Marché européen du recyclage des batteries lithium-ion Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché européen du recyclage des batteries lithium-ion

La taille du marché européen du recyclage des batteries lithium-ion était estimée à 1,7 milliard de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait passer de 2 milliards de dollars (USD) en 2025 à 10,4 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 20,1 %, selon Global Market Insights Inc.
 

• La croissance rapide du secteur des véhicules électriques en Europe génère un volume important de batteries lithium-ion arrivées en fin de vie. Selon l’Agence européenne pour l’environnement, les ventes de véhicules électriques dans l’UE ont augmenté de plus de 60 % en 2023, et plus de 1,5 million de tonnes de déchets de batteries devraient être produites chaque année. Ces chiffres en hausse créent une forte demande de solutions de recyclage, contribuant ainsi à l’essor du secteur.
   
• L’adoption croissante des sources d’énergie renouvelable, notamment l’énergie solaire et l’énergie éolienne, stimule la demande de systèmes de stockage d’énergie efficaces, en particulier de batteries lithium-ion. À mesure que ces systèmes se développent, le volume de batteries usagées devrait augmenter considérablement, accentuant le besoin de solutions de recyclage robustes pour récupérer les matériaux de valeur et soutenir un écosystème énergétique circulaire et durable.
   
• Le renforcement de la réglementation relative à la gestion des déchets de batteries favorisera l’adoption d’unités de recyclage des batteries lithium-ion. Par exemple, le règlement de l’UE sur les batteries (2023/1542) marque une évolution majeure vers la durabilité et la circularité dans l’utilisation des batteries. Entré en vigueur en août 2023, il remplace l’ancienne directive et impose des objectifs de contenu recyclé, des déclarations relatives à l’empreinte carbone ainsi que des passeports de batterie à des fins de traçabilité. Il s’applique à tous les types de batteries, y compris les batteries de véhicules électriques et les batteries industrielles, et impose des exigences en matière de démontabilité, de remplaçabilité et de diligence raisonnable pour l’approvisionnement en matières premières, favorisant ainsi la croissance industrielle.
   
• Le marché européen du recyclage des batteries lithium-ion était évalué à 427,9 millions de dollars (USD) en 2021 et a enregistré un TCAC de 59,1 % jusqu’en 2024. L’importance croissante accordée à la réduction des émissions de carbone et de l’impact environnemental accélère l’expansion du marché du recyclage des batteries lithium-ion. Alors que les gouvernements et les industriels intensifient leurs efforts pour atteindre leurs objectifs de durabilité, la demande de technologies de recyclage avancées, capables de réduire les déchets et de préserver les ressources critiques, augmente fortement. Cette évolution vers des pratiques plus respectueuses de l’environnement devrait stimuler la demande de solutions efficaces de recyclage des batteries, qui jouent un rôle essentiel dans la réduction de l’empreinte environnementale des batteries mises au rebut et dans la transition vers un avenir énergétique plus durable.
   
• L’Allemagne figure parmi les pays dominants, principalement en raison de sa transition rapide vers les véhicules électriques, les véhicules électriques à batterie (BEV) et les véhicules hybrides rechargeables (PHEV) devant représenter plus de 50 % des ventes totales de véhicules d’ici 2030. Cette progression génère un volume croissant de batteries arrivées en fin de vie, ce qui nécessite un recyclage efficace pour récupérer des matériaux critiques, notamment le cobalt, le nickel et le lithium. En outre, l’engagement de l’Allemagne en faveur du pacte vert pour l’Europe et ses propres objectifs climatiques incitent les industriels à adopter des modèles d’économie circulaire. Le recyclage des batteries lithium-ion réduit l’empreinte carbone associée à l’exploitation minière et favorise une utilisation durable des ressources.
   
