Taille du marché européen des systèmes de récupération de chaleur résiduelle : par application, par température, par utilisation finale, analyse, part et prévisions de croissance, 2025-2034

Europe Systèmes de récupération de chaleur

Le marché européen des systèmes de récupération de chaleur des déchets a été évalué à 22 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre la valeur de 41,8 milliards de dollars d'ici 2034, avec une augmentation de 6,8% du TCAC de 2025 à 2034. Le marché connaît un développement important, alimenté par plusieurs facteurs qui s'harmonisent avec les développements réglementaires, environnementaux et technologiques.

Un avantage en capturant et en réorientant l'énergie inutilisée dans les processus industriels, Systèmes de récupération de chaleur résiduelle a été identifié comme une aide alternative solide qui réduit encore la consommation d'énergie et réduit les émissions de GES. Partout dans le monde, le gouvernement déploie des efforts supplémentaires pour capter les émissions de dioxyde de carbone et vise à atteindre zéro net vers le milieu des années 2050. Par exemple, le gouvernement européen s'est fixé des objectifs plus ambitieux de l'UE – un objectif net de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55 % ou plus par rapport aux niveaux de 1990 d'ici 2030 et de neutralité climatique d'ici 2050.

Les politiques de l'UE en matière de gestion des déchets visent donc à réduire au minimum les effets des déchets sur l'environnement et la santé et à rendre l'UE plus efficace dans l'utilisation des ressources. L'objectif à long terme de ces politiques est de réduire au minimum la production de déchets et, lorsque la production de déchets ne peut être évitée, de l'encourager en tant que ressource et d'atteindre des taux de recyclage plus élevés et une élimination sûre des déchets.

Des normes plus strictes en matière d'efficacité énergétique sont appliquées dans le monde entier, obligeant les industries à utiliser des technologies qui consomment moins d'énergie. Les systèmes de récupération de chaleur résiduaire sont compatibles avec ces règlements car ils captent l'énergie thermique autrement gaspillée, ce qui contribue à accroître l'efficacité énergétique globale. À titre de référence, en novembre 2023, la loi gouvernementale mandatée vise à réduire la consommation d'énergie et à atteindre les objectifs de l'UE en matière d'efficacité énergétique.

L'introduction des tarifs américains en avril 2025 sous l'administration du président Trump est sur le point d'influer sur le marché européen des systèmes de récupération de chaleur (WHRS), un secteur qui fait partie intégrante de l'efficacité énergétique et de la décarbonisation industrielle. Les fabricants européens de composants WHRS peuvent se heurter à des obstacles dans l'exportation vers le marché américain, traditionnellement une destination importante pour ces technologies.

Marché européen des systèmes de récupération de chaleur Tendances

L'utilisation des ressources énergétiques renouvelables dans les opérations industrielles est une préférence pour la plupart des gouvernements. Les systèmes de récupération de chaleur résiduelle peuvent compléter les sources d'énergie renouvelables puisqu'ils peuvent offrir un approvisionnement stable et régulier en énergie, en particulier lorsque les sources d'énergie renouvelables sont intermittentes. À titre de référence, l'exemple 2050 de la stratégie pour une croissance propre indique qu'environ un bâtiment sur cinq a la capacité d'accéder à un réseau de chaleur principalement à faible teneur en carbone d'ici 2050.

La Directive sur l'efficacité énergétique met l'accent sur le fait que les États membres doivent prendre des mesures en matière de conservation de l'énergie. On s'attend à ce que chaque État atteigne des objectifs précis du WHR et incite les entreprises à installer des unités de récupération des investissements pour atteindre ces objectifs. Une technologie merveilleuse développée par le projet ETEKINA, financé par l'UE, réduit les dommages causés à la nature par le recyclage de la chaleur industrielle. L'étude aide l'UE à se libérer de la pollution dans les décennies à venir.

