Taille du marché européen du recyclage des batteries lithium-ion - Par chimie, par procédé, par source, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché européen du recyclage des batteries lithium-ion

La taille du marché européen du recyclage des batteries lithium-ion était estimée à 1,7 milliard de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 2 milliards de dollars en 2025 à 10,4 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 20,1 % selon Global Market Insights Inc.
 

• L'essor rapide de l'industrie des véhicules électriques en Europe génère un volume important de batteries lithium-ion en fin de vie. Selon l'Agence européenne pour l'environnement, les ventes de VE dans l'UE ont augmenté de plus de 60 % en 2023, et plus de 1,5 million de tonnes de déchets de batteries sont attendues chaque année. Ces statistiques croissantes créent une demande immense pour l'adoption de solutions de recyclage, ce qui améliore le scénario commercial.
   
• L'adoption croissante des sources d'énergie renouvelables, y compris le solaire et l'éolien, stimule la demande en systèmes de stockage d'énergie efficaces, en particulier les batteries lithium-ion. À mesure que ces systèmes se développent, le volume de batteries usagées devrait augmenter considérablement, entraînant la nécessité de solutions de recyclage robustes pour récupérer les matériaux précieux et soutenir un écosystème énergétique circulaire et durable.
   
• La pression réglementaire croissante sur la gestion des déchets de batteries favorisera l'adoption d'unités de recyclage de batteries lithium-ion. Par exemple, le Règlement européen sur les batteries (2023/1542) marque un changement majeur vers la durabilité et la circularité dans l'utilisation des batteries. En vigueur depuis août 2023, il remplace l'ancienne directive et impose des objectifs de contenu recyclé, des déclarations d'empreinte carbone et des passeports de batterie pour la traçabilité. Il s'applique à tous les types de batteries, y compris les batteries de VE et industrielles, et impose la possibilité de retrait, de remplacement et de diligence raisonnable dans l'approvisionnement en matières premières, favorisant ainsi la croissance industrielle.
   
• Le marché européen du recyclage des batteries lithium-ion était évalué à 427,9 millions de dollars en 2021 et a progressé à un TCAC de 59,1 % jusqu'en 2024. L'accent croissant mis sur la réduction des émissions de carbone et l'impact environnemental accélère l'expansion du marché du recyclage des batteries lithium-ion. Alors que les gouvernements et les industries intensifient leurs efforts pour atteindre les objectifs de durabilité, il y a une forte demande pour des technologies de recyclage avancées qui minimisent les déchets et préservent les ressources critiques. Ce changement vers des pratiques écoresponsables devrait stimuler la demande de solutions de recyclage de batteries efficaces, qui jouent un rôle vital dans la réduction de l'empreinte environnementale des batteries jetées et le soutien à un avenir énergétique plus durable.
   
• L'Allemagne est l'un des pays dominants, principalement en raison d'une transition rapide vers les VE, les BEV et les PHEV devant dépasser 50 % des ventes totales de véhicules d'ici 2030. Cette augmentation génère un volume croissant de batteries en fin de vie, nécessitant un recyclage efficace pour récupérer des matériaux critiques tels que le cobalt, le nickel et le lithium. De plus, l'engagement de l'Allemagne envers le Pacte vert européen et ses propres objectifs climatiques pousse les industries vers des modèles d'économie circulaire. Le recyclage des batteries lithium-ion réduit l'empreinte carbone associée à l'extraction minière et soutient une utilisation durable des ressources.
   
• Le financement croissant des gouvernements pour les petits acteurs afin d'établir des unités de recyclage devrait améliorer les perspectives du secteur. Par exemple, en septembre 2025, dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (NRW), le programme ERDF/JTF de l'Union européenne a accordé 30,2 millions de dollars à l'entreprise de recyclage de batteries Cylib. Ce financement aidera à établir l'une des plus grandes usines de recyclage de batteries lithium-ion d'Europe à CHEMPARK Dormagen. De plus, la forte culture de gestion des déchets et la sensibilisation du public au recyclage de l'Allemagne stimulent la participation. Cependant, l'expansion des infrastructures de collecte et de traitement des batteries reste une priorité pour répondre à la demande future.
   
• La France est la région à la croissance la plus rapide sur le marché. La poussée vers la décarbonisation stimule la demande de véhicules électriques (VE) et de stockage d'énergie renouvelable, qui dépendent fortement des batteries lithium-ion. Ainsi, l'adoption croissante des VE améliore également le volume des batteries usagées nécessitant une élimination durable, créant des perspectives lucratives pour le marché du recyclage des batteries lithium-ion. De plus, la croissance est également alimentée par l'alignement réglementaire avec les principes de l'économie circulaire de l'UE et par une collaboration croissante entre les constructeurs automobiles et les recycleurs pour créer des systèmes en boucle fermée pour les matériaux de batterie.
   

