Taille du marche des chariots elevateurs en Amerique du Nord, par produit, par carburant, par classe, par utilisation finale, par canal de distribution, par pays, previsions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché des chariots élévateurs en Amérique du Nord

Le marché des chariots élévateurs en Amérique du Nord était estimé à 12,4 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 13,2 milliards de dollars en 2025 à 25,4 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 7,6 %, selon une récente étude de Global Market Insights Inc.

Le marché des chariots élévateurs en Amérique du Nord présente une structure industrielle organisée, la plupart des fabricants appartenant à la même organisation, en particulier l'Industrial Truck Association (ITA). Le pouvoir de cette représentation permet à tous les membres de l'industrie d'être bien représentés et encourage la programmation et le développement basés sur tous les membres de l'industrie. 

 La région reste une force d'exportation, notamment dans le domaine des chariots élévateurs électriques, qui représentaient environ 63 % de toutes les exportations de chariots élévateurs en 2023, selon l'ITA. Ce type de croissance est représentatif du rôle croissant de l'Amérique du Nord dans la chaîne d'approvisionnement mondiale ainsi que d'un producteur important de technologie de chariots élévateurs. De plus, les technologies avancées commencent à être adoptées, notamment les télématiques, les chariots élévateurs connectés à l'IoT et les systèmes de navigation autonomes, alors que la région cherche à exploiter son avantage concurrentiel.

Tendances du marché des chariots élévateurs en Amérique du Nord

• Les robots mobiles autonomes (AMR) et les véhicules guidés automatiques (AGV) transforment l'avenir de l'automatisation des entrepôts. En Amérique du Nord, le marché des AMR/AGV devrait croître à un TCAC de 12,5 % sur la période de prévision, stimulé par l'augmentation de la demande d'automatisation pour divers secteurs tels que le commerce de détail et la fabrication.
  
• Les systèmes de localisation et de cartographie simultanés (SLAM) ont permis aux chariots élévateurs de fonctionner sans environnement fixe. Cette flexibilité est particulièrement utile dans les entrepôts où les changements de disposition sont fréquents, ce qui est courant pour la préparation des commandes e-commerce.
  
• Les systèmes de capteurs avancés s'améliorent constamment pour détecter les obstacles et améliorer la conformité en matière de sécurité. Ces capteurs devraient devenir des fonctionnalités standard pour tous les chariots élévateurs en Amérique du Nord, car l'assurance de la conformité en matière de sécurité est un aspect critique. Un exemple pourrait être l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA) aux États-Unis, qui a introduit des règles et des réglementations à suivre pour une utilisation sûre des équipements de manutention des matériaux.
  
• Les technologies telles que les commandes ergonomiques, le freinage automatique et les systèmes de stabilité de charge font progresser la sécurité de l'opérateur et l'efficacité. Selon le Bureau of Labor Statistics, les coûts des blessures pour les entreprises américaines s'élèvent à près de 171 milliards de dollars annuellement.
  

Analyse du marché des chariots élévateurs en Amérique du Nord

Sur la base du produit, le marché est segmenté en entrepôt et contrepoids. Le segment entrepôt dominait le marché, représentant environ 30 % en 2024 et devrait croître à un TCAC de plus de 7,2 % d'ici 2034.

• En Amérique du Nord, les chariots élévateurs d'entrepôt ont gagné en importance en raison de la croissance des industries du commerce de détail et du e-commerce, en particulier aux États-Unis. Les attentes croissantes des clients en matière de délais de livraison plus rapides stimulent l'automatisation des entrepôts et de la manutention des matériaux.
  
• Les chariots élévateurs à contrepoids sont continuellement demandés en Amérique du Nord en raison de leur capacité à fonctionner à la fois en intérieur et en extérieur. Ils sont couramment utilisés dans la construction, les ports, les scieries et la fabrication pour la manutention lourde. Les chariots élévateurs à contrepoids ont une capacité de levage supérieure à celle des chariots élévateurs de stockage, ce qui les rend critiques dans des industries telles que les produits chimiques, l'acier et l'automobile. Il existe une demande stable aux États-Unis pour le remplacement des chariots élévateurs à contrepoids diesel et au GPL, tandis qu'au Canada, le passage aux modèles électriques augmente pour soutenir les objectifs de durabilité.
  