Le plan d'action circulaire de l'Union européenne sur l'économie, dans le cadre du pacte vert européen, souligne l'importance de la réduction des déchets et de l'efficacité des ressources. Le plan encourage la réutilisation des matériaux et de l'énergie, dans le but d'introduire des systèmes de WHR dans différents secteurs. Les systèmes s'inscrivent dans le modèle de l'économie circulaire en utilisant la chaleur résiduelle et en la transférant dans l'énergie disponible, réduisant ainsi la consommation d'énergie dans son ensemble et en atténuant son impact sur l'environnement.

Par exemple, en 2020, la France a mis en œuvre des politiques telles que « Loi antidéchets » pour l'ensemble de l'économie afin de permettre la transition vers une économie circulaire, par exemple en offrant des incitations aux entreprises pour investir dans la technologie de récupération de chaleur des déchets. Ces politiques visent à réduire les déchets et à accroître l'efficacité des ressources dans différents secteurs.

Europe Systèmes de récupération de chaleur

• Le marché était évalué à 21,1 milliards de dollars, 21,4 milliards de dollars et 22 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Sur la base de l'application, le marché est divisé en préchauffage, production d'électricité et de vapeur, d'autres, où la production d'électricité et de vapeur augmentera à un TCAC de plus de 7,8 % jusqu'en 2034 en raison de l'accent mis sur les activités liées au changement climatique.
• Le préchauffage désigne le processus d'utilisation de la chaleur résiduelle pour augmenter la température des fluides entrants et réduire la quantité d'énergie nécessaire dans les processus de chauffage subséquents. Le préchauffage est surtout utilisé dans des industries comme le ciment, l'acier et la production chimique où les processus à haute température sont une norme.
• La production d'électricité à partir de la récupération de chaleur des déchets est l'exploitation de l'énergie thermique des déchets pour produire de l'électricité par le biais des technologies du cycle biologique de Rankine (ORC) ou du cycle Kalina. Cette pratique est de plus en plus populaire dans les industries à forte intensité énergétique comme le ciment, le verre et la fabrication de métaux. Ainsi, la croissance croissante des activités industrielles propulse le marché des systèmes de récupération de chaleur résiduaire.
• Par exemple, en avril 2025, NTT Data a lancé un nouveau projet de récupération de chaleur en collaboration avec Quartierswerk Gartenfeld GmbH, GASAG Solution Plus et Engie Deutschland. Le projet aura un potentiel de chaleur résiduelle de 8MW sur le centre de données NTT 17MW 1, qui sera fourni à -Das Neue Gartenfeld, un nouveau développement mixte à Berlin-Spandau.

• Le marché fondé sur l'utilisation finale est divisé en raffinage du pétrole, ciment, fabrication de métaux lourds, produits chimiques, pâtes et papiers, aliments et boissons, verre et autres, où la part du marché du ciment a atteint plus de 27 % en 2024. Cela est dû à l'adoption de technologies récentes et de politiques gouvernementales bénéfiques pour le marché européen.
• Le secteur du ciment est l'un des principaux moteurs du marché de la récupération de chaleur des déchets, principalement en raison de la chaleur extrême utilisée dans les secteurs manufacturiers. Par exemple, comme l'a signalé l'Association mondiale du ciment en septembre 2024, la fabrication mondiale de ciment représente près de 8 % du CO mondial? la demande accrue de technologies d'économie d'énergie telles que le WHR. La réglementation gouvernementale, y compris dans le cadre du pacte vert européen, vise à promouvoir davantage l'adhésion.
• L'industrie du raffinage du pétrole est le secteur le plus important à l'origine du marché de la récupération de chaleur des déchets, étant donné que les procédés sont fortement énergétiques. Les raffineries fonctionnent toujours 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et consomment d'énormes quantités de combustible pour la distillation, le craquage et les processus de réforme, qui se traduisent toutes par une chaleur de déchets élevée. Les systèmes WHR aident à récupérer les gaz d'échappement des fours, des chaudières et des cheminées, en les transformant en énergie utile – dans la plupart des cas, sous forme de vapeur ou de puissance.
• La production de métaux lourds, en particulier d'acier et d'aluminium, est l'un des principaux promoteurs de la récupération de chaleur. Ces opérations sont marquées par des opérations continues à haute température, comme la fonte, le laminage et la forge, qui libèrent d'énormes quantités d'énergie thermique. Ces systèmes captent la chaleur résiduelle d'équipements tels que les fours à arc électrique, les fours de réchauffage et les convertisseurs de gaz pour produire de la vapeur ou de l'électricité.
• L'industrie de la fabrication du verre est un autre moteur clé de la croissance du marché de la récupération de la chaleur des déchets, en raison des processus à haute énergie impliqués dans l'industrie. Les fours de fusion de verre fonctionnent à des températures supérieures à 1 500 °C, et jusqu'à 30 à 40 % de l'énergie d'entrée est perdue sous forme de chaleur résiduelle dans les gaz de combustion. L'équipement WHR peut récupérer cette chaleur pour produire de l'électricité, du matériel de fabrication de lots ou du chalumeau.

