Taille du marche des chariots elevateurs en Europe - Par produit, par carburant, par classe, par utilisation finale, par canal de distribution, par pays, previsions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché des chariots élévateurs en Europe

Selon une récente étude de Global Market Insights Inc., le marché européen des chariots élévateurs était estimé à 18,2 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 19,5 milliards de dollars en 2025 à 33,7 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 6,3 %.

L'Europe connaît des investissements considérables dans les infrastructures, signe d'une solide confiance dans la croissance du marché. Ces investissements stimulent le développement de technologies et de pratiques durables autour de l'utilisation des chariots élévateurs dans l'industrie. Des entreprises comme Jungheinrich et Linde Material Handling mènent ce changement. Par exemple, Jungheinrich a alloué plus de 100 millions d'euros pour la recherche et le développement (R&D) pour l'exercice 2023-2024, se concentrant principalement sur la technologie des batteries lithium-ion et les chariots élévateurs autonomes. Cela aide à améliorer le potentiel de l'entreprise en matière de nouvelles efficacités opérationnelles. L'héritage de ces investissements renforce la position de l'Europe en tant que leader dans la manutention durable des matériaux.

En plus de ces initiatives technologiques, les fabricants redoublent également d'efforts pour répondre aux réglementations plus strictes en matière d'émissions. Cela les place au premier plan, non seulement pour innover afin de se conformer aux exigences réglementaires, mais aussi pour considérer ces réponses comme un élément de leur engagement collectif en faveur de la durabilité mondiale. Un moteur substantiel de changement est le Green Deal de l'Union européenne - qui vise à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 - qui alloue désormais des fonds au développement de technologies à faibles émissions, ce qui stimulera les pratiques environnementales vertes dans la manutention des matériaux industriels à l'avenir, alors que l'industrie opte pour de telles pratiques tout en recherchant également des avantages financiers.

Le besoin et la demande d'électrification et d'automatisation modifient considérablement le paysage concurrentiel du marché européen des chariots élévateurs. Les entreprises tentent de capitaliser sur ces avancées à leur avantage pour augmenter la productivité, réduire les coûts d'exploitation et, en même temps, répondre aux besoins changeants des clients. Par exemple, la technologie lithium-ion améliore non seulement l'efficacité énergétique, mais minimise également la maintenance ainsi que ses implications de coûts à long terme convaincantes. Les chariots élévateurs autonomes redéfinissent les entrepôts, passant de la simple gestion des stocks à la gestion des opérations avec les analyses nécessaires, ce qui réduit finalement les erreurs humaines et améliore l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement.

Les tendances associées ne doivent pas être considérées isolément. Elles s'inscrivent dans un environnement réglementaire raisonnable et un certain niveau de collaboration entre les entreprises du secteur. L'engagement de l'industrie européenne des chariots élévateurs en faveur de l'innovation, de la durabilité et de la conformité contribue aux perspectives de l'industrie en termes de croissance et de concurrence mondiales. Couplé à des niveaux croissants d'investissement dans les infrastructures ou à des développements technologiques, le secteur est bien placé pour relever les défis futurs et tirer parti des nouvelles opportunités émergentes.

Tendances du marché des chariots élévateurs en Europe

L'industrie européenne des chariots élévateurs subit des changements significatifs, principalement motivés par les avancées technologiques, les actions réglementaires environnementales et les besoins opérationnels changeants en matière de logistique interne. Voici quelques-unes des principales tendances qui animent le marché :

• Dans le domaine des chariots élévateurs, il y a une forte tendance vers les chariots élévateurs électriques alimentés par des batteries (surtout au lithium-ion) ou des piles à combustible. Cette tendance a été renforcée par des réglementations plus strictes en matière d'émissions, telles que le Green Deal de l'UE, qui met l'accent sur la neutralité carbone et les politiques ESG des entreprises qui favorisent de plus en plus la réduction de l'empreinte carbone en utilisant des pratiques durables dans leurs chaînes d'approvisionnement.
  
• La demande de solutions efficaces et économes en main-d'œuvre, ainsi qu'une amélioration de la sécurité au travail, stimulent une croissance agressive de l'utilisation des chariots élévateurs autonomes pour des tâches répétitives comme la manutention de palettes. Comme ces véhicules se déplacent de manière autonome grâce à l'IA visuelle et aux capteurs de l'Internet des objets (IoT), ils permettent des économies significatives en termes de coûts opérationnels et une augmentation du débit des matériaux dans les opérations de stockage et de logistique.
  