Sur la base de l'utilisation finale, le marché des chariots élévateurs en Amérique du Nord est segmenté en produits chimiques, alimentation & boissons, industriel, logistique, commerce de détail & e-commerce, et autres. La logistique domine le marché avec une part de 36 % en 2024, et le segment devrait croître à un TCAC de plus de 8 % de 2025 à 2034.

• L'industrie de la logistique est le plus grand utilisateur final de chariots élévateurs en Amérique du Nord, équipé par l'expansion rapide des entrepôts stimulée par le commerce électronique et les prestataires de logistique tiers. Les États-Unis ont la plus grande demande, tandis que le Canada connaît une croissance stimulée par le commerce électronique transfrontalier. En raison de la demande accrue de rapidité et de livraison logistique par les consommateurs, les chariots élévateurs électriques de classe I à III sont de plus en plus utilisés dans les entrepôts automatisés. Les chariots élévateurs électriques améliorent l'efficacité et réduisent les émissions opérationnelles, tout en améliorant les opérations d'entrepôt grâce à des rotations de stocks rapides, une meilleure sécurité et une évolutivité qui permet aux prestataires de services logistiques de répondre à la demande des consommateurs.
  
•  Dans le secteur industriel de l'Amérique du Nord, les chariots élévateurs motorisés, notamment les chariots élévateurs à contrepoids et les chariots élévateurs de classe IV/V, sont utilisés pour des applications intérieures lourdes. Les efforts des États-Unis axés sur le « reshoring » et les investissements dans les infrastructures stimulent la demande de chariots élévateurs, tandis que les secteurs industriels du Canada, qui incluent l'exploitation minière et l'énergie, favorisent fortement les chariots élévateurs motorisés robustes à combustion interne. Il y a une migration progressive vers les modèles électriques dans le secteur industriel, stimulée par la durabilité compacte et une diminution continue des coûts opérationnels associés à l'énergie à combustion interne. Les chariots élévateurs électriques améliorent l'efficacité et la sécurité des usines de fabrication alors que la fabrication continue de croître à la fois aux États-Unis et au Canada.
  

Sur la base du carburant, le marché des chariots élévateurs en Amérique du Nord est segmenté en diesel, électrique, essence & GPL/GNV.

• Les chariots élévateurs diesel sont encore utilisés dans les industries en extérieur comme la construction, l'exploitation minière et les ports aux États-Unis et au Canada. Ces industries ont besoin de chariots élévateurs puissants et durables, que les modèles diesel fournissent. Cependant, des règles d'émission plus strictes aux États-Unis et au Canada ralentissent la croissance de ce segment. La plupart de la demande provient du remplacement des anciens modèles, notamment dans les zones industrielles comme le Midwest américain et l'Ouest canadien.
  
• Les chariots élévateurs électriques connaissent une croissance rapide en Amérique du Nord en raison des règles de durabilité, des objectifs d'entreprise et des coûts d'exploitation inférieurs par rapport aux modèles diesel. La hausse du commerce électronique et de l'entreposage soutient cette croissance, car les chariots élévateurs électriques sont idéaux pour une utilisation en intérieur sans émissions et avec un faible niveau de bruit.
  

En 2024, les États-Unis ont contribué de manière significative au marché des chariots élévateurs, générant un chiffre d'affaires de 9,9 milliards de dollars.

• Le plus grand marché des chariots élévateurs en Amérique du Nord se trouve aux États-Unis, qui a une demande significative dans les secteurs industriel, logistique et de la vente au détail pour les chariots élévateurs. Bien que les chariots élévateurs à moteur thermique (MT), en particulier les modèles de classe IV et de classe V, soient la solution principale dans les applications en extérieur et les applications lourdes, les technologies électriques sont de plus en plus adoptées pour le travail en entrepôt, car la durabilité et les pressions réglementaires entrent en jeu (par exemple, la Californie est très stricte sur les émissions).
  