Tendances du marché européen du recyclage des batteries lithium-ion

• Les investissements croissants dans l'expansion des infrastructures de recyclage des batteries lithium-ion, tant par les nouveaux acteurs que par les acteurs existants, sont appelés à influencer la tendance des affaires dans la période de prévision. Par exemple, en juillet 2025, Fortum Battery Recycling prévoit d'étendre sa batterie de recyclage hydrométallurgique à Harjavalta, en Finlande, avec l'aide d'une généreuse subvention de 99,4 millions de dollars de Business Finland.
   
• Bien que le décaissement de la subvention dépende de l'avancement du projet et soit lié aux dépenses engagées, il convient de noter qu'une décision d'investissement définitive reste en suspens. Par ailleurs, la forte dépendance de l'Europe vis-à-vis des importations pour les matériaux critiques de batteries tels que le lithium, le cobalt et le nickel stimule la croissance de l'industrie dans les installations nationales. Le recyclage aide à réduire la dépendance aux chaînes d'approvisionnement mondiales volatiles et aux risques géopolitiques. En récupérant les matériaux sur place, l'Europe peut renforcer son autonomie stratégique dans la transition vers les énergies propres.
   
• Les investissements en cours dans les technologies de recyclage avancées, y compris les méthodes hydrométallurgiques et de recyclage direct, offrant des taux de récupération plus élevés et un impact environnemental moindre par rapport à la pyrométallurgie traditionnelle, renforcent les perspectives de l'industrie. Les centres de recherche, dont le Circularity Hub de RWTH Aachen, développent des systèmes automatisés de désassemblage et de récupération des matériaux. L'innovation stimule également la spécialisation, les startups se concentrant sur des domaines de niche tels que la récupération du lithium ou l'affinage de la masse noire, contribuant à un écosystème de recyclage plus diversifié et résilient.
   
• La collaboration croissante entre les industries, telles que l'automobile, l'énergie et la gestion des déchets, travaillant ensemble pour construire un écosystème de recyclage des batteries en boucle fermée, augmentera encore la croissance de l'industrie. L'adoption continue des VE et le développement des gigafactories accélèrent le partenariat entre les recycleurs, les constructeurs et les fournisseurs de matériaux. Cette collaboration garantit une collecte, un traitement et une réutilisation efficaces des matériaux de batterie, tout en s'alignant également sur les objectifs de durabilité de l'UE. Les entreprises forment des coentreprises et des contrats à long terme pour sécuriser les matières premières et développer leurs opérations, créant une chaîne de valeur plus résiliente et intégrée.
   
• Les avancées croissantes dans les technologies de recyclage devraient améliorer considérablement l'efficacité de la récupération des matériaux, soutenant la croissance du marché. Par exemple, en juillet 2024, Novocycle Technologies a dévoilé ses innovations de pointe en matière de recyclage de batteries. La technique de l'entreprise se targue d'un taux de récupération du graphite remarquable de 99,9 %, dépassant le benchmark de l'industrie de 80 %. De plus, la prise de conscience croissante des impacts environnementaux et sociaux de l'extraction des matières premières, tels que le travail des enfants dans l'exploitation du cobalt et la production de lithium intensive en eau, pousse l'Europe vers des pratiques de recyclage éthiques, renforçant ainsi les perspectives de croissance future.
   
• Les solutions numériques et basées sur l'IA transforment les opérations de recyclage des batteries. Les systèmes de tri basés sur l'IA, les passeports numériques des batteries et les outils de traçabilité basés sur la blockchain améliorent les taux de récupération des matériaux et la conformité.Ces technologies permettent aux recycleurs d'identifier les chimies des batteries, d'optimiser le démontage et de suivre les matériaux tout au long de la chaîne d'approvisionnement. À mesure que les réglementations se resserrent, les outils numériques joueront un rôle critique pour assurer la transparence, l'efficacité des processus de recyclage et stimuler les perspectives de croissance.
   

Analyse du marché européen du recyclage des batteries lithium-ion

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Selon le processus, l'industrie est segmentée en catégories pyrométallurgiques, hydrométallurgiques et physiques/mécaniques. Le processus hydrométallurgique a dominé le marché européen du recyclage des batteries lithium-ion, représentant 65,6 % en 2024 et devrait croître à un TCAC de 20,2 % d'ici 2034.
 

