Marché européen des systèmes de récupération de chaleur fatale Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché européen des systèmes de récupération de chaleur fatale

Le marché européen des systèmes de récupération de chaleur fatale était évalué à 22 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 41,8 milliards de dollars (USD) d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,8 % entre 2025 et 2034. Le marché connaît un développement important, porté par plusieurs facteurs en phase avec les évolutions réglementaires, environnementales et technologiques.
 

En récupérant et en réorientant l'énergie inutilisée dans les procédés industriels, les systèmes de récupération de chaleur fatale ont été identifiés comme une solution alternative efficace permettant de réduire davantage la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre (GES). Dans le monde entier, les gouvernements déploient des efforts supplémentaires pour capter les émissions de dioxyde de carbone et visent la neutralité carbone vers le milieu du siècle, d'ici 2050. Par exemple, les gouvernements européens ont fixé des objectifs plus ambitieux dans le cadre de l'Union européenne : une réduction nette des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55 % par rapport aux niveaux de 1990 d'ici 2030, ainsi que la neutralité climatique d'ici 2050.
 

Les politiques de l'Union européenne en matière de gestion des déchets visent donc à réduire au minimum les effets environnementaux et sanitaires des déchets et à rendre l'Union européenne plus efficace dans l'utilisation de ses ressources. L'objectif à long terme de ces politiques est de limiter la production de déchets et, lorsque celle-ci ne peut être évitée, de favoriser leur valorisation en tant que ressource, d'atteindre des taux de recyclage plus élevés et de garantir une élimination sûre des déchets.
 

Des normes plus strictes en matière d'efficacité énergétique sont appliquées dans le monde entier, obligeant les industries à utiliser des technologies moins énergivores. Les systèmes de récupération de chaleur fatale sont compatibles avec ces réglementations, car ils récupèrent l'énergie thermique qui serait autrement perdue, contribuant ainsi à améliorer l'efficacité énergétique globale. À titre de référence, en novembre 2023, une loi gouvernementale a été adoptée afin de réduire la consommation d'énergie et d'atteindre les objectifs de l'Union européenne en matière d'efficacité énergétique.
 

L'introduction de droits de douane américains en avril 2025 sous l'administration du président Trump devrait avoir une incidence sur le marché européen des systèmes de récupération de chaleur fatale (WHRS), un secteur essentiel à l'efficacité énergétique et à la décarbonation industrielle. Les fabricants européens de composants pour systèmes WHRS pourraient rencontrer des difficultés pour exporter vers le marché américain, qui constitue traditionnellement une destination importante pour ces technologies.
 

Tendances du marché européen des systèmes de récupération de chaleur fatale

L'utilisation de sources d'énergie renouvelable dans les activités industrielles est privilégiée par la plupart des gouvernements. Les systèmes de récupération de chaleur fatale peuvent compléter les sources d'énergie renouvelable, car ils offrent un approvisionnement énergétique stable et régulier, notamment lorsque la production renouvelable est intermittente. À titre de référence, les trajectoires indicatives à l'horizon 2050 de la Clean Growth Strategy (CGS) indiquent qu'environ un bâtiment sur cinq pourrait avoir accès à un réseau de chaleur principalement bas carbone d'ici 2050.
 

La directive sur l'efficacité énergétique met l'accent sur la nécessité, pour les États membres, de prendre des mesures en faveur des technologies de récupération de chaleur fatale permettant d'économiser l'énergie. Chaque État devrait atteindre des objectifs spécifiques en matière de récupération de chaleur fatale et encourage les entreprises à installer des unités de récupération pour atteindre ces objectifs. La technologie développée dans le cadre du projet ETEKINA, financé par l'Union européenne, réduit les atteintes à l'environnement en recyclant la chaleur industrielle. Cette étude contribue à l'objectif de l'Union européenne de parvenir à une absence de pollution au cours des prochaines décennies.
 

Le plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire, dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, souligne l’importance de la réduction des déchets et de l’efficacité des ressources. Le plan encourage la réutilisation des matériaux et de l’énergie, afin de favoriser la mise en place de systèmes de récupération de chaleur résiduelle (WHR) dans différents secteurs. Ces systèmes s’inscrivent dans le modèle de l’économie circulaire en valorisant la chaleur résiduelle et en la transformant en énergie disponible, réduisant ainsi la consommation globale d’énergie et atténuant son impact sur l’environnement.
 

