Système de récupération de chaleur de ciment Taille du marché - Par application, par température, prévisions de croissance, 2025 - 2034

Système de récupération de chaleur des déchets de ciment Taille du marché

La taille du marché mondial du système de récupération de la chaleur des déchets de ciment a été évaluée à 15,8 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 32,6 milliards de dollars en 2034, soit un TCAC de 7,7 % entre 2025 et 2034. Les cimenteries consomment beaucoup d'énergie, et les systèmes de récupération de chaleur peuvent réduire considérablement cette consommation d'énergie. En captant et en réutilisant de la chaleur qui serait autrement gaspillée, ces systèmes réduisent les coûts du carburant et augmentent les bénéfices pour les entreprises.

En 2023, le Bureau de l'efficacité énergétique a fait état d'une modernisation réussie d'une chaudière de récupération de chaleur sur une ligne de ciment, ce qui a entraîné une réduction de 12 % de la consommation d'énergie thermique, une économie de 78 000 gigajoules (GJ) de carburant par an et une période de récupération de seulement 14 mois aux prix actuels du carburant.

Les gouvernements appliquent des règlements plus stricts pour limiter les émissions, poussant les fabricants de ciment à réduire leur empreinte carbone. Les systèmes de récupération de chaleur résiduelle aident ces entreprises à respecter les normes environnementales et à croître sur le marché. Par exemple, une cimenterie de Portland qui émet 25 000 tonnes de CO ? l'équivalent par année doit déclarer ses émissions de gaz à effet de serre au plus tard le 31 juillet. En 2023, 113 installations américaines ont déclaré un total de 41,3 millions de tonnes de CO? les émissions équivalentes, ce qui a conduit 69 % de ces usines à adopter des systèmes de récupération de chaleur des déchets, ce qui a contribué à réduire environ 5 % des émissions de procédés.

Les incitations fiscales et les subventions favorisent davantage l'installation de systèmes de récupération de chaleur des déchets, ce qui facilite financièrement l'investissement des entreprises dans des technologies énergétiques propres. Cela profite non seulement à l'environnement en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, mais permet aussi aux entreprises de rester compétitives sur le marché. Par exemple, en 2023, le Bureau de l'efficacité énergétique a offert un soutien financier par l'intermédiaire du Fonds de garantie des risques partiels pour l'efficacité énergétique, accordant des prêts de 10 à 500 millions de dollars américains à des taux d'intérêt plus bas, favorisant une augmentation de 65 % des installations de récupération de chaleur dans le secteur du ciment.

Les progrès de la technologie de récupération de chaleur améliorent également l'efficacité et réduisent les coûts opérationnels pour les entreprises, les rendant plus attrayants pour les consommateurs soucieux de l'environnement. Les conceptions modernes sont plus fiables et rentables pour soutenir, attirant plus de producteurs de ciment. Selon un projet de rapport du département américain de l'énergie en mai 2024, les technologies de récupération de la chaleur des déchets de la prochaine génération, y compris les systèmes de cycle organique et les contrôles intelligents utilisant l'analyse numérique, peuvent améliorer l'efficacité de récupération d'énergie jusqu'à 30 % et réduire les temps d'arrêt pour la maintenance par des diagnostics prédictifs.

Le président Trump a institué des tarifs en avril 2025, donc, le marché du système de récupération de chaleur des déchets de ciment sera affecté. Toutes les importations sont désormais assujetties à une taxe de 10 % et à des taux plus élevés pour certains pays, le coût des composants nécessaires, y compris les turbines et les capteurs, augmentera. L'augmentation des coûts de l'acier, des échangeurs de chaleur et des systèmes de contrôle entraîne des contraintes pour les fabricants qui dépendent des chaînes d'approvisionnement mondiales. Les entreprises peuvent augmenter les prix ou retarder les projets, en freinant la croissance du marché.