• Le passage croissant vers une alternative plus propre aux méthodes pyrométallurgiques traditionnelles, produisant moins d'émissions et permettant la récupération sélective de métaux critiques tels que le lithium, le cobalt et le nickel, devrait influencer la croissance du processus. Cela s'aligne sur les réglementations environnementales strictes de l'Europe et les objectifs de neutralité carbone. De plus, le processus permet de récupérer jusqu'à 95 % des métaux précieux, ce qui le rend économiquement attractif. À mesure que les volumes de batteries augmentent, l'hydrométallurgie soutient un recyclage à haut rendement et évolutif, essentiel pour atteindre les objectifs de l'UE en matière de contenu recyclé et réduire la dépendance aux matières premières importées.
   
• Le marché pyrométallurgique devrait croître à un TCAC de 20 % d'ici 2034 grâce à son marché bien établi avec une infrastructure existante en Europe, ce qui facilite une mise à l'échelle rapide. Il traite les différentes chimies de batteries sans triage approfondi, offrant une flexibilité opérationnelle pour les recycleurs, ce qui propulse la croissance du processus. De plus, le processus récupère efficacement les métaux de haute valeur, y compris le cobalt, le nickel et le cuivre, essentiels pour la fabrication de batteries. Bien que la récupération du lithium soit limitée, la pyrométallurgie reste économiquement viable en raison de la forte demande pour ces métaux et de sa capacité à traiter de grands volumes de déchets de batteries, ce qui favorise l'adoption du processus.
   
• Le processus physique/mécanique devrait croître à un TCAC de 19 % de 2025 à 2034 en raison de sa faible consommation d'énergie, ce qui le rend rentable et respectueux de l'environnement, en phase avec les objectifs de durabilité de l'Europe. L'expansion croissante des projets de recyclage par les entreprises soutiendra davantage la croissance du processus. Par exemple, en octobre 2024, Mercedes-Benz a ouvert la première usine intégrée de recyclage de batteries lithium-ion d'Europe en Allemagne. Utilisant la technologie Primobius, l'installation récupérera du cobalt, du nickel, du lithium et d'autres matériaux pour produire plus de 50 000 modules de batteries annuellement pour ses modèles entièrement électriques.

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• Selon la source, le marché européen du recyclage des batteries lithium-ion est segmenté en segments automobile et non automobile. L'automobile domine le marché avec une part de 63,8 % en 2024, et le segment devrait croître à un TCAC de 19,8 % de 2025 à 2034.
  
   
• L'augmentation de l'adoption des VE est un facteur majeur de la croissance de l'industrie du recyclage. Selon l'analyse d'Arthur D. Little, 70 % des nouveaux véhicules de tourisme devraient être à propulsion électrique d'ici 2030. Cette croissance génère d'énormes volumes de batteries en fin de vie, créant une demande urgente de recyclage pour récupérer les matériaux critiques et réduire l'impact environnemental.
   
• La génération croissante de matériaux de rebut provenant des nouvelles installations de production de batteries pendant la phase de mise en service constitue une source majeure de matériaux recyclables, en particulier avant que de grands volumes de batteries de véhicules électriques usagées n'entrent dans le flux de déchets. Le recyclage de ces déchets permet aux fabricants de réduire les déchets et de récupérer des métaux précieux, améliorant ainsi la croissance du processus. De plus, les constructeurs automobiles priorisent également la décarbonisation de la chaîne d'approvisionnement, ce qui rend le recyclage essentiel pour atteindre les objectifs climatiques et sécuriser des sources locales et éthiques de matières premières, stimulant ainsi le scénario commercial.
   
• Le secteur non automobile devrait croître à un TCAC de 20,5 % d'ici 2034 en raison de l'utilisation généralisée des batteries lithium-ion dans les smartphones, les ordinateurs portables et les appareils portables, générant des quantités importantes de déchets de batteries. Ces batteries de petit format finissent souvent dans les décharges, incitant à des réglementations plus strictes de l'UE et à des efforts accrus de recyclage pour récupérer des métaux précieux et réduire les dommages environnementaux. De plus, les avancées technologiques en matière de recyclage améliorent considérablement les taux de récupération des matériaux précieux, ce qui accélère à son tour la croissance du recyclage des batteries lithium-ion en Europe.

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• L'Allemagne a dominé le marché du recyclage des batteries lithium-ion en Europe avec une part d'environ 47,3 % en 2024 et devrait générer plus de 5 milliards de dollars de revenus d'ici 2034. L'augmentation des réglementations environnementales strictes, y compris la mise en place d'un système de reprise des batteries dans le cadre de sa loi sur les batteries, qui garantit que les producteurs et importateurs de batteries sont responsables de la collecte et du recyclage des batteries usagées, crée d'immenses opportunités pour la prolifération de l'industrie du recyclage.
   