Par exemple, en 2020, la France a mis en œuvre des politiques telles que la « loi anti-gaspillage » pour l’ensemble de l’économie, afin de permettre la transition vers une économie circulaire, notamment en proposant des incitations aux entreprises qui investissent dans les technologies de récupération de chaleur résiduelle. Ces politiques visent à réduire les déchets et à améliorer l’efficacité des ressources dans différents secteurs.
 

Analyse du marché européen des systèmes de récupération de chaleur résiduelle

Comprendre les tendances clés du marché

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• Le marché était évalué à 21,1 milliards de dollars USD, 21,4 milliards de dollars USD et 22 milliards de dollars USD en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Par application, le marché se répartit entre le préchauffage, la production d’électricité et de vapeur, ainsi que les autres applications. La production d’électricité et de vapeur progressera à un TCAC supérieur à 7,8 % jusqu’en 2034, en raison de l’attention portée aux actions de lutte contre le changement climatique.
   
• Le préchauffage désigne le processus consistant à utiliser la chaleur résiduelle pour augmenter la température des fluides entrants et réduire la quantité d’énergie nécessaire lors des étapes de chauffage ultérieures. Le préchauffage est principalement utilisé dans des secteurs tels que la production de ciment, d’acier et de produits chimiques, où les procédés à haute température sont courants.
   
• La production d’électricité à partir de la chaleur résiduelle consiste à exploiter l’énergie thermique résiduelle pour produire de l’électricité au moyen du cycle de Rankine organique (ORC) ou de la technologie du cycle de Kalina. Cette pratique gagne en popularité dans les secteurs à forte consommation d’énergie, notamment la production de ciment, de verre et de métaux. Ainsi, l’intensification des activités du secteur industriel stimule le marché des systèmes de récupération de chaleur résiduelle.
   
• Par exemple, en avril 2025, NTT Data a lancé un nouveau projet de récupération de chaleur résiduelle en collaboration avec Quartierswerk Gartenfeld GmbH, GASAG Solution Plus et Engie Deutschland. Le projet présentera un potentiel de récupération de chaleur résiduelle de 8 MW provenant du centre de données NTT 17MW 1, qui sera fourni à « Das Neue Gartenfeld », un nouveau programme immobilier à usage mixte situé à Berlin-Spandau.
   

• Le marché par utilisation finale se répartit entre le raffinage du pétrole, le ciment, la fabrication de métaux lourds, les produits chimiques, la pâte à papier et le papier, l’alimentation et les boissons, le verre et les autres applications. Le ciment détenait une part de marché supérieure à 27 % en 2024. Cette situation s’explique par l’adoption de technologies récentes et par des politiques publiques favorables sur le marché européen.
   
• Le secteur du ciment est un moteur majeur du marché de la récupération de chaleur résiduelle, principalement en raison des températures extrêmement élevées utilisées dans les processus de fabrication. Par exemple, selon un rapport publié en septembre 2024 par la World Cement Association, la fabrication mondiale de ciment est responsable de près de 8 % des émissions mondiales de CO₂, ce qui stimule la demande de technologies permettant d’économiser l’énergie, telles que les systèmes WHR. Les réglementations publiques, notamment celles mises en place dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, favorisent davantage leur adoption.
   
• L’industrie du raffinage pétrolier constitue le principal secteur moteur du marché de la récupération de chaleur fatale, compte tenu du caractère fortement énergivore de ses procédés. Les raffineries fonctionnent en continu, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et consomment d’immenses quantités de combustibles pour les procédés de distillation, de craquage et de reformage, qui génèrent tous d’importantes quantités de chaleur fatale. Les systèmes de récupération de chaleur fatale permettent de récupérer les gaz d’échappement provenant des fours, des chaudières et des conduits de fumée afin de les transformer en énergie utile—le plus souvent sous forme de vapeur ou d’électricité.
   
• La production de métaux lourds, notamment d’acier et d’aluminium, constitue un facteur clé de croissance du marché de la récupération de chaleur fatale. Ces opérations se caractérisent par des procédés continus à haute température—tels que la fusion, le laminage et le forgeage—qui libèrent d’importantes quantités d’énergie thermique. Ces systèmes captent la chaleur fatale provenant d’équipements tels que les fours à arc électrique, les fours de réchauffage et les gaz de procédé des convertisseurs afin de produire de la vapeur ou de l’électricité.
   