Marché du système de récupération de chaleur des déchets de ciment Tendances

Les usines de ciment utilisent de plus en plus la récupération de chaleur résiduelle en même temps que l'énergie solaire et la biomasse pour réduire leur impact environnemental et améliorer l'efficacité énergétique. Cette tendance à combiner les sources d'énergie renouvelables aide les fabricants de ciment à adopter des pratiques durables. Par exemple, un projet récent du Rajasthan, le rapport annuel du MNRE pour 2023-2024, a réussi à combiner un système de récupération de chaleur de 7 MW avec un réseau solaire de 5 MW et 3 MW d'énergie de biomasse. Cette installation a permis de réduire de 18 % les coûts du carburant, ce qui a permis d'économiser 125 000 gigajoules d'énergie chaque année tout en fournissant une alimentation constante 24 heures sur 24.

Des outils de surveillance en temps réel sont utilisés pour surveiller la performance du système, aider à réduire au minimum les gaspillages et les temps d'arrêt et offrir des renseignements précieux pour des améliorations continues. En exploitant de multiples sources d'énergie renouvelables, les cimenteries non seulement réduisent leurs émissions de carbone, mais renforcent également leur stabilité énergétique. Par exemple, dans le cadre de la dernière initiative du Bureau de l'efficacité énergétique, 25 entreprises de ciment ont été tenues de mettre en place des systèmes de gestion de l'énergie en temps réel, ce qui a contribué à réduire les temps d'arrêt inattendus de 6 % et les pertes de chaleur résiduelle de 4 % en 2023.

Les pays en développement accroissent leur production de ciment pour répondre aux besoins croissants en matière d'infrastructure, ce qui offre l'occasion d'adopter des pratiques durables dès le départ. En investissant tôt dans les énergies renouvelables, ces pays peuvent contourner les méthodes traditionnelles moins respectueuses de l'environnement et se positionner comme leaders dans la production de ciment vert. En Inde, un récent décret prévoit que les centrales électriques d'une capacité d'au moins 1 MW doivent fournir 27,08 % de leur énergie à partir d'options renouvelables, encourageant ainsi les nouvelles unités de ciment à intégrer dès le départ l'énergie solaire et la biomasse.

Des systèmes de récupération plus petits et modulaires gagnent en traction et offrent une flexibilité et une évolutivité pour ajouter de l'énergie renouvelable à la production de ciment. Cette approche permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi d'assurer un approvisionnement énergétique plus fiable et durable pour les installations à long terme. Selon la fiche d'information du Département de l'énergie sur les émissions de chaleur industrielles de septembre 2022, ces unités modulaires de récupération de chaleur, qui vont de 0,5 à 2 MW, peuvent réduire considérablement le temps et les coûts d'installation, ce qui en fait un excellent choix pour les installations de ciment à distance et soucieuses du budget.

Système de récupération de chaleur de ciment Analyse du marché

• Le marché du système de récupération de chaleur des déchets de ciment était évalué à 14,8 milliards de dollars, 15,2 milliards de dollars et 15,8 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Les segments d'application comprennent le préchauffage, la production d'électricité et de vapeur, et d'autres.
• Le segment de préchauffage a été évalué à 5,4 milliards de dollars en 2024. Les systèmes de récupération de chaleur des déchets captent les gaz d'échappement chauds pour préchauffer les matières premières, ce qui contribue à réduire l'utilisation de combustibles dans la production de ciment. Cette approche non seulement réduit les coûts, mais accélère également le processus de fabrication. Par exemple, en 2024, un cyclone en cinq étapes préchauffeurs peut récupérer la chaleur d'échappement à 380° C pour chauffer les matières premières à 900 °C, réduisant la demande de combustible du four de 7,8 %. Cela permet d'économiser chaque année 84 TJ d'énergie thermique pour une cimenterie de 3 millions de tonnes, avec des coûts récupérés en moins de 16 mois.
• On estime que le segment de la production d'électricité et de vapeur dépasse le TCAC de 8,7 % d'ici 2034. L'excès de chaleur peut être utilisé pour alimenter les turbines pour produire de l'électricité ou de la vapeur, ce qui réduit le besoin de sources d'énergie extérieures et réduit les coûts. Par exemple, un rapport de la DOE des États-Unis montre que les turbines de récupération de chaleur à 3 millions de tonnes par an peuvent générer 9 MW de vapeur et 4,5 MW d'électricité contrebalancer 14 % de la consommation d'énergie du réseau et économiser 7,5 millions de dollars en 2023, ce qui réduit les dépenses d'exploitation de 1,8 %.