• Par ailleurs, une augmentation de l'adoption des véhicules électriques, avec près de 380 609 immatriculations en 2024, a entraîné une augmentation des stocks de batteries de véhicules électriques usagées et bientôt à la retraite. Cette tendance catalyse le besoin d'une infrastructure de recyclage efficace pour traiter les batteries de véhicules électriques usagées et récupérer des matériaux précieux pour une réutilisation dans la fabrication de batteries, augmentant ainsi la tendance commerciale.
   
• Au Royaume-Uni, le marché du recyclage des batteries lithium-ion devrait atteindre plus d'1 milliard de dollars d'ici 2034. La stratégie du Royaume-Uni axée sur la sécurité énergétique et la réduction de la dépendance aux minéraux critiques importés tels que le lithium, le cobalt et le nickel encourage le développement de capacités de recyclage nationales. Des initiatives telles que le Centre de l'industrie des batteries du Royaume-Uni et des investissements dans les technologies de minage urbain aident à boucler la boucle sur les matériaux de batterie.
   
• De plus, l'innovation croissante dans les procédés de recyclage hydrométallurgique et mécanique pour rendre le recyclage des batteries lithium-ion plus efficace et économiquement viable au Royaume-Uni complétera la croissance des entreprises. Ces avancées attirent des investissements du secteur privé et des collaborations de recherche, favorisant un écosystème de recyclage dynamique qui soutient les emplois verts et une économie à faible émission de carbone.
   
• La France devrait croître à un TCAC de 21,6 % d'ici 2034. L'objectif du pays d'interdire la vente de véhicules à moteur à combustion interne d'ici 2035 améliorera l'adoption des véhicules électriques pour générer un volume substantiel de batteries lithium-ion usagées. Cette croissance projetée propulse les investissements dans les infrastructures de recyclage de batteries pour récupérer des matériaux critiques tels que le lithium, le cobalt et le nickel. De plus, le soutien du gouvernement sous forme de subventions et de politiques industrielles, telles que le plan d'investissement France 2030, encouragera le développement de chaînes de valeur nationales des batteries, y compris le recyclage.
   
• Le marché belge devrait atteindre une valeur de 650 millions de dollars d'ici 2034. La position centrale de la Belgique en Europe et son infrastructure logistique bien développée en font un hub idéal pour la collecte et le traitement des batteries lithium-ion usagées provenant des pays voisins. Les avantages géographiques encouragent les entreprises à établir des usines de recyclage dans le pays. Par exemple, en novembre 2023, Avesta Battery & Energy Engineering a choisi Dour, en Belgique, comme site pour sa future usine de recyclage de batteries BE-VOLT. L'installation, dédiée au recyclage des batteries lithium fer phosphate, aura une capacité de traitement de 20 000 tonnes par an une fois pleinement opérationnelle.
   

Part de marché du recyclage des batteries lithium-ion en Europe

• Les cinq premières entreprises, dont Stena Recycling, Umicore, Ecobat, Northvolt et Accurec Recycling, représentent environ 47,5 % de la part de marché. Les entreprises intègrent le recyclage à la fabrication des batteries pour créer des chaînes d'approvisionnement en boucle fermée. Cela garantit une matière première constante, réduit la dépendance aux importations de matières premières et soutient les objectifs d'économie circulaire de l'UE. Les matériaux récupérés sont réutilisés dans de nouvelles batteries, améliorant la durabilité et l'efficacité des coûts tout en répondant aux exigences réglementaires en matière de contenu recyclé.
   
• Par ailleurs, les entreprises investissent dans les technologies de recyclage hydrométallurgique et direct pour améliorer les taux de récupération et réduire l'impact environnemental. Ces innovations permettent l'extraction sélective du lithium, du cobalt et du nickel avec une consommation d'énergie réduite. L'automatisation avancée et le tri piloté par l'IA améliorent également l'efficacité opérationnelle et la scalabilité sur différentes chimies de batteries.
   
• De plus, pour répondre à la demande croissante, les entreprises s'étendent en Europe, notamment dans les régions centrales et orientales. Les partenariats stratégiques avec les constructeurs automobiles, les entreprises énergétiques et les prestataires logistiques aident à sécuriser les flux de déchets de batteries et à optimiser les réseaux de collecte. Cette diversification régionale renforce la résilience de la chaîne d'approvisionnement et la portée du marché.
   