• La télématique des chariots élévateurs devient rapidement une solution clé pour optimiser la gestion de flotte. Avec ces dispositifs connectés de l'économie des passagers, des données telles que la localisation, l'utilisation, la maintenance et le comportement de l'opérateur peuvent être collectées et relayées presque instantanément pour optimiser la planification tout en permettant la maintenance prédictive, générant une meilleure disponibilité de l'équipement et améliorant la sécurité grâce aux fonctions de surveillance et d'analyse.
  
• Le marché de la location de chariots élévateurs en Europe continue de croître à mesure que les entreprises cherchent à réduire les coûts, améliorer la flexibilité et accéder à des équipements à jour sans le fardeau de la propriété. Cela est évident en période de pointe, pour un projet saisonnier, et en réponse à une demande accrue due à la croissance rapide du commerce électronique.
  
• Avec plus de 36 000 incidents d'accidents liés au travail impliquant des chariots élévateurs en Europe chaque année, les innovations en matière de sécurité sont un domaine de concentration majeur. Cela implique la détection de piétons à proximité par IA, le contrôle automatique de la vitesse en fonction de la localisation, le contrôle d'accès pour les conducteurs autorisés et les inspections pré-utilisation numériques pour réduire les accidents et améliorer la sécurité au travail.
  
• L'essor du commerce électronique est un moteur clé du marché européen des chariots élévateurs. Il y a un besoin impératif de manutention efficace des matériaux pour honorer les livraisons de commandes à temps, et la croissance continue des grands centres de stockage (et de distribution) continuera de soutenir la demande pour les chariots élévateurs conventionnels et automatisés.
  
• Les batteries lithium-ion remplaceront les batteries au plomb conventionnelles dans les chariots élévateurs électriques. Cela est en partie dû à l'investissement dans la R&D, aux points de prix réduits, à un cycle de vie plus long, à des chargeurs plus rapides et à des raisons environnementales qui ont tous conduit à une meilleure efficacité et à la réduction des impacts environnementaux.
  

Analyse du marché des chariots élévateurs en Europe

Sur la base du produit, le marché des chariots élévateurs est segmenté en entrepôt et contrepoids. Le segment entrepôt représente environ 30 % de part en 2024 et devrait croître à un TCAC de plus de 5,9 % d'ici 2034.

• Dans le secteur de la logistique de l'UE, les chariots élévateurs d'entrepôt sont significatifs sur l'ensemble du marché de l'UE, bien qu'ils dominent particulièrement en Allemagne, en France et au Royaume-Uni, en raison du commerce électronique, de la distribution industrielle et des centres de distribution. Ces véhicules sont électrifiés dans leurs opérations, où l'application en intérieur a évolué vers des émissions nulles. Il existe des cas pour les conceptions étroites et compactes, en particulier lorsque l'espace intérieur est limité dans un entrepôt urbain, et l'utilisation de l'automatisation pour optimiser les installations à haut débit augmente dans les États membres de l'UE.
  
• Chariots élévateurs à contrepoids : Les chariots élévateurs à contrepoids jouent un rôle important dans les secteurs européens de la fabrication, de l'automobile et de la construction. Le diesel et le GPL sont utilisés pour les applications en extérieur, tandis que les modèles électriques ou à batterie sont en croissance pour les opérations en intérieur à mesure que les entreprises cherchent à se conformer aux réglementations sur les émissions. Leur polyvalence d'application pour les ports, les entrepôts et les sites industriels signifie qu'il y a une demande constante de remplacement pour les chariots élévateurs à contrepoids et qu'ils facilitent une manutention de matériaux durable alignée sur les politiques environnementales de l'UE.
  

Sur la base de l'utilisation finale, le marché des chariots élévateurs est segmenté en chimie, alimentation & boissons, industriel, logistique, commerce de détail & e-commerce, et autres. Le secteur de la logistique domine le marché avec une part de 37 % en 2024 et devrait croître à un TCAC de plus de 6,7 % de 2025 à 2034.

• Les secteurs de l'automobile, de l'acier et de la fabrication de machines en Europe utilisent principalement des chariots élévateurs pour la manipulation des matières premières et finies. Les camions de classe IV et V sont encore largement utilisés, bien que l'utilisation des chariots élévateurs électriques se développe dans les usines modernes. La demande industrielle est soutenue par le reshoring et les investissements dans les infrastructures de l'UE.
  
• La logistique domine le marché parmi les autres utilisations finales pour les chariots élévateurs dans l'UE et est principalement stimulée par le e-commerce, l'expansion des 3PL et la livraison urbaine. Les chariots élévateurs électriques de classe I-III sont prédominants, avec l'émergence de la technologie AGV dans les installations les plus avancées. Les opérations de chaîne du froid augmentent également l'adoption. L'efficacité et la conformité des opérations des hubs de l'UE stimulent la demande de chariots élévateurs.
  

