automatically create immediate installation demand. Retrofit pipelines depend on national funding structures, administrative capacity, property-owner decisions, and practical access to installers. As a result, suppliers may face staggered project releases rather than a uniform regional upswing, especially where commercial renovation decisions are deferred or financing remains difficult to secure.

The smart-window-covering proposition also requires a level of consumer understanding that is not yet universal. Retailers and installers must explain compatibility, controls, power options, and system benefits before the category can move reliably beyond affluent and technically confident buyers. Suppliers that simplify the purchase and installation experience will be better placed to turn broad interest in home automation into repeatable demand.

EN 13120 continues to shape the economics of corded internal blinds by requiring safety-oriented product design and documented compliance in relevant settings [7]. Larger suppliers can spread testing, redesign, and inventory-management costs across wider portfolios, while smaller fabricators can face tighter margins and narrower assortments. This creates an ongoing competitive advantage for manufacturers with established engineering, certification, and channel-support capabilities.

GMI Analyst View

We see the forecast as principally a value-led market expansion rather than a simple volume recovery. Products that solve for insulation, solar management, customization, and automation should capture a larger share of spending, while the pace of renovation delivery will determine how quickly this richer mix becomes visible in reported demand.

Europe Window Coverings Market Segment Analysis

By Product Type

Blinds generated USD 3.46 billion in the Europe window coverings market in 2025 and are projected to reach USD 5.73 billion by 2035. The breadth of roller, Venetian, vertical, Roman, cellular, and panel formats makes blinds central to both mass-market replacement and specification-led demand. Roller and cellular variants are particularly well aligned with commercial solar-control requirements and residential renovation projects, while motor-ready designs support trade-up opportunities through specialist channels.

Europe Window Coverings Market Size, by Product Type, 2025 & 2035 (USD Billion)
Europe Window Coverings Market Size, by Product Type, 2025 & 2035 (USD Billion)

Shutters accounted for 25.1% of market revenue in 2025 and are expected to reach USD 4.57 billion by 2035. Shutters retain a differentiated position because they combine a durable architectural appearance with functional light control and perceived thermal value. Their premium price point is supported by made-to-measure installation, particularly in renovation markets where consumers are willing to invest in enduring interior upgrades.

Curtains and drapes generated USD 2.10 billion in 2025 and are projected to hold 18.5% of market revenue by 2035. Fabric treatments remain culturally entrenched in many European households and continue to benefit from the design influence of decorators, retailers, and hospitality specifiers. However, their competitive position is increasingly shaped by the need to offer enhanced thermal performance, layering options, and automation-ready heading systems as consumers compare them with more technically functional alternatives.

Shades are projected to account for 19.1% of market revenue by 2035 and are expected to expand at a 6.7% CAGR (2026–2035). Cellular, honeycomb, solar, and screen shades are well positioned where buyers prioritize insulation, glare reduction, privacy, or daylight modulation. Their functional credentials create a natural fit with renovation specifications and commercial environments, while their design flexibility supports adoption in premium residential settings.

By Technology

Manual window coverings generated USD 8.90 billion in 2025 and are projected to account for 79.1% of market revenue by 2035. Manual systems remain essential to the market because they serve a large installed base of price-sensitive replacement demand and can be deployed without electrical preparation or system integration. Cordless, wand-operated, and spring-assisted designs also allow suppliers to address safety and ease-of-use expectations without requiring consumers to adopt connected controls.

Motorized/Smart window coverings generated USD 1.58 billion in 2025 and are forecast to grow at a 9.0% CAGR (2026–2035). Motorization benefits from multiple demand channels: connected-home upgrades, premium residential renovation, and commercial solar-shading automation. The category's long-term success will depend on simpler setup, consistent interoperability, and installer confidence, rather than hardware capability alone.