• Les États-Unis disposent d'un marché d'exportation avancé, en particulier pour les chariots élévateurs électriques, et les investissements dans l'automatisation et les technologies de flotte intelligente augmentent. Bien que le marché américain soit plus diversifié en ce qui concerne les types de carburant que le marché de l'UE, l'électrification suit les tendances en Europe.
  
• Le marché canadien des chariots élévateurs imite les tendances du marché américain, bien qu'il y ait un accent plus fort sur la durabilité et la conformité réglementaire. Le marché canadien soutient les chariots élévateurs électriques dans les opérations d'entrepôt et les opérations de vente au détail dans le cadre des initiatives nationales et provinciales d'énergies propres. La demande pour les modèles de chariots élévateurs à moteur thermique reste forte, cependant, ils sont déplacés sur le marché global ; les acheteurs examinent de plus près les technologies lithium-ion et les équipements positionnés pour l'automatisation.
  

Part de marché des chariots élévateurs en Amérique du Nord

Les cinq premières entreprises du marché sont Toyota Material Handling, Crown Equipment, Kion Group, Hyster-Yale Materials Handling, Raymond Corporation (TMHNA) qui contribuent à environ 50 % du marché en 2024.

• Crown Equipment est une entreprise leader qui se spécialise dans les équipements de manutention. L'entreprise conçoit et fabrique également une gamme d'équipements de manutention, y compris des chariots élévateurs électriques, des transpalettes, des préhenseurs de commandes et des véhicules guidés automatiques (VGA). Crown fabrique plus de 85 % de ses pièces de composants dans ses usines, ce qui permet à ses produits d'atteindre des normes de qualité et de performance acceptables.
  
• En tant que leader mondial dans la vente de chariots élévateurs, Toyota Material Handling North America produit une gamme complète de chariots élévateurs et de solutions d'automatisation avancées aux États-Unis. Depuis 2002, ils sont le premier fournisseur de chariots élévateurs en Amérique du Nord et sont connus pour la qualité et la fiabilité de leurs produits.
  
• Kion est une organisation multinationale basée en Allemagne qui fabrique des camions industriels, qui incluent les marques Linde et STILL. Kion North America fabrique des chariots élévateurs innovants et économes en énergie ainsi que des solutions d'automatisation d'entrepôt en tant que société multinationale et augmente sa part de marché en Amérique du Nord grâce à des acquisitions stratégiques.
  

Entreprises du marché des chariots élévateurs en Amérique du Nord

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des chariots élévateurs en Amérique du Nord sont :

• Caterpillar Inc.
• Crown Equipment Corporation
• Doosan Bobcat North America Inc.
• Doosan Industrial Vehicle Co., Ltd.
• Hoist Liftruck Manufacturing, Inc.
• Hyster-Yale, Inc.
• Hyundai Material Handling Co., Ltd.
• Jungheinrich AG
• KION GROUP AG
• Manitou Group SA
• Mitsubishi Logisnext Co., Ltd.
• Pettibone LLC
• Sellick Equipment Limited
• Toyota Material Handling North America
• UniCarriers Corporation
  
• Doosan Industrial Vehicle (DIV) fabrique des équipements de manutention dans le monde entier depuis plus de 50 ans et opère désormais sous le nom de Bobcat. L'entreprise fabrique une large gamme de chariots élévateurs à contrepoids diesel, GPL et électriques, de transpalettes, de chariots élévateurs à mât rétractable et de gerbeurs.
  
• Les produits de DIV intègrent le confort de l'opérateur, des matériaux de construction écologiques et la durabilité dans leur conception et leur fabrication pour leurs produits. DIV a également créé de nouveaux produits, tels que les batteries lithium-ion et les piles à hydrogène, pour créer une efficacité accrue et des émissions réduites.
  