• Le soutien financier croissant des pouvoirs publics aux petites entreprises pour la création d’unités de recyclage devrait améliorer les perspectives du secteur. Par exemple, en septembre 2025, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie (NRW), le programme FEDER/JTF de l’Union européenne a accordé 30,2 millions de dollars (USD) à l’entreprise de recyclage de batteries Cylib. Ce financement contribuera à la création de l’une des plus grandes usines européennes de recyclage des batteries lithium-ion au sein du CHEMPARK Dormagen.En outre, la solide culture de gestion des déchets du pays et la sensibilisation du public au recyclage favorisent la participation. Toutefois, le développement des infrastructures de collecte et de traitement des batteries demeure une priorité pour répondre à la demande future.
   
• La France est la région du marché qui connaît la croissance la plus rapide. La transition vers la décarbonation stimule la demande de véhicules électriques (VE) et de solutions de stockage des énergies renouvelables, qui reposent largement sur les batteries lithium-ion. Ainsi, l'adoption croissante des VE augmente également le volume de batteries usagées nécessitant une élimination durable, ce qui ouvre des perspectives lucratives pour le marché du recyclage des batteries lithium-ion. En outre, cette croissance est alimentée par l'alignement réglementaire sur les principes de l'économie circulaire de l'Union européenne et par la collaboration croissante entre les constructeurs automobiles et les recycleurs afin de créer des systèmes en boucle fermée pour les matériaux des batteries.
   

Tendances du marché européen du recyclage des batteries lithium-ion

• Les investissements croissants réalisés par les nouveaux acteurs comme par les acteurs établis pour développer les infrastructures de recyclage des batteries lithium-ion devraient influencer l'évolution du secteur au cours de la période de prévision. Par exemple, en juillet 2025, Fortum Battery Recycling prévoit d'agrandir son installation de recyclage de batteries par voie hydrométallurgique à Harjavalta, en Finlande, grâce à une subvention conséquente de 99,4 millions de dollars (USD) accordée par Business Finland.
   
• Bien que le versement de la subvention dépende de l'avancement du projet et soit lié aux dépenses engagées, il convient de noter qu'une décision d'investissement définitive reste en attente. En outre, la forte dépendance de l'Europe à l'égard des importations de matériaux essentiels pour les batteries, tels que le lithium, le cobalt et le nickel, stimule la croissance du secteur dans les installations nationales. Le recyclage contribue à réduire la dépendance à l'égard de chaînes d'approvisionnement mondiales volatiles et des risques géopolitiques. En récupérant les matériaux sur son territoire, l'Europe peut renforcer son autonomie stratégique dans le cadre de la transition vers les énergies propres.
   
• Les investissements en cours dans des technologies de recyclage avancées, notamment les procédés hydrométallurgiques et le recyclage direct, qui offrent des taux de récupération plus élevés et un impact environnemental plus faible que la pyrométallurgie traditionnelle, renforcent les perspectives du secteur. Des pôles de recherche, notamment le Circularity Hub de la RWTH Aachen, développent des systèmes automatisés de démontage et de récupération des matériaux. L'innovation favorise également la spécialisation, les jeunes pousses se concentrant sur des domaines de niche tels que la récupération du lithium ou le raffinage de la masse noire, contribuant ainsi à un écosystème du recyclage plus diversifié et plus résilient.
   
• La multiplication des collaborations intersectorielles, notamment entre les secteurs automobile, énergétique et de la gestion des déchets, qui travaillent ensemble à la mise en place d'un écosystème de recyclage des batteries en boucle fermée, soutiendra davantage la croissance du secteur. L'adoption continue des VE et le développement de gigafactories accélèrent les partenariats entre les recycleurs, les fabricants d'équipements d'origine (OEM) et les fournisseurs de matériaux. Cette collaboration garantit une collecte, un traitement et une réutilisation efficaces des matériaux des batteries, tout en s'inscrivant dans les objectifs de durabilité de l'Union européenne. Les entreprises créent des coentreprises et concluent des contrats à long terme afin de sécuriser leur approvisionnement en matières premières et de développer leurs activités, ce qui favorise une chaîne de valeur plus résiliente et mieux intégrée.
   