By End Use

Residential window coverings generated USD 8.80 billion in 2025 and are projected to reach USD 14.76 billion by 2035. Household demand is increasingly divided between routine replacement purchases and higher-value renovation projects. The latter favors made-to-measure formats, insulation-oriented products, and professionally installed solutions, while design platforms and retail visualization tools help consumers move from standard treatments toward more tailored specifications.

Europe Window Coverings Market Share, by End-Use, 2025
Europe Window Coverings Market Share, by End-Use, 2025

Commercial applications accounted for 16.0% of market revenue in 2025 and are projected to represent 17.5% by 2035. Offices, hospitality properties, retail sites, and healthcare facilities create a more specification-driven market for blackout, glare-control, and motorized shading systems. Procurement decisions increasingly consider occupant comfort, operational control, maintenance, and energy-management objectives, reinforcing demand for suppliers with strong project capabilities.

GMI Analyst View

We consider product and technology convergence to be the defining segment-level opportunity. The strongest propositions do not treat design, thermal performance, and control capability as separate features; they package them into a solution that is easier for consumers, installers, and commercial specifiers to evaluate and adopt.

Europe Window Coverings Market Regional Analysis

Europe Window Coverings Market Share, by Country, 2025 & 2035
Europe Window Coverings Market Share, by Country, 2025 & 2035

UK

The Europe window coverings market in the UK generated USD 2.57 billion in 2025 and is projected to reach USD 4.02 billion by 2035. The UK benefits from a developed ecosystem of interior designers, measuring-and-fitting specialists, online sellers, and premium made-to-measure providers. Demand is supported by an aging housing stock, established consumer familiarity with shutters and bespoke treatments, and commercial refurbishment activity that favors professionally specified products.

Germany

Germany generated USD 2.35 billion in 2025 and is projected to account for 21.5% of regional market revenue by 2035. Germany's market is underpinned by technically sophisticated trade channels and a strong domestic manufacturing base. Demand for motorized solar protection, exterior shading, and high-performance roller systems reflects the importance of engineering quality, installation capability, and energy-efficiency-oriented renovation across residential and commercial properties.

France

France accounted for 15.3% of regional market revenue in 2025 and is projected to reach USD 2.62 billion by 2035. French demand combines a strong interior-decoration culture with meaningful smart-home and energy-renovation activity. Specialist retail, designer influence, and national renovation support create favorable conditions for decorative yet functional solutions, especially where shading products complement broader thermal-envelope upgrades.

Italy

Italy generated USD 1.18 billion in 2025 and is projected to account for 11.7% of regional market revenue by 2035. Italian buyers and commercial specifiers place considerable emphasis on visual differentiation, custom fabrication, and solar protection. Urban apartment renovation, hospitality refurbishment, and energy-efficiency investment support demand for tailored shutters, woven shades, fabric blinds, and professionally installed solar-control systems.

Spain

Spain is projected to reach USD 1.39 billion by 2035 and is expected to grow at a 6.6% CAGR (2026–2035). High solar exposure gives shading products a direct functional role in residential, retail, and hospitality properties. The country's hotel and resort sectors also create a substantial project market for blackout, glare-control, and motorized solutions, while renovation funding supports demand beyond consumer-led replacement activity.

Netherlands

The Netherlands accounted for 5.2% of regional market revenue in 2025 and is projected to reach USD 930 million by 2035. The country's connected-home adoption, strong design orientation, and concentration of window-covering innovation create favorable conditions for motorized and easy-install products. Its rental housing base also supports demand for accessible solutions that can be installed with limited disruption and suit landlord requirements.

Rest of Europe

Rest of Europe generated USD 1.50 billion in 2025 and is projected to grow at a 7.1% CAGR (2026–2035). The grouping combines distinct opportunity profiles: Scandinavia supports premium demand for light-control and insulating products, while Central and Eastern European markets are advancing through rising homeownership, improving trade infrastructure, and a gradual shift from basic treatments to more differentiated window-covering solutions. Renovation investment should broaden the market for professionally specified products over time.