• Manitou Group est une entreprise familiale mondiale avec des opérations dans 140 pays. Manitou a inventé le chariot élévateur tout-terrain et est un leader mondial en matériel de manutention pour les secteurs de la Construction, de l'Agriculture et de l'Industrie. Manitou dessert les entreprises de location, les entrepreneurs, les agriculteurs et les opérateurs industriels. Manitou est leader mondial en télescopiques et possède une forte présence dans les plateformes élévatrices et les équipements de manutention tout-terrain.
  

Actualités de l'industrie des chariots élévateurs en Amérique du Nord

• En avril 2025, la fusion de Toyota Material Handling et de la Raymond Corporation a formé Toyota Material Handling North America, le plus grand fabricant de chariots élévateurs en Amérique du Nord avec un tiers de part de marché. Cela renforce la capacité de l'entreprise à consolider les parts de marché, les synergies opérationnelles et les réseaux de concessionnaires, tout en la positionnant favorablement face à la concurrence.
  
• En avril 2025, Hyster-Yale a détourné l'attention de la technologie des piles à combustible pour la diriger vers les solutions de batteries en développant des modules et chargeurs lithium-ion ainsi que sa plateforme de charge mobile Hydro Charge. Hyster-Yale s'attend à ce que le projet génère des économies annuelles de 25 à 35 milliards de dollars. L'entreprise s'aligne sur les solutions de batteries favorisées sur le marché, accélère la commercialisation des solutions alimentées par batteries, en tant que synergies opérationnelles réalisables, et augmente la rentabilité en se concentrant sur des produits plus demandés que les solutions à piles à combustible.
  
• En juin 2024, la Californie a adopté des réglementations pour éliminer progressivement les chariots élévateurs à propane (plus de 89 000 en service) d'ici 2038. À cette date, tous les fabricants devront proposer des options de remplacement de chariots élévateurs à émissions zéro en 2026 et 2028 pour les flottes existantes. Cela offre aux pionniers des chariots élévateurs électriques une demande assurée tout en permettant une transition plus rapide sur le marché et donne à la Californie le temps réglementaire nécessaire pour être un précurseur pour les autres États dans l'adoption de réglementations plus robustes pour éliminer/transiter les options de carburants fossiles.
  
• En juin 2024, Toyota a annoncé une usine de chariots élévateurs électriques de 100 milliards de dollars, de 295 000 pieds carrés à Columbus, Indiana, qui sera opérationnelle en juin 2026. Cela devrait générer 85 emplois. Cela offre à Toyota l'opportunité d'augmenter la capacité de production électrique, de réduire les délais de livraison, de bénéficier de 65 % de la transition de part de marché vers l'électricité et de créer des avantages dans le segment en croissance des chariots élévateurs électriques.
  
• En décembre 2024, Hyster-Yale s'est engagé à fabriquer des chariots élévateurs électriques aux États-Unis pour répondre aux exigences Build America Buy America, qui nécessitent un contenu national dans les financements fédéraux. L'entreprise s'attend à ce que cet engagement l'aide à obtenir des contrats d'approvisionnement gouvernementaux et à accéder à des projets d'infrastructure financés par le gouvernement fédéral. L'engagement permet également à Hyster-Yale de se différencier des concurrents étrangers et d'établir un statut de fournisseur privilégié basé sur cette exigence.
  

Le rapport de recherche sur le marché des chariots élévateurs en Amérique du Nord comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards de USD) et de volume (mille unités) de 2021 à 2034, pour une diversification complète.

Marché, par produit

• Entrepôt
• Contrepoids

Marché, par carburant

• Diesel
• Électrique
• Essence et GPL/CNG

Marché, par classe

• Classe I
• Classe II
• Classe III
• Classe IV
• Classe V
• Autres (VI et VII)

Marché, par utilisation finale

• Chimique
• Alimentaire et boissons
• Industriel
• Logistique
• Vente au détail et e-commerce
• Autres (Construction / Matériaux de construction, Automobile, Pharmaceutique, textiles et papier)

Marché, par canal de distribution

• Ventes directes
• Ventes indirectes

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants :

• États-Unis
• Canada
• Mexique