• Les progrès rapides des technologies de recyclage devraient améliorer sensiblement l'efficacité de la récupération des matériaux et soutenir la croissance du marché. Par exemple, en juillet 2024, Novocycle Technologies a dévoilé ses innovations de pointe en matière de recyclage des batteries. La technologie de l'entreprise affiche un taux de récupération remarquable du graphite de 99,9 %, dépassant la référence du secteur, établie à 80 %. En outre, la sensibilisation croissante aux conséquences environnementales et sociales de l'extraction des matières premières, telles que le travail des enfants dans l'extraction du cobalt et la production de lithium à forte consommation d'eau, incite l'Europe à adopter des pratiques de recyclage éthiques, ce qui renforce les perspectives de croissance du secteur à l'avenir.
   
• Le développement de solutions numériques et fondées sur l’intelligence artificielle transforme les opérations de recyclage des batteries. Les systèmes de tri pilotés par l’intelligence artificielle, les passeports numériques des batteries et les outils de traçabilité fondés sur la blockchain améliorent les taux de récupération des matériaux et la conformité réglementaire. Ces technologies permettent aux recycleurs d’identifier les compositions chimiques des batteries, d’optimiser leur désassemblage et de suivre les matériaux tout au long de la chaîne d’approvisionnement. À mesure que la réglementation se durcit, les outils numériques joueront un rôle essentiel pour garantir la transparence et l’efficacité des processus de recyclage, ainsi que pour améliorer les perspectives de croissance.
   

Analyse du marché européen du recyclage des batteries lithium-ion

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le procédé, le secteur est segmenté en catégories pyrométallurgique, hydrométallurgique et physique/mécanique. Le procédé hydrométallurgique dominait le marché européen du recyclage des batteries lithium-ion, avec une part de 65,6 % en 2024, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 20,2 % d’ici 2034.
 

• Le recours croissant à une solution plus propre que les méthodes pyrométallurgiques traditionnelles, qui génère moins d’émissions et permet la récupération sélective de métaux critiques tels que le lithium, le cobalt et le nickel, devrait stimuler la croissance de ce procédé. Cette évolution s’inscrit dans le cadre des réglementations environnementales strictes de l’Europe et de ses objectifs de neutralité carbone. En outre, le procédé permet de récupérer jusqu’à 95 % des métaux de valeur, ce qui le rend économiquement attractif. À mesure que les volumes de batteries augmentent, l’hydrométallurgie permet un recyclage évolutif et à haut rendement, essentiel pour atteindre les objectifs de l’Union européenne en matière de contenu recyclé et réduire la dépendance aux matières premières importées.
   
• Le marché de la pyrométallurgie devrait progresser à un TCAC de 20 % d’ici 2034 grâce à ses infrastructures existantes et à son implantation bien établie en Europe, qui facilitent une montée en capacité rapide. Ce procédé traite différentes compositions chimiques de batteries sans nécessiter un tri approfondi, offrant ainsi une flexibilité opérationnelle aux recycleurs et favorisant sa croissance. En outre, il récupère efficacement des métaux de grande valeur, notamment le cobalt, le nickel et le cuivre, qui sont essentiels à la fabrication des batteries. Bien que la récupération du lithium soit limitée, la pyrométallurgie demeure économiquement viable en raison de la forte demande pour ces métaux et de sa capacité à traiter de grands volumes de déchets de batteries, ce qui soutient son adoption.
   
• Le procédé physique/mécanique devrait progresser à un TCAC de 19 % de 2025 à 2034 en raison de sa faible consommation d’énergie, qui le rend rentable et respectueux de l’environnement, conformément aux objectifs de durabilité de l’Europe. L’expansion croissante des projets de recyclage par les entreprises soutiendra également la croissance de ce procédé. Par exemple, en octobre 2024, Mercedes-Benz a ouvert en Allemagne la première usine intégrée de recyclage des batteries lithium-ion en Europe. Utilisant la technologie de Primobius, cette installation récupérera du cobalt, du nickel, du lithium et d’autres matériaux afin de produire plus de 50 000 modules de batteries par an pour ses modèles entièrement électriques.

• Selon la source, le marché européen du recyclage des batteries lithium-ion est segmenté entre les segments automobile et non automobile. Le segment automobile domine le marché avec une part de 63,8 % en 2024 et devrait progresser à un TCAC de 19,8 % de 2025 à 2034.
  