GMI Analyst View

We expect European demand to become less concentrated in the traditional anchor markets as southern and eastern geographies develop more robust renovation, hospitality, and premium-residential demand. Commercial success will depend on adapting product portfolios and channels to local building practices rather than assuming that a single regional model will travel unchanged.

Europe Window Coverings Market Share & Competitive Landscape

The Europe window coverings market share structure is moderately concentrated at the top and highly fragmented across regional manufacturers, specialist fabricators, private-label suppliers, and direct-to-consumer brands. The top five players collectively held approximately 34% of the market in 2025, leaving substantial room for local competitors that maintain deep trade relationships, specialized product expertise, or country-specific manufacturing and service capabilities.

Hunter Douglas held an 18% market share in 2025. Its competitive position rests on a broad portfolio spanning consumer brands, architectural specification, and screen-fabric capabilities, supported by extensive dealer and distributor networks. Its ability to serve premium residential and commercial channels also provides resilience as buyers place greater weight on automation compatibility, custom solutions, and managed installation.

Somfy Group held a 6% market share in 2025. The company exerts influence beyond branded end products because its motors, controls, and connected-home infrastructure are embedded across the wider shading ecosystem. This component and platform role positions Somfy to benefit from rising demand for automated solar protection across multiple product brands and installation channels.

MHZ-Hachtel held a 4% market share in 2025. Its vertically integrated model and established specialist-dealer relationships provide a durable position in German-speaking markets, particularly where customers value product customization, technical support, and reliable fulfillment for both residential and project work.

Coulisse competes through smart-shading innovation and an interoperability-led approach, while VELUX/VKR Group benefits from the natural attachment opportunity created by its roof-window ecosystem. Elsewhere, Warema Renkhoff SE, Griesser AG, Renson, Silent Gliss, Verosol, Elero GmbH, Springs Window Fashions, Nice SpA, Serge Ferrari Group, Dickson, and regional specialists compete through combinations of solar-control expertise, contract-market positioning, local service, and differentiated design.

Recent Industry Developments

Somfy launched Animeo Suite in March 2025 as an automation ecosystem for solar protection in commercial buildings, designed to support systems covering up to 200 windows [5]. The offering extends Somfy's role from component supply toward a more direct commercial-building solution, with commissioning and service requirements tailored to scalable shading deployment.

Coulisse announced in April 2025 that Motionblinds became the first smart shading system certified under the Works with Home Assistant program [6]. The development strengthens the brand's open-ecosystem positioning and enables direct integration of compatible shading products with a widely used smart-home platform.

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Auteurs:  Avinash Singh , Amit Patil

Questions fréquemment posées (FAQs):

La taille du marché européen des habillages de fenêtres était estimée à 10,48 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 11,02 milliards de dollars (USD) en 2026.
Le marché devrait atteindre 17,88 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,6 % entre 2026 et 2035.
Le Royaume-Uni détient actuellement la plus grande part du marché européen des habillages de fenêtres en 2025.
Le reste de l’Europe devrait être le pays connaissant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.
Parmi les principaux acteurs du marché européen des stores et rideaux figurent Hunter Douglas, Somfy Group, MHZ-Hachtel, Coulisse et VELUX/VKR Group.

Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation

Ce rapport repose sur un processus de recherche structuré, fondé sur des échanges directs avec les acteurs du secteur, une modélisation propriétaire et des vérifications croisées rigoureuses. Il ne se limite pas à une recherche documentaire.

Notre processus de recherche en 6 étapes

  1. 1. Conception de l'étude et supervision par les analystes

    La méthodologie de recherche de GMI s'appuie sur l'expertise humaine, une validation rigoureuse et une transparence totale. Chaque résultat, analyse de tendance et prévision figurant dans nos rapports est élaboré par des analystes expérimentés qui comprennent les particularités de votre marché.

    Notre approche associe une vaste recherche primaire, menée par des échanges directs avec les acteurs et experts du secteur, à une recherche secondaire approfondie provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse quantitative des effets pour établir des prévisions fiables, tout en assurant la traçabilité des sources de données initiales jusqu'aux conclusions finales.