Sur la base du carburant, le marché est segmenté en diesel, électrique, essence & GPL/CNG.

• Les chariots élévateurs diesel dominent le marché et sont souvent utilisés pour les travaux en extérieur tels que la construction, les ports et les industries lourdes dans le paysage de l'UE. Le diesel reste pratique dans les lieux où le couple très élevé et le travail en extérieur continu sont élevés, notamment dans le nord et le sud de l'Europe où les modèles IC intérieurs sont progressivement remplacés par l'électrification, bien que l'UE ait développé des normes d'émissions rigides et des politiques de réduction des émissions de carbone
  
• Chariots élévateurs électriques : Les chariots élévateurs électriques sont rapidement déployés dans les entrepôts, la logistique de stockage froid et la logistique de détail de l'UE. Les réglementations strictes en matière d'émissions combinées aux subventions gouvernementales et aux entreprises cherchant à atteindre leurs objectifs de durabilité accéléreront l'adoption des véhicules électriques. La technologie lithium-ion soutient l'utilisation en plusieurs quarts de travail, et le faible bruit, les émissions nulles et l'absence de vibrations sont également très avantageux pour le travail en intérieur dans les zones urbaines.
  

• La taille du marché des chariots élévateurs en Allemagne a dépassé 4,7 milliards de dollars en 2024, en raison des réglementations strictes, des efforts de durabilité et des avancées technologiques. Les chariots élévateurs électriques restent la technologie dominante dans les États membres de l'UE, aidés par une bonne infrastructure de charge existante et des cadres politiques qui soutiennent et encouragent la transition vers des sources d'énergie propres dans le secteur de la manutention des matériaux.
  
• L'Allemagne continue de maintenir sa position de plus grand fabricant et exportateur de chariots élévateurs en Europe, à la tête du développement des véhicules électriques, des systèmes automatisés et des piles à hydrogène pour le mouvement. Le processus de fabrication de l'Allemagne est encore étroitement lié aux normes et à l'innovation de l'industrie.
  
• Les pays comme la France, l'Italie et l'Espagne sont continuellement impliqués dans la modernisation de leurs flottes de chariots élévateurs avec l'utilisation majeure de batteries lithium-ion et de modèles qui peuvent être automatisés. Cette étape est principalement axée sur l'amélioration de l'efficacité des entrepôts et la réduction des coûts.
  
• Le Royaume-Uni post-Brexit continue de s'aligner sur les normes de l'UE tout en développant des capacités de production nationales issues des investissements dans la fabrication intelligente.Belgium and other Nordic countries demonstrate good progress in adopting electric powered lift trucks and integrating digital systems, especially in some specialized handling applications. EU market shows a unified approach towards sustainable and connected material handling equipment, which is positioning them to lead the world to environmentally responsible solutions.
  

Part de marché des chariots élévateurs en Europe

Les cinq premières entreprises de l'industrie des chariots élévateurs en Europe sont Toyota Material Handling, Crown Equipment, Kion Group, Hyster-Yale Materials Handling, Jungheinrich, contribuant à environ 70 % du marché en 2024.

• Crown Equipment Europe est une entreprise leader spécialisée dans les équipements de manutention. L'entreprise conçoit et fabrique également une gamme d'équipements de manutention, y compris des chariots élévateurs électriques, des transpalettes, des préhenseurs de commandes et des véhicules guidés automatiques (VGA). Crown fabrique plus de 85 % de ses pièces de composants dans ses usines, ce qui permet à ses produits d'atteindre des normes de qualité et de performance acceptables.
  
• Toyota Material Handling Europe produit une gamme complète de chariots élévateurs et de solutions d'automatisation avancées. Depuis 2002, ils sont le premier fournisseur de chariots élévateurs en Europe et sont connus pour la qualité et la fiabilité de leurs produits.
  
• Kion est une organisation multinationale basée en Allemagne qui fabrique des camions industriels, qui incluent les marques Linde et STILL. Kion Europe fabrique des chariots élévateurs innovants et économes en énergie ainsi que des solutions d'automatisation d'entrepôt en tant que société multinationale et augmente sa part de marché en Europe grâce à des acquisitions stratégiques.
  