• L’industrie de la fabrication du verre constitue un autre moteur clé de la croissance du marché de la récupération de chaleur fatale, en raison des procédés fortement énergivores utilisés dans ce secteur. Les fours de fusion du verre fonctionnent à des températures supérieures à 1 500°C, et jusqu’à 30–40 % de l’énergie fournie est perdue sous forme de chaleur fatale dans les gaz de combustion. Les équipements de récupération de chaleur fatale peuvent récupérer cette chaleur afin de produire de l’électricité, de préchauffer le mélange vitrifiable ou de fabriquer du calcin—ce qui améliore considérablement l’efficacité thermique.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Le marché allemand des systèmes de récupération de chaleur fatale était évalué à 3,9 milliards de dollars USD, 4 milliards de dollars USD et 4,1 milliards de dollars USD en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Il connaît une croissance importante, portée par les avancées technologiques, des politiques climatiques strictes et une mobilisation concertée en faveur de la décarbonation.
   
• L’Allemagne est à l’avant-garde de l’intégration de la récupération de chaleur fatale dans sa politique de transition énergétique. La loi allemande sur les sources d’énergie renouvelables (EEG) a joué un rôle central en remplaçant progressivement les tarifs de rachat par des appels d’offres et en favorisant des solutions renouvelables rentables, telles que la récupération de chaleur fatale. Le gouvernement allemand accélère également l’autorisation des installations géothermiques, des pompes à chaleur et des unités de stockage thermique dans le cadre de sa démarche visant à éliminer les combustibles fossiles de son système de chauffage d’ici à 2045.
   
• Ces dernières années, le Royaume-Uni a recours à des réseaux de chaleur avancés afin de tirer pleinement parti des systèmes de récupération de chaleur fatale. À titre d’exemple, le réseau South Westminster Area Network, à Londres, constitue un projet notable. Il fournira un chauffage bas carbone à environ 1 000 bâtiments grâce à la chaleur excédentaire de la Tamise, du métro londonien et des réseaux d’égouts.
   
• La stratégie de la France en matière de récupération de chaleur fatale repose sur un soutien réglementaire et une intégration industrielle. Les politiques énergétiques françaises encouragent les industries à utiliser les technologies de récupération de chaleur fatale grâce à des mesures incitatives et à des procédures d’autorisation simplifiées. Bien que les informations spécifiques sur le marché soient limitées, l’engagement de la France en faveur de la réduction des émissions industrielles est conforme aux directives générales de l’Union européenne relatives à l’efficacité énergétique et aux objectifs climatiques. Par exemple, en décembre 2024, un système avancé de récupération de chaleur soutenu par l’Agence de la transition écologique (ADEME) a été mis en place dans l’installation de Placo afin de contribuer à réduire son empreinte environnementale.
   

Part de marché des systèmes européens de récupération de chaleur fatale

Les cinq principales entreprises du marché européen des systèmes de récupération de chaleur fatale sont notamment Climeon, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., Dürr Group, General Electric et Cochran, représentant ensemble plus de 30 % de parts de marché. Ces entreprises se sont développées et ont bénéficié de financements dans le cadre de collaborations internationales, tout en s’appuyant sur des technologies de plus en plus actives et en s’associant à d’autres partenaires pour développer des services de gestion des déchets.
 

Le contrôle dominant exercé par le principal acteur du marché grâce à ses relations et à ses accords, ainsi que ses investissements continus, influence largement son contrôle du secteur. À titre de référence, en décembre 2024, Climeon a signé un contrat de plus de 1,08 million de dollars (1 million d’euros) avec l’une des plus grandes compagnies maritimes au monde pour l’installation de systèmes de récupération de chaleur fatale (WHR) HeatPower 300. L’objectif est de restaurer l’efficacité énergétique de deux grands porte-conteneurs en exploitation. Le système HeatPower 300 de l’entreprise présente une conception flexible et globale, qui prend en compte aussi bien les exigences relatives aux constructions neuves que le rétrofit de navires en service.
 

Entreprises du marché européen des systèmes de récupération de chaleur fatale

• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. est un conglomérat japonais multinational spécialisé dans la fabrication et l’ingénierie, qui se trouve au cœur du groupe Mitsubishi. L’entreprise est connue pour sa présence mondiale dans différents domaines, allant des systèmes énergétiques et des infrastructures à l’aérospatiale et à la défense. Avec plus de 77 778 employés et de nombreuses filiales, l’entreprise exerce ses activités à l’échelle mondiale. En créant et en proposant des solutions innovantes à de nombreux secteurs, elle a généré plus de 32 milliards de dollars (USD) de mars 2023 à mars 2024.
   