• Selon la température, le marché du système de récupération de chaleur des déchets de ciment est segmenté en < 230°C, 230°C - 650 °C, > 650 °C. Le segment > 650°C a une part de marché de plus de 70,6% en 2024. La chaleur résiduelle à basse température est souvent réutilisée dans des matériaux pré-sec ou pour le chauffage de base. Ces systèmes sont simples et rentables, ce qui les rend attrayants pour les petites usines qui veulent économiser de l'énergie sans investissement important.
• Par exemple, en 2023, la Liste des technologies efficaces dans le domaine de l'énergie Production d'eau chaude à partir de fours à ciment utilisant la chaleur résiduelle à 100–125 °C, réalisant 20–25 % d'économies thermiques, générant 60 TR, nécessitant USD 36, 000 capex et 14 mois de récupération.
• On estime que le segment de 230 °C à 650 °C croît sur un TCAC de 7,7 % d'ici 2034. La chaleur de milieu de gamme provenant des évents d'échappement ou de refroidissement du four est utilisée pour la production d'électricité car cette approche est populaire puisqu'elle permet d'équilibrer l'efficacité et le coût. De nombreuses usines adoptent ces systèmes pour réduire leurs factures d'électricité tout en maintenant la complexité opérationnelle gérable. Par exemple, en 2023, l'EU Cement BREF indique que les économiseurs sur les gaz d'échappement du four à 250-650 °C génèrent une vapeur à moyenne pression qui permet de réaliser 12 % d'économies thermiques, avec un capex de 1,2 M USD et un remboursement de 14 mois.
• Le marché du segment >650 °C augmentera à un taux de plus de 7% d'ici 2034. La chaleur résiduelle à haute température, produite lors de la production de clinker, est utilisée pour alimenter les turbines pour la production d'électricité et de vapeur à grande échelle. Les grandes usines ont tendance à investir dans ces installations pour maximiser les économies d'énergie et répondre à des normes d'émission plus strictes. Par exemple, en 2024, le résumé de l'analyse des trajectoires de la DOE fait ressortir le WHR à haute température par des turbines à contre-pression, ce qui donne 35 GWh/an sur une usine de 1 Mt/an, économisant 4 USD par mois.