Entreprises du marché des chariots élévateurs en Europe

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des chariots élévateurs en Europe sont :

• KION Group AG
• Toyota Material Handling Europe
• Jungheinrich AG
• Hyster-Yale Europe
• Crown Equipment Europe
• Combilift
• HUBTEX Maschinenbau GmbH
• Manitou Group
• Translift Bendi Ltd
• Flexi Narrow Aisle
• Bolzoni Group
• Svetruck
• Carer
• Atlet AB
• Baumann GmbH
  
• Manitou Group est une entreprise familiale mondiale avec des opérations dans 140 pays. Manitou a inventé le chariot élévateur tout-terrain et est un leader mondial en matière d'équipements de manutention pour les secteurs de la Construction, de l'Agriculture et de l'Industrie. Manitou dessert les entreprises de location, les entrepreneurs, les agriculteurs et les opérateurs industriels. Manitou est leader mondial dans les télescopiques et possède une forte présence dans les plateformes de travail en hauteur et les équipements de manutention en terrain accidenté.
  
• Flexi Narrow Aisle se spécialise dans les chariots élévateurs articulés à allée très étroite (VNA) qui permettent une densité de rayonnage efficace dans les environnements d'entrepôt restreints. Leurs chariots Flexi sont conçus pour fonctionner à la fois en intérieur et en extérieur afin d'éliminer le besoin d'équipements dédiés dans un seul espace. Les chariots Flexi sont désormais largement utilisés en Europe, car ils permettent des économies de coûts en optimisant l'espace de l'entrepôt et en améliorant l'efficacité opérationnelle dans la logistique et le commerce de détail.
  
• Bolzoni Group est un fabricant européen leader d'accessoires pour chariots élévateurs, de fourches et de tables élévatrices. Opérant sous les marques Bolzoni, Auramo et Meyer, ils augmentent la polyvalence globale des chariots élévateurs dans plusieurs industries. Les produits de Bolzoni sont essentiels pour la manutention de matériaux personnalisés pour diverses applications et sont donc l'un des principaux fournisseurs pour les OEM et les concessionnaires dans divers secteurs industriels et logistiques en Europe.
  

Actualités de l'industrie des chariots élévateurs en Europe

• En mars 2025, Linde Material Handling a lancé la série H50-H80 EVO de chariots élévateurs à moteur thermique, qui offrent une meilleure efficacité énergétique et un design ergonomique moderne. Cela positionne l'entreprise pour conserver sa position de leader sur le marché des chariots élévateurs à moteur thermique, offrir aux clients une meilleure efficacité énergétique, améliorer le confort et la productivité des opérateurs, et maintenir sa position concurrentielle.
  
• En janvier 2025, le groupe KION a collaboré avec NVIDIA et Accenture pour développer des robots de manutention de entrepôts activés par l'IA et une solution logicielle de jumeau numérique pour leurs solutions automatisées de manutention de matériaux du groupe KION. Cela permet à l'entreprise d'améliorer davantage ses capacités à innover en matière d'automatisation, de tirer parti de toutes les dernières technologies de pointe en matière d'IA, de renforcer sa position concurrentielle dans les solutions autonomes et d'accélérer le rythme de sa transformation numérique.
  
• En janvier 2025, Linde Material Handling a présenté l'innovation du chariot élévateur automatisé K-MATIC avec des systèmes de navigation sophistiqués et des capacités de fonctionnement entièrement autonomes pour l'automatisation des entrepôts de Linde Material Handling. Cela est important pour répondre à la demande croissante d'automatisation de manière à se différencier des concurrents et à justifier les prix de vente au détail premium, ainsi que pour contribuer au développement dans les segments à forte croissance des solutions autonomes et à l'établissement d'une position de leadership technologique.
  
• En janvier 2024, le groupe Manitou a acquis une participation majoritaire dans les fournisseurs italiens COME S.r.l. et Metal Work S.r.l. pour mieux coordonner leurs chaînes d'approvisionnement et leurs capacités de fabrication du groupe Manitou. Cela aide l'entreprise à acquérir la capacité de sécuriser les composants, d'atténuer les risques de la chaîne d'approvisionnement et d'améliorer l'intégration à la fois de la fabrication et de la chaîne d'approvisionnement
  
• Cela entraînera l'amélioration du contrôle des coûts existant et l'augmentation de la capacité de fabrication dans la région.
  

Le rapport de recherche sur le marché des chariots élévateurs en Europe comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (USD Million) et de volume (Mille Unités) de 2021 à 2034, pour une diversification complète.

Marché, par produit

• Entrepôt
• Contrepoids

Marché, par carburant

• Diesel
• Électrique
• Essence et GPL/GNV

Marché, par classe

• Classe I
• Classe II
• Classe III
• Classe IV
• Classe V
• Autres (VI et VII)

Marché, par utilisation finale

• Chimique
• Alimentaire et boissons
• Industriel
• Logistique
• Commerce de détail et e-commerce
• Autres (Matériaux de construction / Matériaux de construction, Automobile, Pharmaceutique, Textile et Papier)

Marché, par canal de distribution

• Ventes directes
• Ventes indirectes

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Belgique