• Dürr Group est un leader de l’ingénierie mécanique et industrielle, qui possède une expertise en automatisation, en numérisation et en efficacité énergétique. Ses principaux clients sont les constructeurs automobiles et les fabricants de meubles et de produits en bois, mais l’entreprise approvisionne également des marchés tels que la chimie, l’industrie pharmaceutique, les technologies médicales et l’électrotechnique. En 2024, elle a réalisé environ 5 548,63 millions de dollars (USD), portée par la solidité de son portefeuille de produits.
   
• General Electric est un conglomérat mondial réputé pour la diversité de ses activités, notamment dans l’aérospatiale, l’énergie, la santé et les solutions numériques. Fondée en 1892, l’entreprise s’est développée à partir de ses activités d’origine dans l’électrotechnique et la fabrication pour devenir une entreprise de premier plan dans les technologies industrielles et les services financiers. L’entreprise a généré environ 10 milliards de dollars (USD) au premier trimestre 2025.
   
• BIHL est un leader mondial de la conception et de la fourniture d’équipements pour les procédés thermiques, notamment les réchauffeurs à chauffage direct, les générateurs de vapeur récupérateurs de chaleur (HRSG), les unités de récupération de chaleur fatale (WHRU) et les générateurs de vapeur à passage unique (OTSG). En 2024, l’entreprise a réalisé environ 17,7 millions de dollars (USD), grâce à une offre solide destinée à différentes applications.
   

Les principaux acteurs présents dans le secteur européen des systèmes de récupération de chaleur fatale sont les suivants :

• BIHL
• AURA
• Bosch Industriekessel GmbH
• Climeon
• Cochran
• Danfoss
• Dürr Group
• E.ON
• EXERGY INTERNATIONAL SRL
• Forbes Marshall
• Fortum
• General Electric
• HRS
• MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.
• Ormat
• Orcan Energy
• Promec Engineering
• Siemens Energy
• Sofinter S.p.a
• Viessman
   

Actualités du secteur européen des systèmes de récupération de chaleur fatale

• En mars 2025, Climeon soutient le Clean Industrial Deal lancé par la Commission européenne, qui utilisera la technologie ORC de Climeon pour renforcer la sécurité énergétique, réduire les coûts de l’énergie et accélérer la décarbonation industrielle. Les pouvoirs publics financeront environ 113 milliards de dollars (USD) pour soutenir l’énergie propre et la décarbonation.
   
• En avril 2025, la société E.ON Polska a achevé la construction d’un système de récupération de chaleur sur le site d’ArcelorMittal Poland à Dbrowa Górnicza. La technologie entièrement installée permet désormais de réaliser d’importantes économies d’énergie et fait actuellement l’objet des derniers tests de garantie.
   
• En mai 2024, Google a inauguré une initiative de récupération de chaleur dans un centre de données situé dans la ville de Hamina, en Finlande. La chaleur produite dans le centre de données sera acheminée vers un réseau de chauffage urbain exploité par l’entreprise énergétique Haminan Energia, qui chauffe les logements, les écoles et les bâtiments de service public de la région.
   
• En juin 2024, Danfoss et Hewlett Packard Enterprise ont conjointement lancé HPE IT Sustainability Services Data Centre Heat Recovery, un module de récupération de chaleur conçu pour gérer et valoriser la chaleur excédentaire au sein des organisations qui transforment leurs infrastructures informatiques pour les rendre plus durables.
   

Ce rapport d’étude du marché européen des systèmes de récupération de chaleur fatale fournit une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards de dollars (USD)) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par application

• Préchauffage
• Production d’électricité et de vapeur
  • Cycle de Rankine à vapeur
  • Cycle de Rankine organique
  • Cycle de Kalina 
• Autres

Marché, par température

• <230 °C
• 230–650 °C
• >650 °C

Marché, par utilisation finale

• Raffinage du pétrole
• Ciment
• Fabrication de métaux lourds
• Chimie
• Pâte et papier
• Alimentation et boissons
• Verre
• Autres activités manufacturières

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants :

• Allemagne
• Royaume-Uni
• France
• Italie
• Espagne