   
• L’essor de l’adoption des véhicules électriques constitue un facteur majeur de croissance du secteur du recyclage. Selon l’analyse d’Arthur D. Little, 70 % des véhicules particuliers neufs devraient être alimentés par des batteries d’ici 2030. Cette croissance génère d’importants volumes de batteries arrivées en fin de vie, créant un besoin urgent de recyclage afin de récupérer les matériaux critiques et de réduire l’impact environnemental.
   
• La production croissante de matériaux de rebut issus des nouvelles installations de production de batteries au cours de leur phase de montée en puissance constitue une source majeure de matériaux recyclables, en particulier avant que d’importants volumes de batteries de véhicules électriques mises au rebut n’entrent dans le flux de déchets. Le recyclage de ces rebuts aide les fabricants à réduire les déchets et à récupérer des métaux précieux, améliorant ainsi la croissance des procédés. En outre, les fabricants d’équipements automobiles d’origine (OEM) accordent également la priorité à la décarbonation de la chaîne d’approvisionnement, faisant du recyclage un élément essentiel pour atteindre les objectifs climatiques et sécuriser des sources éthiques et locales de matières premières, ce qui soutient ainsi le développement de l’activité.
   
• Le segment non automobile devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 20,5 % d’ici 2034, en raison de l’utilisation généralisée des batteries lithium-ion dans les smartphones, les ordinateurs portables et les appareils portables, qui génère d’importants volumes de déchets de batteries. Ces batteries de petit format finissent souvent dans des décharges, ce qui incite l’Union européenne à renforcer sa réglementation et stimule les efforts de recyclage visant à récupérer les métaux précieux et à réduire les dommages environnementaux. En outre, les progrès des technologies de recyclage améliorent considérablement les taux de récupération des matériaux précieux, accélérant ainsi la croissance du recyclage des batteries lithium-ion en Europe.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• L’Allemagne dominait le marché européen du recyclage des batteries lithium-ion, avec une part d’environ 47,3 % en 2024, et devrait générer plus de 5 milliards de dollars (USD) de revenus d’ici 2034. Le durcissement des réglementations environnementales, notamment la mise en œuvre d’un système de reprise des batteries dans le cadre de sa législation sur les batteries, garantit que les producteurs et les importateurs de batteries sont responsables de la collecte et du recyclage des batteries usagées, créant ainsi d’importantes opportunités pour le développement du secteur du recyclage.
   
• En outre, l’essor de l’adoption des véhicules électriques, avec près de 380 609 immatriculations en 2024, a entraîné une accumulation croissante de batteries de véhicules électriques usagées et bientôt arrivées en fin de vie. Cette tendance catalyse le besoin de mettre en place des infrastructures de recyclage efficaces pour traiter les batteries usagées des véhicules électriques et récupérer des matériaux précieux destinés à être réutilisés dans la fabrication de batteries, renforçant ainsi la dynamique du marché.
   
• Le marché britannique du recyclage des batteries lithium-ion devrait dépasser 1 milliard de dollars (USD) d’ici 2034. L’attention stratégique portée par le Royaume-Uni à la sécurité énergétique et à la réduction de sa dépendance à l’égard des minéraux critiques importés, tels que le lithium, le cobalt et le nickel, encourage le développement de capacités nationales de recyclage. Des initiatives telles que le UK Battery Industrialization Centre et les investissements dans les technologies d’exploitation minière urbaine contribuent à boucler le cycle des matériaux utilisés dans les batteries.
   
• En outre, les innovations croissantes dans les procédés de recyclage hydrométallurgique et mécanique, qui rendent le recyclage des batteries lithium-ion plus efficace et économiquement viable au Royaume-Uni, contribueront à la croissance de l’activité. Ces avancées attirent des investissements du secteur privé et favorisent les collaborations dans le domaine de la recherche, contribuant à l’émergence d’un écosystème de recyclage dynamique qui soutient la création d’emplois verts et une économie bas carbone.
   