• Le marché allemand des systèmes de récupération de chaleur des déchets a été évalué à 3,9 milliards de dollars, 4 milliards de dollars et 4,1 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Cela connaît une croissance importante, tirée par les progrès technologiques, des politiques climatiques rigoureuses et une poussée coopérative vers la décarbonisation.
• L'Allemagne ouvre la voie à l'intégration de la récupération de chaleur résiduelle dans sa politique de transition énergétique. La loi sur les sources d'énergie renouvelables (EEG) a joué un rôle central, passant des tarifs de rachat aux enchères, en favorisant des solutions renouvelables rentables telles que la récupération de chaleur résiduelle. Le gouvernement allemand accélère encore l'approbation des installations géothermiques, des pompes à chaleur et des unités de stockage de la chaleur dans le cadre de l'élimination des combustibles fossiles dans son système de chauffage d'ici 2045.
• Le Royaume-Uni utilise des réseaux thermiques avancés pour tirer le meilleur parti des systèmes de récupération de chaleur des déchets au cours des dernières années. À titre de référence, l'un des projets phares est le South Westminster Area Network de Londres, qui fournira un chauffage à faible émission de carbone à environ 1 000 bâtiments avec un surplus de chaleur provenant de la rivière Thames, du métro de Londres et des égouts.
• La stratégie de la France en matière de récupération de la chaleur résiduelle est axée sur l'assistance réglementaire et l'intégration industrielle. Les politiques énergétiques françaises favorisent l'utilisation de la technologie de récupération de chaleur par les industries au moyen d'incitations et de permis simplifiés. Bien que les informations spécifiques sur le marché soient rares, l'engagement de la France en faveur de la réduction des émissions industrielles est conforme aux directives générales de l'Union européenne sur l'efficacité énergétique et les objectifs climatiques. Par exemple, en décembre 2024, un système avancé de récupération de chaleur pour l'usine de Placo soutenu par l'Agence française pour la transition écologique (ADEME) est mis en place pour son installation qui contribuera à réduire l'empreinte environnementale.

Europe Systèmes de récupération de chaleur

Les 5 principales entreprises du marché européen des systèmes de récupération de chaleur de déchets sont Climeon, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., Dürr Group, General Electric et Cochran, qui détiennent plus de 30% de parts de marché. Ces entreprises sont apparues et financées dans le cadre de collaborations mondiales ainsi que de technologies de plus en plus actives et collaborent avec d'autres partenaires pour le développement de services de gestion des déchets.

Le contrôle dominant du premier acteur du marché par le biais de connexions et d'accords ainsi que de leurs investissements persistants affecte largement leur contrôle dans l'industrie. En décembre 2024, Climeon a signé un contrat de plus de 1,08 million de dollars (1 million d'euros) avec l'une des plus grandes compagnies maritimes du monde pour l'installation de systèmes de récupération de chaleur de HeatPower 300 (WHR). L'objectif est de restaurer l'efficacité énergétique sur deux grands bateaux-conteneurs. Le système HeatPower 300 de l'entreprise est flexible et holistique dans sa conception, concentrant les nouvelles exigences de construction ainsi que la modernisation sur les navires en service.