  2. 2. Recherche primaire

    La recherche primaire constitue le socle de notre méthodologie et contribue à près de 80 % de l'ensemble des conclusions. Elle repose sur des échanges directs avec les acteurs du secteur pour garantir la précision et la profondeur de l'analyse. Notre programme structuré d'entretiens couvre les marchés régionaux et mondiaux et recueille les contributions de cadres dirigeants, de directeurs et d'experts du domaine. Ces échanges apportent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des analyses équilibrées et des prévisions de marché fiables.

  3. 3. Exploration des données et analyse de marché

    L'exploration des données est une composante essentielle de notre processus de recherche et représente près de 20 % de la méthodologie globale. L'analyse des parts de chiffre d'affaires des principaux acteurs nous permet d'étudier la structure du marché, de repérer les tendances sectorielles et d'évaluer les facteurs macroéconomiques. Nous recueillons des données pertinentes auprès de sources payantes et gratuites afin de constituer une base de données fiable. Ces informations sont intégrées à la recherche primaire et à l'estimation de la taille du marché, puis validées auprès d'acteurs clés tels que les distributeurs, les fabricants et les associations professionnelles.

  4. 4. Estimation de la taille du marché

    Nous estimons la taille du marché selon une approche ascendante. Le point de départ est constitué des chiffres d'affaires recueillis directement lors des entretiens de recherche primaire, des volumes de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Nous agrégeons ensuite ces données par marché régional pour obtenir une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.

  5. 5. Modèle de prévision et principales hypothèses

    Chaque prévision documente explicitement :

    • ✓ Les principaux moteurs de croissance et leur impact supposé

    • ✓ Les facteurs de freinage et les scénarios d'atténuation

    • ✓ Les hypothèses réglementaires et le risque de changement des politiques

    • ✓ Les paramètres de la courbe d'adoption technologique

    • ✓ Les hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, taux de change)

    • ✓ La dynamique concurrentielle et les perspectives d'entrée et de sortie du marché

  6. 6. Validation et assurance qualité

    Lors des dernières étapes, des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées afin de repérer les nuances et les erreurs de contexte que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue spécialisée ajoute un niveau essentiel d'assurance qualité et garantit que les données correspondent aux objectifs de l'étude et aux normes propres au domaine.

    Notre processus de validation à trois niveaux vise à garantir la fiabilité maximale des données :

    • ✓ Validation statistique

    • ✓ Validation par des experts

    • ✓ Confrontation à la réalité du marché

Confiance et crédibilité

10+
Années d'activité
Prestations régulières depuis la création
A+
Accréditation BBB
Normes professionnelles et satisfaction des clients
ISO
Qualité certifiée
Entreprise certifiée ISO 9001:2015
150+
Analystes de recherche
Présents dans plus de 20 secteurs d'activité
95%
Fidélisation des clients
Valeur d'une relation de cinq ans

Sources de données vérifiées

  • Publications professionnelles

    Revues sectorielles, publications professionnelles et médias spécialisés

  • Bases de données sectorielles

    Bases de données de marché propriétaires et tierces

  • Documents réglementaires déposés

    Archives des marchés publics et documents d'orientation politique

  • Recherche académique

    Études universitaires et rapports d'instituts spécialisés

  • Rapports d'entreprises

    Rapports annuels, présentations aux investisseurs et documents déposés

  • Entretiens avec des experts

    Cadres dirigeants, responsables des achats et spécialistes techniques

  • Archives de GMI

    Plus de 13 000 études publiées couvrant plus de 20 secteurs d'activité

  • Données commerciales

    Volumes d'importation et d'exportation, codes SH et données douanières

Paramètres étudiés et évalués

Chaque donnée de ce rapport est validée au moyen d'entretiens de recherche primaire, d'une véritable modélisation ascendante et de vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →

Auteurs:  Avinash Singh, Amit Patil
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