• La France devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 21,6 % d’ici 2034. L’objectif du pays d’interdire la vente de véhicules équipés d’un moteur à combustion interne d’ici 2035 favorisera l’adoption des véhicules électriques et générera un volume important de batteries lithium-ion usagées. Cette croissance prévue stimule les investissements dans les infrastructures de recyclage des batteries afin de récupérer des matériaux critiques tels que le lithium, le cobalt et le nickel. En outre, le soutien public sous forme de subventions et de politiques industrielles, notamment le plan d’investissement France 2030, favorisera le développement de chaînes de valeur nationales des batteries, y compris le recyclage.
   
• Le marché belge devrait atteindre une valeur de 650 millions de dollars (USD) d’ici 2034. La situation centrale de la Belgique en Europe et ses infrastructures logistiques bien développées en font une plateforme idéale pour la collecte et le traitement des batteries lithium-ion usagées provenant des pays voisins. Ces atouts géographiques encouragent les entreprises à implanter des usines de recyclage dans le pays. Par exemple, en novembre 2023, Avesta Battery & Energy Engineering a choisi Dour, en Belgique, pour implanter sa future usine de recyclage de batteries BE-VOLT. Une fois pleinement opérationnelle, cette installation dédiée au recyclage des batteries au lithium-fer-phosphate aura une capacité de traitement de 20 000 tonnes par an.
   

Part de marché du recyclage des batteries lithium-ion en Europe

• Les cinq premières entreprises, dont Stena Recycling, Umicore, Ecobat, Northvolt et Accurec Recycling, représentent environ 47,5 % de la part de marché. Les entreprises intègrent le recyclage à la fabrication des batteries afin de créer des chaînes d’approvisionnement en boucle fermée. Cette approche garantit un approvisionnement régulier en matières à traiter, réduit la dépendance aux importations de matières premières et soutient les objectifs de l’Union européenne en matière d’économie circulaire. Les matériaux récupérés sont réutilisés dans de nouvelles batteries, ce qui améliore la durabilité et la rentabilité tout en permettant de respecter les exigences réglementaires relatives au contenu recyclé.
   
• En outre, les entreprises investissent dans des technologies hydrométallurgiques et de recyclage direct afin d’améliorer les taux de récupération et de réduire l’impact environnemental. Ces innovations permettent d’extraire sélectivement le lithium, le cobalt et le nickel en consommant moins d’énergie. L’automatisation avancée et le tri piloté par l’intelligence artificielle améliorent également l’efficacité opérationnelle et la capacité de mise à l’échelle pour différentes chimies de batteries.
   
• Par ailleurs, pour répondre à la demande croissante, les entreprises étendent leurs activités à travers l’Europe, en particulier dans les régions d’Europe centrale et orientale. Les partenariats stratégiques avec les fabricants d’équipements d’origine (OEM), les entreprises du secteur de l’énergie et les prestataires logistiques contribuent à sécuriser les flux de déchets de batteries et à optimiser les réseaux de collecte. Cette diversification régionale renforce la résilience de la chaîne d’approvisionnement et la couverture du marché.
   
• Les entreprises alignent également leurs activités sur les objectifs du règlement européen relatif aux batteries, notamment en matière de taux de récupération et de déclaration de l’empreinte carbone. En adoptant des pratiques transparentes et respectueuses de l’environnement, elles renforcent la valeur de leur marque et attirent les investisseurs axés sur les critères ESG. La conformité facilite également l’accès aux financements publics et aux dispositifs d’incitation, accélérant la croissance sur un marché fortement réglementé.
   

Entreprises du marché du recyclage des batteries lithium-ion en Europe

Les principaux acteurs de l’industrie européenne du recyclage des batteries lithium-ion sont :

• Accurec Recycling
• Altilium Metals
• Batrec AG
• Cylib
• Cellcycle
• Ecobat
• Eramet
• Fortum
• Glencore
• Northvolt
• Redwood Materials
• Recyclus Group
• Revatech
• Re.Lion.Bat
• Stena Recycling
• Stibat Service
• SungEel Hitech
• Saft Group
• Tozero
• Umicore

• Stena Recycling exploite des installations avancées de recyclage des batteries à travers l’Europe, en mettant l’accent sur la collecte, le démantèlement et la récupération des matériaux en toute sécurité. L’entreprise privilégie la circularité en réintégrant les métaux récupérés dans la fabrication, contribuant ainsi aux objectifs des fabricants d’équipements d’origine (OEM) et aux objectifs de durabilité.
   