• Les entreprises alignent également leurs opérations sur les objectifs de la réglementation européenne sur les batteries, notamment les taux de récupération et les déclarations d'empreinte carbone. En adoptant des pratiques transparentes et respectueuses de l'environnement, elles renforcent leur valeur de marque et attirent les investisseurs axés sur l'ESG. La conformité ouvre également l'accès aux financements publics et aux incitations, accélérant la croissance dans un marché très réglementé.
   

Entreprises du marché européen du recyclage des batteries lithium-ion

Les principaux acteurs du secteur du recyclage des batteries lithium-ion en Europe sont :

• Accurec Recycling
• Altilium Metals
• Batrec AG
• Cylib
• Cellcycle
• Ecobat
• Eramet
• Fortum
• Glencore
• Northvolt
• Redwood Materials
• Recyclus Group
• Revatech
• Re.Lion.Bat
• Stena Recycling
• Stibat Service
• SungEel Hitech
• Saft Group
• Tozero
• Umicore

• Stena Recycling exploite des installations de recyclage de batteries avancées en Europe, axées sur la collecte, le démantèlement et la récupération des matériaux en toute sécurité. Elle met l'accent sur la circularité en réintégrant les métaux récupérés dans la fabrication, soutenant les objectifs des constructeurs automobiles et de durabilité.
   
• Umicore est un pionnier du recyclage des batteries, utilisant des procédés pyro-hydro propriétaires pour récupérer le cobalt, le nickel et le lithium. Il intègre le recyclage à la production de matériaux pour batteries, permettant des chaînes d'approvisionnement en boucle fermée et des opérations à faible empreinte carbone.
   
• Ecobat se spécialise dans le recyclage des batteries lithium-ion grâce à la récupération de la masse noire. Avec des installations en Allemagne et au Royaume-Uni, elle se concentre sur un traitement évolutif et sûr, soutenant les initiatives d'économie circulaire dans les secteurs automobile et électronique.
   
• Northvolt combine la fabrication de batteries et le recyclage grâce à son installation Revolt Ett. Elle récupère jusqu'à 95 % des métaux et vise à utiliser 50 % de contenu recyclé dans les nouvelles batteries d'ici 2030, promouvant une circularité totale.
   
• Accurec Recycling est à la pointe de l'innovation hydrométallurgique, offrant une récupération de lithium de haute pureté. Elle exploite des installations à l'échelle industrielle en Allemagne et se concentre sur des processus à faible émission et économe en énergie conformes aux réglementations européennes en matière de recyclage et de durabilité.
   

Actualités de l'industrie du recyclage des batteries lithium-ion en Europe :

• En septembre 2023, Redwood Materials a acquis Redux Recycling, basée en Allemagne, pour établir une position stratégique en Europe et développer ses opérations de recyclage de batteries lithium-ion. L'usine de Bremerhaven, avec une capacité annuelle de 10 000 tonnes, permet à Redwood de traiter divers types et chimies de batteries tout en améliorant la récupération des matériaux grâce à des technologies mécaniques et hydrométallurgiques complémentaires.
   
• En mai 2023, Glencore et Li-Cycle ont annoncé une étude conjointe pour transformer l'usine de Portovesme de Glencore en Italie en le plus grand centre de recyclage de lithium, nickel et cobalt de qualité batterie en Europe. Le projet vise à établir un système en boucle fermée traitant 50 000 à 70 000 tonnes de masse noire par an.
   
• En février 2022, Umicore a introduit sa technologie de recyclage de batteries Li-ion de nouvelle génération grâce à un partenariat stratégique avec Automotive Cells Company (ACC) pour soutenir l'usine pilote d'ACC à Nersac, en France. Le processus avancé permet une récupération de plus de 95 % du lithium, du cobalt, du nickel et du cuivre, fournissant des matériaux de batterie de qualité avec des déchets minimaux. Cette collaboration renforce un modèle en boucle fermée et consolide la chaîne de valeur des batteries de véhicules électriques durables en Europe.
   

Le rapport de recherche sur le marché du recyclage des batteries lithium-ion en Europe comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en « (USD Million) » et de volume (mille tonnes) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par chimie

• Oxyde de lithium nickel manganèse cobalt (NMC)
• Phosphate de fer et de lithium (LFP)
• Oxyde de lithium cobalt (LCO)
• Autres

Marché, par processus

• Pyrométallurgique
• Hydrométallurgique
• Physique/Mécanique

Marché, par source

• Automobile
• Non automobile

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les pays suivants :

• Royaume-Uni
• France
• Belgique
• Suisse
• Allemagne