• En 2022, 2023 et 2024, le marché américain du système de récupération de chaleur des déchets de ciment a été évalué à 440 millions de dollars, 460 millions de dollars et 480 millions de dollars, respectivement. Les règlements sur les émissions serrées encouragent les cimenteries à mettre en place des systèmes de récupération de chaleur et à moderniser les infrastructures vieillissantes. Par exemple, en 2023, les cimenteries canadiennes ont récupéré 1,8 PJ de chaleur résiduelle par l'entremise de systèmes WHR, ce qui a permis d'économiser 180 TJ de carburant par année et d'obtenir des subventions du Fonds pour l'énergie propre de 15 millions de dollars de RNCan.
• Le marché européen devrait augmenter de 7,5 % par rapport au TCAC d'ici 2034. Les grands objectifs de réduction du carbone dans l'UE ont fait de la récupération de la chaleur des déchets une priorité pour les producteurs de ciment. Les entreprises investissent dans des pratiques durables pour obtenir des émissions nettes nulles, car les prix élevés de l'énergie et les exigences environnementales favorisent l'adoption, en particulier en Allemagne et en France. Par exemple, en 2023, la référence BREF de la Commission européenne montre que 82 % des 212 fours à ciment de l'UE ≥ 500 kt/an exploitent des systèmes WHR, réduisant ainsi la consommation d'énergie spécifique de 3,2 PJ/an.
• Le marché du système de récupération de chaleur des déchets de ciment en Asie-Pacifique est estimé à 16,5 milliards de dollars en 2034. La croissance industrielle rapide en Chine et en Inde stimule le marché du ciment et motive les usines à adopter des systèmes de récupération de chaleur en raison de l'augmentation de la production et des coûts énergétiques. Les politiques gouvernementales visant à promouvoir des techniques de production moins polluantes encouragent les grandes installations dans toute la région. Par exemple, en 2024, le Bureau de l'efficacité énergétique de l'Inde enregistre 45 nouvelles cimenteries installant des chaudières WHR, récupérant 2,7 PJ/an et économisant 4,6 TJ/jour.
• Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique a été évalué à 561 millions de dollars en 2024. Le développement des infrastructures et la croissance du secteur du ciment créent une demande de solutions éconergétiques, en particulier aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite, qui visent à réduire les importations d'énergie. L'adoption de technologies de récupération de la chaleur est à l'origine de défis climatiques et d'une augmentation des coûts opérationnels. Par exemple, en 2023, le rapport annuel intégré d'Abu Dhabi confirme Fujairah Cement Industries L'usine WHR génère maintenant 20 % de son énergie annuelle de 200 GWh, économisant 22 TJ/mois, coupant les importations de réseau.
• Le marché des systèmes de récupération de chaleur des déchets de ciment en Amérique latine devrait augmenter de 8 % par rapport au TCAC d'ici 2034. L'adoption de la récupération de la chaleur résiduaire progresse lentement en raison des difficultés économiques au Brésil et au Mexique, qui réagissent à l'augmentation des coûts énergétiques et à la sensibilisation croissante à l'environnement. De nouveaux règlements et des investissements étrangers indiquent une croissance potentielle dans la région. Par exemple, en 2023, le ministère des Mines et de l'Énergie du Brésil a signalé 12 grandes opérations de ciment ont ajouté des turbines WHR au cours de l'exercice 2022-2023, produisant 45 GWh net, économisant 1,5 PJ d'énergie combustible.

Part de marché du système de récupération de chaleur des déchets de ciment

Siemens Energy, MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD., Thermax Limited et Kawasaki Heavy Industries Ltd sont les 4 premières entreprises de l'industrie du système de récupération de chaleur des déchets de ciment. Ensemble, ces entreprises représentent environ 30 % de la part de marché. Ils utilisent des systèmes de récupération de chaleur à haut rendement pour convertir l'énergie thermique des fours à ciment en électricité ou en vapeur, ce qui favorise la production de ciment à forte intensité énergétique tout en respectant les réglementations environnementales mondiales et les objectifs d'efficacité énergétique.

Siemens Energy, un acteur de premier plan sur le marché des systèmes de récupération de chaleur des déchets de ciment, fournit des solutions avancées, y compris des systèmes à base de cycle biologique de Rankine (ORC) et des échangeurs de chaleur à haute température pour capter la chaleur des déchets provenant des fours à ciment. En avril 2023, Siemens Energy a obtenu un contrat pour l'installation d'un système de récupération de chaleur dans une cimenterie en Allemagne, conçu pour générer 10 MW d'électricité et réduire les émissions de CO2 d'environ 20 000 tonnes par an.