Europe Systèmes de récupération de chaleur des déchets

• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. est une entreprise multinationale japonaise de fabrication et d'ingénierie conglomérat qui est le centre du groupe Mitsubishi, connu pour sa présence mondiale de différents produits, allant des systèmes énergétiques, infrastructures, aérospatiale, à la défense. Avec plus de 77 778 employés et de nombreuses filiales, l'entreprise est opérationnelle mondialement. En créant et en offrant des solutions innovantes à de nombreuses industries différentes, elle a généré plus de 32 milliards de dollars entre mars 2023 et mars 2024.
• Groupe Dürr est leader en ingénierie mécanique et végétale avec une expertise en automatisation, numérisation et efficacité énergétique. Ses principaux clients sont les fabricants d'automobiles et de meubles, mais il fournit également des marchés tels que la chimie, la pharmacie, la technologie médicale et l'ingénierie électrique. En 2024, elle a réalisé environ 5548,63 millions de dollars en raison du solide portefeuille de produits.
• Général électrique est un General Electric est un conglomérat mondial ayant la réputation d'avoir un large éventail d'entreprises telles que l'aérospatiale, l'énergie, les soins de santé et les solutions numériques. Fondée en 1892, elle est devenue une société de technologie industrielle et de services financiers de premier plan. La société a créé un chiffre d'affaires d'environ USD 10 milliards en 1^m Le trimestre 2025.
• BIHL est un chef de file mondial dans la conception et la fourniture d'équipements de traitement thermique, y compris les chauffages au feu direct, les générateurs de vapeur de récupération de chaleur (HRSG), les unités de récupération de chaleur de déchets (WHRU) et les générateurs de vapeur une fois à travers (OTSG). L'entreprise a produit environ 17,7 millions de dollars en 2024 sous l'impulsion de la forte offre aux applications.

Les principaux acteurs du marché opérant dans l'ensemble de l'industrie européenne des systèmes de récupération de chaleur des déchets sont:

• BIHL
• AURA
• Bosch Industriekessel Société
• Climéon
• Cochran
• Danfoss
• Groupe Dürr
• E.ON
• EXERGY INTERNATIONAL SRL
• Forbes Marshall
• Fortum
• Général électrique
• RHS
• MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.
• Ormat
• Énergie Orcan
• Ingénierie Promec
• Siemens Énergie
• Sofinter S.p.a
• Viessman

Europe Systèmes de récupération de chaleur

• En mars 2025, Climeon soutient le Clean Industrial Deal lancé par la Commission européenne, qui utilisera la technologie Climeon. Le gouvernement financera environ 113 milliards de dollars pour soutenir l'énergie propre et la décarbonisation.
• En avril 2025, la société E.ON Polska a terminé la construction d'un système de récupération de chaleur à l'usine D?browa Górnicza d'ArcelorMittal Pologne. La technologie entièrement chargée est maintenant en pleine configuration et offre d'importantes économies d'énergie et est soumise à des tests de garantie finaux.
• En mai 2024, Google inaugure une initiative de récupération de chaleur au centre de données de la ville de Hamina, Finlande. Il aura produit de la chaleur au centre de données canalisé dans un système de chauffage urbain géré par la société d'énergie Haminan Energia, qui chauffe les maisons, les écoles et les bâtiments de service public dans la région.
• En juin 2024, Danfoss Hewlett Packard Enterprise a présenté conjointement HPE IT Sustainability Services Data Centre Heat Recovery, un module de récupération de chaleur conçu pour gérer et valoriser la chaleur excédentaire dans les organisations en voie de devenir des installations informatiques durables.

Ce rapport d'étude de marché sur le système européen de récupération de chaleur de déchets couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliard USD) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par demande

• Préchauffage
• Production d'électricité et de vapeur
  • Cycle de gradine à vapeur
  • Cycle de classement biologique
  • Cycle Kalina
• Autres

Marché, par température

• <230 °C
• 230-650 °C
• > 650 °C

Marché, par utilisation finale

• Raffinage du pétrole
• Ciment
• Fabrication de métaux lourds
• Produits chimiques
• Papier et pâte
• Produits alimentaires et boissons
• Verre
• Autres industries manufacturières

Les informations ci-dessus ont été fournies aux pays suivants:

• Allemagne
• Royaume Uni
• France
• Italie
• Espagne