• Umicoreest un pionnier du recyclage des batteries, utilisant des procédés pyro-hydrométallurgiques propriétaires pour récupérer le cobalt, le nickel et le lithium. Il intègre le recyclage à la production de matériaux pour batteries, ce qui permet de mettre en place des chaînes d’approvisionnement en boucle fermée et des opérations bas carbone.
   
• Ecobat est spécialisée dans le recyclage des batteries lithium-ion au moyen de la récupération de la masse noire. Grâce à ses installations en Allemagne et au Royaume-Uni, l’entreprise se concentre sur des procédés évolutifs et sûrs et soutient les initiatives d’économie circulaire dans les secteurs automobile et électronique.
   
• Northvolt combine la fabrication et le recyclage de batteries au sein de son installation Revolt Ett. L’entreprise récupère jusqu’à 95 % des métaux et vise à utiliser 50 % de matériaux recyclés dans les nouvelles batteries d’ici 2030, favorisant ainsi une circularité complète.
   
• Accurec Recycling est à la pointe de l’innovation hydrométallurgique et propose une récupération du lithium de haute pureté. L’entreprise exploite des installations à l’échelle industrielle en Allemagne et se concentre sur des procédés économes en énergie et à faibles émissions, conformes aux réglementations de l’Union européenne en matière de recyclage et de développement durable.
   

Actualités du secteur du recyclage des batteries lithium-ion en Europe :

• En septembre 2023, Redwood Materials a acquis Redux Recycling, basée en Allemagne, afin d’établir une présence stratégique en Europe et d’étendre ses activités de recyclage des batteries lithium-ion. L’installation de Bremerhaven, dotée d’une capacité annuelle de 10 000 tonnes, permet à Redwood de traiter différents types et chimies de batteries, tout en améliorant la récupération des matériaux grâce à des technologies mécaniques et hydrométallurgiques complémentaires.
   
• En mai 2023, Glencore et Li-Cycle ont annoncé une étude conjointe visant à reconvertir l’installation de Glencore à Portovesme, en Italie, pour en faire le plus grand centre européen de recyclage du lithium, du nickel et du cobalt de qualité batterie. Le projet vise à établir un système entièrement en boucle fermée, capable de traiter chaque année 50 000–70 000 tonnes de masse noire.
   
• En février 2022, Umicore a présenté sa technologie de nouvelle génération pour le recyclage des batteries lithium-ion dans le cadre d’un partenariat stratégique avec Automotive Cells Company (ACC), afin de soutenir l’usine pilote d’ACC à Nersac, en France. Ce procédé avancé permet de récupérer plus de 95 % du lithium, du cobalt, du nickel et du cuivre, et de produire des matériaux de qualité batterie avec un minimum de déchets. Cette collaboration renforce un modèle en boucle fermée et consolide la chaîne de valeur durable des batteries pour véhicules électriques en Europe.
   

Le rapport d’étude du marché du recyclage des batteries lithium-ion en Europe propose une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires, en « millions de dollars (USD) », et de volume, en « milliers de tonnes », pour la période 2021–2034, selon les segments suivants :

Marché, par chimie

• Oxyde de lithium-nickel-manganèse-cobalt (NMC)
• Phosphate de fer et de lithium (LFP)
• Oxyde de cobalt et de lithium (LCO)
• Autres

Marché, par procédé

• Pyrométallurgique
• Hydrométallurgique
• Physique/mécanique

Marché, par source

• Automobile
• Non automobile

Les informations ci-dessus concernent les pays suivants :

• Royaume-Uni
• France
• Belgique
• Suisse
• Allemagne