Système de récupération de chaleur de ciment

Voici quelques-uns des principaux acteurs du marché dans l'industrie du système de récupération de chaleur des déchets de ciment :

• AURA
• Bosch Industriekessel Société
• Climéon
• CTP ÉQUIPE S.R.L
• Cochran
• Forbes Marshall
• Société IHI
• Groupe John Wood PLC
• Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
• MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.
• Ingénierie Promec
• Sofinter S.p.a
• Siemens Énergie
• Turboden S.p.A.
• Thermax Limited
• MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD., établie au Japon, a déclaré des revenus de 31,2 milliards de dollars en 2024. Réputé pour son excellence en ingénierie, MHI propose des systèmes de récupération de chaleur des déchets spécialement conçus pour les cimenteries utilisant des technologies telles que le cycle Kalina et les turbines à vapeur pour maximiser la récupération d'énergie. En octobre 2022, MHI a livré un système de récupération de chaleur à une cimenterie japonaise qui génère 8 MW d'énergie, démontrant sa capacité à optimiser l'efficacité énergétique dans des environnements à haute température.
• Thermax Limited, dont le siège est en Inde, ont déclaré des revenus de 1,1 milliard de dollars en 2024. En tant que premier fournisseur de solutions énergétiques et environnementales, Thermax propose des systèmes de récupération de chaleur à base d'ORC pour les cimenteries, en particulier dans la région Asie-Pacifique. En juin 2023, Thermax a commandé un système en Inde qui produit 12 MW d'électricité, renforçant ainsi son rôle dans la promotion d'une production durable de ciment sur les marchés émergents.
• Kawasaki Heavy Industries, Ltd., au Japon, les revenus déclarés de USD 13,5 milliards en 2024. Kawasaki se spécialise dans les systèmes de récupération de chaleur pour les cimenteries, utilisant des technologies de Rankine Cycle à vapeur. En octobre 2022, Kawasaki a installé un système à l'usine de Taiheiyo Cements Saitama au Japon, produisant 7,85 MW d'électricité et réduisant les émissions de CO2 de 23 000 tonnes par an, soulignant sa contribution à la fabrication de ciment écoénergétique.

Système de récupération de chaleur de ciment Nouvelles du marché

• En février 2024, Climeon, une société suédoise d'énergie propre, a lancé son système HeatPower 300, conçu pour la récupération de chaleur dans les cimenteries. Ce système modulaire, basé sur la technologie Organic Rankine Cycle (ORC), convertit la chaleur des déchets à basse température (jusqu'à 80°C) en électricité. Une installation pilote dans une cimenterie européenne a généré avec succès 2 MW de puissance. Climeon's se concentre sur la récupération de chaleur à basse température élargit l'application des systèmes de récupération de chaleur.
• En mai 2023, Turboden S.p.A., une entreprise italienne spécialisée dans les systèmes ORC, a conclu un contrat pour la fourniture d'un système de récupération de chaleur pour une cimenterie en Turquie. Ce système ORC est conçu pour générer 5 MW d'électricité en captant la chaleur résiduelle du four à ciment, réduisant ainsi les coûts énergétiques de l'usine et les émissions de CO2 d'environ 15 000 tonnes par an.
• En juillet 2023, Forbes Marshall, une société indienne spécialisée dans les solutions d'efficacité énergétique, a reçu un ordre d'approvisionnement pour installer un système de récupération de chaleur dans une cimenterie du Rajasthan, en Inde. Ce système, qui intègre la technologie des chaudières à vapeur de Forbes Marshall, devrait produire 8 MW d'électricité en exploitant la chaleur résiduelle des gaz d'échappement du four.
• En septembre 2023, IHI Corporation a annoncé un partenariat avec un important fabricant japonais de ciment pour installer un système de récupération de chaleur dans une usine de Hokkaido. Ce système, utilisant la technologie avancée de turbine à vapeur de l'IHI, devrait produire 6 MW d'électricité, améliorant ainsi l'efficacité énergétique de l'usine.

Ce rapport d'étude de marché du système de récupération de chaleur des déchets de ciment comprend un une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes en milliards USD, de 2021 à 2034, pour les segments suivants: